InvestGame: Игровой инвестиционный рынок в Q3’24
Частные инвестиции
▫️В 3 квартале 2024 года было совершено 119 сделок (в Q3’23 - 88) объёмом в $1 миллиард (в Q3’23 - $0,8 миллиарда). Инвестиционная активность приближается к показателям пикового 2021 года, но объём сделок кратно меньше.
▫️В целом, после падения с пиковых значений 2022 года, рынок стабилизировался. При этом, объём и количество сделок в 2024 году, в среднем, выше показателей 2023 года.
Инвестиции в контентные компании
▫️Если рассматривать исключительно контентные компании в разрезе сделок на ранних стадиях, то в 2024 году количество раундов сокращается, как и объёма инвестирования. Большая часть сделок по-прежнему приходится на сид и пре-сид раунды, хотя в Q3’24 большой удельный вес у Series A-cделок.
▫️Есть огромные проблемы с поздними раундами у игровых компаний. В Q3’24 общий объём таких инвестиций составил $151 миллион - они разделены между 5 сделками.
▫️a16z Games; BITKRAFT; SISU Game Ventures; TIRTA; GEM Capital; vgames - самые активные инвестора на ранних стадиях. Lightspeed Ventures и Makers Fund - в лидерах на стадиях Series B и позднее.
▫️Участие корпоративных VC-фондов с начала 2020 года в структуре сделок очень заметно. В некоторые кварталы на них приходится большая часть сделок.
▫️Основные регионы для венчурных инвестиций в Q3’24 - это Северная Америка (13 сделок на ранних стадиях; 3 - на поздних) и Европа (10 сделок на ранних стадиях; 1 на поздних; 3 сделки с корпоративными VC-фондами).
Инвестиции в игровые платформы и технологии
▫️В Q2’24 и Q3’24 наблюдается рост интереса инвесторов к технологическим стартапам.
❗️Не учитываются инвестиции в блокчейн или skill-based-стартапы.
▫️Объём сделок в Q2’24 составил $301 миллион (11 транзакций); в Q3’24 - $512 миллионов (19 транзакций). Это в 2,5-3 раза больше, чем инвестиций в контент.
M&A
▫️В Q3’24 были совершены 44 M&A-сделки (в Q3’23 - 24 сделки). Но их общий объём - $0,7 миллиарда - в десяток раз меньше предыдущих лет.
▫️В 2024 году заметен рост M&A-сделок по количеству. К тому же, раз в квартал происходит большая сделка. В Q2’24 был Keywords; в Q3’24 - SuperPlay.
Публичные размещения
▫️В Q3’24 на биржу вышли 13 компаний; а объём размещений составил $1,4 миллиарда. Больше, чем Q3’22, но меньше, чем в Q3’23.
▫️Рынок публичных размещений по-прежнему переживает не лучшие времена. При этом, впервые за 2 года игровая компания вышла на биржу - речь про южнокорейскую ShiftUp.
Источник
Частные инвестиции
▫️В 3 квартале 2024 года было совершено 119 сделок (в Q3’23 - 88) объёмом в $1 миллиард (в Q3’23 - $0,8 миллиарда). Инвестиционная активность приближается к показателям пикового 2021 года, но объём сделок кратно меньше.
▫️В целом, после падения с пиковых значений 2022 года, рынок стабилизировался. При этом, объём и количество сделок в 2024 году, в среднем, выше показателей 2023 года.
Инвестиции в контентные компании
▫️Если рассматривать исключительно контентные компании в разрезе сделок на ранних стадиях, то в 2024 году количество раундов сокращается, как и объёма инвестирования. Большая часть сделок по-прежнему приходится на сид и пре-сид раунды, хотя в Q3’24 большой удельный вес у Series A-cделок.
▫️Есть огромные проблемы с поздними раундами у игровых компаний. В Q3’24 общий объём таких инвестиций составил $151 миллион - они разделены между 5 сделками.
