미국, 일본 다음은 우리~

#수소#미국#일본 http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno4269296 https://blog.naver.com/goodhwnag/223125389541 최근 뭔가 수소가 꿈틀대는 느낌을 받아 몇 몇 글을 적어봤는데 역시 주가움직임에는 다 이유가 있구나 싶다. 미국, 일본이 로드맵, 정책을 발표했으니 이제 우리나라 차례겠구나 했는데 맞는듯..? 과거처럼 주도주 느낌까지는 기대도 안하지만 최근 빠른 시장 장세, 테마 타면 급등하는 모습을 봤을 때 유심히 봐두고 좋은 위치를 선점하면 괜찮지 않을까 생각한다. 내 포트의 절반 이상은 수소랑 엮어있으니...뭐ㅎㅎ 기존 신재생에너지발전 의무화제도에서 청정수소발전의무화 제도를 별도로 분리하는 등.......

https://blog.naver.com/goodhwnag/223126220944

[샘씨엔에스]주담통화(IR) 23.06.07 내용정리

샘씨엔에스 주담분은 정말...... 언빌리버블.... 다른분들 글에서도 보긴했는데 직접통화하니 어떤 스타일인지 바로 알겠다. 친절한걸 넘어서 산파술을 시전하시며 세라믹STF에 대한 인사이트를 주심ㅋㅋㅋ 정말 이런저런 이야기를 잘해주셔서 진심으로 감사하다. 주담통화 후 힐링받는 느낌을 얻은건 또 오랜만... 역시 문과출신이라 반도체 공정에 대한 기술적 이해도가 높지않다. 하지만 샘씨엔에스는 비교적 깔끔한 사업구조를 가지고 세라믹 원천기술을 바탕으로 다양한 신사업도 준비중이다. 통화 후 느낀 핵심은 1. 신사업 도대체 무엇? : 시장규모, 성장성, 싸이클타는정도가 기존 사업보다 더 좋다고 하는데, 계획대로라면 내년 상반기.......

https://blog.naver.com/investor124/223126271135

NVIDIA의 HUGE AI Chip 혁신으로 모든 것이 바뀌다

2023.06.12 TSMC의 본거지이자 세계 반도체 제조 및 칩 제조의 수도인 대만 Computex에서 열린 최신 #nvidia 기조 연설의 하이라이트. 주제에는 @NVIDIA의 미친 H100 데이터 센터 GPU, Grace Hopper 슈퍼칩, GH200 AI 슈퍼컴퓨터, 그리고 이러한 칩이 #openai의 #chatgpt와 같은 생성 AI 기술을 강화하고 우리가 알고 있는 컴퓨팅을 재구성하는 방법이 포함됩니다.

https://blog.naver.com/jkhan012/223126256044

감사말씀, 현재 상황, 앞으로의 계획(주주서한 발송)

감사 말씀 https://blog.naver.com/pjh3722/223125397853 https://blog.naver.com/yuixy/223123724725 https://blog.naver.com/kinvestors/223124723201 헤이홀더를 통한 주주행동 주의 관련 글을 올리고, 이렇게 많은 주주분들, 투자자분들의 응원을 받을 줄 몰랐다. 일주일 남짓되는 짧은 기간에 시가총액 약 3천억에 달하는 중견회사의 지분이 10%나 결집하게 됐다. 시장에서 볼 수 없던 케이스고 플랫폼 내 최대로 많은 지분이 모인 만큼 큰 책임감도 느끼고 있다. 현재 상황 앞서 말한대로, 현재(23.06.12 오전 1시) 기준 140만 주, 약10.4% 의 지분이 모였다. 금액으로는 300억이 훌쩍 넘는 금액이다. 이미 주주활동이 개시된 컴투스, 아세.......

https://blog.naver.com/studying-investor/223126277789

PER2 VS PER50 뭘 사야할까?

