Newzoo: Большой отчёт о регулировании игр в Китае в 2022 году. Часть 1

Защита детей

▫️В Китае действует система, согласно которой дети и подростки до 18 лет могут играть только с 8 до 9 вечера по пятницам, выходным, и в праздники.

▫️Для детей от 8 до 16 лет установлено ограничение по тратам в $30 в месяц. Для подростков от 16 до 18 лет ограничение - $60 в месяц.

▫️Компании обязаны верифицировать подростка.

▫️Пользователи до 18 лет не могут тратить деньги на стриминговых площадках. Подростки от 16 лет могут стримить, но только под раздором взрослых.

▫️Также пользователям до 18 лет запрещается участие в любых киберспортивных соревнованиях. Не могут они и приобретать\арендовать игровые аккаунты.

Всё это, по мнению Newzoo, приведёт к снижению рынка в долгосрочной перспективе. У китайских детей просто не будет формироваться игровая привычка. Правда, в реальности, часть этих ограничений легко обходится.

Лицензии

▫️Всем играм, в которых есть платежи (Premium или IAP) нужно получать лицензию для выпуска игры в Китае.

▫️В 2017 году китайское правительство выдало 9177 лицензий для игр от китайских разработчиков и 456 лицензий для зарубежных. В 2022 году (по состоянию на октябрь) оно выдало только 314 лицензии - все для локальных компаний.

Серая зона

▫️В стране по-прежнему доступен Steam. Правда, уже несколько лет ходят слухи о том, что он будет заблокирован. Сейчас игроки пользуются VPN или Game Accelerator-сервисами.

▫️VR и облачные платформы пока тоже не попадают под регуляцию правительства.

▫️Мобильным играм только с рекламной монетизацией также не нужно получать лицензию. Но в июне 2022 года китайское правительство оштрафовало 3 таких игры за то, что у них не было лицензии. Оно забрало их выручку и удалило игры из App Store.

▫️В Китае большой консольный серый рынок. Люди покупают консоли из Японии и Гонконга, чтобы играть в игры без лицензий.

Вторая часть

Newzoo: Большой отчёт о регулировании игр в Китае в 2022 году. Часть 2

Первая часть

Что делают китайские компании

▫️Большие компании занимаются саморегулированием. Tencent, NetEase и 37 Interactive запустили технологию идентификации пользователи по лицу. У Tencent также появился патент на использование геолокации для идентификации.

▫️Китайские компании, желающие запуститься на родном рынке, фокусируются, в основном, на крупных F2P-играх, которые запускаются сразу на нескольких платформах. Для таких игр нужна всего одна лицензия.

▫️Китайские компании стали чаще выходить за пределы своей страны. Их выручка за рубежом выросла с $9,6 миллиардов в 2018 году до $18 миллиардов в 2021.

▫️Кроме того, китайские компании активности инвестируют в зарубежных разработчиков. Ubisoft, From Software, 1C Entertainment, Quantic Dream - во всех этих компаниях теперь есть китайское участие.

Что делать разработчикам?

▫️Выход на китайский рынок с игрой с IAP сейчас - очень сложная задача. Даже с партнёром.

▫️Если вам очень повезло и вы получили лицензию, то нужно выиграть конкуренцию. Для этого нужно, чтобы игра либо базировалась на крупном IP, либо удовлетворяла интересам китайской аудитории. 7 из 10 зарубежных игр в топе Китая в августе 2022 - это крупные игры по IP.

▫️Один из немногих способов зайти на китайский рынок сейчас - это выпустить свою игру в Steam. Но его всегда могут прикрыть.

Time2Play: Привычки канадских мобильных геймеров в 2022

▫️52,3% канадских игроков играют на телефонах больше, чем на других устройствах.

▫️17% проводят в мобильных играх от 1 до 7 часов в неделю. 9% - от 30 минут до часа. 8% - от 7 до 14 часов.

