Рост цен на мороженое пока отстает от роста его себестоимости.

С конца февраля последняя увеличилась на 20-30%. Сюда входит подорожание как базового сырья вроде сахара и упаковки, так и более специализированных ингредиентов — например, растительного молока и сывороточного протеина. При этом за год мороженое стало стоить всего на 15% больше.

Это объясняется тем, что большая часть сырья к летнему сезону закупается еще в конце предыдущего. Так что скачок цен потребители ощутят позже. Но производители сталкиваются с трудностями уже сейчас. Нужно оперативно искать альтернативных поставщиков сырья и деталей для оборудования.

Холодная весна нанесла дополнительный удар по их доходам: спрос на мороженое оказался на 10% меньше год к году. Но пока и бизнес, и потребители могут ненадолго расслабиться. Лето обещает быть теплым и сулит стабильный спрос, а молоко, составляющее 70% себестоимости десерта, дешевеет.

PepsiCo могут обогнать агрохолдинги.

-В прошлом году выручка компании составила 252,4 млрд руб.

- Из них около 100 млрд пришлось на производство напитков.

- А раз их глобальные бренды из России уходят, эта цифра сократится.

- На место лидера претендуют ГК "Эфко" (223 млрд руб.) и ГК "Русагро" (222,9 млрд).

- Они и так росли быстрее PepsiCo — 56% и 40% против 16% соответственно.

- А скачок мировых цен на растительные масла и российских цен на сахар будет подгонять их рост и в этом году.

Напитки "тянут" натуральные продажи потребительских товаров (данные NielsenIQ).

- Алкоголь и безалкогольные напитки стали единственными сегментами, показавшими рост продаж в штуках с начала года — 4,7% и 7,8% соответственно.

- Б/а напитки также стали первыми по денежным продажам — 22%. Алкоголю помешало то, что он дорожал медленнее всех.

- В сегменте алкоголя драйвером стало пиво, но крепкое спиртное за исключением водки росло быстрее — 14,6%.

- При этом там начинают происходить примерно те же процессы, что и в категории пива. Зависимые от импорта товарные группы дорожают быстро, а группы с высокой долей локальной продукции — медленнее.

- Джин и ликеры за апрель даже подешевели. Эти напитки активно завоевывают рынок благодаря росту популярности коктейлей.

"Мираторг" решил зайти в торговые сети с разных сторон.

Сначала там объявили, что холдинг стал выпускать мясные полуфабрикаты СТМ. Ранее они предназначались для McDonald's, но теперь поступят в розницу. Это позволило компенсировать тридцатипроцентное падение производства и сохранить рабочие места. Упаковка для полуфабрикатов будет использована отечественная.

"Мираторг" также "импортозаместил" часть ингредиентов для своих готовых блюд. Сицилийские томаты там заменили на астраханские, а молочный белок для соуса бешамель — на российское сухое молоко. Как и в случае с мороженым, кстати, непонятно, почему нельзя использовать отечественный протеин: такой производится, например, "Молвестом".

Холдинг нацелился и на перспективный сегмент б/а напитков. Он вложил около 260 млн руб. в производство холодного чая и лимонада под брендом Sundays. "Мираторг" установил две линии по их розливу в Домодедове на фабрике-кухне ООО "Трио-Инвест". Уже летом ожидаются первые поставки.

Производство продуктов в России растет (данные Минсельхоза).

- За первые четыре месяца оно увеличилось на 1,9% год к году.

- В сегменте бакалеи лучшие результаты демонстрируют гречка (36,1%), рис (28,6%), макароны (15,1%) и пшенично-ржаная мука (12,6%).

- Растительное масло тоже далеко не в дефиците: выросло производство и рафинированного (11,8%), и нерафинированного (6,7%) подсолнечного масла.

- Молочные продукты не отстают. Показатели увеличились в категории сливочного масла (11,7%), сыра (4,8%), молока (4,4%) и сметаны (0,2%).

- Выпуск говядины вырос на 8,1%, свинины — на 7,7%, мяса птицы — на 2,7%.

- Рыбного филе стали производить больше и в замороженном (42,7%), и в охлажденном (38,2%) виде. У рыбных консервов результат несколько скромнее (3,8%).

Несмотря на рост предложения, цены на большинство категорий продолжат увеличиваться. При этом многие отрасли в полной мере ощутят эффект от санкций только ближе к осени. Тогда динамика изменится не в лучшую сторону.

В 2023 характер продовольственного кризиса изменится.

