엔켐 IR 정리 (2023. 06. 08)

2023. 06. 08. 엔켐 IR 정리 한국 배터리 3사의 누적 수주잔고는 1,100조로 추산. (LG에너지솔루션 600조, SK온 340조, SDI 160조) 이 중 전해액이 차지하는 부분(매입원가 기준)은 12%인 132조이며 엔켐이 국내 3사에서 차지하는 비중을 고려 시, 약 32조가 엔켐이 납품 가능한 수량이라고 추정할 수 있음. 이는 현재 엔켐이 고객사에서 차지하는 비중을 고려하여 계산된 금액이며, 향후 고객사 내 엔켐의 비중이 늘어난다면 납품 가능 금액도 증가할 것임. CATL의 22년 기준 수주잔고는 240조원이며, 23년에는 310조원에 달할 것으로 추정되고 있음. CATL의 증가율 대비 국내 배터리 업체들의 증가율이 더 높음. 이는 IRA, CRMA로 인해 중국업.......

https://blog.naver.com/nihil76/223124014714

자동차 하네스, 더 적고 가벼운 광섬유 및 무선으로 대체가 재점화

車載ハーネスを少なく軽く、光ファイバーや無線での代替が再燃 자동차의 전기전자기기를 연결하고 전력과 신호를 전송하는 와이어링 하니스(이하 하네스)를 대체할 차량용 통신 기술의 발전이 다시 불붙고 있다. 앞으로 자동차가 더욱 정교해지고 자율주행이 가능해짐에 따라 차량당 설치되는 하네스 수가 증가할 것으로 예상됩니다. 그 결과 차량 질량이 증가하고, 연비나 전력 소비율(전기비)이 저하되어 비용이 증가할 우려가 있기 때문이다. 각 차량에는 약 1kg의 하네스가 장착되어 있습니다 (그림 20). 일부 대형 차량의 무게는 1~40kg에 달합니다. 그것은 자동차의 전체 내부에 걸쳐 뻗어 있으며, 하네스를 구성하는 전선의 총.......

https://blog.naver.com/jkhan012/223124029590

[디스플레이] OLED 새로운 성장의 기회 찾기(f.하이투자증권)

● 본 포스팅은 해당 기업에 대한 매수/매도 추천이 아니며 제가 공부한 내용을 기록하는 목적으로 작성하였습니다. ● 전문가가 아닌 개인이 공부 목적으로 작성한 것이기 때문에 잘못된 내용이 있을 수 있습니다. 스터디원께서 추천해 주신 OLED 산업 리포트. 애플과 삼성전자가 본격적으로 OLED 시장에 뛰어들면서 시장의 성장이 더 탄력을 받을 것이라고 생각한다. 마이크로 OLED가 적용된 애플의 신제품 비전 프로 발표 이후 OLED 관련 기사가 쏟아지고 있는 것을 보면서 다시 한번 애플의 힘, 애플이라는 브랜드의 힘을 느꼈다. 예전에 OLED 인뎁스 리포트를 저장만 해두고 묵혀두고 잇었는데 이번 기회에 공부해보자 스마트폰 및 프리미엄.......

https://blog.naver.com/shuoechi/223124038287

[엔터] JYP - 스트레이키즈 '특' 초동 판매량 461만장 (4,617,400)

올해 초에 JYP 밸류에이션 할 때 스키즈 음반 판매량 800만장 정도 잡았었다. 엄청 보수적으로 잡은건 아니라고 생각했었는데, 이건 뭐 올해 구작 포함하면 천만장은 기본으로 넘길 것 같다. JYP 밸류에이션 다시 하자

https://blog.naver.com/shuoechi/223124048611

23.06.08 투자기록 - 잠실 대지 지분 확보 완료 (ft. 파크리오 등기 완료)

한국 시간 2023년 6월 8일 잠실 대지 지주로 등극이 되었습니다. 제 인생에 나름 의미가 있는 날이라 기록으로 남겨두고자 합니다. 30대에 잠실에 등기를 치겠다는 일념 하나로 평생 살던 서울을 처음으로 벗어나 실거주를 하면서 어색하고 불편한 점도 많아 당시엔 불만도 많았지만, 지금 돌이켜보면 해당 사잔을 계기로 점프를 할 수 있었고, 덕분에 얻게된 인연과 경험, 추억들도 참 많았던 것 같습니다. 이번 갈아타기 거래를 하면서 말도 많고 탈도 많고 고생도 많아 힘들었던 순간들이 있었지만, 그럼에도 불구하고 돌이켜보면 실력에 비해 좋은 타이밍을 잡을 수 있던 운이 큰 역할을 하지 않았나 회상합니다. 부동산 거래는 매번 참 힘들.......

https://blog.naver.com/68083015/223124059472

선진국들의 이민자 유치 경쟁(Feat.그럼 집값은?)

