Bloomberg: TSMC заявляет, что новейшее оборудование ASML для производства чипов слишком дорогое

– TSMC отложит до 2029 внедрение самых современных машин ASML
– Причиной решения TSMC является возможная экономия средств
– Решение может стать ударом для производителя дорогого оборудования
– Сейчас стоимость новейших EUV-машин превышает €350 млн/шт.
– Согласно данным Bloomberg, TSMC является крупнейшим клиентом AMSL
– TSMC по-прежнему может извлекать выгоду из текущего оборудования
– Инвесторы ASML следят за внедрением новейших EUV-машин
– ASML ожидает, что массовое производство запустят уже в 2027-2028
– Выручка компании ASML к 2030 должна достигнуть €60 млрд
– Затраты на производство ИИ-чипов становятся непомерно высокими
– Строительство современного завода стоит около $20-30 млрд
– Машины ASML начального уровня могут стоить около $200 млн/шт.

@ftsec

Bloomberg: Платформа для бронирования столиков OpenTable обслуживает почти 2 млрд посетителей за год

– Когда Дебби Су возглавила OpenTable, платформа теряла своих клиентов
– OpenTable теряла клиентов из-за конкуренции со стороны новых игроков
– За услуги OpenTable платят рестораны, суммы могут быть до $6 тыс./год
– OpenTable уделял много внимания посетителям, забывая про рестораны
– Около 17 лет назад платформа обслуживала 10+ тыс. платных клиентов
– Booking купил OpenTable в 2014 за $2,6 млрд, было уже 31 тыс. клиентов
– Конкурентами платформы являются Resy, Yelp, Tock, SevenRooms и др.
– OpenTable заключила партнерские соглашения с Visa, JPMorgan и Uber
– Платформа поменяла фикс. плату для ресторанов на три тарифных плана
– Ресторанам доступны Basic, Core и Pro (стоимость: $149, 299 и 499/мес.)
– Премиум-подписка предоставляет ценную информацию о каждом госте
– Выручка OpenTable по итогам 2025 увеличилась на двузначное число
– В год OpenTable используют 2 млрд посетителей для 65 тыс. ресторанов
– Ключевые рынки: США, Мексика, Германия, Италия, Франция, UK и др.

@ftsec

Коммерсантъ: Россияне заказывают за рубежом все более бюджетную технику и электронику

– Электронику из-за границы заказывают чаще, но тратят меньше
– Количество заказов из-за границы за Q1 2026 выросло на 9%
– Суммарные траты россиян за прошлый квартал снизились на 10%
– Отмечается, что сред. чек уменьшился на 18%, до 57,7 тыс. руб.
– Сокращение сред. чека для таких заказов наблюдают после H1 2025
– В топе по заказам остаются смартфоны, их доля 28,4% (-3 п.п.)
– Доля ноутбуков составила 21,7%, доля игровых консолей была 12,9%
– Заметно вырос интерес к комплектующим для ПК и аудиотехнике
– Первое место занимает AMD Ryzen 7 9800X3D, на втором месте – PS5
– Третье место по количеству заказов занимает смартфон iPhone 15
– Покупки из-за границы стимулируют ассортимент, цены и др.

@ftsec

Forbes: Выручка топ-100 IT-компаний приблизилась к 9 трлн руб.

– Отечественный бигтех за 2025 вырос на 27%, до 8,865 трлн руб.
– Темпы роста этого рынка, как и многих других, замедлились
– По итогам 2024 выручка выросла на 36,4%, почти до 7 трлн руб.
– Рынок растет в абсолюте и стал более концентрированным
– Год назад топ-10 давали 70% всей выручки, теперь их доля 76,4%
– В топ-10 главный прирост дали Ozon, Т-Банк, МТС, Яндекс и др.
– Выручка топ-10 компаний за 2025 составила 6,82 трлн руб.
– Главным центром тяжести рейтинга все также были экосистемы
– В топ-100 входят 9 экосистем, они заработали 6,56 трлн руб.
– Рост выручки экосистем составил 34,4%, доля от всей – 73,4%
– Основные сегменты: IT-сервисы и ПО, ИБ, экосистемы, финтех и др.

