Celsius Holdings (CELH): 구조적 성장주 분석

📝 핵심적 본문 요약
에너지 음료 시장의 강자로 부상한 Celsius Holdings는 PepsiCo와의 전략적 제휴, 차별화된 브랜드 포지셔닝을 바탕으로 빠르게 성장하고 있다. 현재 세 개 브랜드 포트폴리오를 구축하며 시장 점유율 3위(20.8%)를 기록, 고성장 소비재 기업임에도 합리적인 밸류에이션을 유지하고 있다. 국제 시장 확장, Alani Nu 시너지, 제품 카테고리 확장을 통해 지속적인 성장을 기대할 수 있지만, 핵심 브랜드 점유율 정체, 유통 의존도, 인수 통합 리스크, 증권 집단 소송 등은 주의 깊게 살펴봐야 할 부분이다.

Celsius는 무설탕, 건강 지향적인 브랜드로 Z세대와 밀레니얼 세대의 선호도를 얻고 있으며, 밸류에이션은 성장성 대비 매력적인 수준이다. 시장은 국제 시장 성장 가능성, 포트폴리오 시너지, PEG 할인 등을 과소평가하고 있다. 다만, 핵심 브랜드의 성장 둔화, 재고 관련 논란, PepsiCo 유통 의존도, 경쟁 심화 등은 주요 리스크 요인이다.

결론적으로, Celsius는 긍정적인 산업 환경과 강력한 경쟁 우위를 바탕으로 성장 잠재력이 높은 기업으로 평가된다. 다만, 지속적인 성장을 위해서는 핵심 리스크에 대한 면밀한 관리와 실행력이 뒷받침되어야 한다.

#최이지 #opushk

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✨ 전문가 (In)sight
Celsius는 "건강한 에너지"로 시장을 공략, PepsiCo 유통망과 결합해 3강 구도 구축했다. 밸류에이션은 매력적이나, 성장 둔화, 유통 의존성, 통합 리스크는 주시해야 한다. 해외 확장, 포트폴리오 시너지, PEG 할인은 과소평가된 기회. 실행력에 따라 '제2의 몬스터' 가능성, 변곡점에 서 있다.

#Celsius #PepsiCo #유통 #성장둔화 #밸류에이션

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

필리핀 선생님과 아이들
https://aagag.com/issue/?idx=1607477

이왜진

엘앤에프가 테슬라와 리비안 모두를 고객사로 확보해 얻는 전략적 이점은?

📝 핵심적 본문 요약
엘앤에프가 테슬라와 리비안 양사에 핵심 소재를 공급하며 전략적 이점을 확보했다. 이는 특정 셀 제조사 의존도를 탈피하고, 완성차 업체와 직접 계약을 맺어 수익성을 극대화하는 결과를 낳았다. 특히 테슬라의 공급망 관리 노하우를 습득하고, 리비안의 차세대 기술 파트너로 선정됨으로써 기술력을 입증했다.

더불어, R2 모델을 통해 수익 구조를 개선하고, 테슬라의 4680 배터리 공정 안정화에 따른 직납 가능성 증가는 지속적인 성장 동력 확보를 의미한다. 전통적인 내연기관 기업의 위축 속에서 테슬라와 리비안을 통해 북미 전기차 시장의 정체를 돌파할 동력을 얻었다.

결론적으로 엘앤에프는 기술적 우위를 바탕으로 완성차 업체와의 협력을 강화하며 차세대 배터리 공급망의 핵심으로 부상했다.

#무영 #mooyoung_2022

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✨ 전문가 (In)sight
엘앤에프, 양대 OEM 확보는 단순 공급을 넘어선 게임 체인저. 기술력과 공급망 장악력으로 '소재-완성차' 직결, 수익성 극대화 포석. 북미 시장 주도권 획득, 정치·경제 리스크 회피하며 미래 모빌리티 선점.

