주식투자자들 다알걸? 밸류에이션 활용해서 목표가 산정법

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TSMC 효과의 "억만 장자"도 반도체 특수에 들끓는 구마모토 타운의 거대한 교통 체증에 시달리고 있다

- 인구 4명의 기쿠요쵸에 있는 TSMC 공장이 24년 말 가동 시작에, 부동산 가격이 급등한다. - 공장 클러스터의 지속적인 교통 혼잡, 악화될 경우 칩 출하 지연의 위험도 있다. 대만 TSMC 일본 신공장 건설지 인근 교통체증(5월, 키쿠요 타운). Photographer: Toru Hanai/Bloomberg 반도체 대기업 대만 TSMC가 신공장 건설을 결정한 구마모토현 기쿠요 타운(菊陽町). 인구 4만여명의 작은 마을에서는 관련 기업을 포함해 대량의 인구 유입이 예상되고 부동산 가격이 급등하는 등 반도체 특수에 들끓는다. 그러면서도 마을 교통 체증의 심화가 예상되는 등 지역에서는 기대와 불안의 목소리가 엇갈린다. 4월 중순 저녁 출퇴근 시간대 기쿠요 타운 주.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223125593211

강남 한정식 동화고옥 선릉점 : 부모님 생신/상견례 식사장소로 완벽!

동화고옥 선릉점은 선릉역 6번 출구에서 0.1분거리에 위치해 있어요. 정말 6번 출구 바로 앞에 위치해있어서, 그리 어렵지 않게 찾아가실 수 있어요. 동화고옥 선릉점은 화남빌딩 14층에 있어서, 엘리베이터 타고 이동하시면 됩니다ㅎ.ㅎ 동화고옥 선릉점 전화번호 : 02-552-2260 주소 : 서울 강남구 테헤란로 337 화남빌딩 14층 영업시간 : 11시 30분 - 22시 ( 라스트오더 21시까지 ) 브레이크타임 : 15시 - 17시 동화고옥 선릉점은 들어가자마자 와~ 소리가 절로 나는 식당이었어요. 중앙에 불꽃놀이가 연상되는 조명으로 화려하게 장식해놓았더라고요~ 너무나도 예쁘고 화려한 인테리어에 식당에 들어서자마자 정말 기.......

https://blog.naver.com/foreconomy/223124902610

샘 알트만의 오픈AI는 왜 로봇회사에 투자했을까? (김지현 부사장 & 최재홍 교수)

“견월망지! 챗GPT는 손가락이다. 달을 보자. 달은 LLM이다. LLM은 생성AI 서비스들을 만들고 스마트폰뿐 아니라 로봇, 드론, ioT, 앱과 서비스로 들어갈 것이다. 내년부터 우리도 모르는 사이 일상에 스며들 것이다.”

“챗GPT의 플러그인 전략은 슈퍼앱 전략이다. 네이버와 카카오처럼 포탈이 되는 거다. 동시에 챗GPT는 프롬프트를 공유하게 하면서 안에서 만들어진 콘텐츠가 밖으로 퍼블리싱하겠다는 전략이다. 소셜네트워크 서비스의 확장판이다.”

티타임즈의 '챗GPT 강좌'와 책 ‘챗GPT 빅웨이브’를 펴낸 김지현 부사장과 최재홍 교수는 “챗GPT만 볼 것이 아니라 챗GPT 너머의 것을 봐야 한다”고 강조합니다.

