Newzoo: Рынок PC и консолей в 2023 году. Часть 1
Основные тренды:
1. Рынок PC и консолей перестраивается, но его результаты выше предыдущих прогнозов Newzoo.
2. Всё больше AA и AAA-разработчиков перестраивается на сервисную модель. Это значит, что новых игр будет меньше, а жизненный цикл выходящих проектов будет выше.
3. Проблемы с полупроводниками закончились, поэтому PlayStation 5 и Xbox Series S|X будут наращивать свою долю на рынке.
4. На PC и консолях появится внутриигровая реклама. При этом, она не должна будет отвлекать пользователей от повествования.
Деньги:
▫️$92,3 миллиарда - выручка рынка PC и консолей по итогам 2022 года. Рынок упал на 2,2% к прошлому году.
▫️$51,8 миллиардов - размер консольного рынка (-4,2% YoY); $38,2 миллиарда - объём PC-рынка (+1,8% YoY); на долю браузерных игр приходится $2,3 миллиарда (-16,7% YoY).
▫️Североамериканский рынок - основной для PC и консолей; его объём составляет $31,2 миллиарда (-4,2% YoY). Лидер - США ($29 миллиардов).
▫️Размер азиатско-тихоокеанского региона - $30,2 миллиарда (-0,2% YoY). Крупнейшая страна региона по выручке - Китай ($15,2 миллиарда).
▫️Объём PC и консольного рынка Европы - $24,3 миллиарда (-2,9% YoY); Латинской Америки - $4,2 миллиарда (+0,7% YoY); MENA-региона - $2,5 миллиардов (+2,9% YoY).
▫️Среднегодовой темп роста рынка PC и консолей с 2015 по 2022 года составил 5,8%. На 3,6% в год рос PC-сегмент и на 7,8% - консольный.
Часть 2
Основные тренды:
1. Рынок PC и консолей перестраивается, но его результаты выше предыдущих прогнозов Newzoo.
2. Всё больше AA и AAA-разработчиков перестраивается на сервисную модель. Это значит, что новых игр будет меньше, а жизненный цикл выходящих проектов будет выше.
3. Проблемы с полупроводниками закончились, поэтому PlayStation 5 и Xbox Series S|X будут наращивать свою долю на рынке.
4. На PC и консолях появится внутриигровая реклама. При этом, она не должна будет отвлекать пользователей от повествования.
Деньги:
▫️$92,3 миллиарда - выручка рынка PC и консолей по итогам 2022 года. Рынок упал на 2,2% к прошлому году.
▫️$51,8 миллиардов - размер консольного рынка (-4,2% YoY); $38,2 миллиарда - объём PC-рынка (+1,8% YoY); на долю браузерных игр приходится $2,3 миллиарда (-16,7% YoY).
▫️Североамериканский рынок - основной для PC и консолей; его объём составляет $31,2 миллиарда (-4,2% YoY). Лидер - США ($29 миллиардов).
▫️Размер азиатско-тихоокеанского региона - $30,2 миллиарда (-0,2% YoY). Крупнейшая страна региона по выручке - Китай ($15,2 миллиарда).
▫️Объём PC и консольного рынка Европы - $24,3 миллиарда (-2,9% YoY); Латинской Америки - $4,2 миллиарда (+0,7% YoY); MENA-региона - $2,5 миллиардов (+2,9% YoY).
▫️Среднегодовой темп роста рынка PC и консолей с 2015 по 2022 года составил 5,8%. На 3,6% в год рос PC-сегмент и на 7,8% - консольный.
Часть 2
👍5❤4
2023_Newzoo_PC & Console Gaming Report.pdf
4.4 MB
Newzoo: Рынок PC и консолей в 2023 году. Часть 2
Часть 1
Потребительские привычки
▫️1,1 миллиарда пользователей насчитывает аудитория PC; на консолях 611 миллионов игроков.
▫️В 2022 году пользователи на PC и консолях стали проводить в играх на 20% меньше часов.
▫️В топе по MAU за 2022 на PC год всего одна игра, вышедшая в 2022 году - это Call of Duty: Modern Warfare II (Warzone 2.0). Релизов 2021 года в топе тоже нет.
▫️Шутеры, приключенческие игры, Battle Royale - самые популярные жанры у игроков.
