Forwarded from 서화백의 그림놀이 🚀
Biotechnology / Asia Pacific (Morgan Stanley)
Crossing the Molecule: Why 2026 Is the Make-or-Break Year for AI in Drug Discovery
(Covered Companies: Insilico Medicine, Recursion, Schrödinger, Absci, AbCellera, XtalPi)
📌 핵심 요약: AI 신약개발(AIDD)의 변곡점 2026년
• 2026년은 AI 기반 신약개발(AIDD)이 단순한 워크플로우 도구에서 산업 전반의 채택 단계로 넘어가는 결정적인 해가 될 것으로 전망함.
• 그동안 '화학(Chemistry)' 중심의 AI 모델이 실행 효율성을 입증하며 상용화를 이끌었다면, 이제는 '생물학(Biology)' 모델이 실제 임상 성공률을 높일 수 있는지 증명해야 하는 시기임.
• 다수의 주요 AIDD 기업들이 2026년에 임상 및 중개연구 데이터 발표를 앞두고 있어, 이 결과가 업계의 신뢰도와 밸류에이션을 결정지을 것임.
───── ✦ ─────
🧪 화학(Chemistry) vs 생물학(Biology) 모델의 이원화
• 화학 모델 (실행 중심): 분자 설계, 물성 예측, 합성 최적화 등에 사용됨. 이미 성숙 단계에 진입하여 개발 속도 단축과 비용 절감 효과를 입증했으며, SaaS나 CRO 형태의 수익 모델이 확립됨.
• 생물학 모델 (의사결정 중심): 어떤 타겟을 공략할지, 어떤 기전이 유효할지 예측하는 영역임. 성공 시 파이프라인의 성공 확률(PoS) 자체를 높이는 거대한 잠재력이 있으나, 아직 임상 데이터를 통한 검증이 더 필요함.
• 현재 시장 가치는 주로 화학 모델의 실행력에 기반하고 있으나, 향후 생물학 모델이 검증됨에 따라 의사결정 권한을 가진 플랫폼으로 가치 평가가 이동할 것임. 서화백의그림놀이(@easobi)
🇨🇳 중국 시장의 역할과 기회
• 중국은 거대한 환자 데이터 규모, 빠른 임상 속도, 낮은 비용 구조를 바탕으로 AIDD 검증 사이클의 핵심 가속기(Accelerator) 역할을 하고 있음.
• 정부의 강력한 AI+ 바이오 육성 정책과 테크 기업들의 인프라 투자가 결합되어, 기술 적용과 실제 데이터 피드백 루프가 매우 빠름.
• 미국이 기초 연구와 최첨단 모델을 주도한다면, 중국은 이를 빠르게 적용하고 검증하는 데 구조적 우위를 점하고 있음.
📅 2026년 주요 임상 카탈리스트
• Insilico Medicine: AI로 발굴한 타겟인 TNIK 저해제(IPF 치료제)의 임상 2a상 긍정적 데이터 확보. 이는 AI 생물학 모델의 유효성을 보여주는 초기 검증 사례임. 2026년 1월 IBD 관련 임상 1상 결과 등 추가 데이터 예정.
• Recursion: REC-4881(FAP, 대장 용종) 등의 임상 2상 데이터와 2026년 내 다수의 종양학 파이프라인(REC-1245 등) 초기 데이터 발표 예정. 서화백의그림놀이(@easobi)
• Absci: AI로 설계한 항체 ABS-201(탈모 치료제)의 임상 중간 데이터가 2026년 하반기 예상됨.
• Schrödinger: SGR-3515(고형암)의 초기 임상 데이터가 2026년 상반기 발표될 예정.
📈 투자 전략 및 종목별 의견
• CLARITY 프레임워크: 투자자들은 '이미 증명된 화학적 실행 능력(Core Value)'과 '잠재력 높은 생물학적 검증(Optionality)'을 구분하여 포트폴리오를 구성해야 함.
• Insilico Medicine (OW, 비중확대): 화학 엔진의 완성도와 생물학 모델의 초기 임상 성과를 모두 보유함. 중국 내 강력한 실행력을 바탕으로 리스크 대비 보상 비율이 가장 매력적임.
