​#ФинтехУспех: BrokerChooser — венгерская платформа для сравнения онлайн-брокеров и обучения инвестициям

Заработать на хайпе вокруг инвестиций хотят многие, поэтому вероятность стать жертвой мошенничества велика. BrokerChooser был создан в 2016 году, чтобы защитить инвесторов от недобросовестных брокеров. С тех пор стартап стал международной компанией, в которой работает 45 человек. Сервис сравнивает не только брокеров, но и криптобиржи, роботов-консультантов, цифровые банки и в 2020 году получил семизначный доход в евро.

Личный опыт основателя

Бренд Brokerchoser ассоциируется в первую очередь с Тибором Бедо, хотя на самом деле у него был и есть партнер Гергей Корпос. Бедо изучал инвестиционный анализ и работал в финансовой сфере, когда произошел кризис 2008 года. Впечатление было очень сильным.

В какой-то момент он попытался найти надежного брокера для личных инвестиций, но не смог — в интернете не хватало информации, пришлось собирать ее по крупицам и заносить в таблицу Excel. Тогда и появилась идея сервиса, который бы автоматизировал этот поиск и помогал инвесторам получить правдивую и систематизированную информацию о брокерах.

Чтобы запустить BrokerChooser, Тибор и Гергей оставили работу и пережили сложные времена: сервис удалось монетизировать только спустя год.

Путь к успеху

В 2017 году более 5000 клиентов нашли своего онлайн-брокера через BrokerChooser. В 2018 ежемесячный трафик резко вырос, количество брокеров на платформе достигло 24, а в 2019 — 50. Тогда же компания получила звание лучшего финтех-стартапа года на церемонии вручения CESA. На начало этого года на платформе было 80 брокеров. Это самая большая актуальная база данных об онлайн-брокерах (по данным самой компании).

Сегодня BrokerChooser не только генерирует заметную прибыль, но и сотрудничает с журналистами ведущих СМИ, таких как Financial Times, The New York Times, Forbes, Bloomberg. Эксперты компании помогают интерпретировать важные события на рынке инвестиций, проводят исследования, следят за трендами — все это, чтобы помочь людям инвестировать.

Обзоры брокеров BrokerChooser охватывают данные по 227 странам и территориям. Большинство брокеров на платформе — из Великобритании, США, ЕС, Израиля, и Швейцарии. Большинство клиентов — из Великобритании, США, ЕС и Объединенных Арабских Эмиратов. План на 2021 — выручка €3 млн и трафик 1 млн посетителей в месяц.

Суть бизнеса

BrokerChooser по 500 критериям сравнивает онлайн-брокеров мира, будь то локальная или крупная международная платформа. Веса критериев для итоговой оценки меняются в зависимости от предпочтений клиента, который заполняет заявку, чтобы получить перечень из трех наиболее подходящих брокеров. Получаются индивидуальные рекомендации на основе тщательно изученных параметров. Методология систематически обновляется, чтобы соответствовать трендам рынка.

Обучающие видеоролики, статьи и тесты помогают клиентам разобраться в терминологии и принципах инвестирования, сделать первые шаги, знакомят с особенностями разных платформ.

Естественно, не все брокеры довольны оценками, которые им выставляет платформа, многие ее критикуют. Но BrokerChooser непреклонен: каждый получает объективную оценку, которая отражает важнейшие аспекты деятельности. И это мотивирует брокеров улучшать сервис: если методология оценки верна, низкая оценка становится важной точкой роста для всего бизнеса.

Это самая сложная и амбициозная миссия BrokerChooser: изменить рынок инвестирования и мотивировать брокеров давать своим клиентам лучший сервис. А для обычных инвесторов — стать надежным помощником в непростом деле.

На британском рынке появился стартап, который может перевернуть с ног на голову типичные модели ценообразования инвестсервисов. Lightyear объединяет мультивалютные счета и неограниченный доступ к глобальным рынкам: 1000+ акций без комиссий за торговлю, обслуживание счета и обмен валют до £3000 в месяц. После взимается комиссия 0,35%.

Аудитория — в первую очередь новички с небольшим бюджетом. Их привлечет «бесплатная» возможность попробовать инвестирование, а в случае успеха они будут увеличивать бюджет и переходить на более выгодные для Lightyear тарифы. Главный челлендж — правильно вовлечь пользователей в сервис, обучить и превратить в лояльных клиентов.

