CNBC: Акции AppLovin взлетели на 46% после объявления финансовых результатов

– Всего после начала 2024 акции AppLovin выросли на 519%
– Теперь рыночная оценка AppLovin составляет $80+ млрд
– Ее выручка за Q3 2024 увеличилась на 39%, до $1,2 млрд
– Выручка за текущий квартал будет $1,24-1,26 млрд (+31%)
– Игровой бизнес замедлился, онлайн-реклама процветает
– Выручка от рекламных продуктов была $835 млн (+66%)
– Такой рост обеспечил новый движок AXON версии 2.0
– Чистая прибыль AppLovin составила $434,4 млн (+300%)
– Скорр. рентабельность прибыли составляет уже 78%
– AppLovin тестирует свои решения для рынка e-commerce
– Они окажут положительное влияние на доходы за 2025

@ftsec

Rest of World: Дата-центры создают тысячи рабочих мест для Малайзии, но вызывают опасения из-за нехватки электроэнергии и воды

– Дата-центры там строят Google, Amazon, Nvidia, Alibaba и др.
– Малайзия наращивает их мощности быстрее всех из региона
– За H1 2024 потенц. спрос на электричество составил 850 МВт
– Для Джохора за три года было реализовано около 50 проектов
– За пять лет мощность дата-центров там выросла уже в 100 раз
– Дата-центры создали около 40 тыс. рабочих мест для страны
– Малайзия уже давно стремится стать глобальным IT-центром
– В цифровой экономике страны за 2023 были заняты 1,2 млн чел.
– Цифровая экономика обеспечивает около 25% всего ВВП страны
– ВВП региона ЮВА сможет получить $1 трлн от ИИ уже к 2030
– Ожидается, что на Малайзию придется более десятой его части
– При этом рядом от дата-центров бывает перебои воды и энергии
– Повсеместная нехватка воды может случиться уже через пять лет
– В т.ч. из-за изменения климата, старения инфраструктуры и др.
– До 2035 спрос на энергию от дата-центров превысит 5 тыс. МВт
– Это почти пятая часть установленной мощности для Малайзии

@ftsec

TechCrunch: Yelp покупает сервис для оценки ремонта автомобилей за $80 млн

– Сервис отзывов про рестораны купил сайт об автосервисах
– Yelp согласился приобрести сервис RepairPal за $80 млн
– Ожидается, что сделка будет закрыта до конца этого года
– RepairPal поможет ускорить развитие сервисов от Yelp
– Yelp выходит на миллиардный рынок рекламы автоуслуг
– Он выходит за рамки поиска ресторанов, компаний и др.
– ИИ от Yelp помогает пользователям искать исполнителей
– Речь идет, например, про сантехников, ремонтников и др.
– Yelp зарабатывает на комиссии от поставщиков и рекламе
– Доход Yelp от рекламы за Q3 2024 был $228 млн (+11%)
– При этом рост доходов от услуг для дома составил 15%
– Доход компании RepairPal составляет примерно $30 млн

@ftsec

CNBC: Финтех-стартап Block сообщил про снижение выручки и незначительный рост чистой прибыли

– Валовая прибыль Block выросла на 19%, составив $2,25 млрд
– Чистая прибыль компании за квартал составила $238,7 млн
– Валовая прибыль Cash App увеличилась на 21%, до $1,31 млрд
– MAU карты Cash App Card вырос на 11%, уже до 24+ млн чел.
– Общий объем платежей через Block составил $62,4 млрд
– Валовая прибыль за Q4 2024 составит $2,31 млрд (+14%)
– Три года назад он купил BNPL-стартап Afterpay за $29 млрд
– Стартап хочет запустить BNPL-сервис для карт Cash App
– Они станут более выгодной альтернативой кредит. картам
– Кредитование является основным фактором монетизации
– Block также сократит инвестиции для муз. сервиса Tidal
– На счетах Block есть 8,3 тыс. биткоинов на $630 млн
– Стартапом Block управляет Джек Дорси, основатель Twitter

@ftsec

TechCrunch: Anthropic поднял цены для новой модели Haiku

– Anthropic запустил новую модель под названием Haiku
– Цены на новую Haiku выше, чем на прошлые модели
– При этом новая Haiku пока не анализирует изображения
– Claude 3.5 Haiku может превосходить Claude 3 Opus
– Версия Haiku уже доступна через API, AWS Bedrock и др.
– Эта модель генерирует код, модерирует контент и др.
– Стоимость Haiku составит от $1 за 1 млн входных токенов
– При этом стоимость 1 млн выходных токенов будет $5+
– Цены на Claude 3 Haiku были $0,25 и $1,25 (x4 дешевле)

