Новинок меньше, но ассортимент шире. Сколько и каких FMCG-новинок производители успели представить за год, смотрим в обзоре NielsenIQ (есть в редакции).
- За январь-август на рынок вышли 7337 новых брендов с учетом выхода игроков в новые для себя категории.
- Это больше, чем в 2021, когда рынок оправлялся после пандемии (6,9 тыс.), но меньше, чем в аномальном 2022 (8,7 тыс.).
Разбивка по категориям
- В прошлом году 80% запусков пришлось на алкоголь, молочку, холодные напитки и кондитерку. Сейчас эта доля составляет всего 52%.
- Кондитерские изделия лидируют с большим отрывом (21,9%), за ними — алкоголь (15,9%). Замыкает тройку молочная продукция (8,7%).
- Категория ухода за телом выбилась в топ-4, обогнав напитки. На нее пришлось 7,7% запусков.
Ассортимент
- В большинстве сегментов он растет — продукты (+0,6%), алкоголь (+3,4%), табак (+5,4%) и товары для животных (+6,4%).
- Продолжают проседать непродовольственные товары (-3,5%) и товары для детей (-2,8%).
- Выбор ширится во всех каналах продажи, в среднем — на 0,7%. Быстрее всего растет ассортимент в гипермаркетах (+7%).
Планы производителей
- Чаще всего в их планах — запуск новых продуктов (46%). Выход в новые сегменты и категории — на втором месте (45%).
- Ранее в топе списка были перераспределение мощностей и диверсификация цепей поставок.
- Больше всего производителей фокусируется на среднем ценовом сегменте своего портфеля (41%).
- Еще 28% — на самых прибыльных позициях, 23% — на премиум сегменте, и только 15% — на эконом-сегменте.
Заодно публикуем обещанные подробности — позиции 21-50 из списка крупнейших российских брендов.
- За январь-август на рынок вышли 7337 новых брендов с учетом выхода игроков в новые для себя категории.
- Это больше, чем в 2021, когда рынок оправлялся после пандемии (6,9 тыс.), но меньше, чем в аномальном 2022 (8,7 тыс.).
Разбивка по категориям
- В прошлом году 80% запусков пришлось на алкоголь, молочку, холодные напитки и кондитерку. Сейчас эта доля составляет всего 52%.
- Кондитерские изделия лидируют с большим отрывом (21,9%), за ними — алкоголь (15,9%). Замыкает тройку молочная продукция (8,7%).
- Категория ухода за телом выбилась в топ-4, обогнав напитки. На нее пришлось 7,7% запусков.
Ассортимент
- В большинстве сегментов он растет — продукты (+0,6%), алкоголь (+3,4%), табак (+5,4%) и товары для животных (+6,4%).
- Продолжают проседать непродовольственные товары (-3,5%) и товары для детей (-2,8%).
- Выбор ширится во всех каналах продажи, в среднем — на 0,7%. Быстрее всего растет ассортимент в гипермаркетах (+7%).
Планы производителей
- Чаще всего в их планах — запуск новых продуктов (46%). Выход в новые сегменты и категории — на втором месте (45%).
- Ранее в топе списка были перераспределение мощностей и диверсификация цепей поставок.
- Больше всего производителей фокусируется на среднем ценовом сегменте своего портфеля (41%).
- Еще 28% — на самых прибыльных позициях, 23% — на премиум сегменте, и только 15% — на эконом-сегменте.
Заодно публикуем обещанные подробности — позиции 21-50 из списка крупнейших российских брендов.
МТС перенесла IT-инфраструктуру Unilever в свое облако.
Облачный провайдер CloudMTS помог российскому и белорусскому подразделению компании полностью локализовать свой бизнес, развернув его данные в своей облачной среде. В список перенесенных систем вошли хранилище данных и система управления процессами на базе SAP — всего более 100 Тб данных.
Unilever активно пользуется облачными технологиями в России и Беларуси. Например, для отслеживания производственного процесса и качества продукции в реальном времени. Поэтому размещение всех систем в России стало для компании важной задачей, которую она поставила перед собой в конце 2022.
CloudMTS для надежности разместила IT-ресурсы Unilever в разных дата-центрах. Они расположены в Москве и Петербурге. Затем провайдер наладил сетевую связь между этими центрами, "приземлив" всех операторов, которыми пользуется производитель, на свою виртуальную инфраструктуру.
ИТ-директор Unilever в России и Беларуси Юрий Близгарев: "С CloudMTS мы практически с нуля выстроили новую геораспределенную и отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру компании в России, которой удобно управлять и которую легко масштабировать. Переход обеспечил непрерывность бизнеса, и наши клиенты продолжат пользоваться привычной продукцией высокого качества".
Руководитель Центра архитектурных решений CloudMTS Евгений Свидерский: "В этой локализации масштабно все: объем переносимых данных, количество задействованных виртуальных машин; международная команда, включающая ИТ-специалистов заказчика, консалтеров, системных архитекторов и инженеров. В сжатые сроки мы не просто перенесли всю критически значимую инфраструктуру Unilever в России и Беларуси в нашу страну, а выстроили отказоустойчивую локальную систему".
Облачный провайдер CloudMTS помог российскому и белорусскому подразделению компании полностью локализовать свой бизнес, развернув его данные в своей облачной среде. В список перенесенных систем вошли хранилище данных и система управления процессами на базе SAP — всего более 100 Тб данных.
Unilever активно пользуется облачными технологиями в России и Беларуси. Например, для отслеживания производственного процесса и качества продукции в реальном времени. Поэтому размещение всех систем в России стало для компании важной задачей, которую она поставила перед собой в конце 2022.
CloudMTS для надежности разместила IT-ресурсы Unilever в разных дата-центрах. Они расположены в Москве и Петербурге. Затем провайдер наладил сетевую связь между этими центрами, "приземлив" всех операторов, которыми пользуется производитель, на свою виртуальную инфраструктуру.
ИТ-директор Unilever в России и Беларуси Юрий Близгарев: "С CloudMTS мы практически с нуля выстроили новую геораспределенную и отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру компании в России, которой удобно управлять и которую легко масштабировать. Переход обеспечил непрерывность бизнеса, и наши клиенты продолжат пользоваться привычной продукцией высокого качества".