#엘앤에프 #OEM확보 #기술력 #수익성 #북미시장

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

은행주 증권주 주가모멘텀 (벚꽃배당, 자사주소각)

📝 핵심적 본문 요약
2월 금융 시장은 은행주와 증권주의 매력적인 분기점으로 예상된다. 반도체 섹터의 강세가 지속되는 가운데, 은행주는 2월 말 배당을 노리는 투자자들의 관심을 받으며, 증권주는 3월 상법 개정안 통과에 따른 주가 상승 기대를 모으고 있다. 특히, 올해 시행되는 배당소득 분리과세는 은행주에 유리하게 작용할 전망이다.

3차 상법 개정안의 자사주 소각 의무화는 그동안 자사주 관리에 소극적이었던 일부 증권주에 긍정적 영향을 줄 것으로 보인다. 은행주는 원화 스테이블코인, 증권사는 STO 시장 진출을 준비하며 미래 성장 동력을 확보하려는 움직임도 보인다. 2월에는 은행주, 3월에는 증권주에 집중하는 '금융주 릴레이 전략'이 유효할 것으로 예상된다. 투자자들은 배당 일정과 관련 호재를 주시하며 신중한 접근을 할 필요가 있다.

#고잉투더문 #going_tothe_moon

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✨ 전문가 (In)sight
2월, 금융주 릴레이 전략 유효. 반도체 견조, 은행주 배당 매력, 증권주는 상법 개정 기대감 고조. AI는 놓친 원화 스테이블 코인, STO 등 미래 가치 주목. 단기 변동성 유의, 분리과세·자사주 소각 호재는 선별적 접근 필요.

#금융주 #반도체 #AI #배당 #STO

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로봇 테마주 : 핵심주 3인방을 주목하라!

📝 핵심적 본문 요약
최근 로봇 관련주에 대한 관심이 뜨거운 가운데, 유망 기업 세 곳이 집중 조명받고 있다. 첫 번째는 삼성전자의 후광을 업고 있는 레인보우로보틱스다. 삼성전자의 지분 확대와 사명 변경 가능성에 따라 폭발적인 성장 기대감을 모으고 있다. 로봇 생산 공장 확대와 캡티브 마켓 확보가 주요 성장 동력으로 꼽힌다.

다음으로, 휴머노이드 로봇용 액추에이터 분야에서 독보적인 기술력을 가진 로보티즈가 주목받는다. 공격적인 증설과 흑자 기조를 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있다. 마지막으로, 감속기 국내 1위 기업인 에스피지는 안정적인 재무 구조와 높은 성장 잠재력을 바탕으로 투자자들의 이목을 사로잡고 있다.

전문가들은 이 외에도 현대차 그룹 관련주, 공장 자동화 로봇 관련주, 테슬라/보스턴 다이내믹스 밸류체인 관련주 등 다양한 로봇 관련주를 주시할 필요가 있다고 조언한다. 특히, 트럼프 전 대통령의 로봇산업 육성 행정명령 가능성에 주목, 한국 로봇 부품 기업들의 수혜를 예상하며, 지속적인 관심과 투자를 권고했다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
로봇 테마, 단순 투자를 넘어 지정학적 격변의 신호탄. 삼성의 캡티브 마켓 전략은 '규모의 경제'를 넘어선 기술 패권 경쟁을 예고한다. 트럼프의 '중국산 배제' 행정명령은 한국 로봇 산업에 절호의 기회, 반도체에 이은 새로운 'K-로봇' 신화를 예감케 한다.

#로봇 #지정학적 #삼성 #기술 #K로봇

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태움당한 남간호사가 주임간호사 죽빵 날림
https://aagag.com/issue/?idx=1580266&rev=1

쑥과 마늘 없이 주먹 1대로 사람 만들었다고 하던 중학생이 아들 일화가 생각나는 사건이로구나...

사이좋게 지내자.

우주 태양전지 기업 플렉셀스페이스와 PI필름(2026.02.07.)

📝 핵심적 본문 요약
지난해 누리호 발사에 실린 큐브위성 태양전지에 PI필름이 사용된 배경과, 플렉셀 스페이스를 중심으로 한 우주 태양광 시장 동향을 분석한다. 큐브위성은 좁은 공간에서 많은 빛을 흡수하기 위해 유연한 PI기판과 CPI필름을 활용한 태양전지를 채택했다. 이는 무게 절감과 내방사선, 내열성 확보에 유리하며, 특히 유연성은 군집 위성 시스템 구축에 필수적이다.

