후공정에 주목하는 이유(반도체)

1. 시스템 반도체 성장이 이끄는 반도체 사이클 2. 미국을 중심으로 하는 글로벌 공급망 다변화 투자 3 전공정의 기술 발전 제한 및 비용 증가로 후공정 중요성 증가 4. DDR5 침투율 확대 수혜 지난 반도체 업황의 사이클을 분석해보면 사이클의 저점은 공급 사이클에서 확인되었지만 사이클의 기간과 진폭은 결국 수요 사이클에서 확인되었다는 것을 알 수 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 흐름을 분석해보면 사이클의 하락은 매크로의 수요 둔화로 인해 나타났습니다. 그러면서 주가의 바닥은 매크로의 불확실성이 가장 극대화 되는 시점에 형성되고, 반도체 업종 전반적으로 본격적인 상승세는 공급이 축소될 것에 확신이 생기는 시점.......

https://blog.naver.com/onlive43/223125639169

칩스앤미디어 : AI 수혜 업고 전진하는 영상IP 전문 칩리스 기업

칩스앤미디어 사업구조의 이해 동사는 비메모리 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 반도체 설계자산(IP)은 반도체 칩에 삽입되어 특정한 기능을 수행할 수 있게 해주는 기술인데, 칩 제조사가 이러한 IP를 하나하나 개발하고서 칩을 제조한다면 많은 시간이 소요됩니다. 하늘에서 뚝딱 원하는 IP가 나오는 것이 아니기 떄문에, 이러한 IP를 반도체 칩 제조사가 직접 만드려면 개발기간이 추가되고, 비용도 늘어나며, IP 개발 실패 시의 리스크도 감수해야 한다는 단점이 있습니다. 칩 제조사는 반도체 제작에 엄청난 비용을 쏟고 있는데, 이러한 IP개발 리스크를 추가적으로 짊어지는 것이 큰 부담으로 남습.......

https://blog.naver.com/foreconomy/223125487845

SM-3 Block 1B 업그레이드 계획

우리나라의 SM-3 도입 계획이 최초로 공개된 것은 2013이며, 2017년 9월 당시 합동참모회의에서 소요를 제기하였다는 사실이 알려졌고, 당시 미국이 이미 한국에의 SM-3 Block1B 판매를 승인했고, KD-III 배치-II(정조대왕급 이지스 구축함)에 1척당 8발씩 배치되며, 1발당 도입 비용은 약 150억원이라는 말도 전해진 바 있다. 사실 SM-3의 도입은 기술적인 문제나 미국의 판매 승인여부 그리고 비용 문제보다는, 초기부터 SM-3가 과연 북이 발사한 탄도미사일을 방어하는데 유용하냐는 논란으로부터(註 : SM-3 Block1B의 경우 대체로 대기권 바깥 쪽에서 그리고 적 탄도미사일의 비행구간중 SRBM과 MRBM은 미드코스(Midcourse)로부터 하강단계(D.......

https://blog.naver.com/orangeshirts/223125652306

다 지켜보고 있다

아침 댓바람부터 이상한 나그네 분이 오셔서 내 블로그 댓글에 나보고 병신이라며 용변보고 가시길래 차단 박아 드림. ㅎㅎ. 하긴 교묘하게 까는 것보다 차라리 욕이 직관적이라 더 좋음. 차단 박으니깐 좋네. 글 쓴 사람이 글삭튀 못하고, 계속 그러면 나중에 증거로도 쓸수 있고. 내가 뭐 집자랑, 차자랑을 했나, 아니면 금전적 피해를 입혔나. 자격지심인가? 말투가 띠껍나? 그냥 꼴뵈기 싫은가 봄. 하긴 나뿐만이겠나. 승도리는 나보다 말이 더 거칠어서 더 고생많은 듯. https://m.blog.naver.com/sungdory/223119556189 글 스타일이 그렇지 이 친구 직접 만나면 덩치만 산만했지 순딩이인데. 아 갑자기 생각났다 유튜브 나갔을때 우연치 않.......

