[Yuanta Today] 증권 - 하반기 전망: 선별적인 접근 필요

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#증권 #하반기 #키움증권 #NH투자증권

https://www.youtube.com/watch?v=_Ok5A_mlKKA

일본 주식시장의 부활, 4가지 이유

올해 일본 주식시장은 다른 주요 주식시장을 크게 앞서고 있다. 이것이 중요한 이유는 단순히 주식시장 이야기만이 아니기 때문이다. 말 그대로 지난 수십 년 동안 자본의 막다른 지경으로 여겨졌던 일본이 세계 주식시장에서 선두 자리를 되찾은 것은 코로나19 대유행, 우크라이나 전쟁, 높아지고 있는 중국과 미국의 긴장이 세계 경제를 어떻게 재편하고 있는지를 보여주는 또 다른 예다. 이번 분기에만 닛케이 지수는 14% 상승했으며, 화요일에는 거의 33년 만에 최고 종가를 기록했다. 이 일본 벤치마크는 올해 22% 상승하여 다른 대형 주식시장의 성과를 압도하고 있다. 무슨 일이 일어나고 있을까? 일본 주식시장은 몇 가지 개별적이지만 서.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223124143834

워런 버핏, 변화해 온 아시아 투자, 시작에 불과

인도네시아 출신의 개인 투자자 안토니우스 부디안토는 미국 네브래스카 오마하에 처음으로 방문하게 된 것이 꿈만 같았다. 아내와 14살 딸과 함께 동부 자바에서 온 안토니우스는 5월 6일 버크셔 해서웨이의 연례 주주총회에 참석하기 위해 새벽 3시에 오마하의 CHI 보건 센터 앞에 줄을 서 있었다. 안토니우스는 자신의 두 우상인 워런 버핏과 찰리 멍거가 연단에 앉아 청중과 전 세계 주주들의 질문을 받을 때 가능한 한 가까이에서 보고 싶었다고 말했다. 안토니우스는 20년 넘게 인도네시아 주식에 투자해 왔으며, 버핏 방식을 충실히 따르고 있다. 즉, 탄탄한 수익, 높은 배당금 지급, 건전한 기업 지배구조를 갖춘 소수의 기.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223124142633

머니투데이 알테오젠 기사 기술수출

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no2023060814451125102

https://blog.naver.com/dongtaegood/223124137385

건설 역전세 현황분석: 생각보다 심각해서 정부가 나설수밖에

역전세 가격 현황: 전국 최대 14% 전세가 하락 역전세 거래 사례가 나타나고 있는데, 그 빈도가 점점 잦아지고 있다. 그리고 하반기로 갈 수록 역전세의 문제가 심화될 수 있다. 아파트 전세가격이 최고점을 찍은 시기는 2021년 9 월부터로, 현재 낮아진 전세실거래가격과의 차이는 약 14%(전국)다. 전세가격이 빠지기 시 작한 시기가 2022년 6월부터여서, 약 9개월 이상 역전세 사례가 이어질 수 있다. 역전세의 위험성 분석: 전체 전세의 약 50%가 역전세 하반기 역전세 문제는 우리의 현실로 다가오고 있다. 한국은행 자료에 따르면 역전세 위험 가구는 약 102.6만호로 전체 전세물량의 약 52.4%다. 그리고 7월까지 꾸준하게 증가한 이 후로 월.......

https://blog.naver.com/chcmg2022/223124171043

[기사공유]그린플러스, 네오켄바이오와 의료용 대마 사업 진출(Feat. 올해 농사는 이걸로 해야한다 햇쩨충ㄷㄷ)

그린뿔라쓰!!!!!!!!!!!!!!!쏴리질렀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2. 일전에 그린플러스 관심종목으로 픽을 하면서 주가가 정말 쳐 물려도 부담없는 자리여서 주담님과 통화를 하고, 강한 콘뷕션 buy를 때렸다. https://blog.naver.com/qkdvkd/223110111248 수주잔고의 증가를 주목했는데, 올해 향후 주가 상승을 위한 재료나 모멘텀들이 많았고, 정부 정책 관련 수혜도 확인할 수 있었고, 해외진출로의 확장이 올해 성과가 좀 나오겠다 생각을 했다. 3. 사실 주담님과 통화를 마치고, 급하게 포트 리밸런싱을 했고, 주가가 오르는 와중에 담아서 엄청나게 많이 담지는 못했다..ㅠㅠㅠ흑.. 아쉽...ㅠㅠㅠ 4. 최근 수급 상이나 차트상으로.......

https://blog.naver.com/qkdvkd/223124141357

기대에는 갚아야 할 빚이 있다.