Руководитель Центра архитектурных решений CloudMTS Евгений Свидерский: "В этой локализации масштабно все: объем переносимых данных, количество задействованных виртуальных машин; международная команда, включающая ИТ-специалистов заказчика, консалтеров, системных архитекторов и инженеров. В сжатые сроки мы не просто перенесли всю критически значимую инфраструктуру Unilever в России и Беларуси в нашу страну, а выстроили отказоустойчивую локальную систему".
Кондитеры снова собираются поднимать цены.
- Стоимость какао-бобов на Лондонской бирже выросла в полтора раза год к году, достигнув 3 тыс. фунтов стерлинга за тонну.
- Она растет из-за того, что уже третий год подряд в Кот-д'Ивуаре, Гане, Камеруне и Нигерии собирают небольшой урожай этого сырья.
- Обычно котировки снижаются ближе к сбору урожая, но в этот раз этого не происходит из-за рекордно низких прогнозов.
- В итоге компании, которые ожидали снижения цен, разом начинают закупки и повышают спрос на какао одновременно с его стоимостью.
- Поэтому в конце 2023- начале 2024 какао-продукты подорожают на 30-50% год к году.
- Продукты с высоким содержанием какао, такие как шоколадные плитки, вырастут в цене на 30-40%, прочие — примерно на 30%.
- Погода в районах произрастания какао-бобов не улучшится как минимум до лета 2024, так что подорожание продолжится и в следующем году.
- Стоимость какао-бобов на Лондонской бирже выросла в полтора раза год к году, достигнув 3 тыс. фунтов стерлинга за тонну.
- Она растет из-за того, что уже третий год подряд в Кот-д'Ивуаре, Гане, Камеруне и Нигерии собирают небольшой урожай этого сырья.
- Обычно котировки снижаются ближе к сбору урожая, но в этот раз этого не происходит из-за рекордно низких прогнозов.
- В итоге компании, которые ожидали снижения цен, разом начинают закупки и повышают спрос на какао одновременно с его стоимостью.
- Поэтому в конце 2023- начале 2024 какао-продукты подорожают на 30-50% год к году.
- Продукты с высоким содержанием какао, такие как шоколадные плитки, вырастут в цене на 30-40%, прочие — примерно на 30%.
- Погода в районах произрастания какао-бобов не улучшится как минимум до лета 2024, так что подорожание продолжится и в следующем году.
В России начнут выпускать текилу.
КЛВЗ "Кристалл" первым в стране получил разрешение мексиканского правительства на производство этого напитка. Его запуск назначен на II квартал следующего года. Тогда же вступят в силу заблаговременно разработанные ГОСТы на текилу. В "Кристалле" заявили, что занимались получением лицензии весь последний год.
Текилу из 100% спирта агавы можно производить только в семи мексиканских штатах, а вот импортировать дистиллят с 49% этого спирта разрешено куда угодно. Нужно только получить разрешение на розлив. Так уже поступил Минский завод виноградных вин, разливающий текилу Tolteca. А в 2012 Мексика запатентовала бренд "текила" и в России, но из отечественных компаний им пока никто не пользовался.
У нас текила пользуется меньшим спросом, чем виски или джин — 2,5 млн л продаж в год против 7 и 6-7 млн соответственно (данные ЦИФРРА). И ассоциируется она с Мексикой, так что "Кристаллу" придется постараться, чтобы продать россиянам отечественный напиток.
Мы считаем, что тут все зависит от цены: сейчас недорогая текила стоит в пару раз дороже тех же виски и джина эконом-сегмента. При правильной ценовой политике она станет популярной не только в общепите, но и в ритейле.
КЛВЗ "Кристалл" первым в стране получил разрешение мексиканского правительства на производство этого напитка. Его запуск назначен на II квартал следующего года. Тогда же вступят в силу заблаговременно разработанные ГОСТы на текилу. В "Кристалле" заявили, что занимались получением лицензии весь последний год.
Текилу из 100% спирта агавы можно производить только в семи мексиканских штатах, а вот импортировать дистиллят с 49% этого спирта разрешено куда угодно. Нужно только получить разрешение на розлив. Так уже поступил Минский завод виноградных вин, разливающий текилу Tolteca. А в 2012 Мексика запатентовала бренд "текила" и в России, но из отечественных компаний им пока никто не пользовался.
У нас текила пользуется меньшим спросом, чем виски или джин — 2,5 млн л продаж в год против 7 и 6-7 млн соответственно (данные ЦИФРРА). И ассоциируется она с Мексикой, так что "Кристаллу" придется постараться, чтобы продать россиянам отечественный напиток.
Мы считаем, что тут все зависит от цены: сейчас недорогая текила стоит в пару раз дороже тех же виски и джина эконом-сегмента. При правильной ценовой политике она станет популярной не только в общепите, но и в ритейле.
Спрос на алкоголь в России вырос (данные Росалкогольтабакконтроля).
После динамики производства спиртного посмотрим на динамику его продаж за первые три квартала 2023. Последняя, в отличие от первой, позитивная.
- Продажи алкоголя крепостью выше 9° выросли на 3,3% год к году до 866 млн л.
- На водку пришлось 569 млн л, что примерно соответствует прошлогоднему показателю.
- Продажи коньяка увеличились на целых 10,6% до 99 млн л, а других спиртных напитков – на 13,2% до 9,5 млн л.
- Тихих вин было продано на 6,3% больше год к году (438 млн л), игристых — на 10,6% больше (143 млн л).
- Всего алкоголя, кроме пива, сидра и т.д., купили почти 1,7 млрд л — на 4,8% больше год к году.
- Спрос на пиво немного подрос (+0,9% до 5,15 млрд л), на пивные напитки — немного снизился (-0,7% до 676 млн л).
- Динамика спроса на сидр продолжает замедяться. Она составила +17,3% до 74 млн л — даже за I полугодие результат был лучше.
После динамики производства спиртного посмотрим на динамику его продаж за первые три квартала 2023. Последняя, в отличие от первой, позитивная.
- Продажи алкоголя крепостью выше 9° выросли на 3,3% год к году до 866 млн л.
- На водку пришлось 569 млн л, что примерно соответствует прошлогоднему показателю.