Экономист ФАО ООН Максимо Тореро считает: если сейчас проблема — доступность продуктов, то в следующем году ей станет их нехватка. Пока производство продуктов не снижается, а в России — даже растет. Но вместе с ним растут и цены. На них влияют сложности с вывозом удобрений и продовольствия из России и Украины.

Еще до кризиса в мире недоедали 193 млн человек из 53 стран. К ним могут прибавиться еще 18 млн. Причем среди них окажутся и европейцы: некоторые страны ЕС на 100% зависят от российских удобрений. Без них и корма для скота производство еды может сократиться и в развитых, и в развивающихся странах. Вместе с ним сократится и экспорт. Банальное наличие продуктов на полках в некоторых странах будет под угрозой.

В порту Бердянска уже на этой неделе начнутся отправки зерна.

Об этом сообщили власти Запорожской области. Порт посчитали безопасным для гражданских судов, и теперь его можно использовать для морских поставок пшеницы.

Значительная часть отправится в Россию, но не исключено, что торговля зерном с некоторыми зарубежными странами тоже будет восстановлена. Это несколько смягчит мировой продовольственный кризис, увеличив доступность продуктов питания.

"Архыз" наконец перешел к АФК "Система".

О возможности сделки на рынке заговорили еще прошлой осенью. Теперь сделка состоялась: "Система Телеком Активы", дочка холдинга Евтушенкова, купила производителя "Архыз Оригинал".

За 450 млн руб. она получила его имущество, товарные знаки, лицензию на добычу минеральной воды и маркетинговую компанию ТД "Дельта". Сумма перейдет в капитал приобретенного бизнеса.

Дегустации — неотъемлемая часть разработки продуктов питания.

Прежде чем запускать новый продукт на рынок, его нужно дать попробовать потребителям. Такая процедура позволяет решить сразу несколько задач:

- оптимизация формулы на этапе R&D;

- формирование линейки вкусов;

- избавление от слабых позиций и совершенствование сильных;

- проверка реакции потребителей на смену ингредиентов или поставщиков.

Компании-лидеры рынка вроде "Черкизово", "Русагро", Danone и пр. регулярно проводят эти процедуры, пользуясь услугами агентства потребительских исследований "Точка Роста". Массовый трафик позволяет сделать процесс быстрым и непрерывным.

"Точка Роста" постоянно помогает пищевым компаниям развивать их продукты. Чтобы узнать больше об опыте агентства в любой из товарных категорий, можно задать им вопрос по ссылке.

"Аэрофлот" отказался от Coca-Cola в бизнес-классе.

Это не импортозамещение, как можно было бы подумать. Компания сменила одного транснационального гиганта на другого. Теперь там подается газировка от PepsiCo.

Непонятно, что будет, когда и у последней закончится концентрат. Варианта два: либо переходить на новые напитки от той же PepsiCo, либо вновь менять поставщика. На "Черноголовку" или "Очаково", например.

Первое вряд ли понравится пассажирам, которые привыкли ко вкусу колы. Второе неудобно для самого "Аэрофлота".

#бредыбрендов Burning Brewery удивляет не только вкусами, но и дизайнерскими решениями.

В линейке пивоварни, кажется, есть все вкусы, которые только можно себе представить: от фруктового йогурта до пиццы "четыре сыра". А оформление этикеток практически повторяет дизайн известных брендов, которыми авторы вдохновлялись.

Burning Brewery — это сторонний проект WBB Distribution, небольшого дистрибьютора крафтового пива, сидра и медовухи из Петербурга. Сколько ни пытались, а юридической информации о нем мы найти не смогли. Видимо, бренды тоже — это объясняет отсутствие исков.

❗ФАС вынесла предписание Росконтролю о запрете использовать приставку «РОС-».

По мнению ФАС России, неправомерное использование приставки «РОС-» в названии системы является актом недобросовестной конкуренции, поскольку вводит в заблуждение потребителей, формируя представление о прохождении товаром специального государственного контроля. При этом система оценки качества «Росконтроль» носит коммерческий характер и не имеет отношения к органам власти.

Ведомство возбудило антимонопольное дело, по итогам рассмотрения которого установило факт нарушения Закона о защите конкуренции и выдало предписание о прекращении использования элемента «РОС-» при индивидуализации системы «Росконтроль».

​Топ-менеджер "Черноголовки" запустит производство альтернативных продуктов.

ООО "Ботаника", основанная председателем совета директоров группы Алексеем Четверговым и его партнёром Сергеем Лобановым, запустит линейку растительных котлет и омлета под брендом \Eggan. Производиться они будут в том числе на новгородском заводе СМД, а в онлайн-продажу поступят в середине июня.

