Насколько домашний кулич дешевле магазинного и ресторанного, выяснил "Пакет" от X5.

- Приготовление среднего пасхального кулича на дома в этом году обойдется в 184 руб.

- Ровно половина этой суммы приходится на сливочное масло (50 руб. за 50 г) и яйца (42 руб. за 3,5 штуки).

- Экономия по сравнению с сопоставимым куличом из магазина составляет 47% — там его цена начинается от 350 руб.

- В ресторанах кулич стоит от 850 руб., так что в этом случае экономия и вовсе 78%.

- Заметим, что в прошлом году средний чек на куличи составлял 404 руб. на неделе перед Пасхой.

Коллеги, рады представить вам пятнадцатый выпуск "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech, при поддержке Россельхозбанка.

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.

Ведущий – Андрей Дальнов, главный отраслевой аналитик "Россельхозбанка".

Гость этого выпуска – Владимир Романов, основатель портала "Мясной эксперт".

00:54 Есть ли место миссии и ценностям в малом бизнесе?
02:14 Есть ли мясо в колбасе?
04:10 Производство колбасы – это сложное производство. На чем должен фокусироваться эксперт?
09:20 Есть ли место инновациям в производстве колбасы?
16:04 Насколько отраслевые мероприятия актуальны?
21:00 Будущее растительного мяса и продуктов из него
25:49 Колбаса – это…?

Гости предыдущих выпусков "Продкаста":
– Александр Смирнов, руководитель по инновациям и техническому развитию AB InBev Efes
– Анастасия Нестерова, основатель хозяйства "У нас ферма"
– Марк Гехт, управляющий партнер семеноводческой компании "Русид"
– Юлия Фомина, руководитель направления маркетинга ГК "Таврос"
– Дмитрий Краснов, руководитель ФГБУ "Агроэкспорт"
– Игорь Сердюк, заместитель генерального директора по развитию премиального направления АПФ "Фанагория"
– Наталья Бартновская, директор по развитию внешнеэкономической деятельности ТД "Черкизово"
– Юрий Ковалёв, генеральный директор Национального союза свиноводов
– Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании "Технологии роста"
– Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз"
– Александр Панин, председатель Рыбного Союза
– Евгений Случевский, директор по сельскохозяйственному и промышленному комплексу "Магнит"

Мы рады пригласить первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросам участия пишите в редакцию проекта @prodcast_feedback

Продажу продуктов из некачественного сырья хотят блокировать на кассе.

- Россельхознадзор, Минпромторг и ЦРПТ разработают механизм для приостановки продаж таких продуктов в III квартале этого года.

- Для этого они объединят систему ветеринарного контроля "Меркурий" с системой маркировки "Честный знак".

- Данные о происхождении и объеме сырья будут сопоставляться с объемом и составом готовой продукции.

- Расхождения в данных станут поводом для проверки, по итогам которой станет возможна оперативная блокировка.

Что изменится

- До 1 апреля 2024 бизнес сам прекращал продажи некачественной продукции по решению Россельхознадзора или Роспотребнадзора.

- Позже у последнего появилась возможность оперативно в онлайн-режиме блокировать продукцию с нарушениями, но только готовую.

- Интеграция "Честного знака" с "Меркурием" позволит блокировать также продукты, сырье для которых было признано некачественным.

- Естественно, механизм коснется только тех товаров, которые попадают под обязательную маркировку — молочка, икра и т.д.

Позиция бизнеса

- В АКОРТ заявили, что новация позволит снизить издержки бизнеса за счет оптимизации поиска отозванных товаров.

- В "Союзмолоко" заметили, что норма несовпадения данных по объему в двух системах пока не утверждена, но молочная отрасль уже старается уложиться в погрешность 5%.

- Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников надеются на правильную работу механизма, особенно в период лососевой путины.

Fresh растет в онлайне, и сам онлайн тоже растет. Смотрим инфографику NielsenIQ (данные за 12 месяцев по февраль 2024) и разбираемся, что происходит на омниканальном FMCG-рынке.

Динамика онлайн-рынка FMCG

- Его доля в общих продажах потребительских товаров почти достигла 10%.

- В некоторых категориях уже около половины продаж приходится на этот канал.

- Это корма для собак (54,9%), кондиционеры для волос (50%), средства интимной гигиены (47,4%) и пр.

- Также растет количество категорий, все более представленных в онлайне, в том числе из сегмента свежих продуктов.

