[미국 가정집 완속충전기 설치?!]
(Feat. 자기집 주차장(Garage) 완속충전기 설치에 목돈이 들어가는 것이 미국 BEV판매 고속성장의 큰 허들중 하나가 아닐까?)

✔️미국 주거형태의 약 3/4을 차지하는 Single-family house(단독주택)의 대부분은 주차장에 전기차 완속충전기(Level2) 설치시 전기공사를 필수적으로 해야하며, 동 비용(충전기값 제외한 순수 공사비 약 $1,000~$3,000)이 서민들(mass market)의 BEV 구매결정의 가장 큰 허들중 하나일 수 있음

✔️결국 미국 BEV판매의 가장 큰 문제는 차값+부대비용(이자/충전기 등등) 이며, 캐즘을 지나 고속 전동화구간 재진입을 위해서 가장 중요한 포인트는 가격하락이라 생각(차값이 되었건, 충전기 설치비가 되었건, 이자비가 되었건)

<미국의 주거문화와 충전기설치>
•미국의 주요 경제권역(메트로폴리탄)인 서남부해안(LA-샌프란시스코), 동북부해안(뉴욕-보스톤-필라델피아), 중부(시카고)에서 서민들이 밀집해 거주하는 교외(Suburb) 싱글홈(단독주택)의 평균 연식은 40년+@
(미국 전체의 주택의 약50%는 1980년 이전 지어짐)

•동 주택들이 자기집 주차장에 전기차 완속(Level2) 충전기 설치를 위해서는 High Voltage 아울렛 설치가 필요하며, 이는 지하실에 위치한 가정집의 메인 패널에서 새로운 배선을 끌어와야하고, 이는 일반인이 직접하는 것은 불가능하며(법적으로도), Electrician고용해 설치할 경우 집크기에 따라 약 $1000~$3000정도의 1회성 비용이 필요(여기에 충전기 구매비용은 대략 $500~$1,000 별도)

*미국 가정집(주택)에서 240V 아울렛 설치시 각 City에서 Permit을 받아야하며, 동 Permit신청과정을 라이센스 있는 Electrician이 진행해줄 수 있음

*미국에서 인덕션(전기오븐) 보급이 잘 안되는 이유도, 인덕션설치를 위해서는 충전기 설치와 유사한 과정의 추가 전기공사가 진행이 필수적이기 때문

•미국은 100V 아울렛이 일반적이며, 100V 아울렛을 통한 전기차 충전시(Level1) 완충까지 대략 50여시간이 넘게 걸리기 때문에 사실상 EV를 구매한다는 말은 자기집 주차장에 Level2 완속충전기를 설치하겠다는 의미

•미국인들은 일반적으로 저축을 잘 하지 않으며 기초소비가 커 저축할 여유도 크게 없음, 이런 상황에서 자동차 구매는 상대적으로 쉬운 것이 미국의 자동차구매시에 upfront(초기 일시납입금)는 0원으로 쉽게 설정가능하기 때문에(차량가격 전액 할부/리스) 사실상 현재 통장잔고가 0원이어도 직장만 확실하면 어렵지않게 차량 구매 가능

그러나 자기집 충전기 설치비용은 목돈이 들어가는데 거기다 한번에 현금으로 지불해야하기 때문에 가계에는 큰 부담(일반적인 교외주거지(Surburb)에서 카드결재를 받는 Electrician을 찾는것은 매우 어렵고, 찾아도 이경우 가격이 상당히 비쌀 가능성이 높음)

올해부터 진행되고 있는 IRA전기차 세재혜택 보조금의 선지급도 구매하는 차량가격에서 할인하는 형태로, 결국 차량구매시 내가 앞으로 수십개월간 내야할 돈을 매월 조금 낮춰주는 효과인 것이지, 내 계좌로 한방에 $7,500을 입금해주는 형태는 아님

•Tesla의 경우 지역별로 Certified Electrician네트웍(로컬 Electrician을 고객과 연결해주는 시스템)을 구축해 고객들이 완속충전기 설치를 편리하게 할 수 있게 노력중이지만, 실제로 Certified Electrician을 컨택해보면 일반적인 미국 스타일과 다르지 않게 느리고+비싸며+불친절하다는 평이 많음(어쩔수 없는 미국 스타일)

SMART한 주식투자

덜덜덜

$SMR 거래정지

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NYSE 기술적 문제 조사중

가격 정상화

[5월 CPI 서프라이즈]
(Feat. 이제 남은건 Shelter)

•5월 Headline_CPI +3.3%
vs 컨센 +3.4% & 4월 +3.4%
(MoM +0.0%)

•5월 Core_CPI +3.4%
vs 컨센 +3.5% & 4월 +3.6%
(MoM +0.2%)

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[Micron : 가이던스 반신반의]
(Feat. 시장 마음속의 기대치보단 낮은 가이던스 + 진짜 EPS QoQ+100% 가능?)

•장중 +0.91% / 시간외 -7%

•EPS : $0.62 vs $0.51e
OPM : 13.8% vs 13.0%e

•Revenue : $6.81B vs $6.66Be

•4Q24 가이던스
EPS : $1.00~$1.16 vs $1.02e
Reneue : $7.4~7.8B vs $7.59Be

•코멘트
HBM 2025년까지 완판
HBM수요 급증은 레거시공급 제약
AI PC수요 24년말 부터 본격화 예상
AI투자급증 = 디램/낸드 수요급증

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[Tesla 2Q24 차량인도 서프라이즈]
(Feat. 2차전지 반등의 서막!?!?)

