Финтехно
25.5K subscribers
2.03K photos
244 videos
31 files
2.86K links
Чувствуем бит мирового финтеха 🎙
Сводим новости, мнения и аналитику 🎚

ИД НОМ idnom.ru
По вопросам сотрудничества: @id_nom
Связь с редакцией: @fintexno_inbox
Download Telegram
Пока российский ЦБ пачками отзывает лицензии у финансовых компаний, европейские регуляторы никак не добьются принятия законов, которые дают такое право в случае серьезных нарушений правил AML — борьбы с отмыванием денег. За последние 10 лет лицензию отозвали у 26 организаций, в России это цифра за год.

Законодательные изменения лоббируют сразу три европейских надзорных органа — EBA, EIOPA и ESMA. Инициатива направлена преимущественно на компании, которые будут работать с цифровыми активами. ЕС работает над регулированием рынка криптовалют и нуждается в жестких и действенных механизмах.
«Сбер» продал дочерний банк в Швейцарии. Публичной информации о покупателе нет, но обещают, что банк должен продолжить свою деятельность под новым названием в течение нескольких недель. В нем работает сто человек.
Череда переименований российских дочек международных компаний дошла до финансового рынка. Первым отличилось подразделение Visa в России. Было ООО «Виза Интернешнл Консолидэйтид Саппорт Сервисез» — стало ООО «Виза».

Гендиректором остался Михаил Бернер. Среди видов деятельности нет финансовых услуг, только консультирование, реклама, исследования, обработка данных и деятельность в области права.

Местное юрлицо продолжит оказывать консультации участникам платежного рынка и проводить мониторинг карт. С юридической точки зрения оно не имеет прямого отношения к платежному сервису Visa, который исключён из реестра ЦБ.
Две трети бюджета на льготную ипотеку для IT-специалистов получили крупнейшие ипотечные банки. «Сбер» — 67,1 млрд рублей, ВТБ — свыше 47 млрд рублей, «Дом РФ» — 35,3 млрд рублей. Всего на программу выделено 240 млрд рублей. Остальные 49 банков получили 90 млрд рублей на всех. Деньги распределялись пропорционально объему требований на основе поданных заявок.

Немного о программе:

• Максимальная ставка не должна превышать 5% годовых.
• Максимальная сумма кредита — 18 млн рублей для субъектов РФ с населением более 1 млн человек и 9 млн рублей, если меньше.
• Размер среднемесячного заработка заемщика — не менее 100 тыс. рублей.
• Кредиты доступны для объектов первичного рынка.
• IT-ипотеку нельзя сочетать с другими госпрограммами.

Зачем это банкам

Это выгодно. Бюджет компенсирует банку недополученные доходы между ставкой по кредитному договору и ключевой ставкой ЦБ, увеличенной на 2,5 п.п., , а в случае кредита на строительство индивидуального жилья — на 4,5 п. п. С текущей ставкой это 8,5-10,5%: ключевая 11%, а по ипотеке — 5%.

Компенсация больше, чем сама ставка по кредиту.
Важная новость для клиентов подсанкционных брокеров. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал освободить инвесторов от уплаты НДФЛ про переводе денег и ценных бумаг к другому брокеру. Правительство уже рассматривает проект поправок в Налоговый кодекс.
Российская премьер-лига рискует остаться без титульного спонсора к началу сезона 15 июля.

«Тинькофф» не начал переговоров о продлении спонсорства, а конкурс на прошлой неделе не состоялся. «Сбер» и ВТБ не заинтересовались предложением, про «Совкомбанк» информации нет.

С другими спонсорами тоже сложности. «Лига ставок» отказалась от сотрудничества в последний момент. Дальнейшие переговоры о контракте будут проходить с букмекерской конторой «Фонбет».

Можно, конечно, вернуться к страховщикам, а можно обратить внимание на опыт международных турниров. Например, Евро-2020 спонсировала Alipay, а у Чемпионата мира в Катаре в числе партнёров заявлена блокчейн-платформа.
Брокеры уже пытаются вернуть массовых инвесторов — предлагают льготные тарифы, кэшбэк с комиссий, начисления повышенных баллов лояльности, специальные цены на аналитические и консультационные продукты, новые инструменты. Но в ренессанс инвестиционного рынка пока не верится, хотя ставки по депозитам падают и уже не перекрывают инфляцию.

