Ведомости: Рынок нишевых маркетплейсов в России в 2026 превысит 1 трлн руб.

– За 2025 рынок вырос на 22%, составив 990 млрд руб.
– Относительно 2021 объем рынка увеличился втрое
– В 2026 объем будет 1,1 трлн руб., в 2028 – 1,3 трлн руб.
– 61% рынка занимают агрегаторы доставки продуктов
– Это Яндекс Еда, Delivery Club, «Купер», «Бронибой» и др.
– Второе место заняли категорийные маркетплейсы (20%)
– Среди них: Lamoda, «М.Видео», «Лемана про» и др.
– На фармацевтические маркетплейсы пришлось 6% рынка
– Маркетплейсы автотоваров занимают около 5% рынка
– Доля блока «Другие категории» достигла 8% в 2025
– В него входят «Поле РФ», Flowwow, «Платферрум» и др.
– Вероятно, нишевый рынок пройдет фазу консолидации
– Рост сохранится, но не все игроки выдержат конкуренцию

@ftsec

FT: OpenAI наняла основателя популярного стартапа OpenClaw

– OpenClaw наняла Питера Штейнбергера, основателя OpenClaw
– Ранее проект OpenClaw был известен как Clawdbot и Moltbot
– Пользователи OpenClaw могут запускать ИИ-агентов локально
– ИИ-агентов подключают к Slack, iMessage, календарю и др.
– Указано, что Штейнбергер присоединится к команде Codex
– Это возможность охватить сотни млн пользователей ChatGPT
– Штейнбергер будет работать над агентами нового поколения
– OpenAI ожидает, что агенты станут основой новых продуктов
– Стартап OpenClaw останется независимой организацией
– OpenClaw продолжит свою работу при поддержке OpenAI

@ftsec

WSJ: Новое приложение ByteDance способно поменять Голливуд

– Новая модель превращает текст в высококачественное видео
– Там будут сюжет, смена сцен, уникальные персонажи и др.
– Новая модель ByteDance вызвала ажиотаж на рынке в Китае
– Одновременно со стороны Голливуда была негативная реакция
– ByteDance становится конкурентом OpenAI, Google и др.
– Вскоре доступ к модели Seedance 2.0 получит сервис CapCut
– Модель уже доступна в китайской версии сервиса Jianying
– На основе текста Seedance 2.0 выстраивает связный сюжет и др.
– Модель создает реалистичную озвучку, фоновые звуки и др.
– Seedance 2.0 может генерировать сложные действия героев
– Раньше раскадровка считалась тяжелой сферой для ИИ
– Пока Seedance 2.0 генерирует до 15 сек. (до 25 сек. для Pro)
– Некоторых критиков беспокоит вопрос авторских прав
– Ассоциация кинокомпаний уже заявила о нарушении прав
– ИИ-модели ByteDance догоняют OpenAI и Google по токенам/день

@ftsec

CNews: Selectel планирует выпуск облигаций объемом 5 млрд руб.

– Selectel разместит новый выпуск облигаций на 5 млрд руб.
– Срок обращения – 3 года, ставка купона – фиксированная
– Эффективная доходность может составить 17,92% годовых
– Сбор книги заявок для выпуска ожидается 27 февраля 2026
– Средства направят на рефинансирование прошлого выпуска и инвест. программу компании
– Selectel успешно привлекает финансирование уже пять лет
– Компания сохраняет комфортный уровень долговой нагрузки
– Бизнес-модель Selectel обеспечивает высокую маржинальность
– Отмечается, что 99% выручки Selectel остается рекуррентной
– Компании все чаще обращаются с запросом на ИИ-проекты
– Selectel эффективно закрывает потребности бизнеса в ИИ
– Средства помогут масштабировать IaaS и PaaS-продукты
– Новое финансирование укрепит лидерские позиции Selectel

@ftsec

FT: OpenAI запускает рекламу в ChatGPT – другие компании могут последовать этому примеру

– Два года назад Альтман говорил, что «ненавидит рекламу»
– Альтман заявлял, что «реклама будет крайней мерой»
– Спустя время Альтман, похоже, изменил собственное мнение
– OpenAI начала тестировать рекламу для пользователей
– Компания намерена заработать на рекламе $1 млрд за 2026
– Рекламодателям надо потратить $200+ тыс. на запуск
– ChatGPT может стать одной из ведущих рекламных платформ
– 50+% клиентов будут находить бренды через ИИ к 2028
– Стоимость рекламы в ChatGPT составит $60/1000 показов
– Партнеры-агентства: Dentsu, WPP, Omnicom, Stagwell и др.
– Личные беседы не будут использовать для показа рекламы
– На цифровую рекламу приходится 75% рекламного рынка в мире
– Доминирующим игроком на рынке на $1 трлн является Google
– Доход от рекламы в поисковиках был $245 млрд в 2025 (+10,2%)
– Однако Google пока не внедряет рекламу в чат-бота Gemini
– Активно выступает против рекламы в чат-ботах также Anthropic
– Маркетологи верят, что рекламу внедрят большинство чат-ботов

@ftsec

Коммерсантъ: Тарифы на отдельные сегменты облачных услуг в 2025 выросли больше чем на треть

– В сред. цены на облака в России в 2025 выросли на 5-15%
– Рост цен зависит от категории ресурсов и провайдера
– Влияют инфляция и кратное подорожание комплектующих
– Подорожали оперативная память, SSD-накопители и др.
– Стоимость аренды и эксплуатации ЦОД также увеличилась
– Факторы формируют предпосылку к росту цен в 2026
– Для IaaS и PaaS общепринятого агрегированного индекса нет
– Однако по отдельным сервисам рост цен был 30-40%
– В ближайшей перспективе аренда ресурсов еще подорожает
– Заморозка цен может наступить не раньше 2027-2029