@ftsec

CNBC: GMV сервиса Affirm по итогам квартала составил $7,6 млрд

– GMV сервиса Affirm за квартал вырос на 35%, до $7,6 млрд
– Выручка BNPL-сервиса увеличилась на 41%, до $698 млн
– После вычета операц. расходов выручка была $285 млн
– По итогам Q4 2025 фин. года он достигнет прибыльности
– Выручка Affirm за новый квартал составит $770-810 млн
– Ожидается, что GMV может составить уже $9,35-9,75 млрд
– После августа стоимость акций Affirm выросла уже на 70%
– Росту помогают партнерства с Apple, Amazon, Shopify и др.

@ftsec

TechCrunch: Rivian сильно пострадал из-за проблем со своими поставщиками

– Выручка за Q3 2024 снизилась на 34,6%, уже до $874 млн
– EV-стартап пытается решить проблемы из-за поставщиков
– На него сильно влияет нехватка комплектующих для R1S и R1T
– Rivian снизил прогноз на год до 47 тыс. EV-авто (на 2 тыс. шт.)
– Ему критически не хватает компонентов для двигателя Enduro
– Rivian произвел 13,2 тыс. EV-авто, поставил всего 10+ тыс. шт.
– Т.к. на поставки влияет снижение спроса на дорогие EV-авто
– По итогам года Rivian может потерять около $2,82-2,87 млрд
– Ранее компания прогнозировала скорр. убыток на $2,7 млрд
– Убытки Rivian за прошлый квартал составили около $1,1 млрд
– Rivian продолжает работу над своей новой платформой R2
– Ожидается, что она станет основным фактором роста Rivian
– Производство нового R2 пока запланировано на H1 2026

@ftsec

Bloomberg: Финтех-сервис Klar хочет достигнуть $500 млн выручки для IPO

– Мексиканский финтех-стартап Klar планирует IPO на 2026
– Для IPO стартап планирует достигнуть ARR на $500 млн
– Пока достижение такого ARR запланировано на Q3 2025
– Текущий показатель ARR стартапа составляет $230 млн
– Его валовая прибыль за H1 2025 должна превысить 50%
– Около трети взрослых мексиканцев имеют кредит. карты
– При этом наличные являются основным способом оплаты
– Более 70% взрослых используют наличные каждый день
– Стартап делает фокус на «средний класс» и студентов
– Количество активных пользователей Klar уже 2 млн чел.
– В ближайшие пять лет их число должно быть уже 10 млн
– Klar достигнул точку безубыточности в сентябре 2024

@ftsec

CNBC: BNPL-сервис Affirm начинает работать на рынке Великобритании

– Это первая крупная международная экспансия BNPL-сервиса
– Перед запуском Affirm получил лицензию от регулятора UK
– Клиентам доступны варианты без процентов и фикс. проценты
– Фикс. проценты будут рассчитаны для первоначальной суммы
– BNPL-сервис впервые запускается за пределами США и Канады
– Всего сервис Affirm обслуживает уже 50 млн пользователей
– К сервису Affirm подключены 300 тыс. активных продавцов
– Среди партнеров Affirm есть Amazon, Shopify, Walmart и др.
– На рынке UK первыми станут Alternative Airlines, Fexco и др.
– BNPL-сервис работал над запуском на рынке UK больше года
– Со временем Affirm планирует выйти на рынки других стран

@ftsec

Bloomberg: Booking планирует провести сокращения сотрудников

– Booking планирует организационные изменения бизнеса
– Эти изменения подразумевают сокращения рабочих мест
– Booking намерен оптимизировать операц. расходы и др.
– Он также планирует экономить на офисах, закупках и др.
– При этом недавно Booking повысил прогноз по доходам
– Количество бронирований за квартал превысило оценки
– Во время пандемии Booking сократил 25% сотрудников
– Однако за последние годы он нанял около 4 тыс. чел.
– Сколько сотрудников сейчас будут уволены неизвестно

@ftsec

Gizmodo: Предлагаемые Трампом пошлины для экспорта из Китая могут сильно ударить по геймерам

– Он хочет ввести базовую 60% пошлину на китайский экспорт
– Цены на ноутбуки из-за пошлины могут увеличиться на 50%
– Стоимость игровых консолей может вырасти примерно на 40%
– Т.е. новая PlayStation 5 Pro от Sony будет стоить почти $1 тыс.
– Для других стран повышение пошлин может составить 10-20%
– При этом самому Китаю не придется оплачивать эти пошлины
– Их платят компании, которые импортируют товары из Китая
– Они дали понять, что переложат расходы на потребителей
– Стоимость планшетов и смартфонов вырастет на 46 и 26%
– Цена на мониторы и наушники увеличится уже на $109 и 35
– В сред. настольные компьютеры могут подорожать на $74

