WSJ: Экономика США подсела на расходы, связанные с ИИ

– Вполне вероятно, без бума ИИ экономика была бы в рецессии
– Инвестиции в частный бизнес (без ИИ) с 2019 почти не менялись
– Без дата-центров объемы коммерч. строительства сократились
– Экономика США стала очень сильно зависеть от развития ИИ
– Сейчас ИИ стал единственным источником новых инвестиций
– Кап. расходы 4-х IT-гигантов за 2025 будут $344 млрд (1,1% ВВП)
– Основные расходы на ИИ сейчас приходятся именно на чипы
– Однако большинство чипов для ИИ сейчас импортируется в США
– Есть надежда, что ИИ поможет экономич. росту долгосрочно
– Рост стоимости акций также помогает за счет эффекта богатства
– ИИ оказал гораздо меньше влияние на рынок труда, чем ждали
– Зависимость экономики от ИИ также сопряжена с рисками
– Соотношение цены и прибыли по акциям находится на пике
– Если прогнозы по прибыли будут неверны, цены на акции упадут
– Падение акций приведет к обратному эффекту богатства
– Потребление будет меньше, прибыль и занятость сократятся

@ftsec

FT: Китайские IT-гиганты переносят обучение ИИ за границу, чтобы использовать чипы ИИ

– Ведущие IT-гиганты Китая обучают свои модели за рубежом
– Подход позволяет компаниям получить доступ к чипам Nvidia
– Дата-центры по всей ЮВА используют Alibaba, ByteDance и др.
– Модели Qwen и Dubao стали одними из самых эффективных
– Qwen широко приняли разработчики за пределами Китая
– Бум дата-центров наблюдается в Сингапуре и Малайзии
– Многие из дата-центров в ЮВА оснащены чипами Nvidia
– Аналогичные чипы используют для обучения ИИ в США
– Подобный подход соответствует экспортным правилам
– Отмечается, что DeepSeek обучает ИИ внутри Китая
– DeepSeek создал крупный кластер из Nvidia до запретов

@ftsec

WSJ: Приложение Flighty прогнозирует и объясняет причины задержек в аэропортах и часто опережает оповещения от авиакомпаний

– Сервис Flighty был создан авиагиками для таких же авиагиков
– Миллионы людей стали полагаться на Flighty в путешествиях
– До Flighty самым популярным сервисом являлся FlightTrack Pro
– Expedia купила FlightTrack Pro и закрыла сервис 8 лет назад
– Flighty платит за самые разные частные и госданные о полетах
– Среди них: данные о движении, статистика, погода и др.
– Оповещения Flighty опережают сообщения от авиакомпаний
– Ограниченная версия приложения Flighty доступна бесплатно
– Самый популярный премиум-уровень стоит $59,99/год
– Flighty не привлекал средства, маркетинг – сарафанное радио
– Компания Flighty уже несколько лет приносит прибыль
– В приложении Flighty есть функции, которых больше нигде нет
– Среди них: история маршрута самолета за прошлые сутки
– Есть рекомендации, как пройти через терминал на трансфер
– Flighty позволяет изучать собственную статистику и др.

@ftsec

Reuters: Выручка Didi за квартал выросла на 8,6% на фоне ускоренной дорогостоящей экспансии за рубежом

– Экспансия Didi продолжает на рынке Латинской Америки и др.
– Выручка китайской Didi выросла на 8,6%, составив $8,3 млрд
– Чистая прибыль Didi по итогам квартала составила $211,8 млн
– Международный бизнес вырос на 35%, составив $559,2 млн
– Доход от сегмента China Mobility вырос на 7,6%, до $7,3 млрд
– Международная экспансия негативно влияет на прибыльность
– Скорр. убытки от зарубежного сегмента составили $240 млн
– Didi пока сохраняет лидирующие позиции на рынке Китая

@ftsec

The Information: OpenAI разрабатывает модель Garlic для противостояния недавним успехам Google

– В последние недели OpenAI отстает от Google в разработке ИИ
– OpenAI недавно начала разработку своей новой мощной модели
– Выпустить Garlic на рынок OpenAI планирует как можно скорее
– Новая модель рассуждений по оценкам OpenAI лучше Gemini 3
– OpenAI хотела противостоять Gemini 3 при помощи Shallotpeat
– Альтман сообщил сотрудникам про Shallotpeat в октябре 2025
– Модель Garlic учитывает опыт OpenAI при разработке Shallotpeat
– OpenAI решила главные проблемы при предварительном обучении
– Улучшения позволяют использовать модель меньшего размера
– Сообщается, что OpenAI также разрабатывает другую модель
– Новая модель будет уже крупнее и совершеннее, чем Garlic