@ftsec

CNBC: Прогноз AMD не оправдал некоторых ожиданий аналитиков

– Общая выручка AMD за квартал была $10,27 млрд (+34%)
– Выручка AMD за Q1 2026 может быть $9,8 млрд (±$300 млн)
– Аналитики ожидали от компании более точных прогнозов
– Клиенты AMD продолжают наращивать расходы на ИИ-чипы
– Чистая прибыль за прошлый квартал составила $1,51 млрд
– За последний год акции AMD подорожали более чем вдвое
– Среди крупных заказчиков AMD называет OpenAI и Oracle
– В конце года AMD готовится выпустить ИИ-систему Helios
– Сегмент дата-центров вырос на 39%, принеся $5,4 млрд
– Потребность в серверных процессорах остается высокой
– Выручка AMD в игровом сегменте была $3,9 млрд (+37%)

@ftsec

FT: Илон Маск делает ставку на то, что будущее ИИ – не на Земле, а на орбите

– Утверждение лежит в основе плана по слиянию SpaceX и xAI
– Космические ЦОД сделают получение мощности дешевле
– Маск ожидает, что реализация проектов будет в след. 3 года
– Эксперты считают подобные сроки очень амбициозными
– Однако многие согласны, что сама идея будет реалистичной
– Спрос на вычислительные мощности ИИ быстро растет
– Маск уверен, что космос будет самым выгодным местом для ИИ
– Про космические дата-центры также думает Джефф Безос
– Провести тестирование к началу 2027 также намерен Google
– Google выведет два спутника с чипами ИИ на основе TPU
– В след. 12 мес. запуски планируют также Starcloud и Aetherflux
– В космосе холодно и есть неограниченный доступ к энергии
– Оба фактора очень полезны для развития дата-центров

@ftsec

FT: Uber запускает доставку еды на 7 новых рынках ЕС

– Uber расширяет свой бизнес по доставке еды на рынке ЕС
– Сервис запустят в Австрии, Дании, Финляндии и Норвегии
– Uber Eats также запустят для Чехии, Греции и Румынии
– Страны увеличат валовую выручку на $1 млрд за три года
– В рамках расширения Uber составит конкуренцию Wolt
– Экспансия происходит на фоне роста доли Uber Eats в ЕС
– Доля сервиса растет в Германии, Франции, Испании и др.
– Рост происходит за счет предложения доп. услуг клиентам
– На рост бизнеса сервиса также влияет программа Uber One
– Uber также хочет автоматизировать свою службу доставки
– Сервис будет использовать роботы-доставщики, дроны и др.

@ftsec

CNBC: Квартальные результаты ServiceNow превзошли ожидания аналитиков

– Выручка за квартал выросла на 20,5%, составив $3,57 млрд
– Чистая прибыль ServiceNow за квартал была $401 млн
– Компания направит на обратный выкуп акций доп. $5 млрд
– Выручка от подписки за Q1 2026 будет $3,65-3,66 млрд
– За весь 2026 показатель может составить $15,53-15,57 млрд
– Приобретение Moveworks увеличит показатель на 100 б.п.
– ServiceNow активно наращивает собственные доходы
– Однако M&A не означает отказ от органического роста
– Возможности от M&A превышают стоимость активов
– За прошлый квартал доход от подписки был $3,47 млрд (+21%)
– По итогам всего прошлого года показатель был $12,88 млрд
– Текущие обязательства выросли на 25%, до $12,85 млрд

@ftsec

FT: Энди Джасси делает $200 млрд ставку на ИИ, чтобы возродить AWS

– Капрасходы Amazon станут рекордными за всю историю
– Amazon стремится опередить конкурентов на ИИ-рынке
– Инвестиции пойдут на дата-центры, чипы, модели и др.
– Капрасходы Amazon за 2026 превысят Google и Microsoft
– Большая часть инвестиций пойдет на инфраструктуру
– AWS не смогла воспользоваться своим преимуществом
– Компания слишком медленно заключала крупные сделки
– AWS не была готова, что все будет развиваться так быстро
– Однако AWS остается крупнейшим поставщиком облаков
– Выручка AWS за 2025 была $130 млрд (60% от Amazon)
– Аналитики считают, что Microsoft обгонит AWS за 3 года
– Amazon готовится направить 75% капрасходов на AWS
– Microsoft, Google и Oracle суммарно потратят $400 млрд
– AWS намерена удвоить мощности дата-центров к 2027
– Однако инвесторы обеспокоены масштабами инвестиций

@ftsec

Коммерсантъ: Доля затрат на IT может составить для банков 29%

– Доля расходов топ-10 банков на IT за 2026 составит 29%
– Показатель увеличится на 2 п.п. относительно 2025
– По итогам 2024 доля подобных расходов составляла 26%
– Для банков 11-50 позиций доля IT-расходов будет 23%
– Доля IT-расходов для банков на 51-100 месте составит 29%
– Отмечается, что рост за год для них будет на 7 п.п.
– Для организаций вне топ-100 доля будет 22% (+1 п.п.)
– Общие расходы банков на IT за 2025 могли быть 2+ трлн руб.
– Для крупных банков расходы составили 1-1,5 трлн руб.
– Средние банки потратили за год примерно 200-400 млрд руб.
– Небольшие банки смогли уложиться в 100-300 млрд руб.
– Доп. давление оказывает переход на отечественные решения
– Переход требует затрат на миграцию, доработку, тесты и др.

@ftsec