▫️Пользователи на консолях охотнее совершают платежи в играх - покупают контент, совершают микротранзакции, берут подписки. На консолях доля выручки таких покупок от общего объёма - 48%; на PC - 39%.
▫️13 из 20 самых популярных игр в 2022 году на консолях распространяются по модели F2P. На PC таких 12 из 20.
▫️Три крупные платные игры в 2022 году перешли с платной модели на F2P - это Overwatch 2; Fall Guys и The Sims 4.
▫️Трансмедиа-стратегии работают. В Cyberpunk 2077 после выхода Cyberpunk: Edgerunners вырос MAU на 249%.
▫️Существует прямая корреляция между популярностью игры на стриминг-платформах и DAU. Но работает это только для AAA-релизов.
▫️66% игроков на PC и консолях тратят деньги на игры.
Аудитория
▫️40% аудитории на PC и консолях идентифицируют себя как женщины.
▫️66% всех игроков за последние полгода играли на PC или консолях.
▫️40% игроков на PC и консолях считают себя хардкорными игроками.
▫️75% PC/консольных игроков не только играют в игры, но и смотрят стримы, обсуждают релизы.
▫️7 из 10 игроков на PC и консолях играли за последние полгода на других платформах.
▫️66% игроков до сих пор не очень хорошо понимает, что такое облачный гейминг и зачем он нужен.
Прогнозы на 2023 год
▫️Консольный рынок вырастет на 9%; PC - на 1%.
▫️Отложенные релизы с 2022 года будут выходить в 2023. Это будет стимулировать покупательную активность пользователей.
Часть 1
Потребительские привычки
▫️1,1 миллиарда пользователей насчитывает аудитория PC; на консолях 611 миллионов игроков.
▫️В 2022 году пользователи на PC и консолях стали проводить в играх на 20% меньше часов.
▫️В топе по MAU за 2022 на PC год всего одна игра, вышедшая в 2022 году - это Call of Duty: Modern Warfare II (Warzone 2.0). Релизов 2021 года в топе тоже нет.
▫️Шутеры, приключенческие игры, Battle Royale - самые популярные жанры у игроков.
▫️Пользователи на консолях охотнее совершают платежи в играх - покупают контент, совершают микротранзакции, берут подписки. На консолях доля выручки таких покупок от общего объёма - 48%; на PC - 39%.
▫️13 из 20 самых популярных игр в 2022 году на консолях распространяются по модели F2P. На PC таких 12 из 20.
▫️Три крупные платные игры в 2022 году перешли с платной модели на F2P - это Overwatch 2; Fall Guys и The Sims 4.
▫️Трансмедиа-стратегии работают. В Cyberpunk 2077 после выхода Cyberpunk: Edgerunners вырос MAU на 249%.
▫️Существует прямая корреляция между популярностью игры на стриминг-платформах и DAU. Но работает это только для AAA-релизов.
▫️66% игроков на PC и консолях тратят деньги на игры.
Аудитория
▫️40% аудитории на PC и консолях идентифицируют себя как женщины.
▫️66% всех игроков за последние полгода играли на PC или консолях.
▫️40% игроков на PC и консолях считают себя хардкорными игроками.
▫️75% PC/консольных игроков не только играют в игры, но и смотрят стримы, обсуждают релизы.
▫️7 из 10 игроков на PC и консолях играли за последние полгода на других платформах.
▫️66% игроков до сих пор не очень хорошо понимает, что такое облачный гейминг и зачем он нужен.
Прогнозы на 2023 год
▫️Консольный рынок вырастет на 9%; PC - на 1%.
▫️Отложенные релизы с 2022 года будут выходить в 2023. Это будет стимулировать покупательную активность пользователей.
👍6❤2
Epic Games Store: Результаты 2022 года
▫️Общее количество пользователей достигло 230 миллионов игроков (в 2021 году было 194 миллиона).
▫️626 новых игр вышло на платформе в 2022 году - всего в Epic Games Store доступно 1548 игр.
▫️MAU в декабре 2022 года составило 68 миллионов пользователей.
▫️$820 миллионов потратили пользователи в 2022 году в Epic Games Store. Это на 2% ниже, чем годом ранее.