- Продажи коньяка увеличились на целых 10,6% до 99 млн л, а других спиртных напитков – на 13,2% до 9,5 млн л.
- Тихих вин было продано на 6,3% больше год к году (438 млн л), игристых — на 10,6% больше (143 млн л).
- Всего алкоголя, кроме пива, сидра и т.д., купили почти 1,7 млрд л — на 4,8% больше год к году.
- Спрос на пиво немного подрос (+0,9% до 5,15 млрд л), на пивные напитки — немного снизился (-0,7% до 676 млн л).
- Динамика спроса на сидр продолжает замедяться. Она составила +17,3% до 74 млн л — даже за I полугодие результат был лучше.
Уверенность, онлайн, лояльность и качество — продолжаем обзор вчерашней презентации NielsenIQ и смотрим, что характеризует молодых потребителей поколения Z (18-24 лет).
Как зумеры потребляют FMCG:
- 30% покупают товары сегмента раз в неделю и чаще;
- 30% ищут продукты, удовлетворяющие их личные потребности;
- 40% потребляют умеренно и рационально;
- их средние расходы на товары повседневного спроса составляют 16,6 тыс. руб.
Молодые покупатели точно знают, что им нужно:
- у 53% есть набор брендов, которые они постоянно покупают;
- 38% заранее выбирают SKU, которое приобретут;
- 69% планируют конкретные характеристики желаемого товара;
- 52% сразу выбирают в магазине нужное, не тратя время на изучение ассортимента.
Поколение Z активно покупает в онлайне:
- 4% совершают покупки исключительно в интернете (в среднем по россиянам — 1,5%);
- чаще всего так приобретают контрацептивы (17%), средства для ухода за лицом (15%) и товары для животных (13%);
- зумеры обычно сравнивают предложения (60%), заходят в раздел акций (37%) и ищут новинки (33%).
Лояльность к брендам у этого поколения высокая:
- 44% сообщают, что очень лояльны бренду;
- 21% привыкли всегда покупать один и тот же бренд в категории;
- основная причина лояльности — соотношение цена/качество, нелояльности — приоритет другим факторам.
Выбирают зумеры тоже по-особенному:
- они готовы попробовать новый товар по рекомендации друзей (47%) и семьи (43%), либо если бренд выпустил новинку (37%);
- чаще всего молодежь пробует новинки в таких категориях как холодный кофе, чай, спортивные напитки и т.д.
- при этом она ориентируется в первую очередь на качество товара и привычку.
Для поколения Z важна экологичность:
- 40% готовы переплачивать за товар, если его производитель заботится об экологии;
- 24% специально ищут такие товары.
К СТМ зумеры относятся с недоверием:
- 31% в принципе не рассматривают такие бренды к покупке;
- 45% воспринимают их как "просто еще один бренд для покупки";
- только 26% считают, что СТМ заслуживают доверия.
Как зумеры потребляют FMCG:
- 30% покупают товары сегмента раз в неделю и чаще;
- 30% ищут продукты, удовлетворяющие их личные потребности;
- 40% потребляют умеренно и рационально;
- их средние расходы на товары повседневного спроса составляют 16,6 тыс. руб.
Молодые покупатели точно знают, что им нужно:
- у 53% есть набор брендов, которые они постоянно покупают;
- 38% заранее выбирают SKU, которое приобретут;
- 69% планируют конкретные характеристики желаемого товара;
- 52% сразу выбирают в магазине нужное, не тратя время на изучение ассортимента.
Поколение Z активно покупает в онлайне:
- 4% совершают покупки исключительно в интернете (в среднем по россиянам — 1,5%);
- чаще всего так приобретают контрацептивы (17%), средства для ухода за лицом (15%) и товары для животных (13%);
- зумеры обычно сравнивают предложения (60%), заходят в раздел акций (37%) и ищут новинки (33%).
Лояльность к брендам у этого поколения высокая:
- 44% сообщают, что очень лояльны бренду;
- 21% привыкли всегда покупать один и тот же бренд в категории;
- основная причина лояльности — соотношение цена/качество, нелояльности — приоритет другим факторам.
Выбирают зумеры тоже по-особенному:
- они готовы попробовать новый товар по рекомендации друзей (47%) и семьи (43%), либо если бренд выпустил новинку (37%);
- чаще всего молодежь пробует новинки в таких категориях как холодный кофе, чай, спортивные напитки и т.д.
- при этом она ориентируется в первую очередь на качество товара и привычку.
Для поколения Z важна экологичность:
- 40% готовы переплачивать за товар, если его производитель заботится об экологии;
- 24% специально ищут такие товары.
К СТМ зумеры относятся с недоверием:
- 31% в принципе не рассматривают такие бренды к покупке;
- 45% воспринимают их как "просто еще один бренд для покупки";
- только 26% считают, что СТМ заслуживают доверия.
Фудтех Яндекса продолжает приятно удивлять. Выбрали самое интересное из финансовых результатов компании за III квартал.
- GMV сегмента O2O, куда входят Яндекс Еда и Маркет Деливери, вырос на 79% до 84 млрд руб.
- Операционная эффективность сервисов растет благодаря оптимизации: доля доставок, когда один курьер развозит сразу несколько заказов, достигла 40%.
- При этом увеличился и часовой доход курьеров — на целых 30% год к году.
Что это значит
- Еда и Деливери применяют технологии, которые помогают сдерживать рост цен на доставку.
- Благодаря этому сохраняется баланс на агрегаторах — например, скорость и качество доставки даже в сложные погодные условия.
- GMV сегмента O2O, куда входят Яндекс Еда и Маркет Деливери, вырос на 79% до 84 млрд руб.
- Операционная эффективность сервисов растет благодаря оптимизации: доля доставок, когда один курьер развозит сразу несколько заказов, достигла 40%.
- При этом увеличился и часовой доход курьеров — на целых 30% год к году.
Что это значит
- Еда и Деливери применяют технологии, которые помогают сдерживать рост цен на доставку.
- Благодаря этому сохраняется баланс на агрегаторах — например, скорость и качество доставки даже в сложные погодные условия.
#аналитика_NTech
Начинаем публиковать топы брендов по категориям. Нашим поставщиком данных о рыночных долях будут выступать коллеги из NTech.