• Recursion (EW, 중립): 대규모 자동화 실험실과 NVIDIA 등과의 파트너십은 인상적이나, 플랫폼이 실제 파이프라인 성공으로 이어지는지 추가적인 데이터 확인이 필요함.
• Schrödinger (EW, 중립): 소프트웨어 매출과 자체 파이프라인 성과가 확실하게 반등하기 전까지는 관망세 유지.
• Absci (EW, 중립): 생성형 AI와 웻랩(Wet-lab)의 통합 접근 방식은 긍정적이나, 2025-2026년의 플랫폼 검증 이벤트를 지켜볼 필요가 있음.
───── ✦ ─────
💰 연간 실적 추정 (단위: 십억 원)
본 보고서 원문에는 개별 기업의 구체적인 2025~2027년 매출/영업이익/순이익 추정치 테이블이 포함되어 있지 않음.
(보고서는 DCF 및 SOTP 밸류에이션을 위한 가정치(WACC, 영구성장률 등)만 제시하고 있으며, 구체적인 P&L 수치는 텍스트에 명시되지 않았음)
📝 결론
AIDD 산업은 2026년을 기점으로 '도구'에서 '필수 의사결정 시스템'으로 진화할 기로에 서 있음. 화학적 효율성은 이미 증명되었으므로, 이제는 생물학적 예측의 정확도를 임상 데이터로 증명하는 기업이 차별화된 밸류에이션을 받게 될 것임. 현재로서는 실행력과 검증 속도 면에서 앞서가는 Insilico Medicine을 최선호주로 제시함.
Crossing the Molecule: Why 2026 Is the Make-or-Break Year for AI in Drug Discovery
(Covered Companies: Insilico Medicine, Recursion, Schrödinger, Absci, AbCellera, XtalPi)
📌 핵심 요약: AI 신약개발(AIDD)의 변곡점 2026년
• 2026년은 AI 기반 신약개발(AIDD)이 단순한 워크플로우 도구에서 산업 전반의 채택 단계로 넘어가는 결정적인 해가 될 것으로 전망함.
• 그동안 '화학(Chemistry)' 중심의 AI 모델이 실행 효율성을 입증하며 상용화를 이끌었다면, 이제는 '생물학(Biology)' 모델이 실제 임상 성공률을 높일 수 있는지 증명해야 하는 시기임.
• 다수의 주요 AIDD 기업들이 2026년에 임상 및 중개연구 데이터 발표를 앞두고 있어, 이 결과가 업계의 신뢰도와 밸류에이션을 결정지을 것임.
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🧪 화학(Chemistry) vs 생물학(Biology) 모델의 이원화
• 화학 모델 (실행 중심): 분자 설계, 물성 예측, 합성 최적화 등에 사용됨. 이미 성숙 단계에 진입하여 개발 속도 단축과 비용 절감 효과를 입증했으며, SaaS나 CRO 형태의 수익 모델이 확립됨.
• 생물학 모델 (의사결정 중심): 어떤 타겟을 공략할지, 어떤 기전이 유효할지 예측하는 영역임. 성공 시 파이프라인의 성공 확률(PoS) 자체를 높이는 거대한 잠재력이 있으나, 아직 임상 데이터를 통한 검증이 더 필요함.
• 현재 시장 가치는 주로 화학 모델의 실행력에 기반하고 있으나, 향후 생물학 모델이 검증됨에 따라 의사결정 권한을 가진 플랫폼으로 가치 평가가 이동할 것임. 서화백의그림놀이(@easobi)
🇨🇳 중국 시장의 역할과 기회
• 중국은 거대한 환자 데이터 규모, 빠른 임상 속도, 낮은 비용 구조를 바탕으로 AIDD 검증 사이클의 핵심 가속기(Accelerator) 역할을 하고 있음.
• 정부의 강력한 AI+ 바이오 육성 정책과 테크 기업들의 인프라 투자가 결합되어, 기술 적용과 실제 데이터 피드백 루프가 매우 빠름.
• 미국이 기초 연구와 최첨단 모델을 주도한다면, 중국은 이를 빠르게 적용하고 검증하는 데 구조적 우위를 점하고 있음.