Стартап основали выходцы из Wise — Мартин Сокк и Михкель Аамер. На днях они запустили мобильное приложение и открыли его для клиентов из листа ожидания. Одновременно с этим событием компания получила $8,5 млн инвестиций, а до этого $1,5 млн от топ-менеджеров Wise, Skype, Checkout Com, Robinhood и Veriff. Деньги пойдут на расширение команды и маркетинг.

Один из стоп-факторов для наполнения ЕБС — защищенность данных. Если логины-пароли и устройства можно в любой момент заменить и даже для TouchID использовать другой палец, то с лицом и голосом сложнее. Когда данные скомпрометированы, у их владельца будут очень большие проблемы. Технологии подделки фото, видео и голоса не стоят на месте, а вот технологии защиты, кажется, развиваются не так стремительно, как хотелось бы.

ЦБ госразработку, естественно, защищает, но не очень убедительно. Основной аргемент — отсутствие значимых инцидентов, связанных с подменой биометрических образцов. Что в целом логично: база слепков ничтожно мала, биометрия особо нигде не работает. Вряд ли кто-то будет заморачиваться на взлом, чтобы оплатить проезд в метро.

Но утечки стабильно происходят из самых разных баз данных, а от дипфейков пока нет вообще никакой защиты. Хотя регулятор настаивает на том, что система защиты ЕБС готова противостоять этой технологии. В основе многофакторного механизма удаленной идентификации — ЕСИА, обеспечивающая санкционированный доступ к информации в информационных системах. Интересно, насколько это поможет, если взлом осуществляется не снаружи, а изнутри — что не редкость.

В целом, пока складывается впечатление, что защита ЕБС хороша только в теории — пока данные не используются для реальных операций. Проблемы, скорее всего, начнутся вместе с массовым внедрением. Получается ткой замкнутый круг: чтобы протестировать защиту, нужно больше данных и прецедентов атак, а чтобы они появились — нужно повальное внедрение биометрии после сбора критической массы данных.

И почему-то есть ощущение, что в этом противостоянии победит госмашина, которая найдет способ собрать данные любыми способами. Примеры мы уже видим.

​Чтобы выжить на современном финансовом рынке, у банков есть несколько вариантов, но основные — построить экосистему или перейти в сферу банковского обслуживания как услуги. В России примеров второго подхода немного, а за рубежом постепенно появляются его сторонники из числа диджитал-банков. Британский Monese перестроится под концепцию bank-as-a-service после нового раунда финансирования от англо-южноафриканского банка Investec.

Monese запустил облачную b2b-платформу, благодаря которой его услуги цифрового банкинга станут доступны широкому спектру компаний в Великобритании. Платформа объединит все, что нужно финтеху, чтобы с нуля запустить банковские услуги. Это большое преимущество на фоне большинства поставщиков, которые покрывают лишь небольшую часть сервисов, необходимых современным клиентам.

Новая платформа BaaS появилась после недавних сделок Monese с Mastercard и Thought Machine. Через нее новый инвестор Investec сможет выйти на рынок Великобритании — будет предоставлять банковские услуги частным клиентам и бизнесу. А потом платформа позволит банку консолидировать розничные сберегательные продукты.

Так Monese рассчитывает внести свою лепту в цифровую трансформацию британского бизнеса: помочь ему вывести свои предложения цифрового банкинга на новый уровень. И все это — за несколько недель или месяцев, а не лет.

Интересный поворот в истории противостояния «Яндекса» и рунета по вопросу обогащенных ответов. В пятницу IT-гигант через РБК бодро отрапортовал о том, что «договорился» с Профи и YouDo о «внедрении в поисковую выдачу», за которую три года борется весь рынок. Но уже сегодня Профи публикует опровержение в блоге компании — тогда как РБК отказывает в размещении.

Что не так

На самом деле сервис пока о только тестирует обогащенные ответы, и это не означает, что стороны достигли договоренности о внедрении. В релизе Профи не стесняется в выражениях и пишет о том, что «подмена понятий приводит к ложной иллюзии о договоренностях». Сервис не отказался от заявленных в ФАС требований и будет «настаивать на прекращении поисковой дискриминации».

