Tom's Hardware: По словам главы Nvidia, доля компании на рынке Китая сейчас составляет «ноль процентов»

– Доля Nvidia на китайском рынке ИИ-чипов сократилась до 0%
– Два года назад компания занимала львиную долю на рынке
– Аналитики оценивали долю Nvidia два года назад на уровне 66%
– Местные производители могут удовлетворить до 80% спроса
– Глава Nvidia говорит только о прямых продажах Nvidia в Китае
– Даже без ведущих чипов Китай стал серьезным конкурентом
– Китай обладает дешевой энергией, невероятными талантами и др.
– Число ИИ-исследователей в области ИИ в Китае «поражает»
– Экспортный контроль США может оказаться контрпродуктивным
– Китайские компании полагаются на Huawei, Cambricon и др.
– Однако компаниям в Китае нужно преодолеть «ров CUDA»

@ftsec

FT: Космическая компания Blue Origin может впервые привлечь внешнее финансирование

– Blue Origin рассматривает возможность внешних инвестиций
– Интерес инвесторов подогревает предстоящее IPO SpaceX
– Внешние инвестиции нужны, чтобы увеличить частоту запусков
– Компании Безоса нужны средства, чтобы достичь своих целей
– Blue Origin и SpaceX конкурируют за крупные контракты и др.
– Раунды инвестиций также помогут сотрудникам продать акции
– Сейчас основным акционером и спонсором является Безос
– Безос для финансирования Blue Origin продает акции Amazon
– На текущий момент Безос владеет почти 9% акций Amazon
– В этом году Blue Origin может потратить примерно $4,8 млрд
– С момента основания компания потратила около $28 млрд
– Blue Origin планирует совершить от 8 до 12 запусков за 2026
– Долгосрочной целью является совершать 100 запусков/год

@ftsec

Insider: Гендиректор AWS опровергает опасения по поводу сокращения рабочих мест из-за ИИ

– Программисты по-прежнему очень важны для всей Amazon
– Компания продолжает нанимать новых разработчиков
– Однако ИИ-инструменты меняют прицнипы их работы и др.
– Отмечается, что спрос на разработчиков лишь растет
– Amazon наймет 11 тыс. стажеров-разработчиков за 2026
– Показатель соответствует уровню предыдущих лет
– Идею заменить младших сотрудников ИИ он назвал «глупой»
– При этом в начале года Amazon сократила 16 тыс. чел.
– Программу стажировок Amazon считает крайне важной
– Стажировки помогают искать будущих лидеров и др.
– Программа стажировок Amazon рассчитана на все офисы

@ftsec

Ведомости: VK Tech нарастила выручку на 59% по итогам Q1 2026

– Выручка VK Tech выросла на 59% за Q1 2026, составив 4,3 млрд руб.
– Самый динамичный рост показали VK WorkSpace (x2,3) и дата-сервисы (+58%)
– Рекуррентная выручка выросла на 84,7%, составив 3,7 млрд руб.
– VK Tech нарастила клиентскую базу пользователей сервисов On-Cloud
– Выручка от поддержки сервисов On-Premise также увеличилась
– Рост выручки VK Tech от крупных клиентов за квартал составил 40,7%
– Выручка VK Tech от среднего и малого бизнеса выросла на 93,6%
– Реализованы крупные проекты для Совкомбанка, «АвтоВАЗа» и др.
– Выручка направления «Облачная платформа» была 1,5 млрд руб. (+19%)
– Сегмент «Сервисы продуктивности» вырос в 2,3 раза, до 1,9 млрд руб.
– В марте VK Tech приобрела разработчика big data-решений CedrusData
– Благодаря сделке VK Tech получила полноценное lakehouse-решение
– Все корп. ИИ-сервисы стали единым направлением «ИИ-решения»
– Выручка направления «ИИ-решения» за Q1 2026 составила 185 млн руб.
– Павел Гонтарев, глава VK Tech, отмечает, что компания растет быстрее рынка
– Растет клиентская база и число используемых продуктов на клиента

@ftsec

The Information: Microsoft заработала около $30 млрд благодаря OpenAI

– Три года модели OpenAI через облако продавала лишь Microsoft
– Microsoft упорно отстаивала эксклюзивное право на OpenAI
– Однако компании чаще покупали модели OpenAI именно напрямую
– Тем не менее, ставка Microsoft на OpenAI уже давно окупилась
– Microsoft вернула в 2+ раза больше капитала, чем вложила в OpenAI
– Суммарно за 2023-2025 компания получила около $30 млрд
– Показатель включает платежи OpenAI за Azure, долю от доходов и др.
– Microsoft также владеет примерно 25% долей (стоит $213 млрд)

@ftsec

Reuters: Альтман владеет акциями компаний, сотрудничающих с OpenAI, на сумму более $2 млрд

