The State of Games Media Buying 2024_US Spotlight.pdf
486.9 KB
Mintegral: Закупка в мобильных играх в H1’24 в США
▫️Американский рынок - первый в мире по количеству игровых рекламодателей; второй в мире по количеству просмотров рекламы. Юго-Восточная Азия - вторая за США по количеству рекламодателей и первая по объёму просмотров рекламы.
▫️Количество рекламодателей на рынке США с 2023 года увеличилось всего на 0,25%. При этом, процент новых рекламодателей снизился на 29%.
▫️Количество рекламных креативов в H1’24 выросло на 0,46% YoY. Доля новых упала на 12%.
▫️По количеству рекламных просмотров в США в H1’24 лидируют пазлы, Match-игры и симуляторы. При этом, рост показывают спортивные игры (+6 позиций), шутеры (+4 позиции), RPG (+3 позиции).
▫️Видеореклама - самый популярный формат в США. Playable-реклама чаще всего используется в гиперказуальных проектах (13%), шутерах (9%), экшн-играх (8%).
▫️Популярность Playable-форматов выросла с 3% в H1’23 до 7% в H1’24.
▫️Самая высокая длительность рекламных кампаний - у спортивных игр (47 дней), социальных игр (41,9 дней), гонок (39 дней). Меньше всего у стратегий (24,1 день) и RPG (23,6 дней).
▫️Американский рынок - первый в мире по количеству игровых рекламодателей; второй в мире по количеству просмотров рекламы. Юго-Восточная Азия - вторая за США по количеству рекламодателей и первая по объёму просмотров рекламы.
▫️Количество рекламодателей на рынке США с 2023 года увеличилось всего на 0,25%. При этом, процент новых рекламодателей снизился на 29%.
▫️Количество рекламных креативов в H1’24 выросло на 0,46% YoY. Доля новых упала на 12%.
▫️По количеству рекламных просмотров в США в H1’24 лидируют пазлы, Match-игры и симуляторы. При этом, рост показывают спортивные игры (+6 позиций), шутеры (+4 позиции), RPG (+3 позиции).
▫️Видеореклама - самый популярный формат в США. Playable-реклама чаще всего используется в гиперказуальных проектах (13%), шутерах (9%), экшн-играх (8%).
▫️Популярность Playable-форматов выросла с 3% в H1’23 до 7% в H1’24.
▫️Самая высокая длительность рекламных кампаний - у спортивных игр (47 дней), социальных игр (41,9 дней), гонок (39 дней). Меньше всего у стратегий (24,1 день) и RPG (23,6 дней).
👍7
Игры и цифры (18 сентября - 1 октября; 2024)
PC/консольные игры
▫️По оценкам VGI, Black Myth: Wukong - самая продаваемая игра в Steam в 2024 году. Её купили больше 20 миллионов человек.
▫️В Football Manager 24 сыграло более 14 миллионов человек. Это не продажи, так как игра была в подписочных сервисах.
▫️Общие продажи Ghost of Tsushima превысили 13 миллионов копий. Недавно Sucker Punch анонсировала продолжение серии - Ghost of Yōtei.
▫️Warhammer 40,000: Space Marine 2 - вторая в рейтинге самых успешных новинок европейского рынка в 2024 году. По оценкам GSD, лучше себя показала только Helldivers II.
▫️Медитативный платформер GRIS издаваемый Devolver Digital купили более 3 миллионов раз с момента выхода в декабре 2018 года.
▫️Manor Lords продался тиражом более 2,5 миллионов копий с момента выхода 16 апреля 2024 года.
▫️Продажи Unicorn Overlord превысили 1 миллион копий.
▫️Выручка VR-шутера Ghosts of Tabor превысила $20 миллионов - об успехе сообщили сами разработчики.
▫️Игроки купили Dome Keeper, издаваемый Raw Fury, более 1 миллиона раз.
▫️За первые 3 дня продаж Frostpunk 2 купили 350 тысяч человек.
▫️Продажи Dragon Age: Inquisition превысили 12 миллионов копий. Многие игру называли “коммерческим провалом”, но студия с этим не согласна.
▫️Ampere Analysis считает, что Star Wars: Outlaws купили за релизную неделю 800 тысяч раз. Ubisoft цифры официально не раскрывала.
▫️Во франшизу Star Wars Jedi от Respawn Entertainment сыграло более 40 миллионов человек. Речь не идёт о продажах, так как игры серии появлялись в подписочных сервисах.
