Bloomberg: Дата-центрам потребуется $3 трлн инвестиций к 2030

– В дата-центры до 2030 будет вложено не менее $3 трлн
– Инвестиционный прогноз подготовило Moody's Raiting
– Капитал обеспечат разные сегменты кредитного рынка
– Большая часть капитала будет от крупных IT-компаний
– Шесть гиперскейлеров вложат $500 млрд за текущий год
– Речь идет про Microsoft, Amazon, Alphabet, Oracle и др.
– Заметную роль в финансировании продолжат играть банки
– Однако огромные инвестиции стали вызывать опасения
– Пока спрос на объекты не показывает признаков снижения
– В ближайшие 12-18 мес. рост продолжится во всем мире

@ftsec

Bloomberg: Salesforce и армия США подписали 10-летний контракт на $5,6 млрд

– Salesforce поможет ускорить внедрение новых методов работы
– Компания обеспечит более эффективную работу Пентагона
– Технологии смогут ускорить закупки, принятие решений и др.
– Армейские рекрутеры смогут использовать сервис Slack
– ИИ-агентов Пентагону поставляют также OpenAI, Anthropic и др.
– Новый контракт Пентагона станет крупнейшим для Salesforce
– Контракт заключен со 100% «дочкой» Computable Insights
– «Дочка» обслуживает разведку США и рынок нацбезопасности
– В декабре Salesforce выпустила спец. версию сервиса Slack
– Спец. версия отвечает строгим стандартам Пентагона

@ftsec

Reuters: Китай разрешил DeepSeek приобрести ИИ-чипы Nvidia H200

– Китай одобрил покупку DeepSeek чипов H200 от Nvidia
– DeepSeek должен соблюдать нормативные условия
– Сами нормативные условия пока еще прорабатываются
– Ранее разрешение дали ByteDance, Alibaba и Tencent
– В общей сложности три компании купят 400+ тыс. H200
– H200 является вторым по мощности ИИ-чипом Nvidia
– Закупки чипа DeepSeek привлекут внимание властей США
– В середине февраля DeepSeek выпустит новую модель
– Ожидается, что модель V4 будет лучше в кодировании и др.

@ftsec

FT: Капитальные затраты Amazon за 2026 составят $200 млрд, что на треть выше ожиданий аналитиков

– Amazon увеличивает капзатраты ради ИИ-инфраструктуры
– Капрасходы компании будут на треть выше прогнозов
– За 2025 капрасходы за 2025 составили примерно $130 млрд
– Аналитики ожидали, что за 2026 траты будут $150 млрд
– Инвесторы оказались напуганы обязательствами Amazon
– Обязательства Amazon превосходят Google и Microsoft
– Amazon уверена относительно спроса на мощности AWS
– Чистая прибыль Amazon за квартал была $21,2 млрд
– Выручка Amazon увеличилась на 14%, составив $213,4 млрд
– Продажи AWS выросли на 24%, составив уже $35,6 млрд
– За год AWS увеличила мощности ЦОД на 4 гигаватта
– Портфель облачных контрактов увеличился до $244 млрд
– Выручка Amazon за Q1 2026 составит $173,5-178,5 млрд
– Однако прибыль Amazon за квартал будет ниже ожиданий

@ftsec

WSJ: Стартап ElevenLabs, разрабатывающий голосовой ИИ, привлекает $500 млн

– Изначально ElevenLabs считался аутсайдером в Голливуде
– Сегодня ИИ-стартап стал его творческим партнером
– Партнерами стали Майкл Кейн, Мэттью МакКонахи и др.
– ElevenLabs привлекает $500 млн новых инвестиций
– Новый раунд инвестиций возглавляет Sequoia Capital
– Оценка ИИ-стартапа ElevenLabs составляет уже $11 млрд
– Участие приняли Andreessen Horowitz, Iconiq и др.
– ElevenLabs разрабатывает платформу для диалогового ИИ
– Бренды уже могут лицензировать голоса актеров и др.
– В прошлом году показатель ARR составил $330 млн
– ElevenLabs хочет удвоить показатель ARR до конца 2026
– Среди клиентов есть Deutsche Telekom, Deliveroo и др.