У брокеров, которые не попали под санкции, челлендж преимущественно в развитии цифровых сервисов. Пока этим могут похвастаться только «Тинькофф» и БКС. Сложнее придётся тем, кто в санкционных списках. Несмотря на все неурядицы с иностранными активами клиентов, они ещё могут побороться за тех, кто инвестирует в российский рынок — запустить новые продукты и предложить защитные активы.

Но есть ещё кое-что, актуальное для всех без исключения. События последних трёх месяцев наглядно показали инвесторам, которые вошли на рынок после падения в начале пандемии, как выглядит кризис. Если у кого-то была иллюзия, что заработать можно без погружения и серьезных знаний, это в прошлом.

Что действительно может вернуть лояльность аудитории — это обучение. Понятное, удобное, интересное, красивое, с геймификацией и онбордингом. Рекомендуем коллегам изучить потребности и барьеры массовых инвесторов чуть глубже уровня «экономить на комиссиях».
В рамках шестого пакета санкций ЕС от SWIFT отключат российские «Сбер», МКБ, «Россельхозбанк», а также Банк развития Республики Беларусь.
В России появилась ещё одна альтернатива SWIFT для международных расчётов — цифровая система для платежей в национальных валютах. Она создана на блокчейн-платформе CELLS, которую разработал Новосибирский институт программных систем.

Многофункциональная система обеспечивает проведение международных платежей, мультивалютных операций, идентификацию пользователя и хранение цифровой валюты. Платформа обеспечивает до 100 тыс. транзакций в секунду и может многократно увеличивать производительность.

Кроме системы платежей, CELLS стала основой для сервиса цифрового паспорта, цифрового ЖКХ, решения для хранения данных и блокчейн-платформы для создания веб-приложений.
ЦБ поможет банкам вернуть аудиторию, которая перешла в системы денежных переводов для трансграничных платежей. Такая возможность уже к концу года появится в СБП, первая страна — Беларусь. Первыми пилотируют технологию ВТБ, ДОМ РФ, ПСБ, МКБ, «Ренессанс Кредит» и «МТС Банке». Следующие на очереди — «Хоум Кредит», «Газпромбанк», «Росбанк» и «Почта Банк». Пока это только заявления самих банков — официального списка участников первой волны пока нет. В отличие от платежей по России, трансграничные переводы через СБП будут необязательными.

То, что людям и бизнесу не хватает возможностей переводить деньги за рубеж — очевидно. Другой вопрос — насколько зарубежный бизнес и финансовые компании готовы работать с российскими системами. Особенно если речь идёт не только о ближнем круге. Какие-то возможности переводов за рубеж есть у самих банков и платёжных систем, но набор стран разнится, а комиссии бывают высокими. Смысл имеет только централизованная система, которая даст максимум возможностей: чем выше охват — тем выше ценность.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Видите беспилотник? А он есть. Так «Сбер» тестирует свою разработку на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, с инженером-испытателем за рулём.

Тесты идут уже два года, но, кажется, без человека на водительском сидении эти машины никто ещё не видел.
Так будет выглядеть узбекский сум, а точнее графический символ национальной валюты. Говорят, знак ярко выражает уникальность национальной валюты Узбекистана.

Всего ЦБ страны получил около 17 тыс. предложений, в шорт-лист вошло 508 проектов.
Уникальный пример коллаборации платёжного и BNPL-сервиса в сегменте B2B. Рассрочка Affirm будет встроена в платформу Stripe: клиенты компании смогут предложить покупателям платить частями.

Рассрочка будет доступна для чеков от $50 до $300, максимальный кредитный лимит — $17,5 тыс. Кредитоспособность покупателей оценивается в режиме реального времени — для этого решение Adaptive Checkout использует интеллектуальный механизм принятия решений Affirm.

