신문에 곡소리가 날 때... (feat. 가치주 & 식품주 바닥신호(?)

📝 핵심적 본문 요약
최근 시장은 인공지능(AI)과 반도체 등 특정 분야에 쏠린 모습을 보이며, 가치주와 식품주의 부진을 심화시키고 있다. 한 편에서는 가치주 펀드에서 대규모 자금 이탈이 발생하고, 식품주는 규제와 악재로 인해 주가 하락을 겪고 있다. 이러한 상황을 두고, 기사 작성자는 시장의 극단적인 쏠림 현상을 감지하며, 역발상 투자의 기회를 엿보고 있다.

가치투자의 몰락과 식품주의 약세는 투자 심리의 양극화를 보여주는 지표로 해석된다. 과거 사례를 통해, 모두가 외면하는 시점에서 저평가된 자산을 매입하는 전략의 유효성을 언급하며, 현재 상황을 "바닥 신호"로 간주할 가능성을 제기한다. 결론적으로, 현재의 시장 상황을 관망하며, 향후 가치주 및 식품주의 주가 흐름을 주시할 필요가 있음을 강조한다.

#프록시마 #zest258

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✨ 전문가 (In)sight
가치주 몰락, 식품주 약세는 단순한 하락이 아니다. 시장 과열의 반증이자, 역발상 투자의 기회를 암시한다. 쏠림 현상은 곧 반전될 수 있으며, 저평가된 우량주 매수의 적기일 수 있다. 시대 변화 속 똥고집이 기회가 될지 주목해야 한다.

#가치주 #식품주 #시장과열 #역발상투자 #저평가

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

엘앤에프의 LFP 양극재 SK온 공급 계약 임박

📝 핵심적 본문 요약
SK온이 북미 ESS(에너지 저장 장치) 사업 확대를 위해 대규모 추가 수주를 앞두고 있으며, 핵심 부품 공급을 위해 서진글로벌과 2030년까지 약 2조원 규모의 장기 공급 계약을 체결했습니다. 이는 연간 4천억원 규모의 LFP ESS 부품 공급을 의미합니다. SK온은 북미 지역에서 20GWh 수주를 목표로 하고 있으며, LFP 배터리를 적용한 ESS 제품의 가격을 고려할 때, 수주 금액은 최소 3조 8천억원에서 최대 5조 7천억원에 이를 것으로 추산됩니다.

특히, SK온은 LFP 양극재 공급을 위해 엘앤에프와의 협력을 진행 중이며, LFP 배터리 양산 계획도 발표했습니다. SK온은 안전성을 최우선으로 고려한 ESS 기술을 개발하고 있으며, 올해 10월부터 미국 조지아 공장에서 LFP 배터리 양산을 시작할 예정입니다. 또한 국내 ESS 시장에도 적극적으로 참여하여 사업 확장을 추진하고 있습니다.

결론적으로, SK온은 북미 및 국내 ESS 시장에서의 성장을 위한 공격적인 투자를 진행 중이며, 안정적인 부품 공급망 구축과 기술 경쟁력 확보를 통해 시장 선도 기업으로 발돋움할 것으로 기대됩니다.

#무영 #mooyoung_2022

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✨ 전문가 (In)sight
SK온, 북미 ESS 수주 확대 속도… 핵심 부품 2조원 규모 서진글로벌 계약 체결. LFP 배터리 채택, 안전성 강화에 방점. 엘앤에프와의 양극재 공급 계약 임박, 국산 LFP 시대 견인. 20GWh 수주 목표 달성 시, 5조원대 시장 창출 기대.

#SK온 #ESS #LFP배터리 #양극재 #수주

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[Dr.J's Chips Insight] HBM은 '필요악'인가? 엔비디아 제국에 균열을 내는 MS의 'FP4' 도박(Maia 200 Chip)...

📝 핵심적 본문 요약
마이크로소프트(MS)가 자체 개발한 AI 칩 'Maia 200'은 엔비디아의 독주에 제동을 걸며 AI 반도체 시장에 지각변동을 예고했다. '더 빠르고, 더 큰' 칩 경쟁에서 벗어나, MS는 '배포 가능하고 지속 가능한 시스템 성능'에 집중하며 새로운 패러다임을 제시했다. 엔비디아의 '만능 칼' B200과 달리, Maia 200은 특정 작업에 특화된 '전문가용 드릴'로, FP4 연산에 집중하여 전력 효율성을 극대화했다.

Maia 200은 고대역폭메모리(HBM)를 '필요악'으로 규정하고, 칩 내부 SRAM을 대폭 늘려 데이터 처리 속도와 효율을 높였다. 이는 HBM의 한계를 극복하고, 데이터의 위치(Locality)를 중시하는 설계로, MS는 272MB SRAM을 활용, HBM 의존도를 낮췄다. 이 전략은 삼성전자와 SK하이닉스 등 메모리 기업들에게 HBM 경쟁을 넘어, 전력 효율과 고객 맞춤형 솔루션 제공을 요구하며, '실용주의' 시대를 열었다.

