FT: Свободный денежный поток IT-гигантов упал до минимума за последние 10 лет из-за $725 млрд инвестиций в ИИ
– Рекордные инвестиции в ИИ начинают истощать ресурсы
– У американских IT-гигантов остается меньше средств
– Свободный денежный поток будет минимальным за 10 лет
– Показатель для 4 гиперскейлеров будет $4 млрд/квартал
– В сред. показатель после пандемии был $45 млрд/квартал
– За весь год показатель будет минимальным после 2014
– Однако за 2014 их выручка была примерно 15% от текущей
– В этом году Amazon потратит больше, чем заработает
– Microsoft будет тратить деньги в H2, как мин. в одном квартале
– Свободный денежный поток Alphabet будет положительным
– Однако FCF Alphabet будет минимальным за 10+ лет
– В след. году гиперскейлеры нарастят свои денежные потоки
– Расходы на ИИ должны привести к росту их доходов
@ftsec
– Рекордные инвестиции в ИИ начинают истощать ресурсы
– У американских IT-гигантов остается меньше средств
– Свободный денежный поток будет минимальным за 10 лет
– Показатель для 4 гиперскейлеров будет $4 млрд/квартал
– В сред. показатель после пандемии был $45 млрд/квартал
– За весь год показатель будет минимальным после 2014
– Однако за 2014 их выручка была примерно 15% от текущей
– В этом году Amazon потратит больше, чем заработает
– Microsoft будет тратить деньги в H2, как мин. в одном квартале
– Свободный денежный поток Alphabet будет положительным
– Однако FCF Alphabet будет минимальным за 10+ лет
– В след. году гиперскейлеры нарастят свои денежные потоки
– Расходы на ИИ должны привести к росту их доходов
@ftsec
👍5
CNBC: Новый гендиректор PayPal выделяет Venmo в отдельное бизнес-подразделение
– Энрике Лорес реорганизует структуру управления компанией
– Приложение для моб. платежей выделят от бизнеса PayPal
– Выделение упростит отслеживание развития бизнеса Venmo
– Не исключено, что выделение нужно для продажи сервиса
– PayPal ищет руководителя для управления новым сегментом
– Резкое падение акций PayPal привлекло интерес покупателей
– Сообщалось, что всю или часть компании хочет купить Stripe
– Бывший глава PayPal хочет сократить штат компании на 15%
– Однако планы по сокращению штата не были реализованы
– Сервис Venmo насчитывает почти 100 млн пользователей
– Venmo стал самым ценным самостоятельным активом PayPal
@ftsec
– Энрике Лорес реорганизует структуру управления компанией
– Приложение для моб. платежей выделят от бизнеса PayPal
– Выделение упростит отслеживание развития бизнеса Venmo
– Не исключено, что выделение нужно для продажи сервиса
– PayPal ищет руководителя для управления новым сегментом
– Резкое падение акций PayPal привлекло интерес покупателей
– Сообщалось, что всю или часть компании хочет купить Stripe
– Бывший глава PayPal хочет сократить штат компании на 15%
– Однако планы по сокращению штата не были реализованы
– Сервис Venmo насчитывает почти 100 млн пользователей
– Venmo стал самым ценным самостоятельным активом PayPal
@ftsec
👍2
TechCrunch: Стриминговый сервис Howdy от Roku за $3/мес. набрал 1 млн подписчиков
– Новый стриминговый сервис Howdy уверенно набирает обороты
– Число подписчиков сервиса за $3/мес. превысило уже 1 млн
– За $3/мес. новый сервис Howdy предлагает контент без рекламы
– Библиотека сервиса включает примерно 10 тыс. часов контента
– Пользователям доступны фильмы, сериалы и старые телешоу
– Партнерами сервиса Howdy являются студии Lionsgate, WBD и др.
– Howdy запустил отдельное приложение и доступ на Prime Video
– За первый месяц Howdy удалось набрать 300 тыс. подписчиков
– Ежемесячно стриминговый сервис привлекает 100+ тыс. подписчиков
– Спустя 6 мес. платную подписку сохраняют 51% пользователей
– Howdy опережает средний показатель лояльности для SVOD (47%)
@ftsec
– Новый стриминговый сервис Howdy уверенно набирает обороты
– Число подписчиков сервиса за $3/мес. превысило уже 1 млн
– За $3/мес. новый сервис Howdy предлагает контент без рекламы
– Библиотека сервиса включает примерно 10 тыс. часов контента
– Пользователям доступны фильмы, сериалы и старые телешоу
– Партнерами сервиса Howdy являются студии Lionsgate, WBD и др.
– Howdy запустил отдельное приложение и доступ на Prime Video
– За первый месяц Howdy удалось набрать 300 тыс. подписчиков
– Ежемесячно стриминговый сервис привлекает 100+ тыс. подписчиков
– Спустя 6 мес. платную подписку сохраняют 51% пользователей
– Howdy опережает средний показатель лояльности для SVOD (47%)
@ftsec
👍6
Bloomberg: OpenAI досрочно достигла ключевой цели по наращиванию вычислительных мощностей для ИИ
– Компания на несколько лет опередила свой график по мощностям
– OpenAI заключила контракты на предоставление 10 гигаватт
– Изначально OpenAI планировала достичь этой цели только к 2029
– Недавно OpenAI отказалась от ряда проектов в рамках Stargate
– Компания уже приостановила проекты в Техасе и Великобритании
– OpenAI также обсуждала проект в Норвегии, но сделки не было
– За последние 90 дней были заключены контракты на 3 из 10 гигаватт
– Из них 2 гигаватта предоставит Amazon, 1 – неназванная компания
– Один гигаватт способен обеспечить энергией около 750 тыс. домов
– В ближайшие годы OpenAI расширит свои вычислительные мощности
@ftsec
– Компания на несколько лет опередила свой график по мощностям
– OpenAI заключила контракты на предоставление 10 гигаватт
– Изначально OpenAI планировала достичь этой цели только к 2029
– Недавно OpenAI отказалась от ряда проектов в рамках Stargate
– Компания уже приостановила проекты в Техасе и Великобритании
– OpenAI также обсуждала проект в Норвегии, но сделки не было
– За последние 90 дней были заключены контракты на 3 из 10 гигаватт
– Из них 2 гигаватта предоставит Amazon, 1 – неназванная компания
– Один гигаватт способен обеспечить энергией около 750 тыс. домов
– В ближайшие годы OpenAI расширит свои вычислительные мощности
@ftsec
👎4👍3
TechCrunch: Google увеличил число подписчиков за Q1 2026 на 25 млн благодаря YouTube и Google One
– За последний квартал Google добавил 25 млн платных подписчиков
– Число платных подписчиков на все сервисы достигло 350 млн
– На конец Q4 2025 число платных подписчиков составляло 325 млн
– Рост числа подписок произошел за счет YouTube и Google One
– Общее количество подписчиков Gemini компания сейчас не указала
– Однако доступ к функциям Gemini теперь включен в Google One
– В прошлом квартале MAU Gemini от Google был примерно 750+ млн
– Google заявил, что MAU платных пользователей вырос на 40%
– Точных данных компания в отчете за квартал приводить не стала
@ftsec
– За последний квартал Google добавил 25 млн платных подписчиков
– Число платных подписчиков на все сервисы достигло 350 млн
– На конец Q4 2025 число платных подписчиков составляло 325 млн
– Рост числа подписок произошел за счет YouTube и Google One
– Общее количество подписчиков Gemini компания сейчас не указала
– Однако доступ к функциям Gemini теперь включен в Google One
– В прошлом квартале MAU Gemini от Google был примерно 750+ млн
– Google заявил, что MAU платных пользователей вырос на 40%
– Точных данных компания в отчете за квартал приводить не стала
@ftsec
👍6
WSJ: Ритейлеры массово переходят в TikTok Shop, чтобы найти новых покупателей и увеличить продажи
– На платформу пришли Ralph Lauren, Olaplex Holdings, Ulta Beauty и др.
– Ранее на TikTok Shop пришли Crocs, Revolve Group, L'Oreal и др.
– В последнее время все больше потребителей приходит из онлайна
– Привлечение покупателей из TikTok Shop увеличит продажи
– Расходы потребителей за Q1 2026 через TikTok Shop выросли на 46%
– TikTok Shop позволяет брендам привлечь молодых покупателей
– Объем продаж TikTok Shop за Q1 2026 на рынке США был $4,9 млрд
– Однако за 6 мес. доля TikTok Shop от розничных продаж была 1%
– От расходов на весь e-commerce в США доля TikTok Shop была 3%
– Отмечается, что влияние TikTok Shop стремительно растет
– Доля TikTok Shop на розничном рынке может достичь 10% к 2028
@ftsec
– На платформу пришли Ralph Lauren, Olaplex Holdings, Ulta Beauty и др.
– Ранее на TikTok Shop пришли Crocs, Revolve Group, L'Oreal и др.
– В последнее время все больше потребителей приходит из онлайна
– Привлечение покупателей из TikTok Shop увеличит продажи
– Расходы потребителей за Q1 2026 через TikTok Shop выросли на 46%
– TikTok Shop позволяет брендам привлечь молодых покупателей
– Объем продаж TikTok Shop за Q1 2026 на рынке США был $4,9 млрд
– Однако за 6 мес. доля TikTok Shop от розничных продаж была 1%
– От расходов на весь e-commerce в США доля TikTok Shop была 3%
– Отмечается, что влияние TikTok Shop стремительно растет
– Доля TikTok Shop на розничном рынке может достичь 10% к 2028
@ftsec
👍4
Ведомости: Рынок планшетов стагнирует на фоне падения спроса на электронику
– За Q1 2026 продажи планшетов выросли на 5%, до 850 тыс. шт.
– В деньгах за квартал рынок вырос на 4%, до 16,7 млрд руб.
– По продажам рынок формируют Huawei, Redmi, Samsung и Apple
– Большой вклад вносят небрендированные дешевые планшеты
– В деньгах наибольший объем обеспечили Apple, Huawei и Samsung
– Доля устройств дороже 22 тыс. руб. выросла на 4 п.п., до 30%
– Сегмент устройств за 9-15 тыс. руб. занимает около 27% рынка
– На устройства от 15 до 22 тыс. руб. приходится примерно 22%
– Доля доступных устройств до 9 тыс. руб. на рынке составляет 22%
– Медианный чек на планшеты за Q1 2026 был 20,2 тыс. руб. (-2%)
– За весь 2025 было продано 3 млн планшетов на сумму 58 млрд руб.
@ftsec
– За Q1 2026 продажи планшетов выросли на 5%, до 850 тыс. шт.
– В деньгах за квартал рынок вырос на 4%, до 16,7 млрд руб.
– По продажам рынок формируют Huawei, Redmi, Samsung и Apple
– Большой вклад вносят небрендированные дешевые планшеты
– В деньгах наибольший объем обеспечили Apple, Huawei и Samsung
– Доля устройств дороже 22 тыс. руб. выросла на 4 п.п., до 30%
– Сегмент устройств за 9-15 тыс. руб. занимает около 27% рынка
– На устройства от 15 до 22 тыс. руб. приходится примерно 22%
– Доля доступных устройств до 9 тыс. руб. на рынке составляет 22%
– Медианный чек на планшеты за Q1 2026 был 20,2 тыс. руб. (-2%)
– За весь 2025 было продано 3 млн планшетов на сумму 58 млрд руб.
@ftsec
👍4
FT: SoftBank планирует создать новую компанию в США, которая займется ИИ и робототехникой
– Японская SoftBank планирует создать новую компанию Roze в США
– Roze займется ИИ и робототехникой и может выйти на биржу
– Компания также будет участвовать в строительстве дата-центров
– Источники говорят, что Roze выйдет на биржу уже до конца 2026
– Руководство SoftBank нацелено на оценку около $100 млрд для Roze
– IPO компании поможет погасить огромные обязательства SoftBank
– Какую именно долю SoftBank может продать в Roze пока неизвестно
– Ранее SoftBank сохраняла контрольный пакет акций при IPO
– Сотрудничество с OpenAI увеличило нагрузку на бюджет SoftBank
– SoftBank приближается к собственным лимитам кредитного плеча
@ftsec
– Японская SoftBank планирует создать новую компанию Roze в США
– Roze займется ИИ и робототехникой и может выйти на биржу
– Компания также будет участвовать в строительстве дата-центров
– Источники говорят, что Roze выйдет на биржу уже до конца 2026
– Руководство SoftBank нацелено на оценку около $100 млрд для Roze
– IPO компании поможет погасить огромные обязательства SoftBank
– Какую именно долю SoftBank может продать в Roze пока неизвестно
– Ранее SoftBank сохраняла контрольный пакет акций при IPO
– Сотрудничество с OpenAI увеличило нагрузку на бюджет SoftBank
– SoftBank приближается к собственным лимитам кредитного плеча
@ftsec
👍2
Bloomberg: Число пользователей платформы Roku превысило 100 млн, что способствует развитию рекламного бизнеса
– Стриминговую платформу Roku используют 100+ млн домохозяйств
– Устройства используют 50+% домохозяйств США, где есть ШПД
– Рост заметен также на рынках Мексики, Канады, Бразилии, UK и др.
– Платформа Roku также работает на Smart TV сторонних брендов
– Основными конкурентами Roku являются Fire TV (Amazon) и Google TV
– Amazon ранее заявила, что продала 300+ млн устройств Fire TV
– Реклама приносит компании Roku большую часть от общего дохода
– Из $4,74 млрд на сегмент «платформы» приходится $4,15 млрд
– Последний раз новое оборудование Roku выпускала около года назад
@ftsec
– Стриминговую платформу Roku используют 100+ млн домохозяйств
– Устройства используют 50+% домохозяйств США, где есть ШПД
– Рост заметен также на рынках Мексики, Канады, Бразилии, UK и др.
– Платформа Roku также работает на Smart TV сторонних брендов
– Основными конкурентами Roku являются Fire TV (Amazon) и Google TV
– Amazon ранее заявила, что продала 300+ млн устройств Fire TV
– Реклама приносит компании Roku большую часть от общего дохода
– Из $4,74 млрд на сегмент «платформы» приходится $4,15 млрд
– Последний раз новое оборудование Roku выпускала около года назад
@ftsec
👍3
Insider: С помощью ИИ создается уже 75% нового кода Google
– ИИ теперь генерирует три четверти нового кода внутри Google
– В последние годы этот показатель неуклонно растет
– Показатель по состоянию на октябрь 2024 составлял 25%
– Осенью прошлого года Google заявил уже про 50%
– Google подталкивает сотрудников к использованию ИИ
– Компания переходит на «автономные рабочие процессы»
– Сложная миграция кода стала проходить в 6 раз быстрее
– Инженеры Google используют для кода модели Gemini
– Ряду сотрудников DeepMind разрешили применять Claude Code
– Решение вызвало напряженность между сотрудниками
@ftsec
– ИИ теперь генерирует три четверти нового кода внутри Google
– В последние годы этот показатель неуклонно растет
– Показатель по состоянию на октябрь 2024 составлял 25%
– Осенью прошлого года Google заявил уже про 50%
– Google подталкивает сотрудников к использованию ИИ
– Компания переходит на «автономные рабочие процессы»
– Сложная миграция кода стала проходить в 6 раз быстрее
– Инженеры Google используют для кода модели Gemini
– Ряду сотрудников DeepMind разрешили применять Claude Code
– Решение вызвало напряженность между сотрудниками
@ftsec
👍11👎7
Counterpoint: Доля смартфонов со спутниковой связью к 2030 достигнет 46% от общего объема поставок
– Спутниковая связь в смартфонах вступает в важный этап развития
– Доля устройств с поддержкой NTN к 2030 достигнет уже 46%
– Проприетарные решения будут определять развитие этого рынка
– Apple была первым крупным брендом, предложив спутниковую связь
– Спустя год после Apple технологию поддержала китайская Huawei
– На текущий момент спутниковую связь поддерживают уже 10+ брендов
– Северная Америка лидирует по темпам внедрения спутниковой связи
– Qualcomm лидирует среди поставщиков спутников чипов на базе Android
– Массовое внедрение функции ускоряют компании Samsung, Google и др.
– Apple остается лидером по поставкам смартфонов с поддержкой NTN
– В экосистеме Android-смартфонов лидирует корейская Samsung
– Huawei и Google придерживаются собственного подхода к технологии
– Samsung, Oppo, Honor и vivo присоединились к решению 3GPP NTN
@ftsec
– Спутниковая связь в смартфонах вступает в важный этап развития
– Доля устройств с поддержкой NTN к 2030 достигнет уже 46%
– Проприетарные решения будут определять развитие этого рынка
– Apple была первым крупным брендом, предложив спутниковую связь
– Спустя год после Apple технологию поддержала китайская Huawei
– На текущий момент спутниковую связь поддерживают уже 10+ брендов
– Северная Америка лидирует по темпам внедрения спутниковой связи
– Qualcomm лидирует среди поставщиков спутников чипов на базе Android
– Массовое внедрение функции ускоряют компании Samsung, Google и др.
– Apple остается лидером по поставкам смартфонов с поддержкой NTN
– В экосистеме Android-смартфонов лидирует корейская Samsung
– Huawei и Google придерживаются собственного подхода к технологии
– Samsung, Oppo, Honor и vivo присоединились к решению 3GPP NTN
@ftsec
👍8
TechCrunch: Около 44% треков, загружаемых ежедневно на Deezer, созданы ИИ
– Треки, созданные ИИ, составляют 44% всей новой музыки на Deezer
– Каждый день загружается почти 75 тыс. ИИ-треков (2+ млн/мес.)
– На ИИ-треки приходится пока 1-3% от общего числа прослушиваний
– Около 85% прослушиваний ИИ-треков являются мошенническими
– Deezer демонетизирует все мошеннические прослушивания треков
– Объем загрузки ИИ-треков на платформу продолжает расти
– ИИ-треки исключаются из алгоритмических рекомендаций и др.
– В редакционные плейлисты ИИ-треки также не попадают
@ftsec
– Треки, созданные ИИ, составляют 44% всей новой музыки на Deezer
– Каждый день загружается почти 75 тыс. ИИ-треков (2+ млн/мес.)
– На ИИ-треки приходится пока 1-3% от общего числа прослушиваний
– Около 85% прослушиваний ИИ-треков являются мошенническими
– Deezer демонетизирует все мошеннические прослушивания треков
– Объем загрузки ИИ-треков на платформу продолжает расти
– ИИ-треки исключаются из алгоритмических рекомендаций и др.
– В редакционные плейлисты ИИ-треки также не попадают
@ftsec
👍6👎3
Bloomberg: IBM создаст 750 рабочих мест в сфере ИИ и квантовых вычислений в Чикагском технологическом центре
– IBM делает ставку на Illinois Quantum and Microelectronics Park
– В течение след. пяти лет IBM создаст там 750 рабочих мест
– Должности будут касаться ИИ, квантовых вычислений, ИБ и др.
– В рамках налоговых льгот штата IBM сможет получить $19 млн
– В технологическом центре IBM создаст FutureNow Chicago
– Чикаго активно развивает свою квантовую и IT-экосистему
– IBM объявила о создании центра алгоритмов в Чикаго в 2024
– Партнерами IBM будут университеты Чикаго и Иллинойса
– Власти штата выделили на этот проект грант в размере $25 млн
@ftsec
– IBM делает ставку на Illinois Quantum and Microelectronics Park
– В течение след. пяти лет IBM создаст там 750 рабочих мест
– Должности будут касаться ИИ, квантовых вычислений, ИБ и др.
– В рамках налоговых льгот штата IBM сможет получить $19 млн
– В технологическом центре IBM создаст FutureNow Chicago
– Чикаго активно развивает свою квантовую и IT-экосистему
– IBM объявила о создании центра алгоритмов в Чикаго в 2024
– Партнерами IBM будут университеты Чикаго и Иллинойса
– Власти штата выделили на этот проект грант в размере $25 млн
@ftsec