The Information: Как Apple будет использовать Gemini для улучшения Siri

– Siri сможет рассказывать истории, оказывать поддержку и др.
– В частности, новая Siri сможет бронировать билеты и др.
– Некоторые новые функции Siri должны запустить весной 2026
– Про ряд проактивных функций новой Siri объявят на WWDC
– ИИ на базе Gemini будет работать на самих устройствах Apple
– Иным сценарием может быть работа в частном облаке Apple
– Оба подхода призваны обеспечить конфиденциальность ИИ
– Google пришлось приложить значительные инженерные усилия
– Apple может попросить внести изменения в работу Gemini
– Компания также сможет самостоятельно настраивать Gemini
– В прототипе ответы ИИ не содержат упоминаний Gemini и Google
– Новая сделка с Google может полностью вытеснить ChatGPT
– Источники говорят, что Apple не дала OpenAI много трафика
– Сделка между Apple и OpenAI оказалась не слишком выгодной

@ftsec

Bloomberg: Прибыль Samsung выросла втрое после того, как ИИ оживил рынок памяти

– Прибыль выросла втрое, достигнув рекордного уровня
– Спрос на ИИ-серверы повысил цены на чипы памяти
– Операц. прибыль за квартал составила $13,8 млрд (+208%)
– Выручка также была рекордной, увеличившись на 23%
– После начала 2026 акции Samsung подорожали уже на 20%
– Сред. цены на DRAM за квартал увеличились на 30%
– Цены на NAND за прошлый квартал увеличились на 20%
– В течение всего 2026 цены останутся на высоком уровне
– За прошлый год акции Samsung выросли в цене в 2+ раза

@ftsec

Bloomberg: Бывшие инженеры Apple запустили стартап, который поможет роботам лучше видеть

– Стартап Lyte создан бывшими инженерами команды Face ID
– Lyte создает технологию, которая поможет роботам видеть
– Решение поможет лучше видеть и безопаснее передвигаться
– Стартап Lyte вышел из тени и привлек $107 млн инвестиций
– Инвесторы: Fidelity, Atreides, Exor, Key1, VentureTech и др.
– Отмечается, что стартап был основан примерно 5 лет назад
– До нового раунда стартап Lyte публично известен не был
– Одним из основателей стартапа был создатель PrimeSense
– Apple приобрела стартап PrimeSense за $350 млн в 2013
– Технологии PrimeSense стали основой для решения Face ID
– Инвестиции пойдут для расширения штата, R&D и производства

@ftsec

Rest of World: На китайских фабриках работники обучают роботов-гуманоидов выполнению скучных задач

– Сотрудники надевают VR-гарнитуры, экзоскелеты и др.
– В оборудовании они повторяют движения сотни раз/день
– Одинаковые движения человека должен запомнить робот
– Речь про складывание одежды, открытие двери и др.
– На одной фабрике могут работать сотни таких тренеров
– Роботам нужно больше, чем просто массивы данных
– Для обучения роботов нужно много визуальной информации
– Речь про движение суставов, повороты частей тела и др.
– Подобную информацию нельзя создать синтетическим путем
– Власти Китая финансируют «центры обучения роботов»
– К декабрю Китай объявил о создании 40+ подобных центров
– Роботов также обучают более сложным сценариям работы
– Среди них: сборка машин, умный дом, уход за пожилыми и др.
– Мировой рынок роботов-гуманоидов к 2035 будет $38 млрд
– Уже в 2030 будет поставлено около 250 тыс. таких роботов

@ftsec

The Guardian: Выручка соцсети X за год на рынке Великобритании упала почти на 60%

– Доходы британского юрлица X за год упали почти на 60%
– Основной причиной стало сокращение расходов брендов
– Рекламодателей беспокоит контент соцсети Илона Маска
– Доходы X за отчетный период составили £28,9 млн (-58,3%)
– Годом ранее доходы соцсети на рынке UK были £69,1 млн
– Прибыль до налогов составила £767 тыс. вместо £2,2 млн
– В первую очередь расходы сократили крупные бренды
– После покупки Маском соцсеть сократила 80% штата в UK
– Только за прошлый год штат сократили на треть, до 76 чел.
– Расходы на сокращения после покупки Маском были £22 млн

@ftsec

FT: Google внедряет персонализированную рекламу для покупок в чат-бота Gemini

– Google внедряет новую рекламу в ИИ-инструменты для покупок
– Реклама поможет заработать на бесплатных пользователях
– Google хочет получить преимущество в гонке за монетизацию ИИ
– Новая концепция выходит за рамки традиционной модели
– Ритейлеры смогут предлагать скидки, бесплатную доставку и др.
– Пользователи будут получать персонализированную рекламу
– ИИ будет определять, когда именно показать предложение
– Технология будет учитывать покупательское поведение человека
– ИИ будет использовать контекст из диалогов пользователей
– Первоначальный фокус будет сделан на предложении скидок
– В будущем будут другие атрибуты: комплектация, доставка и др.
– Среди первых партнеров: Petco, e.l.f. Cosmetics, Samsonite и др.