#여의도_밤안개 #bsj7000

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✨ 전문가 (In)sight
MS의 'Maia 200'은 HBM 의존 탈피 시도로, AI 반도체 경쟁 구도를 '속도'에서 '효율'로 전환. HBM을 '필요악'으로 규정하고 SRAM 활용 극대화. 삼성·SK하이닉스에 전력 효율과 고객 맞춤형 솔루션 제시 압박. '데이터 위치' 중시하는 MS의 전략은 반도체 생태계의 패러다임 변화를 예고.

#MS #AI반도체 #효율 #HBM #SRAM

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[단기예보] 기상청 통보문
2026년 02월 04일 (수)요일 17:00 발표

□ (종합) 동해안 중심 대기 매우 건조, 산불 및 화재 유의, 빙판길 및 도로 살얼음 유의

○ (오늘, 4일) 중부지방과 제주도 대체로 흐림, 남부지방 가끔 구름많음,
늦은 오후(18시)까지 경기북동부, 밤(18~24시)까지 강원중.북부내륙.산지 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울 또는 0.1cm 미만 눈 날림

○ (내일, 5일) 전국 대체로 흐리다가 오후부터 가끔 구름많음,
늦은 새벽(03~06시)부터 아침(06~09시) 사이 제주도 비, 오전(06~12시)에 서울.경기북부.남동부, 아침(06~09시)부터 낮(12~15시) 사이 강원내륙.산지 곳에 따라 비 또는 눈,
새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 그 밖의 수도권과 강원내륙.산지, 충청권, 전북, 전남해안 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울 또는 0.1cm 미만 눈 날림

○ (모레, 6일) 전국 대부분 구름많겠으나, 제주도 대체로 흐림,
밤(18~24시)부터 제주도 비 또는 눈

○ (글피, 7일) 전국 가끔 구름많다가 오전부터 차차 맑아지겠으나, 전라서해안과 동해안, 제주도 흐림,
이른 새벽(00~03시)까지 제주도 비 또는 눈, 오후(12~18시)부터 전라서해안과 제주도 눈

○ (그글피, 8일) 전국 대체로 맑겠으나, 전라권과 제주도 흐림,
제주도 눈, 오전(06~12시)까지 전북서해안.남부내륙, 전남권서부 눈

* 예상 적설(5일)
- (수도권) 경기북동부: 1cm 미만
- (강원도) 강원내륙.산지: 1cm 안팎

* 예상 강수량(5일)
- (수도권) 서울.경기북부.남동부: 1mm 미만
- (강원도) 강원내륙.산지: 1mm 미만
- (제주도) 제주도: 1mm 미만

* 예상 적설(6일)
- (경상권) 울릉도.독도: 2~7cm
- (제주도) 제주도산지: 1~5cm/ 제주도중산간: 1cm 미만

* 예상 강수량(6일)
- (경상권) 울릉도.독도: 5mm 안팎
- (제주도) 제주도: 5mm 미만


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)

파마리서치 25년 4분기 실적

가장 뜨겁게 관심받던 종목이 싸늘하게 차가워지는데 걸리는 시간은 불과 6개월. 아무도 믿지마라. 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 재무제표 종류 : 연결 매출액 : 1,428억(예상치 : 1,559억) 영업익 : 517억(예상치 : 656억) 순이익 : 417억(예상치 : 560억) **최근 실적 추이** 2025.4Q 1,428억/ 517억/ 417억 2025.3Q 1,354억/ 619억/ 509억 2025.2Q 1,406억/ 559억/ 420억 2025.1Q 1,169억/ 447억/ 360억 2024.4Q 1,031억/ 337억/ 164억 * 변동요인 - 매출액 의료기기(리쥬란), 화장품(리쥬란코스메틱) 국내외 매출증가 - 영업이익 매출액 증가에 따른 영업이익 증가

#좋은친구 #cybermw

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[하나TV [하나증권]] 현대차 VS 한국GM 남복, 첫번째 매치[🎤인터뷰 포함] #테니스 #모빌리티매치 #라이벌스컵

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신흥국 이슈브리핑Issue Briefing
미국-인도 무역합의 전망 및 시사점

출처: 국제금융센터

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20260204 - 아이스크림과 토큰경제학

📝 핵심적 본문 요약
최근 AI 에이전트 도구의 발전은 토큰 경제학 시대를 앞당길 조짐을 보인다. 특히, 몰트봇(오픈클로우)과 같은 툴은 코딩 문외한도 복잡한 작업을 자동화할 수 있게 하면서 토큰 소비를 가속화한다. 기존 3만원 수준의 구독료로 두뇌를 빌리던 시대와 달리, 에이전트의 보급은 개인의 토큰 지출을 대폭 늘릴 수 있다. 이는 컴퓨팅 파워의 가치 재평가로 이어지고, AI 활용 능력이 생산성 격차를 벌리는 요인이 될 것이다.