В рамках первого поста пройдемся по макаронам. Здесь статистика строилась по продажам в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5 в целом по России на базе Гибридной потребительской панели NTech.
- Суммарная доля первой пятерки — 23,8% всех продаж в категории. Это немаленький, но далеко не рекордный показатель.
- Barilla удалось пробиться в топ-5 в качестве единственного представителя среднего ценового сегмента. Остальные — эконом.
- "Красная цена" также показывает неплохой результат для СТМ, хотя в сегменте бакалеи это более или менее ожидаемо.
- "Доширак" попал в список крупнейших макаронных брендов, несмотря на то, что макароны для него — не основная категория.
На следующей неделе рассмотрим крупнейшие марки круп. Там ситуация несколько иная.
Начинаем публиковать топы брендов по категориям. Нашим поставщиком данных о рыночных долях будут выступать коллеги из NTech.
В рамках первого поста пройдемся по макаронам. Здесь статистика строилась по продажам в сетях "Ашан", "Атак", "Верный", Globus, "Дикси", "Лента", "Магнит", Metro, "О'Кей" и X5 в целом по России на базе Гибридной потребительской панели NTech.
- Суммарная доля первой пятерки — 23,8% всех продаж в категории. Это немаленький, но далеко не рекордный показатель.
- Barilla удалось пробиться в топ-5 в качестве единственного представителя среднего ценового сегмента. Остальные — эконом.
- "Красная цена" также показывает неплохой результат для СТМ, хотя в сегменте бакалеи это более или менее ожидаемо.
- "Доширак" попал в список крупнейших макаронных брендов, несмотря на то, что макароны для него — не основная категория.
На следующей неделе рассмотрим крупнейшие марки круп. Там ситуация несколько иная.
#перспектива Фильтр для CO2 из кожуры помело.
Ученые Томского политехнического университета создали из цедры этого цитруса тугоплавкую керамику. Они получили из сырья углерод, смешали его с порошком титана и обработали плазмой. Получился материал, который по качеству не уступает карбиду титана, полученному более традиционным способом, да еще и дешевле в производстве. Из него можно будет делать фильтры для углекислого газа. Результат даже опубликовал международный научный журнал.
К помело исследователи пришли не сразу — пришлось перебрать множество источников сырья. Это и цедра других цитрусовых, и скорлупа кокосов с грецкими орехами, и кожура бананов, и даже трава с березовыми листьями. У всех отходов свой углеродный состав, что влияет на качество продукта. С новой технологией можно и количество отходов снизить, и CO2 улавливать. Президент Путин как раз вчера подписал Климатическую доктрину, которая предполагает достижения углеродной нейтральности до 2030.
Приглашаем создателей FMCG-стартапов рассказать о своем детище: @FMCG_otvet
Ученые Томского политехнического университета создали из цедры этого цитруса тугоплавкую керамику. Они получили из сырья углерод, смешали его с порошком титана и обработали плазмой. Получился материал, который по качеству не уступает карбиду титана, полученному более традиционным способом, да еще и дешевле в производстве. Из него можно будет делать фильтры для углекислого газа. Результат даже опубликовал международный научный журнал.
К помело исследователи пришли не сразу — пришлось перебрать множество источников сырья. Это и цедра других цитрусовых, и скорлупа кокосов с грецкими орехами, и кожура бананов, и даже трава с березовыми листьями. У всех отходов свой углеродный состав, что влияет на качество продукта. С новой технологией можно и количество отходов снизить, и CO2 улавливать. Президент Путин как раз вчера подписал Климатическую доктрину, которая предполагает достижения углеродной нейтральности до 2030.
Приглашаем создателей FMCG-стартапов рассказать о своем детище: @FMCG_otvet
Минсельхоз отказался помогать пивоварам с хмелем.
- Ранее АПП предложила программу развития хмелеводческой отрасли в России.
- На её реализацию государству пришлось бы потратить 9,5 млрд руб. в виде субсидий и льготных кредитов.
- Теперь Минсельхоз программу отклонил, но его мотивация была связана даже не с деньгами.
Причины отказа
- Площади хмельников и так растут: на конец 2022 их было 212 га, что на 50% больше год к году.
- В будущем ожидается дальнейший рост посадок хмеля, пусть и не такой быстрый, как хотела бы АПП.
- Существующая госпрограмма поддержки сельского хозяйства уже включает поддержку хмелеводства.
АПП продолжит просить у государства денег, поскольку с текущими темпами на импортозамещение хмеля уйдут десятки лет. Компании вряд ли начнут ни с того ни с сего заниматься не самым прибыльным бизнесом, раз уж самим пивоварам на его развитие нужны дополнительные субсидии.
- Ранее АПП предложила программу развития хмелеводческой отрасли в России.
- На её реализацию государству пришлось бы потратить 9,5 млрд руб. в виде субсидий и льготных кредитов.
- Теперь Минсельхоз программу отклонил, но его мотивация была связана даже не с деньгами.
Причины отказа
- Площади хмельников и так растут: на конец 2022 их было 212 га, что на 50% больше год к году.
- В будущем ожидается дальнейший рост посадок хмеля, пусть и не такой быстрый, как хотела бы АПП.
- Существующая госпрограмма поддержки сельского хозяйства уже включает поддержку хмелеводства.
АПП продолжит просить у государства денег, поскольку с текущими темпами на импортозамещение хмеля уйдут десятки лет. Компании вряд ли начнут ни с того ни с сего заниматься не самым прибыльным бизнесом, раз уж самим пивоварам на его развитие нужны дополнительные субсидии.
Unilever сделает ставку на 30 ключевых брендов.
Новый CEO компании Ганс Шумахер продолжает оптимизировать ее бизнес. Ранее он захотел продать Elida Beauty, чтобы избавиться от брендов второго и третьего порядков. Новое решение — более радикальное: сфокусироваться только на тех марках, которые приносят Unilever больше всего продаж. А еще — увеличить маржинальность и отказаться от крупных поглощений.
Тридцатка "любимчиков" генерирует 70% продаж компании. Unilever надеется достичь органического роста в 3-5%, уделив им больше внимания. Сейчас ее динамика околонулевая, как и у большинства крупных FMCG-компаний. Причина "трудного климата для торговли" — инфляция на ключевых рынках.
