[CNN 공포·탐욕] 공포·탐욕 지수
2026-09-02 09:59
현재: 두려움(FEAR 29점)
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https://finuts.pages.dev/v/macro
🇰🇷 국내증시 마감시황
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📊 주요지수
🔵 코스피 · 6,562.72pt · -3.99%
🔵 코스닥 · 803.98pt · -2.10%
🔵 원/달러 · 1,366.30원 · -9.20원
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📌 주요 이벤트
1) 중동 긴장 재고조에 유가·미 국채금리 급등, 위험회피 확산
미국과 이란의 무력 충돌 격화로 국제유가가 90달러선을 넘어 서부텍사스산원유가 5%대 급등했고, 미국 10년물 국채금리도 4.8% 부근까지 치솟는 흐름. 성장주·반도체주를 중심으로 글로벌 증시 전반의 밸류에이션 부담과 자산 선호 약화 부각
2) 외국인·기관 대규모 순매도, 코스피 4% 급락과 반도체주 약세 주도
코스피에서 외국인 1조9천억원대, 기관 2조원대 순매도로 지수 하방 압력 확대. 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 약세를 보였고 전기·전자 업종과 대형 반도체주 중심의 낙폭 확대가 지수 급락을 견인
3) 코스닥 2% 하락과 2차전지 약세, 금융주 방어력 제한
코스닥도 800선 초반까지 밀리며 3거래일 연속 하락, 에코프로와 에코프로비엠 등 2차전지 종목 약세가 부담. 금리 상승 수혜 기대로 장 초반 강세를 보인 금융주도 전반적 하락장 속 제한적 방어에 그친 모습
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🏭 섹터/업종/테마별 TOP3
▲ 상승 TOP3
▼ 하락 TOP3
• 조선·해운·조선기자재 · -5.71%
• 2차전지 소재·소부장 · -5.68%
• 전력기기·AI전력인프라 · -5.48%
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📅 내일 체크포인트
미-이란 갈등 완화 여부, WTI 90달러선 유지 여부, 미국 10년물 국채금리 4.8%대 지속 여부, 반도체·2차전지 외국인 수급
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https://finuts.pages.dev/v/sec/reports
[메르] 미국 국채 10년물 4.8%, 상단을 5% 안팎으로 본다
2026-09-02 17:56
💡 핵심 인사이트
미국 장기채는 아직 5% 금리 확인 전까지 더 흔들릴 수 있다.
📝 요약
미국 국채 10년물이 4.8%까지 올라 금융위기 이후 최고 수준을 기록했다.
작성자는 2023년 가을부터 미국 국채 10년물을 4차례 매매했고, 최근에는 2025년 6월 4.6%에 사서 7월 초 4.2%대에 팔았다.
작성자는 미국 국채 10년물의 개인적 적정 금리를 4.6%로 봤고, 이번 상단을 5% 안팎으로 본다.
작성자는 연말까지 변동성이 부담돼 지금은 재진입을 미루고 있다.
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https://finuts.pages.dev/v/sec/figures/blog/meir
[도널드 트럼프] 호르무즈 해협 통제와 이란 경제 붕괴를 강조
2026-09-02 10:13
💡 핵심 인사이트
호르무즈 해협 긴장 고조가 유가와 정유·해운·방산주에 순풍이다
📝 요약
트럼프는 이란을 협상 테이블로 억지로 끌어내리려는 것이 아니라고 했다.
호르무즈 해협에 대한 미국 측 통제가 거의 완전하다고 했고, 이란 경제가 완전히 무너지고 있다고 했다.
이란 국민의 봉기 가능성을 거론했다.
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https://finuts.pages.dev/v/sec/figures/people/trump
[도널드 트럼프] G20서 감세와 규제완화, 에너지 증산 촉구
2026-09-02 07:55
💡 핵심 인사이트
감세·규제완화·석유 증산 압박은 미국 에너지와 산업주에 순풍이다.
📝 요약
트럼프가 G20 재무장관 회의에서 긍정적인 대화를 했다고 밝혔다.
노스캐롤라이나 복구와 관련해 자신의 행정부가 기록적인 속도로 일을 처리했다고 말했다.
트럼프는 다른 나라들에 세금과 규제를 낮추고 가능한 곳에서는 석유 시추를 늘리라고 촉구했다.