더 나아가 500년간 이어진 인류의 가치 체계에 근본적인 변화가 감지된다. 르네상스 이후 인간 중심 사회에서 AI의 발전은 기존의 '생산성' 중심 가치를 퇴색시키고 있다. 이제는 '현재'를 즐기는 가치, 유기체적 행복, 유대와 같은 새로운 가치관이 중요해질 것이다. AI 시대의 마지막을 보내는 방법은 현재의 감정에 충실하며 삶을 누리는 것이 될 수 있다.

#Seung #tmdejr1267

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✨ 전문가 (In)sight
몰트봇 등장에 따른 토큰 경제 부상, 컴퓨팅 파워 가치 재평가. 기존 노동 시장 파괴와 칩/전기 부족의 아이러니. 인류 자신감 곡선 변화 속, 500년 가치 체계 변곡점 직면. 생산성 상실 후, 유기적 행복과 현재의 가치 추구. "지금"에 집중하는 삶, 인간 시대의 마지막을 위한 역설적 선택.

#몰트봇 #토큰경제 #컴퓨팅파워 #가치변화 #유기적행복

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효성중공업.. 당분간 마지막 투덜..

📝 핵심적 본문 요약
미국 내 전력 인프라 투자가 확대되면서 전력기기 시장이 호황을 맞이하고 있다. 지멘스를 비롯한 주요 기업들이 대규모 증설 투자를 발표하며, AI 데이터센터의 급증하는 전력 수요에 대응하고 있다. 효성중공업은 이러한 흐름에 발맞춰 고전압 스위치기어 공장 신설 및 변압기 생산 라인 확대를 추진하며, 6년 만에 가스터빈 생산 재개를 계획하고 있다.

수주 잔고는 29년까지 확보되었으며, 30~31년 물량에 대한 문의도 이어지고 있다. 완만한 가격 상승세와 고스펙 제품의 수요 증가가 긍정적이나, 원자재 가격 상승과 중동 시장 경쟁 심화는 해결해야 할 과제로 보인다. 다만, 데이터센터의 계통 연결 수요는 지속될 것으로 전망되며, 주주 환원 정책도 긍정적으로 평가된다. 전반적으로, 효성중공업은 안정적인 실적을 유지하며 중장기적인 성장을 모색할 것으로 예상된다.

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✨ 전문가 (In)sight
AI발 전력 인프라 투자는 단순 유행이 아닌, 구조적 변화의 신호탄. 트럼프 시대 관세 압박, 미국 내 제조 확대는 지속적 수요를 방증한다. 효성중공업은 고압 배전 진출로 미래 성장 동력 확보 가능성. 변동성 속, 장기적 관점에서 접근 필요하다.

#AI발전력인프라 #구조적변화 #미국내제조 #효성중공업 #장기적관점

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현대차 그룹 대응 방법

📝 핵심적 본문 요약
현대자동차에 대한 긍정적인 전망이 잇따르고 있습니다. 2025년 4분기 실적 둔화가 예상되지만, 신차 출시와 생산 확대를 통해 2026년 수익성 개선이 기대됩니다. 특히 미국 시장에서의 견조한 성장세와 현지 생산 확대를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

미래 기술 투자에도 적극적으로 나서 로보틱스, 자율주행, AI 분야에서 장기 성장 동력을 확보할 계획입니다. 중동 등 신시장 공략을 통해 글로벌 시장 다변화도 추진합니다. 증권가와 초고수 투자자들은 긍정적인 전망을 내놓으며 목표주가를 상향 조정했습니다.

다만, 중국 반도체 압박과 미국 정책 변화 등의 리스크에 대비하기 위해 공급망 다변화와 현지 생산 확대를 전략적으로 추진할 방침입니다. 기술적 분석에 따르면, 현재는 단기 조정 구간이지만 중장기적으로 상승 가능성이 높을 것으로 예상됩니다.

#깡토 #love392722

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✨ 전문가 (In)sight
현대차, 2026년 실적 반등은 단순한 '회복' 이상의 의미. 미국 시장 장악, 기술 투자, 신시장 개척은 글로벌 모빌리티 제패를 위한 포석. 긍정적 전망은 거대한 변혁의 서막을 암시하며, AI·로보틱스 융합은 미래 시대 주도권 확보의 신호탄.