영상 편집=박하영 디자이너

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#챗GPT #구글 #LLM

00:00 인트로
00:04 하이라이트
00:42 본영상
00:58 챗GPT보다 기반 기술 LLM이 더 중요하다
02:30 LLM으로 돈을 버는 기업들
04:13 LLM과 스마트폰의 공통점
10:26 챗GPT 빅 웨이브에서 국내 기업이 경쟁력을 갖는 방법은
11:18 오픈AI 투자처를 보면 생성AI 미래가 보인다
12:55 챗GPT로 만들어질 생태계
14:42 챗GPT 혁명에서 기업들의 선택지는
16:58 생성AI 열린 생태계 vs 닫힌 생태계
19:36 LLM 기반 AI가 소프트웨어, 하드웨어를 먹어 치운다
20:59 챗GPT 대화 공유 기능이 불러올 파급력
24:14 챗GPT를 회사 내에서 활용하는 방법
28:01 현장에서 생성AI, LLM을 제대로 활용해야 하는 이유
29:20 챗GPT 플러그인, 대화 공유 기능이 불러올 기회
31:56 네이버, 카카오 LLM의 경쟁력은
35:25 생성AI를 활용하려는 기업들이 염두에 둬야 할 점
37:56 챗GPT 혁명이 올 징후는 어떻게 포착할까
40:26 챗GPT 아버지 샘 알트만이 AI 규제를 얘기하는 이유
42:43 진정한 챗GPT 빅 웨이브 도래 시점은

https://www.youtube.com/watch?v=v5Rq2-gUeAQ

대가와고전(2023.06.11.)

투자의 성공은 반드시 우량주나 강세시장과 직결되는 게 아니라는 사실을 다시금 확인했다. 우리의 성공 이면에는 현명한 판단과 꺾이지 않는 의지가 가장 큰 역할을 했다. 모든 글의 내용들은 절대 매수 매도 추천이 아닙니다. * 추후 개인적인 피드백을 위한 기록입니다. * 대가와고전 유튜브 ver. https://www.youtube.com/@classicbook * 바텀업기업분석연구소 카페 http://naver.me/GjGskPhx * 텔레그램 채널 https://t.me/insangnism

https://blog.naver.com/gmyhhj/223124979505

중국 부동산위기와 적벽대전

주말에 중국 부동산 위기의 기원과 전망을 분석한 좋은 글을 읽었다. 저자는 프린스턴대학교 경제학과 중국계 교수 Wei Xiong이다. 논문을 읽다보니 문맥상 삼국지 적벽대전의 연환지계를 지칭하는 문구가 나와서 반갑고 웃음이 나왔다. Xiong교수에 따르면 중국 경제는 토지 등을 국가가 소유하는 사회주의를 기반으로 시장경제를 부분 수용한 혼합경제(hybrid economy)의 특성을 지니고 있으며, 그 성격이 가장 두드러진 영역이 지금 중국경제의 아킬레스건으로 등장한 부동산시장이다. 개혁 개방 초기 중국 지방정부는 세원이 태부족이었다. 주택과 토지가 대부분 국영이라 다른 나라에서 통상적으로 지방정부 세입의 가장 큰 부분을 차지하는.......

https://blog.naver.com/onlive43/223125639819

후공정에 주목하는 이유(반도체)

1. 시스템 반도체 성장이 이끄는 반도체 사이클 2. 미국을 중심으로 하는 글로벌 공급망 다변화 투자 3 전공정의 기술 발전 제한 및 비용 증가로 후공정 중요성 증가 4. DDR5 침투율 확대 수혜 지난 반도체 업황의 사이클을 분석해보면 사이클의 저점은 공급 사이클에서 확인되었지만 사이클의 기간과 진폭은 결국 수요 사이클에서 확인되었다는 것을 알 수 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 흐름을 분석해보면 사이클의 하락은 매크로의 수요 둔화로 인해 나타났습니다. 그러면서 주가의 바닥은 매크로의 불확실성이 가장 극대화 되는 시점에 형성되고, 반도체 업종 전반적으로 본격적인 상승세는 공급이 축소될 것에 확신이 생기는 시점.......

https://blog.naver.com/onlive43/223125639169

칩스앤미디어 : AI 수혜 업고 전진하는 영상IP 전문 칩리스 기업

칩스앤미디어 사업구조의 이해 동사는 비메모리 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 반도체 설계자산(IP)은 반도체 칩에 삽입되어 특정한 기능을 수행할 수 있게 해주는 기술인데, 칩 제조사가 이러한 IP를 하나하나 개발하고서 칩을 제조한다면 많은 시간이 소요됩니다. 하늘에서 뚝딱 원하는 IP가 나오는 것이 아니기 떄문에, 이러한 IP를 반도체 칩 제조사가 직접 만드려면 개발기간이 추가되고, 비용도 늘어나며, IP 개발 실패 시의 리스크도 감수해야 한다는 단점이 있습니다. 칩 제조사는 반도체 제작에 엄청난 비용을 쏟고 있는데, 이러한 IP개발 리스크를 추가적으로 짊어지는 것이 큰 부담으로 남습.......