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https://finuts.pages.dev/v/sec/figures/people/trump
[이재명] 종부세 조정 논란에 강남 주택가격 급락 배경까지 보자는 주장
2026-09-02 21:17
💡 핵심 인사이트
종부세와 양도세 조정은 강남 고가 주택과 다주택 보유에 계속 부담으로 작용한다.
📝 요약
정부가 중저가 비거주용 1주택 종부세 감면 상한을 9억원으로 낮추려던 안을 12억원으로 되돌렸다.
종부세 연간 증액한도는 200%로 늘리려던 방침을 원래대로 150%로 유지하기로 했다.
비거주 1주택, 초고가 주택, 다주택에 대한 양도세 감면 축소도 함께 언급됐다.
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https://finuts.pages.dev/v/sec/figures/people/jaemyung
빅테크 프리마켓 등락 TOP5
▲ 상승
애플(AAPL) +0.53%
테슬라(TSLA) +0.24%
엔비디아(NVDA) +0.15%
스페이스X(SPCX) +0.01%
▼ 하락
마벨테크놀로지(MRVL) -1.99%
팔란티어(PLTR) -1.63%
인텔(INTC) -1.07%
어플라이드 머티리얼즈(AMAT) -0.92%
AMD(AMD) -0.87%
[도널드 트럼프] 가을 물가 부담 완화로 약값·소고기·휘발유를 겨냥
2026-09-02 20:58
💡 핵심 인사이트
미국의 약값·휘발유 인하 기대는 제약과 에너지에는 역풍, 소비재와 운송에는 순풍이다.
📝 요약
트럼프가 가을 물가 부담 완화 조치의 초점으로 약값, 소고기 가격, 휘발유 가격을 내세웠다.
노동절 전을 시점으로 관련 발표를 배치하고 있다.
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https://finuts.pages.dev/v/sec/figures/people/trump
[도널드 트럼프] 미국 제약 공급망 복원 강조
2026-09-02 20:58
💡 핵심 인사이트
미국 제약 공급망 복원 정책은 원료의약품과 제네릭, 미국 내 제약 제조에 순풍이다.
📝 요약
트럼프는 약값 인하 외에도 미국 제약 공급망 복원을 국가 안보 문제로 강조했다.
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https://finuts.pages.dev/v/sec/figures/people/trump
[마크 미너비니] 주요 지수 약세 확대와 에너지·농업 관련 강세
2026-09-02 23:49
💡 핵심 인사이트
지수 약세가 넓어지며 IWM과 뒤처진 성장주가 약해지고, 에너지와 석유·가스가 상대적 강세를 이어간다.
📝 요약
주요 지수가 단기 지지선을 하향 이탈했고, 지수 아래쪽의 약세가 더 넓어졌다.
에너지가 최근 5거래일 동안 주요 섹터 중 가장 강했고, 석유·가스와 석탄이 선도 구간에 남아 있다.
소프트웨어는 상대적 강세를 보이지만 압박도 받고 있으며, 농기계·농업 화학·농업 운영이 주시 대상이다.
작성자는 DE를 매수하고 IWM을 공매도했다고 밝혔다.
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https://finuts.pages.dev/v/sec/figures/people/minervini
❤1
[메르] 홍해 아덴만 위험 확대, 후티와 알샤바브의 무기 협력
2026-09-03 00:26
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후티와 알샤바브의 무기 협력은 홍해 해상 운송과 중동 원유 수송에 역풍이다.
📝 요약
후티 반군과 알샤바브가 예멘의 AQAP를 매개로 무기와 훈련을 주고받는 협력이 시작됐다.
알샤바브는 자금이 많지만 무기가 부족하고, 후티 반군은 무기 접근성이 높아 서로 필요한 것을 주고받는 구조다.
공격용 드론이 이미 전달됐고 미사일까지 들어갈 가능성이 거론됐다.
이 협력은 홍해 아덴만의 해상 물류와 원유 수송 경로의 위험을 높이는 쪽으로 이어진다.