Категории, нарастившие долю на онлайн-рынке:

- молочка — 13,3% всех онлайн-продаж FMCG против 12,8% годом ранее;

- мясо и мясные изделия — 11,6% против 9,9%;

- кондитерка — 5,6% против 4,9%;

- прохладительные напитки — 5,6% против 5,2%;

- средства для стирки — 4,6% против 4,1%;

- кулинария и специи — 2,8% против 2,7%.

Категории, нарастившие долю на офлайн-рынке:

- мясо и мясные изделия — 19,2% против 18,5%;

- кондитерка — 12,5% против 12,4%;

- прохладительные напитки — 11,1% против 10,1%;

- товары для животных — 3,8% против 3,6%;

- снеки — 4,0% против 3,5%.

#РаскладПоТаре

Квадратиш, практиш и внешне гут.

У Ritter Sport есть утешение: несмотря на убытки в России, компания производит шоколад в самой красивой упаковке по мнению наших подписчиков (26%, 357 голосов). На втором месте еще один иностранец, и тоже с альпийским молоком — Milka (19%, 266 голосов). Замыкает тройку Patiswiss, другой бренд с квадратной тарой (15%, 210 голосов). Видимо, это удачный форм-фактор для шоколадных плиток. Бронзовый призер, кстати, вовсе не швейцарский, несмотря на название, а турецкий.

Россияне перейдут с водки на вино, считают в аудиторско-консалтинговой группе ФБК (отчет "Анализ российских рынков вина, коньяка и водки").

- Согласно данным ФСГС и собственному анализу ФБК, потребление алкоголя в России вырастет с 9,7 млрд л в 2023 до 9,8 млрд л в период 2028-2032.

- В расчете на душу населения (граждан РФ старше 15 лет) рост будет более заметным: с 82 л/чел. до почти 83 л/чел.

Разбивка по видам спиртного

- Пиво и пивные напитки. Их продажи будут постепенно снижаться с текущих 7,53 млрд л (63,6 л/чел.), пока не достигнут минимума в 2025. Затем они снова вырастут до 7,59 млрд л (64,2 л/чел.).

- Водка. Потребление будет более или менее стабильно сокращаться с 750 млн л (6,4 л/чел.) до 710 млн л (6 л/чел.).

- Тихие вина. Рост потребления с 630 млн л (5,4 л/чел.) до 68 млн л (5,7 л/чел.).

- Игристые вина, винные напитки, шампанское. Возвращение уровня продаж до результатов 2017-2019: с 26 млн л (2,2 л/чел.) до 41 млн л (3,5 л/чел.).

В долгосрочной перспективе ФБК прогнозирует умеренное потребление крепкого спиртного и смещение спроса в сторону вина. Это, по мнению группы, соответствует мировым алкогольным трендам.

В России падают продажи презервативов. Спойлер: бэби-бум ни при чём.

По данным DSM Group, за первые два месяца 2024 года в российских аптеках было продано 3,1 млн упаковок презервативов, что на 4% меньше год к году. Тенденция к снижению продаж этой группы товаров наблюдается не первый год: за первые два месяца 2022 года было продано 3,5 млн упаковок, за аналогичный период 2021 и 2020 годов – 3,9 млн и 4,8 млн соответственно.

Та же ситуация и в ритейле. В NielsenIQ подсчитали, что в январе-феврале 2024 года в торговых сетях купили на 5,3% меньше упаковок контрацептивов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Зато количество проданных презервативов на Wildberries и Ozon за январь – февраль 2024 года увеличилось на 26 и 23% соответственно. Скорее всего, из-за более низких цен.

В конце марта мы писали о росте спроса на тесты на беременность, который некоторые эксперты связывали с тем, что россияне снова задумались об улучшении демографии. Тем не менее всплеска рождаемости в ближайшее время ждать вряд ли стоит.

Свежая статистика DSM Group показывает, что падение спроса на презервативы скорее связано с переходом россиянок на другие средства контрацепции: за первые два месяца 2024 года в аптеках было продано 3,4 млн упаковок противозачаточных таблеток. Это на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В «Аптечной сети 36,6» за указанный период продажи оральных контрацептивов выросли сразу на 18%.

Врачи подтверждают, что в последнее время увеличилось количество обращений от пациенток с просьбой назначить им противозачаточные, поскольку такие препараты способны решить вопрос не только контрацепции, но и некоторых «женских» болезней.