▫️Тройка самых загружаемых проектов в App Store в 2022 в Канаде: Diablo Immortal (275,7 тысяч загрузок), Bucket Crusher (210,6 тысяч загрузок) и Defend the Farm - Merge Plants (183,5 тысяч загрузок).

▫️На Google Play лидеры по загрузкам в Канаде в 2022 году: Pocket Monster Rush (354,4 тысячи загрузок), Apex Legends Mobile (303,9 тысяч загрузок) и Ni No Kuni: Cross Worlds (213,4 тысячи загрузок).

Источник

Call of Duty: Modern Warfare II заработала $1 миллиард за 10 дней

▫️Предыдущий рекорд принадлежал Call of Duty: Black Ops II. В 2012 году ей потребовалось 15 дней до достижения красивой отметки.

▫️На текущий момент, Call of Duty: Modern Warfare II - самое успешное развлекательное произведение 2022 года.

▫️В чартах физических продаж Великобритании, динамика продаж проекта во вторую неделю упала только на 42%. Это очень хорошие цифры.

▫️В Великобритании физические версии игры продаются на 40% лучше, чем Call of Duty Vanguard.

Источник

KantanGames: Японский PC-рынок удвоился за последние 3 года

▫️По состоянию на 2021 год, объём японского PC-рынка составлял порядка $896 миллионов. Это в два раза больше, чем было в 2018 году.

▫️В стране в 2021 году было 16 миллионов PC-геймеров. Это 28,8% от общей базы игроков.

▫️Из 16 миллионов PC-игроков, 4,5 миллиона играет исключительно на PC. Ещё в 2015 таких игроков было только 2,2 миллиона.

▫️Впрочем, Япония - по-прежнему мобильный рынок. В стране он в 3 раза больше консольного. А PC-рынок по-прежнему считается нишевым.

Источник

Huawei AppGallery достиг 580 миллионов MAU

▫️Цифра была достигнута в третьем квартале этого года. Это на 16% больше, чем в третьем квартале 2020 года.

▫️В 2021 году пользователи скачали приложения в AppGallery 432 миллиарда раз. Это на 96% больше, чем в 2019.

▫️На площадке сейчас больше 6 миллионов разработчиков (в два раза больше, чем было в третьем квартале 2020).

▫️Количество приложений в AppGallery достигло 220 тысяч в третьем квартале 2022 года. Это на 120% больше, чем два года назад.

Источник

Ключевые обновления в играх на рынках США, Японии и Китая от GameRefinery

▫️Обновление Clash of Clans позволило повысить выручку на 500% в моменте.

▫️LifeAfter на японском рынке запустила коллаборацию с Neon Genesis Evangelion.

▫️Cookie Run: Kingdom’s запустил большой эвент в коллаборации с южнокорейской группой BTS.

Sensor Tower: Топ мобильных игр по загрузкам в Юго-Восточной Азии в сентябре 2022

▫️Save the Doge стала самой загружаемой игрой в регионе с 6,5 миллионами установок. На Индонезию приходится 49,4% установок; Вьетнам принес 25,7%.

▫️Garena Free Fire на втором месте с 3,9 миллионами загрузок. Вьетнам на первом месте (37,6%), Индонезия идёт следом (35,4%).

Источник

Sensor Tower: Топ мобильных игр по выручке в Юго-Восточной Азии в сентябре 2022

▫️На первом месте - Mobile Legends: Bang Bang (Moonton) с почти $9 миллионами выручки (+6,9% YoY). 37,9% выручки проекта приходится на Малайзию, 29,1% - на Индонезию и 17,2% - на Филиппины.

▫️Второе место у Garena Free Fire, которая в сентябре заработала $8,1 миллионов. 39,3% выручки проекта приходит из Таиланда; 28,9% - из Индонезии.

Источник

GSD: Британский игровой рынок PC и консолей вырос в октябре 2022

Игры

▫️В октябре в стране было продано 2,83 миллиона игр. Это на 11,2% больше, чем годом ранее.