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https://finuts.pages.dev/v/sec/figures/blog/meir
[애스워드 다모다란] 고성장 기업은 지금 수익성보다 규모 확대를 더 오래 택하게 된다
2026-09-03 03:46
💡 핵심 인사이트
비상장 성장주와 벤처투자는 수익성보다 매출 성장에 더 오래 보상받는다
📝 요약
기업은 규모 확대와 수익성 사이에서 서로 다른 조합을 가질 수 있으며, 먼저 키우고 나중에 이익을 내는 모델부터 아예 키우지 않는 모델까지 존재한다.
규모 확대는 단위 경제성, 규모의 경제, 자본 투입, 전체 시장 크기, 산업 집중도, 낮은 자본 집약도 같은 조건에 크게 좌우된다.
고성장 비상장 기업은 상장 주식 자금까지 끌어들여 오래 비상장 상태로 머물며 자금을 조달하는 회색 시장을 만들고 있다.
벤처 캐피털은 일부 큰 성공 사례가 손실을 메우는 구조지만, 평균적으로는 상장 주식 지수보다 높은 수익을 내기 어렵다.
최근 30년간 주식 시장의 오름세 추종 성향은 기업들이 수익성보다 규모 확대를 더 선호하게 만드는 유인을 키웠다.
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https://finuts.pages.dev/v/sec/figures/people/damodaran
[피터 브란트] 1929년 고점 차트와 IBM 차트를 비교
2026-09-03 05:02
💡 핵심 인사이트
IBM은 대고점 유사성만으로 바로 약세 베팅할 구간이 아니다.
📝 요약
1929년 10월 고점 차트와 오늘의 IBM 차트를 함께 제시했다.
IBM에 대해 숏 포지션이 아니라고 밝혔다.
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https://finuts.pages.dev/v/sec/figures/people/brandt
[라울 팔] 기본 체인이 AI 에이전트 결제 계층이 된다
2026-09-03 05:03
💡 핵심 인사이트
AI 에이전트 거래 확산은 이더리움 같은 레이어1과 블록체인 인프라에 순풍이다.
📝 요약
활동은 몇 개 체인에 집중되고 있고, 그 체인들이 앞으로 올 AI 에이전트 거래의 결제 계층이 될 것이라고 본다.
은행과 청산소는 주말에 닫혀 있어 기계 속도 거래 경제를 감당하기 어렵다고 본다.
어느 응용 앱이 뜰지 맞히기보다 L1 같은 기반 선로에 배분하라고 권한다.
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https://finuts.pages.dev/v/sec/figures/people/raoul
[서상영] 금리 안정 속 델과 엔비디아 강세로 미 증시 상승
2026-09-03 05:34
💡 핵심 인사이트
AI 서버 주문 확인과 금리 안정으로 반도체·데이터센터·성장주가 강해졌다.
📝 요약
델은 실적 발표에서 엔비디아 기반 AI 서버 주문 609억달러와 수주잔고 950억달러를 제시했다.
ADP 민간고용은 3.8만 건 증가로 예상과 지난달을 밑돌았고, 임금 상승은 둔화됐다.
루트닉 미 상무장관은 반도체 제품에 대한 표적 관세와 미국 내 투자 연계 방침을 언급했다.
브로드컴은 장 마감 후 실적에서 AI 반도체 매출은 양호했지만 전체 매출은 예상보다 부진해 시간 외 하락했다.
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https://finuts.pages.dev/v/sec/analyst/ehdwl
🗽 뉴욕증시 마감시황
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📊 주요지수
🔴 다우지수 · 53,061.95 · 0.56%
🔴 S&P500 · 7,666.60 · 0.46%
🔴 나스닥 · 26,217.83 · 0.45%
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📌 주요 이벤트
1) 국채금리 진정
최근 급등하던 미 국채금리가 다소 숨고르기에 들어가며 증시 압박이 완화됐고, 3거래일 하락 뒤 반등세가 지수 전반으로 확산된 배경으로 부각.
2) 저가매수 유입
하락을 거친 뒤 저가 매수세가 들어오며 다우·S&P500·나스닥이 동반 상승했고, 단기 조정 구간에서 위험선호 회복 신호로 해석된 국면.
3) 기술주 동반 반등
나스닥이 0.45% 오르며 기술주 중심 매수세가 확인됐고, 금리 부담 완화와 맞물려 반도체·빅테크 투자심리 개선 기대가 부각.
