Коллеги, рады представить вам одиннадцатый выпуск "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech, при поддержке Россельхозбанка.

Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.

Ведущий – Андрей Дальнов, главный отраслевой аналитик "Россельхозбанка".

Гость этого выпуска – Юлия Фомина, руководитель направления маркетинга ГК "Таврос", многопрофильного вертикально-интегрированного агрохолдинга.

00:50 Масштабирование бизнеса ГК "Таврос"
03:21 Оптовые цены на яйца: волатильность, среднегодовые значения и факторы стабилизации
07:44 Информационным дефицит на агрорынке
10:19 Импортозависимость производства сахара: риски и их снижение
16:43 Планы на экспорт ГК "Таврос"
20:22 Китай как рынок сбыта
22:17 Государственные закупки свинины в кризисные периоды
24:22 Перспективные подотрасли для инвестирования

В предыдущих выпусках "Продкаста":
– интервью Дмитрия Краснова, руководителя ФГБУ "Агроэкспорт"
– интервью Игоря Сердюка, заместителя генерального директора по развитию премиального направления АПФ "Фанагория"
– интервью Натальи Бартновской, директора по развитию внешнеэкономической деятельности ТД "Черкизово"
– интервью Юрия Ковалёва, генерального директора Национального союза свиноводов
– интервью Тамары Решетниковой, генерального директора исследовательской компании "Технологии роста"
– интервью Дмитрия Вострикова, исполнительного директора ассоциации "Руспродсоюз"
– интервью Александра Панина, председателя Рыбного Союза
– интервью Евгения Случевского, директора по сельскохозяйственному и промышленному комплексу "Магнит"
– интервью Сергея Юшина, руководителя Национальной мясной ассоциации
– интервью Сергея Лахтюхова, генерального директора Национального союза птицеводов.

Мы рады пригласить первых лиц FMCG-производителей и крупных ритейлеров стать гостем "Продкаста". По вопросам участия пишите в редакцию проекта @prodcast_feedback

Запрет наливаек и еще много интересного: президент подписал поправки в закон о регулировании оборота алкоголя, которые вступят в силу 1 апреля.

- Главное — власти регионов теперь могут вводить требования о розничной продаже слабоалкогольной продукции только в барах, ресторанах, буфетах и кафе.

- Это будет означать фактический запрет наливаек, поскольку юридически они не входят ни в одну из категорий.

- Если запрещать не хочется, то субъекты смогут хотя бы ограничить время продажи слабого алкоголя по аналогии с крепким.

- Мера коснется точек общепита, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними (то есть наливаек), но не ресторанов.

- Также вводится запрет на производство продукции с добавлением спирта, если это не предусмотрено законами и техрегламентом, и маркировка с подменой вида продукции (а-ля "Мистер Сидр").

- Алкобизнес, зарегистрированный на Донбассе, в Херсонской и Запорожской обл., на год освобождается от ответственности за нарушение учета и отсутствие фиксации сведений в ЕГАИС. Интересно, как это отразится на доле серого рынка.

Что россияне закупят на праздничный ужин 14 февраля и сколько это будет стоить (данные "Пакет" от X5).

- На самостоятельную готовку решились 45% опрошенных: 38% будут готовить в одиночестве, а 7% превратят процесс приготовления в свидание с партером.

- Чуть больше (47%) освободили себя от такой обязанности: 39% закажут готовую еду на дом, а 8% пойдут в ресторан.

Запланированные траты на еду:

- до 1 тыс. руб. — 10%;

- 1-3 тыс. руб. — 31%;

- 3-5 тыс. руб. — 21%;

- 5-7 тыс. руб. — 20%;

- 7-10 тыс. руб. — 10%;

- более 10 тыс. руб. — 3%.

Экономия в условиях праздника

- Две трети россиян на праздничном столе не собираются, а еще 25% постараются сократить расходы.

- Из них половина будет искать продукты по акции, а другая половина воспользуется программами лояльности и кешбэком.

