26년의 투자아이디어(1): 광범위하게 퍼지는 전력부족의 여파

📝 핵심적 본문 요약
2026년 투자 유망 분야로 AI를 꼽으며, 특히 산업재 분야를 주목해야 한다는 분석이 나왔다. 핵심 아이디어는 전력, 광(Optical), 냉각이며, 그중 전력 분야의 성장 가능성이 높게 평가된다. 데이터센터의 급증하는 전력 수요와 차세대 AI 서버의 높은 전력 소비량 증가가 주요 원인으로 분석된다.

전력 부족 문제는 BTM(Behind The Meter) 및 자체 발전(On-site Generation) 솔루션 수요 증가로 이어질 전망이다. 특히 SOFC(고체산화물 연료전지) 기술이 각광받으며, 빠른 납기와 안정적인 발전 능력이 시장의 주목을 받고 있다.

또한, 데이터센터 전력 효율을 높이기 위한 전력 배분 아키텍처 변화도 중요한 흐름으로 꼽힌다. 400V DC를 시작으로 800V DC로의 전환이 예상되며, 관련 솔루션 및 시스템 제조업체에 기회가 될 것으로 보인다. 결론적으로, AI 시대의 도래와 함께 전력 인프라 투자는 지속될 것이며, 전력 효율을 높이는 기술과 솔루션에 대한 관심이 더욱 커질 것으로 예상된다. 투자 시 2026년 실적뿐 아니라 2027년 이후의 성장성을 함께 고려하는 것이 중요하다고 조언한다.

#양파 #onion_asset

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✨ 전문가 (In)sight
AI 시대, 전력난은 심화. 데이터센터 증설 경쟁 속, 전력 인프라 투자는 지속될 것. BTM 및 On-site Generation 주목. 400V/800V DC 전력 배분 아키텍처 변화는 새로운 기회. 전력반도체보다 전압 처리 모듈에 주목해야. 2026년, 전력 효율 혁신이 관건.

#AI #전력난 #데이터센터 #전력 #전력

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

조진웅건은 수사로 전환 될꺼 같네요
https://m.ppomppu.co.kr/new/bbs_view.php?id=freeboard&no=9751643

파묘할라고 불법 저지른 건 나도 반대.
증거 수집하겠다고 도감청하는 것도 곤란하잖아.

그리고 무엇보다 시급한 것은
누구 하나 골로 보내는 게 아니라

시스템적으로
미국처럼 소년범 극형에 처할 건 처하고
경제사범, 사기 같은 것도 형량 극도로 높이고.
전관 비리범죄 폐지도 해야 맞고.

글로벌 분석보고서Analysis Report
2026년 세계경제ㆍ국제금융시장 주요 이슈 및 전망

출처: 국제금융센터

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[하나TV [하나증권]] 엑기스만 모아놨다! I 밥보다 투자하나 I 12월 8일 방송 I 하이라이트!

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'주황색 아이폰=아재폰' 밈 현실로

📝 핵심적 본문 요약
최근 스마트폰 시장에서 세대별 선호도 변화가 감지된다. 과거 'MZ세대'의 상징이었던 아이폰은 40대 남성들의 구매 증가로 '영포티폰' 이미지를 굳히는 모양새다. 반면, 20대 사이에서는 갤럭시의 선호도가 높아지며 대조를 이룬다.

40대는 경제적 여유와 더불어 명품, 최신 유행에 대한 높은 관심으로 아이폰을 선택하는 경향이 뚜렷하다. 반면, 20대는 혁신적인 기술과 세련된 디자인을 갖춘 갤럭시를 선호하며, 아이폰의 변화 없는 모습에 지루함을 느끼는 것으로 분석된다.

이러한 변화는 세대별 정체성을 넘어 정치적 성향과도 연결되는 모습이다. 진보 성향은 아이폰, 보수 성향은 갤럭시를 선호하는 경향이 나타나면서, 스마트폰이 개인의 정체성을 드러내는 중요한 지표로 부상하고 있다. 전문가들은 이러한 현상이 젊은층의 차별화 심리에서 비롯된 것으로 분석했다.

