Все отчёты предыдущей недели (14 августа - 18 августа) в одной статье.

Внутри:

1. AppMagic: Самые прибыльные и загружаемые игры июля 2023

2. Newzoo: разнообразие и репрезентация становятся всё более важными для игровой аудитории

3. Мультфильм The Super Mario Bros. — первый по выручке среди экранизаций игр

4. Famitsu: Продажи игр и консолей в Японии в июле 2023 года

5. StreamElements & Rainmaker.gg: Состояние рынка стриминга в июле 2023 года

6. Sensor Tower: Royal Match! достигла $1,2 миллиарда мировой выручки

7. Circana: Американские игроки на выходных играли в Baldur’s Gate III больше 5 часов в день

8. Game Data Library: Динамика продаж PlayStation 5 в Японии опережает PS4 и PS3

9. GamesIndustry.biz & IIDEA: Игровая индустрия и рынок Италии в 2022 году

10. War Robots преодолела отметку в 250 миллионов пользователей

11. AppMagic: Игры Melsoft Games заработали больше $1 миллиарда

12. Simon Carless (GameDiscoverCo): Исследование доли топ-игр на PC и консолях

data.ai: Pokemon GO - на четвёртом месте в списке самых загружаемых мобильных игр в США

▫️Во всём мире игру сказали 678 миллионов раз. Это 18 показатель в истории.

▫️Игра на текущий момент находится на 16 месте в мире по MAU.

▫️В США игру сказали 164 миллиона человек. Всего у трёх игр в истории больше загрузок - у Subway Surfers, Candy Crush Saga и Roblox. По части MAU, Pokemon GO - третья в США.

▫️Впрочем, с 2019 года игра потеряла 52% в пользовательском времени. В первом полугодии 2019 года в неё играли, в среднем, по 13 часов 30 минут каждый месяц; в первом полугодии 2023 года этот показатель упал до 6 часов 27 минут.

▫️Причин у падения несколько: окончание пандемии; рост конкуренции (в частности, Roblox). Вполне возможно, на вовлечение повлияли не самые популярные обновления.

Источник

Бельгийское посольство в Китае: Продажи Baldur’s Gate III достигли 5,2 миллионов копий

▫️Посольство раскрыло общие продажи игры - на 16 августа 2023 года они достигли 5,2 миллионов копий. Речь идёт только про Steam.

▫️Ранее Bloomberg сообщала, что продажи игры в раннем доступе составили 2,5 миллиона копий. Таким образом, за две недели после релиза, Larian Studios продала 2,7 миллионов копий Baldur’s Gate III.

❗️Сама Larian Studios информацию пока, впрочем, не подтвердила.

▫️Baldur’s Gate III - пока самая высошооцененная игра этого года; бестселлер в Steam; лидер Steam по вовлечению и находится в топ-10 по пиковому CCU (875 тысяч одновременных пользователей) в истории.

Источник

DDM: Состояние рынка игровых инвестиций во втором квартале 2023 года

Общие данные

▫️Больше всего денег в Q2 2023 было инвестировано в технологические игровые компании (24%); eSports (19%); мобайл (19%).

▫️Крупнейшие инвестиционные частные сделки в Q2 2023 - Everdome ($50M - разработка блокчейн-игр и метавёрса); Anzu ($48M - нативная реклама в играх); Mythical Games ($37M - разработка MMO с блокчейном).

❗️Правда, есть нюанс - Everdome привлекла деньги за счёт продаж токенов на $50M. Это не классическое привлечение средств в компанию в обмен на её долю.

▫️По количеству сделок в Q2 2023, лидируют мобильные игры (30 транзакций); технологические компании (22 транзакции) и PC/консольные игры (11 транзакций).

▫️Polygon (6 инвестиций); BITKRAFT Ventures (5 инвестиций); Animoca Brands (4 инвестиции) - лидеры по активности в Q2 2023.

▫️VRFabric - единственное IPO квартала. Выход был совершен на польскую биржу NewConnect с рыночной капитализацией в $11,4 миллиона.

