네오위즈, P의 거짓 기대감은 계속된다.

by 문래동 P의 거짓 출시가 성큼 다가오면서 관련 뉴스와 행사들이 이어지고 있다. 그에 따라 네오위즈 주가도 반응하고 있는데 리포트가 나와서 살펴봤다. (연구원님 리포트 감사합니다.) 소울라이크 게임 와룡이 출시하고 스팀 최적화 이슈가 있었으나 판매량 100만장 돌파했고 200만장까지 가능 할것으로 봄에 따라 P의 거짓도 판매량 200만장까지 보고 있다. 처음에는 P의 거짓말고는 뭐 없지 않나? 했는데 라인업이 생각보다 괜찮다. 브라운더스트2도 전투 시스템 개선되면서 호응을 얻고 있고 무엇보다 일러스트가 굿이다. (개인적으로 브라운더스트1을 워낙 오래하기도 했고 현질도 많이.......

https://blog.naver.com/pivotinve/223116348573

노마드 투자자 서한 중..

좋은 주가를 만들어내는데 필요한 투자자의 고통없이 지금처럼 연 복리 수익율 25%를 계속 유지하는 것은 불가능합니다...ㅋ 투자자의 고통없이..ㅜㅜ 누군가에겐 기회라는 양면성을 지닌 ..

https://blog.naver.com/tama2020/223116338005

삼성전자 리포트 / 하반기 DDR5 점유율 회복 시작 예상

목표주가 90,000원으로 상향 조정. 적용 BPS 2024년으로 변경 2Q23 예상을 상회하는 출하, 하반기 재고 하락 가속화에 대한 높은 가시성 시장은 2024년 턴어라운드 및 그 이후에 초점을 맞출 것 2H23 DDR5 점유율 회복 시작, 연말 HBM3 런칭 기대 실수요 회복기에 성장성은 순수 메모리 업체 대비 차별화 (Set, 파운드리)될 것 목표주가 90,000 원으로 상향 조정 SK 증권은 삼성전자의 목표주가를 90,000 원으로 상향 조정한다. Target P/B 는 1.6X 를 유지하고, 적용 BPS를 2024년으로 변경했다. 이는 2Q23 예상을 상회하는 출하, 하반기 재고 하락 가속화 및 이에 따른 재고평가손실 축소에 대한 높은 가시성을 바탕으로 시장은 2023 년 메모리.......

https://blog.naver.com/chcmg2022/223116382103

SK 하이닉스 리포트 / HBM3 에 대한 높은 경쟁력

목표주가 130,000원으로 상향 조정. 적용 BPS 2024 년으로 변경 2Q23 예상을 상회하는 출하, 하반기 재고 하락 가속화에 대한 높은 가시성 시장은 2024년 턴어라운드 및 그 이후에 초점을 맞출 것 2Q23 PC, 3Q23 모바일, 4Q23 서버 수요 반등 예상. HBM은 연중 수요 강세 전망 HBM 시장이 커질수록, 메모리에 대한 관점은 Specialty 로 전환 될 것으로 기대 목표주가 130,000 원으로 상향 조정 SK증권은 SK하이닉스의 목표주가를 130,000원으로 상향 조정한다. Target P/B는 1.5X를 유지하고, 적용 BPS 를 2024 년으로 변경했다. 이는 2Q23 예상을 상회하는 출하, 하반기 재고 하락 가속화 및 이에 따른 재고평가손실 축소에 대한 높은 가시성을.......

https://blog.naver.com/chcmg2022/223116379794

엔비디아, 1조 달러 클럽 가입

칩 제조 업체 엔비디아가 이제 아마존만큼 가치 있는 기업이 되었다. 이 미국 최대 반도체 기업이 애플, 아마존, 마이크로소프트를 포함한 소수의 기업만이 달성한 이정표인 시가총액 1조 달러를 뛰어넘었다. 모두가 유명한 기업이지만, 엔비디아는 AI 붐 속에서 최근에야 광범위한 관심을 얻었다. 아래 그래픽은 엔비디아를 1조 달러 클럽에 도달한 7개 기업과 비교한 것이다. 인공지능(AI)의 물결 엔비디아의 시가총액 1조 달러는 2023년 주가가 2배 이상 상승하면서 이루어졌다. 엔비디아는 특정 패턴이 포함된 실리콘 조각으로 만들어진 반도체 칩을 설계한다. 집에서 불을 켜서 전기 스위치를 누르듯이, 이 칩들은 복잡한 정보를 동시에 처.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223116370182

AI 골드러시 시대, 삽과 곡괭이를 팔아라.