▫️a16z Games; BITKRAFT; SISU Game Ventures; TIRTA; GEM Capital; vgames - самые активные инвестора на ранних стадиях. Lightspeed Ventures и Makers Fund - в лидерах на стадиях Series B и позднее.
▫️Участие корпоративных VC-фондов с начала 2020 года в структуре сделок очень заметно. В некоторые кварталы на них приходится большая часть сделок.
▫️Основные регионы для венчурных инвестиций в Q3’24 - это Северная Америка (13 сделок на ранних стадиях; 3 - на поздних) и Европа (10 сделок на ранних стадиях; 1 на поздних; 3 сделки с корпоративными VC-фондами).
Инвестиции в игровые платформы и технологии
▫️В Q2’24 и Q3’24 наблюдается рост интереса инвесторов к технологическим стартапам.
❗️Не учитываются инвестиции в блокчейн или skill-based-стартапы.
▫️Объём сделок в Q2’24 составил $301 миллион (11 транзакций); в Q3’24 - $512 миллионов (19 транзакций). Это в 2,5-3 раза больше, чем инвестиций в контент.
M&A
▫️В Q3’24 были совершены 44 M&A-сделки (в Q3’23 - 24 сделки). Но их общий объём - $0,7 миллиарда - в десяток раз меньше предыдущих лет.
▫️В 2024 году заметен рост M&A-сделок по количеству. К тому же, раз в квартал происходит большая сделка. В Q2’24 был Keywords; в Q3’24 - SuperPlay.
Публичные размещения
▫️В Q3’24 на биржу вышли 13 компаний; а объём размещений составил $1,4 миллиарда. Больше, чем Q3’22, но меньше, чем в Q3’23.
▫️Рынок публичных размещений по-прежнему переживает не лучшие времена. При этом, впервые за 2 года игровая компания вышла на биржу - речь про южнокорейскую ShiftUp.
Источник
👍10❤5🔥4
Famitsu: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom возглавила японский физический чарт продаж в сентябре 2024
Продажи игр
▫️ The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom в сентябре продалась тиражом более 200 тысяч физических копий за первые 4 дня продаж. Отрыв от ближайших преследователей более чем в 2 раза, даже с учётом того, что многие из конкурентов продавались полный месяц.
▫️Gundam Breaker 4 на втором месте. Версия для Nintendo Switch продалась тиражом в 68 тысяч копий; ещё почти 62 тысячи добавили версии для PS4 и PS5. Это лучше, чем у вышедшего в 2018 New Gundam Breaker (106 тысяч физических копий за всё время), но хуже, чем у Gundam Breaker 3 (190 тысяч физических копий за первый месяц). Впрочем, тогда и популярность цифровых версий была меньше.
▫️18 из 30 игр в топе - новинки. Хорошо стартовала Umamusume: Pretty Derby – Party Dash (больше 50 тысяч копий); Visions of Mana (54 тысячи копий на PS4 и PS5) и Astro Bot (35 тысяч копий).
▫️Mario Kart 8 преодолел значимую отметку в 6 миллионов проданных физических копий в Японии.
Продажи железа и аксессуаров
▫️50% продаж в сентябре пришлись на Nintendo Switch OLED (193,647 консолей).
▫️PlayStation 5 купили 60,427 раз - это 15.6% от общего объёма.
Источник
Продажи игр
▫️ The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom в сентябре продалась тиражом более 200 тысяч физических копий за первые 4 дня продаж. Отрыв от ближайших преследователей более чем в 2 раза, даже с учётом того, что многие из конкурентов продавались полный месяц.
▫️Gundam Breaker 4 на втором месте. Версия для Nintendo Switch продалась тиражом в 68 тысяч копий; ещё почти 62 тысячи добавили версии для PS4 и PS5. Это лучше, чем у вышедшего в 2018 New Gundam Breaker (106 тысяч физических копий за всё время), но хуже, чем у Gundam Breaker 3 (190 тысяч физических копий за первый месяц). Впрочем, тогда и популярность цифровых версий была меньше.