최근 투자 철학관련 명글들이 쏟아지고 있다 피터케이님, 춰릿님, 르팡님, 로이님, 6숭이님, 센텀호랑이님.. (+ 대단한 형님들!) 다들 글은 또 어찌나 잘 쓰시는지.. 태생부터 이과 공돌이인 나에게는 부러운 필력들이다 최근 화두는 어떤걸 사야할까? 인 것 같다 디테일하게는 마냥 싼것도 좋지만 비싸더라도 매력적인거! 요정도의 느낌이다 나름의 본인 투자관이라고 하면.. 개인적으로 PER 2, 5, 10, 20, 50, 70, 100.. 사실 이런건 나한테 딱히 중요하지 않다 중요한건 PER2 에서 왜 싸냐..? 쌀 이유가 있는거 아닌가? 또는 오해인가? PER 2를 기준으로 싸나? 비싸나? 이게 기준이다 이건 PER 50 일때도 마찬가지다.......

https://blog.naver.com/llzard/223126292017

6/12(월) 에너지 단신 – 신재생에너지와 전력인프라 부족문제

매일 저녁 주요 외신의 에너지 관련 기사와 그에 따른 저의 견해를 전해드립니다. 에너지 뉴스를 읽으며 국제정세를 이해하고, 이를 통해 에너지섹터의 투자 포인트를 찾아갑니다. 신재생에너지와 전력인프라 부족문제 (Source: Gridlock: how a lack of power lines will delay the age of renewables / FT) 막대한 신재생에너지 투자가 예정되어 있지만, 문제는 투자 및 개발을 해도 연결할 수 있는 전력망 그리드의 제한 및 노후화가 문제 되고 있음 어느 정도냐면 영국에서는 새로운 신재생에너지 개발 프로젝트가 개발된 후 연결될 수 있는 전력인프라망을 대기하는 기간이 15년까지 늘어난 상황임. 우크라이나 사태에 따른 급격한 신재생에.......

https://blog.naver.com/energyinfo/223126240149

이번주 증시 전망] 금리 동결 유력한 6월 FOMC…“성장주 주목”

코스피가 2640선에 안착하면서 연중 최고치를 기록한 가운데, 시장의 시선은 이번 주 있을 미국 연방공개시장위원회(FOMC)로 쏠리고 있다. 국내외 증시가 금융장세에서 실적장세로 넘어가는 분기점에 섰다는 평가가 지배적인데, 6월 FOMC에서 금리 인상을 처음으로 중단할 수 있다는 전망이 나오면서 국내 증시에 새로운 동력이 될 수 있다는 기대감이 부푸는 모습이다. 12일 한국거래소에 따르면 지난주 코스피는 직전 주 대비 39.8포인트(1.53%) 오른 2641.16에 거래를 마쳤다. 코스피는 9일 장중 2644.70까지 오르면서 연중 최고치를 쓰기도 했다. 이는 지난해 6월 7일 이후 약 1년 만이다. 이달 초 2570선에서 거래를 시작한 코스피는 2일 26.......

https://blog.naver.com/mananym3/223126350939

5월 CPI 발표, 6월 FOMC

이번 주에 두 가지 이벤트가 있다. 5월 CPI 발표와 6월 FOMC. 헤드라인 물가지수는 4월 4.9%에서 5월 4.3%로 낮아지고 6월에는 무려 3.2% 예상된다. 그야말로 쭉쭉 내려가게 된다. 다만 근원 물가지수는 그렇지 못하다. 6월까지는 5%대 행진 가능성이 높다. 허나 헤드라인 CPI가 이렇게 하락하는 와중에 근원 물가지수 때문에 금리를 올리는 것도 웃기는 이야기다. 6월 금리 동결 가능성이 높다.  변곡점 1) 미국 5월 CPI(13일 21시 30분, 한국시간 기준)  5월 CPI는 4.9%에서 4.2%로 레벨다운될 것으로 예상된다. 유가 기저효과와 서비스물가 상승세 둔화 영향이라고 보인다. 중고차 가격 변화가 관건이지만, 유가 영향력이 큰 만큼 CPI 하.......

https://blog.naver.com/pokara61/223126356090

대가와고전(2023.06.12.)