Сравнение с 1 кварталом 2023 года

▫️Во втором квартале 2023 года было свершено 127 сделок общей суммой в $676 миллионов. Это на 33,7% меньше по объёму, чем в первом квартале (147 сделок в $1 миллиард общей стоимости).

▫️Количество M&A-сделок во втором квартале снизилось с 41 (Q1 2023) до 31. Объём упал с $565 миллионов (Q1 2023) до $108,4 миллионов.

▫️Во втором квартале 2023 года случился только один игровой IPO размером в $10 миллионов. В первом квартале их было 4 - общим объёмом в $450 миллионов.

Сравнение с первым полугодием 2022 года

▫️В первом полугодии 2023 года было совершено 274 инвестиционных сделки общим объёмом в $1,7 миллиарда. Это на 83% меньше по объёму ($9,8 миллиарда) и на 53% меньше по количеству (583 сделки), чем в первом полугодии 2022 года.

▫️В первом полугодии 2023 общий объём M&A-сделок составил $673,4M - было совершено 72 транзакции. Это на 98% меньше ($29 миллиардов) по объёму, и на 55% меньше по количеству (160 транзакций), чем в первом полугодии 2022 года.

❗️Сделки SEGA и Rovio; Scopely и Savvy Games Group (Steer Studios); Microsoft и Activision Blizzard попадут, если не будет форс-мажоров, во второе полугодие 2023 года.

M&A

▫️Второй квартал 2023 года - третий с конца по объёму. Слабее были только вторые кварталы 2010 и 2013 годов.

▫️DDM отмечает, что компании склонны скорее “придержать” деньги.

▫️Крупнейшие раскрытые сделки квартала - покупка Wargraphs ($53,6 миллиона - аналитический сервис); Night Dive Studios ($19,5 миллионов - разработчик); Hardsuit Labs (разработчик и сервис-провайдер).

Блокчейн и Web3

▫️Инвестиции в криптопроекты продолжают падать. Во втором квартале 2023 года они просели на 38% по объёму (с $390,7 миллионов до $243 миллионов), и на 34% по количеству (с 68 транзакций до 45).

▫️46% сделок по объёму пришлись на США; 25% - на Средний Восток; 19% - на Европу.

GSD: Продажи PC и консольных игр в Европе в июле выросли на 34%

GSD сообщает только о фактических цифрах продаж, полученных напрямую от партнёров. Из крупных издателей, информацией по продажам цифровых копий, например, не делится Nintendo.

Игры

▫️11,6 миллионов консольных и PC-игр было продано в Европе в июле. Это на 34% больше, чем в июле 2022 года.

▫️7,9 миллионов копий - цифровые (рост на 60% YoY). 3,75 миллиона - физические копии (тоже рост, на 0,2%).

▫️Grand Theft Auto V - самая продаваемая игра июля в Европе. На втором месте - FIFA 23, на третьем - Red Dead Redemption 2. Играм от Rockstar помогли вырваться в топ распродажи.

▫️Из новых игр, самая высокая позиция у Pikmin 4 - эксклюзив Nintendo забрался на 11 строчку.

Железо и аксессуары

▫️493 тысячи консолей было продано в Европе в июле. Это на 62,5% больше, чем в 2022 году, но на 2% меньше, чем в июне 2023. GSD не учитывает продажи в Германии.

▫️PS5 - лидер продаж. Количество проданных систем выросло на 244% в сравнении с июлем прошлого года. Благодаря скидкам, PS5 в июле продалась и на 24% лучше, чем в июне этого года.

▫️На текущий момент 2023 года, продажи PlayStation 5 на 203% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

▫️Продажи Nintendo Switch в июле упали на 9%, если сравнивать с предыдущим годом. Но количество продаж в 2023 году пока повторяет результаты 2022.

Источник

InvestGame: Рынок игровых инвестиций в первом полугодии 2023 года

Общие цифры

▫️Объём частных инвестиций упал на 81% к прошлому году - с $7,6 миллиардов до $1,5 миллиардов. Количество сделок снизилось с 316 в первом полугодии 2022 до 239.

