Bloomberg: ИИ-агентов ChatGPT используют 10 млн чел.

– Спрос на агентов OpenAI резко вырос благодаря ChatGPT Work
– Codex и ChatGPT Work теперь используют 10 млн чел.
– С начала этого месяца показатель увеличился почти вдвое
– ИИ-агенты способны выполнять более сложные задачи
– Ранее Anthropic выпустил собственный инструмент Cowork
– Cowork должен помочь выйти за пределы ИИ для кода
– Компания OpenAI положила начало глобальному ИИ-буму
– У чат-бота ChatGPT уже 900+ млн пользователей/нед.

@ftsec

WSJ: Рост расходов Google на ИИ заставляет инвесторов нервничать

– Квартальная выручка Google выросла на 24%, составив $119,8 млрд
– Выручка облачного подразделения достигла $24,8 млрд (+82%)
– Отмечается, что оба показателя превзошли ожидания аналитиков
– Компания также получила $98 млрд прочих доходов за квартал
– Однако доходы меркнут на фоне постоянно растущих расходов на ИИ
– Google заявляет, что подобная тенденция будет сохраняться
– Аналитики ожидали, что Google сохранит прогноз на $180-190 млрд
– Компания повысила прогноз капрасходов до $195-205 млрд
– Вероятно, капрасходы за 2027 могут составить уже $270-280 млрд
– Google активно пытается наверстать упущенное в ИИ-гонке
– Облачный бизнес компании все же способствует росту ее акций
– Объем заказов для облачного бизнеса за Q2 был $514 млрд
– Google безупречно использует открывающиеся возможности на рынке
– Компания тестирует Gemini 3.5 Pro и уже обучает новую Gemini 4
– Почти 90% компаний из Fortune 100 используют Gemini и Google Cloud
– Доход Google от бизнеса поиска за квартал увеличился на 17%
– Показатель MAU приложения Gemini составляет уже около 950 млн
– MAU функции AI Overviews в мае 2026 составлял 2,5+ млрд

@ftsec

FT: Огромные бонусы для работников чиповой индустрии Южной Кореи заставляют остальных чувствовать себя хуже

– Огромные бонусы стали источником разногласий и даже недовольств
– Видеть, как другие получают огромные выплаты, стало как «пощечина»
– Много десятилетий иерархия успеха в Южной Корее была стабильной
– Самые способные студенты выбирали медицину, юрисприденцию и др.
– Профессии гарантировали высокий доход, престиж и хороший брак
– Однако беспрецедентный ИИ-бум начинает значительно менять ситуацию
– Спрос на память помогает рекордной прибыли SK Hynix и Samsung
– Неожиданная прибыль компаний распределяется между сотрудниками
– SK Hynix будет выплачивать 10% от операц. прибыли в течение 10 лет
– Сред. сумма бонусов за 2026 может составить $400+ тыс./сотрудник
– Суммы ошеломляют, т.к. сред. работник в стране получает 33,5 тыс./год
– Банк Кореи предупредил о потенциальном инфляционном давлении
– В городах с сотрудниками компаний резко растут цены на недвижимость
– Конкуренция за места в университетах-партнерах также усиливается
– Брачные агентства отдают предпочтения работникам чиповой индустрии
– Многие корейцы измеряют собственный успех в сравнении с другими
– Подобная ситуация меняет представления корейцев об успешной жизни

@ftsec

FT: Intel инвестирует €5 млрд в завод в Ирландии на фоне растущего спроса на ИИ-чипы

– Intel инвестирует €5 млрд в расширение производства в Ирландии
– Инвестиции помогут модернизировать завод рядом с Дублином
– Ирландия сможет остаться в авангарде самых передовых ИИ-чипов
– Инвестиции Intel стали мощным выражением доверия к стране
– Ранее Intel отложила строительство заводов в Германии и Польше
– Бизнес компании стал восстанавливаться благодаря ИИ-агентам
– Роль традиционных чипов отошла на второй план относительно GPU
– За последние полгода цена акций Intel выросла более чем вдвое

@ftsec

TechCrunch: OpenAI делает ставку на семьи, поскольку ChatGPT становится частью бытовой жизни

– ChatGPT охватывает не только отдельных пользователей, но и семьи
– ИИ-компания решила нанять нового менеджера по продуктам
– Фокусом новых продуктов OpenAI будут семьи, пожилые лица и др.
– Доля пользователей 35+ лет за Q2 выросла на 5 п.п., уже до 31%
– Однако доля пользователей 18-24 лет сократилась на 5 п.п., до 29%
– Каждый 4-й родитель в США со смартфонов использует ChatGPT
– Отмечается, что год назад этот же показатель был на 9 п.п. меньше
– OpenAI хочет начать создавать технологии для домохозяйств
– Раньше фокусом было повышение индивидуальной продуктивности
– Похожим путем когда-то прошли платформы Apple, Google и др.
– Однако изменение создает новые проблемы доверия и безопасности
– Продукты для детей и подростков требуют иных подходов и др.