그레이엄의 말처럼 시장은 여러분을 도와주는 곳이지 여러분을 가르치는 곳이 아닙니다.

https://blog.naver.com/gmyhhj/223126339273

삼성·LG ‘OLED TV’ 한배 탔다

삼성전자가 이르면 9월 LG디스플레이의 83형 유기발광다이오드(OLED) 패널을 탑재한 TV를 공개한다. 지난 수년간 협상 끝에 ‘삼성-LG OLED 동맹’이 실현됐다는 분석이다. 삼성전자는 최근 83형 OLED TV ‘KQ83SC90A’ 모델에 대한 국립전파연구원 전파인증을 완료했다. 통상 전파인증 후 3개월 이내 출시가 이뤄진다는 점에서 하반기 출시가 예상된다. 이 제품은 삼성전자의 첫 83형대 OLED TV다. 삼성전자는 지난해 55·65형에 이어 올 초 77형 모델까지 내놨다. 최근 OLED TV 시장에서 초대형 수요가 급증하고 있다는 점에서 77형과 새로 출시하는 83형을 주력 라인업으로 내세울 것으로 보인다. 83형 OLED TV는 처음으로 삼성이 아닌 LG디스.......

https://blog.naver.com/zest258/223126358170

딜레마 빠진 가전 렌털업계

물가 상승으로 소비심리가 바닥을 친 가운데 가전 렌털료까지 인상 행렬이 이어지고 있다. 코로나19 유행 이후 지속된 원자재 가격 인상에 더는 못 버티겠다는 게 업계 입장이다. 국내 렌털 업계는 시장 경쟁이 치열해지면서 수년간 저가 경쟁을 펼쳐 왔는데 원자재 가격 인상과 갑작스러운 수요둔화까지 겹치면서 가격 인상을 단행한 것으로 분석된다. 고심 끝에 인상 카드를 꺼내 들었지만 시름은 더 깊어진다. 얼어붙은 수요를 회복하기 위해 울며 겨자 먹기로 다시 프로모션을 실시하다 보니 오히려 인상 전보다 저렴하게 판매하고 있다. 결국 업계 최대 성수기인 4~5월을 노린 가격 인상이라는 부정적 인식만 소비자에게 심어준 꼴이 됐다. .......

https://blog.naver.com/zest258/223126358023

[루트로닉] expand your practice with the DermaV ?

차세대 캐시카우 더마V 세일즈를 위해 영국 런던에서 6.22. 더마V 적응증 사례 공유 더마V 파이팅 !!! Join our upcoming Expert Meeting on June 22nd in our central London based training showroom. Come and meet world renowned Dermatology Expert Prof Pablo Boixeda who brings a wealth of theory and practical knowledge through his years of experience as a global key opinion leader. Need more clinical and business insights on how you can improve patient results and expand your practice with the DermaV ? This is the right place. Prof Pablo Boixeda will introduce you to the most powerful vascular laser on t.......

https://blog.naver.com/zest258/223126357703

[레이] 실적이 계속 좋아질 수 밖에 없다

2023. 6. 5. 상상인증권 뚜렷한 치과의 디지털 트렌드 레이는 치과용 디지털 의료기기 전문업체다. 동사는 스캔 기능이 탑재된 CT, CAD/CAM 소프트웨어와 3D 프린팅 장비들을 패키지 형태로 판매 중이다. 레이의 패키지는 진단부터 치료계획까지 가능한 디지털 솔루션이다. 올해 3월 4년만에 개최된 국제 치과기자재 전시회 “IDS 2023”에서 디지털 솔루션에 대한 관심이 높았으며, 행사에 참석한 동사의 제품들에 대한 니즈도 확인되었다. 치과 내 디지털 장비들에 대한 침투율은 10~20% 수준으로 추정되는 만큼 성장 여력이 크다. 디지털 솔루션에 대한 인지도가 높아질수록 마케팅 수단이 되기도 하고, 수술 정확도 개선및 치과 매출 증대 효.......