@ftsec

FT: Количество киберстраховых случаев на рынке Великобритании за 2024 выросло втрое

– За 2024 выплаты по таким случаям составили £197 млн
– Годом ранее аналогичные выплаты составляли £60 млн
– Причиной стал рост кибератак на британские компании
– Основным способом компрометации стали утечки данных
– Речь про данные для авторизации, доступные в даркнете
– Геополитическая напряженность сказалась на росте атак
– Хакеры обычно атакуют крупные и известные компании
– От кибератак застрахованы уже 45% британских компаний
– Среди малых и средних предприятий доля составляет 60%
– Однако многие киберстраховки содержат разные исключения
– Потенциально многие компании сильно недостраховываются

@ftsec

The Information: Китай медленно, но верно освобождается от влияния Nvidia

– Главным покупателем чипов Nvidia в Китае в 2025 была ByteDance
– Владелец TikTok накопил запасы чипов, опасаясь ограничений США
– Однако, когда начались ограничения, они были не из Вашингтона
– Китай запретил ByteDance применять чипы Nvidia в новых ЦОД
– Компания больше не сможет использовать имеющиеся чипы Nvidia
– Китай несколько лет искал подход для развития своей индустрии
– ИИ-чипы Nvidia по-прежнему превосходят китайские аналоги
– Последние месяцы власти Китая стали вводить ограничения и др.
– Компаниям запретили тестирование и закупку всех чипов Nvidia
– Ресурсы нужно перенаправить на отечественные альтернативы
– Tencent и Alibaba перестраивают инфраструктуру на чипах из Китая
– Амбиции Китая выходят за рамки простой замены чипов Nvidia
– Китай хочет создать принципиально иную ИИ-экосистему
– Решение выдержит эмбарго США, его внедрят другие страны

@ftsec

FT: Anthropic начинает подготовку к IPO, чтобы опередить OpenAI в выходе на биржу

– Anthropic привлек юридическую фирму Wilson Sonsini для IPO
– Одно из крупнейших IPO в истории может состояться в 2026
– Anthropic стремится опередить OpenAI на публичном рынке
– Стартап также начал вести обсуждения IPO с инвестбанками
– Финально Anthropic пока не выбрал андеррайтеров для IPO
– Источники утверждают, что OpenAI также рассматривает IPO
– Даже приблизительную дату для OpenAI называть пока рано
– Оценка Anthropic в новом раунде может быть $300-350 млрд

@ftsec

Axios: Amazon за Q3 2025 потратила на лоббирование $4,4 млн

– IT-гиганты тратят на лоббирование сильно больше других
– Расходы Amazon за Q3 2025 достигли около $4,4 млн
– Google потратил на лоббирование за квартал $3,6 млн
– Apple и Microsoft потратили $2,5 и 2 млн соответственно
– Впервые по $1+ млн потратили Anthropic и Nvidia
– Nvidia потратила на лоббирование $1,9 млн (х3 QoQ)
– Компания лоббировала реформу политики торговли и др.
– Anthropic лоббировал план действий в области ИИ и др.
– Расходы AMD выросли QoQ на $400 тыс., до $1,5 млн
– AMD лоббировала зарубежные инвестиции и чип. законы
– Andreessen Horowitz потратил $1+ млн на лоббирование
– Лоббирование вышло далеко за пределы Конгресса США
– Компании посещали Белый дом и различные министерства

@ftsec

The Information: Anthropic ведет предварительные переговоры о покупке Bun

– Технологии стартапа Bun повышают эффективность разработчиков
– Anthropic может заплатить несколько сотен миллионов долларов
– Покупка поможет Anthropic повысить качество своего Claude Code
– Anthropic использует решения стартапа Bun уже примерно 6 мес.
– В прошлом месяце ARR инструмента Claude Code достиг $1 млрд
– Anthropic наймет 7 сотрудников Bun и приобретет технологию
– Bun объединяет несколько различных задач по написанию кода
– Инструмент Bun поддерживает языки JavaScript и TypeScript
– Среди пользователей Bun называют Lovable, Replit, X и др.
– Bun скачивают 7+ млн раз/мес., стартап пока не дает прибыль
– Исходный код инструмента должен остаться открытым
– Среди инвесторов стартапа: Kleiner Perkins, Khosla Ventures и др.