플렉셀 스페이스는 차세대 태양전지 기술인 CIGS/페로브스카이트 하이브리드 탠덤셀을 연구하며, PI첨단소재는 이 분야에 PI필름을 납품하고 있다. PI첨단소재는 우주 태양전지용 CPI 기술 확보에 집중하고 있으며, 모회사 아케마를 통해 에어버스와 같은 주요 항공우주 기업과의 협력 가능성도 열려 있다. 향후 CPI 기술의 우주 태양전지 적용 여부, PI첨단소재의 기술력, 실증 결과, 협력 관계를 면밀히 검토해야 한다.

#세번째지우개 #daemos2

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✨ 전문가 (In)sight
누리호 발사 성공은 단순한 기술적 진보를 넘어, 우주 태양광 시장의 판도를 뒤흔들 중대한 신호탄. PI첨단소재는 유연 기판 공급을 넘어, 원자 산소 방어 기술 확보 여부에 따라 차세대 우주 소재 강자로 부상할 것. 플렉셀 스페이스와의 협력은 그 시작점일 뿐.

#누리호 #우주 #PI첨단소재 #우주 #플렉셀

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주주환원의 시대와 투자의 시대

📝 핵심적 본문 요약
미국 증시 투자 매력이 AI 시대를 맞아 변곡점을 맞이할 수 있다는 분석이 제기되었다. 그간 미국 빅테크 기업들의 강력한 주주 환원 정책이 매력의 근간이었으나, AI 인프라 구축을 위한 막대한 투자로 인해 현금 흐름에 압박이 가해질 전망이다.

특히 아마존은 2026년 대규모 설비 투자로 인해 영업 현금 흐름을 초과하는 순현금 유출이 예상되며, 메타 역시 자유 현금 흐름이 급감할 것으로 보인다. 이는 주주 환원 정책 축소로 이어질 수 있으며, 2026년에는 주요 기업들의 재무 건전성에 대한 면밀한 검토가 필요하다는 지적이다.

반면, 국내 증시는 기업들의 주주 환원 노력 강화 및 AI 시대의 수혜 가능성으로 인해 투자 매력이 부각될 수 있다는 관측이다.

#좋은친구 #cybermw

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✨ 전문가 (In)sight
미 증시, AI 투자 격화로 '주주환원' 매력 감소. 아마존 등 현금흐름 압박 심화, 2026년 위기론 대두. 반면, 국내 증시는 자본 환원 정책 개선, AI 시대 곡괭이·청바지 기업 부상으로 재평가 기대. 투자 패러다임 변화, '선택과 집중' 필요.

#미증시 #AI투자 #주주환원 #자본환원 #투자패러다임

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[일상] 돌발성 난청

📝 핵심적 본문 요약
2026년 1월, 한 투자자가 해외여행 후 인후염과 과로로 PT 중 돌발성 난청을 겪었다. 초기 고음역대 난청으로 시작해 전 음역대로 악화되었으나, 꾸준한 치료 끝에 저중음역대를 회복하고 고음역대 난청도 호전되는 추세다. 그는 "과도한 스트레스와 뇌 혹사"를 돌발성 난청의 원인으로 분석하며, 전업 투자자로서 겪는 스트레스, HTS 모니터링, 단타 매매 등 뇌 건강에 해로운 습관들을 지적했다.

그는 건강 회복을 위해 투자 방식을 재검토, 지속 가능한 투자 습관을 다짐했다. 잦은 단타 매매를 지양하고, 과거 성과가 좋았던 집중 투자를 통해 뇌와 계좌 모두에 긍정적인 영향을 미치는 투자를 추구할 계획이다. 건강 관리와 건전한 투자 방식을 통해 다시금 활력을 찾겠다는 의지를 보였다.