Почему это важно

То, что «Яндекс» совершил большой шаг навстречу интересам рынка, предоставив сторонним компаниям доступ к обогащенным ответам как альтернативу собственным колдунщикам, — не обсуждается. Вызывает вопросы коммуникация, в которой зачем-то желаемое выдается за действительное. Пока весь процесс привел к выявлению «вопросов, требующих дальнейших обсуждений».

На самом деле история реабилитации IT-гиганта только начинается. После угрозы штрафа в размере 4,4 млрд рублей «Яндекс» начал имитировать бурную деятельность, направленную на поиск решения. Но обратная связь рынка на примере Профи как бы намекает, что до результата еще очень далеко.

Долгожданное возвращение «Тинькофф» на рынок ипотеки начнется с рефинансирования кредитов, которые его клиенты взяли в других банках. С декабря прошлого года проект работал в пилотном режиме для сотрудников. Рефинансирование ипотеки обычных клиентов начнется в ближайшее время. Цель до конца года — ипотечный портфель в объеме нескольких миллиардов рублей.

Звучит логично. Рынок рефинансирования восстанавливается после мощной просадки в первой половине прошлого года, и это самый простой способ быстро запуститься. Аудитория лояльна и привыкла управлять финансами в цифровых каналах, в большинстве своем это современная молодежь, которая уже активно использует продукт. Параллельно банк сможет заработать на сопутствующих услугах — например, ипотечных страховках.

Другой вопрос — насколько «Тинькофф» будет готов упасть в цене. В последнее время ставки по ипотеке не слишком высокие, есть много госпрограмм со ставками до 6%. А на тех, у кого ипотека с более высоким процентом, и без «Тинькофф» претендентов хватает. Сделать выгодное банку предложение, от которого клиент не сможет отказаться, будет непросто. Но такой «тестовый» период рефинансирования поможет обкатать платформу и подготовить ее к полноценному продукту, который привлечет новых клиентов.

В отличие от первого захода на рынок ипотеки в 2015 году, банк выступит не просто брокером, а запустит полный ипотечный цикл. Будет выдавать кредиты и оставлять их на балансе, работать с залогами и выпускать ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, с помощью сделок секьюритизации. Но для этого еще предстоит провести огромную работу по развитию партнерских отношений с застройщиками.

Вслед за Китаем, США начинают прессовать майнеров, криптобиржи и криптокошельки. Сценарий и повод — без особых изменений: множественные санкции ждут шифровальщиков-вымогателей и тех, кто замечен в отмывании денег.

Например, криптомиксеры — сервисы дополнительной анонимизации криптовалютных транзакций, которые затрудняют их отслеживание. А еще — бизнес, который что-то выплачивает шифровальщикам-вымогателям. Со стороны выглядит как попытка наказать жертв за кибератаки на них же. Явный подтекст — проще вообще не связываться с криптоактивами, чтобы спать спокойно и не попасть под раздачу.

Под прицелом — не столько сами преступники, сколько платежная инфраструктура, которой они пользуются. Без нее вывод криминальных денег в официальную валюту будет максимально затруднен. Впрочем, не только для преступников, но и для всех, кто имеет дело с криптоактивами.

В связи с чем возникает вопрос — чем не угодили технологии? Для цифровой экономики они могли бы стать хорошим подспорьем, если только стратегия ее развития учитывает криптоактивы. А вот если нет, то и инфраструктура ни к чему. В таком случае все очень логично.

ВТБ задорно продвигает обновленные мобильный и интернет-банк для малого и среднего бизнеса роликом с Семеном Слепаковым. Он показывает предпринимателям, что управлять финансами бизнеса и оформлять продукты можно «одним пальцем» — просто, быстро, удобно и полностью дистанционно.

Что сказать — самый большой бюджет на маркетинг осваивается осознанно и с огоньком: экосистема сама себя не продвинет, ей тоже надо «помогать делом». Коммуникация ВТБ на фоне других выглядит качественно и интересно. Умно выбрали селебов — охватили ядро аудитории, не стесняются шутить и не пытаются строить из себя большой суровый банк. Скорее наоборот — делают ставку на доверительную коммуникацию и пытаются «стать своим».

Вслед за ФАС и ЦБ наконец-то обратил пристальное внимание на ситуацию с отказами в выплате при страховании рисков заемщиков. Еще пока неизвестно, чем обернется критика кредитного страхования, однако последнее выступление руководителя департамента страхового рынка ЦБ Филиппа Габунии поражает откровенностью.

