[하나TV [하나증권]] 네이버 VS. 쿠팡. 혼복! 세번째 매치 #네이버 #쿠팡 #혼복

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숨겨진 독점: 케이던스 없이는 AI도 존재할 수 없는 이유

📝 핵심적 본문 요약
최근 개인 투자자들의 쏠림 현상과 달리, 전문가들은 AI 혁명의 핵심 인프라인 케이던스 디자인 시스템즈(CDNS)에 주목하고 있다. AI 칩 설계의 복잡성 증가는, 설계를 생산 가능한 단계로 변환하는 소프트웨어의 중요성을 부각시키며 케이던스의 입지를 강화했다. 케이던스는 엔비디아 등 주요 AI 칩 제조업체들이 반드시 사용해야 하는 지적 재산권 및 에뮬레이션 플랫폼을 제공하며, 사실상 업계의 '세금 징수원' 역할을 수행한다.

2나노미터 공정 시대의 도래는 수동 설계의 한계를 드러냈고, 케이던스는 AI 기반 설계 도구를 통해 이 난제를 해결하고 있다. 삼성 파운드리의 사례처럼 생산성 향상과 전력 소비 절감 효과를 입증하며, 기술적 우위를 확보하고 있다. 또한, 프리 실리콘 슈퍼컴퓨터 역할을 하는 에뮬레이션 시스템은 맞춤형 칩 수요 증가에 발맞춰 성장하고 있다.

글로벌 지정학적 긴장 속에서 각국의 '주권 실리콘' 구축 움직임은 케이던스 제품의 필수적인 역할을 더욱 강화할 전망이다. 헥사곤 인수 및 시스템 설계 및 분석(SDA) 분야 진출은 수익원 다각화를 의미하며, 재정적 건전성 역시 유지하고 있다. 높은 기업 가치에도 불구하고, AI 시대의 필수 인프라로서 케이던스는 안정적인 투자처로 평가받고 있다. 애널리스트들은 긍정적인 전망을 유지하며, AI 슈퍼사이클에 투자하려는 투자자들에게 케이던스를 주목할 것을 권고한다.

#피우스 #jeunkim

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✨ 전문가 (In)sight
AI 시대, "설계"가 곧 '권력'이다. 엔비디아, TSMC 너머, AI 칩 설계 소프트웨어 '케이던스'가 핵심. 삼성의 효율 증대처럼, 기술 격차는 견고한 해자. 주권 실리콘 경쟁 속, 시스템 설계로 확장하며 성장 동력 확보. AI 골드러시 속, 곡괭이 장사 '케이던스'는 안전한 승차권이다.

#AI #칩 #케이던스 #시스템 #기술

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

주식 이슈브리핑Issue Briefing
2월 2일 국내 주가 급락 배경 및 평가

출처: 국제금융센터

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아이쓰리시스템 : 적외선 영상센서 국내 유일 기업.

📝 핵심적 본문 요약
국내 유일의 적외선 영상센서 전문 기업인 아이쓰리시스템이 독보적인 기술력과 시장 지위를 바탕으로 괄목할 만한 성장을 거듭하고 있다. 해당 기업은 방산 및 우주 산업 분야에서 높은 기술 장벽과 고객 충성도를 구축, 안정적인 매출 기반을 마련했다. 특히 고성능 냉각형 센서 기술은 후발 주자가 따라잡기 어려운 핵심 경쟁력으로 작용하며, 최근 차세대 초격자형(T2SL) 센서 기술 개발로 기술 격차를 더욱 벌리고 있다.