슈카월드에서 글로벌 이민정책을 다루었습니다. 일반적으로 선진국에서는 밀려드는 시리아 난민과 같은 난민 신청자를 막기위해 문을 굳게 닫아놓았습니다. 그런데 그건 일반적인 난민의 경우이구요, 반대로 높은 기술을 가진 고급 인력(?)에 대한 유치 경쟁은 뜨겁습니다. 대부분의 선진국에서 이민자 숫자는 크게 증가했습니다. 캐나다 2배, 호주 2배! 캐나다는 아예 2025년까지 무려 150만명의 이민자를 유치(?)하는게 목표구요. 호주도 고급 노동자들이 영주권을 쉽게 얻을 수 있도록 시스템을 바꾸고 있습니다. 독일도 마찬가지. 이중국적을 허용하고, 인도의 IT인재 유치에 적극적입니다. 영국은 홍콩의 10만 이민자를 유치했고, 미국도 고.......

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"정말 기다렸다"…애플페이, KB국민·신한·우리도 도입

8일 한 매체에 따르면 신한카드와 KB국민카드, 비씨카드 등 3개 카드사가 애플에 사업참여 의향서를 제출한 것으로 확인됐다. 애플은 3개 카드사를 조만간 추가 사업 파트너로 낙점할 것으로 알려졌다.이들의 애플페이 서비스 개시는 9 ~10월이 유력하다. 현재 애플페이 국내 교통카드 필드테스트를 완료한 것으로 알려졌는데 이 시기에 맞춰 애플페이를 시작할 전망으로 보인다. 또한 카드사 추가 참여로 사용처 확대가 될 가능성도 높아졌다. 현재 애플페이 국내 참여 브랜드는 총 151개 브랜드로, 근거리무선통신(NFC) 결제가 확산 되는 상황이다. 최근 사용처를 빠르게 확대하기 위해 일반 가맹점까지 NFC 결제 단말기가 보급하고 있다. 최근.......

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재건축에 밀린 리모델링···규제 완화에 훈풍 불까

정부가 리모델링 단지 챙기기에 나섰다. 1기 신도시 특별법을 통해 가구 수를 늘려주고 ‘대못 규제’로 꼽히는 내력벽 철거 규제도 풀어줄 뜻을 밝혔다. 특별법이 재건축 중심으로 발표되면서 리모델링 단지의 반발이 거세지자 진화에 나선 것이다. 규제 완화를 계기로 리모델링 활성화에 대한 기대감이 커졌지만 특별법 제정 시기가 불투명해 희망고문이 될 수 있단 우려도 나온다. 7일 국회 국토교통위원회 등에 따르면 국토교통부는 ‘노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법’(노후계획도시 특별법)에 따라 리모델링 사업 시 가구 수 상한을 현행 기준의 140% 완화하는 특례를 주자는 안을 국회에 제시했다. 현재 주택법에 따라 리모델링.......

https://blog.naver.com/mananym3/223124062495

에코프로, RMP2 공장 준공…전구체 생산 경쟁력 확보

에코프로가 전구체의 핵심 원료 생산공장을 추가로 준공했다. 8일 에코프로머티리얼즈는 포항시 영일만산업단지 내에 위치한 에코배터리 포항캠퍼스에서 김병훈 대표이사 등 임직원이 참석한 가운데 ‘RMP 제2공장 준공식’을 가졌다. 지난 4월 공장 건물을 준공했고 시운전 과정을 거쳐 6월 내에 본격적으로 양산될 예정이다. 에코프로머티리얼즈는 RMP 제2공장 준공으로 연산 기준 니켈 1만5000톤, 코발트 2400톤, 망간 2400톤 규모의 전구체 원료 생산능력을 추가로 확보하게 됐다.에코프로머티리얼즈는 RMP 제2공장 내 물류, 설비 등 전 공정에 자동화 시스템을 구축해 작업환경이 개선되고 생산효율성을 높이는데 힘쓸 계획이다. 전구체는 양.......