@ftsec

TechCrunch: inDrive намерен диверсифицировать доходы за счет рекламы и доставки продуктов

– inDrive расширяет бизнес, выходя за рамки сервиса такси
– Компания запускает рекламу на 20 крупнейших рынках
– На рынке Пакистана сервис расширяет доставку продуктов
– Компания стала сталкиваться с растущей конкуренцией
– Прибыль inDrive на развивающихся рынках стала снижаться
– inDrive вынужден искать новые возможности для роста
– Реклама является высокомаржинальным источником дохода
– inDrive хочет снизить зависимость от комиссий за поездки
– Рекламу запустят в Мексике, Колумбии, Казахстане, Египте и др.
– Показывать рекламу будут во время ожидания, поездки и др.
– В будущем для рекламы также будут использовать автомобили
– Ключевым рынком для супераппа inDrive станет Пакистан
– Поездки в Пакистане за 2025 выросли на 40%, доставки – на 67%
– inDrive запустит новый сервис доставки продуктов в Карачи

@ftsec

Bloomberg: Новые руководители Spotify борются с «усталостью от алгоритмов» и недовольством артистов

– Согендиректорами стали Густав Седерстрем и Алекс Норстрем
– Даниэль Эк сосредоточится на перспективных возможностях
– Седерстрем и Норстрем будут решать повседневные задачи и др.
– Эк успел превратить Spotify в самый влиятельный муз. сервис
– Главной победой Эк считает создание глобальной муз. культуры
– В нынешнем ИИ-хаосе могут зародиться новые лидеры рынка
– Сервису надо сделать так, чтобы новое поколение осталось с ним
– Spotify также надо отбиваться от растущей конкуренции и др.
– Нужно защищаться от наплыва ИИ-контента и ладить с индустрией
– Spotify выплачивает правообладателям более 60% своего дохода
– На рынке до сих пор есть мнение, что Spotify недоплачивает
– Многие считают, что Spotify не спасает, а лишь подавляет свободу
– Spotify считает себя R&D-отделом для всей муз. индустрии
– Ключевую роль в привлечении молодежи играет видеоконтент

@ftsec

Bloomberg: Доля Binance на рынке спотовой торговли криптовалютой упала до минимума с начала 2021

– Binance теряет позиции на мировом рынке торговли криптой
– Конкуренты Binance увеличивают свою долю на рынке
– Трейдеры переходят на новые способы торговли активами
– Доля крупнейшей биржи за декабрь 2025 упала до 25%
– Показатель стал минимальным для Binance с января 2021
– На пике в 2023 на Binance совершали около 60% всех сделок
– На спотовую торговлю приходится около 25% транзакций
– Объем рынка цифровых активов составляет около $3,2 трлн
– Большая часть объема торгов приходится на деривативы
– Binance также теряет свои позиции на рынке деривативов
– Доля Binance неуклонно снижалась с пика в 70% до 35%
– Большая часть активности перешла на офшорные биржи
– Активность поглотили биржи Bybit, HTX, Gate и др.
– Биржи из США (Coinbase и др.) показали скромный рост

@ftsec

WSJ: После года стремительного роста производители ИИ-чипов готовятся к еще большему успеху в 2026

– Общие продажи чиповых компаний за 2025 были $400+ млрд
– Показатель за 2025 стал рекордным для рынка за все время
– Ожидается, что по итогам 2026 продажи чипов могут вырасти
– Nvidia сталкивается с конкуренцией от Google, Amazon и др.
– Операторы дата-центров пока активно закупают H200 и B200
– Клиентов также привлекают чипы TPU, Trainium и Inferentia
– AMD в 2026 выпустит первого серьезного конкурента Nvidia
– Все указывает на еще один рекордный год для рынка ИИ-чипов
– Только Nvidia продаст чипов на $383 млрд за 2026 (+78%)
– Совокупные продажи за 2026 могут составить уже $538+ млрд
– Речь про продажи Nvidia, Intel, Broadcom, AMD и Qualcomm
– Показатель не включает продажи чипов Google, Amazon и др.

@ftsec

Bloomberg: Spotify повышает стоимость подписки на рынке США до $13/мес.