산호세 외곽에 있는 회색 직사각형 건물에는 깜빡이는 기계들이 줄지어 놓여 있다. 형형색색의 전선이 얽히고설켜 고성능 서버, 네트워킹 장비, 데이터 스토리지 시스템을 연결한다. 거대한 에어컨이 머리 위에서 윙윙거린다. 소음 때문에 방문객들은 소리를 지르면서 대화할 수밖에 없다. 이 건물은 데이터 센터 공간을 임대하는 회사 에퀴닉스의 소유다. 내부에 있는 장비는 대기업부터 스타트업에 이르기까지, 인공지능(AI) 시스템을 운영하기 위해 점점 더 많은 기업들이 사용하고 있다. 인기 가상 대화 프로그램인 ChatGPT 같은 생성형 시스템의 놀라운 정교함으로 촉발된 AI 골드러시는 이 기술의 잠재력을 활용하려는 사람들.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223116366596

23.05.31 Sell in May는 없었고, 기다리던 자에겐 복이 있었다.

현재 시장, 투자심리 기록 글입니다. 심리기록의 특성상 경어체가 아닌점 양해바랍니다. 1. Sell in May 는 없었다. Sell in May 우려를 뒤로하고 5월 증시는 양호했다. 지수는 특히 코스피, 특히 대형주가 좋았다. 외국인 매수가 매우 강려크 물론 남조선의 증시 상승을 못마땅히 여긴 풋세력 정으니의 5월 마지막날 한방이 있었으나 눈치챙겨 정은아... 안전불감증 우려가 아니라 뉴스보다 증시가 가장 정확하다. 대북리스크는 환율, 빅텍 그리고 판독기 스티븐유만 보면 된다. 2. 반도체 반등: 인디언 기우제라고? 본질은 그게 아니다. 5월 증시 상승의 주역은 반도체 였다. 특히 쩔어있던 만큼 엔비디아 AI 데이터센터 수혜로 HBM 관련.......

https://blog.naver.com/lhd1371/223116356784

[폴더블] 각 증권사별 폴더블 예측치 및 코멘트 모음

메리츠증권 위 그래프는 폴더블 화면 확대의 장기 로드맵 → 더블폴딩 등 추가적인 폼펙터 변경이 장기적으로 적용되면, 태블릿 및 랩탑 시장 쪽 수요를 흡수 → 중장기적으로 25~26년에는 폴더블 아이패드도 등장 전망 올해 글로벌 폴더블 스마트폰 출하량 전망은 2,100만대(YOY +48%) → 이 중 삼성전자는 1,500만대 예상(레거시 290만/신제품 1,210만) SK증권 - 플립5 예약판매가 결국 키 포인트로 보고 있음 - 삼성전자 폴더블 출하량 빅점프는 23년보다는 24년이 유력하다고 전망함 → SK증권은 올해 삼성전자 폴더블 출하량을 1,200만대 수준으로 보고 있음. 키움증권 올해 시장 전체 폴더블 스마트폰 출하량은 &#.......

https://blog.naver.com/a463508/223116300442

디스플레이 -- 하반기 빅 사이클 올까?