#프록시마 #zest258

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✨ 전문가 (In)sight
아이폰, 'MZ세대' 넘어 '영포티' 상징으로. 20대 갤럭시 선호, 세대·정치 성향 따라 폰 선택 분화. 40대 구매력 기반 '명품' 아이폰 소비, 20대엔 '아재폰' 낙인. 진보, 아이폰, 보수, 갤럭시 선호 뚜렷. 스마트폰, 이제는 정체성 과시 도구.

#아이폰 #MZ세대 #영포티 #갤럭시 #스마트폰

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※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

글로벌 은행산업 트렌드
[은행] 글로벌 은행산업 트렌드(12.8)

출처: 국제금융센터

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태그호이어 까레라 추가구입&파마 파라다이스 더 매입&대여연장

오늘 개바쁘네. 여의도-마포-삼성-이따 잠실. 1. 파마와 파라아다이스는 더 샀고. ㅎ 뭐 어케든 되겠지 2.까레라 백화점 추가할인으로 이전에는 450, 이번에는 407에 구입. 이전껀 친한 친구, 이번꺼는 이번에 퇴임하시는 내가 좋아하는 분. 이해관계 있을 땐 명절 먹거리 선물 정도였는데, 이제 이해관계없으니 감사표하고 싶어서. 이전꺼 비싸게 산건 내가 현대백화점 카드 만들어지지가 않음. 연봉이 1200이라. 집 내 명의 없고...ㅜ 3.곧 만기도래 할 대여건에 대해서 , 내가 신뢰하는 대표님이시다보니 2개월 연장 노티스 하려고. 별도 협의한건 아닌데 최대 2개월 연장할테니 그 전에 갚으시라고. 오후에 멜 보내게.

#벤리에 #ben_rye

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45년 만에 처음… 금·은·구리 사상 최고가, 트리플 랠리 언제까지?

📝 핵심적 본문 요약
최근 금, 은, 구리 가격이 동반 상승하며 '트리플 랠리'를 보이고 있다. 이는 미국 금리 인하 기대감과 AI 산업 성장에 따른 수요 증가가 주된 원인으로 풀이된다. 특히 은은 전기·전자, 태양광 등 산업용 수요 증가, 구리는 AI 데이터센터 인프라 확충에 따른 수요 폭증으로 가격 상승을 견인하고 있다. 전문가들은 이러한 강세가 내년 상반기까지 이어질 것으로 전망하며, 글로벌 유동성 확대, 달러 약세, 지정학적 리스크 등이 복합적으로 작용할 것이라고 분석했다.

다만, 원자재 특성상 공급 변동에 따른 가격 변동성에 유의해야 한다는 목소리도 높다. 전문가들은 관세 조정이나 공급망 변화에 따른 급등락 가능성을 경고하며, 투자 시 신중한 접근을 강조했다. 시장은 금, 은, 구리 가격의 지속적인 상승 가능성을 높게 평가하지만, 리스크 관리를 소홀히 해서는 안 될 것이다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
금·은·구리 '트리플 랠리'는 단순한 가격 상승을 넘어선다. AI 시대, 전력·데이터 중심 사회로의 급격한 전환을 의미한다. 안전자산 선호 심리와 산업 수요 융합은 새로운 경제 지형을 예고하며, 변동성 확대는 기회이자 위협이다. 공급망 재편에 대한 철저한 대비가 요구된다.

#금 #AI시대 #산업수요 #공급망 #변동성

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

멍거가 말하는 행복하게 장수하는 비결

1 다른 사람을 너무 시기해서는 안 된다. 2 힘든 일이 있어도 결코 분노해서는 안 된다. 3 버는 것보다 더 쓰지 말아야한다. 4 힘들어도 좋은 기분을 유지해야한다. 5 신뢰할 수 있는 사람만 상대해야한다. 6 마땅히 해야할 일을 한다. 멍거는 2019년 CNBC와의 인터뷰를 통해 행복하게 장수하는 6가지 비결에 대해 공유하기도 했다. 그는 당시 “이 모든 간단한 규칙들은 삶을 더 좋게 만들기 위해 매우 유용하다. 하지만 매우 평범한 것들이다”라고 밝혔다. 첫째, 다른 사람을 너무 시기해서는 안 된다. 멍거는 질투가 얼마나 위험한지에 대해 지속적으로 경고했으며, 이사로 재직했던 ‘데일리저널’의 2022년 연례 회의에서는 “세상은 탐욕.......

