Reuters: Atlassian повысила прогноз по выручке за 2026 благодаря ИИ-функциям и корп. продажам

– Atlassian выигрывает от перехода клиентов на облачные сервисы
– Отмечается, что спрос на основные продукты был стабилен
– Рост доходов от облачных сервисов Atlassian ускорился до 29%
– В Jira наблюдается значительный рост числа пользователей
– Модель ценообразования Jira зависит от активных пользователей
– Прогноз роста годового дохода был повышен на 2 п.п., до 24%
– В этом году акции Atlassian на бирже показали падение на 60%
– Инвесторов беспокоит долгосрочная угроза со стороны ИИ
– В марте Atlassian сократила 10% штата, около 1,6 тыс. сотрудников
– Atlassian делает ставку на внедрение ИИ и прямые корп. продажи
– Выручка за квартал была $1,79 млрд, скорр. прибыль – $1,75/акция

@ftsec

The Information: OpenAI сэкономит $97 млрд до 2030 благодаря новому соглашению с Microsoft

– У финансового директора OpenAI много причин для беспокойства
– Выплата $135 млрд до 2030 для Microsoft больше не проблема
– Подобные последствия создавало их первоначальное соглашение
– OpenAI должна была выплачивать 20% своего дохода Microsoft
– По новому соглашению OpenAI выплатит лишь малую часть суммы
– Компании договорились ограничить выплаты суммой $38 млрд
– Если OpenAI достигнет всех целей, то сможет сэкономить $97 млрд
– Однако OpenAI будет выплачивать долю дохода вплоть до 2030
– Раньше компания прекратила бы выплаты, как только достигла AGI
– Microsoft сможет перепродавать технологии OpenAI до 2032
– Однако не все складывается слишком радужно для самой OpenAI
– Раньше OpenAI могла отсрочить ряд платежей Microsoft до 2032
– Теперь OpenAI не может откладывать платежи в адрес IT-гиганта
– Вместо $4 млрд OpenAI должна выплатить $6 млрд Microsoft за 2026

@ftsec

FT: Хедж-фонд Криса Хона сократил долю в Microsoft на $8 млрд, предупредив о рисках, связанных с ИИ

– Хедж-фонд TCI продал почти все свои акции Microsoft
– TCI продал акции IT-гиганта на сумму около $8 млрд
– Фонд заявил, что ИИ несет угрозу софту самой Microsoft
– TCI является одним из самых успешных хедж-фондов
– К концу марта TCI снизил свою долю в Microsoft с 10 до 1%
– Развитие ИИ угрожает конкурентоспособности Microsoft
– В первую очередь, риск будет для офисного софта компании
– Определенные риски TCI видит также для платформы Azure
– Доля TCI в Alphabet выросла на 2 п.п., до 5% от портфеля
– Alphabet стал самой крупной долей фонда TCI в IT-компаниях

@ftsec

Variety: Roku впервые раскрыла квартальные показатели по рекламе и подпискам

– Рост премиум-подписчиков за квартал стал рекордным
– Выручка Roku выросла на 22%, составив $1,25 млрд
– Чистая прибыль компании за квартал составила $85,7 млн
– Скорр. показатель EBITDA вырос на 165%, до $148,4 млн
– Roku хочет $1 млрд свобод. денежного потока к 2028
– Скорр. показатель EBITDA за весь 2026 будет $675 млн
– Выручка от платформы за год будет $5 млрд (+21%)
– Доходы от устройств за полный год составит $535 млн
– Общая чистая выручка за год будет $5,5 млрд (+16%)
– Доход от рекламы и партнеров за Q1 был $1,13 млрд (+28%)
– Валовая прибыль этого сегмента составила уже 51,6%
– Доход от рекламы за Q1 2026 вырос на 27%, до $613 млн
– Рост видеорекламы Roku опережает показатели рынка США
– Выручка Roku от подписки выросла на 30%, до $519 млн
– Без учета покупки Frndly доход от подписки вырос на 23%

@ftsec

Reuters: eBay отклонил предложение GameStop о покупке за $56 млрд, назвав его «непривлекательным и не заслуживающим доверия»