Не все инвесторы уверены, что Шумахер исполнит обещание. Все-таки оптимизация бизнеса была целью Unilever уже многие годы, и особенных подвижек в эту сторону пока не видно.
Новый CEO компании Ганс Шумахер продолжает оптимизировать ее бизнес. Ранее он захотел продать Elida Beauty, чтобы избавиться от брендов второго и третьего порядков. Новое решение — более радикальное: сфокусироваться только на тех марках, которые приносят Unilever больше всего продаж. А еще — увеличить маржинальность и отказаться от крупных поглощений.
Тридцатка "любимчиков" генерирует 70% продаж компании. Unilever надеется достичь органического роста в 3-5%, уделив им больше внимания. Сейчас ее динамика околонулевая, как и у большинства крупных FMCG-компаний. Причина "трудного климата для торговли" — инфляция на ключевых рынках.
Не все инвесторы уверены, что Шумахер исполнит обещание. Все-таки оптимизация бизнеса была целью Unilever уже многие годы, и особенных подвижек в эту сторону пока не видно.
Получить "Листок жизни" стало сложнее.
Экологический союз запретил использовать термоусадочную этикетку производителям, желающим пройти его сертификацию "Листок жизни". Ранее запрет касался только этикетки из ПВХ, а теперь он распространяется на все материалы.
Причина в том, что тару с такой этикеткой трудно переработать. Заводам пришлось бы отделять пленку от упаковки, но делать это нерентабельно. Поэтому такой вид отходов сразу отправляется на свалку.
Экологический союз установил переходный период. И владельцы сертификатов, и потенциальные заявители должны будут полностью избавиться от термоусадочной этикетки до 1 января 2025.
Экологический союз запретил использовать термоусадочную этикетку производителям, желающим пройти его сертификацию "Листок жизни". Ранее запрет касался только этикетки из ПВХ, а теперь он распространяется на все материалы.
Причина в том, что тару с такой этикеткой трудно переработать. Заводам пришлось бы отделять пленку от упаковки, но делать это нерентабельно. Поэтому такой вид отходов сразу отправляется на свалку.
Экологический союз установил переходный период. И владельцы сертификатов, и потенциальные заявители должны будут полностью избавиться от термоусадочной этикетки до 1 января 2025.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Завершаем отчет с пресс-тура "Вкусно — и точка" видео с кондитерского производства Kristof.
Этот завод, конечно, поменьше, чем у "Орими", но наблюдать за всеми процессами не менее увлекательно. Из особенностей — тут выпускают только по два вида натуральных десертов в день. Мы наблюдали за приготовлением клубничного чизкейка и десерта с малиной и фисташкой. На следующий день там готовили уже что-то другое.
Этот завод, конечно, поменьше, чем у "Орими", но наблюдать за всеми процессами не менее увлекательно. Из особенностей — тут выпускают только по два вида натуральных десертов в день. Мы наблюдали за приготовлением клубничного чизкейка и десерта с малиной и фисташкой. На следующий день там готовили уже что-то другое.
Новый вид шринкфляции.
Коллеги обнаружили молоко "Савушкин" жирностью 3,1%. Зато честный литр. Мы поискали и не нашли других молочных брендов, снижающих жирность с традиционных 3,2%. Если вы видели такие, то пишите в @FMCG_otvet — обязательно опубликуем.
Коллеги обнаружили молоко "Савушкин" жирностью 3,1%. Зато честный литр. Мы поискали и не нашли других молочных брендов, снижающих жирность с традиционных 3,2%. Если вы видели такие, то пишите в @FMCG_otvet — обязательно опубликуем.
"Доширак" будет производить собственную муку.
- ООО "Доширак Рус" недавно учредило ООО "Доширак Тамбов мукомольная компания".
- Адрес юрлица совпадает с адресом мельничного комплекса "Монолит" мощностью 270 т муки в сутки.
- Также компания искала менеджеров по закупке зерновых в Тамбове и уже могла арендовать часть площадей "Монолита".
Зачем "Дошираку" вертикальная интеграция
- Выпуск собственной муки позволит лучше контролировать её качество.
- Мукомольный бизнес в последние годы стал более рентабельным, поскольку стоимость зерна снижалась быстрее, чем муки, а его экспорт рос.
- Покупка или аренда собственных мельниц имеет смысл только для крупных производителей макаронных изделий. Так поступают, например, "Макфа" и "Си Групп" ("Шебекинские").
- ООО "Доширак Рус" недавно учредило ООО "Доширак Тамбов мукомольная компания".
- Адрес юрлица совпадает с адресом мельничного комплекса "Монолит" мощностью 270 т муки в сутки.
- Также компания искала менеджеров по закупке зерновых в Тамбове и уже могла арендовать часть площадей "Монолита".
Зачем "Дошираку" вертикальная интеграция
- Выпуск собственной муки позволит лучше контролировать её качество.
- Мукомольный бизнес в последние годы стал более рентабельным, поскольку стоимость зерна снижалась быстрее, чем муки, а его экспорт рос.
- Покупка или аренда собственных мельниц имеет смысл только для крупных производителей макаронных изделий. Так поступают, например, "Макфа" и "Си Групп" ("Шебекинские").
Кондитеры начали реагировать на подорожание какао.
Ранее мы писали, что из-за резкого роста биржевых котировок какао-продукты могут подорожать на 30-50% в конце этого и начале следующего года. Теперь в АКОРТ сообщили, что несколько ритейлеров уже получили от ряда производителей шоколада уведомления о повышение отпускных цен. Сроки и размер повышения не называются.
Сети ведут переговоры с поставщиками, чтобы смягчить рост цен. Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев утверждает, что пока он не будет повсеместным и единовременным. Но не исключено, что розница убедится в обоснованности ценовой политики кондитеров, поскольку их сырье будет дорожать намного и в течение долгого времени.
Ритейлу придется удерживать спрос на кондитерские изделия. Караваев назвал подходящие для этого инструменты: широкий ассортимент в сегменте (конкуренция и возможность управлять наценками), промо и программы лояльности.
Ранее мы писали, что из-за резкого роста биржевых котировок какао-продукты могут подорожать на 30-50% в конце этого и начале следующего года. Теперь в АКОРТ сообщили, что несколько ритейлеров уже получили от ряда производителей шоколада уведомления о повышение отпускных цен. Сроки и размер повышения не называются.
