IPO Samsara Inc (IOT) пройдет 14 декабря.

Компания разместит 35 млн акций. Диапазон IPO составляет $20-$23. Объем размещения составит $752,5 млн.

Капитализация на IPO - $10,757 млрд.
#IPO

Одобрено участие в 2 IPO – CinCor Pharma (CINC) и Amylyx Pharmaceuticals (AMLX).

Даты дедлайнов:
CinCor Pharma (CINC) – 06.01.22 до 12.00 по Мск.
Amylyx Pharmaceuticals (AMLX) – 06.01.22 до 12.00 по Мск.

Даты торгов:
CinCor Pharma (CINC) – 7 января.
Amylyx Pharmaceuticals (AMLX) – 7 января.
#IPO

CinCor Pharma (CINC) - специализируется на лечении гипертонии и других сердечно-почечных заболеваний.

Дата IPO - 6 января.
Объем размещения - $176 млн.
Капитализация IPO - $566,7 млн.
Андеррайтеры - Morgan Stanley, Jefferies, Evercore ISI.

У компании основная разработка CIN-107, нацелена на лечение гипертонии и других заболеваний, связанных с высоким давлением.

Всего компания привлекла $193 млн. Среди акционеров компании числятся - Sofinnova Venture Partners X, Sofinnova Capital IX, 5AM Ventures VI, CinRx Pharma, General Atlantic.

Потенциальный рынок $131 млрд.

Конкуренты на рынке - Mineralys Therapeutics, Damian Pharma AG, Idorsia Ltd, Quantum Genomics, Ionis Pharmaceuticals, Alnylam Pharmaceuticals, Sihuan Pharmaceutical и KBP BioScience.
#IPO

Amylyx Pharmaceuticals (AMLX) - разрабатывает методы лечения бокового амиотрофического склероза и широкого спектра нейродегенеративных заболеваний.

Дата IPO - 6 января.
Объем размещения - $166 млн.
Капитализация IPO - $1,049 млрд.
Андеррайтеры - Goldman Sachs, SVB Leerink, Evercore ISI.

Всего компания привлекла $202,2 млн. Акционеры компании - Morningside Venture Investments Limited, ALS Invest 1 B.V., Viking Global Opportunities Illiquid Investments Sub-Master.

Всего у компании 3 программы разработки. Одна находится на 3 стадии клинических испытаний.

Компания подала запрос на одобрения препарата в Канаду, Европу и FDA. В 2022 году возможен коммерческий запуск.
#IPO

Официальные отчеты для распространения на территории РФ по IPO CinCor Pharma (CINC) и IPO Amylyx Pharmaceuticals (AMLX)

Дедлайн по приему заявок: 06.01.2022 до 12.00 по Мск
Размещение: 07.01.2022
Торги: 08.01.2022
#IPO

Одобрено участие в IPO Justworks (JW) — разработчика программного обеспечения для расчета заработной платой и управления персоналом. Заявки на это размещение принимаются до 11 января, 20:00 мск.

Дата IPO – 12 января. Объем размещения – $213,5 млн. Капитализация на IPO – $1,9 млрд. Андеррайтеры — Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities.

Облачное программное обеспечение Justworks предоставляет клиентам решения для их расчета заработной платы, работы с персоналом, льгот и соответствия требованиям.

Целевой рынок компании — малые и средние компании. По состоянию на 30 ноября Justworks зарегистрировал более 8000 клиентов во всех 50 штатах США, что составляет более 140 000 сотрудников.

Потенциальный рынок $40 млрд.

Конкуренты на рынке — Automatic Data Processing, Paychex, Inc, Insperity, Paycom Software, Paylocity Holding Corporation, Paycor HCM.

Темпы роста в 2021ФГ составляют 32%, за 3М22ФГ ускорение до 41%. EBIT на уровне -3% в 2020ФГ, 1% в 2021ФГ и -1% в 1 квартале 2022ФГ.
#IPO

Официальный отчет по IPO Justworks, Inc. (JW):
Дедлайн по приему заявок: 11.01.2022 до 20.00 по Мск
Размещение: 12.01.2022
Торги: 13.01.2022
#IPO

Одобрено участие в 4 IPO – Turo Inc (TURO), HomeSmart Holdings (HS), Basis Global Technologies (BASI) и Dynasty Financial Partners Inc (DSTY).