https://blog.naver.com/luy1978/223125657463

191. 호모 데우스(유발 하라리)

사피엔스에서 유발 하라리가 던진 질문 가운데 가장 주요한 질문은 아프리카에 살던 별 볼일 없던 영장류 호모 사피엔스는 어떻게 이 행성을 지배하게 되었나?이다. 하라리는 인간의 역사를 인지혁명 농업혁명 과학혁명이라는 세 가지 혁명의 틀로 바라보면서, 집단신화를 믿는 독특한 능력을 가진 덕분에 인간이 이 행성을 정복할 수 있었다고 설명한다. 즉 나의 상상만이 아니라 수많은 사람들의 상상 속에 함께 존재하는 상호주관적 실재인 법, 돈, 신, 국가 등을 믿는 능력 덕분에 인간은 대규모로 유연하게 협력할 수 있었고, 이는 사피엔스의 성공 비결이라는 것이다. 그런데 앞.......

https://blog.naver.com/onlive43/223125652226

악플러에게 드리는 선물

욕하는 놈한테 내가 뭐 줄건 없고.. 이거 공부해봐. 4차산업이다 뭐다해서 결국 돌고 돌아서 반도체다. 형이 최근에 읽은 건데 처음엔 다소 읽기 힘들더라도 이해 할 때까지 한번 공부해봐. 공부하고 투자해라. 그러면 조금이라도 세상이 밝게 보일거다.

https://blog.naver.com/luy1978/223125674641

자율주행 카메라 빨대 업체

#퓨런티어 자율주행 산업은 앞으로 점점 더 커질 수 밖에 없는 산업일 것입니다. 그 중에서 카메라 부문의 기술 발전과 산업 성장도 빨라질 것이라 생각합니다. 이런 저런 리포트를 보다가 전장용 카메라 Value Chain에서 여러 기업에 빨대를 꽂고 있는 프런티어라는 기업이 눈에 띕니다. 전장용 장비 업체로 여러 핵심기업들에 빨대를 꽂고 있습니다. 현재 주가는 차트상으로는 per기준으로 올해 25정도이기에 사기엔 조금 부담스러운 수준입니다만 이런 회사를 잘 알아두고 추적하면 싸게 살 기회가 올 지도 모르겠습니다.

https://blog.naver.com/bambooinvesting/223125662868

시장에서 가치 있는 것(핵심 원자재 탈중국 관련)

조만간 미국 IRA 법안에서 규정하는 우려국가(FEOC)에 관한 지침이 나올 예정이라고 합니다 과연 미국이 중국을 어느 정도 선에서 견제할지 관심이 많은 가운데 시장이나 언론에서는 아래와 같은 지적을 하고 있습니다 - 전기차용 배터리 핵심광물 정제 과정에 나오는 환경 오염 등으로 중국 공급망에서 벗어나는 것이 가능하겠느냐? 현 상황에선..위 질문이 맞을 수 있지만.. 그래서 앞으로 어떻게 할 것 인지? 가 중요하고 이것을 잘 대응하는 회사가 시장에서 가치있게 평가 받을 수 있다고 생각합니다 못 하겠다, 힘들다, 안된다는 이유를 찾으면 100개를 찾을 수 있고, 바뀌는 것은 없습니다 과거에 미국은 아주 어.......

https://blog.naver.com/penpenn1234/223125685270

선단공정 도입에 따른 수혜업체 및 수혜 강도....sk증권... 실적수혜강도 높은 에스앤에스텍, HPSP



https://blog.naver.com/tama2020/223125676072

지표의 정원 6월 : 자동차/전기차, 반도체, 철강, 정유/화학, 건설/건자재, 식품, 화장품 (주말강의)

