Ведомости: Группа «Элемент» запустит производство блоков питания для телекома и серверов

– «Элемент» запустит серийное производство блоков электропитания
– Это первое серийное производство отечественных блоков питания
– На проектную мощность «Элемент» собирается выйти уже до 2027
– «Элемент» планирует выпускать до 100 тыс. блоков питания за год
– Мощность этих блоков электропитания составит 800, 1200 и 1600 Вт
– Для серверного оборудования достаточно мощности не более 1200 Вт
– Объем серверного и телеком. оборудования – 150-170 тыс. шт./год
– Такие блоки питания производят Dell, HP, Huawei, ZTE, Siemens и др.
– Лидером на рынке можно назвать тайваньскую компанию Mean Well
– Российские рынок серверов можно оценить на 100-150 млрд руб.
– Рынок телекомрешений в России оценивается на 200-300 млрд руб.
– Общий объем рынка по итогам 2024 увеличился почти на 25-30%
– Рынок источников бесперебойного питания был $350-400 млн
– Из них $140-200 млн приходится на устройства для серверов и др.

@ftsec

The Information: OpenAI прогнозирует, что выручка за 2029 превысит $125 млрд благодаря ИИ-агентам и новым продуктам

– В течение двух лет ChatGPT приносил основные доходы OpenAI
– Ожидается, что ИИ-агенты и новые продукты превысят ChatGPT
– Общий объем продаж компании за 2029 составит уже $125 млрд
– По итогам 2030 выручка OpenAI может вырасти уже до $174 млрд
– За 2024 выручка OpenAI выросла вчетверо, составив $3,7 млрд
– WAU сервиса достигнул уже 500 млн (на конец 2024 был 300 млн)
– Расходы OpenAI за след. четыре года составят около $46 млрд
– За 2029 денежный поток станет положительным (около $12 млрд)
– Рост затрат на вывод данных за след. пять лет должен замедлиться
– В этом году такие расходы будут $6 млрд (х3), за 2030 – $47 млрд
– При этом до 2030 ежегодный прирост снизится примерно до 30%
– Подписки ChatGPT принесут до $50 млрд в 2029 (за 2025 – $8 млрд)
– Выручка от API за 2029 составит $22 млрд (рост х11 от уровня 2025)
– Доход от ИИ-агентов за 2029 составит $29 млрд (за 2025 – $3 млрд)
– MAU к 2030 должен быть 3 млрд, WAU и DAU будут 2 млрд и 900 млн
– На конец 2024 менее 5% ее WAU являлись платными подписчиками

@ftsec

Counterpoint: Мировые поставки компьютеров выросли на 6,7% по итогам Q1 2025

– Глобальный рынок персональных компьютеров вырос на 6,7%
– Спрос растет из-за ожидания введения новых пошлин США
– Также помогает рост спроса на компьютеры, где встроен ИИ
– Основное производство компьютеров сосредоточено в Китае
– Это создает серьезные проблемы для отрасли из-за пошлин
– Поставки Lenovo выросли на 11%, Apple показала рост на 17%
– Остальные компании из топ-5 показали рост менее чем на 10%
– Лидером глобального рынка является Lenovo, ее доля уже 25%
– Рынок США остается наиболее важным для компьютеров с ИИ
– По итогам 2025 глобальный рынок может показать рост на 10%
– При этом неопределенность на рынках создает риски для роста

@ftsec

The Information: К концу десятилетия 20-40% поездок Uber в некоторых городах будут совершаться на роботакси

– Для выполнения цели Uber набирает специалистов по роботакси
– За 14 мес. сервис нанимал сотрудников из Waymo, Nuro и др.
– Uber пытался разработать свою технологию уже несколько лет
– Пять лет назад Uber отказался от этих дорогостоящих усилий
– Сервис сделал ставку на развитие роботакси через партнерства
– В городах США его партнером является Waymo, в ОАЭ – WeRide
– Роботакси увеличит потенциал рынка Uber в США до $1 трлн
– Пока поездки роботакси стоят $2/миля, сопоставимо с обычными
– Для роста объема рынка, роботакси должны стоить дешевле
– Uber может инвестировать больше средств в стратегию роботакси