Тем не менее производителям презервативов бедствовать вряд ли придется, поскольку оральные контрацептивы не способны защитить от заболеваний, передающихся половым путем.

Аптекам и ритейлу тоже горевать не стоит. Потребитель вряд ли откажется от традиционных каналов, поскольку, во-первых, на маркетплейсах легко нарваться на подделку, во-вторых, оперативно купить пачку контрацептивов таким образом не выйдет.

#бредыбрендов

Водка в канистрах.

В алкомаркетах Канады появилась возможность приобрести 4 л водки в пластиковых бутылях всего за $50 (канадских, без НДС). Для сравнения, примерно столько же в стране стоят две бутылки Absolut по 0,75 л.

Так вот ты какая, социальная водка.

На днях мы затронули тему развития формата гипермаркет и рассказали, что происходило в 2023 году. Как мы видим, слухи о крахе формата оказались весьма далеки от реальности. Темпы сокращения количества гипермаркетов замедлились. Многие компании эффективно вписались в новую реальность.

Поэтому в нашей традиционной рубрике #точказрения объявляем новую тему для обсуждения: "Формат гипермаркет в 2024 году: вызовы, возможности, трансформация".

И предлагаем представителям компаний ответить на наши вопросы.

Вопросы для гипермаркетов:

1. Расскажите кратко об итогах вашей работы в 2023 году.

2. На что вы сделали ставку в развитии? Почему выбрали эту стратегию?

3. Ваши планы на 2024 год.

4. С кем вы сегодня конкурируете в первую очередь?

5. Ваше мнение о перспективах формата гипермаркет в России.

Вопросы для поставщиков и партнеров гипермаркетов:

1. Расскажите о вашем опыте сотрудничества с гипермаркетами. Что изменилось в последние годы?

2. Будете ли вы продолжать сотрудничество? В какой форме?

3. Ваше мнение о перспективах формата гипермаркет в России.

В свой ответ вы можете добавить любые данные и мысли по теме.

Хотим обратить внимание: мы предлагаем высказаться не только представителям ритейла, а всем компаниям, которые связаны с гипермаркетами - от поставок до клининга.

Ждем ваши ответы до 18 апреля. Обещаем опубликовать все не анонимные и содержательные точки зрения. Пишите: @SVkassa_otvet

Минздрав хочет добавлять йод в хлеб для госучреждений.

- Ведомство предложило использовать йодированную соль при приготовления продуктов, в том числе хлеба, для образовательных и медицинских учреждений, военных частей, тюрем и т.д.

- Также оно высказало идею о визуальном выделении йодированной соли на полках. Но способ выделения оставило на совести ритейла.

- Таким образом Минздрав собирается решить проблему йододефицита в стране, из-за которого около 3,4 млн россиян страдают заболеваниями щитовидной железы.

Эволюция идеи

- Ранее министерство планировало обязать всех производителей хлеба добавлять в продукцию только йодированную соль, а в перспективе — производителей всех продуктов, где это технологически возможно.

- Но Минэкономики возвращало ему законопроект пять раз, ссылаясь на неверно составленный документ, несоответствие новаций нормам ЕАЭС и издержки торговли в размере 17 млрд руб. в год.

- Новый законопроект менее радикальный, поэтому шансов на его принятие больше.

Позиция участников рынка

- В "Руссоли" инициативу поддержали, добавив, что йодированная соль может поднять интеллект россиян на 15-20%. Сильное заявление.

- В "Руспродсоюзе" заявили, что йодировать нужно всю соль, поскольку она полезнее, а дороже всего на 1-2%. Минздрав и эту меру ранее предлагал.

- А вот в Российском союзе пекарей заметили, что под подачу йодированной соли придётся менять производственные линии, что приведёт к росту издержек хлебопеков.

- Также там указали на нарушение прав людей с противопоказаниями к употреблению йода, но они касаются очень тонкой прослойки населения.

МРЦ на водку в проекте Минфина так и не выросла.

Ведомство предлагало поднять ее до 299 руб. вместо 301 руб. за 0,5 л. Потом оно и вовсе перенесло сроки индексации, которая должна была пройти 1 января. Теперь стало известно, что МРЦ на крепкое спиртное все же вырастет с 1 июня этого года. Также будет установлена минимальная цена на ром — как у бренди, 403 руб.