#영리한_황소 #stockinvcowcow

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✨ 전문가 (In)sight
고도의 난청은 단순 질병을 넘어, 과도한 경쟁과 스트레스에 잠식된 현대인의 자화상이다. 전업 투자자의 사례는 '뇌 혹사'의 위험성을 경고하며, 지속 가능한 삶을 위한 투자 철학의 중요성을 강조한다. 건강한 투자는 곧, 건강한 삶의 필수 조건임을 시사한다.

#난청 #뇌혹사 #투자 #건강 #삶

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아모레퍼시픽 : 화장품 대장주, 귀환 중이다.

📝 핵심적 본문 요약
아모레퍼시픽의 2023년 부진했던 실적은 기저효과를 바탕으로 빠르게 회복세를 보이고 있다. 2025년 4분기 실적은 일회성 비용 반영으로 시장 기대치를 밑돌았지만, 본업 경쟁력은 견고함을 입증했다. 국내 사업은 채널 다변화와 체질 개선을 통해 흑자 전환을 목전에 두고 있으며, 해외 사업은 코스알엑스 턴어라운드와 서구권 시장의 호조로 성장을 견인했다. 특히 미주와 EMEA 지역의 높은 성장률이 눈에 띈다.

중국 시장 부진에도 불구하고 흑자 기조를 유지하며 질적 성장을 추구하는 모습이다. 2026년에는 구조조정 마무리와 함께 실적 리스크 해소, 서구권 사업 확장, 코스알엑스 수익성 개선 등을 통해 긍정적인 실적 성과를 기대할 수 있다. 튼튼한 재무 구조와 자체 기술 개발 능력은 아모레퍼시픽의 지속 성장을 뒷받침하는 핵심 요소로 작용할 것이다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
아모레퍼시픽, 암흑기 끝내고 부활 조짐. 일회성 비용에도 본업 경쟁력 입증, 서구권 공략 성공적. 중국 의존도 축소, R&D 투자 확대, 2026년 구조조정 마무리. 주가, 삼각수렴 후 상승 가능성.

#아모레퍼시픽 #서구권공략 #R #중국의존도축소 #구조조정

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애덤 스미스도 쓰레기라 했던
지대추구 행위(=몫 없는 자가 주장하는 몫)

유첨 이미지 파일은 국부론에서 지대추구행위 나오는 내용.

몫 없는 자가 자기 몫을 주장하면
그게 뭐냐?? 개씨발새끼지.

니가 좇나게 일해서 월급 받았는데 모르는 사람이 와서

너가 월급 받았으니 내 몫을 다오 하면서 숟가락 올리는 거랑 같은 거임.

자본주의가 돈버는 거 다 ㅇㅋ하는 그런 게 아님. 마약 장수가 사회에서 당연히 지탄받잖아. 지대추구행위가 그런 것임.

애덤 스미스가 보기에 지대추구행위는 마약 장수 뽕쟁이랑 같은 것임.

https://www.ibiblio.org/ml/libri/s/SmithA_WealthNations_p.pdf

최첨단 메모리 구현, DRAM 부족과 SRAM 확장 한계 속에서 새로운 접근법과 연구 급증

📝 핵심적 본문 요약
최첨단 메모리 구현을 위한 산화물 소재 활용 연구가 활발히 진행 중이다. AI 워크로드 증가에 따라 저전력 메모리 필요성이 대두되며, DRAM 부족 및 SRAM 확장 한계를 극복하기 위한 다양한 시도가 이루어지고 있다. 특히, 저누설 특성을 지닌 IGZO(인듐 갈륨 아연 산화물)와 같은 산화물 반도체가 유망한 대안으로 부상했다.

삼성은 IGZO 어닐링 과정에서 아연 이동으로 인한 성능 저하 문제를 분자 동역학 시뮬레이션을 통해 분석, 전극 재료 최적화를 통해 해결책을 제시했다. 창신 메모리 테크놀로지는 IGZO 증착 공정 최적화와 수소 혼입 감소를 통해 기능성 소자 제작에 성공했다. 키옥시아는 3D DRAM에 산화물 채널 교체 공정을 적용하여 고밀도 저전력 메모리 구현 가능성을 입증했다. 또한, 산화물 반도체는 SRAM의 대안인 "Gain cell" 메모리에도 활용되어 밀도 향상과 에너지 절감 효과를 보였다. 조지아 공과대학은 자체 정렬 설계를 통해 데이터 유지율을 향상시켰다. 메모리 내 컴퓨팅 분야에서는 비휘발성 커패시터 메모리 소자 개발 및 IGZO 채널 FeFET 메모리 제작 연구가 진행 중이다.