https://blog.naver.com/zest258/223126357458

지표상회 포트폴리오 수익율 ('23년 6월호)

지표상회에서 운영하는 포트폴리오01호와 포트폴리오02호의 수익율을 매달 공개하고 있습니다. 포트폴리오 01호의 기본 접근은, 업황판단이 관심인 섹터를 선별해서 상관계수가 가장 높은 기업을 포트폴리오로 구성해서 투자한다는 전제입니다. 포트폴리오01호가 탑다운 방식 으로 접근하고 있다면, 반대로 바텁업 방식 으로 접근할 수 있습니다. 즉, 개별기업과 섹터 지표지수를 1:1로 매핑해서 최적화된 매매조건으로 포트폴리오를 선정하는 접근입니다. 이같은 바텁업 방식의 포트구성이 포트폴리오02호 입니다. 1. 먼저 포트폴리오 01호 수익율 입니다. 수익율을 보여주는 기간.......

https://blog.naver.com/jakojako/223126363943

위대한 부는 어떻게 탄생할까? 베르나르 아르노의 사례

1970년대, 젊은 베르나르 아르노는 뉴욕을 여행하던 중 운명적인 대화를 나누게 된다. 아르노는 택시 기사에게 프랑스에 대해 물었다. 운전기사는 프랑스와 프랑스 정치에 대해 잘 알고 있었을까? 아니었다. 하지만 크리스챤 디올은 알고 있었다. 아르노는 이 상징적인 브랜드의 영향력과 파워를 결코 잊지 못하게 되었다. 이야기는 이렇게 시작된다. 위대한 부의 탄생 이야기는 조심해야 한다. 신중하게 다듬어지고, 의심스러운 일화로 풍성하게 하며, 불미스러운 거래나 행동은 다듬어 없앨 수 있기 때문이다. 이것이 바로 From Predators to Icons라는 잘 알려지지 않은 책에서 제시한 주장이다. 두 명의 프랑스 학자는 자수성가.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223125959168

주식시장의 집중, 버그가 아니라 기능이다.

미국 주식시장은 비정상적으로 상위 종목의 비중이 높다. 애플과 마이크로소프트 단 두 종목이 SP 500 지수의 거의 15%를 차지한다. 보다 작지만 여전히 막강한 거대 기업인 아마존, 알파벳, 엔비디아를 추가하면 그 수치는 24%까지 올라간다. 이는 적어도 1990년 이후 지수 상위 5개 종목에 대한 집중도가 가장 높은 수치다. 투자자들이 광범위한 주식시장을 매수하는 이유 중 하나는 너무 적은 주식 보유로 인한 위험을 분산하기 위해서이다. 하지만 5개 종목이 SP 500 지수를 지배하고 있기 때문에 일부 투자자는 광범위한 시장 지수를 매수하는 것이 더 위험한 것은 아닌지 궁금해할 수 있다. 짧게 답하자면, 지수의 집중도가 변한.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223125955381

5가치 차트로 보는 미국 주식시장의 집중도

미국 주식시장이 좋은 한 해를 보내고 있는 것처럼 보일 수 있다. 하지만 자세히 살펴보면, 그 어느 때보다 수익이 집중된 것을 알 수 있다. 약세장이 강세장으로 바뀐 2023년 현재까지, 주식시장의 거의 모든 상승을 이끈 종목은 소수에 불과하다. 이렇게 주식시장이 고도로 집중된 전례가 없는 것은 아니다. 2020년에는 상위 10대 종목이 미국 주식시장 상승의 3분의 1 이상을 책임졌다. 하지만 올해는 상위 10대 종목의 영향력이 그 두 배를 넘어서며, 최근 기록을 크게 경신하고 있다. 2023년 5월 31일까지, 미국 대형주 716개 종목으로 구성된 모닝스타 미국 대형주 지수(SP 500 지수와 거의 유사한 성과를 내는 지수)는 9.6% 상승했다.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223125952716

워런 버핏, 그도 우리처럼 투자한다.