Несмотря на видимое отсутствие политических рисков, МРЦ на водку в проекте осталась на уровне 299 руб. за пол-литра. Вряд ли новость обрадовала производителей напитка, которые жаловались на рост себестоимости. А вот нас она удивила: что мешает повысить нижнюю планку на 7%, как того просит бизнес? Разница всего два рубля, а психологически важную отметку в 300 руб. придется рано или поздно преодолеть.

#аналитика_NTech

Топ-5 брендов в масложировой группе.

Сюда входит как сливочное масло, так и его заменители на растительной основе. Рейтинг подготовили коллеги из NTech на основе продаж в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5. Он будет дополнен данными из недавно вышедшего отчета NTech 500.

Первая тройка в обоих рейтингах одинаковая.

1. "Экомилк" — доля 8,74% в масложировой группе и 0,0011% от потребительской корзины в целом (10,9 балла, +0,3 год к году).

2. "Брест-Литовск" — доли 5,74% и 0,00077% соответственно (7,7 балла, без изменений к 2022).

3. "Вкуснотеево" — доли 4,58% и 0,00072% соответственно (7,2 балла, +1,3 год к году).

- На четвертой и пятой строчках в нашем эксклюзивном рейтинге располагаются СТМ "Красная цена" и "Магнит", а в NTech 500 — "Тысяча озер" и "Северное молоко".

- Всего на первую пятерку (ту, что на картинке выше) приходится 27,4% категории.

Пиво — достойное применение березового сока.

Благодарим Себастьяна Рикера из немецкого Лейпцига за такую идею. Пивовар изготовил 600 л пенного напитка под названием Birkenzauber ("Березовая магия") с использованием 130 л березового сока. В рецептуре есть еще один интересный ингредиент — шампанские дрожжи. Стоимость напитка — €12,9 за бутылку 0,75 л.

В теории Россия могла бы выпускать 4,7 тыс. л березового пива. Это если следовать рецептуре Рикера и верить данным Рослесинфорга о максимально допустимом объеме сбора сока с русских березок. Правда, самого сока при этом на полках не останется. Да и кому он будет нужен, когда есть такое пиво.

⚡️ Крупнейший в России производитель вина "Кубань-Вино" национализирован. Вместе с ним в собственность государства перешли:

- Агрофирма "Южная" (крупнейшее виноградарское предприятие России, производящее виноград и саженцы)
- "Центр пищевой индустрии — Ариант" (производство алкогольных и безалкогольных напитков)
- Агрофирма "Ариант" (комбикормовые заводы, племенной репродуктор, свиноводческие комплексы, предприятия по переработке мяса и производству мясных деликатесов)

С 10 апреля собственником этих компаний в ЕГРЮЛ указана Российская Федерация, до этого активы принадлежали ГК «Ариант». Ключевые руководители во всех фирмах не поменялись.

Изъятия активов ГК "Ариант" в пользу государства добивалась Генпрокуратура, которая в марте подала иск в Арбитражный суд Челябинской области с требованием взыскать аграрные активы, приобретенные за счет "незаконного обогащения" на 105 млрд рублей бывших владельцев АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» Юрия Антипова и Александра Аристова. Представители ГК "Ариант" заявили, что суд по иску о национализации проходил с нарушениями.

Почти все рафинированное подсолнечное масло на рынке — качественное.

Роскачество проверило 21 ТМ продукта по 44 показателям. Все образцы были произведены по ГОСТ. И почти никто его не нарушал вне зависимости от сорта масла (12 были первого, семь — высшего, а у двух сорт был не указан).

- Канцерогенов не было обнаружено нигде. Только у ТМ "Затея" было незначительно превышено содержание глицидола, который может становиться канцерогеном в организме человека.

- Трансжиров в масле был 1% от общего количества жиров. Причем после жарки показатель повысился всего на 0,01-0,4%.

- Кислотное число не соответствовало повышенному стандарту Роскачества только у ТМ "Сладкая жизнь".

- Прочих расхождений со стандартами выявлено не было — ни по вкусу, ни по маркировке, температуре воспламенения, полезным жирным кислотам и т.д.

- На Знак качества могут претендовать 19 марок. А он, как мы знаем, в категории растительного масла может спасти бренд от падения продаж.

"Лента" — "Верный" на максималках.