Для Affirm это возможность существенно увеличить количество клиентов. Для Stripe — выделиться на фоне конкурентов и повысить лояльность пользователей, дав им востребованный инструмент.

По расчётам Affirm, средний чек при оплате частями на 85% выше, чем в случае любого другого способа. Для бизнеса это серьёзный аргумент, тем более внедрение занимает несколько минут.
#ФинтехУспех Relai. Приложение для торговли биткоином: сделано в Швейцарии.

Relai пытается сделать инвестиции в биткоин массовыми — доступными обычным людям без особых знаний криптобирж и обменников. Приложение позволяет начинающим инвесторам покупать и продавать монету буквально в несколько кликов без регистрации, идентификации и залога.

Сейчас у приложения 30 тыс. активных пользователей по всей Европе. Через платформу уже прошло 50 млн швейцарских франков в биткойнах.

Секрет успеха — в доступности

• Пользователь вводит сумму, которую хочет инвестировать, минимум 10 евро или швейцарских франков. Максимум 100 тыс.
• Можно сразу настроить покупки по подписке каждую неделю или месяц: сделки будут совершаться по лучшей цене.
• Торговать можно напрямую с банковского счёта, привязав его по номеру (IBAN).
• Или пополнить аккаунт напрямую из банковского приложения переводом по индивидуальным реквизитам.

Комиссия за торговлю биткоином зависит от типа тарнзакции: 1-2,5%. Для сравнения, у Revolut фикс 2,5%, у Crypto-com 1,5%, у Coinbase 0,5 - 4,5%. Место хранения биткоина можно выбрать любое.

Естественно, швейцарский финтех-стартап не мог обойтись без отдельного направления для клиентов с большим бюджетом. На пользователей Relai Private не распространяется ограничение по максимальной сумме одной транзакции, у них есть выделенная линия поддержки и консультации по вариантам для хранения биткоина. Комиссии — 0,5%.

От идеи до продукта

Фактически компания появилась на свет в декабре 2019 года, но в публичных источниках обычно фигурирует 2020. Как это часто бывает с финтех-стартапами, два друга пытались найти удобный, цифровой и безопасный способ инвестировать в биткоин.

Джулиан Линигер и Адем Биликан начали работать над идеей биткоин-приложения на хакатоне F10 в Цюрихе. «После месяцев пота, крови и слез» (как говорят фаундеры) приложение Relai появилось в магазинах приложений. Общий объем торгов за 2020 год составил 2 млн швейцарских франков.

Первые инвестиции — почти €3 млн — пошли на получение лицензий, регистрацию и решение юридических вопросов. Компания косвенно контролируется швейцарским регулятором и соблюдает законы страны в части борьбы с отмыванием денег.

Зимой 2021 запустилось абсолютно новое приложение. Возможностей для инвестиций стало больше, интерфейсы проще, а комиссии ниже. Дорожную карту проекта можно посмотреть на сайте.

Relai доступен во всех европейских странах, но не может быть использован с банковским счетом, зарегистрированным в «странах высокого риска». В их числе Россия, Беларусь, Украина, Турция и (внезапно) Монако. Всего в списке 18 стран.

Сбережения, а не торговля

Стартап уже во втором раунде инвестиций получил €2,2 млн от обычных людей в ходе краудфандинговой кампании на Crowdcube. Для падающего рынка сумма значительная, в сборе участвовали 750 инвесторов. Деньги пойдут на продвижение в Европе и разработку нового продукта — дебетовой карты с кэшбэком в биткоинах.

Но миссия Relai глобальнее, чем торговля криптовалютами. Идея в том, чтобы воспитать новое поколение инвесторов «вдолгую», дав простой, удобный и безопасный доступ к биткоину.

О других криптовалютах речи пока не идёт. В коммуникации Relai подчёркивает, что создан «для долгосрочных сбережений, а не для азартных игр». Отдельный шарм стартапу придаёт название, созвучное с глаголом rely: с английского — полагаться на кого-то или что-то, доверять.
ЦБ ещё колеблется, стоит ли идентифицировать новых клиентов банков через коммерческие сервисы видеосвязи, но всё равно обсуждает с участниками рынка инструменты. Один из них — банкоматы с видеоидентификацией. Скоро такая разработка компании BFS может попасть в «регуляторную песочницу».