@ftsec

РБК: Wildberries вошла в тройку крупнейших рекламодателей на билбордах

– Он вошел в топ-3 крупнейших рекламодателей за Q3 2024
– Прежде компания не входила даже в топ-10 для «наружки»
– За июль-сентябрь 2024 изменился весь топ-3
– На первое место вышел «Сбер» (раньше он был на втором)
– «Сбер» нарастил долю от общих бюджетов на 3 п.п., до 9,2%
– В сегменте цифровой наружной рекламы его доля уже 11,8%
– Wildberries заняла второе место, доля компании была 5,7%
– При этом для digital-сегмента доля маркетплейса уже 7,5%
– Прежний лидер Яндекс сместился теперь на третье место
– Его доля упала на 2,6 п.п., до 4% (для digital-сегмента 5%)
– Ozon сместился на четвертое место, раньше был третьим
– Из топ-10 выбыли компании «Муз-ТВ», Т-Банк, ЛСР и др.
– Вместо них туда вошли «Фонбет», МТС, Альфа-Банк и др.

@ftsec

Коммерсантъ: Минцифры рассматривает введение государственных тарифов на Bug Bounty

– Это одна из мер, направленных на нормализацию процедуры
– Многие органы власти уже используют подобную программу
– Однако пока не делают обязательной, как предлагает рынок
– В частности, необходимо обосновать ее эффективность и др.
– Также надо определить зоны ответственности для участников
– Для обязательной процедуры требуется ввести гос. тарифы
– Речь про выплаты «белым хакерам» за найденные уязвимости
– Bug Bounty может стать обязательной для КИИ и гос. органов
– Тарифы могут создать по фед. округам и для общих сервисов
– По фед. округам суммы выплат могут составить 30-50 тыс. руб.
– Речь идет про выплаты за найденные критические уязвимости
– Для сервисов типа «Госуслуг» они будут до миллиона рублей
– Участники рынка оценили введение гос. тарифов положительно

@ftsec

Bloomberg: Частные расходы на строительство дата-центров выросли почти до $30 млрд/год

– Расходы на их строительство за 2024 будут около $30 млрд
– Этот показатель более чем вдвое превышает траты за 2022
– Дата-центры стали главным сегментом для строительства
– Они опережают отели, торговые и развлекательные центры
– США лидируют по объему инвестиций для дата-центров
– При этом глобальные расходы на них составят $250 млрд
– Развитие ИИ требует роста вычислительных мощностей и др.

@ftsec

The Information: Citigroup прекратил обрабатывать платежи китайской Temu из-за обеспокоенности Visa

– Citigroup является четвертым по величине банком на рынке США
– В конце 2023 банк прекратил обрабатывать платежи для Temu
– Причиной для решения стали вопросы платежной системы Visa
– Ее волновала продажа контрафактных и нелегальных товаров
– На других сайтах такую проверку выполняют большие команды
– Visa просила Citigroup изучить меры, которые применяет Temu
– Temu не захотела или не смогла предоставить такие данные
– В итоге Citigroup прекратила поддержку платежей для Temu
– Visa также беспокоило, что Temu не соблюдает ее правила
– В частности, речь идет про коды торговых категорий бизнеса
– Китайская Temu заменила Citigroup на PayPal и Worldpay

@ftsec

Bloomberg: Swiggy может стать лидером рынка быстрой доставки для Индии

– Сред. время доставки Swiggy сократилось уже до 12,6 мин.
– Стартап Swiggy способен лидером для индийских городов
– Во всех городах Swiggy открыл 600+ небольших дарксторов
– При этом бизнес-модель Swiggy пока не приносит прибыли
– По размерам бизнеса он на 4-6 кварталов отстает от Zomato
– Среди инвесторов Swiggy уже есть Prosus, Accel Partners и др.
– Акции на IPO купят норвежский суверенный фонд и BlackRock
– Prosus получит тройную прибыль при IPO, Accel – 35-кратную
– Конкуренция на рынке быстрой доставки Индии усиливается
– Walmart потратил около $20 млрд при приобретении Flipkart
– Amazon инвестировал $11 млрд и будет еще $15 млрд до 2030
– Swiggy обслуживает 46,8 млн клиентов (+11,8 млн за два года)
– У него 223 тыс. ресторанов-партнеров и 450 тыс. доставщиков
– За последние 9 лет Swiggy привлек уже $3,6 млрд инвестиций
– Доставка из ресторанов по-прежнему дает основные продажи
– При этом торговая площадка Instamart растет более быстро
– Доля Swiggy на рынке была 37%, уступая лишь Zomato (39%)
– Рынок быстрой доставки Индии до 2028 будет $53 млрд (х19)