Сети ведут переговоры с поставщиками, чтобы смягчить рост цен. Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев утверждает, что пока он не будет повсеместным и единовременным. Но не исключено, что розница убедится в обоснованности ценовой политики кондитеров, поскольку их сырье будет дорожать намного и в течение долгого времени.
Ритейлу придется удерживать спрос на кондитерские изделия. Караваев назвал подходящие для этого инструменты: широкий ассортимент в сегменте (конкуренция и возможность управлять наценками), промо и программы лояльности.
#вокругFMCG
Одна из самых благополучных "ешек". Говорим о добавках E500-599 — регуляторы кислотности, разрыхлители и антислеживатели.
Регуляторы кислотности
- Меняют или регулируют значение pH в продуктах для улучшения свойств других добавок, а также продлевают сроки хранения.
- Эти функции выполняют также другие вещества, например консерванты, стабилизаторы и антиокислители.
- В группу именно регуляторов кислотности входят карбонаты, сульфаты, соляная и серная кислоты и т.д.
- Производство этих добавок в России налажено, но не каждый завод выпускает их для нужд пищевой отрасли.
- Пищепрому приходится конкурировать за ингредиенты с химическими компаниями, в том числе производителями бытовой химии.
- При этом санкции ударили по поставкам сырья для ряда добавок, поэтому выпуск у ряда предприятий сократился.
Разрыхлители
- Чаще всего применяются в хлебопекарной и кондитерской отраслях для придания изделиям пористой структуры и приятного внешнего вида.
- Основные виды химических разрыхлителей — карбонаты, гидрокарбонаты и тартраты (есть еще биологические, напр. дрожжи).
- Две самые популярные добавки группы — гидрокарбонат натрия (пищевая сода) и углекислый аммоний. На производствах их используют в пропорции 60/40.
- Коммерчески доступные разрыхлители теста, как правило, состоят из пищевой соды, муки и лимонной кислоты.
- Лимонную кислоту используют в составе разрыхлителей и в пищепроме — не только как антиокислитель, но и как катализатор реакции с содой.
- Многие виды этих веществ выпускаются в России, а производства пищевой соды — вообще одни из крупнейших в стране заводов пищевых ингредиентов.
Антислеживатели (антислеживающие агенты, антикомкователи)
- Используются в пищепроме и химической промышленности для улучшения сыпучести сырья.
- Предотвращают комкование при производстве и хранении из-за высокой влажности, давления или температуры.
- Также сохраняют товарный вид и продлевают срок годности готового продукта.
- Чаще всего применяются при изготовлении растворимых напитков (кофе, какао, сухое молоко) и сухих ароматизаторов.
- Коды группы — E530-E560. Самые широко используемые добавки — оксид магния, тальк, силикат калия и т.д.
- В России производятся многие добавки группы, в основном благодаря уральским и сибирским месторождениям.
- При этом не все предприятия выпускают продукт для нужд пищевой отрасли, а его часть импортируется из Китая.
На крупнейших производителей этих групп добавок посмотрим на следующей неделе.
Одна из самых благополучных "ешек". Говорим о добавках E500-599 — регуляторы кислотности, разрыхлители и антислеживатели.
Регуляторы кислотности
- Меняют или регулируют значение pH в продуктах для улучшения свойств других добавок, а также продлевают сроки хранения.
- Эти функции выполняют также другие вещества, например консерванты, стабилизаторы и антиокислители.
- В группу именно регуляторов кислотности входят карбонаты, сульфаты, соляная и серная кислоты и т.д.
- Производство этих добавок в России налажено, но не каждый завод выпускает их для нужд пищевой отрасли.
- Пищепрому приходится конкурировать за ингредиенты с химическими компаниями, в том числе производителями бытовой химии.
- При этом санкции ударили по поставкам сырья для ряда добавок, поэтому выпуск у ряда предприятий сократился.
Разрыхлители
- Чаще всего применяются в хлебопекарной и кондитерской отраслях для придания изделиям пористой структуры и приятного внешнего вида.
- Основные виды химических разрыхлителей — карбонаты, гидрокарбонаты и тартраты (есть еще биологические, напр. дрожжи).
- Две самые популярные добавки группы — гидрокарбонат натрия (пищевая сода) и углекислый аммоний. На производствах их используют в пропорции 60/40.
- Коммерчески доступные разрыхлители теста, как правило, состоят из пищевой соды, муки и лимонной кислоты.
- Лимонную кислоту используют в составе разрыхлителей и в пищепроме — не только как антиокислитель, но и как катализатор реакции с содой.
- Многие виды этих веществ выпускаются в России, а производства пищевой соды — вообще одни из крупнейших в стране заводов пищевых ингредиентов.
Антислеживатели (антислеживающие агенты, антикомкователи)
- Используются в пищепроме и химической промышленности для улучшения сыпучести сырья.
- Предотвращают комкование при производстве и хранении из-за высокой влажности, давления или температуры.
- Также сохраняют товарный вид и продлевают срок годности готового продукта.
- Чаще всего применяются при изготовлении растворимых напитков (кофе, какао, сухое молоко) и сухих ароматизаторов.
- Коды группы — E530-E560. Самые широко используемые добавки — оксид магния, тальк, силикат калия и т.д.
- В России производятся многие добавки группы, в основном благодаря уральским и сибирским месторождениям.
- При этом не все предприятия выпускают продукт для нужд пищевой отрасли, а его часть импортируется из Китая.
На крупнейших производителей этих групп добавок посмотрим на следующей неделе.
Рынок вейпов: перспективы и риски.
2023 — период активного выхода рынка продажи электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и жидкостей к ним из тени. В 2022 на отечественном рынке доля нелегальных вейпов и жидкостей для них составила 79%, а отдельно по жидкостям — 93% (данные исследования АНО "ННЦК", проведенного по поручению Минпромторга).