@ftsec

Forbes: Яндекс пустит рекламодателей на Smart TV

– Рекламодатели смогут запускать кампании в видеоконтенте
– Видеорекламу можно размещать из интерфейса «Директа»
– Аукционная модель позволит более гибко настроить бюджет
– Можно настроить таргетинги, анализировать результат и др.
– В тестовом режиме рекламодателям доступны исследования
– Речь идет про исследования Search Lift, Visit Lift и Brand Lift
– Smart TV смотрит молодая и платежеспособная аудитория
– Яндекс планирует развивать направление Smart TV в 2025
– Будут расширять инвентарь, подключать партнеров и др.
– Кроме видеорекламы Яндекс запускает баннерный формат
– В России парк Smart TV уже 54,3 млн шт., к 2030 будет 88,3 млн
– Аудитория Smart TV доходна и интересна рекламодателю
– Запуск новой опции полезен для Яндекса и всего рынка
– Яндекс укрепляет свои позиции на рекламном рынке

@ftsec

Forbes: VK увеличила скорр. EBITDA за Q1 2025 почти впятеро

– Скорр. EBITDA за Q1 2025 выросла в 4,7 раза, до 5 млрд руб.
– Рентабельность по показателю скорр. EBITDA составила 14%
– По итогам всего 2025 скорр. EBITDA составит 10+ млрд руб.
– Выручка за Q1 2025 выросла на 16%, составив 35,5 млрд руб.
– Доходы от видеорекламы выросли на 92%, до 900 млн руб.
– Выручка VK Tech выросла на 62%, составив 2,7 млрд руб.
– Доходы образовательных сервисов были 2 млрд руб. (+28%)
– Показатель time spent составил рекордные 5,3 млрд мин./день
– Пользователи тратят на VK в сред. на 18% больше времени
– Показатель DAU сервисов VK за Q1 2025 составил 79 млн
– Выручка сегмента соцплатформ была 24,7 млрд руб. (+10%)
– DAU «ВКонтакте» был 61,1 млн, MAU был 92,9 млн (+4%)
– Показатель MAU соцсети «Одноклассники» был 35,2 млн
– Пользователи отправили 14,7 млрд виртуальных подарков

@ftsec

CNews: Yandex B2B Tech открыла доступ к опенсорсным нейросетям для анализа изображений

– Речь про опенсорсные визуально-генеративные модели (VLM)
– Среди них, например: DeepSeek VL2 Tiny, Gemma3 27B и др.
– Эти модели доступны клиентам через Yandex Cloud AI Studio
– За один раз в нейросети можно отправить множество запросов
– Всего для обработки доступны около 20 LLM и VLM-моделей
– Модели полезны для анализа и классификации документов и др.
– Например, они помогут анализировать комментарии клиентов
– Тарификация LLM и VLM-моделей начинается от 200 тыс. токенов
– Этот объем вмещает около 200 изображений или 360 стр. текста
– Такое использование обойдется вдвое дешевле обычного режима
– Среди моделей: Qwen 2.5, LLaMa 3.3, DeepSeek R1, QwQ и др.
– Новые опенсорс-модели почти сразу добавят в Cloud AI Studio
– Вскоре клиентам также будет доступна VLM-модель Яндекса
– Она используется в «Алисе», «Нейроэксперте», «Поиске» и др.