Например, впервые регулятор упомянул об исключениях из покрытия:

«Если мы видим 30 изъятий из покрытия по полису, 16 из которых приходится на десять основных заболеваний, от которых люди по статистике чаще умирают, вероятность того, что полис сработает, а человек, его купивший, им воспользуется, - сильно снижается. Так страховые компании управляют своими рисками. Но это приводит к разочарованию потребителей».

И озаботился проблемой массовых отказов в выплате возмещения. По его словам, уровень выплат по кредитному страхованию на уровне 5% от сборов, а доля отказов в выплате - 41%:

«Низкий уровень выплат как минимум показывает, что потребитель купил продукт по очень высокой цене. Премии по страхованию заемщиков растут вместе с потребкредитованием, потенциал продуктов хороший, в прошлом году собрали 195 млрд руб. Обладатель полиса уверен, что получил хорошую защиту на случай наступления неблагоприятных событий, что заем будет погашен страховщиком. Но так не всегда происходит. Случается, что человек приобрел дорогой полис, который не отвечает его ожиданиям», - отметил Габуния.

Поправим регулятора, ему дали неверные цифры. Доля отказов по договорам страхования заемщиков, которые оформляются как «страхование от несчастного случая», - все 46,6%. Рынок отказывает в выплате не двум из пяти, а каждому второму обратившемуся.

Если проще - каждый второй проданный полис на рынке не решает проблем заемщика, а лишь является финансовой обузой и нагрузкой к кредиту, благодаря которому банк и страховая компания могут заработать и поделить дополнительные комиссионные с покупателя. Впрочем, кажется, регулятор это уже и сам выяснил.

И что самое удивительное. Наконец-то задан вопрос, зачем страховщики портят себе репутацию:

«Львиная доля премий уходит банкам в качестве выплаченных комиссий, а имиджевые потери большей частью ложатся на страховые компании. Зачем на страховом рынке мы это делаем? Ущерб, который мы себе наносим, - колоссальный, и он связан с потерей доверия клиентов, выгода - 4 копейки, все остальное достается банкам. Неужели результат стоит того? Смысл этой бизнес-идеи непонятен», - отметил Габуния.

Что ж, кажется, это первый, после Ломакина-Румянцева, регулятор страхового рынка, который вслух вспомнил об имидже отрасли.

История с «Единым центром учета перевода ставок букмекерских контор» пришла к логичному финалу. Владельцем «Мобильной карты» стало СП ВТБ и «Центра прогресса бокса» — компания «Современные платежные решения». Она будет финансировать деятельность центра и контролировать прием ставок через интернет. Фактически это значит, что контроль над финансовыми потоками белого рынка азартных игр перешел к госбанку. Завидное пополнение в экосистеме Костина.

Ранее «Современные платежные решения» принадлежала ВТБ через «ВТБ-Недвижимость». Теперь банк владеет 49% акций компании. Сделка согласована с ЦБ и ФАС. Размер целевых отчислений в пользу спортивных федераций составит всего 1,5% от выручки букмекерских контор и тотализатора.

Mastercard озаботилась слишком активным распространением платежей по СБП у малого и среднего бизнеса и делает ответный ход. Со следующего года будут действовать пониженные комиссии при приеме платежей по технологии Tap on Phone, когда в роли POS-терминала выступает смартфон. Но до тарифа СБП все равно пока далеко: 1% против 0,4-0,7%.

Ход довольно слабый не только из-за размера комиссии. Микробизнесу, который не хочет заморачиваться на эквайринг, достаточно СБП, чтобы принимать платежи онлайн почти бесплатно и отказываться от наличных. Агрессивное продвижение отечественной системы делает свое дело.

Для бизнеса покрупнее сами банки уже разработали решения по использованию смартфонов в роли терминалов и даже объединяют их с QR-платежами по СБП. В этом направлении работают «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-банк», «СКБ-банк» — для вмешательства платежной системы момент, кажется, упущен.

Про будущее антиотмывочной платформы ЦБ наконец-то появилась конкретика: регулятор послушал мнение рынка и предложил поправки в законопроект. Система будет мягче к бизнесу в красной зоне, но для банков суть реформы не поменялась. Они остаются на передовой отношений с клиентами и не смогут соблюдать требование Гражданского кодекса возвращать деньги при расторжении договора.