제가 말하는 대로 하지 말고, 제가 행하는 대로 하십시오. 워런 버핏이 자신을 따르는 투자자들에게 할 법한 말처럼 들린다. 버핏이 아 말을 하지 않았다고 해도, 그의 투자 철학을 이해하거나 따라 하려면 귀 기울일 만한 가치가 있는 말이다. 그의 말과 행동 사이에는 종종 불일치가 있기 때문이다. 이 버크셔 해서웨이의 창업자는 1988년 주주들에게 보낸 서한에서 우리가 가장 좋아하는 보유 기간은 영원입니다라고 말한 바 있다. 장기 투자자로서의 버핏의 이런 생각은 오랜 세월이 지나도 변하지 않았다. 다소 역사에 남지 않은 말로는 훌륭한 경영진이 있는 훌륭한 기업에 투자하라고 자주 언급한 내용이다. 또한.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223125949292

23.06. 부동산 시장 단상 기록

최근 부동산 시장 관련 양상이 독특해서 추후 복기용으로 간단히 기록해봅니다. 1. 매매 시장 : 급락 멈추고 주요 단지 위주 반등 중 아래 이미지를 액면 그대로 믿기보다는 분위기 위주로 참고. 90% 회복이 의미있다기 보다는 최근 저가 대비 - 얼마 정도 반등했는지를 보는게 더 유의미함. + 해당 단지내 매물 정보도 실제로 확인 필요 예를 들어 맨 위에 나와있는 과천 위버필드를 확인해보자. 최근 가격이 18.4 억에 거래. 5.24일 25층 거래건이 맞다. 그렇다면 이전 최저가는? 23.04.12에 거래된 1층 거래건이다. 보통 일반적인 중층 기준 거래건과 비교해야하니 사실상 최저가는 22.12월 가장 분위기가 안좋았을때 15.5억 (22층) 건이.......

https://blog.naver.com/lhd1371/223126363211

바이넥스 : 치열해지는 바이오시밀러 경쟁, 반사수혜 얻는 중소형 CMO 기업

치열해지는 바이오시밀러 경쟁, 웃는 CMO 업체 바이오시밀러 사업부는 분명 몇 년전까지만 하더라도 미래가 촉망받는 사업군 중 하나였으나, 최근 이러한 바이오시밀러 사업에 대한 경쟁이 치열해지면서 출혈경쟁이 심화해가는 모습입니다. 이러한 모습을 최근 잘 나타내고 있는 의약품이 있는데, 글로벌 매출 1위를 차지하고 있는 자가면역질환 치료제 휴미라입니다. 자가면역질환 치료제는 오리지널 가격이 6,900달러에 이르러서 값싼 의약품의 공급을 원했던 소비자의 원망을 많이 샀던 의약품입니다. 그러나 7월 1일 휴미라의 특허 만료에 맞추어서, 여러 바이오시밀러 제품들이 출시를 예고하고 있습니다. 암젠이 출시한 휴미라.......

https://blog.naver.com/foreconomy/223125948738

06/11 Weekly : Tech 버블에 대한 논쟁

최근들어 Market Breadth 등을 근거로 닷컴버블과 비슷하다는 주장이 일각에서 나오고 있습니다. 다만 측정기간을 어떻게 하냐에 따라서 이야기를 좀 달리 해볼 수 있는 여지가 있어 보입니다. 52주 대신 50일 Market Breadth를 가지고 한번 다른 관점에서 이야기를 해 봤습니다. https://naver.me/GCureFK0

https://blog.naver.com/darksun1998/223126376657