https://blog.naver.com/foreconomy/223125487845

SM-3 Block 1B 업그레이드 계획

우리나라의 SM-3 도입 계획이 최초로 공개된 것은 2013이며, 2017년 9월 당시 합동참모회의에서 소요를 제기하였다는 사실이 알려졌고, 당시 미국이 이미 한국에의 SM-3 Block1B 판매를 승인했고, KD-III 배치-II(정조대왕급 이지스 구축함)에 1척당 8발씩 배치되며, 1발당 도입 비용은 약 150억원이라는 말도 전해진 바 있다. 사실 SM-3의 도입은 기술적인 문제나 미국의 판매 승인여부 그리고 비용 문제보다는, 초기부터 SM-3가 과연 북이 발사한 탄도미사일을 방어하는데 유용하냐는 논란으로부터(註 : SM-3 Block1B의 경우 대체로 대기권 바깥 쪽에서 그리고 적 탄도미사일의 비행구간중 SRBM과 MRBM은 미드코스(Midcourse)로부터 하강단계(D.......

https://blog.naver.com/orangeshirts/223125652306

다 지켜보고 있다

아침 댓바람부터 이상한 나그네 분이 오셔서 내 블로그 댓글에 나보고 병신이라며 용변보고 가시길래 차단 박아 드림. ㅎㅎ. 하긴 교묘하게 까는 것보다 차라리 욕이 직관적이라 더 좋음. 차단 박으니깐 좋네. 글 쓴 사람이 글삭튀 못하고, 계속 그러면 나중에 증거로도 쓸수 있고. 내가 뭐 집자랑, 차자랑을 했나, 아니면 금전적 피해를 입혔나. 자격지심인가? 말투가 띠껍나? 그냥 꼴뵈기 싫은가 봄. 하긴 나뿐만이겠나. 승도리는 나보다 말이 더 거칠어서 더 고생많은 듯. https://m.blog.naver.com/sungdory/223119556189 글 스타일이 그렇지 이 친구 직접 만나면 덩치만 산만했지 순딩이인데. 아 갑자기 생각났다 유튜브 나갔을때 우연치 않.......

https://blog.naver.com/luy1978/223125657463

191. 호모 데우스(유발 하라리)

사피엔스에서 유발 하라리가 던진 질문 가운데 가장 주요한 질문은 아프리카에 살던 별 볼일 없던 영장류 호모 사피엔스는 어떻게 이 행성을 지배하게 되었나?이다. 하라리는 인간의 역사를 인지혁명 농업혁명 과학혁명이라는 세 가지 혁명의 틀로 바라보면서, 집단신화를 믿는 독특한 능력을 가진 덕분에 인간이 이 행성을 정복할 수 있었다고 설명한다. 즉 나의 상상만이 아니라 수많은 사람들의 상상 속에 함께 존재하는 상호주관적 실재인 법, 돈, 신, 국가 등을 믿는 능력 덕분에 인간은 대규모로 유연하게 협력할 수 있었고, 이는 사피엔스의 성공 비결이라는 것이다. 그런데 앞.......

https://blog.naver.com/onlive43/223125652226

악플러에게 드리는 선물

욕하는 놈한테 내가 뭐 줄건 없고.. 이거 공부해봐. 4차산업이다 뭐다해서 결국 돌고 돌아서 반도체다. 형이 최근에 읽은 건데 처음엔 다소 읽기 힘들더라도 이해 할 때까지 한번 공부해봐. 공부하고 투자해라. 그러면 조금이라도 세상이 밝게 보일거다.