▫️62% продаж пришлось на цифровые копии (+36% YoY). А вот продажи на физических носителях упали на 14% к прошлому году.

▫️Рост продаж к прошлому году связан с выходом Call of Duty: Modern Warfare 2. Игра запустилась на 92% лучше, чем Vanguard (вышел в ноябре 2021).

▫️57% продаж игры пришлось на PlayStation (42% - на PS5); 33% - на Xbox и 10% - на PC.

▫️Стабильные продажи показывает и FIFA 23. Она продаётся в октябре на 6% лучше, чем предыдущая часть.

Железо

▫️Чуть меньше 175 тысяч консолей было продано в октябре 2022 года. Снижение порядка 1% к прошлому году.

▫️В сравнении с сентябрём этого года продажи PlayStation 5 просели на 6%. Несмотря на это, по продажам она по-прежнему занимает первое место, с небольшим отрывом опережая Xbox Series.

▫️Продажи Nintendo Switch подросли в октябре на 5%, если сравнивать с прошлым месяцем.

▫️На текущий момент, на британском рынке разница между первой и последней консолью по продажам - порядка 40 тысяч систем.

▫️669 тысяч аксессуаров было продано в Великобритании в октябре 2022. Это на 9% меньше, чем в сентябре и на 7,5% меньше, чем в октябре 2021. Возглавляют продажи контроллеры для PlayStation 5 и Xbox Series.

Источник

Statista: Мероприятия Pokemon Go Live принесли более $300 миллионов городам, в которых они проходили в 2022 году

◽️ По оценкам аналитиков, Pokemon Go Live мотивировал 150 тысяч человек отправиться в другие города. Суммарно они оставили там $309 миллионов.

◽️ По влиянию на экономику, Pokemon Go Live можно сравнить с Super Bowl LVI ($234-477 миллионов). Женский UEFA Euro 2022 принёс экономике $60 миллионов.

◽️ 85% участвующих в Pokemon Go Live тратили порядка $650. Средний игрок во время эвента прошёл 10,2 километра.

◽️ Больше всего денег Pokemon Go Live принёс Сиэтлу - $155 миллионов. В него приехало 58 тысяч «тренеров», каждый из которых потратил $816.

Источник

Все отчёты предыдущей недели (7 ноября - 11 ноября) в одной статье.

Внутри:

1. Google: Отчёт о пазлах на мобильных устройствах в 2022 году

2. Newzoo: Большой отчёт о регулировании игр в Китае в 2022 году

3. Time2Play: Привычки канадских мобильных геймеров в 2022

4. Call of Duty: Modern Warfare II заработала $1 миллиард за 10 дней

5. KantanGames: Японский PC-рынок удвоился за последние 3 года

6. AppMagic & App2Top: Самые прибыльные и загружаемые мобильные игры октября 2022 года

7. Huawei AppGallery достиг 580 миллионов MAU

8. Sensor Tower: Топ мобильных игр по загрузкам в Юго-Восточной Азии в сентябре 2022

9. Sensor Tower: Топ мобильных игр по выручке в Юго-Восточной Азии в сентябре 2022

10. GSD: Британский игровой рынок PC и консолей вырос в октябре 2022

GSD: Call of Duty: Modern Warfare 2 за две недели почти обошёл по продажам в Европе Call of Duty: Vanguard

◽️11,9 миллионов игр было продано в Европе в октябре. Лидер - Call of Duty: Modern Warfare 2.

◽️Продажи игр выросли на 1,5% в сравнении с октябрем прошлого года. 57,5% продаж - цифровые. Продажи физических копий снизились на 13%.

◽️Стартовые продажи Call of Duty: Modern Warfare II на 125% превзошли старт Call of Duty: Vanguard. Игра уже достигла третьей строчки этого года по продажам в Европе, после FIFA 23 и Elden Ring. И вплотную приблизилась к цифре продаж Call of Duty: Vanguard в регионе за весь жизненный цикл.