Какие продукты обязательно будут на столе 14 февраля:

- фрукты;

- игристое или тихое вино;

- шоколад или конфеты;

- торты или пирожные;

- колбаса или мясные изделия;

- рыба или морепродукты;

- сыр;

- овощи;

- мороженое.

#РаскладПоТаре

Минимализм выигрышен, если он уникален.

По мнению наших читателей, самый красивый дизайн — у говяжьей тушенки СТМ "Просто Азбука" (23%, 263 голоса). Он сильно выделяется на фоне конкурентов, за счет чего, вероятно, и привлекает внимание. На втором месте — банка от Березовского МК (14%, 158 голосов), возможно, самая узнаваемая в категории. Замыкает тройку "Мамир" (13%, 153 голоса). Тут коровка милая.

В России начнут выпускать глутамат натрия.

- Учёные из РХТУ им. Д.И. Менделеева разрабатывают технологию производства добавки Е621, придающей пище "пятый вкус" умами.

- Примерно через год они планируют завершить испытания технологии, а летом 2026 — запустить пилотную установку по производству вещества.

- Промышленный выпуск глутамата натрия начнётся к концу 2027 и составит на первом этапе 400 т в год.

- Для сравнения, страна потребляет добавку Е621 в объёме около 10 тыс. т в год. В 2018-2022 показатель рос на 11% ежегодно.

- Собственного производства в России до сих пор нет — вещество закупают в основном в Китае. За тот же период 2018-2022 оно подорожало на 94%.

- Отечественный глутамат будет стоить примерно 125 руб./кг — это на 15% дешевле текущих 110-230 руб./кг.

Вред глутамата натрия, кстати, — это миф. Просто добавку содержат продукты, и без неё не слишком полезные для организма: жирные мясные продукты, чипсы, прочий джанк-фуд и т.д. Само заблуждение имеет расистские корни и до недавнего времени подтверждалось исследованиями, использующими нереалистичные дозы вещества.

#бредыбрендов

Sex действительно sells.

"Пышминская птицефабрика" разместила на упаковке яиц полуобнаженного мужчину, слоган "Размер имеет значение", да еще и крупный значок MAX красного цвета. Результат — фото завирусилось, птицефабрику завалили упоминаниями, а ее маркетолога, возможно, повысили. Повлияло ли это на продажи яиц, неизвестно. Сомневаемся.

Интересно, лежал ли рядом с этой упаковкой яиц СО продукт категорией выше — СВ. Учитывая, что фото сделано в "Магните", вряд ли. Но было бы забавно, как в непристойном анекдоте: "Не уверен — не играй".

За раздачу просрочки введут штрафы.

- В пакет документов, касающихся отмены НДС на фудшеринг, ввели новую норму.

- Она предполагает штрафы для НКО и фондов, бесплатно раздающих просроченные продукты.

- Для физлиц сумма составит 10-20 тыс. руб., для предпринимателей без юрлица — 20-30 тыс., а для юрлиц — 100-300 тыс.

- Сам законопроект о фудшеринге направлен на отзыв в кабмин и будет внесён в Госдуму в весеннюю сессию.

Нужна ли такая норма

- При безвозмездной передаче еды с истекающим сроком годности возникает риск, что в процессе срок все-таки истечет.

- В нижней палате к этому добавляют, что испортившуюся продукцию продают и сами сети, поэтому новая мера необходима.

- Другое мнение состоит в том, что законодательная норма, запрещающая продажу и передачу просроченных товаров, уже есть.

- А в АКОРТ и вовсе исключили возможность нарушений благодаря контролю качества и блокировке на кассе.

ФГИС «Зерно» добралась до готовых завтраков. Бизнес против.

Минсельхоз готовится включить в информсистему готовую продукцию из зерна. Под регулирование попадет оптовая и розничная торговля отрубями, готовыми завтраками и смесями для мучных изделий. Бизнес говорит, что проще отказаться от торговли этой продукцией, чем внедрять систему передачи данных о ней во ФГИС «Зерно».