📅 2026년 주요 임상 카탈리스트
• Insilico Medicine: AI로 발굴한 타겟인 TNIK 저해제(IPF 치료제)의 임상 2a상 긍정적 데이터 확보. 이는 AI 생물학 모델의 유효성을 보여주는 초기 검증 사례임. 2026년 1월 IBD 관련 임상 1상 결과 등 추가 데이터 예정.
• Recursion: REC-4881(FAP, 대장 용종) 등의 임상 2상 데이터와 2026년 내 다수의 종양학 파이프라인(REC-1245 등) 초기 데이터 발표 예정. 서화백의그림놀이(@easobi)
• Absci: AI로 설계한 항체 ABS-201(탈모 치료제)의 임상 중간 데이터가 2026년 하반기 예상됨.
• Schrödinger: SGR-3515(고형암)의 초기 임상 데이터가 2026년 상반기 발표될 예정.
📈 투자 전략 및 종목별 의견
• CLARITY 프레임워크: 투자자들은 '이미 증명된 화학적 실행 능력(Core Value)'과 '잠재력 높은 생물학적 검증(Optionality)'을 구분하여 포트폴리오를 구성해야 함.
• Insilico Medicine (OW, 비중확대): 화학 엔진의 완성도와 생물학 모델의 초기 임상 성과를 모두 보유함. 중국 내 강력한 실행력을 바탕으로 리스크 대비 보상 비율이 가장 매력적임.
• Recursion (EW, 중립): 대규모 자동화 실험실과 NVIDIA 등과의 파트너십은 인상적이나, 플랫폼이 실제 파이프라인 성공으로 이어지는지 추가적인 데이터 확인이 필요함.
• Schrödinger (EW, 중립): 소프트웨어 매출과 자체 파이프라인 성과가 확실하게 반등하기 전까지는 관망세 유지.
• Absci (EW, 중립): 생성형 AI와 웻랩(Wet-lab)의 통합 접근 방식은 긍정적이나, 2025-2026년의 플랫폼 검증 이벤트를 지켜볼 필요가 있음.
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💰 연간 실적 추정 (단위: 십억 원)
본 보고서 원문에는 개별 기업의 구체적인 2025~2027년 매출/영업이익/순이익 추정치 테이블이 포함되어 있지 않음.
(보고서는 DCF 및 SOTP 밸류에이션을 위한 가정치(WACC, 영구성장률 등)만 제시하고 있으며, 구체적인 P&L 수치는 텍스트에 명시되지 않았음)
📝 결론
AIDD 산업은 2026년을 기점으로 '도구'에서 '필수 의사결정 시스템'으로 진화할 기로에 서 있음. 화학적 효율성은 이미 증명되었으므로, 이제는 생물학적 예측의 정확도를 임상 데이터로 증명하는 기업이 차별화된 밸류에이션을 받게 될 것임. 현재로서는 실행력과 검증 속도 면에서 앞서가는 Insilico Medicine을 최선호주로 제시함.
Forwarded from 머니칸(Money Khan) 💵 - 주식 공부
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삼성전자 투자자 지금 상황
Forwarded from 바이오도 간다!
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260203_에이비엘바이오_Ionis와의_논문_데이터_의의_Final.pdf
알라딘의 주식램프
ABL 아이오니스 논문 Bioarxiv 260202.pdf
이제야 쓱 전체를 한번 봤는데 결론만 3개 뽑음
1. IV
2. 말초신경
3. 심장,근육
영장류가 아니라 아쉽긴한데 일단 이 정돈 유추할수 있고 뇌 작용은 아쉬움. 그렇다고 섣부른 판단하면 안되는게 쥐임. 리스크를 감안해야한다는거
1. IV
2. 말초신경
3. 심장,근육
영장류가 아니라 아쉽긴한데 일단 이 정돈 유추할수 있고 뇌 작용은 아쉬움. 그렇다고 섣부른 판단하면 안되는게 쥐임. 리스크를 감안해야한다는거
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Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (혜민 허)
MASH 치료제 옵션과 모달리티/타겟별 치료 접근법
MASH 공부하실때 참고하시면 좋을 듯 합니다.
https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-med-050324-124753
MASH 공부하실때 참고하시면 좋을 듯 합니다.
https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-med-050324-124753
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Vect-Horus, OliX Pharmaceuticals와 중추신경계 연구 협력 체결
프랑스 바이오기술 기업 벡트-호루스(Vect-Horus) 와 RNAi 치료제 개발 선도 기업인 올릭스제약( OliX Pharmaceuticals, Inc. , 코스닥: 226950)은 중추신경계 질환 치료를 위한 siRNA 전달 기술 개발에 중점을 둔 협력을 시작하기 위해 물질 이전 및 평가 계약(MTEA)을 체결했다고 오늘 발표했다.