– Альтман утверждает, что не участвует в ключевых обсуждениях компаний
– Генпрокуроров США беспокоит возможный конфликт интересов
– Документы об инвестициях Альтмана предоставил адвокат Илона Маска
– Отмечается, что Альтман прямым акционером OpenAI не является
– Благодаря венчурным инвестициям состояние Альтмана достигло $4 млрд
– Альтман совершал инвестиции до и во время работы в самой OpenAI
– В компании Helion Energy доля Альтмана составляет примерно $1,7 млрд
– Стоимость долей в Stripe и Retro Biosciences достигла $633 и 258 млн
– К концу 2025 глава OpenAI продал свою долю в соцсервисе Reddit
– Альтман также владеет акциями Cerebras, Degree, Humane, Trialspark и др.

@ftsec

FT: Nintendo любят все, кроме инвесторов

– Последний фильм о Марио может собрать около $1 млрд
– Однако франшиза не спасла акции Nintendo от падения
– С максимума в августе 2025 акции упали примерно на 45%
– Nintendo важны чипы памяти, которые резко подорожали
– Инвесторов беспокоит рентабельность японской компании
– Неясно, будет ли выполнен прогноз по продажам Switch 2
– Nintendo может переложить свои расходы на потребителей
– От роста цен на чипы памяти также начала страдать Sony
– Акции японской Sony показали падение на бирже уже на 30%
– PS5 использует более дорогое оборудование, чем Switch 2
– Молодая аудитория Nintendo более чувствительна к ценам
– К декабрю 2025 было продано 17,4 млн консолей Switch 2

@ftsec

WSJ: Около 67% прибыли на платформе предсказаний Polymarket получают всего 0,1% аккаунтов

– Kalshi и Polymarket стремятся улучшить жизни обычных людей
– Для большинства пользователей реальность далека от идеала
– Множество обычных трейдеров теряют деньги на предсказаниях
– Карманы набивают профессионалы, имеющие доступ к данным
– На Polymarket около 67% прибыли получают лишь 0,1% аккаунтов
– Суммарно $500 млн на Polymarket получили до 2 тыс. аккаунтов
– Всего на платформе Polymarket создано 2,3+ млн аккаунтов
– На Kalshi проигравших было гораздо больше, чем выигравших
– На каждый прибыльный аккаунт приходится 2,9 убыточных
– Объем торгов на двух платформах в апреле достиг $24,2 млрд
– Годом ранее показатель торгов составлял лишь $1,8 млрд
– С середины 2025 объем торгов на Kalshi превышает Polymarket
– Типичный пользователь Polymarket теряет примерно $1-100
– Наименее успешные 10% трейдеров теряют в сред. по $4 тыс.

@ftsec

WSJ: Благодаря ИИ чипы памяти стали одним из самых прибыльных товаров во всем мире

– Индустрия производства чипов памяти вступила в «супер-бум цикл»
– Прибыль производителей чипов памяти уже побила все рекорды
– Чистая прибыль Samsung Electronics за квартал составила $30+ млрд
– Показатель почти достиг максимума годовой прибыли компании
– Около 94% операц. прибыли Samsung пришлось на чиповый бизнес
– SK Hynix и Micron также показывают впечатляющие результаты
– Судя по всему, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится
– Имеющихся запасов недостаточно, чтобы удовлетворить весь спрос
– За 2026 акции Samsung выросли на 72%, SK Hynix – уже на 90%
– Лидеры DRAM-рынка: Samsung, SK Hynix и Micron (доли: 36, 32 и 22%)
– NAND: Samsung, SK Hynix, Kioxia, SanDisk и Micron (28, 22, 14, 13 и 13%)
– За первые 3 мес. 2026 цены на память выросли почти на 100% (QoQ)
– Реальный рост цен примерно вдвое превышает прошлый прогноз
– Совокупная чистая прибыль топ-3 компаний за 2026 будет $350 млрд
– Каждая из них войдет в топ-10 самых прибыльных публичных компаний
– Год назад ни один из производителей чипа не входил в этот топ-10

@ftsec

Bloomberg: OpenAI может подать иск против Apple из-за того, что ожидания от интеграции ChatGPT и Siri не оправдались

– Источники говорят, что партнерство Apple и OpenAI дало трещину
– OpenAI не получила ожидаемых результатов и думает про иск
– Юристы OpenAI обсуждают возможные варианты с внешней юрфирмой
– OpenAI может отправить уведомление о нарушении условий договора
– Изначально OpenAI полагала, что партнерство поможет росту ChatGPT
– OpenAI рассчитывала на более глубокую интеграцию ChatGPT и др.
– Однако Apple по-прежнему использует ChatGPT достаточно ограниченно
– Пользователям бывает сложно найти функцию на технологиях OpenAI
– OpenAI считает, что Apple не приложила усилий для развития продукта
– Apple беспокоит, достаточно ли OpenAI защищает данные пользователей
– Попытка наладить производство ИИ-устройств вызвала недовольство
– OpenAI ожидала, что партнерство станет основным источником дохода
– Компания хотела получать миллиарды долларов в год благодаря сделке
– Однако отношения испортились, пересмотр условий зашел в тупик