@ftsec

CNBC: Anthropic объявил о планах масштабной экспансии в Великобритании

– Anthropic объявил о расширении своего присутствия в Лондоне
– Стартап снял новое офисное помещение на 800 сотрудников
– Недавно OpenAI объявила, что открывает первый офис в Лондоне
– Всего в Лондоне сейчас работают 200+ сотрудников Anthropic
– Лондон стал ключевым коммерческим и R&D-центром стартапа
– Новый офис Anthropic будет расположен в Knowledge Quarter
– В этом районе уже находятся офисы OpenAI, Google, Wayve и др.
– ARR превысил $30 млрд, 1+ тыс. компаний тратят $1+ млн/год

@ftsec

FT: В супераппе Uber появилось бронирование отелей через Expedia

– Uber расширяет возможности бронирования отелей в супераппе
– В приложении Uber можно бронировать отели через Expedia
– Поощрением за брони могут стать скидки и бонусы на поездки
– Хосровшахи, гендиректор Uber, ранее возглавлял саму Expedia
– Глава Uber по-прежнему входит в совет директоров Expedia
– Большая часть доходов от сделки пойдет на бонусы и скидки
– Отмечается, что бонусы направят на участников Uber One
– Партнерство позволит увеличить число участников Uber One
– В программе сейчас участвуют около 50 млн пользователей
– Какой процент будет взимать Uber с броней отелей неясно
– В рамках сделки Uber не будет инвестировать в сервис Expedia
– Два года назад Uber изучал покупку Expedia за $30 млрд

@ftsec

CNBC: Microsoft направит на капрасходы $190 млрд за 2026 из-за резкого роста цен на память

– Выручка за квартал увеличилась на 18%, составив $82,89 млрд
– Чистая прибыль Microsoft за квартал достигла $31,78 млрд
– Выручка Microsoft за новый квартал может быть $86,7-87,8 млрд
– Microsoft прогнозирует рост сервисов Azure уже на 39-40%
– Операц. рентабельность за новый квартал будет 44% (-2,3 п.п.)
– Капзатраты за квартал составили $31,9 млрд (+49% QoQ)
– За весь 2026 капзатраты вырастут на 61%, составив $190 млрд
– Доп. $25 млрд расходов – из-за роста цен на комплектующие
– За 2027 фин. год число сотрудников Microsoft сократится
– Выручка от использования Azure и облаков выросла на 40%
– Доход сегмента Intelligent Cloud составил $34,68 млрд
– Выручка от сервисов производительности – $35,01 млрд (+17%)
– Число пользователей надстройки 365 Copilot уже 20+ млн
– Вовлеченность пользователей Copilot сравнялась с Outlook
– Сегмент Windows, Xbox и Surface заработал $13,19 млрд (-1%)
– Продажи лицензий Windows вендорам сократились на 2%
– Показатель ARR для ИИ увеличился на 123%, уже до $37 млрд
– Объем коммерческих обязательств составляет $627 млрд

@ftsec

CNBC: Alphabet увеличивает капзатраты до $190 млрд в 2026 и ожидает «значительного роста» в 2027

– Общая выручка Alphabet увеличилась на 20%, составив $109,9 млрд
– Чистая прибыль за квартал увеличилась на 81%, до $62,57 млрд
– Выручка Google Cloud выросла на 63%, составив уже $20,02 млрд
– ИИ впервые стал основным фактором роста облачных технологий
– MAU платных пользователей Gemini Enterprise увеличилось на 40%
– Капзатраты в 2026 составят $180-190 млрд вместо $175-185 млрд
– Рост капзатрат в 2027 будет «значительным» относительно 2026
– В ближайшее время будет нехватка вычислительных мощностей
– Доходы от облака были бы выше, если удовлетворить весь спрос
– Портфель заказов Google Cloud составляет сейчас $460 млрд
– Количество поисковых запросов достигло рекордного уровня
– Отмечается, что ИИ повысил вовлеченность пользователей поиска
– Выручка Google от поисковой системы за квартал выросла на 19%
– Доход Google от рекламы вырос на 15,5%, составив $77,25 млрд
– Рекламные доходы YouTube были $9,88 млрд (ниже ожиданий)
– Число подписок на YouTube растет быстрее рекламных показов
– Подразделение, куда входит Waymo, заработало за квартал $411 млн
– За квартал роботакси совершили 500 тыс. автономных поездок