“OliX와 파트너십을 맺게 되어 매우 기쁩니다. 이번 협력은 Vect-Horus의 BBB(혈뇌장벽) 기술 분야 리더십과 OliX와 같은 제약 및 바이오테크 기업과의 전략적 파트너십을 통해 중추신경계 질환에 대한 올리고뉴클레오티드 치료법 개발에 대한 의지를 보여주는 것입니다. 이 파트너십은 혁신적인 치료법 개발을 가속화하고 전 세계 환자들에게 새로운 희망을 가져다줄 잠재력을 가지고 있으며, OliX와의 긴밀한 협력을 기대합니다.”라고 Vect-Horus의 CEO인 알렉상드르 토케이는 말했습니다.
이번 협력을 통해 양사는 표적 유전자 침묵 활성 및 주요 장기 전반에 걸친 생체 분포를 측정하여 다양한 접합체의 중추신경계 전달 효율성을 종합적으로 평가할 것입니다. 이 파트너십은 Vect-Horus의 혈뇌장벽(BBB) 셔틀 플랫폼인 VECTrans®와 OliX의 siRNA를 결합합니다. 이번 협력은 단순한 기술적 호환성 평가를 넘어 siRNA 기반 중추신경계 치료제의 실용성을 조기에 검증하고, 더 폭넓은 협력 및 향후 전략적 논의를 위한 기반을 마련하는 것을 목표로 합니다.
OliX는 VECTrans®를 자사의 고효율 siRNA 플랫폼과 통합함으로써 기존 치료법으로는 접근하기 어려웠던 중추신경계 질환 분야에서 차별화된 경쟁력을 확보할 것으로 기대합니다.
Vect-Horus의 플랫폼은 Novo Nordisk, Ionis Pharmaceuticals, RadioMedix 등 국제 기업과의 독점적인 전 세계 라이선스 계약을 통해 전 세계적으로 검증되었으며, 이는 VECTrans®가 효율적인 중추신경계 약물 개발을 위한 핵심 지원 기술로서의 입지를 확고히 하고 있음을 보여줍니다.
프랑스 바이오기술 기업 벡트-호루스(Vect-Horus) 와 RNAi 치료제 개발 선도 기업인 올릭스제약( OliX Pharmaceuticals, Inc. , 코스닥: 226950)은 중추신경계 질환 치료를 위한 siRNA 전달 기술 개발에 중점을 둔 협력을 시작하기 위해 물질 이전 및 평가 계약(MTEA)을 체결했다고 오늘 발표했다.
“OliX와 파트너십을 맺게 되어 매우 기쁩니다. 이번 협력은 Vect-Horus의 BBB(혈뇌장벽) 기술 분야 리더십과 OliX와 같은 제약 및 바이오테크 기업과의 전략적 파트너십을 통해 중추신경계 질환에 대한 올리고뉴클레오티드 치료법 개발에 대한 의지를 보여주는 것입니다. 이 파트너십은 혁신적인 치료법 개발을 가속화하고 전 세계 환자들에게 새로운 희망을 가져다줄 잠재력을 가지고 있으며, OliX와의 긴밀한 협력을 기대합니다.”라고 Vect-Horus의 CEO인 알렉상드르 토케이는 말했습니다.
이번 협력을 통해 양사는 표적 유전자 침묵 활성 및 주요 장기 전반에 걸친 생체 분포를 측정하여 다양한 접합체의 중추신경계 전달 효율성을 종합적으로 평가할 것입니다. 이 파트너십은 Vect-Horus의 혈뇌장벽(BBB) 셔틀 플랫폼인 VECTrans®와 OliX의 siRNA를 결합합니다. 이번 협력은 단순한 기술적 호환성 평가를 넘어 siRNA 기반 중추신경계 치료제의 실용성을 조기에 검증하고, 더 폭넓은 협력 및 향후 전략적 논의를 위한 기반을 마련하는 것을 목표로 합니다.