@ftsec

Bloomberg: Продажи Baidu упали до рекордно низкого уровня, несмотря на инвестиции в ИИ

– Baidu сообщила про рекордное падение квартальной выручки
– Эффективность рекламного бизнеса оказалась под сомнением
– Выручка Baidu за квартал упала на 7%, примерно до $4,4 млрд
– Чистый убыток из-за списания активов был почти $1,6 млрд
– Лидер интернет-поиска Китая стал испытывать трудности
– Поисковая реклама теряет аудиторию из-за конкурентов и др.
– Рекламные бюджеты переманивают ByteDance, Xiaohongshu и др.
– В сфере ИИ компания активно конкурирует с Alibaba и др.
– Недавно Baidu представил новую версию свой модели Ernie 5.0
– Baidu получила преимущество на старте китайской ИИ-гонки
– Позднее компания уступила лидерство ByteDance и Alibaba
– Обновленная Ernie вряд ли повлияет на перспективы компании

@ftsec

TechCrunch: Сервис доставки еды DoorDash подтвердил утечку данных пользователей

– Из-за утечки пострадали имена, почты и телефоны пользователей
– Отмечается, что утечка затронула также физические адреса
– Сколько именно пользователей пострадали DoorDash не раскрыл
– DoorDash заявил, что конфиденц. информацию хакеры не получили
– Признаков, что данные использовали для мошенничества нет
– Утечка затронула пользователей DoorDash, курьеров и партнеров
– Взлом был из-за компрометации одного из сотрудников DoorDash
– Отмечается, что никакие платежные данные не пострадали
– DoorDash заявил, что уведомил пострадавших пользователей

@ftsec

FT: Британский стартап в области видеотехнологий Synthesia превращается в глобальную компанию

– Synthesia активно расширяет собственную бизнес-модель
– Показатель ARR британского стартапа превысил $100 млн
– Его платформа позволяет превращать текст в проф. видео
– Фокус был на рекламных агентствах и видеопроизводстве
– Изначально столь нишевый продукт мешал росту бизнеса
– Synthesia начала предоставлять сервис всем компаниям
– Тексты, инструкции и документы стали превращать в видео
– В этом году новая оценка Synthesia достигла уже $2 млрд
– Стартап перешел от видео к интерактивному видеоконтенту
– Число клиентов $100+ тыс./год за 12 мес. выросло вчетверо
– Коэффициент удержания чистого дохода составляет 140%
– Стартап удерживает клиентов и увеличивает доход от них
– Выручка Synthesia за 2024 выросла на 82%, до $58 млн
– Уже 90% компаний из Fortune 100 используют Synthesia

@ftsec

The Information: Доход от ИИ-инструментов для генерации кода превысил $3,1 млрд

– Общий доход от подобных инструментов превысил $3,1 млрд
– Речь про ИИ-инструменты Cursor, Claude Code, Devin и др.
– Указано, что показатель не учитывает доходы Codex от OpenAI
– С марта ARR стартапа Anysphere вырос впятеро, до $1 млрд
– ARR инструмента Devon от Cognition достигает почти $400 млн
– Всего разработчики ПО по всему миру получают $150 млрд
– Доход от ИИ-инструментов для кода – пока лишь малая часть
– Однако три года назад ни одного такого инструмента не было
– Отмечается, что общий ARR для ИИ-инструментов быстро растет

@ftsec

Bloomberg: Университет Цинхуа способствует буму ИИ в Китае, получая больше патентов, чем Гарвард или MIT

– Цинхуа является ведущим научно-техническим университетом страны
– Выпускники университета основали мин. четыре ведущих ИИ-стартапа
– Университет занимает топ-позиции рейтинга US News & World Report
– Студенты занимают ключевые должности в Alibaba, ByteDance и др.
– Исследователи Цинхуа разработали чип Accel для конкуренции с Nvidia
– Преподаватели и студенты копят интеллектуальную собственность
– Цинхуа лидирует по исслед. ИИ-работам среди топ-100 цитируемых
– Патентов/год больше, чем Стэнфорд, Принстон, Гарвард и MIT вместе
– За 2005-2025 университет получил почти 5 тыс. патентов в области ИИ
– Цинхуа внедряет ИИ-решения во все сферы университетской жизни
– США могут потерять статус ведущей страны в области исследований ИИ
– Доля Китая в сообществе элитных исследований ИИ активно растет
– За 2019 доля была 10%, за 2022 – 26% (доля США упала с 35 до 28%)
– К сообществу элитных исследователей относятся лишь 2% лучших

@ftsec

Bloomberg: Google инвестирует $40 млрд в новые дата-центры в Техасе

– Google вложит $40 млрд в три новых дата-центра в Техасе
– Компания заявила, что инвестиции будут сделаны до 2027
– Инвестиции Google создадут тысячи новых рабочих мест
– Техас стал одним из центров притяжения для дата-центров
– Штат уже получил инвестиции от OpenAI, Anthropic и др.
– Техас предлагает большие участки, дешевую энергию и др.
– Google сделает Техас центром для своих дата-центров для ИИ
– Компания часто обещает многомиллиардные расходы и др.
– Ожидается, что за 2025 кап. расходы Google будут $90+ млрд
– Большая часть средств пойдет на чипы, сервера и дата-центры

@ftsec

Коммерсантъ: Рынок кибербезопасности может дорасти до 968 млрд руб.