▫️На $355 миллионов продались игры от сторонних разработчиков в Epic Games Store. Рост по этому показателю составил 18% к 2021.
▫️Бесплатные игры на платформе забрали более 700 миллионов раз. Их средний рейтинг - 75. Всего за год раздали 99 игр общей стоимостью в $2240.
▫️Genshin Impact, Rocket League, Tiny Tina Wonderlands, GTA V и Fortnite - лидеры 2022 по выручке и вовлечению пользователей.
Источник
▫️Общее количество пользователей достигло 230 миллионов игроков (в 2021 году было 194 миллиона).
▫️626 новых игр вышло на платформе в 2022 году - всего в Epic Games Store доступно 1548 игр.
▫️MAU в декабре 2022 года составило 68 миллионов пользователей.
▫️$820 миллионов потратили пользователи в 2022 году в Epic Games Store. Это на 2% ниже, чем годом ранее.
▫️На $355 миллионов продались игры от сторонних разработчиков в Epic Games Store. Рост по этому показателю составил 18% к 2021.
▫️Бесплатные игры на платформе забрали более 700 миллионов раз. Их средний рейтинг - 75. Всего за год раздали 99 игр общей стоимостью в $2240.
▫️Genshin Impact, Rocket League, Tiny Tina Wonderlands, GTA V и Fortnite - лидеры 2022 по выручке и вовлечению пользователей.
Источник
Epicgames
Epic Games Store 2022 Year in Review
The Epic Games Store Year in Review 2022 includes our revenue growth, active user engagement, new features and nearly doubling the amount of games you can play.
👍13
Sensor Tower: Мобильный игровой рынок в 2023 году. Часть 1
Тренды
1. Большая часть жанров в 2022 году упала по загрузкам. Загрузки гиперказуальных игр снизились на 24%. А вот гибрид-казуальные игры выросли по загрузкам на 13% - Sensor Tower считает, что такие игры заменят традиционный гиперкеж.
2. Выручка всех жанров, за редкими исключениями (настольные игры, экшны), упала. Шутеры упали по выручке на 25%, следом идут RPG - 20% падение. В случае с RPG, падение выручки длится уже 7 квартал подряд.
3. Азия - главный источник выручки для RPG-игр. 39% всех денег приходится на этот регион.
Гибридказуальный рынок в 2022 году
▫️$1,4 миллиарда - совокупная выручка гибрид-казуальных игр в 2022 году. По этому показателю поджанр растёт уже 4 год подряд.
▫️Загрузки в 2022 году составили 5,1 миллиарда - и здесь тоже рост к прошлому году.
▫️В 2022 году вышло 99 новых гибрид-казуальных игр.
▫️В гибрид-казуальных играх выше средняя длина сессии (особенно на iOS) и средний плейтайм в месяц в сравнении с гиперказуальными играми.
▫️Океания (+18% YoY), Северная Америка (+17% YoY), Африка (+9% YoY) - лидеры по относительному росту загрузок гибрид-казуальных игр.
NFT и Web 3-игры
▫️Мобильные Web-3 падают с третьего квартала 2022 года. В первом полугодии 2022 года загрузки таких игр достигли 46 миллионов, а во втором снизились до 29 миллионов.
▫️Ситуация по MAU аналогичная, только падение началось со второго квартала 2022 года.
Тренды меты и монетизации
▫️Sensor Tower считает, что мы полноценно вошли в мир GaaS.
▫️Игры, которые отвечают за 97% выручки на игровом рынке, применяют разные Live Ops-практики.
▫️15% топовых игр с лутбоксами генерирует 73% мировой мобильной выручки.
▫️Коллекционирование героев - один из ключевых элементов монетизации. Он встречается в 7 из 10 топовых игр.
▫️У игр, где есть коллекционирование персонажей вместе с социальными элементами (кланами) сильно выше вовлечение пользователей, чем у игр, где либо этих элементов нет, либо они присутствуют по-отдельности.
Часть 2
Тренды
1. Большая часть жанров в 2022 году упала по загрузкам. Загрузки гиперказуальных игр снизились на 24%. А вот гибрид-казуальные игры выросли по загрузкам на 13% - Sensor Tower считает, что такие игры заменят традиционный гиперкеж.