@ftsec

CNBC: Квартальные доходы Amazon превзошли ожидания благодаря облачным технологиям

– За квартал выручка составила $181,52 млрд, EPS составил $2,78
– Выручка облачного сегмента выросла на 28%, составив $37,59 млрд
– Джасси называет Amazon бенефициаром глобального ИИ-бума
– Положению Amazon помогает производство собственных ИИ-чипов
– Капрасходы компании по итогам квартала составили $44,2 млрд
– Свободный денежный поток за последние 12 мес. был $1,2 млрд (-95%)
– В основном показатель снизился из-за инвестиций Amazon в ИИ
– Капзатраты Amazon также увеличились из-за инвестиций в проект Leo
– Выручка Amazon за новый квартал может составить $194-199 млрд
– Операц. прибыль компании за новый квартал составит $20-24 млрд
– Выручка сегмента e-commerce выросла на 12%, до $64,3 млрд
– Доход Amazon от рекламы за квартал вырос на 24%, до $17,24 млрд

@ftsec

Bloomberg: Китай приостановил выдачу разрешений на автономные автомобили из-за проблем Baidu

– В прошлом месяце десятки роботакси Apollo Go внезапно остановились
– Ситуация нарушила движение транспорта и помешала пассажирам
– Власти решили провести проверку и усилить контроль за безопасностью
– Приостановка выдачи новых лицензий ограничит расширение парков
– Сколько продлится приостановка выдачи лицензий пока никто не знает
– На фоне решения акции Baidu, Pony AI и WeRide подешевели на бирже
– Приостановка негативно повлияет на быстрорастущую отрасль в Китае
– Ожидается, что объем рынка к 2030 может быть около $12,2 млрд
– Китайские компании находятся в авангарде внедрения этой технологии
– Из-за инцидентов Baidu власти вводят приостановку второй раз
– Регулятор пока приостановил работу роботакси от Apollo Go в Ухане
– В Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Шэньчжэне сервис работает штатно

@ftsec

Ведомости: «Бизнес смотрит на инвестиции в ИИ через призму эффективности», – Павел Гонтарев, гендиректор VK Tech

– VK Tech ждет роста спроса со стороны крупных компаний в H2 2026
– Бизнес VK Tech продолжает расти быстрее российского рынка
– За 2025 выручка VK Tech выросла на 38%, рынок корп. ПО – на 24%
– VK Tech сохраняет динамику «выше рынка» по итогам Q1 2026
– Компания отмечает рост пользовательской базы облачных сервисов
– Заказчики также больше размещают ПО в собственном контуре
– Ключевыми драйверами роста были VK WorkSpace и бизнес-приложения
– Клиентам важны ИИ-агенты, которые повышают эффективность
– ИИ-агентов также стали заказывать для экономии расходов бизнеса
– Бизнес стал смотреть на технологии через призму эконом. эффективности
– Крупные клиенты берут платформу частного облака в on-premise
– Востребованы также бизнес-приложения, коммуникации и дата-сервисы
– Для малого бизнеса, прежде всего, важна платформа VK WorkSpace
– Число пользователей супераппа по итогам Q1 2026 увеличилось на 20%
– Звонки демонстрируют динамику +54%, мессенджер растет на 21%
– Недавно VK Tech купил CedrusData для каталогизации метаданных и др.
– Сделка позволила VK Tech получить полноценное lakehouse-решение
– Объединив все ИИ-команды VK Tech запустил новую платформу AI Space
– AI Space помогает создавать и запускать ИИ-агентов в защищенном контуре

@ftsec

The Information: Показатель ARPU сервиса Starlink упал на 18% из-за четырехкратного увеличения числа клиентов