Даты подачи заявок в SEC:

Turo Inc (TURO) – 10 января.
HomeSmart Holdings (HS) – 7 января.
Basis Global Technologies (BASI) – 14 января.
Dynasty Financial Partners Inc (DSTY) – 19 января.
В календаре даты размещения компании еще не появились.
#IPO

Turo Inc (TURO) - предоставляет собой площадку, где связывает автовладельцев с арендаторами, также компанию называют «Airbnb для автомобилей». Например, любой автовладелец может зарегистрировать свой автомобиль для его последующей аренды. Платформа предлагает зарегистрированный автомобиль для поездок с арендой на несколько часов, дней или недель.

Дата подача заявки - 10 января.
Андеррайтеры - Morgan Stanley, J.P. Morgan, Allen & Co., Citigroup.

По состоянию на 30 сентября 2021 года у компании было более 85 тысяч активных хостов, более 160 тысяч автомобилей и 1,3 млн активных гостей.

Платформа работает в США, Канаде и Великобритании и предоставляет свои услуги в более 7500 городов.

Всего компания привлекла $467,4 млн. Акционеры компании - IAC/InterActiveCorp, August Capital, Canaan IX, G Squared, Shasta Ventures, GV.

Компания оценивает свой адресный рынок в $230 млрд с учетом выхода на рынке Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и другие рынки.
#IPO

HomeSmart Holdings (HS) - управляет онлайн-брокерской платформой по продаже жилой недвижимости.

Дата подача заявки - 7 января.
Андеррайтеры - JP Morgan, BofA Securities, Stifel, Oppenheimer & Co, DA Davidson, Stephens Inc.

HomeSmart Holdings предоставляет интегрированные решения в сфере недвижимости для агентов, брокерских компаний, франчайзи и потребителей через онлайн-платформу, предназначенную для увеличения скорости транзакций, объема и операционного рычага.

Платформа компании предлагает полный комплексный потребительский опыт, который связывает все стороны на каждом этапе процесса транзакции посредством виртуальных туров, маркетинга, управления документами и отслеживания процессов.

Технический пакет также включает продукты для управления транзакциями и бизнесом как для брокеров, так и для агентов. По состоянию на 30 сентября 2021 года у компании было более 23 000 агентов в 194 офисах в 47 штатах.
#IPO

Basis Global Technologies (BASI) - предоставляет SaaS для алгоритмической покупки рекламы, автоматизации рабочих процессов и аналитики.

Дата подача заявки - 14 января.
Андеррайтеры - Goldman Sachs, BofA Securities, RBC Capital.

Платформа фирмы состоит из программного обеспечения для автоматизации рабочих процессов, платформы для закупки медиа и механизма искусственного интеллекта, который оптимизирует эффективность маркетинга в режиме реального времени.

Компания была основана в 2001 году.

Потенциальный рынок оценивается в $378 млрд в 2020 году и $700 млрд в 2025 году.
#IPO

Dynasty Financial Partners Inc (DSTY) - является поставщиком технологических решений по управлению капиталом и бизнес-услуг для финансовых консультационных фирм.

Дата подача заявки - 19 января.
Андеррайтеры - Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citigroup, RBC Capital Markets.

Компания была основана в 2010 году.

На сегодняшний день компания обслуживает 46 фирм-партнеров, 292 финансовых консультанта, при этом средний размер активов под управлением каждого консультанта составляет 221 миллион долларов США по состоянию на 30 сентября 2021 года.

Фирма предоставляет основные услуги своим фирмам-партнерам, включая технологические и бизнес-решения, а также финансы, маркетинг, инвестиции, соблюдение и управление практикой.
#IPO

🔥КазМунайГаз выходит на IPO!

КазМунайГаз – крупнейшая нефтегазовая компания Казахстана с диверсифицированным бизнесом (разведка, добыча, транспортировка, переработка и продажа углеводородов). Компания является лидером в нефтегазовом секторе, который считается самой важной отраслью Казахстана.

📑Параметры IPO:
• Цена размещения – 8406 тенге (около 1100 руб.) за единицу.
• Объем IPO составит 256 млрд тенге или $553,5 млн — это 5% акций КМГ, принадлежащих фонду Самрук-Казына.
• КазМунайГаз планирует выплачивать до 50% свободного денежного потока в качестве дивидендов.

Приём заявок для розничных инвесторов проходит до 2 декабря 2022 года.

Принять участие в IPO КазМунайГаз можно через Freedom Finance Global в приложении Tradernet.Global

➡️Подробнее о деятельности КМГ и инвестиционных преимуществах компании можно узнать в отчете от аналитиков Freedom Finance Global.