Государство в 2022 году приняло пакет мер по регулированию рынка и борьбе с контрафактом. Среди них:
- с сентября текущего года — запрет выпуска продукции в обращение без подтверждения соответствия ГОСТ-Р "Жидкости для ЭСДН";
- с декабря текущего года — полный запрет розничной продажи без цифровой маркировки;
- приравнивание торгового и ценового регулирования вейпов и жидкостей к табачному регулированию, а также установление минимальных цен на никотинсодержащую продукцию;
- с марта следующего года - ведение лицензирования импорта и производства ЭСДН и никотинового сырья для их выпуска, а также регистрации оборудования;
- отмена до 1 января 2025 моратория на проверки розничных точек, торгующих табачной и никотинсодержащей продукцией;
- значительное усиление мер административной и уголовной ответственности за вовлечение и продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, производство и оборот без лицензии и без маркировки.
Статистика развития легального рынка в 2023 году
- С начала 2023 рост количества розничных точек, продающих маркированные продаж ЭСДН и жидкости к ним, — с 500 до 50 тыс.
- Количество выданных чеков, в которых присутствуют маркированные ЭСДН и жидкости к ним, в апреле — 47,8 тыс., а в сентябре — уже 1,7 млн шт.
Риски для легального рынка:
- кратный рост акциза в 2024 году — предлагается повысить его на 110%;
- возвращение рынка в черную зону;
- резкое увеличение разницы в цене между легальной и нелегальной продукцией;
- рост объема и увеличение каналов сбыта контрафактной продукции;
- массовое закрытие розничных торговых точек;
- рост привлекательности контрабанды;
- поставки никотинсодержащей жидкости с опасными примесями и легкими наркотиками;
- потери бюджета в 2022–2024 в размере более 766 млрд руб. на НДС и акцизах.
Расчетные альтернативные сценарии
- Повышение ставки акциза на жидкости для ЭСДН на 8% — сохранение динамики обеления рынка в течение трех лет, доходы в бюджет — более 440 млрд руб. за период 2024–2028.
- Повышение ставки акциза на жидкости для ЭСДН на 30% — еще остается возможность удержания легального рынка, доходы в бюджет — более 480 млрд руб. за период 2024–2028.
2023 — период активного выхода рынка продажи электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и жидкостей к ним из тени. В 2022 на отечественном рынке доля нелегальных вейпов и жидкостей для них составила 79%, а отдельно по жидкостям — 93% (данные исследования АНО "ННЦК", проведенного по поручению Минпромторга).
Государство в 2022 году приняло пакет мер по регулированию рынка и борьбе с контрафактом. Среди них:
- с сентября текущего года — запрет выпуска продукции в обращение без подтверждения соответствия ГОСТ-Р "Жидкости для ЭСДН";
- с декабря текущего года — полный запрет розничной продажи без цифровой маркировки;
- приравнивание торгового и ценового регулирования вейпов и жидкостей к табачному регулированию, а также установление минимальных цен на никотинсодержащую продукцию;
- с марта следующего года - ведение лицензирования импорта и производства ЭСДН и никотинового сырья для их выпуска, а также регистрации оборудования;
- отмена до 1 января 2025 моратория на проверки розничных точек, торгующих табачной и никотинсодержащей продукцией;
- значительное усиление мер административной и уголовной ответственности за вовлечение и продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, производство и оборот без лицензии и без маркировки.
Статистика развития легального рынка в 2023 году
- С начала 2023 рост количества розничных точек, продающих маркированные продаж ЭСДН и жидкости к ним, — с 500 до 50 тыс.
- Количество выданных чеков, в которых присутствуют маркированные ЭСДН и жидкости к ним, в апреле — 47,8 тыс., а в сентябре — уже 1,7 млн шт.
Риски для легального рынка:
- кратный рост акциза в 2024 году — предлагается повысить его на 110%;
- возвращение рынка в черную зону;
- резкое увеличение разницы в цене между легальной и нелегальной продукцией;
- рост объема и увеличение каналов сбыта контрафактной продукции;
- массовое закрытие розничных торговых точек;
- рост привлекательности контрабанды;
- поставки никотинсодержащей жидкости с опасными примесями и легкими наркотиками;
- потери бюджета в 2022–2024 в размере более 766 млрд руб. на НДС и акцизах.
Расчетные альтернативные сценарии
- Повышение ставки акциза на жидкости для ЭСДН на 8% — сохранение динамики обеления рынка в течение трех лет, доходы в бюджет — более 440 млрд руб. за период 2024–2028.
- Повышение ставки акциза на жидкости для ЭСДН на 30% — еще остается возможность удержания легального рынка, доходы в бюджет — более 480 млрд руб. за период 2024–2028.
Годовая инфляция почти достигла 20% (данные "Ромир").
- Реальная корзина среднего россиянина с начала года по сентябрь 2023 подорожала на 11,2%.
- По сравнению с сентябрем 2022 рост цен составил 19,2%. Значение больше, чем у Росстата, поскольку "Ромир" учитывает большее количество товаров в корзине.
- Индекс дефлятора FMCG, рассчитывающий подорожание товаров с 1 января 2019, достиг 189,2%.
- Это меньше, чем в июне (191,6%), но больше, чем за любой другой предыдущий месяц.
- Весь III квартал индекс оставался стабильным, но теперь, вероятно, перейдет к росту.
- Реальная корзина среднего россиянина с начала года по сентябрь 2023 подорожала на 11,2%.
- По сравнению с сентябрем 2022 рост цен составил 19,2%. Значение больше, чем у Росстата, поскольку "Ромир" учитывает большее количество товаров в корзине.
- Индекс дефлятора FMCG, рассчитывающий подорожание товаров с 1 января 2019, достиг 189,2%.
- Это меньше, чем в июне (191,6%), но больше, чем за любой другой предыдущий месяц.
- Весь III квартал индекс оставался стабильным, но теперь, вероятно, перейдет к росту.
Истинный смысл молока жирностью 3,1%.
Вчера мы запостили молоко "Савушкин" 3,1%. И назвали такое занижение жирности на 0,1% "новым видом шринкфляции". Внимательный подписчик написал нам и выдвинул другую версию, а коллеги из аналитической компании NTech её подтвердили. Дело вот в чем.
Небольшое расхождение в жирности позволяет бренду не попадать под мониторинг сетей-конкурентов той, на полках которой этот бренд выставляется. Аудит производится вручную с заказом на товар с конкретными характеристиками. Если заказ был на мониторинг стоимости молока ультрапастеризованного жирностью 3,2%, то продукт с жирностью 3,1% остаётся незамеченным.