#현대차 #미국시장 #기술투자 #AI로보틱스 #미래시대

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부천 향원. 잡채밥.. 훌륭하다

치과 정기검진날이라 바로 가서 먹었다 대기 1번 ㅋ 진짜 먹자마자 불향과 적절한 맛이 기가 막힌다 잡채 불기 전에 후다닥. 오늘의 점심은 행복했다. 너무 인기가 많아져서 저녁에 먹는 건 자신이 없네

#솔로몬 #tama2020

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성공하는 팀은 심리적으로 안전한 팀이라고

맞는 거 같다. 일을 키우지 않고 처리할 수 있었는데 못했던 적이 있다. 리더는 이런 분위기를 만들어야 하는 어려운 일을 수행해야 하네.

#솔로몬 #tama2020

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파마리서치 25년 연간으론 잘 성장했지만... 4Q는 기대치에 미치지 못하였다고 함...

2026.02.04 16:24:03 기업명: 파마리서치(시가총액: 4조 5,662억) 보고서명: 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 재무제표 종류 : 연결 매출액 : 1,428억(예상치 : 1,559억) 영업익 : 517억(예상치 : 656억) 순이익 : 417억(예상치 : 560억) 최근 실적 추이 2025.4Q 1,428억/ 517억/ 417억 2025.3Q 1,354억/ 619억/ 509억 2025.2Q 1,406억/ 559억/ 420억 2025.1Q 1,169억/ 447억/ 360억 2024.4Q 1,031억/ 337억/ 164억

#솔로몬 #tama2020

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[디일렉 THEELEC] 삼성D, 세계 최초 IT 8세대 OLED라인 5월 양산

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윤 때 깡통 시장으러
불러내서 떡볶이 맥이고 병풍 세우고 밤에
술판 벌리던 거 생각하면

당연히 와야지.

[김바비의 바비위키] 왜 주변 사람들은 다 잘 사는 것 같을까? (2030 편)

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도태남들의 짝사랑은 폭력이 된 시대 ㄷㄷㄷ...jpg
https://aagag.com/issue/?idx=1337132_1

2.4(수) 코스닥에 이어 코스피 ETF 매수 강해지는 중

미국은 에이전틱 AI가 기존 전통의 소프트웨어 기업들을 망하게 할 것이고 이것이 결국 하이퍼스케일러들의 매출까지도 깎아먹을 것이라는 우려감이 나왔습니다만 생각해보면 에이전틱AI가 더 많이 쓰일 수록 부족한 것은 메모리와 에너지인 것 같네요 에너지... 원전 수소 천연가스 석탄에 이어... 당장 쓸 수 있는 태양광 까지... 메모리도 마찬가지... 삼성전자의 강세는 숫자에 바탕을 둔 상승세라.. 굳이 고점을 함부로 예단할 필요도 없을 것 같습니다.

#버터대디 #butterdaddy

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[디일렉 THEELEC] 디지털 PCR+시퀀싱 결합, 옵토레인 “AI로 암 신호 예측한다”

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2월 4일의 거시경제 Letter

📝 핵심적 본문 요약
미국 시장 조정에도 한국 증시는 삼성전자 1,000조원 돌파를 기점으로 신고가 랠리를 이어갔다. KB증권 보고서는 채권 시장 경고에도 주식 시장 낙관론을 제시하며, 1970년대 닉슨 시대와 유사한 정책 환경을 근거로 '니프티 피프티'와 같은 성장주에 주목할 것을 제안했다. 보고서는 인플레이션, 생산성 혁신, 정부 투자, 소비 양극화 관련 테마주를 제시하며 유동성 집중을 강조했다.

다만, 과거 사례를 통해 단기적 전략으로 보이며, 당시 버블 붕괴를 경고했다. 현재 '니프티 피프티'를 찾는 노력과 더불어, 생산성 혁신, 가격 전가 능력, 높은 ROIC/ROE, 합리적 밸류에이션을 갖춘 기업에 주목할 필요가 있다. 지금은 주식이 채권보다 유리한 시점이나, 밸류에이션 부담을 고려하여 신중한 투자를 해야 한다.

#James_Lee #james_lee_advisors

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✨ 전문가 (In)sight
한국 증시 랠리는 거대한 물결, 그 중심엔 '니프티 피프티'의 그림자가 드리운다. 1970년대의 데자뷰, 금리 인상, 인플레이션. KB증권 보고서는 버블 붕괴의 역사를 상기시킨다. 생산성 혁신, 소비 양극화, AI, 원전 등, 뜨거운 테마는 긍정적이나, 차분한 이성 유지가 필수다. 워렌 버핏의 '하렘' 발언은 현재 시장에 대한 경고이자, 기회 포착의 암시이다.

#한국증시 #니프티피프티 #금리인상 #AI #워렌버핏

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