시애틀에는 아마존이 있다. 많은 주민이 이 회사에서 일한다. 2021년 아마존이 세계 정상에 올라 명성을 빛내고 주가가 폭등하자, 그들은 자부심과 번영을 느낄 수 있었다. 실제로도 그런 분위기였다. 문화의 90%는 성공하는 것에 달려있다는 말이 있다. 기업이 성공하면, 모두가 행복하고, 부자가 되고, 승진하고, 자신의 업무가 자신보다 더 큰 무언가에 기여하고 있다고 생각되기 때문이다. 이것이 바로 2021년 아마존의 모습이었다. 하지만 제프 베조스가 떠난 후 주가는 50% 하락했고, 1만 명의 직원이 해고되었으며, 수십만 명이 다음 차례가 될까 두려워하고 있다. 이제 이런 분위기가 시애틀에 퍼지고 있다. 분위기가 어떻게 바뀌었는지.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223124204823

포드에 이어 GM 너마저? (테슬라 슈퍼차저 채택)

오늘 새벽 5시, GM CEO Mary Barra가 트위터 스페이스를 우리 시간 기준 5시 30분부터 하겠다는 공지를 했다. 제목만 봐도 어떤 내용인지 알 수 있었다. 그리고 30~40분 뒤 뉴스 기사들이 하나 둘 올라오기 시작했다. GM이 테슬라 NACS (North America Charging Standard)를 적용하기로 합의했다는 내용인데, 이로써 포드와 GM 둘 다 테슬라 슈퍼차저 네트워크에 들어오게 되었다. (대박사건이다.ㅎㅎ ) GM의 모든 전기차는 2024년 초부터 아답터를 활용하여 테슬라 슈퍼차저를 사용할 수 있게 되며, 2025년 생산 차종에 대한 충전 커넥터는 모두 슈퍼차저에 맞춰 설계되어 적용된다. 참고로 북미에 깔려 있는 슈퍼차저는 대략 12,000대 정도이다.......

https://blog.naver.com/teslarkman/223124207782

현대글로비스, 폐배터리 '진단'기업 인수 검토…그룹 폐배터리 사업 시동

현대글로비스가 폐배터리 진단기업 인수를 검토 중이다. 현대자동차그룹이 그리는 폐배터리 재활용 사업 시장에서 일단 현대글로비스가 시동을 걸었다는 평가다. 투자업계에 따르면 현대글로비스는 폐배터리 진단기업 인수를 위해 3개 기업을 인수후보군으로 추렸다. 모두 비상장사로 기업 규모는 그리 크지 않은 것으로 알려졌다. 현대차그룹은 지난해 지속가능성 보고서를 통해 현대글로비스와 현대모비스 등 그룹사간 협력을 통한 폐배터리 순환체계 구축 계획을 공개, 정식 태스크포스(TF)팀을 발족한 상태다. 현대글로비스는 회수와 운반, 현대모비스는 재제조(Remanufacturing)를 담당하기로 했는데 현대글로비스는 진단과 전처리 시장 진.......

https://blog.naver.com/tama2020/223124210222

엔젯 IR,,,23년 6월 8일 _현대차증권 주관

EHD 잉크젯 기술.. 고점도 잉크 컨트롤 기술의 확장성.. 이게 정말 회사의 의지대로 된다면. 정말 좋아질 거 같긴 한데..이건 지켜봐야 할듯...

https://blog.naver.com/tama2020/223124201346

에스앤에스텍 IR _23년 6월 8일_현대차증권 주관

IR자료는 뭐 .. 볼게 없으니 패스. 본업인 블랭크마스크 사업은 반도체 쪽은 아직은 3위~4위권인지만 디스플레이쪽은 1위. 중국의 레거시 반도체 확대에 따라 그쪽 비지니스 확대를 좋게 보고 있음. 하이엔드 쪽 대만향 반도체 블랭크마스크는 쉽지 않음. 블랭크마스크 비지니스가 일단 자리 잡으면 쭉 그걸로 간다.. 신규 제품이나 연구개발 때는 몰라도.. 교체한다 ? 이런 건 없다. EUV 마스크는 호야가 아주 아주 잘하고 있고.. 표준을 만들어놨다. 그래서 시장이 기준이 있기 때문에 그걸 향해 가면 된다고 한다.. sst도 준비하고 있다곤 하는데 .. 아마 PSM일거 같다 페이스쉬프트 마스크.. 이게 기본 바이너리 마스크보다 좋으니.. 이걸 노.......

https://blog.naver.com/tama2020/223124194393

사이버트럭이 온다! (월가 예상과의 괴리)