▫️Количество игроков в Core Keeper достигло 3 миллионов человек. Игра была запущена в марте 2022 года в Early Access.
Мобильные игры
▫️28 сентября Genshin Impact отпраздновала свой 4-летний юбилей. Общая выручка проекта на мобильных платформах, по данным AppMagic, составила $6,3 миллиарда. В свой последний год игра заработала $931,4 миллиона - это худший показатель по годовой выручке. Впрочем, не всё учитывается, часть пользователей могла уйти на PC и консоли.
▫️Dungeon & Fighter: Mobile заработал больше $808,9 миллионов только в Китае и только на iOS, по данным AppMagic. В свой лучший день по выручке (22 июня 2024) игра заработала $9,9 миллионов. В среднем в сентябре игра заработывала $5 миллионов в день.
▫️Общая выручка Pixel Gun 3D на всех платформах с выхода в 2013 году составила $210 миллионов. Игру скачали за это время более 220 миллионов раз.
▫️Выручка AFK Journey за неполные полгода составила $158,3 миллиона - цифрами поделился AppMagic. Большая часть выручки (больше 70%) сейчас идёт из азиатских регионов, за первые 4 месяца после запуска на Западе, игра заработала $71 миллион.
▫️Pokemon Sleep заработала за 14 месяцев $120 миллионов выручки. 74% всех денег идут из Японии; 13% - из США.
▫️У Final Fantasy VII Ever Crisis - 9 миллионов загрузок за год. Игра, помимо мобильных устройств, доступна в Steam.
Платформы
▫️Мобильную версию Epic Games Store скачали более 10 миллионов раз. Релиз состоялся в августе 2024 года.
PC/консольные игры
▫️По оценкам VGI, Black Myth: Wukong - самая продаваемая игра в Steam в 2024 году. Её купили больше 20 миллионов человек.
▫️В Football Manager 24 сыграло более 14 миллионов человек. Это не продажи, так как игра была в подписочных сервисах.
▫️Общие продажи Ghost of Tsushima превысили 13 миллионов копий. Недавно Sucker Punch анонсировала продолжение серии - Ghost of Yōtei.
▫️Warhammer 40,000: Space Marine 2 - вторая в рейтинге самых успешных новинок европейского рынка в 2024 году. По оценкам GSD, лучше себя показала только Helldivers II.
▫️Медитативный платформер GRIS издаваемый Devolver Digital купили более 3 миллионов раз с момента выхода в декабре 2018 года.
▫️Manor Lords продался тиражом более 2,5 миллионов копий с момента выхода 16 апреля 2024 года.
▫️Продажи Unicorn Overlord превысили 1 миллион копий.
▫️Выручка VR-шутера Ghosts of Tabor превысила $20 миллионов - об успехе сообщили сами разработчики.
▫️Игроки купили Dome Keeper, издаваемый Raw Fury, более 1 миллиона раз.
▫️За первые 3 дня продаж Frostpunk 2 купили 350 тысяч человек.
▫️Продажи Dragon Age: Inquisition превысили 12 миллионов копий. Многие игру называли “коммерческим провалом”, но студия с этим не согласна.
▫️Ampere Analysis считает, что Star Wars: Outlaws купили за релизную неделю 800 тысяч раз. Ubisoft цифры официально не раскрывала.
▫️Во франшизу Star Wars Jedi от Respawn Entertainment сыграло более 40 миллионов человек. Речь не идёт о продажах, так как игры серии появлялись в подписочных сервисах.
▫️Количество игроков в Core Keeper достигло 3 миллионов человек. Игра была запущена в марте 2022 года в Early Access.
Мобильные игры
▫️28 сентября Genshin Impact отпраздновала свой 4-летний юбилей. Общая выручка проекта на мобильных платформах, по данным AppMagic, составила $6,3 миллиарда. В свой последний год игра заработала $931,4 миллиона - это худший показатель по годовой выручке. Впрочем, не всё учитывается, часть пользователей могла уйти на PC и консоли.
▫️Dungeon & Fighter: Mobile заработал больше $808,9 миллионов только в Китае и только на iOS, по данным AppMagic. В свой лучший день по выручке (22 июня 2024) игра заработала $9,9 миллионов. В среднем в сентябре игра заработывала $5 миллионов в день.
▫️Общая выручка Pixel Gun 3D на всех платформах с выхода в 2013 году составила $210 миллионов. Игру скачали за это время более 220 миллионов раз.