그간 OLED 패널이 스마트폰에 장착되기 시작했는데 앞으로 애플이 아이패드에 장착 예정이고, 자동차용 OLED 수요도 새롭게 부상 중이다. XR 기기에도 장착 예상. 삼성과 LG가 OLED 투자를 확대할 예정이어서 소재주에 모멘텀이 올 가능성이 높다. LX세미콘 주봉차트 / 디스플레이 탑픽 디스플레이(Overweight): 두 번째 빅사이클을 기대하며 • 스마트폰을 비롯한 IT 전방 수요 부진 장기화. 1H23 재고 조정 마무리 국면 이후 2H23 전방 수요 회복 기대 특히 2023년 폴더블 스마트폰 출하량은 2023년 2,080만대(+60%YoY)로, 부진한 스마트폰 시장 대비 성장세 두드러질 전망 • OLED 스마트폰 출하량은 아이폰 12 시리즈의 전량 OLED 패널 채용.......

https://blog.naver.com/pokara61/223116382223

그냥 역세권 말고 (Feat.북한의 모닝콜)

오늘 아침 갑자기 울린 경계경보에 서울시민들은 깜짝 놀랐죠. 우리나라 뿐 아니라 일본도 화들짝 놀랐습니다. 전국에 경보를 내리고, 오키나와 주민들에게는 대피령까지 내려졌습니다. 단순 미사일 발사가 아니라 대륙간탄도 미사일을 쏜거라서 이전 미사일 도발과는 또 다른 차원의 문제입니다. 오발령으로 정정되긴 했지만, 실제로 미사일이 떨어지지 않는다고 장담할 수도 없습니다. 문제는... 만의 하나라도 미사일이 실제로 떨어진다면 저 경보 메시지대로 대피할만한 곳이 많지 않다는 것이죠. 지하철까지 1분안에 갈 수 있어야하고, 지하철도 최소 깊이 40m는 되야 의미가 있지 않을까 싶습니다. 공항철도라인인 디지털미디어시티역, 공.......

https://blog.naver.com/09976/223116404417

[DPU(data-processing units), 최근 주목받고 있는 데이터 처리 장치]--AI파생 '마벨 테크놀로지' 언급으로 리서치

by.뿌요뿌요 [DPU(data-processing units), 최근 주목받고 있는 데이터 처리 장치] -AI파생상품 마벨 테크놀로지 언급으로 리서치 - DPU((data-processing units))는 데이터센터에 설치하는 고성능 서버에 들어가는 중앙처리장치(CPU), 그래픽처리장치(GPU), 솔리드스테이트드라이브(SSD) 간에 데이터 처리를 담당하는 부품이다. -중앙처리장치(CPU)가 한때 데이터의 계산과 처리를 주도적으로 했다면 그래픽 처리 장치(GPU)가 최근 컴퓨팅의 중심 역할을 하고 있다. GPU는 실시간 그래픽을 제공하기 위해 고안되다보니 병렬처리 능력이 뛰어나 다양한 컴퓨팅 작업에 속도를 내는데 활용된다. AI의 딥 러닝, 빅데이터 분석 애플리케.......

https://blog.naver.com/pivotinve/223116394912

상속세, 부의 재분배

기사 검색하다 넥슨 유족들이 NXC 지분을 물납으로 상속세 납부했다는 걸 보고 든 생각. 1) 향후 이런 비슷한 일들이 많이 발생할 거 같은데 저 물납으로 납부된 지분은 향후 국가에서 공매 처분할 때 주요 지배 지분이 아닐 경우 시장에서 정상적으로 매각이 될까. 2) 작은 중소기업 비상장주식 지분은 물납으로 받기나 할까. 3) 한미의 경우처럼 PEF에서 지분을 인수하는 경우가 점점 더 많아 질듯, 소수지분이든 완전 매각이든. 이런 비즈니스는 계속 커질 듯. 다만 PEF는 기한이 있을 거고 인기 없는 기업은 여기에서도 무관심할텐데 그런 기업들은 어찌 될까. 4) 상속세 3번 정도 내면 (한 100년 정도?) 지금과 같은 강력한 재벌 구도는 자.......