▫️18 из 30 игр в топе - новинки. Хорошо стартовала Umamusume: Pretty Derby – Party Dash (больше 50 тысяч копий); Visions of Mana (54 тысячи копий на PS4 и PS5) и Astro Bot (35 тысяч копий).
▫️Mario Kart 8 преодолел значимую отметку в 6 миллионов проданных физических копий в Японии.
Продажи железа и аксессуаров
▫️50% продаж в сентябре пришлись на Nintendo Switch OLED (193,647 консолей).
▫️PlayStation 5 купили 60,427 раз - это 15.6% от общего объёма.
Источник
👍5❤4
Wall Street Journal: Продажи PlayStation 5 в два раза обходят продажи Xbox Series
WSJ воспользовался данными от аналитической компании Aldora.
▫️Компания сообщает, что к середине 2024 года было продано 28,3 миллиона Xbox Series S|X.
▫️В то же время, Sony сообщала о 61,7 миллионах проданных консолей по состоянию на 30 июня этого года. Получается, что разница в продажах - в 2,18 раз.
▫️В прошлом поколении PlayStation 4 продалась лучше конкурента в 2,02 раза (117 миллионов PS4 против 57,9 миллионов Xbox One).
Источник
WSJ воспользовался данными от аналитической компании Aldora.
▫️Компания сообщает, что к середине 2024 года было продано 28,3 миллиона Xbox Series S|X.
▫️В то же время, Sony сообщала о 61,7 миллионах проданных консолей по состоянию на 30 июня этого года. Получается, что разница в продажах - в 2,18 раз.
▫️В прошлом поколении PlayStation 4 продалась лучше конкурента в 2,02 раза (117 миллионов PS4 против 57,9 миллионов Xbox One).
Источник
❤5
1728546722979.pdf
1.8 MB
Mariusz Gąsiewski (Google): Мобильный рынок в первых 3 кварталах 2024 года
Общая ситуация на игровом рынке
▫️На iOS с начала года выручка растёт. Хотя скорость роста замедлилась до 7% в месяц, положительная динамика продолжается с середины 2023 года.
▫️В то же время, рост выручки на Android буксует. За периодами небольшого роста идут периоды небольшого падения. В целом, выручка в играх на Android находится на одном уровне весь 2024 год.
▫️Что касается загрузок, то тут ситуация более однозначная. На Android - чёткое падение по загрузкам, которое продолжается с начала 2023 года. На iOS рост аудитории находится в минусовой зоне, но есть предпоссылки к росту.
Игровые приложения против неигровых приложений
▫️Неигровые приложения растут по выручке как на iOS, так и на Android.
▫️Загрузки на iOS слегка снижаются, на Android - растут.
▫️Многие в индустрии говорят про то, что неигровые приложения отбирают выручку у игровых. Доля выручки неигровых приложений активно растёт за последние 4 года. При этом, доля загрузок выросла за аналогичный период не так сильно.
▫️Сложно сказать, вредит ли играм рост выручки неигровых приложений. Но точно можно отметить, что они растут быстрее игрового рынка.
Источник
Общая ситуация на игровом рынке
▫️На iOS с начала года выручка растёт. Хотя скорость роста замедлилась до 7% в месяц, положительная динамика продолжается с середины 2023 года.
▫️В то же время, рост выручки на Android буксует. За периодами небольшого роста идут периоды небольшого падения. В целом, выручка в играх на Android находится на одном уровне весь 2024 год.
▫️Что касается загрузок, то тут ситуация более однозначная. На Android - чёткое падение по загрузкам, которое продолжается с начала 2023 года. На iOS рост аудитории находится в минусовой зоне, но есть предпоссылки к росту.
Игровые приложения против неигровых приложений
▫️Неигровые приложения растут по выручке как на iOS, так и на Android.
▫️Загрузки на iOS слегка снижаются, на Android - растут.
▫️Многие в индустрии говорят про то, что неигровые приложения отбирают выручку у игровых. Доля выручки неигровых приложений активно растёт за последние 4 года. При этом, доля загрузок выросла за аналогичный период не так сильно.