https://blog.naver.com/mananym3/223124060979

SK하이닉스, 세계 최고층 238단 4D 낸드 양산 돌입

SK하이닉스가 세계 최고층 낸드인 238단 4D 낸드플래시 양산을 시작해 스마트폰을 생산하는 해외 고객사와 함께 제품 인증 과정을 진행하고 있다고 8일 밝혔다. SK하이닉스는 238단 낸드를 기반으로 스마트폰과 PC용 cSSD(Client SSD) 솔루션 제품을 개발해 5월에 양산을 시작했다며 238단에서도 원가, 성능, 품질 측면에서 세계 톱클래스 경쟁력을 확보한 만큼 하반기 회사 경영실적 개선의 견인차 역할을 해줄 것으로 기대한다고 밝혔다. 세계에서 가장 작은 사이즈의 칩으로 구현된 238단 낸드는 이전 세대인 176단보다 생산효율이 34% 높아져 원가 경쟁력이 크게 개선됐다. 데이터 전송 속도는 초당 2.4Gb(기가비트.......

https://blog.naver.com/mananym3/223124060491

반도체 vs 2차전지 ‘주도권’ 줄다리기 ‘팽팽’…승자는?

4월 들어 고꾸라졌던 2차전지가 다시 힘을 내고 있다. 그 배경에는 이는 미국의 전기차 기업 테슬라의 영향이 컸다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 지난주 중국을 방문해 현지 사업 확장 의지를 드러냈고, 테슬라의 ‘모델3’ 등 주요 차종이 미국의 인플레이션 감축법(IRA)의 세금혜택을 받을 수 있다는 기대감이 2차전지 관련주들을 자극했다. 특히 테슬라의 주가는 7일(현지시간) 7개월 만에 장중 최고치를 찍기도 했다. 기관의 2차전지에 대한 순매수세 전환도 눈에 띈다. 그간 2차전지를 외면하고, 반도체를 사들였던 기관은 이달 들어 2차전지를 담았다. 반면, 엔비디아의 1분기 어닝 서프라이즈에 힘입어 상승 기류를 탔던 반도체.......

https://blog.naver.com/mananym3/223124059922

정부, 車 개소세 인하 3년 만에 종료…내달부터 5% 적용

정부가 코로나19 발생 첫 해부터 시행한 자동차 개별소비세 인하 조치를 이달 말 종료한다. 올해 들어 세수부족 우려가 커지자 내수 진작 차원에서 유지해오던 승용차 개소세를 원래대로 돌려놓기로 한 것이다. 정부는 코로나19 사태가 발생한 2020년 경기가 급격히 얼어붙자 3월부터 6월까지 승용차 출고가의 5%인 개소세를 70% 인하한 1.5%까지 낮췄다. 같은 해 7월부터는 인하폭을 30%로 조정해 3.5% 세율을 적용, 5차례 연장하며 3년째 이어왔다. 여기에 하반기부터 자동차 개별소비세 과세표준 경감제도 시행으로 국산차에 대한 개소세 과세표준을 18% 하향 조정한다. 기존 국산차와 수입차 간 과세표준 차이로 인한 역차별 논.......

https://blog.naver.com/mananym3/223124059056

[뉴욕증시]6월 연준 결국 동결 가나…S&P지수 4300 근접

미국 뉴욕 증시가 강보합 마감했다. 신규 실업수당 청구 건수가 예상보다 늘면서 연방준비제도(Fed)의 이번달 기준금리 동결론에 힘을 실었기 때문이다. 다만 아직 연준을 둘러싼 불확실성이 커서 3대 지수는 당분간 보합권에서 등락할 것으로 보인다. 8일(현지시간) 다우0.50% , 나스닥 1.02%, SP는 0.62% 오른 4293.93을 기록하며 4300선에 바짝 다가섰다. SP 지수가 종가 기준으로 4300선을 돌파한 것은 지난해 8월16일(4305.20) 이후 한 번도 없다. 다만 중소형주 위주의 러셀 2000 지수는 0.41% 내린 1880.78을 나타냈다. 3대 지수가 장 초반부터 강보합권에서 움직인 것은 개장 전 나온 노동 지표 때문이다. 지난주 신규 실업수.......