@ftsec

The Verge: Perplexity хочет купить Chrome, если Google придется продать браузер

– Представитель Perplexity не хотел давать показания на суде
– Шевеленко заявил, что опасается мести со стороны Google
– После вызова в суд, он решил воспользоваться моментом
– Он сообщил, что Perplexity готова купить браузер Chrome
– Суд может заставить Google продать свой веб-браузер
– Google заявляет, что такое решение будет «игрой с огнем»
– Новый владелец браузера может начать плату за Chromium
– Также он может не смочь поддерживать его качество и др.
– Это создаст негативные последствия для всей индустрии
– Шевеленко заявил, что стартап с радостью возьмется за это
– Perplexity сможет обеспечить должный уровень качества

@ftsec

Bloomberg: Neuralink хочет привлечь новое финансирование по оценке $8,5 млрд

– Компания Илона Маска планирует привлечь около $500 млн
– Оценка Neuralink для нового раунда может быть $8,5 млрд
– При раунде осенью 2023 оценка составляла около $3,5 млрд
– Neuralink ведет переговоры с потенциальными инвесторами
– Компания занимается разработкой нейроимплантов и др.
– В последние годы стоимость компаний Маска резко выросла
– Оценка SpaceX достигла $350 млрд, оценка xAI была $80 млрд
– Маск возглавляет список миллиардеров по версии Bloomberg
– Состояние Илона Маска оценивается примерно на $301 млрд

@ftsec

Bloomberg: Браузер Chrome от Google может стоить $50 млрд

– Гендиректор DuckDuckGo оценил Google Chrome на $50 млрд
– Оценку браузера гендиректор сделал на судебном процессе
– Рыночная стоимость браузера Chrome может быть $50+ млрд
– Такая стоимость выходит за рамки возможностей DuckDuckGo
– DuckDuckGo развивает собственный безопасный браузер и др.
– Оценка приблизительная и основывается на базе Chrome и др.
– Минюст США настаивает, что Google должен продать браузер
– Аналитик Bloomberg осенью оценивал Chrome на $20 млрд
– Его высокая цена может отпугнуть потенциальных покупателей
– Интерес к покупке Chrome ранее проявили OpenAI и Perplexity

@ftsec

The Information: Google раскрыл число пользователей чат-бота Gemini

– В суде Google раскрыл число пользователей чат-бота Gemini
– Мировой DAU чат-бота Gemini за прошлый месяц был 35 млн
– MAU чат-бота Gemini для всего мира составил около 350 млн
– Аналитики Google также подсчитали DAU и MAU для ChatGPT
– По их оценке, DAU составил 160 млн, MAU составил 600 млн
– В октябре прошлого года DAU чат-бота Gemini достигал 9 млн
– Такой же показатель для чат-бота ChatGPT тогда был 90 млн
– Данные были показаны бывшим руководителем группы Gemini
– За последние полгода аудитория Gemini значительно выросла
– ChatGPT от OpenAI по-прежнему сильно опережает Gemini
– Gemini опережает сервисы от Microsoft, Anthropic и Perplexity

@ftsec

РБК: Структура Россельхозбанка стала владельцем половины Avito

– Иван Таврин объявил о продаже половины компании Avito
– Второй акционер не должен повлиять на ее дух и культуру
– Им является структура под управлением Россельхозбанка
– Отмечается, что сделка между ними была коммерческой
– Эта сделка также включает элементы кредитных средств
– Kismet использовал кредит для покупки компании в 2022
– Россельхозбанк был якорным кредитором Kismet Таврина
– Kismet выкупал Avito у компании Naspers за 151 млрд руб.
– Долг Avito на 2022 составлял 6 EBITDA, текущий – 1 EBITDA
– Текущая сделка уже прошла необходимое согласование ФАС
– Изменений в менеджменте эта сделка не предполагает
– Также не будет изменений в текущий формат управления

@ftsec

CNBC: Google заставляет некоторых удаленных сотрудников работать 3 дня из офиса под угрозой увольнения

– Google требует, чтобы ряд сотрудников стали работать из офиса
– Уведомление уже получили некоторые удаленные сотрудники
– Он требует, чтобы они перешли на гибридный формат работы
– Сотрудникам нужно работать из офиса не менее 3 дней/нед.
– В ином случае компания может уволить таких сотрудников
– За переезд в пределах 50 миль от офиса будет компенсация
– На конец 2024 в штате Google работали около 183 тыс. чел.
– Этот показатель за прошлые два года снизился на 19 тыс.
– Члены ИИ-команд должны работать из офиса каждый день
– Брин написал, что им нужно работать из офиса 60 часов/нед.
– 60 часов он назвал «оптимальным уровнем продуктивности»