▫️Сложно сказать, вредит ли играм рост выручки неигровых приложений. Но точно можно отметить, что они растут быстрее игрового рынка.
Источник
👍8❤1
Omdia: Подписочные сервисы не оказывают влияние на то, как создаются игры
В одном из исследований Omdia выяснила, что 40% игроков пробуют новую игру по подписке меньше 30 минут. Если она их не зацепила, они переключаются на следующую. Существует предположение, что адаптированные для подписок игры нужно сразу делать захватывающими.
▫️При этом, только 13% разработчиков отметили, что подписочные сервисы повлияли на их гейм-дизайнерские решения. 80% отметили, что никаких изменений в свои игры не вносили.
▫️35% разработчиков считает, что их игры будут включены в подписочные сервисы.
❗️Учитывая растущее количество проектов на рынке, цифра выглядит излишне оптимистичной.
▫️По состоянию на 2024 год, Omdia оценивает размер подписочного рынка в $19,4 миллиарда. Это 8,8% от всего мирового игрового рынка.
Источник
В одном из исследований Omdia выяснила, что 40% игроков пробуют новую игру по подписке меньше 30 минут. Если она их не зацепила, они переключаются на следующую. Существует предположение, что адаптированные для подписок игры нужно сразу делать захватывающими.
▫️При этом, только 13% разработчиков отметили, что подписочные сервисы повлияли на их гейм-дизайнерские решения. 80% отметили, что никаких изменений в свои игры не вносили.
▫️35% разработчиков считает, что их игры будут включены в подписочные сервисы.
❗️Учитывая растущее количество проектов на рынке, цифра выглядит излишне оптимистичной.
▫️По состоянию на 2024 год, Omdia оценивает размер подписочного рынка в $19,4 миллиарда. Это 8,8% от всего мирового игрового рынка.
Источник
👍7❤1
Niko Partners: В 6 крупнейших игровых странах Юго-Восточной Азии стали играть на 53,2% больше
Niko Partners использует сокращение SEA-6 - это рынки Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура, Таиланда, Вьетнама.
Общее состояние рынков
▫️По итогам 2023 года, объём игровых рынков 6 стран составил $5,1 миллиард (+8,8% YoY). В середине прошлого года Niko Partners прогнозировал рост до $5,8 миллиардов.
▫️В 2024 году объём рынков должен вырасти до $5,5 миллиардов; а к 2028 - до $7,1 миллиарда. Ожидается среднегодовой темп роста в 6,7%.
▫️Niko Partners ожидает, что к 2028 году в этих 6 странах будет жить 332 миллиона игроков. Это цифра всего населения США на сегодняшний день.
▫️По итогам 2024 года, в SEA-6 будет проживать 285,9 миллионов игроков (+3,2% YoY).
▫️Таиланд и Индонезия - страны с самым высоким темпом роста игровой выручки. Niko Partners также советует добавлять локализацию на эти языки. Также локализация важна во Вьетнаме.
▫️Игры созданные локальными разработчиками активно поддерживаются игроками и местной прессой.
Поведение игроков в странах SEA-6
▫️В 2024 году игроки стали тратить на 53,2% больше времени в играх, чем в 2023 году. Самый большой рост наблюдается в Таиланде и Вьетнаме.
▫️Больше половины игроков в SEA-6 странах взаимодействуют с киберспортом. У самых популярных игр в регионе есть киберспортивные направления.
▫️Женщины чаще совершают внутриигровые покупки (30%), чем мужчины (22%).
▫️Вопросы репрезентации, доступности, важны для игроков в регионе.
Платежи в странах SEA-6
▫️Больше 75% игроков используют цифровые кошельки для оплаты в играх.
▫️Игроки старше 25 чаще пользуются карточками; а молодые игроки (младше 21 года) чаще выбирают оплатить наличными (например, через торговые точки).