https://blog.naver.com/ldk27/223116418915

섹터 로테이션 vs. 좁아진 시장 폭

요즘 시장 폭이 좁아지고 있다는, 즉 소수의 종목이 시장 상승을 주도하고 있다는 이야기가 많다. 하지만 언론이나 기술적 분석에 대한 정식 교육이나 투자 경험이 없는 사람들이 하는 말일뿐이다. 이는 마치 워싱턴 스퀘어 파크에서 체스를 한 번 두었다고 해서 체스 전문가인 척하는 것과 같다. 동일 가중 SP 500의 성과가 저조한 것이 시장 폭이 좁아졌다는 증거라고 생각한다면, 잘못된 정보를 갖고 혼란스러워하는 것에 속한다. 이는 시장 폭이 문제가 아니다. 단순히 섹터 로테이션의 문제일 뿐이다. 기술주와 기타 성장주가 시장을 주도한다면, 당연히 동일 가중 SP 500은 저조한 성과를 보이기 마련이다. 동시에 기술주와 기타.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223116425876

인도네시아 LNG 수출금지 계획 - 흔들리는 한국의 에너지안보

우선 지난 2022년 1월로 돌아가 보겠습니다. 당초 정부와 발전사들은 인도네시아에서 수입하는 석탄물량이 대부분 장기계약이라는 점에서 크게 걱정하지 않는 눈치였다. 하지만 인도네시아 정부가 현재 수출을 위해 선박에 적재된 석탄마저 국내 발전소로 먼저 보내라고 지시했다는 사실이 알려지면서 상황이 급변했다. 정부와 발전사들은 다양한 채널을 통해 이번 조치의 정확한 사실 관계 등을 파악하고 있다. 산업부 관계자는 “장기계약 물량마저 수출을 금지했다면 국내 수급에 미치는 영향이 불가피하다”며 “국제적으로 영향을 줄 수 있는 사안이기에 이번 조치의 지속 가능성 여부 등도 꼼꼼히 확인하고 있다”고 설명했다. 당시 인도네.......

https://blog.naver.com/ginius94/223116439198

박 홍기 작가 TV 삶 테크 ai투자코인$1만영 사태 수십개 그룹 더 있을 것. 동탄 공원사태

우리 은행 (대동포럼) 박 홍기 후원계좌 1005 - 203 - 205878 대동포럼 소액 후원을 환영하며 10만원 이상은 정중하게 사절 합니다.
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대동포럼 도시경제 연구원
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폴더블 인뎁스 리포트 요약(230516, 흥국증권)

[올해부터 폴더블 시장이 달라진다] 변화에 반응하는 소비자들 글로벌 스마트폰 출하량, 2007~2015년 8년 연속 두자리수 성장 기록 성자율이 둔화된 2016년부터 스마트폰 출하량 6년간 CAGR -1.3%로 역성장. 2022년 스마트폰 출하량은 12억대를 기록, 2013년 이후 최초로 13억대 미만을 기록함 스마트폰 수요, 10년 전으로 돌아감. 결국 체감하기 어려운 스마트폰 기능의 발전과 지속적으로 증가하는 판매가격이 원인으로 추정 스마트폰 가격, 10년전 대비 CAGR +4.4% 기록, +45%를 기록함 매년 감소하는 스마트폰 출화와 반대로 중고 리퍼폰의 수요는 지속해서 증가하고 있음. 2022년 리퍼폰 시장 규모는 약 1.8억대를 기록, 연간 스마트폰 출하.......

https://blog.naver.com/jw_research/223115391154

폴더블 인뎁스 리포트 요약(230516, 흥국증권)

[올해부터 폴더블 시장이 달라진다] 변화에 반응하는 소비자들 글로벌 스마트폰 출하량, 2007~2015년 8년 연속 두자리수 성장 기록 성자율이 둔화된 2016년부터 스마트폰 출하량 6년간 CAGR -1.3%로 역성장. 2022년 스마트폰 출하량은 12억대를 기록, 2013년 이후 최초로 13억대 미만을 기록함 스마트폰 수요, 10년 전으로 돌아감. 결국 체감하기 어려운 스마트폰 기능의 발전과 지속적으로 증가하는 판매가격이 원인으로 추정 스마트폰 가격, 10년전 대비 CAGR +4.4% 기록, +45%를 기록함 매년 감소하는 스마트폰 출화와 반대로 중고 리퍼폰의 수요는 지속해서 증가하고 있음. 2022년 리퍼폰 시장 규모는 약 1.8억대를 기록, 연간 스마트폰 출하.......

https://blog.naver.com/jw_research/223115391154

연결. 그리고 고민.