Аргументы регулятора:

● Нагрузка на бизнес не будет неподъемной, так как данные в систему можно передавать автоматически — для этого разработан специальный модуль.

Аргументы бизнеса:

● Доля готовой продукции из зерна в обороте сетей небольшая. Ритейлу будет проще отказаться от торговли этой категорией.

● Дополнительные затраты десяти ведущих компаний интернет-торговли на работу по новым правилам в течение 3-х лет составят 12 млрд рублей — для работы с информсистемой придется нанять 10,6 тыс. человек.

● Затраты торговли на включение в работу ФГИС «Зерно» превысят доходы от продаж контролируемых товаров. Еще один аргумент в пользу отказа от этой категории после вступления в силу новых требований.

Кстати, последний аргумент использовали депутаты Госдумы, которые направили в правительство законопроект, предлагающий исключить из ФГИС «Зерно» розничную и оптовую торговлю, а также продукцию в потребительской упаковке. Так что у торговли есть шанс.

Потребление вырастет, запасы нормализуются — что ждёт российский рынок молочки в 2024 по версии гендиректора "Союзмолоко" Артёма Белова.

- На внутреннем рынке потребление молочных продуктов вырастет на 3%. Подъем потребительского оптимизма даёт свои плоды.

- Экспорт может увеличиться на 20% до 1,2 млн т в молочном эквиваленте. В 2023 показатель рос на 18%.

- За счёт этого произойдёт корректировка запасов, в том числе сухого обезжиренного молока.

- У концу года они достигнут уровня, соответствующего среднему за последние семь лет.

- При этом рост закупок со стороны Алжира, второго в мире импортёра молочки, может несколько разбалансировать рынок и привести к росту цен.

- Объем импорта молочных продуктов в Россию при этом не изменится, поскольку поставками занимается одна только Белоруссия.

Хлеб может соответствовать традициям, но не стандартам качества.

Роскачество исследовало 12 ТМ хлеба, произведенного по традиционным рецептурам, — лаваш, каравай, калач и т.д. По популярности они не на первом месте: по данным ЦИПП организации, только 7% потребителей покупают ремесленный хлеб, 4% — караваи, 2% — формовой хлеб, а 1% — калачи. Но разобраться с категорией все равно надо.

- Во всех 12 образцах были отклонения по содержанию белка в среднем на 30% в меньшую сторону. Это признак не самого качественного зерна.

- В хлебе 11 марок недостаточно витамина B1 по сравнению с хлебом из эталонной муки. Причём расхождение — от пяти до 19 раз.

- У пяти брендов обнаружен недостаток железа в 30%, у четырех — йода. Зато витаминов Е, В2, С, фосфора, калия, кальция и никотиновой кислоты везде хватало.

- Четыре ТМ превысили норму Еврокомиссии (своей в России нет) по потенциальному канцерогену акриламиду, а в хлебе одной нашли следы пестицида.

- У восьми марок были проблемы с маркировкой, причем три ее вообще не имели, у двух — с кислотностью, а у одной — с зольностью.

- Из хороших новостей: ни один образец не содержал плесени, вредоносных микроорганизмов и микотоксинов.

#аналитика_NTech

Топ-5 брендов дезодорантов и ароматизаторов.

Заканчиваем изучать непродовольственный сегмент и представляем рейтинг в последней из его категорий. Рейтинг, как обычно, составлен коллегами из NTech на основе данных о денежных продажах в сетях "Ашан", "Атак", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", "О'Кей" и X5.

- В сумме на первую пятерку приходится 86,3%. Консолидация почти настолько же экстремальная, как в случае средств для бритья.

- При этом в разрезе брендов все чуть более равномерно, выделяется только Unilever с его Rexona и Axe (43,8% в сумме).

- В топ-3 даже вошел российский бренд — Deonica. Несмотря на швейцарский флажок на лого, принадлежит он компании "Арнест".

Вот такая заявка прилетела в Роспатент от компании "Дошик-Рус", пишет "Бюро названий".