@ftsec

CNBC: Чистая прибыль Revolut за 2024 превысила £1 млрд при росте выручки на 72%

– Чистая прибыль Revolut за 2024 выросла на 149%, до £1,1 млрд
– Выручка финтех-компании выросла на 72%, уже до £3,1 млрд
– Доходы инвест. подразделения выросли на 298%, до £506 млн
– Оборот по подпискам за год увеличился на 72%, до £423 млн
– Кредитный портфель Revolut вырос на 86%, составив £979 млн
– Его процентный доход вырос на 58%, составив уже £790 млн
– В конце года Revolut официально запустит свой банк для UK
– Revolut сможет предлагать кредиты, ипотеку, овердрафты и др.
– Компания хочет стать основным банком для всех жителей UK

@ftsec

Ведомости: Yellow, Black and White стала совладельцем кинодистрибутора «Атмосфера кино»

– Кинокомпания YBW стала владельцем 50% «Атмосферы кино»
– Сделка была денежной, размер сделки стороны не раскрыли
– YBW и «Атмосфера кино» уже работали над двумя фильмами
– «Атмосфера кино» будет продолжать работу со всем рынком
– Спорные решения будут приниматься в интересах ее бизнеса
– Т.е. приоритет будет получать наиболее рентабельный проект
– «Атмосферу кино» запустили бывшие топы Universal Pictures
– Компания является 2-м по величине дистрибутором фильмов
– Она занимает 16% рынка, сборы за 2024 были 6,8 млрд руб.
– Ее релизы: «Мастер и Маргарита», «Домовенок Кузя» и др.
– Выручка «Атмосферы кино» за 2024 была 3,3 млрд руб.
– Чистая прибыль компании за тот же год была 221,7 млн руб.
– YBW известна за счет самого кассового фильма в России
– Компания выпустила «Чебурашку» (сборы были 6,8 млрд руб.)

@ftsec

Ведомости: Дефицит промышленных кадров со знанием ИИ достигнет 3 млн человек к 2030

– Дефицит таких кадров до 2030 составит от 2 до 3 млн человек
– ИИ не заменит человека, а потребует нанимать новые кадры
– Эти квалифиц. кадры должны будут понимать ИИ-алгоритмы
– В промышленности ИИ представляет собой сложный инструмент
– ИИ позволяет анализировать данные и прогнозировать события
– Также ИИ поможет оптимизировать процессы производства и др.
– ИИ-автоматизация будет шире автоматизации 90-х и 2000-хх гг.
– За 2023 технологии ИИ применяли только 25% компаний сектора
– Около 30% собирались внедрить для себя ИИ-технологии до 2026
– Ключевой проблемой развития ИИ является дефицит специалистов
– Также проблемой является финансовый барьер для внедрения ИИ
– Потребность в разработчиках ИИ до 2030 составит 70+ тыс. чел.

@ftsec

Bloomberg: Google заблокировал Motorola использование ИИ от Perplexity

– Контракт Google и Motorola запрещал установку Perplexity
– Речь про установку Perplexity как основного ИИ-помощника
– Об этом во время суда заявил представитель ИИ-стартапа
– Такие контракты Google подобны «пистолету около виска»
– Несмотря на желания сторон, его условия создают помеху
– Motorola не может отказаться от обязательств перед Google
– Вендор не может изменить ИИ-помощника по умолчанию
– Приложение Perplexity предустановят на новые устройства
– При этом приложение не будет показано на главном экране
– Смена ИИ-помощника через настройки на Android сложная
– Представитель Perplexity заявил, что требуется 10-15 мин.