◽️Почти 368 тысяч консолей было продано в Европе в октябре. Это без учёта Великобритании и Германии.

◽️Самой продаваемой консолью месяца стала PlayStation 5, обойдя Nintendo Switch. Это первый месяц с сентября 2021 года, когда система от Nintendo не на первом месте.

◽️Продажи Xbox Series выросли на 26% к прошлому году.

◽️В октябре было продано 1,18 миллионов аксессуаров. Это на 13% меньше, чем в прошлом году.

Источник

GfK: God of War Ragnarok стартовал в Великобритании лучше, чем Call of Duty: Modern Warfare II

Речь идёт о физических продажах.

◽️ God of War Ragnarok показал вторые результаты в году по физическим продажам на старте в Великобритании. На первом месте - FIFA 23.

◽️ 82% продаж игры пришлось на версию для PlayStation 5. 12% от этого количество пришлось на продажи бандла игры с PS5.

◽️ Релиз God of War Ragnarok позволил PS5 установить рекорд по недельным продажам в Великобритании в 2022 году.

◽️ God of War Ragnarok также показала самый успешный запуск в серии. Игра продалась на 51% лучше в первую неделю, чем предыдущая часть.

◽️ Всего за неделю после релиза игра стала третьей в серии по продажам.

Источник

Newzoo: Игровой рынок в 2022 году упадёт на 4,3%

◽️Общий объём рынка составит $184,4 миллиарда. Падение состоится впервые за 15 лет наблюдений.

◽️Поводов для паники нет. Аналитики Newzoo считают, что это не старт тренда, а коррекция после взрывного роста в 2020 и 2021 годах.

◽️Прогноз от Newzoo в 2020 году почти предсказал текущий объём рынка. Но аналитики ошиблись с динамикой.

Платформы

◽️PC-рынок достигнет $40,5 миллиардов в 2022 году и покажет рост на 0,5%. Браузерные игры продолжают падать (-16,7% к прошлому году - $2,3 миллиарда).

◽️Мобильный рынок в 2022 году составит $92,2 миллиарда. Падение значительное - на 6,4%. И для этого есть несколько причин: IDFA, давление со стороны других типов развлечений, экономические проблемы во многих странах.

◽️Консольный рынок также переживёт снижение на 4,2% к прошлому году до $51,8 миллиардов.

Рынки

◽️Китайский игровой рынок - по-прежнему крупнейший, с объёмом в $45,8 миллиардов. У США - $45 миллиардов. Вместе эти две страны отвечают за 49% всего игрового рынка.

◽️Азиатско-тихоокеанский регион останется крупнейшим по выручке в 2022 году ($87,9 миллиардов), но упадёт на 5,6%.

◽️Снизится размер выручки в Северной Америке (-5,1%) и Европе (-3,5%) к прошлому году.

◽️Арабские страны и Африка вырастут на 6,6% до $6,8 миллиардов. Латинская Америка покажет рост в 3,4% до $8,4 миллиардов.

Будущее

◽️Аналитики Newzoo с позитивом смотрят в будущее. Они уверены, что рынок вырастет до $211,2 миллиардов в 2025 году и покажет среднегодовой темп роста в 3,4%.

◽️Количество игроков вырастет с 3,198 миллиардов в 2022 году до 3,534 миллиардов в 2025.

inMobi & Tenjin: Отчёт о рекламной монетизации в играх в октябре 2022 года

▫️На долю Android приходится 56% рекламной выручки рынка. И 65% показов.

▫️В октябре 2022 года на Android на 2% упал eCPM, на 5% выросла выручка и на 9% выросли просмотры рекламы. Это в сравнении с сентябрём 2022.

iOS

▫️США, Япония, Великобритания, Китай и Канада - лидеры по рекламной выручке на iOS.