Что изменится в платформе «Знай своего клиента»

• Высокорисковые клиенты, которых антиотмывочная платформа ЦБ отнесет к красной зоне, смогут вернуть деньги с заблокированных счетов, пройдя ликвидацию. Для этого нужно будет в течение шести месяцев обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ и попытаться оспорить решение.

• У банков появится право на отказ «зеленым» клиентам, если возникнут подозрения, что операция совершается с целью легализации преступных доходов. Степень риска нужно будет повысить.

• Банки тоже поделят: будут те, кто при работе с «желтыми» и «красными» клиентами использует платформу ЗСК, и те, кто принимает решения самостоятельно.

• Если банк опирается на данные платформы, у него возникнут обязательства по работе с клиентами из красной зоны: не проводить транзакции по списанию, переводам или уменьшению остатка средств на счете, не выдавать деньги и не переводить их на другой счет при расторжении договора, заблокировать онлайн-банкинг для любых операций кроме информационных.

• Если банк принимает решения самостоятельно, он сможет отказать бизнесу со средним и высоким уровнем риска в проведении операций и заключении договора обслуживания, а также расторгать соглашение.

• Перечень операций, доступных высокорисковым клиентам, увеличится: они смогут выплачивать зарплату сотрудникам, осуществлять выплаты для обеспечения жизнедеятельности предпринимателя и его семьи, погашать задолженности по налогам, сборам и кредитам, выплачивать компенсации по ТК.

Сбер продает свою долю VisionLabs АФК «Системе».

У Сбера было 25,07%, АФК «Система» принадлежит 25%, остальная доля у основателей компании, в т.ч. у Александра Ханина – нынешнего ВП по ИИ МТС.

Говорится, что Сбер решил сконцентрироваться на сервисах «Центра речевых технологий», поэтому продает актив VisionLabs в АФК «Система». Таким образом, компания полностью переходит под управление холдинга.

«Телекоммуналка» предполагает, что VisionLabs войдет в состав Центра ИИ МТС. Бывший гендиректор компании – нынешний ВП по ИИ оператора, поэтому было бы логично передать компанию под его управление обратно.

Центр ИИ отделился от материнской компании в отдельную дочку. Это новая политика МТС, когда созревшие подразделения выходят в контур группы компаний. По похожему принципу живет АФК «Система» - взрастить и отпустить. Такими компаниями, например, вскоре станут MWS и TIC. По мнению руководителей, это дает больше свободы в работе внутри компании и холдинга. Таким образом, Центр ИИ МТС может стать компанией, которая будет разрабатывать ИИ-продукты для всего контура АФК «Система».

ВТБ наконец-то нашел интересный способ попиарить инвестиционные возможности своей экосистемы — предыдущий ролик «Мои инвестиции» был совсем мимо. Новый заход со стороны пользы для инвесторов вылился в довольно любопытное исследование: котировки каких российских компаний наиболее чувствительны к обсуждениям в соцсетях.

Самые «ветряные» по мнению алгоритма «ВТБ Капитал» — Fix Price, МГТС, «Соллерс», «Эталон», «Аэрофлот», «Белуга Групп», ММК, Globaltrans, «Лукойл» и X5 Retail Group. Они систематически реагировали на обсуждения в Telegram. Самые стабильные — акции Роснефти, «Магнита» и «Русагро».

В целом российский рынок акций не особо подвержен влиянию розничных инвесторов — феномен Reddit у нас все еще маловероятен. Из 75 эмитентов в исследовании на настроения инвесторов как-то реагируют только треть.

Реакцию анализировали с января 2019 года по август 2021. В выборку по Телеграму попали почти 2000 каналов, не аффилированных с новостными агентствами, кредитными организациями или брокерами. Совокупная аудитория — 1,5 млн человек.

Чтобы защитить клиентов от мошенничества с их деньгами, банки и IT-компании придумывают технологичные и интересные решения, которые в большинстве своем сводятся к голосовым помощникам и спам-фильтрам. Проблема этих решений в том, что они не приносят бизнесу ценность, которая бы окупала стоимость разработки и внедрения. Да, помогают защитить клиентов, завоевать лояльность и даже попиариться. Не больше. Но сегодня «Тинькофф» показал принципиально иной подход с очень понятной и поистине огромной ценностью для банка.

Он тестирует новую технологию, которая выявляет нетипичное взаимодействие клиента со смартфоном. Привычки будет анализировать нейросеть: например, угол, под которым пользователь держит телефон, особенности тактильного взаимодействия с экраном. Если банк зафиксирует, что смартфон использует не клиент, переводы по нехарактерным реквизитам будут заблокированы.