▫️Выручка AFK Journey за неполные полгода составила $158,3 миллиона - цифрами поделился AppMagic. Большая часть выручки (больше 70%) сейчас идёт из азиатских регионов, за первые 4 месяца после запуска на Западе, игра заработала $71 миллион.
▫️Pokemon Sleep заработала за 14 месяцев $120 миллионов выручки. 74% всех денег идут из Японии; 13% - из США.
▫️У Final Fantasy VII Ever Crisis - 9 миллионов загрузок за год. Игра, помимо мобильных устройств, доступна в Steam.
Платформы
▫️Мобильную версию Epic Games Store скачали более 10 миллионов раз. Релиз состоялся в августе 2024 года.
🔥3👍2
bain-report_gaming-report-2024.pdf
1.5 MB
Bain & Company: Игровая индустрия в 2024 году
Консалтинговая компания Bain & Company подготовила большой отчёт про игровую индустрию в 2024 году. Компания разобрала привычки игроков; дистрибуцию; маркетинг; бизнес.
Игроки и их предпочтения
Bain & Company опросила более 5 тысяч человек из 6 разных стран.
▫️Объём игровой индустрии, по оценке Bain & Company, в 2023 году составил $196 миллиардов. Это больше, чем совокупная выручка видеостриминга ($114 миллиардов), музыкального стриминга ($38 миллиардов) и сборов в кинотеатрах ($34 миллиарда). К 2028 году ожидается среднегодовой темп роста в 6% - до $257 миллиардов.
▫️52% опрошенных играют в игры на постоянной основе.
▫️Почти 80% молодых игроков (от 2 до 18 лет) тратят 30% своего времени на игры. Среди тех, кто старше 45 лет таких 31%.
▫️Молодые пользователи тратят большую часть своего бюджета на игры. В абсолютных числах, лидируют игроки в возрасте от 25 до 34 лет. Эта же категория в целом больше всего тратит на развлечения.
▫️Геймеры не только играют. Они социализируются, обсуждают игры, покупают связанные с играми товары, смотрят видео. При этом, чем больше игрок вовлечён в сторонние события, тем больше денег он тратит в самих играх.
▫️79% пользователей играют в созданный другими пользователями контент; 16% сами участвуют в создании контента.
▫️Почти 70% игроков играет на как минимум двух устройствах. Для 48% аудитории важно, чтобы была возможность играть с пользователями с разных платформ, и переносить свой прогресс. Это находит отклик в разработке - 95% студий со штатом больше 50 человек, работают над играми с поддержкой кросс-платформы.
Современная дистрибуция в играх
▫️Несмотря на рост в абсолютных числах по продажам, уровень проникновения консолей за последние 10 лет не изменился. И это с учётом того, что игровая аудитория за это время значительно выросла.
▫️41% пользователей заинтересован и готов заплатить за то, чтобы весь игровой контент был собран на одной платформе. 48% игроков тоже в этом заинтересованы, но платить не готовы.
Маркетинг в мобильных играх
▫️67% игроков отмечают, что они потребляют другие формы медиа (сериалы, кино) когда играют.
▫️Игровые компании с выручкой меньше $1 миллиарда в год, тратят, в среднем, порядка 25% на маркетинг. Некоторые компании тратят больше. Это существенно выше, чем в других IT-индустриях.
▫️Мобильный игровой рынок - намного более рисковый бизнес для компаний с годовой выручкой меньше $10 миллионов. Вероятность снижения выручки на трёхлетнем горизонте тут намного выше (вероятность - 55-70%), чем при разработке софта (10-20%) или при работе в ритейле (10-25%).
Изменения в игровых компаниях за последние 10 лет
▫️За последние 10 лет темпы выросла популярность специалистов по безопасности, работе с данными, LiveOps, оперированию проектами. Их нанимали, в среднем, в два раза чаще, чем специалистов другого профиля. Это говорит об изменениях в структуре создания и оперирования игр.
▫️Крупные компании за последние 10 лет, в среднем, росли на 6% в год по выручке, но на 7% в год по штату. Это говорит о слабой корреляции между количеством людей и эффективностью бизнеса.
Источник
Консалтинговая компания Bain & Company подготовила большой отчёт про игровую индустрию в 2024 году. Компания разобрала привычки игроков; дистрибуцию; маркетинг; бизнес.
Игроки и их предпочтения
Bain & Company опросила более 5 тысяч человек из 6 разных стран.