@ftsec

CNBC: Свободный денежный поток Tesla становится отрицательным, маржинальность снижается

– Tesla сообщила о более слабых, чем ожидалось, результатах за Q2
– Выручка Tesla за Q2 2026 выросла на 26%, до $28,24 млрд
– Чистая прибыль компании снизилась на 5%, составив $1,11 млрд
– Доход основного автосегмента составил $20,52 млрд (+23%)
– Продажи энергетического бизнеса выросли на 13%, до $3,14 млрд
– Доход от других направлений вырос на 50%, до $4,58 млрд
– Однако валовая прибыль снизилась и не оправдала ожидания
– Валовая прибыль снизилась до 16,8%, упав на 0,4 п.п. за год
– Аналитики ожидали, что показатель сможет увеличиться до 19,4%
– Операц. расходы компании Маска росли быстрее, чем доходы
– Tesla активно инвестирует средства в ИИ и другие R&D-проекты
– Операц. расходы за Q2 2026 выросли на 47%, до $4,35 млрд
– Показатель операц. рентабельности упал на 2,7 п.п., составив 1,4%
– Свободный денежный поток в этом квартале стал отрицательным
– По итогам квартала у Tesla возник дефицит в размере $1,1 млрд
– Капзатраты компании Маска увеличились на 142%, до $5,79 млрд
– По итогам всего года капзатраты Tesla составят $25+ млрд

@ftsec

FT: Отказ от зависимости от Китая будет стоить Западу более $23 трлн

– ЕС и США хотят избавиться от зависимости от Китая в критических отраслях
– Чтобы достичь подобных целей, надо вложить $23,6 трлн за след. 25 лет
– Затраты США могут быть $13,7 трлн, стран ЕС – $9,1 трлн, UK – $800 млрд
– Речь про исследования, разработку софта, производство, поставки и др.
– Локализовать цепочки поставок без бремени для налогоплательщиков сложно
– Задача станет одной из самых сложных для компаний и правительств стран
– Китай будет поставлять более 60% рафинированного лития и кобальта к 2035
– В поставках графита для аккумуляторов доля Китая может составить 80%
– Китай обладает монополией на многие критические промышленные материалы
– Обычно китайские товары имеют 20-100% ценовое преимущество на рынке
– Снижение зависимости от китайского производства приведет к росту цен и др.
– На рынке ЕС рост цен в критических отраслях может составить 1-2,5%

@ftsec

Ведомости: Заказчики не стали экономить на кибербезопасности и облаках

– За 2025 заказчики не сокращали бюджеты на облачные и ИБ-сервисы
– По итогам 2025 объем рынка вырос на 16%, составив 158 млрд руб.
– В целом рост рынка замедлился, т.к. годом ранее показатель был 28%
– Ожидается, что динамика продолжит снижение до 12% за 2026
– На увеличение инвестиций влияют рост объема данных и цен на рынке
– Среди компаний устойчиво растет спрос на гибридную модель
– Компании все чаще сочетают публичное облако и свою инфраструктуру
– Многие факторы взрывного роста рынка себя почти исчерпали
– Крупные проекты по импортозамещению на рынке почти завершены
– Частный рынок принимает решения на основе коммерч. интересов
– Отмечается, что спрос на техническую поддержку будет увеличиваться
– Растет запрос на комплексные проекты в режиме одного окна
– Все больше компаний выбирают экосистемы и интеграцию решений

@ftsec

FT: Китайские модели ИИ сокращают отставание от американских конкурентов

– Китайские модели быстро догоняют конкурентов из OpenAI и Anthropic
– Разрыв между моделями сокращается быстрее, чем ожидалось
– Открытые китайские модели можно бесплатно скачать, изменить и др.
– Год назад китайские разработчики отставали примерно на 6-10 мес.
– На сегодняшний день разрыв между Китаем и США сократился до 4 мес.
– Компании из США и ЕС все чаще выбирают китайские модели ИИ
– Китайские модели помогают компаниям сократить свои расходы на ИИ
– Новые модели демонстрируют хакерские возможности лучше людей

