InvestGame: Игровой инвестиционный рынок в Q2’24

Подписывайтесь на рассылку InvestGame, чтобы получать актуальную информацию о последних сделках игрового рынка.

▫️Инвестиционная активность растёт, если сравнивать со вторым кварталом предыдущего года. В случае с частными инвестициями и публичными размещениями, выросло как количество сделок, так и их объём. M&A-сделок стало больше, но их объём слегка уменьшился (InvestGame отмечает, что покупка Keywords Studios за $2,8 миллиарда не учитывается).

Частные инвестиции

▫️Во втором квартале было совершено 116 сделок общим объёмом в $1 миллиард. С точки зрения объёма - это (почти) годовой максимум, если исключать сделки с участием Epic Games. С точки зрения количества транзакций - на одну меньше, чем в Q1’24 (где было рекордное количество сделок за год).

▫️Сделок с игровыми компаниями на ранних стадиях в Q2’24 насчитали 30 - объёмом в $125 миллионов ($73 миллиона - на pre-seed; $52 - на Series A). Выглядит так, что рынок выходит на новое плато по объёму и количеству подобных сделок.

▫️Количество инвестиционных сделок на поздних стадиях минимальное - в Q2’24 не было анонсировано публично ни одной. Впрочем, специалисты InvestGame отмечают 3 сделки объёмом меньше $100 миллионов.

▫️Bitkraft, A16Z Games, Lightspeed, Sisu Game Ventures, Transcend, The Games Fund, GEM Capital и Hiro Capital - самые активные VC-фонды как по объёму сделок, так и по их количеству.

▫️Активность корпоративных VC-фондов продолжает быть невысокой. В Q2’24 было потрачено $76 миллионов. При этом, было несколько совместных сделок с традиционными VC-фондами, это можно объяснить желанием снизить свои риски в сделке.

▫️Количество VC-сделок на ранних стадиях в США, Европе и Азии практически уравнялось.

M&A

▫️Количество сделок в Q2’24 выросло до 37 - больше было в Q1’23.

▫️А вот объём сделок, по факту, один из самых низких с Q1’20 и повторяет результат Q2’23. Меньше было в Q4’23, если выносить за скобки закрытую сделку Microsoft с Activision Blizzard.

Публичные размещения

▫️В Q2’24 выросло количество транзакций с публичными компаниями, но рост, как отмечает InvestGame, связан не с публичными размещениями. Большая часть транзакций связана с инвестициями через дополнительную эмиссию акций; а также привлечением средств с помощью Fixed income-инструментов (облигаций, привелигированных акций и т.д.).

Sensor Tower: Мобильные игры от корейских разработчиков в мире

▫️Доля выручки у игр от корейских разработчиков в мировых топ-100 чартах за последние 3 года составляла, в среднем, 6%. В первой половине 2024 года она выросла до 6,5%. Хотя рекордным всё равно остаётся 2 полугодие 2021 года - тогда доля корейских игр в топ-100 по выручке почти достигла 8%.

▫️Одним из факторов роста в 2024 году стал выход Dungeon Fighter Mobile, ставший хитом на китайском рынке.

▫️Южнокорейские лидеры по выручке в первом полугодии 2024 - Dungeon Fighter Mobile; PUBG; Goddess of Victory: Nikke. Также в списке сразу 4 казино - 1 от DoubleUCasino и 3 от Netmarble.

▫️По загрузкам, игры от корейских разработчиков показывают рост от второго полугодия 2022 года. Они выросли от доли в 1% в топ-100 по загрузкам во 2 полугодии 2022 года до 5,5% в 1 полугодии 2024 года.

▫️Успехи Supercent на рынке гиперказуальных и гибридказуальных проектов, помогают южнокорейским разработчикам “отъедать” долю рынка по загрузкам. Из топ-10 игр по загрузкам от корейских разработчиков, в списке 6 игр от Supercent. Также хорошо себя показывает PUBG.

Источник

GSD & GfK: Продажи PC и консольных игр в Европе в июне 2024 года и первом полугодии

Аналитические платформы сообщают только о фактических цифрах продаж, полученных напрямую от партнёров. Также не учитывается мобильный сегмент. 

Результаты первого полугодия 2024 года

▫️Почти 80 миллионов копий игр на PC и консолях было продано в первые полгода 2024 года. Это на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

▫️Только 2 игры из топ-10 за первое полугодие были выпущены в 2024 году - это Helldivers II (2 место) и The Last of Us: Part II 2 - Remastered (10 место).