– Число клиентов сервиса Starlink за 2023-2025 выросло вчетверо
– Показатель ARPU за тот же период снизился на 18%, до $81
– Сервис стал предлагать клиентам более дешевые тарифные планы
– Starlink расширяет работу за пределами Северной Америки
– Как правило, за пределами Северной Америки сред. цены ниже
– В ближайшие несколько лет ARPU продолжит снижаться
– Причиной будет активное расширение Starlink по всему миру
– ARPU сервиса за 2023 составлял $99, по итогам 2024 был $91
– Выручка Starlink за 2025 увеличилась почти втрое от 2023
– За 2023 выручка была $3,9 млрд, за 2025 достигла $11,4 млрд
– На долю Starlink за 2025 пришлось около 60% дохода SpaceX
– На рынке США доступны тарифы Starlink по цене всего $50/мес.
– В некоторых странах ЕС и Африки подписка доступна дешевле

@ftsec

FT: Гендиректор Rivian активно убеждает крупные автоконцерны лицензировать технологии компании

– Без нового софта традиционные игроки не сохранят долю рынка
– Нужно больше функций, высокий уровень автономности и др.
– Rivian верит, что автоконцерны перейдут на EV и автономный софт
– Лицензирование позволит не тратить миллиарды на разработку
– Rivian за счет новой модели надеется преодолеть свои убытки
– С момента IPO пять лет назад акции Rivian подешевели на 87%
– В след. году Rivian и VW выпустят свою первую совместную модель
– После ID.Every1 за €20 тыс. последуют дорогие модели от Audi
– Гендиректор Rivian надеется привлечь конкурентов немецкой VW
– Доходы от софта могут оказаться критически важны для Rivian
– Rivian продал 42 тыс. R1 за 2025, но понес убыток $3,6 млрд
– Продажи за первый квартал выросли на 20%, составив 10,4 тыс. шт.
– Выпуск R2 за $45-55 тыс. способен увеличить доходы Rivian

@ftsec

FT: Самые высокооплачиваемые и опытные работники внедряют ИИ в свою работу гораздо быстрее остальных

– Этот разрыв может привести к усилению неравенства на рабочих местах
– В основном ИИ используют именно высокооплачиваемые сотрудники
– Более 60% высокооплачиваемых сотрудников применяют ИИ каждый день
– Среди низкооплачиваемых сотрудников показатель всего лишь 16%
– Мужчины значительно чаще женщин используют ИИ для своей работы
– ИИ чаще используют специалисты с глубоким знанием в разных областях
– Использование тесно связано с уровнями зарплаты, образования и др.
– Чаще всего ИИ используют не молодые сотрудники, а старше 30 лет
– При этом больше всего ИИ используют те, кто работает в компании дольше

@ftsec

Коммерсантъ: Lamoda купила долю в бренде одежды Selfmade

– Lamoda купила 90% юрлица «Фаст Фэшн» (управляет Selfmade)
– Указано, что M&A-сделка стала первой для онлайн-площадки
– Остальные 10% сохранила за собой основатель Татьяна Куценко
– Куценко останется гендиректором компании после сделки
– Сумму и условия сделки компании раскрывать пока не стали
– Гендиректор Lamoda называет Selfmade сильным игроком
– Selfmade уже обладает ярким и узнаваемым ДНК на рынке
– Сделка поможет Selfmade выйти на следующий уровень роста
– Selfmade управляет 5 магазинами в Москве и Санкт-Петербурге
– Выручка «Фаст Фэшн» за 2025 составила 581 млн руб. (х2)
– Чистая прибыль «Фаст Фэшн» за 2025 составила 8 млн руб.