2025년 완공된 신공장을 통해 대량 생산 체제를 구축하고 원가 경쟁력을 확보, 수익성 개선을 이루고 있으며, 우주 산업으로의 진출은 새로운 성장 동력으로 작용할 전망이다. 해외 시장에서도 경쟁력을 강화하며, 동남아, 중동, 유럽 등으로의 매출 확대를 통해 글로벌 시장 점유율을 늘려가고 있다. 이러한 긍정적 요소들을 바탕으로, 아이쓰리시스템은 향후 가파른 성장세를 이어갈 것으로 예상된다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
아이쓰리시스템, '기계의 눈'으로 방산·우주 시장을 꿰뚫다. 독점적 기술력과 진입 장벽, 정부 지원을 등에 업고 고성장 궤도에 진입했다. 신공장 가동과 해외 시장 확대로 수익성 극대화 전망. 경쟁사 대비 압도적 기술력으로 'K-방산' 신성장 동력으로 부상할지 주목된다.

#아이쓰리시스템 #방산 #우주 #기술력 #수익성

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2월 2일의 거시경제 Letter

📝 핵심적 본문 요약
최근 금, 은, 주식 시장의 연이은 급락에 대해, 일각에서는 차기 연준 의장으로 지명된 케빈 워시의 매파적 성향을 원인으로 지목하나, 이는 섣부른 분석으로 판단된다. 트럼프의 금리 인하 및 금융 규제 완화 목표와 워시의 지명 배경을 고려할 때, 시장 하락의 주된 원인은 과도한 레버리지와 '재료 소멸'에 따른 차익 실현, 그리고 후발 투자자들의 투매로 인한 '셀온 이벤트'에 가깝다.

한편, 워시의 금리 인하와 대차대조표 축소 병행 정책은 시장 충격을 야기할 수 있으며, 장기채 금리 상승과 달러 강세는 신흥 시장에 부정적 영향을 줄 수 있다. 이와 더불어 AI 기술 발전과 생산성 향상이 지속될 경우, AI 인프라 투자에 대한 긍정적인 전망이 지배적이며, 주식 시장의 버블은 1-2년 더 지속될 가능성이 존재한다.

결론적으로, 투자자들은 시장 흐름에 베팅하거나 개별 기업의 실적에 집중하는 전략을 선택해야 한다. 특히, 반도체 및 AI 인프라 관련 업종에 대한 지속적인 관심과 투자가 유효하며, 금리 인상 가능성과 미국 중간선거 등 정치적 불확실성에 대한 리스크 관리도 중요하다.

#James_Lee #james_lee_advisors

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✨ 전문가 (In)sight
시장 변동은 워시 지명보다 레버리지 과잉, "셀온" 현상 심화로 해석. 금리 인하 기대감에 과열된 원자재, 증시 투기 심리가 재료 소멸과 맞물려 붕괴. AI 시대, 하드웨어 집중 투자, 생산성 혁신이 관건.

#시장 #레버리지 #금리 #AI #하드웨어

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[김바비의 바비위키] 당신이 무심코 지나쳤던 세계 1위 회사 (오티스 편)

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자본유출 이슈브리핑Issue Briefing
외국인 증권자금, 전월비 유입폭 축소

출처: 국제금융센터

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자본유출 이슈브리핑Issue Briefing
1월 개인의 해외주식투자 전월대비 큰폭 증가

출처: 국제금융센터

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지나치게 좋을수록 차분해져야 겠다

위기 뒤에 기회가 오고 환희 뒤에 근심이 온다. 지난 주에 비정상적인 현상을 몇 차례나 보았던가. 과유불급. 지나치면 항상 반작용이 온다. 대외적으로 더 이상 이상 징후만 없다면 지나갈 일이지만, 그래도 경계는 늦추지 말자. 영원한건 없다.

#피터케이 #luy1978

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워시 충격 : 장기국채 금리 상승과 달러 강세 가능성.

📝 핵심적 본문 요약
워시 임명 이후 시장은 금리 인상 및 유동성 축소 우려로 주식 하락, 달러 강세, 장기 국채 금리 상승 등 혼조세를 보였다. 시장은 워시의 매파적 성향을 주시하며, 인플레이션 억제를 위해 금리 인하 지연 및 QT(양적 긴축) 가능성을 염두에 두고 있다. 특히 장기 국채 금리 상승에 대한 우려가 커지면서, 수익률 곡선 스티프닝 현상이 나타날 것으로 전망된다. 이는 성장주 밸류에이션 타격, 부동산 금리 부담 가중, 달러 변동성 확대 등의 부작용을 낳을 수 있다.