https://blog.naver.com/luy1978/223125674641

자율주행 카메라 빨대 업체

#퓨런티어 자율주행 산업은 앞으로 점점 더 커질 수 밖에 없는 산업일 것입니다. 그 중에서 카메라 부문의 기술 발전과 산업 성장도 빨라질 것이라 생각합니다. 이런 저런 리포트를 보다가 전장용 카메라 Value Chain에서 여러 기업에 빨대를 꽂고 있는 프런티어라는 기업이 눈에 띕니다. 전장용 장비 업체로 여러 핵심기업들에 빨대를 꽂고 있습니다. 현재 주가는 차트상으로는 per기준으로 올해 25정도이기에 사기엔 조금 부담스러운 수준입니다만 이런 회사를 잘 알아두고 추적하면 싸게 살 기회가 올 지도 모르겠습니다.

https://blog.naver.com/bambooinvesting/223125662868

시장에서 가치 있는 것(핵심 원자재 탈중국 관련)

조만간 미국 IRA 법안에서 규정하는 우려국가(FEOC)에 관한 지침이 나올 예정이라고 합니다 과연 미국이 중국을 어느 정도 선에서 견제할지 관심이 많은 가운데 시장이나 언론에서는 아래와 같은 지적을 하고 있습니다 - 전기차용 배터리 핵심광물 정제 과정에 나오는 환경 오염 등으로 중국 공급망에서 벗어나는 것이 가능하겠느냐? 현 상황에선..위 질문이 맞을 수 있지만.. 그래서 앞으로 어떻게 할 것 인지? 가 중요하고 이것을 잘 대응하는 회사가 시장에서 가치있게 평가 받을 수 있다고 생각합니다 못 하겠다, 힘들다, 안된다는 이유를 찾으면 100개를 찾을 수 있고, 바뀌는 것은 없습니다 과거에 미국은 아주 어.......

https://blog.naver.com/penpenn1234/223125685270

선단공정 도입에 따른 수혜업체 및 수혜 강도....sk증권... 실적수혜강도 높은 에스앤에스텍, HPSP



https://blog.naver.com/tama2020/223125676072

지표의 정원 6월 : 자동차/전기차, 반도체, 철강, 정유/화학, 건설/건자재, 식품, 화장품 (주말강의)

지표의 정원 : 초보 투자자를 위한 지표 활용법 강의 공지 입니다. 이번 강의는 주말에 진행합니다. 온라인 강의 입니다. 이런 분들이 수강하면 도움이 되는 강의 입니다. 1. 산업 공부가 필요한 건 알겠는데 산업(업종) 을 어떻게 공부해야 할지 감이 잡히지 않는다. 2. 기업 실적을 알기 위해서는 업종에 대한 이해가 필요하다는 생각을 하고 있다. 3. 그런데 업종 지표가 너무 어렵고 낯설게 느껴진다. 4. 너무 많은 정보 보다는, 간결하게 필요한 업종 지표만 이해하고 활용하는 방법을 알고 싶다. 5. 무엇보다 시장 흐름을 잘 이해하고 투자에 활용하고 싶다. 이런 니즈가 있는 분들이면 도움이 되는 강의가 될 겁니다. 먼.......

https://blog.naver.com/jakojako/223124723090

프로텍 : HBM 관련주가 없어 아쉬운 주주들을 위한 마지막 폭등열차 티켓

훌륭한 분들이 이미 좋은 종목임을 점찍어두시고 많은 내용을 말씀주셔서, 해당 내용을 글로 조금 정리해봤습니다. 회사 자체는 근본이 있으나 대주주분께서 여러 재미있는(?) 일들을 해오긴 해왔으므로 오너리스크가 있다면 있다고 볼 수도 있을 듯 합니다. 그런데, 이런 오너리스크라도 있으니 매수할 수 있는 구간에 주가가 있는게 아닐까 싶네요. 오너까지 완벽했다면 이미 못 살 가격이었겠지요? 간단요약 : HBM이든 뭐든 비싼 반도체는 패키징 과정에서 동사의 LAB 장비를 쓸 수밖에 없는 관계로, 동사는 첨단 반도체 패키징 업체의 최대 수혜주 중 하나임 한편, 올해 매출/영업이익은 1700/400억 원으로 2022년 대비 역성장이 불가피하나.......

https://blog.naver.com/rymden_inv/223125593234

[루트로닉] TRASS 잠정치(6.1.~6.10.)