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💻 빅테크 등락 TOP3
▲ 상승
• 엔비디아(NVDA) · +3.21%
• 오라클(ORCL) · +3.13%
• 메타(페이스북)(META) · +2.47%
▼ 하락
• 팔란티어(PLTR) · -5.81%
• 마벨테크놀로지(MRVL) · -1.86%
• 아리스타네트웍스(ANET) · -1.67%
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🎯 테마 / 이벤트
1) AI 인프라·컴퓨팅 수요
• GoPro Inc(GPRO) · +37.40%
• Linkhome Holdings(LHAI) · +35.77%
• Dell Tech(DELL) · +15.81%
상승배경
Dell의 AI 서버 수요 급증과 기록적 분기 실적, 가이던스 상향이 핵심 축이었고, GPRO·LHAI에도 AI 데이터센터·프로젝트 검토 서사가 연결되며 관련 내러티브 부각
#AI #데이터센터 #서버 #GPU #컴퓨팅 #AI인프라
2) 청정에너지 프로젝트·전력 저장
• Eos Energy Enterprises(EOSE) · +19.24%
상승배경
EOSE는 Google·MN8 Energy와의 웨스트버지니아 청정에너지 솔루션 계약·협력 뉴스가 직접 촉매로 작용하며 에너지 저장·전력 인프라 관심 자극
#청정에너지 #에너지저장 #전력인프라 #프로젝트 #ESS
3) 바이오 파이프라인·지식재산 모멘텀
• bioAffinity Technologies(BIAF) · +47.95%
• Purple Biotech ADR(PPBT) · +19.28%
• Opus Genetics(IRD) · +16.19%
상승배경
BIAF의 폐암 생존자 감시 용도 확장, PPBT의 CAPTN-3 미국 특허 허가, IRD의 9월 9일 1/2상 톱라인 예고가 바이오 자산가치 기대를 견인
#바이오 #임상 #특허 #유전자치료 #진단 #파이프라인
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[메르] 미국, 반도체에 미국 투자 연계 관세 검토
2026-09-03 07:26
💡 핵심 인사이트
미국 투자에 연동된 반도체 관세가 커져 미국 공장 보유 반도체 업체가 상대적으로 유리해진다.
📝 요약
러트닉 미국 상무부 장관이 반도체에 대한 관세 부과를 검토하고 있다고 밝혔다.
미국 내에서 생산하면 관세를 내지 않고, 그렇지 않으면 미국시장 진입 대가로 관세를 치르는 구조를 설명했다.
반도체 관세는 미국 내 투자와 연계되고, 의약품 관세와 비슷한 방식이 예상된다고 말했다.
관세 대상은 칩뿐 아니라 노트북, 게임 콘솔, 데이터센터 서버 같은 반도체 포함 완제품까지 넓어질 수 있다고 했다.
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https://finuts.pages.dev/v/sec/figures/blog/meir
[한지영] 금리 급등세 진정과 브로드컴 실적이 반도체와 국내 증시 반등의 ...
2026-09-03 07:46
💡 핵심 인사이트
미국 장기금리 진정은 반도체주와 국내 성장주의 반등 여건을 만든다.
📝 요약
미국 증시는 4거래일 만에 반등했고, 다우·S&P500·나스닥이 모두 상승했다.
미 10년물 금리는 한때 4.8%를 넘겼다가 4.7%대로 내려왔고, 30년물 금리는 5.26%, WTI는 90.7달러였다.
브로드컴은 실적과 주당순이익이 예상치를 웃돌았고, 다음 분기 매출 가이던스는 시장 기대를 소폭 밑돌았다.
국내에서는 삼성전기, 두산퓨얼셀, 알테오젠이 대형 호재성 공시에도 주가가 약세를 보였다.
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https://finuts.pages.dev/v/sec/analyst/hedgecat0301
빅테크 애프터마켓 등락 TOP5
▲ 상승
메타(페이스북)(META) +0.66%
아마존(AMZN) +0.42%
알파벳(구글)(GOOGL) +0.31%
엔비디아(NVDA) +0.30%
팔란티어(PLTR) +0.22%
▼ 하락
브로드컴(AVGO) -1.02%
마이크론(MU) -0.34%
아리스타네트웍스(ANET) -0.27%
마벨테크놀로지(MRVL) -0.26%
스페이스X(SPCX) -0.22%