달러 강세는 워시 임명으로 인한 정책 공조 기대감에 따른 일시적 현상으로 보인다. 장기적으로는 미국의 재정 적자 지속으로 달러 약세 가능성이 높다. 이러한 상황은 외국인 자금 이탈과 원화 약세로 이어져 한국 증시에 단기적인 어려움을 안겨줄 수 있다.

결론적으로, 시장 지수 전체의 하락보다는 수출주를 중심으로 한 차별화된 대응 전략이 필요하다. 고금리 환경에서는 기술주 밸류에이션 부담이 커지지만, 금융 규제 완화 기조는 금융주에 호재로 작용할 수 있다. 강 달러와 원화 약세는 실적 방어가 가능한 조선, 방산, 전력기기 등 수출 주도형 실적주에게 유리하게 작용할 것이다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
워시 임명은 단순한 금리 인상 이상의 파장을 예고한다. 긴축 기조는 장기 국채 약세와 달러 강세를 유발, 외국인 자금 이탈을 가속화할 수 있다. 그러나 이는 일시적 현상일 뿐, 미국의 막대한 부채는 결국 달러 약세로 귀결될 것이다. 섹터별 차별화 전략이 생존의 열쇠다.

#워시 #금리 #달러 #외국인 #섹터별

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선진 소액주주 연대 "5400억 잉여금 쌓아두고 주식방치...곳간 잠그고 짠물 배당"

https://www.asiatime.co.kr/article/20260201500034#_enliple#_mobwcvr#_digitalcamp


뭉치면 산다.

2.2(월) 1월 급등에 따른 과격한 조정.. 쉬어가는 구간

어느정도 쉬어가면서 이격을 줄이는 구간이 나올 수도 있다고 봤지만.. 탕후루, 대왕카스테라, 두쫀쿠의 나라 답게... 오를때도 사이드카 내릴때도 사이드카를 보게 되는군요 우리나라가 워낙 1월달 상승률이 강했기 때문에 차익실현 욕구도 높았다고 보여집니다. 다만 이것이 전체 글로벌 주식시장의 하락이 이제부터 시작이다... 라고 확대해석할 필요는 아직은 없어 보이네요 그말은 반대로 해석하면... 조정은 기회일 수도 있지 않을까 싶습니다

#버터대디 #butterdaddy

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랜드맨. 서부 텍사스 오일 컴퍼니 이야기.. 새로워서 볼만하다

대사 중. 우리는 지름길을 택하고 있지 않는지 돌아봐야 할까?

#솔로몬 #tama2020

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시장이 실망한 진짜 이유는?

📝 핵심적 본문 요약
차기 연준 의장 지명으로 인한 시장의 혼란이 증폭되고 있다. 시장은 신임 의장이 미국 정부의 막대한 부채 문제를 해결해 줄 '마음 좋은 바텐더'를 기대했으나, '깐깐한 지배인'과 같은 원칙주의자를 마주하며 실망감을 드러냈다.

미국 정부의 37조 달러에 달하는 부채는 심각한 문제로, 시장은 이 문제를 은폐해 줄 인물을 원했다. 그러나 신임 의장은 오히려 긴축을 시사하며 시장에 냉수를 끼얹은 셈이다. 달러 강세에 대한 기대감도 있으나, 미국 국채 금리 상승과 달러 신용도 하락 가능성으로 인해 달러 강세는 어려울 것으로 보인다.

결론적으로, 시장은 부채 문제 해결에 대한 희망을 잃고 공포에 휩싸였다. 신임 의장의 긴축 기조는 시장의 현실 자각을 불러일으켰고, 이는 단기적인 주가 하락을 야기했다. 하지만, 한국 제조업의 가치 상승과 원화 약세는 하락 폭을 제한할 수 있을 것이다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
워시, 긴축 선언으로 부채 거품 붕괴 신호탄. 시장은 'QE 바텐더' 부재에 절망, 37조 달러 부채 현실 자각. 美 국채 금리 상승은 필연. 워시, 파티 종료 선언, 금리 인상 불가피. 한국 증시 낙폭 과대, 원화 약세는 수출 호재.

#워시 #긴축선언 #금리인상 #부채붕괴 #원화약세

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쉴때는 쉬자

📝 핵심적 본문 요약
최근 증시 급락으로 코스피는 대규모 개인 매도세에 직면했으며, 기관은 매도세로 전환되었습니다. 하락 추세 진입을 단정하기는 어려우나, 과거 사례를 볼 때 단기 반등보다는 수개월간의 횡보 가능성에 무게가 실립니다. 반도체주의 경우, 삼성전자는 비교적 강세를 유지하는 반면, SK하이닉스는 약세 조짐을 보입니다. 이에 따라, 레버리지 축소 등 리스크 관리에 힘쓰고, 횡보장에서는 수익을 좇기보다 휴식을 취하는 전략이 필요합니다.

횡보장에서 주목할 만한 섹터로는 바이오, 소부장, 화장품이 꼽히며, 특히 화장품주의 강세가 두드러집니다. 일부 종목은 역사적 신고가를 경신하며, 시장의 하락 속에서도 강세를 보이고 있습니다. 이는 2026년 상반기 실적 호조에 대한 기대감이 반영된 것으로 해석됩니다. 특히 ECM 관련 테마는 성장 초입 단계로 높은 상승 여력을 가질 수 있습니다. 결론적으로, 현재 시장은 급락 이후 횡보 국면에 접어들 가능성이 높으며, 리스크 관리와 함께 화장품주 등 개별 섹터에 대한 면밀한 분석이 요구됩니다.

#너쟁이 #chcmg2022

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✨ 전문가 (In)sight
주식 시장 급락은 개인의 학습 효과를 방증한다. ETF 매수세, 기관 매도 전환은 변화된 투자 심리를 시사. 화장품 업종의 강세는 약세장 방어주의 부상, 성장 초입의 ECM 테마 부각은 시장 변동성을 활용한 전략적 기회를 암시한다. 리스크 관리와 횡보장 대비가 중요.

#주식 #ETF #화장품 #ECM #리스크

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효성중공업.... 생각정리....아프다..

📝 핵심적 본문 요약
효성중공업 주가 급락에 대한 투자자들의 우려가 쏟아졌다. 주말을 앞두고 타 전력기기 관련주들이 비교적 견조한 흐름을 보인 것과 달리, 효성중공업은 장중 16%까지 폭락하며 투자자들을 당혹케 했다.

주된 원인으로 꼽히는 것은 저평가된 밸류에이션에도 불구하고, 경쟁력 대비 과도한 하락폭이다. 특히, HD현대일렉트릭 등 경쟁사 대비 낮은 OPM과 ROE에 대한 아쉬움이 컸으나, 최근 건설 부문 실적 개선으로 긍정적인 신호가 감지되고 있다.

전문가들은 효성중공업의 수주 잔고 증가와 수익성 높은 북미 시장 비중 확대를 주목하며, 2026년 이후 긍정적인 실적 개선을 예상했다. 보수적인 전망을 내놓은 증권사 리포트에도 불구하고, 27-28년 영업이익은 경쟁사와 어깨를 나란히 할 수 있다는 기대감이 나온다. 일시적인 하락으로 판단하며, 중장기적 관점에서 긍정적인 기회를 모색해야 한다는 분석이다.

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✨ 전문가 (In)sight
효성중공업, 과도한 하락세에 시장 의문 증폭. 경쟁사 대비 저평가, 펀더멘털 견조함에도 주가 급락은 의아. 보수적 전망과 단기적 요인이 맞물린 결과로 추정. 장기적 성장성은 유효하며, 밸류에이션 매력 부각. 반등의 기회를 엿보는 투자 전략 필요.

