시지메드텍(056090) #본격 #본격화 #성장
에이알씨리서치 김용호 2026-02-04

ECM 스킨부스터 시장에 강력한 신입 등장!

대웅그룹 관계사 편입 후 사업 재편 완료. 실적 성장 본격화
ECM 스킨부스터 정식 출시 임박

시지메드텍 증권페이지(네이버)
시지메드텍 홈페이지(031-860-6800)

(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인

(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
| | |

(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2024.1Q | 83 | -11 | -10
2023.4Q | 106 | -7 | -13
2023.3Q | 89 | 7 | 39
2023.2Q | 73 | -12 | -5

(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2024.1Q | 164 | -10 | 66
2023.4Q | 191 | -24 | 126
2023.3Q | 207 | -35 | 105
2023.2Q | 321 | -5 | 120

※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.

파월이 꼬장 부리면 금리 인하 늦어진다.

📝 핵심적 본문 요약
뉴욕 증시는 인공지능(AI)의 부상과 정치적 불확실성에 휩싸여 하락세를 보였다. 엔스로픽의 업무용 AI 출시로 소프트웨어(SW) 기업의 수익 모델 붕괴 우려가 커지며, 톰슨 로이터, 가트너 등 관련 기업들의 주가가 급락했다. 마이크론의 급락은 차익 실현 매물 출회에 따른 것으로 분석되며, 국내 반도체 관련주에도 부정적 영향을 미칠 것으로 예상된다.

한편, 제롬 파월 연준 의장의 거취를 둘러싼 정치적 갈등은 시장 불안감을 증폭시키고 있다. 트럼프 전 대통령의 압박에도 파월 의장이 이사직을 유지하면서, 연준의 정치적 중립성 훼손 및 금리 인하 지연 가능성이 제기된 상황이다. 이는 증시의 하락 압력으로 작용할 수 있으며, 투자자들은 불확실성 속에서 신중한 태도를 유지할 것으로 보인다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
AI, 소프트웨어 붕괴 가속화. 마이크론 급락은 차익 실현, 한국 반도체 '숨 고르기' 예상. 파월 리스크는 금리 인하 지연, 정치 논리 개입 우려 증폭. 워싱턴발 불확실성이 시장을 짓누르는 형국이다.

#AI #소프트웨어붕괴 #반도체 #금리인하 #불확실성

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

CJ CGV(079160) #최대
대신증권 김회재 2026-02-04

효율화 마무리. 돈 버는 구간

4Q25 Review: 분기 최대 이익 달성
26년 한국 영화 신작, 헐리우드 시리즈물 위주 개봉. 효율화 마무리 단계

CJ CGV 증권페이지(네이버)
CJ CGV 홈페이지(02-371-6660)

(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인

(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
| | |

(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.2Q | 4,016 | 157 | -578

(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.2Q | 30,812 | 967 | 2,853

※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.

칩스앤미디어(094360) #성장
유진투자증권 박종선 2026-02-04

4Q25P Review: 쌓여 가는 라이선스, 성장세 전환 기대되는 로열티 매출

분기 최고 라이선스 계약과 함께 매출액 달성하면서 시장 컨센서스 큰 폭으로 상회
기존 고객 및 신규 고객 통한 안정적인 라이선스 매출 지속과 함께 로열티 매출 성장세 전환 기대

칩스앤미디어 증권페이지(네이버)
칩스앤미디어 홈페이지(02-568-3767)

(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인

(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
| | |

(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.4Q | 74 | 23 | -213
2023.3Q | 69 | 20 | 32
2023.2Q | 67 | 18 | -108

(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.4Q | 75 | 55 | 36
2023.3Q | 284 | 14 | 15
2023.2Q | 285 | 6 | 30

※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.

고영(098460) #성장 #모멘텀
신한투자증권 최승환 2026-02-04

당분간 편안한 증익구간

4Q25에 이어 2026년 실적 모멘텀 지속 예상
4Q25 Review: 전분기대비 큰 폭의 매출, 이익 성장

고영 증권페이지(네이버)
고영 홈페이지(02-6343-6000)

(단위, 억원)
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(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
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(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익

(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산

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제이에스링크(127120) #증설
SK증권 나민식 2026-02-04

영구자석 증설계획 본궤도 진입

비중국 글로벌 생산체계 구축 중
여전히 미국내 영구자석 생산은 어려운 상황

제이에스링크 증권페이지(네이버)
제이에스링크 홈페이지(02-3153-1500)