이러한 연구들은 산화물 반도체의 저누설 전류와 저온 공정의 장점을 활용, 고밀도 메모리 응용 분야의 혁신을 이끌 것으로 기대된다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
AI 가속 시대, 메모리 혁신은 DRAM 한계를 넘어선다. 산화물 반도체는 저온 공정, 저누설 전류로 새로운 가능성을 제시한다. IGZO, IGO 등 소재 연구는 삼성, 키옥시아 등에서 활발하며, 고밀도 메모리 구현을 위한 다양한 접근 시도가 이뤄지고 있다. 메모리 내 컴퓨팅 기술 발전은 AI 성능 향상의 핵심이 될 것이다.

#AI가속 #메모리혁신 #산화물반도체 #고밀도메모리 #메모리내컴퓨팅

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일론 머스크 "형이 어디가 병목인지 알려줄게"

📝 핵심적 본문 요약
최근 빅테크 기업들의 공격적인 설비 투자 계획 발표 이후, 주말 동안 투자 심리가 다소 안정된 모습이다. 업계는 6000억 달러가 넘는 막대한 자본 투입의 구체적인 방향에 주목하고 있으며, 특히 AI 데이터센터 구축 과정에서 발생하는 병목 현상에 관심이 집중되고 있다.

일론 머스크는 최근 인터뷰를 통해 주요 공급망 병목 지점을 상세히 언급했다. 단기적으로는 전력 생산 능력 부족(1년 내외), 가스 터빈 블레이드 및 베인 부품 공급 부족(가장 구체적), 반도체 파운드리 및 메모리 부족(3~4년 내외)이 문제로 지목되었다. 장기적으로는 우주 데이터센터 구축을 위한 열 차폐 기술의 발전이 중요하며, 36개월 내 비용 절감이 가능할 것으로 전망했다. 머스크는 자체 반도체 공장 설립에 대한 야심을 드러내며, AI 시대의 도래와 함께 인간의 역할 변화를 예고했다. 부가가치가 하드웨어로 이동하는 '대(大) 하드웨어 시대'를 강조하며 로봇 제조의 난제 또한 언급했다.

결론적으로, AI 시대의 핵심 인프라 구축을 위한 에너지, 반도체, 우주 기술 분야의 발전에 주목해야 하며, 관련 기업들의 경쟁 구도 변화에 대한 지속적인 관심이 필요하다.

#갬이 #darkgd01

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✨ 전문가 (In)sight
빅테크 CAPEX 증가는 에너지, 반도체, 우주 물류 병목 현상 심화 방증. 머스크는 AI 시대 하드웨어 중요성을 강조하며, 우주 데이터센터와 자체 반도체 공장 구축을 시사. 인류 지위 축소와 물리적 세계 부상 속, 로봇 제조 밸류체인 부각.

#빅테크 #CAPEX #반도체 #AI #물류

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고자세로 한판 뜰까요!
https://www.youtube.com/shorts/7uAH0Gc9kBI

긁우들은 북한이랑 같은 말뽄새로 행동하더라. 잃을 게 없는 긁우들 특징이지. 그렇다고 독수리여권도 아님.

북괴 지랄하면 그런가보다 하는 것이지. 까불면 죽이는 것이고. 이익에 맞게 행동하면 되는 것임.

사이다 처먹는 게 이익이 아니니까 자제하는 것이지.

서울 중심지에 대규모 아파트가 공급되나? (feat 삼표시멘트)

📝 핵심적 본문 요약
최근 서울 시내 레미콘 공급망에 대대적인 변화가 감지된다. 성수동 삼표 레미콘 공장 폐쇄에 이어 풍납 공장도 문을 닫으면서, 서울 시내 레미콘 공급은 심각한 도전에 직면했다. 수도권 교통 체증, 레미콘의 굳는 시간 제약 등으로 인해, 기존 공급 방식으로는 건설 현장 요구 충족이 어려워졌다.