@ftsec

TechCrunch: Приложение Sora от OpenAI испытывает трудности после успешного запуска

– В октябре Sora быстро завоевало вершины App Store
– Однако число загрузок и потреб. расходы снижаются
– В декабре количество загрузок Sora снизилось на 32%
– За январь 2026 количество загрузок снизилось на 45%
– Потребительские расходы также сократились на 32%
– В общей сложности Sora загрузили около 9,6 млн раз
– Потребительские расходы составляют около $1,4 млн
– Большая часть суммы расходов приходится на США
– Популярные рынки: Япония, Канада, Южная Корея и др.
– В американском App Store сервис уже выбыл из топ-100
– В Google Play приложение в США занимает 181 место

@ftsec

WSJ: Spotify скоро начнет продавать бумажные книги

– Муз. сервис Spotify выходит на рынок бумажных книг
– Новую возможность сначала запустят для США и UK
– Покупать бумажные книги смогут премиум-подписчики
– Новым партнером Spotify станет сервис Bookshop.Org
– Bookshop делит прибыль с книжными магазинами
– Партнерами являются местные независимые магазины
– Bookshop будет устанавливать цены, хранить запасы и др.
– Обеспечивать продажи для Spotify тоже будет Bookshop
– Spotify будет получать партнерскую комиссию за покупки
– Сервис намерен расширить читательскую аудиторию

@ftsec

The Information: Nvidia отложит выпуск нового игрового чипа из-за нехватки микросхем памяти

– В этом году компания не выпустит новый чип для геймеров
– Причиной является глобальная нехватка чипов памяти
– Nvidia впервые не выпустит новый игровой чип за 30 лет
– Ограниченные запасы памяти используются для ИИ-чипов
– Nvidia также сокращает производство текущих игровых чипов
– Цены на игровые чипы GeForce уже выросли из-за дефицита
– Спрос на GeForce RTX высок, а чипов памяти не хватает
– Не исключено, что руководство Nvidia может передумать
– В игровых и ИИ-чипах используют разные типы памяти
– Однако для всех чипов памяти используют одно и то же сырье
– Быстро нарастить производство для памяти невозможно

@ftsec

India Dispatch: Netflix привлек 20 млн платных подписчиков на рынке Индии

– Amazon Prime Video более чем втрое опережает Netflix в Индии
– Число подписчиков Prime Video составляет около 65 млн
– Лидером всего индийского рынка является сервис JioHotstar
– JioHotstar образовался через слияние Disney и Viacom18
– Число подписчиков JioHotstar составляет около 300+ млн
– Только 24% пользователей OTT-сервисов платят за контент
– Чтобы привлечь клиентов, сервисы заметно снизили цены
– Netflix взимает в Индии всего $19,5/год за начальный уровень
– Amazon Prime и JioHotstar взимают примерно по $16,4/год
– До 90% видеоконтента в Индии смотрят на моб. устройствах
– Выручка Netflix в Индии за 2025 могла составить $905 млн
– На Индию приходится около 2% глобальной выручки Netflix
– Библиотека JioHotstar в 6 раз превышает объем Netflix в Индии
– Число всех OTT-пользователей в Индии около 600 млн
– Ожидается, что доходы на рынке будут расти на 16%/год до 2029

@ftsec

WSJ: Выручка и прибыль Sandisk выросли благодаря спросу на ИИ

– Sandisk ожидает взрывного роста благодаря спросу на ИИ
– Выручка Sandisk за квартал составила около $3+ млрд
– Год назад за этот же квартал выручка составляла $1,88 млрд
– Компания до сих пор не может удовлетворить весь спрос
– В 2026 спрос по-прежнему будет превышать предложение
– Sandisk предлагает клиентам многолетние соглашения
– Прибыль Sandisk за квартал составила около $803 млн
– Выручка компании от дата-центров увеличилась на 64%
– ИИ продолжает стимулировать спрос на дата-центры
– Выручка Sandisk за новый квартал может быть $4,4-4,8 млрд
– Скорр. прибыль компании может составить $12-14/акция
– Sandisk продлила соглашение с японской компанией Kioxia
– Kioxia занимается производством компьютерной памяти
– Sandisk заплатит Kioxia около $1,17 млрд за 2026-2029
– Объем мирового рынка NAND за 2026 составит $150 млрд

@ftsec

WSJ: OpenAI и ServiceNow заключили сделку по внедрению ИИ-агентов в бизнес-приложения