Play-to-earn и криптоигры в SEA-6
▫️Play-to-earn механики интересны в регионе всем, кроме игроков из Сингапура. Особенно история популярна в Малайзии, Филиппинах, Таиланде.
▫️В целом, Web3-рынок в регионе активно развивается.
Источник
Niko Partners использует сокращение SEA-6 - это рынки Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура, Таиланда, Вьетнама.
Общее состояние рынков
▫️По итогам 2023 года, объём игровых рынков 6 стран составил $5,1 миллиард (+8,8% YoY). В середине прошлого года Niko Partners прогнозировал рост до $5,8 миллиардов.
▫️В 2024 году объём рынков должен вырасти до $5,5 миллиардов; а к 2028 - до $7,1 миллиарда. Ожидается среднегодовой темп роста в 6,7%.
▫️Niko Partners ожидает, что к 2028 году в этих 6 странах будет жить 332 миллиона игроков. Это цифра всего населения США на сегодняшний день.
▫️По итогам 2024 года, в SEA-6 будет проживать 285,9 миллионов игроков (+3,2% YoY).
▫️Таиланд и Индонезия - страны с самым высоким темпом роста игровой выручки. Niko Partners также советует добавлять локализацию на эти языки. Также локализация важна во Вьетнаме.
▫️Игры созданные локальными разработчиками активно поддерживаются игроками и местной прессой.
Поведение игроков в странах SEA-6
▫️В 2024 году игроки стали тратить на 53,2% больше времени в играх, чем в 2023 году. Самый большой рост наблюдается в Таиланде и Вьетнаме.
▫️Больше половины игроков в SEA-6 странах взаимодействуют с киберспортом. У самых популярных игр в регионе есть киберспортивные направления.
▫️Женщины чаще совершают внутриигровые покупки (30%), чем мужчины (22%).
▫️Вопросы репрезентации, доступности, важны для игроков в регионе.
Платежи в странах SEA-6
▫️Больше 75% игроков используют цифровые кошельки для оплаты в играх.
▫️Игроки старше 25 чаще пользуются карточками; а молодые игроки (младше 21 года) чаще выбирают оплатить наличными (например, через торговые точки).
Play-to-earn и криптоигры в SEA-6
▫️Play-to-earn механики интересны в регионе всем, кроме игроков из Сингапура. Особенно история популярна в Малайзии, Филиппинах, Таиланде.
▫️В целом, Web3-рынок в регионе активно развивается.
Источник
👍5
MIDiA Research: Большинство игроков на PC и консолях предпочитает однопользовательские игры
Компания опросила 9 тысяч игроков во втором квартале 2023 года в США, Великобритании, Австралии, Канаде, Германии, Франции, Швеции, Южной Корее и Бразилии.
▫️Если смотреть на усреднённую картинку, то 53% игроков предпочитает однопользовательские игры.
▫️Заметна корреляция - чем младше игрок, тем активнее он играет в многопользовательские игры (особенно Online PvP). Чем старше, тем выше интерес к однопользовательским играм.
Источник
Компания опросила 9 тысяч игроков во втором квартале 2023 года в США, Великобритании, Австралии, Канаде, Германии, Франции, Швеции, Южной Корее и Бразилии.
▫️Если смотреть на усреднённую картинку, то 53% игроков предпочитает однопользовательские игры.
▫️Заметна корреляция - чем младше игрок, тем активнее он играет в многопользовательские игры (особенно Online PvP). Чем старше, тем выше интерес к однопользовательским играм.
Источник
👍5🔥2
Circana: Американский игровой рынок в сентябре 2024 года упал на 6% YoY
Общее состояние рынка
▫️Продажи контента в сентябре упали на 3% в сравнении с прошлым годом и составили $3,91 миллиард.
▫️На 44% снизились продажи игрового железа, цифра упала до $251 миллионов. Это худший показатель с сентября 2019 года.
▫️Лидер падения - Xbox Series S|X (-54% YoY). Следом расположились PlayStation 5 (-45% YoY) и Nintendo Switch (-23% YoY).