•Tesla 2Q24 차량인도대수는 44.4만대로 컨센서스 상회하며 장중 +10% 급등

•이에 더해 Tesla는 기존 FSD구매한 Tesla Owner가 신차구매시 무상으로 FSD를 이전해주는 이벤트기간을 기존 8/31에서 9/30까지 연장 (풀3Q24)하여 3Q24 인도대수에 대해서도 긍정적 예상 가능

✔️Tesla를 타본 사람이면 알겠지만, 장기간 Tesla를 운행하다 다른 플랫폼(전기차건 아니건) 차량으로 넘어가는 것이 정말 쉽지 않을 결정이기 때문에(Tesla Lock-in) FSD무료이전이벤트는 구형 Tesla Owner들의 교체수요를 자극할 것

•7월17일(예정) 발표예정인 2Q24 실적역시 인도대수 컨센 상회로 컨센이상의 실적을 기대할 수 있으며, 여기에 더해 2분기중 진행된 FSD무료서비스로 인한 FSD구독자수 증가규모 역시 2Q24 실적 포인트

•8월8일 예정된 로보택시 플랫폼 공개역시 실적발표 이후 주가 모멘텀이 될 수 있으며, 인도시작은 내년초로 예상되나 그전에 기습적으로 공개될 차세대 플랫폼공개(Model_2 등) 및 예약판매일정 등도 대기

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[Tesla Energy Storage]
(Feat. 가정용 ESS)

•미국 Single Home House에 설치된 Tesla Energy Storage System

•Tesla는 지붕에 설치하는 태양광발전기+스토리지시스템+자동차를 번들로 판매

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[Tesla : Robotaxi 딜레이]
(Feat. 소프트웨어 때문이 아닌 Taxi 디자인이슈?)

✔️Robotaxi공개일정 연기와 관련해 아직 Tesla/Musk의 공식발표는 없는 상황

✔️블룸버그에 따르면, 동 Robotaxi공개연기는 소프트웨어적인 문제가 아닌 디자인 이슈로 보여짐

✔️ 테슬라는 8월8일 예정되었던 Robotaxi공개를 10월로 약 두달 연기한 것으로 알려지며(블룸버그) 전일 8%넘게 급락 후 오늘 현재 소폭 반등중

Tesla is delaying the launch of its robotaxi by about two months to October as the design team was told to rework some elements of the car. -Bloomberg News-

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-delays-robotaxi-launch-october-august-bloomberg-news-reports-2024-07-11/

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[미국 주요기업 실적발표일정]
(Feat. 미국시간 기준)

•7/23 장마감후
Alphabet / Tesla

•7/30 장마감후
Microsoft / AMD

•7/31 장마감후
Meta / ARM / Qualcomm

•8/1 장마감후
Apple / Amazon

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[GM 2Q24 : 서프라이즈]
(Feat. EV 투자는 지속)

•주가 : 장전 +5.0%

•EPS : $3.06 vs $2.72e

•Revenue : $47.79B vs $45.51Be

•Vehicle Sales : 1.04M units

•2024년 연간 가이던스
+EPS 상향
: $9.0~$10.0 -> $9.5~$10.5
(컨센서스 $9.53)

+Revenue 하향
: $10.1B~$11.5B -> 10B~$11.4B

•CEO
+EV초기성과에 고무, 스케일구축에 집중
+분기 전기차 인도 22,000대 (YoY+40%)
+EV/배터리 Capex 지속투자
+자율주행 자회사 크루즈의 로보택시 오리진 drop(CA 사업권반납) 후 차세개 볼트 개발에 집중
+자사주매입 $6B 승인
(현재 시총 $56B)

SMART한 주식투자

[미국 주요기업 실적]

<UPS : 쇼크 / 시총 $124B>
•주가 : 장전 -10%
•EPS : $1.79 vs $1.98e
•Revenue : $21.8B vs $22.37Be

<GE Aerospace : 서플 / $178B>
•주가 : 장전 +2%
•EPS : $1.20 vs $0.97e
•Revenue : $8.22B vs $8.38Be
•연간 가이던스 상향

<Coca Cola : 서플 / $279B>
•주가 : 장전 +1%
•EPS : $0.84 vs $0.81e
•Revenue : $12.4B vs $11.87Be

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[$SMCI : 주식 1-10 분할]
(Feat. 가이던스 보단 당장의 실적부터?)

✔️SMCI는 가이던스 상향과 주식분할 발표에고 불구하고, 당분기 실적이 컨센서스를 하회하며 시간외 급락

✔️시간외 SMCI하락 여파로 AI-Chip관련주들 전반적 시간외 하락세

•장중 +1.32% / 시간외 -13%

•Revenue : $5.3B vs $5.3Be

•EPS : $6.25 vs $8.10e

•1Q25 가이던스
Revenue : $6B~$7B vs $5.5Be
EPS : $6.69~$8.27 vs $7.68e

•FY25 가이던스
Revenue
: $26B~$30B vs $23.6Be
EPS
: $2.13~$2.19 vs $1.77e

•1/10 주식분할예정

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