▫️Объём игровой индустрии, по оценке Bain & Company, в 2023 году составил $196 миллиардов. Это больше, чем совокупная выручка видеостриминга ($114 миллиардов), музыкального стриминга ($38 миллиардов) и сборов в кинотеатрах ($34 миллиарда). К 2028 году ожидается среднегодовой темп роста в 6% - до $257 миллиардов.
▫️52% опрошенных играют в игры на постоянной основе.
▫️Почти 80% молодых игроков (от 2 до 18 лет) тратят 30% своего времени на игры. Среди тех, кто старше 45 лет таких 31%.
▫️Молодые пользователи тратят большую часть своего бюджета на игры. В абсолютных числах, лидируют игроки в возрасте от 25 до 34 лет. Эта же категория в целом больше всего тратит на развлечения.
▫️Геймеры не только играют. Они социализируются, обсуждают игры, покупают связанные с играми товары, смотрят видео. При этом, чем больше игрок вовлечён в сторонние события, тем больше денег он тратит в самих играх.
▫️79% пользователей играют в созданный другими пользователями контент; 16% сами участвуют в создании контента.
▫️Почти 70% игроков играет на как минимум двух устройствах. Для 48% аудитории важно, чтобы была возможность играть с пользователями с разных платформ, и переносить свой прогресс. Это находит отклик в разработке - 95% студий со штатом больше 50 человек, работают над играми с поддержкой кросс-платформы.
Современная дистрибуция в играх
▫️Несмотря на рост в абсолютных числах по продажам, уровень проникновения консолей за последние 10 лет не изменился. И это с учётом того, что игровая аудитория за это время значительно выросла.
▫️41% пользователей заинтересован и готов заплатить за то, чтобы весь игровой контент был собран на одной платформе. 48% игроков тоже в этом заинтересованы, но платить не готовы.
Маркетинг в мобильных играх
▫️67% игроков отмечают, что они потребляют другие формы медиа (сериалы, кино) когда играют.
▫️Игровые компании с выручкой меньше $1 миллиарда в год, тратят, в среднем, порядка 25% на маркетинг. Некоторые компании тратят больше. Это существенно выше, чем в других IT-индустриях.
▫️Мобильный игровой рынок - намного более рисковый бизнес для компаний с годовой выручкой меньше $10 миллионов. Вероятность снижения выручки на трёхлетнем горизонте тут намного выше (вероятность - 55-70%), чем при разработке софта (10-20%) или при работе в ритейле (10-25%).
Изменения в игровых компаниях за последние 10 лет
▫️За последние 10 лет темпы выросла популярность специалистов по безопасности, работе с данными, LiveOps, оперированию проектами. Их нанимали, в среднем, в два раза чаще, чем специалистов другого профиля. Это говорит об изменениях в структуре создания и оперирования игр.
▫️Крупные компании за последние 10 лет, в среднем, росли на 6% в год по выручке, но на 7% в год по штату. Это говорит о слабой корреляции между количеством людей и эффективностью бизнеса.
Источник
❤13
AppMagic: Самые зарабатывающие и загружаемые мобильные игры сентября 2024 года
AppMagic предоставляет данные по выручке за вычетом комиссии сторов и налогов.
А ещё у AppMagic появился свой TG-канал - подписывайтесь!
Выручка
▫️Honor of Kings вернулся на лидирующую позицию - в сентябре игра заработала больше $140 миллионов. 97% выручки - из Китая (а значит, без учёта Android-версий).
▫️Last War: Survival продолжает расти по выручке. В сентябре игра заработала $117,3 миллиона - это лучший показатель с момента запуска. 31% выручки проекта приходится на США, 24% - на Японию, 15% - на Южную Корею.
▫️По аналогичной, но чуть более скромной, траектории движется Whiteout Survival. Игра заработала $101,7 миллиона в сентябре - и это также рекорд.
▫️Dungeon Fighter Online продолжает падать по выручке. Игра упала на 9 строчку чарта, заработав $74,9 миллиона.
Загрузки
▫️В топе - без серьёзных обновлений. На первом месте Roblox (16,2 миллиона установок), на втором - Ludo King (16 миллионов), на третьем - Block Blast! (15,1 миллион).
▫️Сильно выросла по загрузкам Satisroom: Perfectly Organise - в сентябре игру скачали 10,8 миллионов раз. Это успокаивающая, в которой нужно сортировать вещи; приводить хаос в порядок; чистить грязь. В топе по загрузкам - Бразилия, Мексика, Индонезия. По выручке - Южная Корея (36%).