(단위, 억원)
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개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
| | |

(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2025.3Q | 51 | -38 | -38
2025.2Q | 38 | -23 | -24
2025.1Q | 14 | -48 | -44
2024.4Q | 57 | -17 | -17
2024.3Q | 40 | -24 | -60
2024.2Q | 30 | -23 | -29
2024.1Q | 30 | -25 | -1
2023.4Q | 88 | 3 | -21
2023.3Q | 41 | -17 | -16
2023.2Q | 49 | -7 | -3

(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2025.3Q | 485 | -62 | 139
2025.2Q | 361 | -41 | 80
2025.1Q | 298 | -31 | 43
2024.4Q | 293 | -67 | 47
2024.3Q | 245 | -102 | 95
2024.2Q | 173 | -40 | 29
2024.1Q | 145 | -23 | 44
2023.4Q | 124 | -50 | 65
2023.3Q | 136 | -65 | 19
2023.2Q | 127 | -45 | 32

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티에스이(131290) #성장
LS증권 정홍식 2026-02-04

Probe Card 고성장 진행 중

글로벌 Probe Card 고성장 요인
투자의견 매수, 목표주가 110,000원으로 목표주가 상향

티에스이 증권페이지(네이버)
티에스이 홈페이지(041-581-9955)

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(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익

(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산

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이노션(214320) #성장
대신증권 김회재 2026-02-04

보유 현금 보다는 비싸야죠

4Q25 Review: 국내 자회사 실적 개선, 유럽 EV 캠페인 호조
탑라인과 이익은 견조한 성장. 보유 현금 대비 시총 역전. 지나친 저평가

이노션 증권페이지(네이버)
이노션 홈페이지(02-2016-2300)

(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인

(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
| | |

(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.2Q | 4,967 | 417 | 327

(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.2Q | 13,499 | 743 | 5,276

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이노션(214320) #성장
흥국증권 황성진 2026-02-04

26년도 성장기조 지속

4분기 영업이익 457억원(+7.1% YoY)으로 예상치 부합
국내와 해외 모두 견조한 성장세 나타나고 있음

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이노션 홈페이지(02-2016-2300)

(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인

(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
| | |

(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.2Q | 4,967 | 417 | 327

(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.2Q | 13,499 | 743 | 5,276

※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.

이노션(214320) #성장
유진투자증권 이현지 2026-02-04

든든한 캡티브

4분기 매출총이익은 2,682억원(+3.7%yoy), 영업이익은 457억원(+7.0%yoy)으로 시장 컨센서스 부합
본사 매출총이익은 700억원(+2.6%yoy)으로 주요 비계열 광고주 예산 집행 확대에 더해 계열에서는 CES 대행 효과로 외형 성장

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이노션 홈페이지(02-2016-2300)

(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인

(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
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(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익
2023.2Q | 4,967 | 417 | 327

(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산
2023.2Q | 13,499 | 743 | 5,276

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소프트캠프(258790) #전문 #AI #재평가
밸류파인더 이충헌 2026-02-04

오픈 AI가 경고한 ‘프롬프트 인젝션’, 문서보안 전문기업에서 AI 보안 기업으로 재평가 기대

SK텔레콤, 롯데카드, 쿠팡 고객 정보 유출 등 문서 보안 중요성은 여전히 중요
국내 보안 시장규모 10조원 돌파, 글로벌 클라우드 보안 시장규모는 2030년 109조원

소프트캠프 증권페이지(네이버)
소프트캠프 홈페이지(02-2219-2416)

(단위, 억원)
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날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인

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주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
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(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익

(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산

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에이프릴바이오(397030) #임상 #모멘텀
IBK투자증권 정이수 2026-02-04

분기마다 이어지는 모멘텀

2026년 3월, 6월 임상 데이터 발표 기대
하반기 장기 지속형 플랫폼의 확장성 가시화

에이프릴바이오 증권페이지(네이버)
에이프릴바이오 홈페이지(070-4027-7616)

(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인

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주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
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(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익

(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산

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기아(000270) #반영 #성장
SK증권 윤혁진 2026-02-04

26년은 미국 HEV와 유럽 EV가 성장의 축

4Q25 실적: 일회성 비용 반영, 펀더멘털은 견조
26년 가이던스: 보수적 환율에도 두 자릿수 증익 목표

기아 증권페이지(네이버)
기아 홈페이지(02-3464-1114)

(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 매매동향
날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인

(단위, 억원)
주체별 최근 5영업일 순매수 규모
개인 | 외국인 | 기관 | 기타법인
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(연결, 억원)
날짜 | 매출액 | 영업이익 | 순이익

(연결, 억원)
날짜 | 부채총계 | 영업활동현금흐름 | 기말현금성자산

※ 자세한 리포트 내용은 직접 확인하세요. 이 메세지에는 매수 매도 등 어떠한 투자의견도 없습니다. 모든 메세지의 정보나 데이터에 관한 정확성 검증은 없습니다. 어떤 모든 형태의 투자책임 및 손실은 본인에게 귀속됩니다.