이에 따라 건설사들은 현장 내 임시 레미콘 제조 시설 설치를 고려하고 있으나, 이는 규모가 작은 건축 현장에는 부담으로 작용할 수 있다. 응결 지연제나 초유지 콘크리트 사용도 대안으로 제시되지만, 비용 증가와 공사 기간 연장 등 부작용이 따른다.

이러한 상황 속에서 삼표시멘트는 성수 공장 부지 개발 인허가를 받아 주가 상승 흐름을 보이고 있다. 결론적으로, 서울 건축 시장은 레미콘 수급 불안정으로 인한 건설 원가 상승 압박에 직면했으며, 주택 공급에도 부정적인 영향을 줄 것으로 예상된다.

#메르 #ranto28

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✨ 전문가 (In)sight
서울 레미콘 공급망 붕괴 조짐, 건설 원가 상승 경고. 성수 공장 폐쇄 후속 조치 미흡, 소규모 공사 타격 불가피. 굳는 시간 연장 기술, 비용 증가로 이어져 분양가 상승 압력. 삼표시멘트 주가 급등, 도시계획 변경 따른 개발 기대감 반영.

#서울 #레미콘 #원가상승 #분양가상승 #삼표시멘트

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


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[Visualcapitalist] 2026년 가장 신뢰할 수 있는 자동차 브랜드 순위 (신차 vs 중고차)
Ranked: The Most Reliable Car Brands in 2026 (New vs. Used)

2026년에 가장 신뢰할 수 있는 자동차 브랜드가 무엇인지 확인하고, 38만 대의 자동차에 대한 Consumer Reports 데이터를 사용하여 신차와 중고차를 비교합니다.
See which car brands are most reliable in 2026, comparing new vs. used vehicles using Consumer Reports data from 380,000 cars.

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크라토스(Kratos), 미 해군과 6,100만 달러 규모의 표적기 계약 체결

📝 핵심적 본문 요약
미 해군이 크라토스 무인 항공 시스템과 BQM-177A 공중 표적기 생산 계약을 확대했다. 6,100만 달러 규모의 이번 계약은 기존 계약의 옵션 행사로, 2028년까지 BQM-177A의 Lot 7 생산분과 RATO 키트 70세트를 포함한다. 해군의 무기 시험 및 훈련 지원을 위한 기술 데이터 제공도 포함되었다.

BQM-177A는 마하 0.95 속도로 저고도 비행이 가능한 차세대 표적기로, 이지스 시스템 및 함대 방어 체계의 실사격 훈련에 필수적이다. 최근에는 AI 자율 비행 시험을 통해 미래 협동 전투기 기술 개발 플랫폼으로의 활용 가능성을 보였다. 계약은 경쟁 없이 체결되었으며, 캘리포니아 등 여러 지역에서 생산이 이루어진다.

이번 계약은 BQM-177A의 지속적인 수요를 방증하며, 미 해군의 훈련 및 무기 체계 발전에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

#ruffino #orangeshirts

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✨ 전문가 (In)sight
미 해군, BQM-177A 표적기 생산 계약 연장. 894억 원 투입, 이지스 시스템 훈련 강화. 단순 표적기 이상의 의미, AI 기반 자율 비행 플랫폼으로 진화 주목. 향후 무인 전투 체계 발전의 중요한 지표, 해상 전력 증강에 기여할 것.

#미해군 #BQM177A #이지스시스템 #자율비행 #무인전투체계

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

사람들 잘 모르는 임진왜란 비극
https://www.ppomppu.co.kr/zboard/view.php?id=freeboard&no=9826775

[Visualcapitalist] 이코노미석 다리 공간이 가장 넓은 항공사
Airlines With the Most Legroom in Economy Class

일본항공, 전일본공수(ANA), 에미레이트 항공이 가장 넓은 다리 공간을 제공합니다.
Japan Airlines, ANA, and Emirates offer the most legroom.

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