Источник
AppMagic предоставляет данные по выручке за вычетом комиссии сторов и налогов.
А ещё у AppMagic появился свой TG-канал - подписывайтесь!
Выручка
▫️Honor of Kings вернулся на лидирующую позицию - в сентябре игра заработала больше $140 миллионов. 97% выручки - из Китая (а значит, без учёта Android-версий).
▫️Last War: Survival продолжает расти по выручке. В сентябре игра заработала $117,3 миллиона - это лучший показатель с момента запуска. 31% выручки проекта приходится на США, 24% - на Японию, 15% - на Южную Корею.
▫️По аналогичной, но чуть более скромной, траектории движется Whiteout Survival. Игра заработала $101,7 миллиона в сентябре - и это также рекорд.
▫️Dungeon Fighter Online продолжает падать по выручке. Игра упала на 9 строчку чарта, заработав $74,9 миллиона.
Загрузки
▫️В топе - без серьёзных обновлений. На первом месте Roblox (16,2 миллиона установок), на втором - Ludo King (16 миллионов), на третьем - Block Blast! (15,1 миллион).
▫️Сильно выросла по загрузкам Satisroom: Perfectly Organise - в сентябре игру скачали 10,8 миллионов раз. Это успокаивающая, в которой нужно сортировать вещи; приводить хаос в порядок; чистить грязь. В топе по загрузкам - Бразилия, Мексика, Индонезия. По выручке - Южная Корея (36%).
Источник
👍6❤1🔥1
StreamHatchet: Кооперативные игры стали вдвое популярнее среди зрителей за последние 2 года
Кооперативными компания считает игры, в которых co-op-геймплей - основной. В исследовании учитывались игры с тегом co-op в Steam и без тега PvP.
▫️Количество часов просмотров кооперативных игр с августа 2022 года выросло примерно в два раза. Во многом, это связано с релизом крупных кооперативных игр - Lethal Company, Palworld, Enshrouded, The First Descendant.
❗️Было бы интересно взглянуть на график с 2019 года, чтобы учесть пандемийные цифры.
▫️Лидеры по количеству часов просмотров среди кооперативных игр за последний год - это Palworld (111 миллионов часов), Lethal Company (97,8 миллионов часов), Monster Hunter: World (63,4 миллиона часов), ARK: Survival Evolved (59,9 миллионов часов) и Helldivers II (45 миллионов часов).
▫️Самые популярные кооперативные жанры - это экшны (296 миллионов часов), шутеры (165 миллионов часов), симуляторы (161 миллион часов), RPG (161 миллион часов).
▫️При этом, Stream Hatchet посмотрела на проекты с “частичным ко-опом”. Сюда компания отнесла Call of Duty (с его зомби-режимом), Granblue Fantasy: Relink, и другие проекты, в которых есть кооперативный функционал, но он не является основным. Если оценивать исключительно число просмотров, то 83% просмотров по-прежнему приходится на такие проекты.
Источник
Кооперативными компания считает игры, в которых co-op-геймплей - основной. В исследовании учитывались игры с тегом co-op в Steam и без тега PvP.
▫️Количество часов просмотров кооперативных игр с августа 2022 года выросло примерно в два раза. Во многом, это связано с релизом крупных кооперативных игр - Lethal Company, Palworld, Enshrouded, The First Descendant.
❗️Было бы интересно взглянуть на график с 2019 года, чтобы учесть пандемийные цифры.
▫️Лидеры по количеству часов просмотров среди кооперативных игр за последний год - это Palworld (111 миллионов часов), Lethal Company (97,8 миллионов часов), Monster Hunter: World (63,4 миллиона часов), ARK: Survival Evolved (59,9 миллионов часов) и Helldivers II (45 миллионов часов).
▫️Самые популярные кооперативные жанры - это экшны (296 миллионов часов), шутеры (165 миллионов часов), симуляторы (161 миллион часов), RPG (161 миллион часов).
▫️При этом, Stream Hatchet посмотрела на проекты с “частичным ко-опом”. Сюда компания отнесла Call of Duty (с его зомби-режимом), Granblue Fantasy: Relink, и другие проекты, в которых есть кооперативный функционал, но он не является основным. Если оценивать исключительно число просмотров, то 83% просмотров по-прежнему приходится на такие проекты.