Сервис проверки контрагентов Rusprofile сообщает нам, что ООО "Дошик-Рус" было зарегистрировано в ноябре 2023 и специализируется на производстве макаронных изделий. Учредитель и гендиректор — Снежана Смирнова. Уставной капитал минимальный. Сомневаемся, что этот схожий до степени смешения с "Дошираком" товарный знак зарегистрируют, если заявитель вообще на это надеялся.

Но попробовать стоило!

Градус алкоголя в структуре продаж снижается (данные Росалкогольтабакконтроля). Доли напитков различной крепости изменились в 2023 по сравнению с 2022:

- водка — 32,1% против 33% годом ранее;

- винодельческая продукция — 8,8% против 9,1%;

- слабоалкогольная (<9°) продукция — 1,5% против 1,3%;

- пиво, сидр и др. напитки брожения — доля осталась на уровне 39,4%.

Причем напитки из последней категории за год заметно подорожали:

- медовуха — на 10,7% с 100,9 до 111,8 руб./л;

- пиво — на 17,8% с 66,4 до 78,2 руб./л;

- сидр — на 19,6% с 90,1 до 107,8 руб./л;

- пивные напитки — на 25% с 80,4 до 100,4 руб./л;

- пуаре — более чем вдвое с 96,3 до 194 руб./л.

Что происходило с рынком в 2023 — выбрали главное из февральского "Обзора FMCG-рынка и ключевых трендов" от NielsenIQ.

1. Он рос. Натуральные продажи стали расти год к году, начиная с апреля 2023. С тех пор и до конца года показатели роста превышали показатели падения 2022.

2. Его подстегивали регионы. Во всех ФО динамика продаж была более позитивной, чем в столицах. В ряде регионов темпы превышали средние по ФО в два-три раза.

3. Он наполнялся товарами. По всем основным сегментам, кроме непродовольственного, и по всем каналам продаж наблюдался рост ассортимента.

4. На нем запускались новинки. Всего — 10,4 тыс. новых брендов. В категории кондитерки их доля достигла 22%, алкоголя — 15%, молочки — 9%, ухода за телом — 8%.

5. На нем росли локальные игроки. Так, Grass перескочил 11 мест в рэнкинге по продажам на омниканальном рынке, "Арнест" — восемь, Ступинский химзавод — семь.

В следующий раз посмотрим, какие тренды можно выделить в отдельных категориях.

"Кампины" в России больше нет.

Ehrmann переименовал юрлицо бывшей дочки FrieslandCampina ООО "Кампина" в ООО "Эрманн Ступино". В 2021 производитель молочки купил ее, но переименовал только сейчас. Теперь у него в стране два юрлица: ООО "Эрманн" и ООО "Эрманн Ступино". Их суммарная выручка — 32,1 млрд руб., а чистая прибыль — почти 3 млрд (данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile).

#перспектива

Вместо сахара в продукты можно будет добавлять белок.

Уже в этом году "Эфко" планирует выпустить на рынок растительный белок, который можно использовать вместо подсластителей. Сертификация в ОАЭ уже пройдена, осталось пройти российские инстанции. Прежде всего в компании хотят добавлять белок в веганское мороженое, но также среди вариантов использования — газировка, конфеты и шоколад.

Добавка предназначена для диабетиков, поскольку она не вызывает инсулинового отклика. При этом ее вкус очень похож на сахар (в отличие, например, от стевии), а вреда организму она не наносит, даже потенциального (как аспартам или другие синтетические подсластители). К тому же сладкий белок сравнительно недорогой, поскольку его можно получить в лаборатории. Раньше его приходилось добывать из тропических фруктов.

Почти вся лапша из Гонконга содержит потенциальные канцерогены. Но проблема даже не в этом.

- Гонконгский Потребительский совет исследовал 19 образцов местной лапши быстрого приготовления.

- В 17 из них были обнаружены вещества 3-МХПД и глицидол, которые могут способствовать развитию рака при чрезмерном потреблении.