https://blog.naver.com/mananym3/223124056840

시클리컬 투자의 정석

내 이야기는 아니고.. 예전에 책 읽다가 메모해둔 내용인데(린치옹 책이었나 초과수익바이블인가 가물가물..) 한국시장의 현 시점에 특히 유용한 내용들이 많은 듯. 파란색은 원문 내용, 빨간색은 내 생각 정리. 1. 순환주기의 바닥 시점에서 회사는 손실을 본다. 순환주기의 꼭대기에서 회사의 수익은 급증한다. (그래서 초보일수록 시클리컬 투자가 어려움. 직관과 전혀 다른 움직임.) 2. 경기순환주의 차트는 평평한 델라웨어 주의 지형을 닮은 저상주와 달리 거짓말 탐지 그래프나 알프스 산맥의 지도처럼 들쭉날쭉하다. (변동성도 큰 편이기에 투자자의 멘탈도 그만큼 강력해야 함.) 3. 순환주기의 잘못된 시점에 이러한 유형의 주식에 투자.......

https://blog.naver.com/gmyhhj/223124065532

“광물은 우리 전공”… 비철금속 기업 ‘배터리 러시’

비철금속 기업(제련 기업)들이 ‘배터리 러시’에 뛰어들고 있다. ‘탈(脫) 탄소’ ‘탈 중국’이라는 세계적 흐름에 맞춰 이차전지 소재 분야로 사업 영역을 확장 중이다. 기존 사업과 만나는 ‘광물’이라는 접점을 활용해 미래 성장동력을 확보하는 것이다. 동 제련 시장에서 세계 2위인 LSMnM은 올해부터 배터리 관련 신규 사업에 본격적으로 진출했다. 지난 3월 출자사 토리컴을 통해 연산 5000t 규모 황산니켈 공장을 준공했다. 황산니켈뿐 아니라 황산코발트, 황산망간, 수산화리튬 등을 생산해 전구체 소재·원료를 자체 조달할 방침이다. LSMnM 관계자는 “황산니켈 외에 배터리 소재 생산을 위해 세계 각지에서 원료 조달처, 생산 부지.......

https://blog.naver.com/mananym3/223124071405

핵심광물 中 의존도 역대 최고치…K-배터리, 해법은 '한국 내 공장'

국내 기업의 배터리 핵심 광물 중국 의존도가 올해 들어 역대 최고치를 기록했다. 미국이 인플레이션 감축법으로 대중국 견제를 강화하고 있는 것을 고려하면, 국내 기업들의 공급망 리스크가 한층 더 커졌다는 분석이 나온다. 최근 한국무역협회에 따르면, 지난해 1~4월 53% 수준이던 배터리 핵심 광물의 중국 의존도는 1년 만에 8.3%포인트 증가한 61.3%를 기록했다. 배터리 광물의 원산지는 호주(리튬), 콩고(코발트), 남아공(망간) 등으로 분집되어 있지만, 대부분의 제련시설이 중국에 있다 보니 상품화를 위해 중국을 거치는 것은 불가피한 실정이다. 에너지 조사기관 BNEF 조사에 따르면, 지난해 수산화리튬 주요 제련국 가운데 중국의 비.......

https://blog.naver.com/mananym3/223124070933

[고려아연 반등] 85만원vs52만원 애널리스트 의견 갈려

8일 고려아연이 4거래일 연속 상승해 49만5500원으로 장을 마감했다. 고려아연은 지난 22년 11월부터 계속 하락해 23년 2월 반등 하는듯 했지만 연속된 추가하락으로 주가는 70만원을 달성하는듯 보였지만 현재 40만원대까지 하락했다. 테크니컬즈에 따르면 고려아연은 오실레이터 매수, 무빙애버리지 매수로 나타났다. 고려아연에 대한 1년 가격을 예측하는 12명 애널리스트의 최대 추정치는 85만원이고, 최소 추정치는 52만7000원이다.지난 3개월 동안 고려아연에 주식 등급을 부여한 13명 애널리스트중 11명은 강력매수, 1명은 매수, 1명은 중립 의견을 냈다.