클라우드의 배신, 그리고 통신장비의 귀환(feat.지오패트리에이션)

📝 핵심적 본문 요약
데이터 주권 시대, 통신장비 섹터 '주목'

최근 기업들이 데이터 주권 확보를 위해 클라우드에서 자체 데이터센터로의 회귀를 시도하는 '지오패트리에이션' 현상이 두드러지고 있다. 이는 지정학적 리스크 및 보안 우려에 따른 것으로, 단순히 유행을 넘어 기업 생존의 필수 전략으로 자리매김했다.

이러한 변화는 클라우드 만능주의 종말을 알리며, 하드웨어 인프라 시장에 새로운 기회를 제공할 전망이다. 특히 통신장비 섹터는 데이터 트래픽의 내재화, 보안을 위한 전용망 구축, 엣지 인프라 확산 등 다양한 측면에서 수혜를 입을 것으로 보인다. 고성능 네트워크 장비, 광통신 부품, 5G망 구축 수요 증가는 물론, 미국 정부의 통신망 투자 확대로 더욱 가속화될 것으로 예상된다. 전문가들은 AI 시대의 기반을 다지는 통신장비 기업에 주목해야 한다고 강조하며, 데이터 주권 확보의 중요성이 커짐에 따라 통신장비는 국가 안보와 직결되는 핵심 산업으로 부상할 것이라고 덧붙였다.

#프록시마 #zest258

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✨ 전문가 (In)sight
데이터 귀향은 단순히 기술적 전환을 넘어, 국가 안보와 기업 생존을 가르는 중대한 변곡점. 클라우드 의존 탈피는 통신 장비 산업의 부활을 넘어, 지정학적 격변 속 '데이터 주권' 확보 경쟁 심화 신호탄. AI 시대, 보이지 않는 인프라 투자가 곧 미래 경쟁력.

#데이터 #국가 #데이터 #AI #인프라

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

[인터로조] 주가 2만원은 넘어야

📝 핵심적 본문 요약
인터로조, 실적 변동성 속 재무 구조 개선과 성장 동력 확보 모색

최근 인터로조는 실적 부진과 자본 확충, 주주 환원 정책을 거치며 변화의 시기를 겪고 있다. 지난해 1분기 실적 부진과 기관 투자자의 지분 축소에도 불구하고, 자사주 매입과 소각을 통해 주가 안정화를 꾀했다. 하반기 들어 실적 회복세가 뚜렷해졌으며, 사모펀드인 스틱인베스트먼트의 유상증자를 통해 재무 구조를 강화했다. 스틱의 20,088원 투자 단가는 주가 하방 경직성을 뒷받침하는 요인으로 분석된다.

2026년에는 매출 및 영업이익 성장 전망을 제시하며, 주주 환원 정책을 이어갔다. 노시철 대표의 주식 담보 계약은 주가 부양 의지를 보여주며, 미국 및 일본 시장 진출을 통한 글로벌 성장 모멘텀 확보를 기대하고 있다. 증권가는 2026년 실적 개선을 예상하며 현재 주가가 저평가 구간에 있다고 평가한다. 투자자들은 스틱과의 시너지와 해외 시장 진출 성과를 주목해야 할 것이다. 현재는 소외주이나, 저점 매수의 기회로 볼 수 있다.

#프록시마 #zest258

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✨ 전문가 (In)sight
인터로조, 턴어라운드 신호탄을 쏘다. 실적 부진, 자금 유치, 주가 방어, 글로벌 확장의 시나리오. 20,088원 안전판과 오너의 배수진은 긍정적이나, 저조한 거래량은 리스크. 2026년, 실적 증명과 글로벌 모멘텀, 투자 '옥석 가리기' 기회.