– OpenAI и ServiceNow подписали трехлетнее соглашение
– Модели OpenAI встроят в бизнес-приложения ServiceNow
– В рамках сделки OpenAI будет получать доход от компании
– Сделка зависит от использования ИИ-моделей клиентами
– OpenAI старается расширить собственный корп. бизнес
– На корп. рынке конкурируют Anthropic, Google, Microsoft и др.
– OpenAI будет помогать инженерам компании ServiceNow
– Выручка ServiceNow за Q3 выросла на 22% за счет ИИ

@ftsec

Bloomberg: Oura не планирует отказываться от модели подписки

– Oura не планирует отказываться от своей бизнес-модели
– Эксперименты конкурентов не влияют на планы Oura
– Конкуренты не предлагают подписку, снижают цены и др.
– Модель подписки нужна для фокуса на точности и др.
– Подписка помогает прогнозированию состояния здоровья
– Регулярная оплата обеспечивает постоянную ценность
– Со временем сервис становится все более полезным и др.
– Oura также добавляет новые и более сложные функции
– Уровень удержания у Oura выше, чем у крупных стримингов
– 75% пользователей открывают приложение 5 раз/нед.

@ftsec

Reuters: Конкурент Substack ожидает, что подписочные доходы вырастут вдвое

– Стартап, занимающийся рассылками, бросает вызов Substack
– Beehiiv прогнозирует удвоение дохода за год, до $50 млн
– Комиссия сервиса Beehiiv составляет 10% от дохода авторов
– Стартап также получает до 20% дохода от рекламы издателей
– Показатель MAU платформы составляет около 40+ тыс.
– Количество платных подписчиков на Beehiiv достигло 15 тыс.
– Примерно каждый 7-й автор перешел туда из Substack
– На популярность Beehiiv влияют массовые увольнения в СМИ
– Отмечается, что доверие к традиционным медиа снизилось
– В общей сложности Beehiiv получил $49,7 млн инвестиций
– Оценка Beehiiv достигает $225 млн, Substack – $1,1 млрд
– Beehiiv собирается достичь прибыльности не раньше 2027
– Инвесторы: New Enterprise Associates, Lightspeed Venture и др.

@ftsec

Ведомости: Рынок сервисов оплаты покупок частями за 2025 вырос более чем втрое

– Российский рынок BNPL-сервисов за 2025 был 940 млрд руб.
– Считали «Долями», Яндекс Сплит, «Подели», «Частями» и др.
– На развитие BNPL влияют темпы роста рынка e-commerce и др.
– За 2024 рынок e-commerce увеличился на 39%, до 11,2 трлн руб.
– Аналитики считают, что объем рынка за 2025 был 14 трлн руб.
– На развитие BNPL-сервисов также сильно влияет сезонность
– При этом сегмент в России находится на раннем этапе развития
– Через BNPL-сервисы прошло 1,1% объема розничных продаж
– Ожидается, что рост BNPL-рынка за 2026 будет сдержанным
– За 2026 рынок вырастет на 30%, достигнув 1,2-1,25 трлн руб.
– Доля в общем объеме розничных платежей может быть 1,4%

@ftsec

Bloomberg: Costco будет использовать Instacart для онлайн-заказов продуктов на рынке ЕС

– Компании впервые расширят сотрудничество на рынок ЕС
– Ранее партнерство охватывало лишь Северную Америку
– Instacart будет использовать свою технологию white-label
– Сначала партнерство охватит рынки Испании и Франции
– Компании предложат доставку продуктов в тот же день
– В этих странах плотная застройка и развитая торговля
– Партнерство отражает планы Instacart по своей экспансии
– В рамках сделки Instacart не будет запускать свой продукт
– Корп. бизнес, включая рекламу, приносит уже 30% дохода
– Сервис Instacart White Label обслуживает уже 350+ сайтов

@ftsec

Bloomberg: IT-гиганты и стартапы тратят миллионы долларов на разработку ИИ для прогнозирования погоды

– Над моделями работают Google, Huawei, Microsoft, Nvidia и др.
– Помимо IT-гигантов, разработку ведет армия стартапов
– IT-гиганты уже внедряют модели в свои облачные платформы
– Решения полезны компаниям из энергетики, логистики и др.
– Модель Google уже передает данные для карт, поиска и др.
– Для среднесрочных прогнозов ИИ превосходит иные решения
– Прорыв ИИ не могут воспроизвести сами метеорологи
– ИИ способен преодолеть ряд фундаментальных ограничений
– В ряде случаев ИИ улучшает точность прогнозов на 90%
– Глобальные прогнозы теперь можно делать на обычном ПК

@ftsec