2. Выручка всех жанров, за редкими исключениями (настольные игры, экшны), упала. Шутеры упали по выручке на 25%, следом идут RPG - 20% падение. В случае с RPG, падение выручки длится уже 7 квартал подряд.
3. Азия - главный источник выручки для RPG-игр. 39% всех денег приходится на этот регион.
Гибридказуальный рынок в 2022 году
▫️$1,4 миллиарда - совокупная выручка гибрид-казуальных игр в 2022 году. По этому показателю поджанр растёт уже 4 год подряд.
▫️Загрузки в 2022 году составили 5,1 миллиарда - и здесь тоже рост к прошлому году.
▫️В 2022 году вышло 99 новых гибрид-казуальных игр.
▫️В гибрид-казуальных играх выше средняя длина сессии (особенно на iOS) и средний плейтайм в месяц в сравнении с гиперказуальными играми.
▫️Океания (+18% YoY), Северная Америка (+17% YoY), Африка (+9% YoY) - лидеры по относительному росту загрузок гибрид-казуальных игр.
NFT и Web 3-игры
▫️Мобильные Web-3 падают с третьего квартала 2022 года. В первом полугодии 2022 года загрузки таких игр достигли 46 миллионов, а во втором снизились до 29 миллионов.
▫️Ситуация по MAU аналогичная, только падение началось со второго квартала 2022 года.
Тренды меты и монетизации
▫️Sensor Tower считает, что мы полноценно вошли в мир GaaS.
▫️Игры, которые отвечают за 97% выручки на игровом рынке, применяют разные Live Ops-практики.
▫️15% топовых игр с лутбоксами генерирует 73% мировой мобильной выручки.
▫️Коллекционирование героев - один из ключевых элементов монетизации. Он встречается в 7 из 10 топовых игр.
▫️У игр, где есть коллекционирование персонажей вместе с социальными элементами (кланами) сильно выше вовлечение пользователей, чем у игр, где либо этих элементов нет, либо они присутствуют по-отдельности.
Часть 2
👍16❤2
state-of-mobile-gaming-2023.pdf
7.1 MB
Sensor Tower: Мобильный игровой рынок в 2023 году. Часть 2
Часть 1
Цифры по рынку в 2022 году
▫️Выручка мобильных игр падает уже 5 квартал подряд. Падение началось в Q4 2021.
▫️США остаётся крупнейшим мобильным рынком с ежеквартальной выручкой больше $5,5 миллиардов. Но в 4 квартале 2022 года падение составило 6% к прошлому году.
▫️Рынки Японии (-22% YoY), Южной Кореи (-20% YoY) и Тайваня (-12% YoY) сильно просели в четвёртом квартале 2022 года.
▫️Индия выросла по выручке на 13% YoY в четвертом квартале 2022 и достигла $2,5 миллиардов.
▫️С 2019 года рынок США увеличил свою долю на мобильном игровом рынке с 26% до 29%. Япония теряет свои позиции. Падает по графику и Китай, но Sensor Tower не учитывает сторонние Android-магазины.
▫️Загрузки на мобильном игровом рынке стабильные последние несколько лет. После пика в первом-втором квартале 2020 года, они просели на 2% в третьем-четвертом квартале 2021 года и ещё на 1% в третьем-четвёртом квартале 2022.
▫️Индия в 2022 году сгенерировала 17% всего объёма загрузок мобильных игр. США и Бразилия - по 8%. Индонезия - 6%, Россия - 5%.
Рынок США
▫️За 2022 год мобильный игровой рынок США упал на 6%.
▫️Загрузки игр в США упали по итогам 2022 года ниже допандемийных уровней. До начала COVID-19, в четвёртом квартале 2019 года, установки дошли до 1,269 миллиардов. В четвёртом квартале 2022 года загрузки упали до 1,107 миллиардов.
Рынок Европы
▫️Европейский рынок упал на 11% по выручке в 2022 году. Впрочем, результаты лучше препандемийных уровней.
▫️Россия по выручке упала на 72%, впервые выпав из топ-5 рынков. Сильное падение у Великобритании - на 13% YoY в четвертом квартале 2022.
▫️Загрузки вернулись на допандемийные уровни.
▫️Несмотря на падение по выручке, Россия - крупнейший рынок Европы по загрузкам. На долю страны пришлось 673 миллионов загрузок в четвёртом квартале 2022 - это 24% всего объёма.