- Ни одно ведомство пока не установило максимальный порог по количеству этих веществ в лапше, поэтому судить об опасности продуктов сложно.

- Но у Евросоюза есть такой порог для пальмового масла, и три бренда, у которых этот ингредиент есть в составе приправы, превысили его.

- Потребительский совет сделал все, что мог: попросил производителей использовать более качественное сырье и предупредил покупателей о возможных рисках.

- Но нашлось в лапше кое-что похуже потенциальных канцерогенов — натрий и насыщенные жиры.

- В девяти образцах количество натрия превышало дневную норму потребления, установленную ВОЗ. Причем это коснулось даже не обжаренной лапши.

- В одном из них содержание насыщенных жиров также превышало дневную норму, а общее количество жиров — норму на один прием пищи.

В общем, от одной порции гонконгской лапши особого вреда не будет, но регулярно ее лучше не есть.

В СССР умели в минимализм.

Яблочный мармелад от московской фабрики "Ударница", год неизвестен. Смотрится вполне современно. Немного поиграться со шрифтами — и можно снова пускать в продажу. Понравится и молодежи, и ностальгирующим по Союзу.

Стирол из пластиковой упаковки не мигрирует в еду, говорит нам исследование "ВкусВилла".

Ритейлер отдал в лабораторию несколько образцов тары, содержащей полистирол: из-под курицы, печенья, сметаны и воды. Продукты оттуда убрали, а вместо этого создали среду, имитирующую их. И посмотрели, сколько стирола мигрирует в эту среду за 10 суток при различных условиях, в т.ч. при нагревании.

Оказалось, что во всех случаях концентрация стирола была менее 0,005 мг/куб. дм при норме не более 0,01. Проще говоря, частиц этого вещества не было обнаружено. Но "ВкусВилл" не намерен признавать упаковку из полистирола экологичной и работает над ее выведением из ассортимента. Сейчас этот материал составляет всего 2% от общего объема тары.

#аналитика

Инфляция замедляется, но все еще обгоняет рост доходов. Продолжаем разбирать доклад NIQ 2024 Consumer Outlook.

- На большинстве рынков прогнозируемый рост цен в 2024 будет быстрее, чем рост доходов.

- Из тренда выбиваются только Италия, Канада, Новая Зеландия и Британия, но и там разница небольшая.

- В России инфляция превысит рост доходов более чем вдвое, и это с весьма консервативным ее прогнозом в 6,3%.

- Тем не менее, в целом по миру она замедлится до 5,8%. Пик уже был пройден в 2022, и даже прошлый год был полегче.

- Если точнее, то быстрее всего цены росли в январе 2023 (+13,6%). В конце года показатель уже снизился более чем вдвое.

- В ноябре 2022-ноябре 2023 продажи FMCG-товаров выросли на 9% в долларах и упали на 1% в сравнимых объемах.

- Для продуктового сегмента показатели составили +10% и -2% соответственно, а для непродовольственного — +8% и 0%.

В следующий раз узнаем, как поступать ритейлерам в таких условиях.

Говяжий рис — источник белка будущего.

Ученые из университета Ёнсе в Корее "подсадили" в рисовые зерна стволовые клетки коров, которые при вызревании превратились в мышечные и жировые. Получился рис, на микроуровне пронизанный мясом. Ни по запаху, ни по вкусу на мясо он не похож. Но, как говорят исследователи, весьма приятен. Еще из плюсов — интересный розовый цвет.

Продукт содержал на 8% больше белка и на 7% больше жира, чем обычный рис. Авторы идеи утверждают, что при производстве 100 г белка из говяжьего риса выбрасывается всего 6,27 кг CO2, а для 100 г говяжьего белка показатель составляет 50 кг. Рис еще и почти в семь раз дешевле — $2,23/кг. Но мясных клеток в нем всего 0,5% от общего веса, так что это все еще в первую очередь рис. Над повышением содержания белка придется еще поработать.