테슬라는 2023년 3분기 말인 9월 사이버트럭을 런칭한다는 발표를 한 바 있다. 지난 테슬라 연례 주주총회에서 일론머스크는 연간 25만 대 정도의 생산을 언급했는데, 뒤이어 연간 25만~50만 대 정도 생산이 가능하다고 믿는다고 덧붙였다. 프로젝트 에버레스트라고 불리는 사이버트럭 생산 관련하여, 테슬라는 공급 업체들에게 연간 37.5만 대 분의 물량을 요청했다. 사이버트럭 출시 후보 모델 발표는 8월 말로 예상되며, 정식 생산은 올해 10월 초로 계획되어 있다. 현재까지 사이버트럭의 예약 물량은 150만 대 정도로 수요는 문제가 없어 보인다. (물론 150만 대 예약 물량 모두 판매로 이어진다는 건 아니다.) 이 와중에 월가 컨센서스가 재.......

https://blog.naver.com/teslarkman/223124232084

하반기는 중소형 증권사 M&A, STO(토큰증권) 집중 Feat.우리금융지주, OK금융그룹

하반기는 중소형 증권사 인수전이라고 봄. 아래 링크 통해서 과거에 스크리닝 한 표 참고하길 바람. 다마를 키우는데 목적이라면 사실 AI나 로봇, 조선, 화학등 빠른 순환매로 돈 몰릴때 같이 들어가고, 재빠르게 대응해야하는데 지금과 같은 상황에서는 락바텀을 최우선으로 대응하는게 나에겐 적절. 베팅한 부분에 대해서는 손절은 칼같이 지키고, 이슈에 따라 잡기보단 락바텀이 있는 기업들 위주로 잠복 후 이슈 구체화 및 시장 부각시 수익률 극대화 후 엑시트 전략. 내년부터 1)소액주주 보호 위한 구체적인 방안이 발생한다면 MA가 활발해질 것 같고, 또한 2) 부동산 PF가 정부 지원으로 상반기는 어떻게 넘겼겠지만 하반기로 갈수록.......

https://blog.naver.com/ben_rye/223124235708

에너지 공기업의 양수발전 경쟁이 주는 의미

블로그에서 코로나 이후 에너지원별 경쟁이 일어날 것이며 수축의 시대 에너지 공기업간 경쟁은 피할 수 없게 된다는 말씀을 여러차례 드린바 있습니다. 그린쇼크에서도 이 문제를 다뤘는데요. 산업부는 지난 2022년 현재 정책 여건으로는 석탄발전 폐지 가속화에 한계가 있다고 밝혔습니다. 최신·정상가동 설비에 대한 사업의 자발적 조기폐지 유인이 없기 때문에 석탄발전 폐지는 사업자 의향에 의존할 수밖에 없는 상황이며 석탄발전 폐지를 권고 또는 강제하기 위한 법과 제도는 전무합니다. 석탄발전이 유지된다면 기존의 증설 예정인 LNG 발전과 재생에너지의 급증이 미뤄지거나 무산될 가능성이 높습니다. 그러니 여전히 수축의 시대에너.......

https://blog.naver.com/ginius94/223124249662

노스페이스키즈

아직 순위가 낮지만... 증가율은 가장 높다. 엄마, 아빠를 따라갈 수 있을까? 이제 의류산업도 몇몇 기업들의 과점체제로 굳어지는 듯한 분위기. 노스페이스 키즈 점평균 매출은 1월에 롯데와 현대에서 각각 87%, 96% 신장한 1억4,600만 원, 1억5,500만 원, 2월에 롯데와 현대에서 각각 42%, 36% 신장한 9,400만 원, 1억3,400만 원, 3월에 롯데와 현대에서 각각 47%, 26% 신장한 1억100만 원, 1억5,000만 원을 기록했다. 중위권 브랜드의 변동이 컸다. 디스커버리 키즈, 내셔널지오그래픽 키즈, 노스페이스 키즈의 책개방 매출은 전년 대비 각각 19%, 15%, 13% 증가하는 등 아웃도의 키즈의 약진이 두드러졌다. 특히 ‘노스페이스’를 중심.......

https://blog.naver.com/cybermw/223124246451

AI 열풍이 잦아들면, 그 다음은...