@ftsec

Forbes: Число абонентов виртуальных операторов выросло наполовину

– К концу 2025 число MVNO-абонентов достигло 25,5 млн сим-карт
– Относительно предыдущего года показатель увеличился на 51%
– Всего на конец 2025 в России было около 270 млн активных сим-карт
– Число MVNO-абонентов составляет уже примерно 9,4% от всех
– Самым крупным MVNO-оператором остается Yota (41% абонентов)
– В топ-3 входят «СберМобайл» и «Т-Мобайл», их доли 25 и 21%
– MVNO-операторы «Ростелекома» и МГТС занимают 7 и 2% рынка
– «ВТБ-Мобайл», «ГПБ-Мобайл» и Netx Mobile занимают по 1%
– Такую динамику рынок MVNO-операторов показывают второй год
– По итогам 2024 число MVNO-абонентов увеличилось на 58%
– Выручка MVNO-операторов за 2025 была 81 млрд руб. (+27%)
– На Yota пришлось 46% выручки, «Т-Мобайл» получил 27%
– На «СберМобайл» приходится 12% всех доходов MVNO-рынка

@ftsec

Bloomberg: Alibaba впервые после 2021 понесла операционные убытки из-за инвестиций в ИИ

– Alibaba впервые понесла операц. убытки после начала ковида
– Причиной операц. убытков стали большие инвестиции в ИИ
– Alibaba верит, что инвестиции в ИИ обеспечат будущий рост
– Операц. убытки Alibaba за квартал были около $125 млн
– Выручка китайской компании за квартал увеличилась на 3%
– Чистая прибыль удвоилась за счет роста стоимости акций
– Alibaba заявила о намерении начать монетизировать ИИ
– Монетизация будет за счет облачных сервисов, агентов и др.
– Компания повысила цены на облачные сервисы, ИИ и др.
– За 5 лет Alibaba хочет увеличить продажи облаков и ИИ в 5 раз
– Ожидается, что через 5 лет доход от них будет $100 млрд/год

@ftsec

Rest of World: Китайские IT-компании проводят тихие сокращения

– Китайские IT-гиганты постепенно сокращают свой штат сотрудников
– Компании следуют примеру IT-гигантов из Кремниевой долины
– Alibaba сократила штат на 34% за 2025 и продолжает сокращения
– Компания продолжает урезать штат в офлайн-подразделениях
– Alibaba хочет сосредоточиться на ИИ и облачной инфраструктуре
– Штат поискового гиганта Baidu за 2025 сократился на 7%
– Производитель EV-авто BYD сократил свой штат примерно на 10%
– Китайские IT-компании быстро расширялись при интернет-буме
– Сейчас компании адаптируются к спаду после периода роста
– IT-компании по всему миру уволили 78,6 тыс. чел. с начала 2026
– Около 76,7% всех сокращений совершили IT-компании из США
– Развитие ИИ приводит к неизбежному сокращению рабочих мест
– Власти Китая хотят создать 12 млн рабочих мест в городах
– Уровень безработицы в городах должен быть ниже 5,5% до 2030

@ftsec

Bloomberg: Рост облачных технологий SAP в сфере ИИ превзошел ожидания

– Доход от облачных сервисов SAP превзошел прогнозы аналитиков
– Выручка от облачных сервисов за Q1 2026 была €5,96 млрд
– SAP сохранила годовой прогноз по выручке на €25,8-26,2 млрд
– Из-за перехода на ИИ могут быть краткосрочные трудности
– SAP хочет переориентировать собственную модель из-за ИИ
– С клиентов будут взимать плату в зависимости от использования
– Немецкая компания намерена отказаться от модели подписки
– Изначально клиенты раскритиковали первые ИИ-инструменты
– После начала года акции SAP подешевели на бирже на 32%
– В прошлом году SAP была самой дорогой компанией на рынке ЕС
– На сегодняшний день SAP не входит в топ-10 дорогих компаний

@ftsec

Reuters: Китайский производитель EV-авто Nio делает ставку на собственные чипы, чтобы снизить зависимость от Nvidia