– Сервис eBay отклонил амбициозное предложение о поглощении
– Игровой ритейлер GameStop предлагал заплатить $56 млрд
– GameStop предлагал $12 млрд наличными, остальное – акции
– Предложение о покупке GameStop не заслуживает доверия
– Председатель СД eBay назвал предложение непривлекательным
– СД верит, что eBay имеет возможности для устойчивого роста
– Отказ eBay от сделки может привести к враждебному поглощению
– GameStop может обратиться напрямую к акционерам eBay
– TD Bank готов предоставить $20 млрд финансирования GameStop
– Финансирование зависит от инвестиц. уровня новой компании
– Объединение могло бы сократить расходы и помочь росту бизнеса
– Глава GameStop верит, что может повысить прибыльность eBay
– Магазины ритейлера помогут eBay составить конкуренцию Amazon
– Предложение вызвало недовольство также инвесторов GameStop

@ftsec

FT: Продажи ИИ-чипов Huawei на китайском рынке резко выросли на фоне спада Nvidia

– Huawei намерена нарастить долю на рынке ИИ-чипов за 2026
– Продажи ИИ-чипов компании в Китае выросли мин. на 60%
– Китайские компании ищут отечественные альтернативы Nvidia
– IT-гиганты Китая сделали крупные заказы на Ascend 950PR
– Выручка Huawei от ИИ-чипов за 2026 составит около $12 млрд
– Продажи ИИ-чипов за прошлый год принесли $7,5 млрд
– Большинство новых заказов приходится на чип Ascend 950PR
– В конце года Huawei выпустит обновленную версию 950DT
– Власти Китая требуют поддерживать отечественные ИИ-чипы
– Большую часть ИИ-чипов Huawei производит вместе со SMIC
– В конце года планируется запуск двух доп. производств
– Новейшие чипы Huawei отстают от Nvidia мин. на два поколения
– Однако Huawei постоянно повышает эффективность чипов
– Чипы Ascend 950PR для обучения V4 использовал DeepSeek

@ftsec

Bloomberg: SAP инвестирует в немецкий ИИ-стартап n8n

– В рамках нового раунда оценка n8n удвоилась до $5,2 млрд
– Немецкий гигант SAP расширяет свои ИИ-возможности
– SAP является крупнейшим разработчиком софта на рынке ЕС
– Компания договорилась внедрить инструмент стартапа
– SAP внедрит решения в конструктор ИИ-агентов Joule Studio
– В рамках сделки сотрудники n8n смогли продать акции
– n8n является одним из самых известных немецких стартапов
– Пользователи n8n могут создавать своих ИИ-агентов и др.
– На платформе доступны модели от OpenAI, Anthropic и Google
– Показатель ARR стартапа составляет примерно $117 млн

@ftsec

WSJ: SpaceX и Google обсуждают запуск космических дата-центров

– Google ведет переговоры с компанией Маска о запуске ракет
– Поисковый гигант изучает создание дата-центров в космосе
– Космические дата-центры могут стать драйвером роста SpaceX
– Однако Google обсуждает запуски и с другими компаниями
– Google хочет запустить прототипы спутников уже в след. году
– Амбициозный проект Google называется Project Suncatcher
– Партнером Google по созданию спутников является Planet Labs
– Google был одним из первых инвесторов компании SpaceX
– Отмечается, что Google владеет 6,1% акций в компании Маска
– Исполнительный директор Google также входит в СД SpaceX

@ftsec

The Information: SAP блокирует OpenClaw и других неавторизованных ИИ-агентов

– Внешним ИИ-агентам запретят доступ к данным в системах SAP
– SAP не уточняет, какие именно ИИ-агенты попали под запрет
– Решение может затронуть Salesforce, ServiceNow, OpenClaw и др.
– Подход является очередным витком новой «войны за данные»
– За нарушения правил SAP может ограничить доступ корп. клиентам
– Сейчас решения SAP использует большинство из Fortune 500
– SAP заявляет, что клиентам не надо волноваться из-за новых правил
– Немецкая компания намерена «иметь открытую платформу»
– Новые меры должны замедлить «массовые запросы на данные»
– Запросы могут создать проблемы с производительностью и др.
– SAP также хочет защищать свою интеллект. собственность
– Решение показывает, что SAP чувствует угрозу со стороны ИИ
– ИИ-агенты могут снизить потребность клиентов в доп. лицензиях
– Внешние агенты также могут угрожать продажам ИИ от SAP

@ftsec

FT: Сотрудники Amazon используют ИИ для выполнения ненужных задач, чтобы повысить метрики

– ИИ используют для автоматизации второстепенных задач и др.
– Сотрудники хотят повысить свои метрики использования ИИ
– Amazon начала активно внедрять собственный продукт MeshClaw
– Продукт позволяет сотрудникам создавать своих ИИ-агентов
– ИИ-агенты могут выполнять задачи от имени пользователя и др.
– Сотрудники используют ИИ для автоматизации доп. работы
– Потребление токенов увеличивается ради ненужной работы и др.
– От 80% разработчиков требуют применять ИИ еженедельно
– Amazon отслеживает потребление токенов на внутренних рейтингах
– Сотрудники стали использовать MeshClaw только ради метрик
– Amazon заявила, что метрики по токенам не применяют для оценок
– Однако сотрудники заявили, что руководство следит за этим
– Из-за ложных стимулов сотрудники начинают соревноваться

@ftsec

WSJ: В преддверии выхода на IPO OpenAI обсуждала выделение робототехнического и аппаратного подразделений

– Предложение выдвинул Сэм Альтман в конце прошлого года
– Выделение дало бы подразделениям больше возможностей
– Одновременно направления не утяжеляли бы основной бизнес
– Обе компании могли бы привлечь внешнее финансирование
– Согласно источникам, план Сэма Альтмана все же был отклонен
– Новые компании пришлось бы консолидировать на балансе
– OpenAI идет на сложные компромиссы в преддверии своего IPO
– Компания хочет сократить «побочные проекты» перед IPO
– Подобные проекты не помогают существенному росту прибыли
– OpenAI намерена сделать ставку на создание супераппа
– В будущем OpenAI снова может рассмотреть такое выделение
– OpenAI может создать холдинговую структуру как Alphabet
– Структура поможет инвесторам оценить эффективность бизнеса

@ftsec

Reuters: Перспективы роста Duolingo становятся менее радужными, т.к. вовлеченность пользователей стала важнее монетизации

– Duolingo будет придерживаться сдержанной стратегии роста
– Во главу угла Duolingo ставит вовлеченность пользователей
– Улучшение продукта будет для Duolingo важнее монетизации
– Фокусом станет долгосрочное удержание пользователей
– Долгосрочно подход увеличит число платных подписчиков
– Отдача от подхода будет ощущаться уже в 2027 и позже
– Duolingo хочет достичь показателя DAU на 100 млн к 2028
– Выручка Duolingo за прошлый квартал была $292 млн
– Основной движущей силой был рост числа подписчиков
– Показатель MAU по итогам квартала вырос на 21%, до 56,5 млн
– Число платных подписчиков достигло уже 12,5 млн (+21%)
– Выручка Duolingo за весь год составит примерно $1,21 млрд

@ftsec

NYT: Anthropic ведет переговоры о новых инвестициях по оценке $950 млрд

– Anthropic собирается привлечь $30-50 млрд новых инвестиций
– Оценка Anthropic по итогам раунда может быть $950 млрд
– Указана, что за три месяца оценка Anthropic вырастет в 2,5 раза
– По новой оценке Anthropic будет стоить дороже, чем OpenAI
– Последняя оценка OpenAI в марте 2026 составляла $852 млрд
– Недавно показатель ARR Anthropic вырос уже до $30 млрд
– В прошлом месяце Google обязался вложить $40 млрд в Anthropic
– Amazon согласилась инвестировать в ИИ-стартап до $25 млрд

@ftsec

Semafor: Производителя роботов Boston Dynamics покидают топ-менеджеры

– За последние месяцы ушли несколько топ-менеджеров
– Boston Dynamics была приобретена Hyundai в 2021
– Сейчас Boston Dynamics занимается подготовкой к IPO
– Компания хочет расширить мощности производства
– В феврале Boston Dynamics покинул гендиректор компании
– Ушли также операц. директор и директор по стратегии
– Технический директор Boston Dynamics перешел в Google
– Из компании ушли ряд исследователей и инженеров
– Причиной могли быть разногласия с советом директоров
– СД недоволен сокращением разрыва с конкурентами
– На компанию давят, чтобы ускорить поставки новых роботов
– Hyundai собирается внедрить десятки тысяч роботов
– В этом году Boston Dynamics произвела четыре робота Atlas
– Boston Dynamics планирует начать серийное производство

@ftsec

Bloomberg: Китайский суд запретил компаниям увольнять сотрудников из-за ИИ

– Компании не могут увольнять людей только из-за замены на ИИ
– Причиной стало увольнение сотрудника одной из IT-компаний
– Сотрудник отказался от понижения должности из-за автоматизации
– Из-за ИИ его хотели понизить в должности и снизить зарплату на 40%
– Китайский суд постановил, что увольнение было незаконным
– Основания для увольнения не подпадали под негативные причины
– Юридическим условиям основания также не соответствовали
– При этом увольнять сотрудников в одностороннем порядке можно
– Можно также снижать зарплаты из-за технического прогресса
– Китай уделяет приоритетное внимание стабильности на рынке труда

@ftsec

FT: Стартапы бросают вызов Apple из-за ограничений vibe-coding приложений на основе ИИ

– Отношение Apple вызывает недовольство стартапов и инвесторов
– Оппоненты считают, что правила применяют непоследовательно
– ИИ-инструменты лишь упрощают создание новых приложений и др.
– Стартап Replit заявил, что Apple блокирует обновление приложения
– Apple неоднократно блокировала и удаляла приложение Anything
– Сама Apple заявляет про защиту безопасности пользователей и др.
– Стартапы требуют обновить правила и изменить их трактование
– App Store давно запрещает загружать код для изменения функций
– Изменение помогает предотвратить запуск непроверенного ПО
– Apple контролирует ПО для iPhone и iPad строже, чем для Mac
– Для iOS за 2025 вышло на 30% больше новых приложений (YoY)

@ftsec

WSJ: Grok от Илона Маска теряет позиции в ИИ-гонке

– Grok сильно отстает от своих быстроразвивающихся конкурентов
– Сможет ли модель от xAI наверстать упущенное неизвестно
– SpaceX предоставит все вычислительные мощности Anthropic
– За 2 года Grok привлек миллионы пользователей соцсети X
– Однако рост числа пользователей Grok серьезно замедлился
– В апреле Grok загрузили 8,3 млн раз (в январе было 20 млн)
– За Grok платят 0,174% респондентов на рынке США (+0,001 п.п.)
– Для сравнения: за ChatGPT платят более 6% респондентов
– Grok практически не используют внутри крупных организаций
– Стала стремительно расти популярность Claude и Gemini
– Grok используют и планируют использовать лишь 7% компаний
– Для Claude показатель был 48%, для Gemini – около 40%

@ftsec

WSJ: BlackBerry снова зарабатывает деньги благодаря скрытому софту внутри 275 млн автомобилей

– BlackBerry отказалась от производства смартфонов 10 лет назад
– Однако многие до сих пор используют решения BlackBerry
– Основным продуктом компании является софт для автомобилей
– Скрытый софт используют примерно 275 млн автомобилей
– Речь про операц. систему QNX, обеспечивающую помощь водителю
– QNX отвечает за круиз-контроль, слепые зоны, уведомления и др.
– Фактически, QNX является фундаментом всей системы автомобиля
– QNX сейчас доверяют крупнейшие автопроизводители мира
– Операц. система QNX реального времени «никогда не подведет»
– QNX используют также в больницах, мед. устройствах и др.
– На долю QNX сейчас приходится 50% всего дохода BlackBerry
– Впервые BlackBerry четыре квартала подряд показывает прибыль
– Когда-то стоимость BlackBerry была $83 млрд, сейчас – $3 млрд
– Apple за «одно утро» продает больше, чем BlackBerry за год

@ftsec