Ритейлер отказался закупать товары почти всех транснациональных FMCG-производителей. Он требует от поставщиков более выгодных условий. Представители "Ленты" считают, что нынешние закупочные цены "не обеспечивают привлекательность товаров для покупателей и стабильные цены на полках сети".

С полок сети постепенно пропадают товары L’Oreal, Unilever, Nestle и Colgate-Palmolive. В марте она прекратила закупать продукцию Mondelez, а совсем недавно — корма для животных от Mars. "Лента" якобы заменяет выбывающий ассортимент аналогами, но насчет полноты замещения такого значительного количества брендов у нас есть сомнения.

Видимо, "Лента" хочет, чтобы к ней относились как к одному из лидеров рынка. В прошлом году она купила "Монетку", а в этом обещает открыть еще 500 магазинов у дома. Так что переговорные позиции сильны у обеих сторон. Вероятно, соглашения они достигнут через несколько месяцев. Но все это время продажи производителей будут снижаться, как и трафик ритейлера.

Национализация "Макфы" не помешает ей лишиться товарного знака.

- ООО "ТПК "Старые традиции" хотело зарегистрировать в Роспатенте товарный знак для своей белевской пастилы, но получило отказ.

- По тому же 30-му классу МКТУ (кондитерские изделия и ингредиенты для них) аналогичное наименование уже регистрировала "Макфа".

- Теперь ТПК обратилась в Суд по интеллектуальным правам, чтобы прекратить защиту этого наименования.

Перспективы спора

- Судя по всему, "Макфа" не использует свой товарный знак. Но 30-й класс для нее — один из основных.

- Вопрос в другом: позволит ли прокуратура совершать какие-либо действия с интеллектуальной собственностью национализируемого предприятия?

- Юристы считают, что позволит, поскольку отмена охраны товарного знака третьим лицом — это не то же самое, что отчуждение с целью вывода активов, как в случае "Балтики".

#перспектива

Полезный фиолетовый хлеб.

В татарстанском КНИТУ выяснили, что хлеб из фиолетовой пшеницы может обладать полезными свойствами, схожими с голубикой. За счет пигментов антоцианов, которые и придают ему фиолетовый цвет, он работает как антиоксидант, повышает иммунитет, замедляет старение и т.д. В хлебе этих веществ меньше, чем в голубике, но первый россияне все-таки едят чаще.

Ранее коллеги писали, что ту самую фиолетовую пшеницу "Надира", первую в России, пока не производят массово. Это может исправить АО "Челны-Хлеб", которое заинтересовалось необычным хлебом. Предприятие готово выращивать пшеницу на своих полях и выпускать из нее хлеб для массового потребления. Причем он будет цельнозерновой, поскольку полезные вещества содержатся в оболочке зерен.

Есть только одна проблема — технология выпекания. Стандартный вариант, закрепленный в ГОСТ, снижает количество антоцианов в хлебе. Поэтому сейчас ученые решают, что делать — повышать температуру в печи и снижать время приготовления или наоборот.

Антирасистский шоколад от Cadbury.

Это довольно давнишняя (из 2019), но интересная кампания. Британский производитель совместно с агентством Ogilvy выпустил в Индии шоколадку Unity Bar в честь дня независимости страны. В плитке бок о бок уживались разные виды шоколада — от белого до темного. Месседж более чем очевиден.

Плитки раскупили быстро, а вот месседж понравился не всем. Известные персоны обвинили Cadbury в тривиализации расизма и попытке заработать на реальных проблемах людей. Самое обидное — идея-то перспективная. Если бы Cadbury просто выпустил такую разноцветную плитку, не используя социальную повестку, то получил бы популярный продукт. А так получил только черный пиар.

Рынок альтернативных продуктов в России будет медленно расти (данные РСХБ).

- В 2023 он составил 180 тыс. т., из которых 60% — растительные заменители молока, 20% — мяса, 10% — сыров и еще 10% — прочих продуктов.

- В 2025-2030 темпы роста рынка составят скромные 3-5%, пока его объем не достигнет 200 тыс. т в 2030.

- На альтернативное молоко придется 5% всего потребления молочки, а на растительное мясо — 3% мясной продукции.

- Самым востребованным сырьем для таких продуктов станет соевый белок. Сбор сои будет стабильно расти и к началу 2025 превысит 8 млн т.

- Конкуренцию "аналогам" составят более "оригинальные" высокобелковые продукты, такие как тофу и сейтан.