#인터로조 #실적부진 #글로벌확장 #주가방어 #투자

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

Advanced Micro Devices(AMD) 2025년 4분기 Earnings, Conference Calls

📝 핵심적 본문 요약
미국 반도체 기업 AMD가 2025년 4분기 사상 최대 매출을 기록하며, AI 시대 선두주자로 자리매김했습니다. 데이터센터 부문의 폭발적 성장을 기반으로, 매출은 전년 동기 대비 34% 증가한 103억 달러를 달성했습니다. 영업이익 또한 최고치를 경신하며, 순이익과 주당순이익 역시 50% 이상 급증했습니다.

AI 및 클라우드 컴퓨팅 수요 증대에 힘입어 데이터센터 부문 매출은 39% 성장했으며, Ryzen 프로세서의 선전에 힘입어 PC 부문도 34% 성장했습니다. 게이밍 부문 역시 콘솔 게임기 칩셋 수요 회복으로 50%의 높은 성장세를 보였습니다.

AMD는 2026년 1분기에도 긍정적인 전망을 제시하며, AI 비즈니스 매출을 2027년까지 수백억 달러 규모로 확대할 계획입니다. OpenAI와의 협력을 통해 공급망 확보에 주력하며, 향후 랙 스케일 솔루션 시장에서의 경쟁력 확보를 통해 지속적인 성장을 이끌어갈 것으로 기대됩니다.

#최이지 #opushk

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✨ 전문가 (In)sight
AMD, AI 슈퍼사이클을 탄 '챔피언' 등극. 57% 매출총이익률은 괄목할 만한 성장세 방증. 2026년 데이터센터 60%↑ 목표, 공급망 관건. OpenAI, OCI 등 메가 고객 확보는 지속 성장의 열쇠. 2027년 수백억 달러 규모 AI 매출, '단일 고객 리스크' 관리 주목.

#AMD #AI슈퍼사이클 #데이터센터 #OpenAI #매출총이익률

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

올릭스 CNS 1차 BBB 공개

새벽에 나온 뉴스라서 아직 올릭스 담당 직원들 출근 전이라 간단히 정리해봄 올릭스가 계약한 벡트호러스와 에이비엘과 간단 비교. 지방 조직과 더불어 중추신경계(CNS)도 '올릭스 2.0'의 또다른 핵심 축이다. 이번 JPMHC에서 가장 중점적으로 논의하고 있는 플랫폼이기도 하다. 회사는 현재 siRNA와 뇌-혈관장벽(BBB) 셔틀 기술의 공동연구를 전제로 한 파트너십을 추진 중이며, 다수의 BBB 셔틀 개발사와 협력하며 전임상 데이터를 확보한 상태다. 내부적인 원숭이 전임상 데이터를 는 시점 전후에 파트너링하는 걸 목표로 하고 있다. 이 대표는 "지난해 하반기에 BBB 셔틀을 보유한 회사들과 많이 접촉했고, 현재 여러 회사들.......

#리스크 #limsk1212

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노보 노디스크의 위고비 알약 출시, 새롭게 변화하는 비만 치료 시장 이야기

📝 핵심적 본문 요약
노보 노디스크의 경구용 비만 치료제 위고비 알약이 출시 한 달도 안 되어 시장에 지각변동을 일으키고 있다. 환자들은 주사제보다 복용 편의성이 높은 알약에 높은 관심을 보이며, 원격 진료 플랫폼을 통해 접근성을 높였다. 초기 데이터에 따르면, 남성 환자들의 선호도가 높으며, 경제 활동 인구층에서 사용이 집중되고 있다.

경구용 알약은 주사제보다 제조 및 보관 비용이 낮아 가격 경쟁력을 확보했으며, 경쟁사 릴리의 유사 제품 출시도 임박했다. 이러한 흐름은 비만 치료제 시장의 경쟁을 심화시킬 전망이다. 특히, 원격 진료 플랫폼을 통한 판매 경쟁이 치열해지면서, 제약사들은 소비자 직접 판매 채널을 강화하고 마케팅에 주력하는 모습이다.

결론적으로, 위고비 알약의 등장은 비만 치료제 시장의 판도를 바꿀 중요한 계기가 될 것으로 보인다. 가격 경쟁, 환자 편의성, 마케팅 전략 등이 시장 점유율을 결정하는 핵심 요소로 작용할 것이며, 향후 더 많은 치료 옵션 등장과 함께 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상된다.