Другой вопрос, зачем это нужно. Очевидным ответом было бы стремление одной сети (в данном случае, предположительно, "К&Б") предлагать самую низкую стоимость среди аналогичных SKU. Пока товар не мониторится, другие сети не смогут продать его дешевле.
Против этой версии играет и цена (60 руб. — недорого, но не дешевле всех), и тот факт, что тот же "Савушкин" мы нашли на полках онлайн-ритейлеров. Да и производство такого продукта под заказ с прописанным в договоре с сетью обязательством поставлять его дешевле, чем остальным, было бы незаконным.
Если есть версии, зачем это нужно ритейлеру или, что вероятнее, "Савушкину", пишите на @FMCG_otvet. Обещаем опубликовать ответы анонимно.
Вчера мы запостили молоко "Савушкин" 3,1%. И назвали такое занижение жирности на 0,1% "новым видом шринкфляции". Внимательный подписчик написал нам и выдвинул другую версию, а коллеги из аналитической компании NTech её подтвердили. Дело вот в чем.
Небольшое расхождение в жирности позволяет бренду не попадать под мониторинг сетей-конкурентов той, на полках которой этот бренд выставляется. Аудит производится вручную с заказом на товар с конкретными характеристиками. Если заказ был на мониторинг стоимости молока ультрапастеризованного жирностью 3,2%, то продукт с жирностью 3,1% остаётся незамеченным.
Другой вопрос, зачем это нужно. Очевидным ответом было бы стремление одной сети (в данном случае, предположительно, "К&Б") предлагать самую низкую стоимость среди аналогичных SKU. Пока товар не мониторится, другие сети не смогут продать его дешевле.
Против этой версии играет и цена (60 руб. — недорого, но не дешевле всех), и тот факт, что тот же "Савушкин" мы нашли на полках онлайн-ритейлеров. Да и производство такого продукта под заказ с прописанным в договоре с сетью обязательством поставлять его дешевле, чем остальным, было бы незаконным.
Если есть версии, зачем это нужно ритейлеру или, что вероятнее, "Савушкину", пишите на @FMCG_otvet. Обещаем опубликовать ответы анонимно.
Telegram
FMCG Report
Новый вид шринкфляции.
Коллеги обнаружили молоко "Савушкин" жирностью 3,1%. Зато честный литр. Мы поискали и не нашли других молочных брендов, снижающих жирность с традиционных 3,2%. Если вы видели такие, то пишите в @FMCG_otvet — обязательно опубликуем.
Коллеги обнаружили молоко "Савушкин" жирностью 3,1%. Зато честный литр. Мы поискали и не нашли других молочных брендов, снижающих жирность с традиционных 3,2%. Если вы видели такие, то пишите в @FMCG_otvet — обязательно опубликуем.
На рынке сидра новый игрок.
Компания "Винный торговый дом" зарегистрировала товарный знак KingCider по 33 классу МКТУ, включающему сидр. Пока больше ничего о возможном запуске неизвестно, поскольку владелец бренда не даёт комментариев. Но это повод поговорить о рынке сидра как возможности для винных компаний.
- Он растет гораздо быстрее винного (+17,3% за первые три квартала против +6,3 и +10,6% для тихих и игристых соответственно).
- Интерес к напитку немного ослабел после истории с отравлением суррогатом, но спрос не стал снижаться, а продолжил расти. До этого темпы были выше.
- Сравнительно небольшой объем (74 млн л у сидра, пуаре и т.д. против 581 суммарно у вина) — не недостаток, а преимущество, поскольку рынок остаётся не насыщен.
- Сидр изготавливается по схожим с вином технологиям. При этом сырье для него (яблоки) может расти везде, в отличие от виноградников.
- Экономическая целесообразность его производства зависит от спроса, но при небольшой цене (до 200 руб. за бутылку) он сможет хорошо продаваться среди молодёжи.
- В этом поможет налаженная дистрибьюция, которой обладают винные компании.
- Продукция "Винного торгового дома" представлена в более чем 6 тыс. торговых точках, а его сидр, скорее всего, будет соответствовать ценовому сегменту его же вина (эконом). Так что запуск может ждать успех.
Информация об ООО "ВТД" (данные "СПАРК Интерфакс"):
- выручка за 2022 — 1,1 млрд руб. (+28% год к году);
- чистая прибыль — 11,9 млн руб. (+4,5%);
- владельцы — Владислав Матросов и Заур Кушхов (по 50%, через ООО "Аксиома").
Компания "Винный торговый дом" зарегистрировала товарный знак KingCider по 33 классу МКТУ, включающему сидр. Пока больше ничего о возможном запуске неизвестно, поскольку владелец бренда не даёт комментариев. Но это повод поговорить о рынке сидра как возможности для винных компаний.
- Он растет гораздо быстрее винного (+17,3% за первые три квартала против +6,3 и +10,6% для тихих и игристых соответственно).
- Интерес к напитку немного ослабел после истории с отравлением суррогатом, но спрос не стал снижаться, а продолжил расти. До этого темпы были выше.
- Сравнительно небольшой объем (74 млн л у сидра, пуаре и т.д. против 581 суммарно у вина) — не недостаток, а преимущество, поскольку рынок остаётся не насыщен.
- Сидр изготавливается по схожим с вином технологиям. При этом сырье для него (яблоки) может расти везде, в отличие от виноградников.
- Экономическая целесообразность его производства зависит от спроса, но при небольшой цене (до 200 руб. за бутылку) он сможет хорошо продаваться среди молодёжи.
- В этом поможет налаженная дистрибьюция, которой обладают винные компании.
- Продукция "Винного торгового дома" представлена в более чем 6 тыс. торговых точках, а его сидр, скорее всего, будет соответствовать ценовому сегменту его же вина (эконом). Так что запуск может ждать успех.
Информация об ООО "ВТД" (данные "СПАРК Интерфакс"):
- выручка за 2022 — 1,1 млрд руб. (+28% год к году);
- чистая прибыль — 11,9 млн руб. (+4,5%);
- владельцы — Владислав Матросов и Заур Кушхов (по 50%, через ООО "Аксиома").