▫️M&A-сделки упали на 97% - с $28,7 миллиардов до $0,9 миллиардов. Тут стоит учитывать, что ни сделка со Scopely, ни сделка с Rovio, ни сделка с Activision Blizzard (если её когда-нибудь закроют) в первом полугодии не учитываются.

▫️Размер сделок с публичным размещением сократился на 49% - с $3,4 миллиардов в первом полугодии 2022 до $1,7 миллиардов.

Частные инвестиции

▫️В первом полугодии 2023 года было совершено 90 сделок с игровыми компаниями или издателями объемом в $300 миллионов. Это на 90% меньше, чем годом ранее.

▫️Объём ранних сделок (pre-seed или seed) сократился в 3 раза в сравнении с первым полугодием 2022 года (с $2,7 миллиардов до $904 миллионов). Самих сделок тоже стало меньше на 22%.

▫️Инвесторы всё чаще предпочитают помогать текущему портфелю, поддерживая дополнительные раунды, чем инвестировать в новые компании.

▫️Ситуация со сделками на более поздних стадиях ещё сложнее. В первом полугодии 2023 было закрыто 12 сделок общим объёмом в $500 миллионов. За аналогичный период 2022 года было совершено 27 сделок объёмом в $2,6 миллиардов.

▫️Несмотря на то, что у венчурных фондов есть капитал, получить инвестиции стало сложнее. Больше шансов у опытных менеджеров.

▫️a16z, games, BITKRAFT Ventures, Makers Fund и Gem Capital - лидеры первого полугодия 2023 года по количеству сделок.

▫️a16z, BITKRAFT Ventures, Makers Fund, Lightspeed Ventures, Griffin Gaming Partners возглавляют первое полугодие 2023 года по объёму сделок.

▫️Северная Америка, Западная Европа, Азия, Средний Восток - лидеры по деловой инвестиционной активности в играх.

M&A

▫️$300 миллионов и 46 сделок - результат первого полугодия 2023 года, если речь идёт только об игровых компаниях и издателях. Падение в сравнении с прошлым годом составляет 99%.

▫️InvestGame отмечает, что в условиях волатильной экономики, стратегические инвесторы предпочитают внешним инвестициям внутренние.

▫️Компании также занимаются пересмотром своего портфеля и оптимизацией штата (как, например, Embracer Group).

IPO

▫️На игровые продуктовые компании пришлось 13 сделок и $1,3 миллиарда. Это на 57% хуже, чем годом ранее.

▫️Частные компании из-за плохого климата на рынке откладывают размещение. А те, что уже на рынке, организуют программы обратной покупки акций.

▫️Американский фондовый рынок демонстрирует ранние признаки восстановления. А вот в Европе всё плохо.

Инвестиции в AI в играх

▫️В первом полугодии 2023 года было совершено 19 сделок объёмом в $214,1 миллиона.

▫️Такого же спроса, который когда-то был на Web3, не наблюдается.

Все отчёты предыдущей недели (21 августа - 25 августа) в одной статье.

Внутри:

1. data.ai: Pokemon GO — на четвёртом месте в списке самых загружаемых мобильных игр в США

2. Бельгийское посольство в Китае: Продажи Baldur’s Gate III достигли 5,2 миллионов копий

3. DDM: Состояние рынка игровых инвестиций во втором квартале 2023 года

4. GSD: Продажи PC и консольных игр в Европе в июле выросли на 34%

5. Circana: Remnant II стала самой продаваемой игрой в США в июле 2023 года

6. InvestGame: Рынок игровых инвестиций в первом полугодии 2023 года

7. Sensor Tower: Honkai: Star Rail достигла $500 миллионов выручки на мобильных устройствах

Twitch: Зрители смотрели Baldur’s Gate III более 41 миллиона часов

Статистика собрана за 22 дня после глобального запуска игры.

▫️21 миллион уникальных пользователей посмотрели стримы по игре.

▫️Larian Studios также подготовила специальные расширения для каналов, которые позволяют посмотреть билд стримера, его инвентарь, а также голосовать за выбор в диалогах в режиме реального времени. Эти расширения установили 45 тысяч пользователей.

Источник