Суперценность — в объеме данных о клиентах, которые получит банк и сможет использовать для развития и продвижения своих продуктов. При этом на сбор информации даже не потребуется разрешение. Пока научно не доказано, что такие действия позволяют безошибочно идентифицировать человека, они не относятся к персональным данным.

Рассрочка выйдет из тени: ЦБ наконец-то задумался о том, чтобы передавать данные о заемщиках в бюро кредитных историй. Сейчас банкам эта информация недоступна — легко недооценить кредитную нагрузку на клиента и взять на себя лишние риски. Кроме этого, отсутствие данных о заемщиках в их кредитной истории влияет на дисциплину платежей, приводит к большей дефолтности и удорожанию кредитов.

С ростом финтех-сервисов маркетплейсов рассрочка получила второе дыхание и в классическом виде, и под видом модных BNPL-сервисов. Рынок развивается и созревает, но пока остается вне финансового сектора под регулированием кредитной нагрузки через БКИ.

Еще один любопытный кейс проникновения финтеха в рынок недвижимости — кредитная карта и программа лояльности для арендаторов Bilt Rewards. Стартап запустился в июне и уже получил $60 млн. Финансирование поступило от крупнейших владельцев недвижимости в США, а возглавили раунд Wells Fargo и Mastercard.

Работает программа так же, как многие другие — например, у авиакомпаний. Клиенты копят баллы, а потом могут использовать их в счет очередного платежа или на покупки у партнеров. Бесплатная программа лояльности доступна арендаторам, проживающим в рамках Bilt Rewards Alliance или при оплате кредитной картой Bilt Mastercard.

Потенциальная аудитория сервиса огромна — 109 млн арендаторов только в Америке. И в США, и в других странах этот сегмент аудитории пока довольно плохо охвачен финтех-сервисами, хотя явных барьеров для этого нет. Скорее наоборот: они платежеспособные, ежемесячно совершают крупные операции и заинтересованы в том, чтобы делать это выгодно.

У «Яндекс.Маркета», Ozon и Wildberries появляются последователи. «М.Видео-Эльдорадо» тоже запускает финтех-направление — для этого группа купит кредитную платформу «Директ Кредит» за 1,3 млрд рублей.

Кейс интересен по двум причинам. Во-первых, ритейлер решил не ломать голову над выбором банка, а просто купил своего провайдера кредитных сервисов. То есть сможет быстро улучшить экономику финансовых продуктов, а клиенты даже не заметят изменений. Во-вторых, «М.Видео-Эльдорадо» покупает не no-name банк из третьей сотни, а крупнейшего кредитного брокера в России, который занимает 25% рынка POS-кредитования и треть всех кредитов выдает онлайн. Это очень серьезный заход.

Сейчас ритейлер предоставляет покупателям кредитные продукты как через «Директ Кредит», так и через других партнеров. В перспективе, видимо, речь идет о собственном онлайн- и офлайн-кредитовании. Также на базе платформы будут развиваться платежные инструменты для клиентов и партнеров.

Сделка одобрена ФАС и должна быть закрыта до конца года.

О компаниях на передовой российского финтеха известно немного: кто их запускает, какие технологии они развивают и чем полезны крупным банкам и обычным людям. Именно поэтому мы ведем рубрику #РосФинтех, а коллеги из Rusbase придумали карту финтех-рынка. Последний раз она обновлялась довольно давно — в 2018 году, но уже вот-вот выйдет новая — в ноябре.

Хорошая новость — можно успеть в последний вагон и попасть на карту со своим продуктом. Нужно только заполнить небольшую Google-форму по ссылке.

Требования простые:
• Иметь готовый продукт и продажи или пилот с корпоративным заказчиком (стадия развития — не ниже MVP).
• Работать на российском рынке, иметь в команде хотя бы одного фаундера из России.
• Регулярно обновлять сайт.
• Развивать технологии в финансах.

Новое обновление поддерживает ВТБ, и интерес банка понятен: молодые fintech- и insurtech-продукты могут стать отличным козырем на рынке. В обновленном виде карта поможет инвесторам и корпорациям искать актуальные проекты, а инновационным компаниям — заявлять о себе.

​#РосФинтех: Sumsub. