WSJ: Новое приложение ByteDance способно поменять Голливуд

– Новая модель превращает текст в высококачественное видео
– Там будут сюжет, смена сцен, уникальные персонажи и др.
– Новая модель ByteDance вызвала ажиотаж на рынке в Китае
– Одновременно со стороны Голливуда была негативная реакция
– ByteDance становится конкурентом OpenAI, Google и др.
– Вскоре доступ к модели Seedance 2.0 получит сервис CapCut
– Модель уже доступна в китайской версии сервиса Jianying
– На основе текста Seedance 2.0 выстраивает связный сюжет и др.
– Модель создает реалистичную озвучку, фоновые звуки и др.
– Seedance 2.0 может генерировать сложные действия героев
– Раньше раскадровка считалась тяжелой сферой для ИИ
– Пока Seedance 2.0 генерирует до 15 сек. (до 25 сек. для Pro)
– Некоторых критиков беспокоит вопрос авторских прав
– Ассоциация кинокомпаний уже заявила о нарушении прав
– ИИ-модели ByteDance догоняют OpenAI и Google по токенам/день

@ftsec

CNews: Selectel планирует выпуск облигаций объемом 5 млрд руб.

– Selectel разместит новый выпуск облигаций на 5 млрд руб.
– Срок обращения – 3 года, ставка купона – фиксированная
– Эффективная доходность может составить 17,92% годовых
– Сбор книги заявок для выпуска ожидается 27 февраля 2026
– Средства направят на рефинансирование прошлого выпуска и инвест. программу компании
– Selectel успешно привлекает финансирование уже пять лет
– Компания сохраняет комфортный уровень долговой нагрузки
– Бизнес-модель Selectel обеспечивает высокую маржинальность
– Отмечается, что 99% выручки Selectel остается рекуррентной
– Компании все чаще обращаются с запросом на ИИ-проекты
– Selectel эффективно закрывает потребности бизнеса в ИИ
– Средства помогут масштабировать IaaS и PaaS-продукты
– Новое финансирование укрепит лидерские позиции Selectel

@ftsec

FT: OpenAI запускает рекламу в ChatGPT – другие компании могут последовать этому примеру

– Два года назад Альтман говорил, что «ненавидит рекламу»
– Альтман заявлял, что «реклама будет крайней мерой»
– Спустя время Альтман, похоже, изменил собственное мнение
– OpenAI начала тестировать рекламу для пользователей
– Компания намерена заработать на рекламе $1 млрд за 2026
– Рекламодателям надо потратить $200+ тыс. на запуск
– ChatGPT может стать одной из ведущих рекламных платформ
– 50+% клиентов будут находить бренды через ИИ к 2028
– Стоимость рекламы в ChatGPT составит $60/1000 показов
– Партнеры-агентства: Dentsu, WPP, Omnicom, Stagwell и др.
– Личные беседы не будут использовать для показа рекламы
– На цифровую рекламу приходится 75% рекламного рынка в мире
– Доминирующим игроком на рынке на $1 трлн является Google
– Доход от рекламы в поисковиках был $245 млрд в 2025 (+10,2%)
– Однако Google пока не внедряет рекламу в чат-бота Gemini
– Активно выступает против рекламы в чат-ботах также Anthropic
– Маркетологи верят, что рекламу внедрят большинство чат-ботов

@ftsec

Коммерсантъ: Тарифы на отдельные сегменты облачных услуг в 2025 выросли больше чем на треть

– В сред. цены на облака в России в 2025 выросли на 5-15%
– Рост цен зависит от категории ресурсов и провайдера
– Влияют инфляция и кратное подорожание комплектующих
– Подорожали оперативная память, SSD-накопители и др.
– Стоимость аренды и эксплуатации ЦОД также увеличилась
– Факторы формируют предпосылку к росту цен в 2026
– Для IaaS и PaaS общепринятого агрегированного индекса нет
– Однако по отдельным сервисам рост цен был 30-40%
– В ближайшей перспективе аренда ресурсов еще подорожает
– Заморозка цен может наступить не раньше 2027-2029

@ftsec

CNBC: Прогноз AMD не оправдал некоторых ожиданий аналитиков

– Общая выручка AMD за квартал была $10,27 млрд (+34%)
– Выручка AMD за Q1 2026 может быть $9,8 млрд (±$300 млн)
– Аналитики ожидали от компании более точных прогнозов
– Клиенты AMD продолжают наращивать расходы на ИИ-чипы
– Чистая прибыль за прошлый квартал составила $1,51 млрд
– За последний год акции AMD подорожали более чем вдвое
– Среди крупных заказчиков AMD называет OpenAI и Oracle
– В конце года AMD готовится выпустить ИИ-систему Helios
– Сегмент дата-центров вырос на 39%, принеся $5,4 млрд
– Потребность в серверных процессорах остается высокой
– Выручка AMD в игровом сегменте была $3,9 млрд (+37%)

@ftsec

FT: Илон Маск делает ставку на то, что будущее ИИ – не на Земле, а на орбите

– Утверждение лежит в основе плана по слиянию SpaceX и xAI
– Космические ЦОД сделают получение мощности дешевле
– Маск ожидает, что реализация проектов будет в след. 3 года
– Эксперты считают подобные сроки очень амбициозными
– Однако многие согласны, что сама идея будет реалистичной
– Спрос на вычислительные мощности ИИ быстро растет
– Маск уверен, что космос будет самым выгодным местом для ИИ
– Про космические дата-центры также думает Джефф Безос
– Провести тестирование к началу 2027 также намерен Google
– Google выведет два спутника с чипами ИИ на основе TPU
– В след. 12 мес. запуски планируют также Starcloud и Aetherflux
– В космосе холодно и есть неограниченный доступ к энергии
– Оба фактора очень полезны для развития дата-центров

@ftsec

FT: Uber запускает доставку еды на 7 новых рынках ЕС

– Uber расширяет свой бизнес по доставке еды на рынке ЕС
– Сервис запустят в Австрии, Дании, Финляндии и Норвегии
– Uber Eats также запустят для Чехии, Греции и Румынии
– Страны увеличат валовую выручку на $1 млрд за три года
– В рамках расширения Uber составит конкуренцию Wolt
– Экспансия происходит на фоне роста доли Uber Eats в ЕС
– Доля сервиса растет в Германии, Франции, Испании и др.
– Рост происходит за счет предложения доп. услуг клиентам
– На рост бизнеса сервиса также влияет программа Uber One
– Uber также хочет автоматизировать свою службу доставки
– Сервис будет использовать роботы-доставщики, дроны и др.

@ftsec

CNBC: Квартальные результаты ServiceNow превзошли ожидания аналитиков

– Выручка за квартал выросла на 20,5%, составив $3,57 млрд
– Чистая прибыль ServiceNow за квартал была $401 млн
– Компания направит на обратный выкуп акций доп. $5 млрд
– Выручка от подписки за Q1 2026 будет $3,65-3,66 млрд
– За весь 2026 показатель может составить $15,53-15,57 млрд
– Приобретение Moveworks увеличит показатель на 100 б.п.
– ServiceNow активно наращивает собственные доходы
– Однако M&A не означает отказ от органического роста
– Возможности от M&A превышают стоимость активов
– За прошлый квартал доход от подписки был $3,47 млрд (+21%)
– По итогам всего прошлого года показатель был $12,88 млрд
– Текущие обязательства выросли на 25%, до $12,85 млрд

@ftsec

FT: Энди Джасси делает $200 млрд ставку на ИИ, чтобы возродить AWS

– Капрасходы Amazon станут рекордными за всю историю
– Amazon стремится опередить конкурентов на ИИ-рынке
– Инвестиции пойдут на дата-центры, чипы, модели и др.
– Капрасходы Amazon за 2026 превысят Google и Microsoft
– Большая часть инвестиций пойдет на инфраструктуру
– AWS не смогла воспользоваться своим преимуществом
– Компания слишком медленно заключала крупные сделки
– AWS не была готова, что все будет развиваться так быстро
– Однако AWS остается крупнейшим поставщиком облаков
– Выручка AWS за 2025 была $130 млрд (60% от Amazon)
– Аналитики считают, что Microsoft обгонит AWS за 3 года
– Amazon готовится направить 75% капрасходов на AWS
– Microsoft, Google и Oracle суммарно потратят $400 млрд
– AWS намерена удвоить мощности дата-центров к 2027
– Однако инвесторы обеспокоены масштабами инвестиций