#효성중공업 #주가하락 #저평가 #밸류에이션 #투자전략

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돈의 기술

📝 핵심적 본문 요약
최근 전기차 구매를 결정하며, 투자 철학을 재고하는 개인 투자자의 고찰이 담긴 글이 눈길을 끈다. 글쓴이는 11년간 함께한 애마의 교체를 계기로, 소비를 위한 주식 매도 대신 현금흐름을 활용하는 방식을 택했다. 이는 주식을 단순한 '소비 수단'이 아닌 '자본 증식'을 위한 장기적인 투자 대상으로 바라보는 관점을 보여준다.

핵심은 변동성에 흔들리지 않고, 자산 배분 전략을 수립하여 주식을 전체 포트폴리오의 일부로 인식하는 것이다. 개별 종목 분석에 매몰되기보다, 자본의 지속적인 성장을 추구하며 장기적인 관점에서 투자하는 것이 중요하다고 강조한다.

글쓴이는 워렌 버핏, 찰리 멍거, 필립 피셔 등 투자의 대가들의 사례를 인용하며, '바보짓'만 피하면 성공할 수 있다는 점을 시사한다. 급변하는 시장 환경 속에서, 단기적인 수익에 매달리기보다, 장기적인 안목으로 투자하고 자본시장의 흐름을 이해하는 것이 성공적인 투자 전략의 핵심임을 역설한다.

#나무늘보 #roe_20

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✨ 전문가 (In)sight
주식 투자는 소비가 아닌 자산 증식의 '도구'일 뿐. 변동성은 비용이며, 잦은 매도는 독이다. 현금흐름과 장기 보유가 핵심 전략. 개별 종목보다 자산 배분, 시스템 구축이 우선. 한국 자본시장 성장에 발맞춰, 장기적 안목과 인내가 성공의 열쇠임을 강조한다.

#주식투자 #자산배분 #장기보유 #변동성 #현금흐름

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[2026년 독서 필사] 사이토 히토리의 어떻게 살 것인가 : 일본 최고의 자수성가 억만장자가 깨달은 인생을 바꾸는 5가지 태도 | 사이토 히토리 저/황미숙 역

📝 핵심적 본문 요약
자수성가 일본 억만장자 사이토 히토리는 성공적인 삶을 위한 핵심 태도를 제시했다. 그는 긍정적이고 감사하는 마음을 유지하는 것이 중요하다고 강조하며, 이는 자신뿐 아니라 주변 사람들에게도 긍정적인 영향을 미친다고 말한다. 돈을 마치 친구처럼 소중히 여기고, 세금 납부에도 감사하는 마음을 가지는 것이 부를 축적하는 비결임을 역설한다.

또한, 사이토는 장소와 사물을 칭찬하는 것을 통해 신의 사랑을 받을 수 있다고 말하며, 완벽주의를 버리고 실패를 두려워하지 않는 태도를 가질 것을 조언한다. 인간은 불완전하며, 최선을 다했다면 결과에 얽매이지 않고 자신감을 가지는 것이 중요하다고 강조한다.

결론: 사이토 히토리는 긍정적이고 감사하는 마음, 돈을 대하는 태도, 실패에 대한 관대한 마음가짐을 통해 성공적인 삶을 영위할 수 있다고 말한다. 그는 이러한 태도를 통해 부를 축적하고, 주변 사람들과 더불어 행복한 삶을 만들어갈 수 있다고 역설한다.

#애널리스트김경민CFA #bboyanaga

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✨ 전문가 (In)sight
"감사"는 단순한 미덕을 넘어선 생존 전략이다. 긍정적 감정은 자원(돈, 사람, 기회)을 끌어당기는 자력과 같다. 이는 현실의 "상태"를 변화시키는 강력한 힘으로, 결국 성공과 부로 귀결된다. 완벽주의를 경계하고, 실패를 포용하는 태도는 성장을 위한 필수 조건이다.