– До 2030 объем российского рынка может вырасти до 968 млрд руб.
– CAGR будет 21%, что выше темпов роста мирового ИБ-рынка (11,8%)
– Соотношение поставок ИБ-решений и услуг почти не изменилось
– Доля услуг составила 26,9% (+0,4 п.п.), средств защиты – 73,1%
– По итогам 2025 объем российского рынка составит 374 млрд руб.
– Объем ИБ-рынка по итогам 2026 может составить 448 млрд руб.
– Около 3,8% всего рынка занимают молодые компании и стартапы
– В топ-10 рынка нет иностранных компаний, кроме Check Point
– Указано, что остальные 60% рынка принадлежат топ-10 игрокам
– Среди лидеров: «Лаборатория Касперского» и Positive Technologies

@ftsec

Bloomberg: Lenovo накапливает чипы памяти из-за «беспрецедентного» дефицита

– Lenovo накапливает память и другие критические компоненты
– Текущие запасы Lenovo примерно на 50% больше обычных
– Lenovo также обладает долгосрочными контрактами на покупку
– Масштаб бизнеса Lenovo также дает сильное преимущество
– В след. году Lenovo будет искать баланс цены и доступности
– Ранее компания заявила, что чипов памяти хватит на весь 2026
– Lenovo сможет справиться с дефицитом лучше конкурентов
– Ранее про дефицит чипов памяти уже заявляли SMIC и Xiaomi
– Дефицит повлияет на производство автомобилей и электроники
– Xiaomi предупреждала, что повысит цены на смартфоны в 2026

@ftsec

WSJ: Технологические магнаты хотят строить дата-центры в космосе

– Ажиотаж вокруг технологии ИИ по-настоящему достиг апогея
– Самые богатые люди обсуждают дата-центры в космосе
– Нынешняя экономика дата-центров в космосе не имеет смысла
– Возможно, через 10 лет ситуация может сильно измениться
– Любители космоса ищут способы мигрировать за пределы Земли
– Дата-центры могут стать первой реальной бизнес-моделью
– В космосе солнечные лучи могут быть прямыми и постоянными
– Солнечным панелям не будут мешать облака, ливни, ночи и др.
– Потребность в охлаждении дата-центров будет снижена
– Подобные планы уже озвучивают Пичаи, Безос, Маск и др.
– Космос станет одним из мест, которые будут улучшать Землю

@ftsec

The Information: ByteDance бросает вызов Alibaba на китайском рынке облачных ИИ-сервисов

– ByteDance угрожает доминированию Alibaba на облачном рынке
– Продажа моделей ИИ является сильной стороной ByteDance
– Услуга недавно стала главным приоритетом для Alibaba Cloud
– Причиной нового фокуса Alibaba являются успехи ByteDance
– В этом году Alibaba вернула доверие инвесторов, ставки высоки
– На частную ByteDance инвесторы настолько сильно не давят
– ByteDance привлекает клиентов за счет скидок, поддержки и др.
– Компания лидирует на новом рынке продажи моделей как сервиса
– На долю ByteDance пришлось 37% рынка, объем продаж х5 за год
– Доля Alibaba на зарождающемся рынке составила только 21%
– ByteDance взимает $0,11/$1,13 за ввод/вывод 1 млн токенов Doubao 1.6
– В течение первых двух недель клиентам предлагают 50% скидку
– Alibaba Cloud в ответ снизила цены на свои модели на 40%
– Однако стоимость Qwen3-Max составляет $0,45/$1,81 за 1 млн токенов

@ftsec

WSJ: Сэм Альтман изучал возможность создания компании, которая могла бы составить конкуренцию SpaceX

– Альтман хотел купить или создать партнерство с ракетной компанией
– Летом Альтман начал вести переговоры со стартапом Stoke Space
– Среди вариантов было, чтобы OpenAI получила контрольный пакет
– Со временем инвестиции составили бы миллиарды долларов
– Источники говорят, что переговоры со Stoke Space больше не ведут
– Альтману интересно строительство дата-центров в космосе
– Стартап Stoke Space основали выходцы из компании Blue Origin
– Stoke Space хочет создать полностью многоразовую ракету
– Сэм Альтман давно является венчурным инвестором на рынке
– Альтман курирует портфель, в который входят 400+ компаний
– Указано, что столько личных средств Альтман уже не вкладывает
– При этом Альтман не стесняется использовать баланс OpenAI
– Партнерство со Stoke усилило бы конкуренцию Альтмана и Маска

@ftsec