Источник
👍4🔥1
Kadokawa ASCII Research Laboratories: Японский игровой рынок в 2023 году вырос
▫️Продажи игровых консолей в Японии в 2023 году выросли на 27,5% YoY. Рост связан с увеличением продаж как PlayStation 5, так и Nintendo Switch (несмотря на конец жизненного цикла).
▫️Выросли продажи консольных игр. Но самый ощутимый рост у игр для PC - они выросли на 24,9%.
▫️Выручка с мобильных игр в 2023 году упала на 0,7%. Но за счёт PC/консольного сегмента, продажи игрового контента по итогам года выросли на 3,9%.
▫️Количество активных игроков в Японии в 2023 году выросло на 2,8% - до 55,5 миллионов человек. Количество мобильных игроков подросло на 10%, а консольных - на 4%.
❗️Здесь важно учитывать, что рост мобильных игроков мог случиться за счёт того, что пользователь стал играть на дополнительной платформе.
Источник
▫️Продажи игровых консолей в Японии в 2023 году выросли на 27,5% YoY. Рост связан с увеличением продаж как PlayStation 5, так и Nintendo Switch (несмотря на конец жизненного цикла).
▫️Выросли продажи консольных игр. Но самый ощутимый рост у игр для PC - они выросли на 24,9%.
▫️Выручка с мобильных игр в 2023 году упала на 0,7%. Но за счёт PC/консольного сегмента, продажи игрового контента по итогам года выросли на 3,9%.
▫️Количество активных игроков в Японии в 2023 году выросло на 2,8% - до 55,5 миллионов человек. Количество мобильных игроков подросло на 10%, а консольных - на 4%.
❗️Здесь важно учитывать, что рост мобильных игроков мог случиться за счёт того, что пользователь стал играть на дополнительной платформе.
Источник
❤4🔥1
InvestGame & GDEV: История игровых IPO
В материале команда InvestGame разбирается, как изменился ландшафт игровых IPO; какие игровые компании выиграли от этого, и как компании из разных сегментов чувствуют себя после публичного размещения.
Было проанализировано 87 компаний, чья оценка после IPO хотя бы раз превышала $100 миллионов.
Команда InvestGame лучше всех в индустрии освещает инвестиционные события игровой индустрии. Подписывайтесь.
История IPO в играх
▫️До 2006 года на биржу вышло 23 игровых компании. Большая часть из них размещалась будучи игровым бизнесом, но первая - Nintendo - выходила на местные биржи в Киото и Токио как производитель игральных карт (ханафуды). Игровое подразделение в компании появилось позднее.
▫️В период с 2006 по 2010 год на IPO вышло 12 компаний. С 2011 по 2015 - ещё 16. Своего пика, размещение на публичных рынках достигло в период с 2016 по 2020 - на IPO вышли 25 компаний.
▫️С 2021 года интерес компаний к IPO снизился, на рынок вышло 11 компаний. Только 1 из них - Shift Up (июль 2024) - случился позднее 2022. Коррекция рынка, возросшие процентные ставки, слабые мультипликаторы - всё это повлияло на интерес владельцев бизнеса к публичным размещениям.
Публичные размещения по регионам
▫️Азия - лидер по доле публичных размещений. По состоянию на 2024 год, оттуда 46% всех публичных компаний. Ещё 35% - из Европы; 18% - из США; 1% - из MENA-региона (Playtika).
▫️В странах Азии количество публичных компаний выросло в 5,1 раз за последние 24 года; в Европе - в 4,5 раза; в США - в 3,5 раза.
Дистрибуция по платформам
▫️PC/консольные компании доминировали по весу IPO вплоть до 2000 года. На текущий момент, специализируются на этом сегменте 46% всех публичных компаний. Количество компаний с 2000 года увеличилось в 2,8 раз.
▫️Самый существенный рост произошёл в мобильном сегменте. Количество публичных компаний выросло в 9,3 раза с 2000 года; на текущий момент 47% всех публичных игровых компаний специализируются на мобильных играх.
▫️Если рассматривать исторически, то доля диверсифицированных компаний - 6%. Но в последнее время всё больше компаний пытаются открывать для себя новые платформы. Если рассматривать период с 2021 по 2024 год, то диверсифцированных компаний - 46% от общего числа публичных.
Капитализация игрового рынка
▫️Капитализация игрового рынка постепенно росла вплоть до 2007 года, достигнув $145 миллиардов. После мирового финансового кризиса 2007 года, капитализация упала до $75 миллиардов. Но к 2014 году она снова выросла до $122 миллиардов.