https://blog.naver.com/mananym3/223124068753

지능형·전력 반도체 등 유망기술 선제확보…반도체 초격차 유지

정부가 PIM(지능형 반도체·Processing in Memory), 전력반도체 등 파괴적 혁신을 일으킬 수 있는 유망 기술 선점을 위한 연구개발에 총력을 기울이기로 했다. 메모리를 중심으로 한 반도체 초격차를 유지하기 위한 것이다. 또 메모리 중심 반도체 가치사슬을 시스템 반도체 분야로 확장하기 위한 정부 차원의 지원도 강화된다. 산업통상자원부는 8일 반도체 국가전략회의에서 이런 내용이 담긴 반도체 정책 방향을 제시했다.앞서 정부는 반도체 초강대국 달성 전략(2022년 7월), 국가첨단산업 육성 전략(2023년 3월) 등을 통해 세액 공제율 제고를 통한 투자 활성화, 300조원 규모 첨단 시스템.......

https://blog.naver.com/mananym3/223124063871

한화솔루션 큐셀, 미국·유럽·독일서 태양광 어워드 연속 수상

한화솔루션 큐셀부문(한화큐셀)이 유럽, 미국 등에서 태양광 분야 글로벌 어워드인 EUPD 톱 브랜드, 생활소비재 어워드, PVEL 톱 퍼포머를 수상했다. 한화큐셀은 고객 만족도, 브랜드 인지도, 제품 신뢰성 조사에서 각각 호평을 받으며 주요 태양광 시장에서의 높은 영향력을 다시 한 번 입증했다고 8일 밝혔다. 한화큐셀은 유럽에서는 10년 연속, 미국에서는 2년 연속 톱 브랜드로 선정됐다. 생활소비재 어워드(LifeLiving Awards) 2023는 독일 태양광 부문에서 4년 연속 1위에 올랐다. 올해는 독일 보도전문채널인 엔티브이(n-tv)와 독일 서비스품질연구소(DISQ)가 현지 고.......

https://blog.naver.com/mananym3/223124078168

한화솔루션, 태양광·가성소다 수요 증가 수혜 전망-IBK증권

BK투자증권이 8일 한화솔루션에 대해 투자의견 적극매수와 목표주가 7만7000원을 유지했다. 신재생에너지 부문의 수익성이 지속되고, 가성소다 관련 수혜도 예상되면서다. 이동욱 IBK투자증권 연구원은 한화솔루션 신재생에너지부문은 최근 태양광 제품 스팟 판가 하락 등에도 불구하고 견고한 수익성을 지속할 전망이라며 세계 태양광 수요 증가로 올해 2분기 이후 판매 물량 측면의 개선 효과가 발생한다고 말했다. 이어 웨이퍼 가격 하락으로 모듈 스프레드가 견고한 수준을 유지하고 있고, AMPC 효과가 올해 2분기부터 온기 반영될 전망이라며 수출 운임 하락으로 원가 개선이 예상되고, 대형 사.......

https://blog.naver.com/mananym3/223124077520

말도 안 되게 빠져 있네…숨은 진株를 찾아라

6월 들어 2600선을 돌파한 코스피가 강세장의 문턱에서 잠시 주춤한 모습이다. 기준금리 인상 사이클 종료를 둘러싼 불확실성, 글로벌 경기 침체 가능성 등 주식시장의 기회와 위기 요인이 복잡하게 얽혀 있지만, 하반기로 갈수록 주가가 상승세를 탈 것이라는 기대감은 여전하다. 특히 그동안 저평가된 종목들이 지수 레벨업(level-up)을 주도할 것이란 전망이 나온다. 저평가 종목을 찾기 위해선 괴리율이 큰 종목 위주로 포트폴리오를 구성하는 것도 한 방법이다. 괴리율은 상장사의 12개월 후 예상 목표주가와 현재 주가의 차이를 백분율로 나타내는 지표로, 괴리율이 클수록 주가가 저평가된 것으로 해석될 수 있다. 예컨대 증권사가 평가한.......

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