Рынок Азии
▫️Выручка упала на 14% по итогам 2022 года.
▫️Загрузки в четвёртом квартале 2022 года выросли на 6%. Рост состоялся благодаря Индии.
Часть 1
Цифры по рынку в 2022 году
▫️Выручка мобильных игр падает уже 5 квартал подряд. Падение началось в Q4 2021.
▫️США остаётся крупнейшим мобильным рынком с ежеквартальной выручкой больше $5,5 миллиардов. Но в 4 квартале 2022 года падение составило 6% к прошлому году.
▫️Рынки Японии (-22% YoY), Южной Кореи (-20% YoY) и Тайваня (-12% YoY) сильно просели в четвёртом квартале 2022 года.
▫️Индия выросла по выручке на 13% YoY в четвертом квартале 2022 и достигла $2,5 миллиардов.
▫️С 2019 года рынок США увеличил свою долю на мобильном игровом рынке с 26% до 29%. Япония теряет свои позиции. Падает по графику и Китай, но Sensor Tower не учитывает сторонние Android-магазины.
▫️Загрузки на мобильном игровом рынке стабильные последние несколько лет. После пика в первом-втором квартале 2020 года, они просели на 2% в третьем-четвертом квартале 2021 года и ещё на 1% в третьем-четвёртом квартале 2022.
▫️Индия в 2022 году сгенерировала 17% всего объёма загрузок мобильных игр. США и Бразилия - по 8%. Индонезия - 6%, Россия - 5%.
Рынок США
▫️За 2022 год мобильный игровой рынок США упал на 6%.
▫️Загрузки игр в США упали по итогам 2022 года ниже допандемийных уровней. До начала COVID-19, в четвёртом квартале 2019 года, установки дошли до 1,269 миллиардов. В четвёртом квартале 2022 года загрузки упали до 1,107 миллиардов.
Рынок Европы
▫️Европейский рынок упал на 11% по выручке в 2022 году. Впрочем, результаты лучше препандемийных уровней.
▫️Россия по выручке упала на 72%, впервые выпав из топ-5 рынков. Сильное падение у Великобритании - на 13% YoY в четвертом квартале 2022.
▫️Загрузки вернулись на допандемийные уровни.
▫️Несмотря на падение по выручке, Россия - крупнейший рынок Европы по загрузкам. На долю страны пришлось 673 миллионов загрузок в четвёртом квартале 2022 - это 24% всего объёма.
Рынок Азии
▫️Выручка упала на 14% по итогам 2022 года.
▫️Загрузки в четвёртом квартале 2022 года выросли на 6%. Рост состоялся благодаря Индии.
👍11❤1
Newzoo & MPL: Рынок PCG-игр вырастет до $16 миллиардов в 2024 году
PCG (Paid Competitive Games) - это игры, в которых люди могут заработать реальные деньги, соревнуясь с другими людьми. Их также называют skill-based-играми.
Рынок
▫️Среднегодовой темп роста с 2021 по 2024 составит 31,9%. Это в 6 раз выше, чем у традиционных игр (среднегодовой темп роста - 4,9% за тот же период).
▫️США, Индия, Мексика, Великобритания и Германия - основные рынки для PCG-игр.
▫️США - крупнейший рынок для данного направления. В 2021 году его объём оценивается в $3 миллиарда. К 2024 он, по прогнозам, вырастет до $6,6 миллиардов.
▫️Второе место у Индии - к 2024 году объём рынка должен составить $3,5 миллиарда.
Пользовательские привычки
▫️Игроки в PCG тратят больше времени, чем обычные игроки (4,6 - 6,2 часа в неделю против 3,5 - 5,3 часов в неделю). У них также установлено больше игр (6 - 7,6 игр против 4,4 - 6,1 у обычных игроков).
▫️PCG-игроки планируют увеличивать свои траты на этот тип развлечений. В Индии таких 58%, в США и Бразилии - 51%.
Источник
PCG (Paid Competitive Games) - это игры, в которых люди могут заработать реальные деньги, соревнуясь с другими людьми. Их также называют skill-based-играми.
Рынок
▫️Среднегодовой темп роста с 2021 по 2024 составит 31,9%. Это в 6 раз выше, чем у традиционных игр (среднегодовой темп роста - 4,9% за тот же период).