❗️Palworld в списке нет, потому что компания не делится данными о продажах с агентствами. Так что в реальности продажи могут быть и выше.

▫️В первые полгода 2024 года продажи консолей упали на 24% YoY. Общие продажи составили 2,2 миллиона устройств.

▫️Продажи PlayStation 5 упали на 16%; Nintendo Switch - на 32%; Xbox Series S|X - на 37%.

▫️Продажи аксессуаров также упали - на 8,4%.

Результаты июня 2024 года

▫️В июне было продано 11,3 миллиона копий игр - это на 19% меньше, чем годом ранее. Но важно учитывать, что в прошлом году в этом месяце вышли Diablo IV и Final Fantasy 16.

▫️Продажи EA Sports FC 24 в июне были на 7% лучше, чем продажи FIFA 24 год назад. Связано это, скорее всего, с проведением Евро 2024.

▫️На 454% выросли продажи Elden Ring благодаря выходу DLC Shadow of the Erdtree. Игра заняла второе место в июньском чарте.

▫️ Luigi's Mansion 2 HD - главная новинка июня. Игра заняла 7 место, учитывались только продажи физических копий (Nintendo цифровыми не делится). Впрочем, стартовые продажи игры составили только треть от стартовых продаж Luigi's Mansion 3 в 2019 году.

▫️В Европе (без учётов рынков Великобритании и Германии) было продано чуть больше 300 тысяч консолей в июне. Это на 24% меньше, чем годом ранее.

▫️Продажи PlayStation 5 в июне просели на 10%. У других платформ падение более заметное.

Источник

AppMagic: Peak Games заработала больше $5 миллиардов на своих играх - и вернулась к росту

▫️97% выручки компании принесли два проекта - Toon Blast (60%) и Toy Blast (37%).

▫️В октябре 2023 года, Toon Blast вернулся к росту. Ежемесячная IAP-выручка (после вычета комиссий платформ и налогов) выросла с $13 миллионов до $26 миллионов и, похоже, вышла на новое плато.

▫️Другим фактором возврата к росту стал выход Match Factory! в сентябре 2023 года. Игра дошла до уровня в $15 миллионов ежемесячной IAP-выручки (после налогов и комиссий).

❗️В реальности, выручка компании ещё выше, потому что не учитывается реклама.

Источник

How to Market a Game: Результаты первого полугодия и Q2’24 в Steam для инди-игр

Крис Жуковски (автор блога) отмечает игры, достигшие как минимум 1000 отзывов в Steam. Из выборки удалены AAA-проекты и игры по большим IP. Также удалены нишевые проекты для разных рынков (вроде Chushpan Simulator).

▫️В первом полугодии 2024 года в Steam вышло 8362 игры. Это на 27% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

❗️За последние 5 лет количество новых игр в Steam только росло.

▫️В первом квартале 2024 года, 72 игры достигли отметки в 1000 отзывов. Во втором квартале к ним добавились ещё 160 игр (119, если исключить AAA и проекты по крупным IP).

▫️На протяжении последних 8 лет, количество игр в Steam с более чем 1000 отзывами находится примерно на одном уровне - около 500 игр в год. Это плохие новости, так как на фоне растущего числа выходящих игр, увеличивается конкуренция.

▫️Крис также подсчитал количество “спящих хитов” - проектов, которые не получили 1000 отзывов в квартал своего выхода, но получили кварталом позднее. Таких игр в Q2’24 - 28. Большая часть из них была близка к этой отметке ещё в квартал выхода.

❗️Общий вывод - если ваша игра плохо продаётся на старте, то с большой долей вероятности будет плохо продаваться и дальше.

▫️Популярность Action Roguelike в стиле Vampire Survivors упала. В 2022 году было 10 проектов, достигших планки в 1000+ отзывов. В 2023 - 17. А в 2024 - только 1, это Deep Rock Galactic Survivors.

▫️Хорроры продолжают быть популярными. Также успешны игры, в которых надо что-то строить; примерять на себя чью-то роль; чего-то мастерить.

▫️10% от всех проектов в Steam, достигающих 1000+ отзывов - для взрослой аудитории. Так было в 2022, 2023 и, похоже, будет в 2024 году.

▫️Только 1 VR-игра за последние пару кварталов вышла за пределы 1000 отзывов - UNDERDOGS.

Источник