지표의 정원 : 초보 투자자를 위한 지표 활용법 강의 공지 입니다. 이번 강의는 주말에 진행합니다. 온라인 강의 입니다. 이런 분들이 수강하면 도움이 되는 강의 입니다. 1. 산업 공부가 필요한 건 알겠는데 산업(업종) 을 어떻게 공부해야 할지 감이 잡히지 않는다. 2. 기업 실적을 알기 위해서는 업종에 대한 이해가 필요하다는 생각을 하고 있다. 3. 그런데 업종 지표가 너무 어렵고 낯설게 느껴진다. 4. 너무 많은 정보 보다는, 간결하게 필요한 업종 지표만 이해하고 활용하는 방법을 알고 싶다. 5. 무엇보다 시장 흐름을 잘 이해하고 투자에 활용하고 싶다. 이런 니즈가 있는 분들이면 도움이 되는 강의가 될 겁니다. 먼.......

https://blog.naver.com/jakojako/223124723090

프로텍 : HBM 관련주가 없어 아쉬운 주주들을 위한 마지막 폭등열차 티켓

훌륭한 분들이 이미 좋은 종목임을 점찍어두시고 많은 내용을 말씀주셔서, 해당 내용을 글로 조금 정리해봤습니다. 회사 자체는 근본이 있으나 대주주분께서 여러 재미있는(?) 일들을 해오긴 해왔으므로 오너리스크가 있다면 있다고 볼 수도 있을 듯 합니다. 그런데, 이런 오너리스크라도 있으니 매수할 수 있는 구간에 주가가 있는게 아닐까 싶네요. 오너까지 완벽했다면 이미 못 살 가격이었겠지요? 간단요약 : HBM이든 뭐든 비싼 반도체는 패키징 과정에서 동사의 LAB 장비를 쓸 수밖에 없는 관계로, 동사는 첨단 반도체 패키징 업체의 최대 수혜주 중 하나임 한편, 올해 매출/영업이익은 1700/400억 원으로 2022년 대비 역성장이 불가피하나.......

https://blog.naver.com/rymden_inv/223125593234

[루트로닉] TRASS 잠정치(6.1.~6.10.)

(주의) 블로그 작성자는 현재 보유편향으로 루트로닉을 보유하고 있으며 매수, 매도 추천이 아님을 분명하게 밝혀둡니다. 지난주 금요일 충격적인 자진 상장폐지 소식과 관계없이 어김없이 2분기 마지막 달 첫 10일치 TRASS 잠정치가 나왔습니다. 4,602,539달러 10일치만 놓고보면1분기 마지막달인 3월보다는 다소 주춤해보이지만 최종적으로는 비슷하거나 더 찍혀주지 않을까 기대해봅니다. TRASS 잠정치 YOY 그리고 오늘자 연합뉴스 기사를 보면... 한앤컴퍼니가 루트로닉 공개매수를 위해 빌린돈이 9천억에 조달금리 6.5% 한앤컴퍼니가 자선사업가도 아닌이상 6.5% 비싼 이자주면서 오랜기간 루트로닉을 끌고갈 수는 없을터 수 년안에 루트로.......

https://blog.naver.com/zest258/223125724751

포트폴리오 리밸런싱의 보너스

앞선 글 “전술적 자산 배분 vs. 아무것도 하지 않기”에서는 아무것도 하지 않는 전략이 더 나은 성과를 올린다는 연구 결과를 알아보았습니다. 이 글에서는 보다 장기적인 관점에서 포트폴리오의 리밸런싱(비중 조절)의 장점을 알아봅니다. 포트폴리오 다각화, 즉 분산 투자는 포트폴리오를 여러 자산, 전략, 지역, 주식으로 분산해 위험을 줄이는 과정이다. 자산 배분은 이러한 다각화된 포트폴리오를 목표한 비중으로 나누는 과정이다. 포트폴리오 리밸런싱, 즉 비중 조절은 기존의 자산 배분을 고수하기 위해 매매 기간을 체계화하여 그 이점을 누릴 수 있도록 하는 과정이다. 다각화는 일관된 자산 배분 없이는 효과가 없고, 자산 배분은 일.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223125727221

영원한 승자 종목은 없다.