“이번 협력은 OliX가 siRNA 중심 기업에서 확장된 약물 전달 능력과 치료 범위를 갖춘 플랫폼 기반 바이오 제약 회사로 발전하는 데 있어 중요한 이정표라고 생각합니다.”라고 OliX Pharmaceuticals의 CEO인 동기 리는 말했습니다. “이미 세계적인 제약 회사들이 검증한 혈뇌장벽 투과 기술을 선제적으로 평가함으로써, 중추신경계 약물 개발의 성공 가능성을 높이고 향후 협력 기회를 통해 장기적인 가치를 창출하고자 합니다.”
이 박사는 “비만 및 대사 질환 치료제에 이어 중추신경계(CNS) 치료제가 글로벌 제약 회사들의 차세대 주요 성장 동력으로 점점 더 주목받고 있다. 혈뇌장벽(BBB) 투과 기술은 CNS 파이프라인의 경쟁력을 결정짓는 핵심 요소가 되었다. siRNA 분야의 선두 기업인 OliX는 차별화된 전달 기술을 통합하여 고부가가치 CNS 파이프라인을 체계적으로 구축하고, 글로벌 파트너십 및 상용화 기회를 적극적으로 확대해 나갈 계획이다.”라고 덧붙였다.
혈뇌장벽(BBB)은 중추신경계 약물 개발에서 가장 중요한 난제 중 하나로, 치료 후보 물질의 전달 효율 저하로 인해 의미 있는 임상적 성과를 달성하지 못하는 경우가 많습니다. VECTrans® 플랫폼은 수용체 매개 수송 메커니즘을 통해 혈뇌장벽을 선택적으로 통과할 수 있도록 하며, 핵산 기반 약물을 포함한 다양한 형태의 약물에 대해 효율적이고 안전한 중추신경계 전달 기술로 널리 인정받고 있습니다.
OliX는 VECTrans®를 자사의 고효율 siRNA 플랫폼과 통합함으로써 기존 치료법으로는 접근하기 어려웠던 중추신경계 질환 분야에서 차별화된 경쟁력을 확보할 것으로 기대합니다.
Vect-Horus의 플랫폼은 Novo Nordisk, Ionis Pharmaceuticals, RadioMedix 등 국제 기업과의 독점적인 전 세계 라이선스 계약을 통해 전 세계적으로 검증되었으며, 이는 VECTrans®가 효율적인 중추신경계 약물 개발을 위한 핵심 지원 기술로서의 입지를 확고히 하고 있음을 보여줍니다.
알라딘의 주식램프
Vect-Horus, OliX Pharmaceuticals와 중추신경계 연구 협력 체결 프랑스 바이오기술 기업 벡트-호루스(Vect-Horus) 와 RNAi 치료제 개발 선도 기업인 올릭스제약( OliX Pharmaceuticals, Inc. , 코스닥: 226950)은 중추신경계 질환 치료를 위한 siRNA 전달 기술 개발에 중점을 둔 협력을 시작하기 위해 물질 이전 및 평가 계약(MTEA)을 체결했다고 오늘 발표했다. “OliX와 파트너십을 맺게…
Vect-Horus는 대규모 분자 라이브러리에서 다양한 종류의 벡터를 선별 및 식별하여 효율적인 벡터/수용체 시스템을 찾아내는 독자적인 VECTrans® 기술 플랫폼을 구축했습니다.
펩타이드 벡터: 천연 및 선형 펩타이드는 단백질 분해 효소에 대한 저항성이 매우 낮기 때문에, Vect-Horus는 Ala-scan 또는 D-scan, 절단, 그리고 가장 중요한 고리화 및 비천연 아미노산 도입을 포함한 다양한 기술을 활용한 의약 화학 기반 펩타이드 최적화 분야에서 심도 있는 전문성을 개발해 왔습니다. 이를 통해 마이크로몰에서 낮은 나노몰 범위의 친화도와 1kDa 펩타이드의 경우 최대 10시간의 체외 혈액 안정성을 갖는 광범위한 생물학적 특성을 지닌 펩타이드 변형체를 생산합니다.
sdAbs(소형 항체): 소형 항체는 중쇄 단일체(VHH) 낙타과 항체에서 유래한 가장 작은(분자량 < 15 kDa) 기능성 항원 결합 단편입니다. 현재 다양한 수용체를 표적으로 하는 여러 계열의 sdAbs가 개발되고 있습니다. 최첨단 분자생물학 기술을 이용하여 이러한 VHH 벡터를 최적화하고 다양화하여 특정 응용 분야에 맞게 조정할 수 있는 독특하고 차별화된 특징을 가진 변이체를 생성하고 있습니다.