▫️Самый большой рост зафиксирован с 2014 по 2020 годы. Капитализация игрового рынка взлетела до $535 миллиардов - сказались благоприятная финансовая обстановка, рекордное количество новых публичных размещений.
▫️Последствия известны. В 2024 году капитализация игрового рынка - $353 миллиарда, это на 30% меньше, чем в пике несколькими годами ранее.
▫️Важно отметить, что наибольший вклад в капитализацию игрового рынка вносят азиатские компании - на них приходится порядка 70% всего объёма.
▫️На 2024 год, в мире 13 компаний с капитализцией больше $5 миллиардов - 8 из них в Азии. 22 компании с капитализацией больше $1 миллиарда, но меньше $5 миллиардов - 17 из них в Азии. А вот компаний с капитализцией меньше $1 миллиарда (и соответствующих выборке InvestGame) - 54, из них в Азии только 14.
Возраст публичных компаний и сроки выхода на IPO
▫️Большинство публичных игровых компаний сейчас - старше 20 лет. Многим известным компаниям - Nintendo, Activision Blizzard, Electronic Arts - больше 40. В среднем, публичной азиатской компании - 28 лет; западной - 23 года.
▫️Медианное время выхода на биржу для игровых компаний - 9 лет (среднее - 12 лет) после запуска.
▫️В период с 5 до 12 лет с момента основания, на IPO вышло 48% компаний из выборки.
Источник
В материале команда InvestGame разбирается, как изменился ландшафт игровых IPO; какие игровые компании выиграли от этого, и как компании из разных сегментов чувствуют себя после публичного размещения.
Было проанализировано 87 компаний, чья оценка после IPO хотя бы раз превышала $100 миллионов.
Команда InvestGame лучше всех в индустрии освещает инвестиционные события игровой индустрии. Подписывайтесь.
История IPO в играх
▫️До 2006 года на биржу вышло 23 игровых компании. Большая часть из них размещалась будучи игровым бизнесом, но первая - Nintendo - выходила на местные биржи в Киото и Токио как производитель игральных карт (ханафуды). Игровое подразделение в компании появилось позднее.
▫️В период с 2006 по 2010 год на IPO вышло 12 компаний. С 2011 по 2015 - ещё 16. Своего пика, размещение на публичных рынках достигло в период с 2016 по 2020 - на IPO вышли 25 компаний.
▫️С 2021 года интерес компаний к IPO снизился, на рынок вышло 11 компаний. Только 1 из них - Shift Up (июль 2024) - случился позднее 2022. Коррекция рынка, возросшие процентные ставки, слабые мультипликаторы - всё это повлияло на интерес владельцев бизнеса к публичным размещениям.
Публичные размещения по регионам
▫️Азия - лидер по доле публичных размещений. По состоянию на 2024 год, оттуда 46% всех публичных компаний. Ещё 35% - из Европы; 18% - из США; 1% - из MENA-региона (Playtika).
▫️В странах Азии количество публичных компаний выросло в 5,1 раз за последние 24 года; в Европе - в 4,5 раза; в США - в 3,5 раза.
Дистрибуция по платформам
▫️PC/консольные компании доминировали по весу IPO вплоть до 2000 года. На текущий момент, специализируются на этом сегменте 46% всех публичных компаний. Количество компаний с 2000 года увеличилось в 2,8 раз.
▫️Самый существенный рост произошёл в мобильном сегменте. Количество публичных компаний выросло в 9,3 раза с 2000 года; на текущий момент 47% всех публичных игровых компаний специализируются на мобильных играх.
▫️Если рассматривать исторически, то доля диверсифицированных компаний - 6%. Но в последнее время всё больше компаний пытаются открывать для себя новые платформы. Если рассматривать период с 2021 по 2024 год, то диверсифцированных компаний - 46% от общего числа публичных.
Капитализация игрового рынка
▫️Капитализация игрового рынка постепенно росла вплоть до 2007 года, достигнув $145 миллиардов. После мирового финансового кризиса 2007 года, капитализация упала до $75 миллиардов. Но к 2014 году она снова выросла до $122 миллиардов.
▫️Самый большой рост зафиксирован с 2014 по 2020 годы. Капитализация игрового рынка взлетела до $535 миллиардов - сказались благоприятная финансовая обстановка, рекордное количество новых публичных размещений.
▫️Последствия известны. В 2024 году капитализация игрового рынка - $353 миллиарда, это на 30% меньше, чем в пике несколькими годами ранее.