– Собственные чипы усилят технологическое превосходство Nio
– Ожидается, что свои чипы также повысят прибыльность
– Китайская компания хочет снизить зависимость от Nvidia
– Собственный чип лучше отвечает задачам компании Nio
– Первоначальные затраты на разработку могут быть большими
– Однако чипы Nvidia имеют высокую валовую прибыль
– В конечном итоге свои чипы увеличат общую прибыль Nio
– Чиповое подразделение Nio выделила в отдельную компанию
– Свои чипы станут основной конкурентоспособности Nio

@ftsec

WSJ: Основатель Amazon со своей супругой стали заметными фигурами в мире моды

– Впервые Джефф Безос посетил Met Gala примерно 14 лет назад
– Amazon была главным спонсором, Безос – почетным гостем
– С тех пор Безос и Санчес стали завсегдатаями модных показов
– Пара стала выбирать одежду от ведущих дизайнеров и т.д.
– Безосы поддерживают индустрию как потребители и спонсоры
– В частности, семья теперь лично спонсирует новый Met Gala
– Amazon уже давно пытается завоевать мир высокой моды
– LVMH говорила, что Amazon не соответствует брендам группы
– Amazon спонсирует Vogue Fashion Fund, CFDA Awards и др.
– В октябре Bezos Earth выделил $6,25 млн для CFDA Awards
– Активисты призывали игнорировать Met Gala 2026 из-за Amazon
– Среди причин: связи Безоса и Трампа, политика Amazon и др.
– В этом году протестующих оказалось особенно много
– Некоторые звезды отказались присутствовать на Met Gala

@ftsec

Forbes: BofA считает, что GTA VI должна стоить $80, чтобы игровая индустрия могла поднять цены

– Когда-то «стандартные» цены на игры подняли на $10, до $70/шт.
– Несколько лет ведутся споры, нужно ли поднять цены до $80
– BofA считает, что изменить подход на рынке должна игра GTA VI
– Новая GTA VI может стать самой масштабной игрой в истории
– Если GTA VI будет стоить $80, остальные тоже смогут поднять цены
– Рост цены отвечает интересам Take-Two и других разработчиков
– При цене $70, остальные компании не смогут оправдать рост цен
– ИИ способен повысить ценность видеоигр для потребителей
– Однако Take-Two может позволить оставить цену на уровне $70
– Студия заработает на масштабе и микротранзакциях в GTA VI Online

@ftsec

Ведомости: HeadHunter одобрил обратный выкуп акций на 15 млрд руб.

– Совет директоров одобрил программу обратного выкупа акций
– HeadHunter выкупит свои акции на сумму до 15 млрд руб.
– Новая программа обратного выкупа рассчитана на 12 мес.
– Отмечается, что выкуп будет на торгах Московской биржи
– Обратный выкуп сократит объем акций в свободном обращении
– Решение увеличит эффективный денежный поток на 1 акцию
– Программа направлена на повышение акционерной стоимости
– Текущая оценка не в полной мере отражает фундаментальную стоимость

@ftsec

ComNews: Выручка Selectel по итогам Q1 2026 составила 5 млрд руб.

– Выручка Selectel за Q1 2026 увеличилась на 14%, составив 5,0 млрд руб.
– Продажи облачной инфраструктуры принесли 4,3 млрд руб. (+14%)
– Число клиентов выросло на 8,1 тыс., текущее количество 36,6 тыс.
– Показатель скорр. EBITDA вырос на 5%, составив 2,7 млрд руб. Рентабельность по скорр. EBITDA сохраняется на уровне более 50%
– Чистая прибыль за квартал увеличилась на 4%, до 0,9 млрд руб.
– Долговая нагрузка остается комфортной – 1,8x чистый долг к скорректированной EBITDA LTM
– По итогам квартала Selectel сохранил двузначный рост выручки, несмотря на текущую непростую макроэкономическую конъюнктуру
– Компания сохраняет инвестиционную активность и видит основания для ускорения динамики на рынке во втором полугодии
– Облако позволяет клиентам масштабировать внедрение технологий на базе искусственного интеллекта

@ftsec

Bloomberg: Tinder возвращается к росту регистраций новых пользователей

– Выручка Match Group за Q1 2026 превзошла ожидания рынка
– Стратегия компании находит отклик у молодой аудитории
– Выручка компании за квартал выросла на 4%, до $864 млн
– Рост доходов обусловлен улучшением продукта Tinder
– Выручка за новый квартал может быть $850-860 млн (-2%)
– Скорр. прибыль по EBITDA составит около $325-330 млн
– В марте MAU сервиса Tinder сократился на 7% (лучше на 3 п.п.)
– Это самый медленный спад аудитории за последние 2,5 года
– Число новых пользователей увеличилось на 1% (впервые с 2024)
– Удержание пользователей среди молодых женщин выросло
– Выручка Tinder за Q1 2026 увеличилась на 2%, до $454,7 млн
– В этом фин. году выручка сервиса Tinder может быть $1,8 млрд

@ftsec