– Spotify повышает стоимость своей премиум-подписки на 8%
– Изменение поможет обеспечить стабильную прибыльность
– Стоимость подписки на крупнейшем рынке составит $13/мес.
– Spotify также повысит свои цены для Эстонии и Латвии
– В прошлом году Spotify уже повысил цены для ряда стран
– На рынке США сервис не повышал свои цены после 2024
– Число платных подписчиков Spotify превышает 280 млн
– Слушатели Spotify реже других отказываются от подписки

@ftsec

FT: «Южнокорейский Google» предлагает альтернативу ИИ из США и Китая

– Naver предлагает свои решения Ближнему Востоку, ЮВА и др.
– Ряд стран не хотят использовать решения из США или Китая
– Naver может адаптировать свой ИИ под нужды отдельных стран
– Страны будут сохранять контроль над собственными данными
– IT-гиганты США и Китая ориентируются на крупные рынки
– Возможностей предоставлять индивидуальные услуги мало
– Более 60% мирового рынка занимают Amazon, Microsoft и Google
– В то же время Alibaba и Tencent доминируют на рынке Китая
– Многие страны заинтересованы во внедрении суверенного ИИ
– Речь про собственные системы и хранение данных локально
– Naver стала главным покупателем чипов Nvidia в Южной Корее
– Компания получает больше чипов, чем Samsung или Hyundai
– Naver активно развивает ИИ-инфраструктуру за рубежом
– За 2026 компания вложит $690 млн в ИИ-инфраструктуру

@ftsec

WSJ: Рост акций Caterpillar обусловлен ИИ, а не экскаваторами

– Энергетический бизнес Caterpillar стал самым быстрорастущим
– Росту способствует резкий рост инвестиций в дата-центры
– Сегмент поможет ускорить рост продаж на 5-7%/год уже к 2030
– В сред. за последние годы показатель роста составлял 4%
– Caterpillar планирует рекордные инвестиции в производство
– Инвестиции помогут удовлетворить спрос на ИИ-инфраструктуру
– Выпуск турбинных двигателей также должны удвоить к 2030
– Акции Caterpillar за 2025 выросли на 62% (x3 лучше S&P 500)
– Энергетический сегмент за 2024 принес $7,8 млрд (+22%)
– За 9 мес. 2025 продажи этого сегмента увеличились на 28%
– Цена генератора Solar на 38 мегаватт составляет $26+ млн

@ftsec

Counterpoint: Мировые поставки смартфонов за 2025 увеличились на 2%

– Мировые поставки смартфонов растут уже второй год подряд
– Популярность премиальных смартфонов продолжает расти
– На развивающихся рынках увеличился спрос на 5G-смартфоны
– Apple лидирует на мировом рынке смартфонов (доля 20%)
– Глобальные поставки Apple за прошлый год увеличились на 10%
– Темп роста Apple является рекордным среди топ-5 брендов
– Samsung показала рост на скромные 5%, заняв 19% на рынке
– Замыкает тройку Xiaomi, заняв 13% мирового рынка смартфонов
– Вне топ-5 хорошие результаты показали Nothing и Google
– Поставки Nothing увеличились на 31%, поставки Google – на 25%

@ftsec

Bloomberg: Оценка стартапа ClickHouse выросла до $15 млрд

– Стартап ClickHouse занимается разработкой баз данных
– ClickHouse привлек $400 млн нового финансирования
– В результате нового раунда оценка выросла до $15 млрд
– Новая оценка ClickHouse вдвое больше, чем год назад
– Раунд инвестиций возглавил фонд Dragoneer Investment
– Инвесторы: GIC, Index Ventures, Khosla, Lightspeed и др.
– В мае 2025 инвесторы оценивали ClickHouse на $6,35 млрд
– Средства направят на разработку, продажи и маркетинг
– ClickHouse также приобрел немецкий стартап Langfuse
– Технология Langfuse проверяет результаты ИИ-систем
– Результаты проверяют на точность, безопасность и др.
– Клиенты ClickHouse: Tesla, Anthropic, Lovable, Polymarket и др.
– Указано, что пока ClickHouse не готов к выходу на биржу
– Стартап пока работает в убыток, т.к. «инвестирует в будущее»
– Сейчас Nebius владеет менее чем 30% акциями ClickHouse
– Dragoneer также поддерживает конкурентов ClickHouse
– Фонд инвестировал в Datadog, Snowflake, Databricks и др.

@ftsec

SemiAnalysis: Годовые расходы Apple на TSMC за 2025 составили $24 млрд

– Годовые расходы Apple на TSMC выросли в 12 раз за 12 лет
– Доля Apple в доходах TSMC была 20% (на пике была 25%)
– До Apple у TSMC не было ни одного якорного клиента на чипы
– Снизить риски инвестиций без такого клиента было сложно
– TSMC инвестировала $98 млрд в развитие за 2019-2022
– Инвестиции за 2019-2022 превысили доходы за прошлые 14 лет
– Обязательства Apple за 2022 были $71 млрд (х8,2 от 2010)
– Сегодня, помимо Apple, планы TSMC финансирует также Nvidia
– Nvidia будет потреблять больше пластин N3 к Q4 2027, чем Apple
– Впервые за 10 лет Apple не будет лидером на новом узле TSMC
– Будущие заказы Apple на новые чипы известны TSMC за три года
– Выпуск продуктов Apple соответствует дорожной карте TSMC
– Однако Apple хочет диверсифицировать производство чипов
– Производить чипы для Apple могут также Intel и Samsung

@ftsec