▫️При этом, PS5 лидирует по продажам как в количественном, так и в денежном эквиваленте. 40% продаж PS5 в сентябре пришлись на цифровую версию (на них приходится 18% продаж в целом в США).
▫️Небольшой рост показал сегмент аксессуаров, на 1% YoY, до $217 миллионов. PlayStation Portal - снова лидер по выручке. Сейчас стриминговая система есть у 3% американских владельцев PS5.
▫️По итогам первых 9 месяцев, 2024 год почти сравнялся по результатам с 2023 ($40,671 миллиард против $40,587 в 2023). Начало года было бодрее.
▫️Траты на мобильные игры в США по итогам первых 9 месяцев 2024 года на $1,7 миллиарда выше, чем в 2023. А вот продажи консольных игр упали на $0,8 миллиарда.
Самые продаваемые игры
▫️EA Sports FC 25 стартовала с первой строчки в сентябре. Это крупнейший запуск футбольной игры в США в истории по деньгам.
▫️Среди других новинок месяца - Astro Bot; The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (без учёта физических копий); NBA 2K25 (без учёта физических копий); NHL 25; Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics; Warhammer 40,000: Space Marine II (без учёта физических копий).
❗️В списке нет Black Myth: Wukong, потому что разработчики не делятся продажами игры с Circana.
▫️EA Sports College Football 25; Helldivers II и Call of Duty: Modern Warfare II - самые продаваемые игры на американском рынке за последние 9 месяцев. На 10 место сходу зашла EA Sports FC 25.
▫️Лидеры по выручке в США среди мобильных игр - MONOPOLY GO!; Royal Match; Roblox. На 64% выросла выручка Brawl Stars за счёт коллаборации с SpongeBob SquarePants.
Источник
Общее состояние рынка
▫️Продажи контента в сентябре упали на 3% в сравнении с прошлым годом и составили $3,91 миллиард.
▫️На 44% снизились продажи игрового железа, цифра упала до $251 миллионов. Это худший показатель с сентября 2019 года.
▫️Лидер падения - Xbox Series S|X (-54% YoY). Следом расположились PlayStation 5 (-45% YoY) и Nintendo Switch (-23% YoY).
▫️При этом, PS5 лидирует по продажам как в количественном, так и в денежном эквиваленте. 40% продаж PS5 в сентябре пришлись на цифровую версию (на них приходится 18% продаж в целом в США).
▫️Небольшой рост показал сегмент аксессуаров, на 1% YoY, до $217 миллионов. PlayStation Portal - снова лидер по выручке. Сейчас стриминговая система есть у 3% американских владельцев PS5.
▫️По итогам первых 9 месяцев, 2024 год почти сравнялся по результатам с 2023 ($40,671 миллиард против $40,587 в 2023). Начало года было бодрее.
▫️Траты на мобильные игры в США по итогам первых 9 месяцев 2024 года на $1,7 миллиарда выше, чем в 2023. А вот продажи консольных игр упали на $0,8 миллиарда.
Самые продаваемые игры
▫️EA Sports FC 25 стартовала с первой строчки в сентябре. Это крупнейший запуск футбольной игры в США в истории по деньгам.
▫️Среди других новинок месяца - Astro Bot; The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (без учёта физических копий); NBA 2K25 (без учёта физических копий); NHL 25; Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics; Warhammer 40,000: Space Marine II (без учёта физических копий).
❗️В списке нет Black Myth: Wukong, потому что разработчики не делятся продажами игры с Circana.
▫️EA Sports College Football 25; Helldivers II и Call of Duty: Modern Warfare II - самые продаваемые игры на американском рынке за последние 9 месяцев. На 10 место сходу зашла EA Sports FC 25.
▫️Лидеры по выручке в США среди мобильных игр - MONOPOLY GO!; Royal Match; Roblox. На 64% выросла выручка Brawl Stars за счёт коллаборации с SpongeBob SquarePants.
Источник
🔥4👍2