(주의) 블로그 작성자는 현재 보유편향으로 루트로닉을 보유하고 있으며 매수, 매도 추천이 아님을 분명하게 밝혀둡니다. 지난주 금요일 충격적인 자진 상장폐지 소식과 관계없이 어김없이 2분기 마지막 달 첫 10일치 TRASS 잠정치가 나왔습니다. 4,602,539달러 10일치만 놓고보면1분기 마지막달인 3월보다는 다소 주춤해보이지만 최종적으로는 비슷하거나 더 찍혀주지 않을까 기대해봅니다. TRASS 잠정치 YOY 그리고 오늘자 연합뉴스 기사를 보면... 한앤컴퍼니가 루트로닉 공개매수를 위해 빌린돈이 9천억에 조달금리 6.5% 한앤컴퍼니가 자선사업가도 아닌이상 6.5% 비싼 이자주면서 오랜기간 루트로닉을 끌고갈 수는 없을터 수 년안에 루트로.......

https://blog.naver.com/zest258/223125724751

포트폴리오 리밸런싱의 보너스

앞선 글 “전술적 자산 배분 vs. 아무것도 하지 않기”에서는 아무것도 하지 않는 전략이 더 나은 성과를 올린다는 연구 결과를 알아보았습니다. 이 글에서는 보다 장기적인 관점에서 포트폴리오의 리밸런싱(비중 조절)의 장점을 알아봅니다. 포트폴리오 다각화, 즉 분산 투자는 포트폴리오를 여러 자산, 전략, 지역, 주식으로 분산해 위험을 줄이는 과정이다. 자산 배분은 이러한 다각화된 포트폴리오를 목표한 비중으로 나누는 과정이다. 포트폴리오 리밸런싱, 즉 비중 조절은 기존의 자산 배분을 고수하기 위해 매매 기간을 체계화하여 그 이점을 누릴 수 있도록 하는 과정이다. 다각화는 일관된 자산 배분 없이는 효과가 없고, 자산 배분은 일.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223125727221

영원한 승자 종목은 없다.

1986년 미국 주식시장 주도주를 챙겨두는 것이 건전한 투자 전략이었을까? 올드 스쿨 다음은 1986년 12월 시가총액 기준으로 미국 상장 기업 중 상위 10대 기업을 정리한 것이다. 레이건 대통령의 두 번째 임기 동안, 미국 주식시장을 주도한 기업은 두 개의 통신 회사, 두 개의 제약 회사 및 5개의 다른 산업에 속한 기업으로 다양했다. 9개 기업 모두 여전히 사업을 영위하고 있지만, 7개 기업만이 지금도 주식이 거래되고 있다. 벨사우스는 2007년 ATT(T)에 인수된 후 사라졌고, 제너럴 모터스(GM)은 2009년에 파산했다가 재상장되었지만 이전 주식은 가치가 없어졌다. 상당한 차이로 가장 큰 기업은 IBM(IBM)이었다. 요즘 젊은이들 중 이.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223125723486

전술적 자산 배분 vs. 아무것도 하지 않기

지난 10년 동안 펀드 매니저가 손을 대지 않았다면 전술적 자산 배분 펀드는 두 배의 수익을 올렸을 것이다. 요약하자면, 아무것도 하지 않는 전략이 SP 500 지수의 액티브 대형주 펀드가 보유한 전체 주식 포트폴리오의 성과를 개선했을 것이다. 아무것도 하지 않는 접근 방식을 자산에 적용했을 때에도 비슷한 결과가 나올까? 예를 들어, 주식, 채권, 기타 자산으로 나누어 포트폴리오를 만들고, 아무런 변화를 주지 않는다면, 이 전략이 실제 적극적으로 관리하는 전략보다 더 나은 성과를 낼 수 있을까? 이 질문에 답하기 위해 전술적 자산 배분 펀드를 테스트해 보았다. 왜 전술적 자산 배분 펀드인가? 운용사는 시장 전망이나 기타 요.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223125719836