#인상주의 #gmyhhj

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현대오토에버 : 엔비디아 칩 5만 장 + 지배 구조 관련 이슈 부각으로 상승 흐름

📝 핵심적 본문 요약
현대오토에버가 뜨거운 감자로 떠올랐다. 엔비디아의 GPU 5만 대 공급 약속, 로보틱스 및 자율주행 시대 도래, 그리고 데이터센터 투자 수혜 기대감이 주가 상승을 견인했다. 특히 현대차그룹의 피지컬 AI 투자와 지배구조 개편 과정에서 핵심적인 역할을 할 것이라는 기대감이 투자 심리를 자극했다.

정의선 회장이 7%의 지분을 보유한 점, 2021년 합병을 통해 IT 및 SW 역량을 통합하고 승계 자금 마련 통로를 마련한 점이 주목할 만하다. 높은 지분율(74%)을 고려할 때, 주가 상승은 현대차그룹 전체의 이익으로 귀속될 가능성이 크다.

올해 3650억 원의 영업현금흐름과 2650억 원의 잉여현금흐름을 예상하며, 재무적 안정성도 확보했다. 다만, 단기 급등으로 인한 이격 벌어짐은 추격 매수에 주의를 요하며, 장기적인 관점에서 접근하되, 변동성을 고려한 전략이 필요하다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
현대오토에버, 단순 IT 넘어 '승계' 핵심 고리 부상. 엔비디아 GPU 공급은 표면적 이유일 뿐, 정의선 회장 지분 활용한 지배력 강화 시나리오 주목. 잉여 현금 흐름은 안정적이나, 단기 과열은 조정 필요성 시사. 장기적 성장성은 유효.

#현대오토에버 #지배력강화 #정의선 #GPU #성장성

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환율이 내려갈 수 없는 이유(?)

📝 핵심적 본문 요약
빅테크, 한국 경제에 드리운 그림자… 디지털 적자 심화

최근 몇 년간 한국 기업과 소비자들이 유튜브, 넷플릭스 등 미국 빅테크 기업에 지출하는 금액이 급증하며 디지털 적자 현상이 심화되고 있다. 2020년 84억 달러였던 지출 규모는 2023년 168억 달러로 두 배 가까이 늘었으며, 2025년에는 200억 달러를 넘어설 것으로 예상된다.

주요 원인으로는 구독료 상승, 클라우드 사용량 증대, 생성형 AI 서비스 이용료 증가, 온라인 광고 지출 확대 등이 꼽힌다. 이처럼 해외 플랫폼으로의 자금 유출은 무역수지 악화와 환율 불안을 야기하며, 국내 디지털 플랫폼 경쟁력 부족이 구조적 문제로 지적된다.

결론적으로, 한국 경제는 글로벌 빅테크에 대한 의존도를 줄이고 국내 디지털 생태계 강화를 위한 적극적인 노력이 절실한 상황이다.

#프록시마 #zest258

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✨ 전문가 (In)sight
디지털 적자는 단순 달러 유출을 넘어 한국 경제의 구조적 취약성을 드러낸다. AI 시대, 기술 종속 심화는 무역 불균형을 심화시키고, 환율 불안을 야기한다. 이는 국내 플랫폼 경쟁력 부재의 심각성을 방증하며, 장기적 경제 둔화의 뇌관이 될 수 있다.

#디지털적자 #기술종속 #무역불균형 #환율불안 #플랫폼경쟁력

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전기차 타면 돈 받는다.

앞으로 전기차를 타면 탄소배출권을 인정받아 연 2~3만 원 정도 현금(또는 포인트)으로 받을 수 있고, 탄소배출권 가격이 오르면 금액은 더 커질 가능성이 있다고 한다. AI발 전력난에 전기차 충전비는 앞으로 계속해서 오를 것인데 배보다 배꼽이 더 커질 지도 모르겠다. 정부가 탄소배출권 거래제를 개정하여 전기차 소유자(개인 포함)도 탄소배출권을 받을 수 있게 됨 전기차는 운행 과정에서 탄소를 배출하지 않으므로, 감축된 탄소량을 ‘배출권’ 형태로 인정해 개인에게 지급하는 방식. 현재 예상 지급액: 연 2만~3만 원 수준. (배출권 가격이 오르면 더 늘어날 가능성 큼) 실제 현금은 ‘전문기관 → 정부 → 전기차 소유자’ 순으로 지.......