#IPO

🔥Подводим итоги IPO КазМунайГаза

Долгожданное IPO нефтяного гиганта Казахстана завершилось: вчера начались вторичные торги акциями КазМунайГаза (KMGZ) на казахстанских биржах AIX и KASE, а также на СПБ Бирже под тикером KMG@KT. Поучаствовать в IPO можно было до 2 декабря через Freedom Finance Global.

📈Итоги:
– Поступило свыше 129 тысяч заявок на общую сумму более чем 181 млрд тенге (24,1 млрд руб).
– Продано 18 303 584 простых акций КазМунайГаза, что составляет 3% от общего количества размещенных акций КазМунайГаза.
– Более 95% заявок поступило от граждан и юридических лиц Казахстана. Заявки иностранных физических и юридических лиц из более чем 30 стран составили 4,3%.
– По итогам торгов первого дня акции КазМунайГаза выросли почти на 6%.

👉CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов: «Со стороны наших клиентов мы видели большой интерес к размещению. Freedom Broker в период подписки собрал заявок объемом 90 млрд тенге ($190 млн), что является половиной от общей суммы. Из них были удовлетворены заявки на сумму 67 млрд тенге ($141 млн), что составило 44% от общей суммы удовлетворенных заявок. Мы также прогнозируем интерес к бумагам КазМунайГаза на вторичном рынке со стороны казахстанских и иностранных инвесторов».

#IPO

Сделки на премаркете в первый день торгов по акции NXT через Freedom Finance Global

9 февраля на IPO выходит компания Nextracker Inc (NASDAQ:NXT). Особенность размещения для клиентов Freedom Finance Global в том, что это новый формат сделок – бумаги можно купить на премаркете в день открытия торгов – за 2-3 часа до открытия бирж в США. Поэтому не нужно подавать предварительных заявок на участие, нет аллокации и локап-периода.

☀️Nextracker, Inc. поставляет интегрированные солнечные трекеры и программные решения, которые используется в коммунальных и наземных солнечных проектах.

✅ Диапазон IPO – $20-$23
✅ Объем размещения – $500 млн
✅ Капитализация на IPO – $3,1 млрд

Подробнее о размещении: https://ffin.kz/file/2023/02/08/ipo_nxt.pdf

Чтобы подать заявку, перейдите по ссылке: https://app.tradernet.global/to/quote/NXT.US

Затем авторизуйтесь в платформе Tradernet. Далее откроется карточка бумаги NXT. Нажмите «торговать» и подайте лимитный приказ.

#IPO

✨Торги акциями Nextracker уже начались!

Сегодня лидер рынка солнечных трекеров – Nextracker Inc. (NXT) выходит на NASDAQ. Однако для клиентов Freedom Finance Global торги уже начались!

Бумага доступна в премаркете на платформе Tradernet. До начала основной торговой сессии акции Nextracker выросли уже на 25% и торгуются в районе $30 за штуку. Ликвидность в стакане остается на высоком уровне. Инвесторы проторговали акциями Nextracker более на более чем $3 млн.

📊Параметры размещения
Nextracker провела успешное IPO, привлекла около $638 млн и продала 26,6 млн акций по цене $24 за штуку. Это выше указанного целевого диапазона. Сама компания оценена в $3,5 млрд. Неплохое начало для рынка IPO!

👀Посмотрим, с какой ценой акции откроются сегодня в основное время NASDAQ!

#IPO

💫Одно из успешных IPO этого года – Nextracker, Inc.

Вчера на NASDAQ начались торги Nextracker, Inc. под тикером NXT. Компания является одним из ведущих поставщиков интегрированных солнечные трекеров и программных решений, которые используются в коммунальных и наземных солнечных проектах.

Клиенты Freedom Finance Global могли приобрести акции NXT в рамках early pre-market. В Tradernet бумаги были доступны с 11:00 по Мск до начала основной торговой сессии. Таким образом минимальная цена составила $25,7 за бумагу, что было близко к цене размещения – $24.

💰Торги NXT в рамках основной сессии начались по цене $30,31. Доходность некоторых инвесторов Freedom Finance Global, которые воспользовались преимуществом раннего премаркета, составила около 19%. Общий проторгованный объём акциями составил почти $17 млн.

✨Такие удачные размещения вселяют надежду на скорое открытие окна IPO. С нетерпением ждем новых размещений!

#IPO