Продукты будут недорогими — 150-200 руб. за упаковку. Это позволит бренду завоевать популярность в условиях снижения темпов роста спроса на растительные альтернативы. Цена может также потеснить конкурентов. А в категории растительного омлета "Ботаника" будет одной из первых.

Основные компетенции Четвергова и Лобанова лежат в сфере производства напитков. Последний работал в "Акванике" и "Холдинг Аква". Но настроены они решительно, планируя расширять ассортимент и выйти на оборот в "миллиарды рублей".

Пока что выручка ООО "Ботаника" неизвестна: компания основана только в апреле прошлого года (данные "СПАРК Интерфакс"). Лобанов владеет только 10%. Остальное — у АО "Кэпитал групп", чья УК управляет также "Аквалайф ресурс".

​Ключевые тренды рынка полимерной упаковки — в докладе исполнительного директора "Индексбокс Маркетинг" Екатерины Колиной. Он состоялся в рамках Международной выставки упаковочной индустрии RosUpack, а мы выбрали главное.

- За этот год рынок вырастет на 1-2% до 1,1 млн тонн.

- При этом жесткая полимерная упаковка впервые обгонит по объему выпуска гибкую.

- Основной потребитель обоих типов тары — пищепром (65% и 70% соответственно).

Негативные тренды

- Снижение покупательной способности граждан. Оно ведет к падению спроса на потребительские товары, а значит, и на упаковку.

- Нестабильность спроса из-за всплесков ажиотажа и климатических аномалий. Например, в мае потребление бутилированной воды было ниже ожидаемого из-за холодной погоды.

- Рост стоимости упаковки, вызванный подорожанием полимеров.

- Снижение доступности сырья и оборудования.

- Уход рентабельности небольших производств в минус.

Позитивные тренды

- Увеличение доли отечественной упаковки на рынке.

- Рост e-grocery и фудтеха: молодые отрасли активно потребляют полимерную тару.

- Рост спроса на упаковки мелкого формата (до 1 кг).

- Необходимость замещения стеклянной и жестяной тары, а также упаковки Tetra Pak.

Структура рынка по форматам упаковки останется прежней. Флоу-пак сохранит свою долю почти в 40%. Немного популярнее может стать дой-пак: на это повлияет распространение модели питания "на ходу".

Большинство россиян хотели бы покупать алкоголь с доставкой (данные "Ромир").

- Такое желание выражают 63% потребителей. Их больше всего среди клиентов "Красного & Белого" (52%), "Пятерочки" (34%) и Ozon (26%).

- Самой ожидаемой оказалась доставка пива и сидра (47%), вина и шампанского (38%), а также крепкого спиртного (33%).

- За доставку вина и шампанского россияне готовы платить 72 руб., водки — 68 руб., а прочих крепких напитков — 58 руб.

Сейчас 11% потребителей покупают алкоголь исключительно онлайн, а еще 13% — онлайн и в традиционной рознице. В среднем один житель России покупает спиртные напитки, не считая пива, раз в две недели. Причем 17% пьют для борьбы со стрессом. Так что доставка спиртного могла бы стать популярной в случае ее реализации.

В шампанском Moёt обнаружили наркотики. Вернее, вместо шампанского.

В Европе 12 человек отравились жидкостью, разлитой в бутылки Moët & Chandon Ice Imperial. Один из них скончался. Жидкость была красновато-бурого оттенка, а по запаху и химическому составу не походила на шампанское.

Лабораторный анализ установил, что подозрительное вещество — MDMA, или экстази, в чистом виде. Производитель Moët Hennessy в подмене не виноват: кто-то вылил шампанское из бутылок, заменил его наркотиком и снова закупорил.

Вряд ли элитный европейский алкоголь окажется на российских полках, но на всякий случай сообщаем: манипуляциям подверглись партии с кодами LAJ7QAB6780004 и LAK5SAA6490005. Виновники пока не установлены, так что опасность могут представлять и другие бутылки бренда.

"Яндекс" представил новый инструмент продвижения — товарную галерею.

С июня в на Поиске Яндекса стала доступна "карусель" карточек разных продавцов. Каждая такая карточка содержит домен магазина, название товара, его изображение и цену. Галерея призвана упростить жизнь как покупателям, так и продавцам:

- клиентам проще определиться с выбором;

- продавцы повышают конверсию и снижают стоимость заказа.

И она работает.

- Onlinetrade, например, удалось оптимизировать рекламу и уменьшить стоимость привлечения заказа на 23%.