▫️80% просмотров на iOS пришлось на баннеры. Следом идут интерстишалы (8%) и видеореклама (7%).

▫️71% выручки с рекламы на iOS пришло с баннеров, 21% - с интерстишалов, 5% - с Rewarded Video.

Android

▫️США, Япония, Бразилия, Великобритания и Германия лидируют по рекламной выручке на Android.

▫️На Android 75% просмотров - баннеры, 9% - видео, 8% - интерстишалы.

▫️Выручка на Android распределяется следующим образом: 61% - баннеры, 23% интерстишалы, 8% - Rewarded Video.

Источник

Главный инвестиционный отчёт квартала

Мы снова сделали это — встречайте отчет об игровых сделках за Q1-Q3’22.

Смешанные результаты полугодия продолжает третий квартал: рынок инвестиций очевидно остывает, на это влияют макроэкономическая ситуация, измененения в поведении игроков после пандемии, последствия отмены IDFA, повышенное внимание регуляторов, переносы релизов и другие факторы.

Результат — падение активности по всем фронтам (впервые такое на моей памяти в наших отчетах):

— за Q1–Q3’22 мы насчитали 626 закрытых сделок на общую сумму $51.4 млрд; с учетом незакрытых — 636 сделок на сумму $124.5 млрд (включая, разумеется, сделку Microsoft — ATVI);

— кажется, что это в два раза больше, чем суммарный показатель аналогичного периода прошлого года ($62.4 млрд), однако если вычесть из суммы покупку Activision Blizzard, сумма закрытых и анонсированных станет меньше — $55.5 млрд. Тоже справедливо и для закрытых сделок — $51.4B млрд против $58.8 млрд за период Q1–Q3’21. Если последний квартал 2022-го не покажет ничего выдающегося, можно будет уверенно сказать, что 2022-й не побьет рекордов 2021-го;

— M&A активность замедляется: в третьем квартале было закрыто 55 сделок на сумму $6.7 млрд, во втором — 43 сделки на $19.5 млрд, в первом — 83 сделки на $11.4 млрд. В третьем квартале прошлого года — 80 сделок на сумму $5.8 млрд (количество сделок упало на 31% YoY);

— частные инвестиции тоже затухают: третий квартал — самый слабый со времен четвертого квартала 2020 года. Заключено 111 сделок на сумму $1.4 млрд, падение — 69% QoQ.

— хуже всего дела с публичными размещениями: за три квартала общая сумма сделок упала почти в 5 раз по сравнению с аналогичными периодом прошлого года, и в 2 раза по сравнению с аналогичными периодом 2020-го; количество сделок упало в 3 с половиной раза (2021-й) и, соответственно, в 3 раза (2020-й); 2022-й — худший год для публичных размещений игровых компаний за все время наших наблюдений;

— блокчейн-игры последнее время драйвили ранние раунды игровых инвестиций, но в Q3’22 даже они показали отрицательную динамику. Хоть количество сделок и выросло YoY (61 vs. 22), общая сумма упала на 14% YoY ($932 млн против $1.09 млрд). Кажется, что инвесторы начинают немного переставать верить в потенциал криптоигр;

— впервые за все время выпуска отчетов мы разбили рейтинг фондов на два: классический и крипто (узнать участников можно на слайдах 8 и 23). Еще из новинок: мы сделали карту с локациями и суммами всех купленных компаний за отчетный период (слайд 16), а еще обновили данные по гендерной разбивке фаундеров и лидеров игровых компаний за 2021 и 2022 гг. (слайд 11).

Как обычно, спасибо нашим партнерам: венчурному фонду Hiro Capital за спонсорство, консалтингу Naavik за помощь с блокчейн-секцией, и пиар-агентству White Label PR за помощь в продвижении отчета и за крутую подборку самых медийных сделок (слайд 12)!

Больше подробностей — по ссылке: https://investgame.net/news/global-gaming-deals-activity-report-q1-q3-2022/

Спасибо!