#프록시마 #zest258

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[IRTV] [LIVE] 리브스메드 IPO IR 기업설명회 온라인 중계방송

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"대책이 없다" - 대통령이 말하지 못한 진짜 이유

📝 핵심적 본문 요약
이재명 대통령의 충남 타운홀 미팅 발언을 통해 부동산 시장의 딜레마가 드러났다. "대책이 없다"는 언급은 공급 부족, 과도한 유동성, 규제 강화의 악순환 속에서 정부의 난처한 입장을 보여준다. 과거 정부들의 실패 사례와 중대재해처벌법 등 건설 규제, M2 통화량 증가 등 복합적인 요인으로 집값 상승은 불가피한 현실로 분석된다.

수요는 많고 공급은 부족한 상황에서, 규제는 오히려 "똘똘한 한 채" 선호 현상을 심화시키며, 사회적 불안감을 증폭시킨다. 결국, 정부의 무능력함이거나, 시스템적 문제로 인해 해결책 마련이 어렵다는 시각이 제기된다. 결론적으로, 현재의 유동성 흐름은 지속될 것이며, 수도권 부동산이 그 흐름의 한 축을 담당할 가능성이 높다. 개인의 현명한 판단과 대응이 요구되는 시점이다.

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✨ 전문가 (In)sight
이재명 대통령의 '대책 없음' 발언은 현 시스템의 무능함을 방증. 공급·규제·유동성 딜레마 속, 자가당착에 빠진 꼴. "균형 발전" 외침은 공허하며, 유동성 파도에 휩쓸리지 않으려면 구조 이해 후 생존 전략 모색해야 함을 시사.

#이재명 #시스템 #유동성 #구조이해 #생존전략

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삼성 4nm 공정 수율 60~70%대로 개선…美 스타트업으로부터 1억 달러 규모의 OPU 칩 개발 수주

📝 핵심적 본문 요약
삼성전자가 4nm 공정 수율 향상에 성공하며 파운드리 사업 회복의 신호를 쏘아 올렸다. 60~70% 수준으로 수율이 개선된 4nm 공정은 그간 삼성의 아킬레스건이었던 낮은 수율 문제를 일부 해소할 것으로 보인다. 이러한 기술적 진보를 바탕으로 삼성은 미국 스타트업 차보라이트 스케일러블 인텔리전스로부터 1억 달러 규모의 옴니 프로세싱 유닛(OPU) 개발을 수주, 대규모 주문을 확보했다.

특히, 차보라이트는 CPU, GPU, 메모리를 통합하는 OPU 개발을 추진하며, 삼성의 기술력을 높이 평가한 것으로 알려졌다. 이는 삼성 파운드리 사업의 수익성 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대된다. 다만, 2026년 690억 달러의 예상 이익을 달성하고 2027년까지 파운드리 사업을 흑자 전환하기 위해서는 지속적인 기술 혁신과 더불어 대규모 수주 확보가 필수적이다.

#천상천하 #jkhan012

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✨ 전문가 (In)sight
삼성 4nm 수율 개선은 단순 회복 넘어, AI 칩 선주문 확보로 파운드리 경쟁력 강화 신호탄. TSMC에 밀린 기술력 격차 축소 및 수익성 개선 기대. OPU 수주는 미래 성장 동력 확보의 중요한 발판.

#삼성 #파운드리 #AI칩 #TSMC #수익성

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(코스닥)알테오젠 - 임시주주총회결과
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20251208900301
2025-12-08

국제 결혼이 정답인 이유, 외국여성의 소신 발언이 정답!?
https://www.youtube.com/shorts/uxzIIdOTUck

에스티아이 큰 수주했지만 시장의 관심은 닉스로

회사 물어보니 이거 마진도 좋다고 하던데 일단 시장은 닉스만 관심 있는걸로. 실적 찍히면 가겠지 뭐 2025.12.08 15:17:02 기업명: 에스티아이(시가총액: 4,155억) 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : Nova Tech Semiconductor Co.，Ltd (NTS) 계약내용 : 전력반도체 제조장비 공급 공급지역 : 중국 계약금액 : 978억 계약시작 : 2025-12-05 계약종료 : 2027-09-04 계약기간 : 1년 9개월 매출대비 : 29.3% 공시링크: 최근계약 : 회사정보:

#콤디티 #audistar

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GCAP, EDGEWING 홈페이지에 등장한 GCAP 전투기들의 몇몇 이미지

📝 핵심적 본문 요약
영국, 일본, 이탈리아의 민간 사업자들이 합작한 EDGEWING 출범 소식이 전해진 가운데, 관련 홈페이지가 개설됐다. BAE Systems, Leonardo, 그리고 일본항공기산업진흥회사(JAIEC)가 주축이 된 이 회사는 차세대 전투기 GCAP 개발을 목표로 한다. 공개된 GCAP 전투기 이미지 외에 아직 특별한 정보는 없지만, 점진적인 정보 공개가 예상된다.

블로거는 프랑스, 독일, 스페인이 추진하는 FCAS(미래 공중 전투 시스템)보다 EDGEWING의 실질적인 진척을 긍정적으로 평가하며, 한국을 포함한 국가들이 6세대 전투기 개발에 공동 참여할 수 있는 새로운 기회를 기대한다. 특히, KF-21의 진화적 개발보다는 별도의 6세대 전투기 개발 프로그램이 필요하다는 입장을 강조했다.

#ruffino #orangeshirts

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✨ 전문가 (In)sight
EDGEWING 출범은 단순 정보 공개를 넘어, FCAS 분열 가능성에 대한 강력한 신호다. 6세대 전투기 주도권 경쟁 격화, 한국 등 신규 참여국 기회 창출 전망. KF-21 진화론은 현실적 난관 직면, 독자적 6세대 개발 필요성이 부각된다.

#EDGEWING #FCAS #6세대전투기 #KF21 #개발

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기업 숙원 '간첩법 개정' 통과 눈앞

산업 기술 유출이 늘자, 여야가 드디어 간첩법 개정에 합의해 법사위를 통과했다고 한다. 기존 간첩법은 ‘적국=북한’으로 사실상 한정돼 중국 등 다른 국가로의 유출은 처벌 사각지대가 있었다. 개정안은 “외국 또는 이에 준하는 단체”까지 처벌 대상으로 확대해 앞으로 최소 3년 이상 징역형이 가능하다. 간첩법 개정은 반도체·배터리 등 국가핵심기술 유출 피해가 23조 원에 달해 산업계 숙원이었다. 다만 적용 대상이 ‘국가 기밀’에 한정돼, 산업기밀·경제안보까지 확대되지 못한 점은 매우 아쉽다. 산업계의 숙원 중 하나인 간첩법 개정이 9부 능선을 넘었다. 반도체 등 국가 전략산업 관련 기술을 해외로 유출하려는 시도가 늘어.......

#프록시마 #zest258

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[단기예보] 기상청 통보문
2025년 12월 08일 (월)요일 17:00 발표

□ (종합) 모레 아침까지 기온 낮아 춥겠음, 동해안 중심 대기 매우 건조

○ (오늘, 8일) 전국 대체로 맑음

○ (내일, 9일) 전국 대체로 맑겠으나, 수도권과 강원도 오후부터 가끔 구름많음

○ (모레, 10일) 전국 대체로 흐리겠음

○ (글피, 11일) 전국 흐리겠으나, 늦은 오후부터 서쪽 지역 차차 맑아짐,
늦은 새벽(03~06시)부터 경기북부와 강원영서북부 비 또는 눈 시작,
오전(06~12시)에 그 밖의 중부지방(경기동부와 강원도 비 또는 눈)과 전라권, 경북권내륙, 경남서부내륙, 제주도로 비 확대,
오후(12~18시)에 전국 대부분 지역 곳에 따라 비(강원도와 경북북동산지 비 또는 눈),
저녁(18~21시)에 대부분 그치겠으나, 강원영동과 경북북부동해안.경북북동산지 늦은 밤(21~24시)까지 이어짐

○ (그글피, 12일) 전국 가끔 구름많겠으나, 강원도와 경상권 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 저녁(18~21시) 사이 강원영동과 경북동해안.북동산지, 울산 비 또는 눈


※ 특보 및 예비특보 발표현황은 아래의 사이트를 참고하시기 바랍니다.
- 기상청 날씨누리(www.weather.go.kr)
- 방재기상정보시스템(afso.kma.go.kr)
※ 특정관리해역 특보현황(afso.kma.go.kr/m/wrnSpec.jsp)