#감사 #긍정 #자원 #성공 #실패

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메모리, 희토류/영구자석에 엄청난 변화가 발생하는 시기

📝 핵심적 본문 요약
최근 반도체 및 희토류 산업의 급격한 변화에 대한 심도 깊은 고찰이 담긴 분석이 나왔다. 모건 스탠리는 삼성전자와 SK하이닉스의 높은 영업이익 추정치를 제시하며, 반도체 산업의 지속적인 성장을 강조했다.

한편, 일본의 희토류 채굴 시도와 미국 트럼프 전 대통령의 전략적 핵심 광물 비축고 창설 발표는, 희토류의 전략적 중요성을 시사한다. CLSA 리포트는 Lynas 및 제이에스링크를 주목하며, 탈중국 공급망 구축 과정에서 이들 기업의 수혜를 전망했다.

이는 자원주의 재평가와 함께, 메모리 및 영구자석 등 핵심 물자의 중요성이 부각됨을 의미한다. 정부의 관심과 기업들의 적극적인 투자 움직임은, 향후 공급망 재편 및 산업 구조 변화에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다.

#고니 #kyoung_bum

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✨ 전문가 (In)sight
반도체·희토류, 지정학적 격변에 휩싸여 '게임 체인저'로 부상. 美·日 자원 확보 경쟁 심화, '경제 안보' 우선. 탈중국 공급망 구축 가속화, 한국 스몰캡 '제이에스링크' 주목. 자원주는 더 이상 저부가가치 아닌, AI 시대 핵심.

#반도체 #희토류 #경제안보 #공급망 #AI시대

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치명률 최대 75%…니파 바이러스, 아시아 전역 비상

📝 핵심적 본문 요약
인도에서 치명률 75%에 달하는 니파바이러스 감염 사례가 확인되면서 아시아 국가들이 긴장하고 있다. 말레이시아, 싱가포르 등 인접국들은 국경 검역을 강화하며 확산 방지에 나섰다. 니파바이러스는 동물과 사람 모두 감염 가능하며, 박쥐나 오염된 음식 섭취, 환자와의 밀접 접촉으로 전파된다.

주요 증상은 발열, 두통, 근육통이며 심할 경우 사망에 이를 수 있다. 현재까지 승인된 치료제는 없으나, 호주에서 치료 후보 물질 연구가 진행 중이다. 전문가들은 니파바이러스가 치명적이지만, 사람 간 전파가 제한적이고 방역 조치가 시행되고 있어 코로나19와 같은 대규모 유행 가능성은 낮다고 평가했다. 발생 지역 방문 후 이상 증상 시 의료진에게 알리고 개인 위생을 철저히 지켜야 한다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
니파 바이러스, 공포감 조성보단 '상황 관리'가 급선무. 제한적 전파력과 치료제 개발 가능성, 과도한 불안감 불필요. 감염국 방문력, 정확한 정보 공유 및 위생 수칙 준수가 중요. 팬데믹 가능성 낮지만, 경계 늦춰선 안 돼.

#니파바이러스 #상황관리 #정보공유 #위생수칙 #경계

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중국 설 연휴 여행지 1위 한국

세 기사 모두 내용은 같음. 오늘 시장이 급락했는데 내수, 인바운드 봐야하지 않을까 싶음. 린젠 중국 외교부 대변인은 2일 오후 정례 브리핑에서 춘제 기간 중국인들의 한국 여행 증가와 관련해 “중·한 인사 교류 편의를 지속 개선하는 것이 양국 국민간 상호 이해와 교류를 증진하는 데 도움이 된다”고 밝혔다. 중국의 춘제는 이달 15일부터 23일까지 9일간 지속된다. 이때 중국인들의 인기 여행지 중 하나로 한국이 꼽히면서 화제가 되고 있다. 시장조사기관인 차이나트레이딩데스크에 따르면 춘제 연휴 기간 한국을 방문할 것으로 예상되는 중국인 관광객은 최대 25만명으로 집계됐다. 이는 지난해 춘제 때보다 52% 가량 증가한 수준이다.

#콤디티 #audistar

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