1986년 미국 주식시장 주도주를 챙겨두는 것이 건전한 투자 전략이었을까? 올드 스쿨 다음은 1986년 12월 시가총액 기준으로 미국 상장 기업 중 상위 10대 기업을 정리한 것이다. 레이건 대통령의 두 번째 임기 동안, 미국 주식시장을 주도한 기업은 두 개의 통신 회사, 두 개의 제약 회사 및 5개의 다른 산업에 속한 기업으로 다양했다. 9개 기업 모두 여전히 사업을 영위하고 있지만, 7개 기업만이 지금도 주식이 거래되고 있다. 벨사우스는 2007년 ATT(T)에 인수된 후 사라졌고, 제너럴 모터스(GM)은 2009년에 파산했다가 재상장되었지만 이전 주식은 가치가 없어졌다. 상당한 차이로 가장 큰 기업은 IBM(IBM)이었다. 요즘 젊은이들 중 이.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223125723486

전술적 자산 배분 vs. 아무것도 하지 않기

지난 10년 동안 펀드 매니저가 손을 대지 않았다면 전술적 자산 배분 펀드는 두 배의 수익을 올렸을 것이다. 요약하자면, 아무것도 하지 않는 전략이 SP 500 지수의 액티브 대형주 펀드가 보유한 전체 주식 포트폴리오의 성과를 개선했을 것이다. 아무것도 하지 않는 접근 방식을 자산에 적용했을 때에도 비슷한 결과가 나올까? 예를 들어, 주식, 채권, 기타 자산으로 나누어 포트폴리오를 만들고, 아무런 변화를 주지 않는다면, 이 전략이 실제 적극적으로 관리하는 전략보다 더 나은 성과를 낼 수 있을까? 이 질문에 답하기 위해 전술적 자산 배분 펀드를 테스트해 보았다. 왜 전술적 자산 배분 펀드인가? 운용사는 시장 전망이나 기타 요.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223125719836

워런 버핏의 두 가지 펀드 포트폴리오

은퇴 계획이 복잡하면 장기적으로 수익률이 떨어질 가능성이 높다. 때문에 대부분의 사람들은 KISS(keep it simple, stupid) 원칙을 따르는 편이 바람직하다. 이 전략은 1) 비용을 낮게 유지하고, 2) 패시브 인덱스 펀드를 사용하며, 3) 적립 금액을 최대화해야 한다. 그러기 위해서 워런 버핏의 두 가지 펀드 포트폴리오같이 미리 정의된 자산 배분을 선택할 수 있다. 이 점에서, 누구보다 아름다운 은퇴를 보장하기 위해 많은 노력을 기울인 존 보글의 말을 인용하는 것이 합리적이다. 투자는 보기만큼 어렵지 않습니다. 투자에 성공하기 위해서는 몇 가지를 제대로 하고 심각한 실수를 피하면 됩니다. 앞서 설명한 첫 번째와 두 번째 기준은 쉽.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223125715295

생일 케이크 4만원 (Feat.내 연봉의 20배 레버리지 투자)

오늘은 가족 모임이 있어 아침에 케이크를 사러 투썸플레이스로 갔습니다. 사전에 전화를 하여 다행히도 얼그레이 쉬폰 케이크가 있는 걸 확인해서 즐거운 마음으로 갔습니다. 쇼케이스에 있던 얼그레이 쉬폰 케이크 포장을 부탁하고, 케이크 가격을 보니 모두 3만원대 후반, 거의 4만원에 육박합니다. 그것도 그리 크지 않은 사이즈가 말이죠. 불과 얼마전만 해도 아띠제 케이크 정도는되야 4만대였던 것 같은데, 일반 베이커리에서도 4만원대에 가까울 정도로 가격이 올랐습니다. 대부분의 케이크 가격이 그러하네요. 조각으로 파는 피스케이크 가격도 당연히 올라갑니다. 뙤약볕에 녹아내리는 쉬폰케이크처럼 돈의 가치는 지금 이 순간에도 녹.......