Vect-Horus의 모든 벡터는 표적 수용체의 인간형 및 비인간형 모두에 결합하여 임상 적용의 효율성을 보장합니다. 또한, 표적 수용체의 주요 내인성 리간드와의 경쟁이 없는 벡터만을 선별하여 사용합니다.
더욱이, 항체와 같은 표적화제와는 달리, 소형 펩타이드 및 소형 항체 기반 벡터는 높은 결합 다양성, 손쉬운 제조, 저렴한 비용, 높은 조직 침투 가능성 및 낮은 면역원성을 포함한 고유한 장점을 지니고 있어 다양한 플랫폼에서 특정 의료 응용 분야에 활용될 수 있습니다.
이러한 펩타이드 및 소형 항체 기반 벡터는 여러 특허군에 의해 보호받고 있습니다.
#벡트호러스
펩타이드 벡터: 천연 및 선형 펩타이드는 단백질 분해 효소에 대한 저항성이 매우 낮기 때문에, Vect-Horus는 Ala-scan 또는 D-scan, 절단, 그리고 가장 중요한 고리화 및 비천연 아미노산 도입을 포함한 다양한 기술을 활용한 의약 화학 기반 펩타이드 최적화 분야에서 심도 있는 전문성을 개발해 왔습니다. 이를 통해 마이크로몰에서 낮은 나노몰 범위의 친화도와 1kDa 펩타이드의 경우 최대 10시간의 체외 혈액 안정성을 갖는 광범위한 생물학적 특성을 지닌 펩타이드 변형체를 생산합니다.
sdAbs(소형 항체): 소형 항체는 중쇄 단일체(VHH) 낙타과 항체에서 유래한 가장 작은(분자량 < 15 kDa) 기능성 항원 결합 단편입니다. 현재 다양한 수용체를 표적으로 하는 여러 계열의 sdAbs가 개발되고 있습니다. 최첨단 분자생물학 기술을 이용하여 이러한 VHH 벡터를 최적화하고 다양화하여 특정 응용 분야에 맞게 조정할 수 있는 독특하고 차별화된 특징을 가진 변이체를 생성하고 있습니다.
Vect-Horus의 모든 벡터는 표적 수용체의 인간형 및 비인간형 모두에 결합하여 임상 적용의 효율성을 보장합니다. 또한, 표적 수용체의 주요 내인성 리간드와의 경쟁이 없는 벡터만을 선별하여 사용합니다.
더욱이, 항체와 같은 표적화제와는 달리, 소형 펩타이드 및 소형 항체 기반 벡터는 높은 결합 다양성, 손쉬운 제조, 저렴한 비용, 높은 조직 침투 가능성 및 낮은 면역원성을 포함한 고유한 장점을 지니고 있어 다양한 플랫폼에서 특정 의료 응용 분야에 활용될 수 있습니다.
이러한 펩타이드 및 소형 항체 기반 벡터는 여러 특허군에 의해 보호받고 있습니다.
#벡트호러스
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Adlai Nortye (NASDAQ:ANL)는 Cormorant와 Columbia Threadneedle이 주도한 사모 발행을 통해 주당 6.50달러에 1억 4천만 달러를 조달했으며, CEO인 Yang Lu가 약 5천 5백만 달러를 투자하여 항암제 파이프라인에 대한 자금 조달을 강화했습니다.
$ANL
$ANL
Relay Therapeutics, Inc. (NASDAQ: RLAY)는 FDA가 조베갈리십(RLY-2608)과 풀베스트란트 병용요법에 대해 혁신 치료제 지정(BTD)을 승인했다고 발표했습니다. 이 지정은 CDK4/6 억제제 치료 후 재발 또는 진행된 PIK3CA 변이, HR+/HER2- 국소 진행성 또는 전이성 유방암 성인 환자 치료에 적용됩니다.
$RLAY
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