▫️Важно отметить, что наибольший вклад в капитализацию игрового рынка вносят азиатские компании - на них приходится порядка 70% всего объёма.
▫️На 2024 год, в мире 13 компаний с капитализцией больше $5 миллиардов - 8 из них в Азии. 22 компании с капитализацией больше $1 миллиарда, но меньше $5 миллиардов - 17 из них в Азии. А вот компаний с капитализцией меньше $1 миллиарда (и соответствующих выборке InvestGame) - 54, из них в Азии только 14.
Возраст публичных компаний и сроки выхода на IPO
▫️Большинство публичных игровых компаний сейчас - старше 20 лет. Многим известным компаниям - Nintendo, Activision Blizzard, Electronic Arts - больше 40. В среднем, публичной азиатской компании - 28 лет; западной - 23 года.
▫️Медианное время выхода на биржу для игровых компаний - 9 лет (среднее - 12 лет) после запуска.
▫️В период с 5 до 12 лет с момента основания, на IPO вышло 48% компаний из выборки.
Источник
👍10🤩5🔥4❤1
Ampere Analysis: PlayStation 5 Pro продастся хуже PS4 Pro
▫️Аналитики ожидают, что до конца года Sony сможет реализовать 1,3 миллиона PS5 Pro. В релизное окно PS4 Pro было продано 1,7 миллионов консолей.
▫️По данным Ampere Analysis, общие продажи PS4 Pro составили 14,5 миллионов устройств - 12% от всех продаж PS4. Ожидается, что PS5 Pro добьётся похожих цифр и продастся тиражом в 13 миллионов копий до конца 2029 года.
▫️Разница в цене PS5 Pro от PS5 составляет от 40% до 50%, в зависимости от региона. В случае с PS4 Pro, разница составляла 33%.
Источник
▫️Аналитики ожидают, что до конца года Sony сможет реализовать 1,3 миллиона PS5 Pro. В релизное окно PS4 Pro было продано 1,7 миллионов консолей.
▫️По данным Ampere Analysis, общие продажи PS4 Pro составили 14,5 миллионов устройств - 12% от всех продаж PS4. Ожидается, что PS5 Pro добьётся похожих цифр и продастся тиражом в 13 миллионов копий до конца 2029 года.
▫️Разница в цене PS5 Pro от PS5 составляет от 40% до 50%, в зависимости от региона. В случае с PS4 Pro, разница составляла 33%.
Источник
❤3🔥1
AppMagic: Гиперказуальный рынок в Q3’24
Данные о рынке
▫️В Q3’24 гиперказуальные игры скачали 2,98 миллиардов раз - это на 12% меньше, чем в предыдущем квартале.
▫️Если сравнивать Q3’24 с Q3’23, то общее падение составило 11%. На 8% упало количество загрузок в западных Tier-1 странах. В восточных Tier-1 странах - плато.
Самые загружаемые игры
▫️По графику хорошо виден тренд на падение среди топ-10 игр в 3 квартале 2024 года.
▫️В топ-10 появилось 2 новых проекта. Это Hole.io от Voodoo (23 миллиона установок в Q3’24). Удивительно, что игра была выпущена в 2018 году, и тогда игру скачали 25 миллионов раз. Сейчас игра снова обрела популярность, во многом, за счёт роста загрузок из Индии и Бразилии.
▫️Snake Clash! - второй новичок в топ-10. Игру скачали 18 миллионов раз в Q3’24; выпустила её Supercent в мае 2023 года.
Источник
Данные о рынке
▫️В Q3’24 гиперказуальные игры скачали 2,98 миллиардов раз - это на 12% меньше, чем в предыдущем квартале.
▫️Если сравнивать Q3’24 с Q3’23, то общее падение составило 11%. На 8% упало количество загрузок в западных Tier-1 странах. В восточных Tier-1 странах - плато.
Самые загружаемые игры
▫️По графику хорошо виден тренд на падение среди топ-10 игр в 3 квартале 2024 года.
▫️В топ-10 появилось 2 новых проекта. Это Hole.io от Voodoo (23 миллиона установок в Q3’24). Удивительно, что игра была выпущена в 2018 году, и тогда игру скачали 25 миллионов раз. Сейчас игра снова обрела популярность, во многом, за счёт роста загрузок из Индии и Бразилии.
▫️Snake Clash! - второй новичок в топ-10. Игру скачали 18 миллионов раз в Q3’24; выпустила её Supercent в мае 2023 года.
Источник
👍7❤1🔥1