https://blog.naver.com/09976/223125725227

역대 4번째 ‘수퍼 엘니뇨’, 가뭄·홍수 최악 예고

4000조원 집어삼킬 ‘뜨거운 놈’이 온다 (2023.06.11._조선일보) 지난 3년간 지구 온도가 오르는 현상이 주춤했던 것과 달리 올해는 엘니뇨(El Nino)가 몰려와 지구를 뜨겁게 만들어놓을 것이라는 경고가 쏟아지고 있다. 미국 국립해양대기청(NOAA)이 올여름 엘니뇨 발생 가능성을 90%로 내다보는 등 세계 각국의 기상청과 연구 기관들이 앞다퉈 엘니뇨 발생을 예고하고 있다. 특히 올해 들이닥칠 엘니뇨는 역대 4번째 ‘수퍼 엘니뇨’가 될 가능성이 높다. 해수면 온도가 평년 대비 2도 이상 높은 경우를 수퍼 엘니뇨라고 분류하는데, 미국 지구물리유체역학연구소(GFDL), 미국 해양대기연구소(COLA), 호주 기상청 등의 예측 모델이 올여름 이.......

https://blog.naver.com/ginius94/223125737249

역대 강세장 기록들 정리.

① SP500 지수는 작년 10월 12일 저점 이 후 165일만에 강세장 기준인 20% 돌파. 75년만에 두 번째로 길었던 강세장 전환 기간. ② 강세장 신호인 20% 상승 후 1개월간은 평균 0.6% 상승, 3개월 5.1%, 6개월 12.7%, 12개월은 18.9% 상승, 즉, 직후에는 좀 쉬다가 이 후 강해진다는 의미. ③ 1929년 이 후 강세장 지속 기간은 평균 39.4개월. 이 기간 상승률은 130.1%. 대공항 시기인 1929 ~ 1939년 제외시 평균 강세장 기간은 51개월, 상승률은 147% ④ 참고로 가장 길었던 강세장은 1987년 ~ 2000년까지 이어진 147.7개월. 가장 짧았던 강세장은 1932년과 2001년으로 3개월 정도에 그친 경우도

https://blog.naver.com/dkim0210/223125719141

23. 6. 11. 세계면 관심 뉴스모음

중국 막 나가나…“미국 앞마당에 도청기지 설치 움직임” 보도 나와 WSJ·CNN, 美관리 인용보도 “中, 미국에 의도적 도발” 백악관·쿠바는 보도 ‘부인’ 블링컨, 내주 방중 가능성 시진핑 면담, 해빙모드 주목 중국이 미국 앞마당인 쿠바에 미 군사정보 수집을 위한 도청기지 건설을 추진한다는 외신 보도가 나왔다. 백악관은 곧바로 “그 보도가 정확하지 않다”고 부인했고 쿠바 외교당국은 낭설이라고 일축했다. 그러나 CNN이 중국의 쿠바 도청기지 설치 움직임을 추가 보도한 데 이어 미 의회는 “국가안보에 심각한 위협”이라며 도청기지에 대한 바이든 행정부 차원의 진상조사를 촉구하는 등 파장은 가라앉지 않고 있다. 월스트리트저널.......

https://blog.naver.com/chcmg2022/223125743230

위대함에 대하여(feat. 알폰스무하. 알리)

1. 얼마전 롯데백화점에서 알폰스무하 미디어아트전을 보았다. 음악과 같이 연출한 영상이다. 나는 미술은 썩 좋아하지 않지만, 음악과 결합된 미술은 좋아한다. 이에 제주도에 가면 항상 빛의벙커를 방문한다. 빛의벙커보다 규모는 작지만 대신 스토리가 있어 나름 좋았다. 2. 파리에서 공연 포스터를 그리던 가난한 무명 삽화가였던 체코출신 알폰스 무하는 사라 베르나르라는 유명 여배우의 눈에 띄여 지원을 받는다. 이후 그는 파리의 스타 미술가가 된다. 그러나 그가 여기에서 끝났다면 그저 인기있는 작가로 끝났을것이다. 3. 화려한 파리 생활을 하던 어느날, 그는 조국에 전쟁이 났다는 소식을 듣는다. 그러자 그는 파리에서의 부와 명.......

https://blog.naver.com/onlive43/223125640154