@ftsec

The Information: Google пытается переманить лояльных клиентов Nvidia

– Google является одним из крупнейших покупателей серверных чипов Nvidia
– Поисковый гигант также развивает собственный конкурирующий бизнес
– Google начал предлагать свои TPU для молодых облачных провайдеров и др.
– Основные аргументы Google в пользу своих TPU сводятся к экономике
– Google утверждает, что чипы TPU более эффективны, надежны и стабильны
– TPU имеют более единообразную конструкцию, соединять их проще
– IT-гигант также предлагает фин. поддержку дата-центров на базе TPU
– Одним из потенциальных покупателей TPU является неоклауд Nscale
– Nebius, Lambda и CoreWeave заявили, что не заинтересованы в покупке TPU
– Стартапы объяснили, что сейчас рынок TPU является ограниченным
– Среди пользователей TPU есть Anthropic, Apple, Safe Superintelligence и др.

@ftsec

WSJ: Stripe ведет переговоры о покупке маркетплейса для моделей OpenRouter

– OpenRouter помогает разработчикам выбирать между моделями ИИ
– Источники говорят, что сумма сделки может быть около $10 млрд
– Покупку OpenRouter рассматривали несколько крупных IT-компаний
– OpenRouter размещает на своей платформе сотни моделей ИИ
– Разработчики могут сравнивать модели и переключаться между ними
– Сделка позволит Stripe занять перспективную нишу на ИИ-рынке
– Платежный оператор Stripe пытается выйти на новые для себя рынки
– В начале 2026 стоимость финтеха Stripe достигла уже $159 млрд
– OpenRouter уже использует Stripe для приема платежей от клиентов
– В мае 2026 стоимость самого OpenRouter составляла $1,3 млрд
– Среди инвесторов OpenRouter есть Menlo Ventures, CapitalG и др.
– Stripe также вел переговоры о покупке PayPal, предлагая $53 млрд

@ftsec

The Information: Anthropic может обязать сотрудников продавать акции по строгому плану после IPO

– Подход сможет застраховать от нарушений закона об инсайдерской торговле
– Обычно план 10b5-1 касается руководителей, финансистов и юристов
– Согласно плану, продавать акции нужно по заранее составленному графику
– В графике указывается, сколько акций будет продано и по какой цене
– Anthropic хочет сохранить культуру свободного обмена информацией внутри
– Вопрос продажи акций сотрудниками является одним из самых острых
– За свои три года работы стоимость Anthropic увеличилась с $4 до 965 млрд
– Ожидается, что после IPO стоимость Anthropic вырастет еще сильнее
– Выход на IPO принесет невероятную прибыль своим первым сотрудникам
– Амодей более откровенен с сотрудниками, чем руководители других компаний
– Дважды в месяц Амодей проводит для сотрудников специальные встречи
– Лишь небольшая часть публичных компаний требует соблюдать план 10b5-1
– Только 13% компаний из S&P 100 требуют такого от своих руководителей

@ftsec

Bloomberg: Uber сокращает 10% сотрудников поддержки клиентов, чтобы внедрить ИИ

– Uber сократил 10% сотрудников из отдела поддержки клиентов сервиса
– Сервис оптимизирует штат, чтобы способствовать внедрению ИИ
– Сотрудников, работающих удаленно, попросили начать работать из офиса
– Uber принял политику по возвращению к офисному формату работы
– Руководство признало, что организация стала сложной и разрозненной
– Масштабировать технологии поверх разрозненных процессов нельзя
– В июне Uber уже сократил 23% сотрудников команды «people division»
– Сокращения составляли менее 1% от 34 тыс. глобальных сотрудников
– Uber не раскрыл, сколько человек работает в команде поддержки клиентов
– Сервис также замедлил набор новых сотрудников из-за внедрения ИИ
– Однако на странице вакансий по-прежнему открыты 500+ позиций

@ftsec

FT: Глава SoftBank высмеивает критиков ИИ

– Глава японского SoftBank высмеивает критиков ИИ, называя их «лукавыми»
– Сон верит, что на долю ИИ придется 20% мирового производства к 2040
– Осуждение ИИ является современной версией отказа от машин и самолетов
– Те, кому не нравится ИИ, по сути, отказываются от собственной эволюции
– Сон заявил, что ИИ является главным, что должны делать руководители компаний
– Через 15 лет на долю ИИ будет приходиться около $46 трлн мирового ВВП
– Для внедрения ИИ к 2040 потребуются дата-центры мощностью 3 тераватта
– Мощность нужна для работы всех ИИ-агентов, роботов-гуманоидов и др.
– Показатель эквивалентен примерно трети от всех уже установленных мощностей