@ftsec

Коммерсантъ: Доля затрат на IT может составить для банков 29%

– Доля расходов топ-10 банков на IT за 2026 составит 29%
– Показатель увеличится на 2 п.п. относительно 2025
– По итогам 2024 доля подобных расходов составляла 26%
– Для банков 11-50 позиций доля IT-расходов будет 23%
– Доля IT-расходов для банков на 51-100 месте составит 29%
– Отмечается, что рост за год для них будет на 7 п.п.
– Для организаций вне топ-100 доля будет 22% (+1 п.п.)
– Общие расходы банков на IT за 2025 могли быть 2+ трлн руб.
– Для крупных банков расходы составили 1-1,5 трлн руб.
– Средние банки потратили за год примерно 200-400 млрд руб.
– Небольшие банки смогли уложиться в 100-300 млрд руб.
– Доп. давление оказывает переход на отечественные решения
– Переход требует затрат на миграцию, доработку, тесты и др.

@ftsec

Forbes: Фирма 1С приобрела 51% в разработчике платформы для управления страховым портфелем AIINS

– 1С является владельцем 51% акций AIINS с 1 декабря 2025
– Остальные 49% по-прежнему принадлежат основателю
– На платформе AIINS можно изучать условия по страхованию
– Условия доступны от всех аккредитованных партнеров
– Среди них: страховые и лизинговые компании, банки и др.
– Можно получать аналитику, график оплаты полисов и др.
– В сервисе можно провести страховой аудит с помощью ИИ
– Партнеры: «Согаз», «Ингосстрах», «Согласие» и др.
– Выручка AIINS за 2024 увеличилась на 75%, до 31 млн руб.
– Чистая прибыль за 2024 составила 0,8 млн руб. (+121%)
– Среди клиентов много компаний из реального сектора
– Речь про строительство, производство, логистику, АПК и др.
– Сегодня группа 1С объединяет 100+ различных компаний

@ftsec

vc: Выручка Яндекса за 2025 выросла до 1,44 трлн руб., скорр. чистая прибыль – до 141,4 млрд руб.

– Выручка Яндекса за 2025 выросла на 32%, до 1,44 трлн руб.
– Скорр. EBITDA выросла на 49%, составив 280,8 млрд руб.
– Показатель скорр. чистой прибыли был 141 млрд руб. (+40%)
– «Поисковые сервисы и ИИ» за 2025 дали 551,2 млрд руб.
– WAU ИИ-ассистента «Алиса AI» составляет уже 19 млн чел.
– «Городские сервисы» за год заработали 804,5 млрд руб.
– Общая выручка «Райдтеха» была 284,3 млрд руб. (+25%)
– Поездки в «Драйве» и «Самокатах» за год выросли на 35%
– «Персональные сервисы» принесли 214,3 млрд руб. (+61%)
– Финансовые сервисы выросли на 156%, до 85,9 млрд руб.
– Оборот финтех-направления за 2025 был 1,1 трлн руб.
– Число подписчиков «Плюса» достигло 47,5 млн чел. (+21%)
– Выручка Yandex B2B Tech была 48,2 млрд руб. (+48%)
– Корп. ИИ-сервисы Yandex AI Studio дали 2 млрд руб. (х2)
– Пакетом Яндекс 360 пользуются 170+ тыс. организаций
– MAU сервиса «Телемост» вырос в 3,5 раза, до 8 млн
– Дивиденды могут увеличить до 110 руб./акция (+37,5%)

@ftsec

Bloomberg: Внедрение CarPlay в Tesla задержалось из-за проблем с совместимостью навигационных систем