인공지능(AI)을 둘러싼 그 모든 열풍에도 불구하고, 최근 주식시장을 주도하고 있는 기술 부문에 대한 투자자들의 조용한 반발이 쌓이고 있다. T. 로우 프라이스 그룹, 뱅크 오브 아메리카, 씨티그룹 등이 AI에 대한 과대광고가 정점을 찍고 있다고 생각하는 이들 중 하나이다. 그러나 이들은 은행, 광업 등 이른바 경기 순환 부문, 즉 구 경제 기업이 반등할 준비가 되어 있기 때문에 주식시장에 나쁜 소식은 아니라고 주장한다. 이러한 부문은 최근 몇 달 동안 엔비디아와 어드밴스드 마이크로 디바이스 같은 AI 관련주의 폭등으로 인해 밀려났다. AI 관련주는 기록적인 투자 흐름으로 나스닥 100 지수가 소형주 지수 러셀 2000 대.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223124219696

NIDEK-Renesas, 차세대 eAxle 개발 협업

NIDEK의 Takashi Omura 상무 집행 임원(왼쪽)와 Renesas Electronics의 Vivek Byrne집행 임원 NIDEK은 전기 자동차(EV)용 차세대 eAxle 구동 장치의 개발을 가속화한다. 2019년 1세대 양산을 시작한 이후 꾸준히 전진하는 가운데 Renesas Electronics와 협업을 발표했다. 2023년 말까지 차세대 제품의 시제품 제1호를 만들 계획으로 제휴를 진행한다. NIDEK의 주전장인 중국에서는 복수 부품을 일체화한 eAxle 「Xin1」화가 진행되고 있어 차세대 제품으로 중국 점유율의 새로운 확대를 노린다. 우리에게는 이길 수 있는 기회가 있고, 이를 확인하기 위해 (Renesas와 함께) 시제품 개발은 중요해진다. 6월 6일 가와사키 시내에 있는.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223124270423

중국이 처한 상황이 어렵다.

https://n.news.naver.com/article/newspaper/020/0003502409?date20230609 미국을 선택한 우리가 오히려 나은거 아닌가 중국대사에게 쓴소리 들을 상황은 아닌 것 같다.

https://blog.naver.com/heyda46/223124252173

대충 때려보자면(f.더네이쳐홀딩스)

첫 달 매출이 목표치를 초과 달성했다고 한다. 목표치가 얼마인지 그리고 초과 달성이 얼마인지 숫자는 안나온 상황인데. 매출이 엄청나게 좋았다면 아마도 밝혔을 것 같은데 그렇다고 거짓말로 기사를 썼을 가능성은 낮다. 그렇게 대충 때려보면 첫 달 매출이 1억 언저리쯤 나왔다고 보면 되지 않을까 싶다. 어차피 지금은 중국 뭍어있고, 의류 뭍어있어서 지금 살 필요있나? 이거 살 필요있나? 이런 분위기인데 코로나로 밀렸던 것들이 하나 둘씩 진행되고 있다. 그리고 에프앤에프의 중국 진출과 비교하는 것 자체가 넌센스라고 본다. 멀티플부터 다르다. 프프와 더네홀은. 그나마 좀 긍정적인 부분을 찾아보자면 해외 진출에 적극적인 서포터.......

https://blog.naver.com/gmyhhj/223124291317

[루트로닉] A Farewell to Lutronic

내 주식은 다 공개매수 당해버리는 징크스가 있나 보다 ㅎㅎ 에스엠 투자 복기 글을 올리자마자 공개매수가 터지더니 이번엔 오랜만에 루트로닉 글을 올리자마자 또 공개매수가 터졌다. 여러모로 올해는 다사다난한 해인 거 같다. 최근 루트로닉 글에서도 밝혔듯이 이제는 정말 기다리기만 하면 되는 단계라 생각했다. 3조를 넘어 글로벌 미용 의료기기 회사로 우뚝 서는 날까지 동행을 꿈꿨지만, 아쉽게도 여기까지다. 처음엔 대표가 이 가격에 왜 팔지라는 생각이 들었지만… 회사를 누구보다도 사랑하고 애정 했던 건 1997년부터 무려 25년이 넘는 기간 동안 회사를 설립해서 키워 온 본인일 테니 내 헛헛함은 그에 비하면 별거 아닐 거란 생.......

https://blog.naver.com/tiger_94/223124294149

에치에프알 복습하기

매수/매도 추천아닙니다. 최근 주가가 많이 빠져 팔로우업 해봤음 과매도 구간 20년 이후 주가 흐름을 보면 위와 같다. 1. 코로나 이후 유동성으로 인한 반등, 5G 붐 이후 버라이즌 수주터지며 기대감 반영 2. 그러나 추가적인 수주가 안나오고, 반도체 및 자재 수급 문제, 고객사의 투자 지연, 국내는 사실상 투자 종료로 인해 주가 꾸준히 하락 3. 그러나 에치에프알 같은 경우 ATT 수주를 꾸준히 받으며 바닥을 만듬, 실적도 3Q21 기준 턴어라운드 4. 21년 11월 1500억이 넘는 대량 수주를 받으며 주가 떡상 5. 이후 Verizon 매출은 수주공시 없이 실적에 더해지며 서프라이즈 형성, 매크로 최악인 22년에 주가는 박스권으로 나름 선방(?.......

https://blog.naver.com/yangom2/223124286357