#피우스 #jeunkim

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✨ 전문가 (In)sight
경구용 위고비는 주사 공포, 비용, 접근성 장벽을 낮춰 비만 치료 시장 판도를 바꿨다. 소비자 직접 판매(DTC) 채널 부상과 맞물려, 보험 축소 속 현금 결제가 증가하며, GLP-1 시장의 경쟁을 심화시킨다. 제약사들은 DTC, 유명인 마케팅을 통해 주도권을 강화하려 하나, 복제약 및 경쟁 약물 출현으로 가격 경쟁은 불가피할 것이다.

#위고비 #비만치료 #DTC #GLP1 #가격경쟁

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

가치주 부활의 신호(?), 단기 강세와 장기 전망의 차이, 그리고 투자 전략의 재고

📝 핵심적 본문 요약
최근 가치주의 반등에도 불구하고, 월가에서는 가치주의 부활을 단정하기 이르다는 신중론이 제기됐다. 지난 4개월간의 가치주 ETF(VOOV)의 상대적 강세는 성장주 ETF(VOOG)를 소폭 앞선 정도이며, 과거에도 비슷한 강세장이 있었으나 장기적인 우위로 이어지지는 않았다. 1926년 이후 데이터를 분석한 결과, 가치주의 단기적 강세가 장기적 수익률로 이어지는 경향은 발견되지 않았다.

다만, 성장주에 대한 과도한 기대와 가치주의 낮은 평가가 향후 가치주 강세의 배경이 될 수 있다는 분석도 존재한다. 성장주의 높은 매출 성장 기대치가 실현되지 못할 경우, 가치주가 상대적으로 더 좋은 성과를 낼 가능성이 높다는 것이다. 결론적으로, 단기적인 흐름만으로 가치주의 부활을 예단하기는 어렵다는 것이며, 투자 시 장기적인 데이터와 밸류에이션 지표를 종합적으로 고려해야 한다.

#피우스 #jeunkim

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✨ 전문가 (In)sight
가치주 부활론, 섣부른 낙관론 경계해야. 단기적 성과는 장기적 흐름의 지표가 아님을 강조. 역사적 데이터를 통해 밸류에이션 괴리, 성장주의 고평가 문제를 지적. 투자 심리 변화에 따른 시장 변동성, 옥석 가리기가 중요함을 시사.

#가치주 #낙관론 #밸류에이션 #성장주 #투자심리

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케빈 워시, 연준 의장 지명과 통화 정책 논란: 과거와 현재의 이야기 - 폴 크루그먼

📝 핵심적 본문 요약
지난 칼럼에 이어, 케빈 워시의 연준 의장 지명에 대한 비판적 시각이 재차 제기됐다. 칼럼니스트는 워시를 통화 정책 매파로 보기보다는 정치적 상황에 따라 입장을 바꾸는 '풍향계'에 가깝다고 평가했다. 이러한 분석은 뉴욕타임스의 캐서린 램펠의 분석과 궤를 같이 한다.

르네상스 매크로의 닐 더타는 클로드 AI를 통해 워시의 과거 발언을 분석한 결과를 제시하며, 워시가 2008년 금융 위기 이후에는 매파적 입장을, 트럼프 행정부 시절에는 비둘기파적 입장을 보였음을 지적했다. 특히 워시가 낮은 인플레이션 환경에서 긴축 통화 정책을 정당화하려 한 시도는 지적으로 부족했다는 평가를 받았다.

이러한 과거 행적에도 불구하고 일부 경제학자들이 워시에 대해 호의적인 평가를 내리는 배경에는 정책 입안자와의 관계, 영향력 행사 등 개인적 인센티브가 작용했을 가능성이 제기된다. 칼럼니스트는 워시가 예상치 못한 행보를 보일 수도 있지만, 전반적으로 트럼프 시대의 정책 결정의 문제점을 보여주는 사례라고 결론 내렸다.

#피우스 #jeunkim

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✨ 전문가 (In)sight
워시 지명, 단순 매파·비둘기파 분류 넘어선 정치적 계산 포착. 기회주의적 태도는 경제적 예측 실패를 낳았고, 이는 곧 정치적 영향력 유지 위한 '보험'으로 보인다. 학계 침묵은 현실 권력에 대한 굴복, 진실은 소외된 셈. 트럼프 시대, 정책 결정의 늪을 시사한다.

#워싱턴지명 #정치적계산 #기회주의적태도 #학계침묵 #트럼프시대

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AI가 SW 삼킨다

大 투자의 시대. SW가 아니라 HW로... 기술주가 아니라 산업재로... 미국이 아니라 한중일대만으로...

#좋은친구 #cybermw

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