– В прошлом году Tesla начала работу над интеграцией CarPlay
– CarPlay от Apple способен стимулировать спрос для Tesla
– Наличие CarPlay является обязательным для многих клиентов
– Медиасистема Tesla считается одной из лучших на рынке
– Система уже поддерживала потоковую передачу музыки и др.
– Уровень системы позволял долго не внедрять CarPlay
– Однако многим людям нужен CarPlay, чтобы купить Tesla
– Для внедрения CarPlay нужно преодолеть ряд сложностей
– Tesla обнаружила ряд проблем с совместимостью Apple Maps
– Инструкции Tesla Maps и Apple Maps не синхронизируются
– Apple пошла на встречу и внесла изменения в рамках iOS 26
– Однако iOS 26 распространяется медленнее прошлых версий
– Apple заявила, что iOS 26 стоит уже на 74% всех iPhone
– Однако исправление появилось в более поздних версиях
– Доля последних версий iOS 26 на iPhone неизвестна

@ftsec

The Information: Покупки с помощью ChatGPT могут быстро усложниться

– OpenAI называет покупки перспективным направлением бизнеса
– Компания хочет привлечь десятки миллиардов инвестиций
– OpenAI надо решить, как лучше работать с налогами от продаж
– Компания пока не решила, как собирать такие налоги и др.
– OpenAI интегрировала в ChatGPT сервисы Etsy, Shopify и др.
– Подобные сервисы обрабатывают транзакции и взимают налоги
– Однако OpenAI надо расширять ассортимент от брендов и др.
– В итоге компании надо будет самой взимать налоги и др.
– Крупный торговый бизнес может стать объектом проверок
– Налоговые вопросы могут стать лишь одним из препятствий
– OpenAI надо будет выполнять законы для маркетплейсов

@ftsec

Bloomberg: Китайский ИИ-стартап Moonshot хочет привлечь инвестиции по оценке $10 млрд

– Спрос инвесторов на китайские ИИ-стартапы вырос
– Moonshot уже поддерживают Alibaba, Tencent и др.
– Месяц назад Moonshot получил $500 млн инвестиций
– Оценка стартапа месяц назад составила $4,3 млрд
– Недавно Moonshot представил новую модель Kimi K2.5
– K2.5 стала одной из самых популярных на OpenRouter
– Модель опережает варианты DeepSeek, Google и др.
– По производительности модель занимает второе место
– Речь идет про модели с открытым исходным кодом
– Kimi K2.5 уступает модели GLM-5 от китайского Zhipu
– За осень число платящих пользователей выросло на 170%
– Аудитория растет внутри Китая и на зарубежных рынках

@ftsec

WSJ: Starboard будет добиваться серьезных изменений в совете директоров Tripadvisor

– Инвестор-активист планирует добиться там перестановок
– Совет директоров Tripadvisor сейчас состоит из 8 чел.
– Starboard выдвинет кандидатов, чтобы иметь большинство
– Доля Starboard в компании составляет превышает 9%
– Tripadvisor также принадлежат сервисы Viator и TheFork
– Рыночная капитализация Tripadvisor составляет $1,1 млрд
– За последний год акции компании упали почти на 46%
– Starboard призывал обдумать продажу сервиса TheFork
– Инвестор также предлагал рассмотреть общую продажу
– Квартальные результаты Tripadvisor не оправдали ожидания
– На акции компании давят опасения инвесторов из-за ИИ

@ftsec

Bloomberg: Adobe увеличила расходы на рекламу до $1,4 млрд, чтобы развеять опасения по поводу ИИ

– Adobe по итогам 2025 увеличила расходы на свою рекламу
– На продвижение бренда и продуктов ушло $1,4 млрд
– Маркетинговые расходы Adobe за 2025 увеличились на 30%
– Adobe долгое время являлась лидером на своем рынке
– В последние годы растет популярность других ИИ-решений
– Растет популярность решений Canva, Midjourney и др.
– С начала 2024 акции Adobe подешевели более чем на 50%
– Недавно акции упали до минимума с октября 2019
– Инвесторы сомневаются в процветании Adobe в ИИ-эпоху
– Большая часть рекламы была про свои ИИ-инструменты
– Рост расходов Adobe на рекламу опережает конкурентов
– Речь идет про процентное отношение к выручке
– Adobe опережает Salesforce, Workday, Atlassian и др.

@ftsec