▫️США, Индия, Мексика, Великобритания и Германия - основные рынки для PCG-игр.
▫️США - крупнейший рынок для данного направления. В 2021 году его объём оценивается в $3 миллиарда. К 2024 он, по прогнозам, вырастет до $6,6 миллиардов.
▫️Второе место у Индии - к 2024 году объём рынка должен составить $3,5 миллиарда.
Пользовательские привычки
▫️Игроки в PCG тратят больше времени, чем обычные игроки (4,6 - 6,2 часа в неделю против 3,5 - 5,3 часов в неделю). У них также установлено больше игр (6 - 7,6 игр против 4,4 - 6,1 у обычных игроков).
▫️PCG-игроки планируют увеличивать свои траты на этот тип развлечений. В Индии таких 58%, в США и Бразилии - 51%.
Источник
👍5
SELL: Французский игровой рынок снизился до €5,5 миллиардов в 2022 году
▫️Падение составило 1,6% YoY.
▫️Выручка консольного сегмента составила €2,56 миллиарда (-6,6% YoY); PC-сегмент вырос на 5,8% YoY до €1,54 миллиардов. Мобильный рынок остался без изменений - €1,41 миллиарда.
▫️На долю ритейл-версий игр пришлось 55% всей выручки.
▫️Любопытно, что на консолях вырос сегмент физических копий игр (+4% к 2021 году), а вот цифровые продажи снизились на те же 4%. Это идёт вразрез с мировыми трендами.
▫️FIFA 23 - главная игра года (1,75 миллионов копий). Следом идут Call of Duty: Modern Warfare II (791 тысяча копий) и Pokemon Legends: Arceus (589 тысяч копий).
Источник
▫️Падение составило 1,6% YoY.
▫️Выручка консольного сегмента составила €2,56 миллиарда (-6,6% YoY); PC-сегмент вырос на 5,8% YoY до €1,54 миллиардов. Мобильный рынок остался без изменений - €1,41 миллиарда.
▫️На долю ритейл-версий игр пришлось 55% всей выручки.
▫️Любопытно, что на консолях вырос сегмент физических копий игр (+4% к 2021 году), а вот цифровые продажи снизились на те же 4%. Это идёт вразрез с мировыми трендами.
▫️FIFA 23 - главная игра года (1,75 миллионов копий). Следом идут Call of Duty: Modern Warfare II (791 тысяча копий) и Pokemon Legends: Arceus (589 тысяч копий).
Источник
👍5
data.ai: Мобильные игроки тратили больше $1,6 миллиардов в неделю в первом квартале 2023 года
▫️В среднем, пользователи тратили $1,63 миллиарда в неделю и совершали 1,2 миллиарда загрузок по миру.
▫️Это на 28% больше, чем в допандемийном 1 квартале 2020 года.
▫️В 1 квартале 2023 года случились изменения в чартах загрузок. Появилась одна новая игра - Attack Hole от Homa (7 место). На 47 строчек поднялась Football League 2023 (8 место). Gardenscapes вырос на 40 позиций (9 место).
▫️Gardenscapes также сильно вырос по выручке, заняв 9 строчку в рейтинге. Uma Musume Pretty Derby успешно отпраздновала двухлетнюю годовщину и заняла 10 место. Позиции с 1 по 6 в чарте остались неизменными. Лидер с большим отрывом - Honor of Kings.
Источник
▫️В среднем, пользователи тратили $1,63 миллиарда в неделю и совершали 1,2 миллиарда загрузок по миру.
▫️Это на 28% больше, чем в допандемийном 1 квартале 2020 года.
▫️В 1 квартале 2023 года случились изменения в чартах загрузок. Появилась одна новая игра - Attack Hole от Homa (7 место). На 47 строчек поднялась Football League 2023 (8 место). Gardenscapes вырос на 40 позиций (9 место).
▫️Gardenscapes также сильно вырос по выручке, заняв 9 строчку в рейтинге. Uma Musume Pretty Derby успешно отпраздновала двухлетнюю годовщину и заняла 10 место. Позиции с 1 по 6 в чарте остались неизменными. Лидер с большим отрывом - Honor of Kings.
Источник
👍10