열심히 뛰면서 구슬쌤 새 영상을 보고 있었는데 off 관련해서 이야기하는데 갑자기 번뜩, 뭔가 생각이 났다. 어? 나 이거 봤는데 올해 1월부터 영어공부 열심히 하자! 라고 다짐하고 (근데 왜 다짐했지? 기억이...) 그때 soul script 다 외우기! 했었는데 여기서 terry(쪼만한 애)가 The counts off 라고 말했었다. 그 때는 음? 저기에 왜 off를 쓰지? 하고 의문을 한 번 가지고 음... 숫자가 틀렸다는 말에 off 라는 표현도 쓰는군 하고 넘어 갔었다. 그런데 시간이 흘러 이렇게 다시 만나게 된 것이다. 첫 번째로 들었던 생각은 되게 반갑네! 였다. 영어선생님이 말해주는 내용이 내가 겪어봤던 내용이라니! 이.......

https://blog.naver.com/kbomb2000/223116453384

CWS 미국 시장 리뷰 - 부채 상한 합의와 월스트리트의 열풍

부채 상한 합의 마침내 부채 상한에 대한 합의가 이루어졌다. 어쩌면, 일부 사람들은 그 합의에 동의했지만, 충분한 사람들이 동의할지는 아직 알 수 없다. 곧 알게 될 것이다. 물론 법안이 민주당이 장악하고 있는 상원과 공화당이 장악하고 있는 하원을 통과해야 한다. 매카시 하원 의장은 의회가 내일 표결하기를 원한다. 아직 숲에서 벗어난 것은 아닌 것 같다. 중요한 소식은 디폴트는 없을 것 같다는 것이다. 며칠 전의 말로 볼 때, 성과로 보아야 한다. 금융 언론이 부채 상한에 대해 크게 걱정했지만, 무서운 뉴스라야 팔리는 법이다. 월스트리트가 디폴트 가능성에 대해 긴장하고 있기 때문에 부채 상한 합의가 큰 랠리를 촉발할 것이라.......

https://blog.naver.com/jeunkim/223116473107

5월 31일의 거시경제 Letter

ChatGPT 이후 AI 기술을 활용할 수 있는 다양한 가능성이 열리면서 많은 관심과 투자가 진행되고 있습니다. AI 시대가 본격적으로 열리고 있는 국면이고, 향후 AI 기술을 통해 생산성 혁신이 진행될 것임에는 의심의 여지가 없습니다. 지난 기술혁신의 역사가 그러했듯이, 이번에도 새로운 기술인 AI를 활용하여 생산성을 끌어올리는 기업들 중에서 앞으로 텐버거가 나올 가능성도 매우 높을 것입니다. 다만 메모리(DRAM, NAND) 반도체 업체와 그 소부장 하청업체들까지 AI 수혜로 엮기에는 그 연결고리가 다소 약해 보입니다. 메모리 산업은 석유화학 산업처럼 commodity 특성을 갖습니다. 즉 경기에 민감한 자산으로 경기에 따라 일정한 가격 변.......

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5월 31일의 기업분석 Letter - 대덕전자(353200)

FC-BGA 기판 선제적 대량증설에 나섰던 대덕전자의 뜨거웠던 실적은 크게 식어버렸습니다. 반도체 부진으로 패키지 매출이 크게 감소하였고 가동률이 하락하면서 고정비도 증가하여 마진이 악화되는 국면이기 때문입니다. 업계의 공격적인 증설에도 공급부족 리스크가 돌았던 지난 호황의 분위기와 전혀 달라진 모습으로, 반도체 기판 비즈니스의 어쩔 수 없는 변동성 리스크이기도 합니다. 메모리 업황이 턴어라운드하고 재고 리스크가 낮아지는 하반기 이후로, 그리고 서버향 FC BGA 성장이 가능하다면 비메모리의 회복도 누리면서 하반기부터는 턴어라운드할 것으로 기대하고 있으나, 최근의 데이터들을 보면 이렇다할 회복 기미는 아직입니다.......

https://blog.naver.com/james_lee_advisors/223116455494