Предыдущий вариант — идентификация через камеру смартфона или ноутбука пользователя — выглядит слишком ненадёжным. В случае банкомата сеанс видеосвязи осуществляется через устройство, которое находится полностью в контуре безопасности банка, паспорт клиента валидируется в шести проекциях.

Превращение «ящика с наличными» в полноценный цифровой офис идёт со скрипом, хотя преимущества налицо. Банки с широкой сетью отделений смогут её сократить, а те, кому не хватает физического присутствия, дотянуться до аудитории. Похожие устройства есть у ПСБ, но только для существующих клиентов. По оценке банка, они могут взять на себя до 90% сервисов офиса.

Можно пойти дальше и добавить принтер, сканер документов, телефонную трубку для связи с сотрудником, dropbox для подписанных документов, модули для выдачи карт и другие сервисы.

Главное, чтобы не получился «франкенштейн», напичканный умными сервисами в хаотичном порядке. Чтобы такое устройство реально решало бизнес-задачи банка, UX/UI специалистам предстоит много труда.
Наличие и стоимость болванок для банковских карт — всё ещё проблема. ЦБ готов поддержать российских производителей при условии, что они снизят цены. Это «Алиот», «Новакард», «Оренкарт» и «Розан Файнэнс». В противном случае регулятор вернётся к вопросу допуска в страну иностранных конкурентов — в частности, китайских компаний.

Стоимость одной болванки для карты в марте этого года была €9, сейчас €7, а до пандемии было €0,4. Потребность банков в картах — около 10 млн штук в месяц.

Несмотря на цену, на рынке ощущается дефицит — заказывать болванки за границей нельзя, карты «Мир» должны выпускаться только в России. Китайские компании могли бы открывать представительства для заключения контрактов и согласования дизайна.

На виртуальные карты пока надежды нет — после ухода цифровых кошельков вроде Apple Pay использовать их проблематично. На СБП тоже: пока система активно используется для онлайн-платежей, а в офлайне встречается довольно редко.
Бизнес UniCredit в России никого не заинтересовал. Reuters сообщает, что группа рассматривает продажу местного бизнеса инвесторам из Индии и Китая. Якобы, в России сложно вести переговоры из-за санкций.

Предыдущая попытка продать банк «Интерросу» провалились. По версии UniCredit группу не устроила цена, по словам Потанина — был не интересен сам актив.
Спустя год после конфликта с властями Китая Ant Group выходит в Сингапур. Финтех-гигант запускает первый в стране цифровой банк для малого и микробизнеса. Anext будет специализироваться на обслуживании местных компаний, которые занимаются трансграничными операциями.

Anext будет работать совместно с Proxtera — это b2b маркетплейс для поиска партнёров за рубежом. Совместно они создадут открытую платформу для финансовых учреждений, которые предоставляют финансирование и поддержку для внешнеэкономической деятельности.
IKEA выходит из банковского бизнеса в России. «Икано Банк» достанется российскому соучредителю — «Кредит Европа Банку» — несмотря на то, что на него были независимы покупатели. Сумма сделки не разглашается, как и дальнейшая судьба банка.

«Икано Банк» был основан в 2013 году на паритетных началах группой Ikano (Люксембург) и Credit Europe Bank N.V. (Нидерланды) с одной целью — кредитовать покупателей IKEA и МЕГА. По итогам прошлого года он глубоко убыточен, что в целом нормально для кэптивного банка.

Его основная ценность — в лицензии и аудитории. Первое «Кредит Европа Банку» не нужно, а вот новая клиентская база для бизнеса на рынке POS-кредитования — звучит интересно.
Вслед за казахстанским, украинский «Альфа-Банк» может сменить название, как только откроются реестры и будет возможность воплотить решение юридически.

Также банк докапитализируют на $1 млрд за счет средств акционеров, которые сейчас арестованы на Украине. Эта сумма больше, чем собственный капитал украинского банка.