@ftsec

TechCrunch: X тестирует бесплатную версию чат-бота Grok

– Grok всегда был доступен только премиум-подписчикам
– Теперь X готовится запустить его для всех пользователей
– В части регионов стала доступна бесплатная версия Grok
– Чат-бот появился для пользователей из Новой Зеландии
– При этом для бесплатной версии есть ряд ограничений
– Для модели Grok-2 можно делать 10 запросов за два часа
– Также пользователям будет доступна модель Grok-2 mini
– Там будут доступны уже 20 запросов каждые два часа
– Она также может 3 раза/день анализировать изображения
– Бесплатный Grok доступен аккаунтам старше семи дней
– К ним должен быть обязательно привязан номер телефона

@ftsec

WSJ: Tencent инвестирует $500 млн для облачной инфраструктуры на рынке Индонезии

– Tencent запустит третий дата-центр на территории Индонезии
– Он расширяет партнерские отношения для GoTo, Alibaba и др.
– Компания хочет инвестировать около $500 млн до 2030
– Инвестиции требуются для новых проектов на рынке страны
– Tencent предоставит местным компаниям облачные решения
– Она также хочет предложить локальным игрокам ИИ-решения
– Alibaba уже управляет тремя дата-центрами внутри Индонезии
– Она хочет удвоить количество IT-специалистов для сектора
– Компания создаст там новый центр повышения квалификации
– Центр Alibaba будет создан на базе Университета Индонезии
– Одним из ключевых клиентов Tencent и Alibaba станет GoTo
– GoTo закупает услуги по анализу данных, безопасности, ИИ и др.

@ftsec

The Information: OpenAI меняет стратегию по мере замедления улучшения темпов ИИ

– Количество пользователей продуктов OpenAI быстро растет
– При этом темпы улучшений базовых моделей замедляются
– OpenAI вынуждена создавать новые методы для улучшения
– Модель Orion должна стать намного лучше прошлой версии
– Orion (обученный на 20%) и GPT-4 сравнялись по ряду моментов
– Но прирост качества гораздо меньше, чем между GPT-3 и 4
– Orion лучше для языковых задач, но не программирования
– OpenAI думает про улучшение модели уже после обучения
– Это потенциально может изменить законы масштабирования
– Тестирование безопасности модели Orion пока не завершено
– Вероятно, Orion даже не будет традиционно называть «GPT»
– Это подчеркнет меняющийся характер улучшений для LLM
– На темп улучшений влияет нехватка качественных данных
– Orion частично обучается на данных, сгенерированных ИИ
– Это может влиять на уменьшение отличий Orion от GPT-4

@ftsec

FT: Французский финтех-стартап Qonto рассчитывает на оценку €5 млрд

– Qonto ведет переговоры про продажу существующих акций
– Оценка финтех-стартапа для сделки может быть уже €5 млрд
– Необанк планирует продать свои акции на сумму €200+ млн
– Продать акции смогут его сотрудники и первые инвесторы
– Qonto является одним из самых дорогих стартапов Франции
– Два года назад оценка французского Qonto была €4,4 млрд
– Тогда Qonto получил €486 млн от Tiger Global, Tencent и TCV
– Он обслуживает счета для 500+ тыс. малых и сред. бизнесов
– Qonto уже работает во Франции, Испании, Италии и Германии
– При этом стартап Qonto пока не получил банковскую лицензию
– Он запустит сервис для Австрии, Португалии, Нидерландов и др.

@ftsec

WSJ: Как ChatGPT уничтожил гиганта онлайн-образования Chegg

– Chegg помогает студентам выполнять домашнее задание
– При пандемии число платных подписчиков стало рекордным
– Затем появился ChatGPT, бесплатная альтернатива Chegg
– Студенты стали отменять подписки на Chegg ради ChatGPT
– Chegg после запуска ChatGPT потерял 0,5+ млн подписчиков
– Ранее каждый из них платил Chegg по $19,95/мес. за подписку
– Ответы от GPT-4 стали превосходить результаты Chegg
– С начала 2021 акции онлайн-гиганта Chegg рухнули на 99%
– Рыночная стоимость Chegg снизилась почти на $14,5 млрд
– Запуск своих ИИ-решений не особо повлиял на бизнес Chegg

@ftsec