@ftsec

FT: Intel демонстрирует самый быстрый рост за 15 лет, поскольку спрос на дата-центры стимулирует продажи

– Intel сообщила о самом быстром росте выручки за последние 15 лет
– Выручка Intel за квартал выросла на 25%, составив $16,1 млрд
– Intel ожидает, что выручка за новый квартал будет $15,8-16,8 млрд
– Прогноз по капрасходам за год вырос на $2 млрд, до $20 млрд
– Компания прогнозирует рост собственных расходов вплоть до 2027
– ИИ создает беспрецедентный спрос на вычислительные ресурсы
– Компания Intel имеет все возможности для устойчивого роста бизнеса
– Рост выручки обусловлен спросом и корректировкой цен на чипы
– Выручка от продажи продукции Intel за квартал составила $15,1 млрд
– Отмечается, что выручка Foundry выросла на 31%, до $5,8 млрд
– Доходы от серверных чипов выросли на 59%, составив $6,3 млрд
– Скорр. чистая прибыль компании за квартал была $2,2 млрд
– Intel настроена на масштабное производство по технологии 14A в 2028

@ftsec

Bloomberg: Новые меры Китая направлены на борьбу с виртуальными компаньонами

– Dubao от ByteDance отключил функцию создания виртуальных компаньонов
– Изменение может оказаться разрушительным для многих пользователей
– Другие крупные IT-компании Китая также отключают подобные возможности
– Власти рекомендовали отказаться от человекоподобных ИИ-персонажей
– ИИ-персонажи могли вызывать нездоровую эмоциональную привязанность
– Аналогичные функции в своих сервисах отключили Alibaba, Tencent и др.
– Многие пользователи годами выстраивали отношения с ИИ-персонажами
– В соцсетях появилось много сообщений с разочарованием и скорбью
– Новые правила запрещают контент, который разрушает реальные отношения
– Был запрещен также контент, вызывающий сильные эмоции у детей
– Длительное взаимодействие вызывало зависимость и отдаление от реальности

@ftsec

FT: Стартап Даниэля Эка по сканированию тела Neko Health получил $700 млн инвестиций

– Стартап основателя Spotify получил $700 млн нового финансирования
– Эк готовится к стремительному расширению бизнеса внутри США
– Новый раунд инвестиций возглавили Lightspeed Venture и OG Venture
– Восьмилетний шведский стартап будет оценен почти в $7 млрд
– Новая оценка стартапа в четыре раза больше, чем была в январе 2025
– Профилактический осмотр прошли 100+ тыс. чел. в UK и Швеции
– Стоимость профилактического осмотра Neko Health составляет £299
– Стартап проводит сканирование тела, анализ крови и консультацию
– Финансирование ускорит развертывание новых клиник в UK, США и др.
– Инвесторы: Тьерри Анри, Мария Шарапова, Клаудия Шиффер и др.
– Среди конкурентов стартапа Эка есть Function Health, Prenuvo и др.

@ftsec

Bloomberg: Дата-центры Amazon потребляют 2,5 млрд галлонов воды

– За 2025 дата-центры Amazon израсходовали 2,5 млрд галлонов воды
– Показатель составляет 5% от годового потребления воды Сиэтлом
– Данные показывают эффективное охлаждение серверов дата-центров
– Amazon заявляет, что охлаждает их лучше некоторых конкурентов
– Активисты часто заявляют, что дата-центры потребляют много воды
– Однако данные показывают, что такие заявления не совсем верны
– Дата-центры AWS используют для охлаждения поступающий воздух
– При температуре выше 29 °C, воздух проходит через спец. фильтр
– Фильтр пропитан водой, которая охлаждает его перед подачей дальше
– В регионах, где воды не хватает, внешние источники не используются
– Amazon применяет чиллеры, где хладагент и вода циркулируют по кругу
– Такие технологии применяют в Финиксе, Саудовской Аравии и др.
– Объекты Amazon потребляют около 0,12 л воды на киловатт-час энергии
– Сред. показатель для отрасли – 0,84 л на киловатт-час (MS – 0,27 л)

@ftsec