@ftsec

The Information: ChatGPT каннибализирует поиски Google, но не коммерческие запросы

– ChatGPT переманивает на свою сторону часть запросов Google
– В основном, запросы про «домашние задания и математику»
– Об этом заявила Видхья Шринивасан, глава рекламного отдела
– Подобные запросы не приносят большого дохода компании
– Каннибализации коммерческих запросов Google не наблюдает
– При этом поглощение коммерческих запросов «неизбежно»
– Шринивасан хотела ускорить добавление рекламы для Gemini
– Реклама ориентируется на запросы, где целью является покупка
– Создатели чат-ботов хотят сделать их полезными для покупок
– При этом пока «у них это пока не очень хорошо получается»

@ftsec

РБК: В Сочи состоится четвертый South HUB — кэмп-конференция для C-Level в IT

– Изоляцию и выгорание чувствуют 78% и 45% топ-менеджеров
– Ежегодный кэмп South HUB создан, чтобы изменить ситуацию
– South HUB объединяет только топ-менеджеров и руководителей
– Топ-спикеры из Яндекса, МТС, «Авито», «Магнита», VK и др.
– Среди них: CEO, технические и продуктовые директора и др.
– Закрытый формат подразумевает отбор каждого участника
– Кэмп создает безопасную и равную среду для обмена опытом
– Одной из главных задач кэмпа является нетворкинг для C-level
– Кэмп расширяет список контактов и формирует IT-комьюнити
– Также будут: бизнес-игры, хайкинг, йога, биохакинг, спорт и др.
– Участники смогут расширить свою сеть контактов уровня C-level
– Кэмп South HUB пройдет 11-15 июня 2025 в Красной поляне
– Места ограничены, для участия нужна регистрация, подробности в канале

@ftsec

Forbes: Квартальная выручка Яндекса выросла на 34% и составила 306,5 млрд руб.

– Скорр. EBITDA за Q1 2025 выросла на 30%, до 48,9 млрд руб.
– Показатель скорр. чистой прибыли составил 12,8 млрд руб.
– Скорр. EBITDA за 2025 будет 250+ млрд руб., выручка +30%
– Результаты Яндекса оказались лучше консенсус-прогноза
– Выручка «Поиска и портала» была 113,7 млрд руб. (+21%)
– Доля Яндекса на поисковом рынке увеличилась до 67,2%
– Количество поисковых запросов за год выросло на 9,9%
– Выручка «Городских сервисов» была 177,6 млрд руб. (+45%)
– В сегмент входят Яндекс Go, «Маркет», «Лавка» и др.
– Выручка сервисов e-commerce была 104,8 млрд руб. (+60%)
– За квартал пользователи райдтеха сделали 1+ млрд поездок
– Доходы от продажи подписки Яндекс Плюс выросли на 49%
– Число подписчиков «Плюса» выросло на 26%, до 41,3 млн
– Сегмент прочих бизнес-юнитов получил 35,9 млрд руб. (+57%)
– В него входят Yandex Cloud, Яндекс 360, умные устройства и др.

@ftsec

РБК: «Синема Парк» создает собственный аналог формата IMAX

– Арендодатели кинотеатров отказываются от системы скидок
– Сейчас сеть «Синема Парк» строит два новых кинотеатра
– Бюджет на каждый объем составляет около 300-350 млн руб.
– Отбить свои инвестиции компания собирается за 3,5-4 года
– Компания по-прежнему закупает зарубежное оборудование
– Кресла для кинозалов «Синема Парк» ставит российские
– Потребитель за прежнюю цену стал более требовательным
– Каждую неделю для проката выпускают 8-12 новых фильмов
– Для широкой аудитории всегда можно будет найти контент
– Сейчас зарабатывать на производстве кино стало сложнее
– Своими силами компания делает новый формат ScreenMax
– ScreenMax должен стать российским аналогом формата IMAX
– Под ScreenMax меняют бывшие залы IMAX, но нужен контент
– Лето 2025 должно стать для кинотеатров лучше лета 2024
– Теневой сбор за 2024 принес 15% сборов (2023 – 20-25%)

@ftsec