- Hoff увеличил количество заказов на 38%, урезав долю рекламных расходов на треть.

Таких кейсов множество. Самые разные компании уже убедились в эффективности товарной галереи от "Яндекса".

Производители чая и кофе так и не добились отмены беспошлинного импорта.

В конце марта ввозные пошлины на 485 товаров были обнулены. Большинству отраслей это помогло сохранить поставки сырья, но производители чая и кофе от меры страдают. И продолжат страдать минимум до 30 сентября.

До отмены пошлин 94% продаваемого в России чая фасовалось внутри страны. У кофе показатель — 75%. Теперь же складывается ситуация, когда импортерам выгоднее ввозить уже упакованную продукцию.

Для перевозки чая в пакетиках требуется примерно в пять раз больше контейнеров, чем для того же количества рассыпного. А контейнеров и так не хватает. В результате российские предприятия рискуют остаться без сырья для переработки. Примерно такая же ситуация с кофе.

Импорт этих двух продуктов в марте-апреле уже сократился в два раза, а сроки поставок выросли с 35-40 дней до 90. Торговым сетям пока хватает запасов, а к сентябрю-октябрю производители ждут восстановления логистических маршрутов и отмены беспошлинного ввоза.

В честь Всемирного дня мороженого коллеги взяли интервью с замдиректора Союза мороженщиков России Натальей Уткиной. Мы выбрали главное.

- Всего в стране около 200 производителей мороженого. В Союз входят около 50.

- При этом на топ-10 компаний приходится 60% рынка. Среди лидеров конкуренция жесткая.

- Жаркое лето прошлого года установило рекорд по выпуску лакомства: 527 тыс. тонн. в 2020 он составил 475 тыс. тонн, а в 2019 — 416 тыс.

- Снижение производства на конец года может составить 10-15% по сравнению с 2021.

Об инвестициях

- Инвестиционная активность в отрасли близка к нулю. О ней можно будет говорить после высокого сезона, ближе к осени.

- Но благодаря укреплению рубля некоторые производители могут закупать итальянское оборудование по выгодным ценам.

Об экспорте

- Экспортные рынки мороженого остались теми же: СНГ, США, Африка, Монголия и Китай. Но изменилась логистика.

- Unilever — лидер по поставкам в США, а ГК "Айсберри" — по поставкам в Африку. "Русский холод" — одна из немногих компаний, сбывающих продукцию в Европе.

О внутреннем рынке

- Спрос в России консервативен. Самый востребованный тип — пломбир, формат — вафельный рожок, а вкус — ванильный.

- В регионах с низкой покупательной способностью популярна продукция с заменителями молочного жира.

- Мороженое для любителей ЗОЖ — без сахара, лактозы, веганское и с повышенным содержанием белка — пока занимает менее 0,05% рынка.

- Компании стали производить бюджетные варианты мороженого: уменьшенные форматы массой 30-35 г, варианты с пониженной до 3,5% жирностью и т. д.

- При этом положительная динамика и у "семейных" форматов — лотков и "колбас".

Отечественные напитки в начале июня вышли в топ.

Натуральные продажи б/а напитков снизились на 16% к прошлому году из-за прохладной погоды. При этом денежные продажи выросли на 7%, а средний чек — аж на 34%. Но интересна не динамика в целом, а структура.

В прошлом году лучше всего продавалась газировка зарубежных брендов. Теперь же среди лидеров — российские соки, лимонады и квас объемом 2 л и 0,5 л. В категории негазированной воды тоже лидируют отечественные марки, но так было и раньше.

Из-за постепенного замещения иностранных газированных напитков российскими последние показывают очень хорошие результаты. В "Магните", например, их штучные продажи в мае и июне выросли на 36% год к году даже несмотря на прохладу. Причем лучше всего показали себя напитки в большой таре — 43%.

"Газпром нефть" отчиталась о рекордных продажах кофе на заправках.

АЗС компании на трассе М-11 (это из Петербурга в Москву) поставила рекорд: более 1,2 тыс. чашек за день. А в прошлом году сеть заправочных станций реализовала 36,4 млн штук. На это есть причины.

- Сеть предлагает 20 видов кофе объемом от 50 до 400 мл.

- Автомобилисты могут в мобильном приложении создать свой кофейный рецепт.

- Кофе варят машины новейшего поколения.

Кофе остается настолько популярным напитком у потребителей, что сеть "Газпромнефть" решила открыть летнее кафе G-Drive в парке Горького. Вот что называется "больше чем сопутствующие товары".