@ftsec

Bloomberg: Маск предлагает компенсацию за отсутствие функции FSD у автомобилей Tesla

– У множества клиентов в EV-авто отсутствует нужное оборудование
– Решения, предлагаемые Маском, дорого обойдутся компании
– Миллионы EV-авто Tesla не оснащены компьютерами, камерами и др.
– Недостатки характерны для версии Hardware 3 (было в 2019-2023)
– У оборудования Hardware 3 нет возможности обеспечить режим FSD
– Для таких клиентов Tesla готова предложить два варианта решений
– Клиенты смогут обменять старую EV-авто на новую модель Tesla
– EV-авто также можно отдать Tesla для модернизации оборудования
– Tesla откроет небольшие заводы для модернизации в крупных городах
– Обновление в сервисном центре было бы слишком медленным
– Сколько клиентов смогут воспользоваться предложением неясно

@ftsec

Bloomberg: Anthropic рассматривает предложения о финансировании на сумму более $900 млрд

– Anthropic изучает возможность привлечения новых инвестиций
– Оценка ИИ-стартапа для раунда может составить $900+ млрд
– В случае оценки $900+ млрд Anthropic сможет обойти OpenAI
– Anthropic сможет стать самым дорогим ИИ-стартапом в мире
– Новый раунд может увеличить оценку Anthropic уже в 2+ раза
– Переговоры о новых инвестициях находятся на ранней стадии
– Ранее Anthropic отклонил предложения по оценке $800+ млрд
– Сообщается, что Anthropic может провести IPO в октябре 2026
– Рост Anthropic оказывает все большее давление на OpenAI и др.
– Из-за конкуренции OpenAI не достигла целей по выручке и др.

@ftsec

CNBC: Прогноз доходов Apple превысил ожидания на фоне растущего спроса на iPhone и Mac

– Выручка Apple за квартал выросла на 17%, составив $111,18 млрд
– За новый квартал выручка Apple может вырасти на 14-17%
– Совет директоров одобрил доп. выкуп акций на сумму $100 млрд
– Выручка Apple от iPhone увеличилась на 22%, до $56,99 млрд
– Продажи iPhone второй раз за 3 квартала не оправдали прогнозов
– iPhone 17 стал самой популярной линейкой в истории компании
– Компания отмечает, что влияние дефицита памяти уже усугубилось
– Влияние дефицита заставит Apple рассмотреть «ряд вариантов»
– Выручка Apple от услуг увеличилась на 16%, составив $30,98 млрд
– На рынке насчитывается 2,5+ млрд активных устройств Apple
– Валовая прибыль компании неуклонно растет, составив уже 49,3%
– Продажи на китайском рынке выросли на 28%, до $20,5 млрд
– Расходы компании на R&D выросли на 33%, составив $11,42 млрд
– Выручка от Mac составила $8,4 млрд, от iPad – $6,91 млрд
– Продажи носимых устройств за квартал принесли $7,9 млрд

@ftsec

Bloomberg: SoftBank готовится к производству аккумуляторов для дата-центров

– SoftBank планирует модернизировать часть своего завода в Осаке
– Завод будет производить крупномасштабные аккумуляторы
– SoftBank планирует запустить производство в течение след. 5 лет
– Японский фонд является одним из главных сторонников ИИ
– SoftBank вложил сотни миллиардов в дата-центры, стартапы и др.
– Решение по заводу должен будет одобрить совет директоров
– Завод сначала обеспечит аккумуляторами собственные дата-центры
– Затем продукция будет предложена другим японским компаниям
– Емкость завода аккумуляторов составит несколько гигаватт-часов
– Новое предприятие отражает долгосрочную стратегию SoftBank

@ftsec

Bloomberg: Китайские автопроизводители захватили 30% европейского рынка подключаемых гибридов

– Китайские автопроизводители активно осваивают рынок Европы
– В марте продажи китайских брендов увеличились в 4+ раза
– На китайские бренды пришлось почти 30% гибридного авторынка
– Был рекорд по регистрации китайских EV-авто и гибридов
– Китайские автомобили составили 9,4% от общего рынка Европы
– Бренды из Китая ориентируются на экономных водителей
– Тарифы ЕС на импорт китайских автомобилей не стали помехой
– Основным драйвером роста подключаемых гибридов был BYD
– Большим спросом также пользуются модели от Chery и др.
– Китайские бренды оказывают давление на местных производителей
– Остановить спад пытаются Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW и др.

@ftsec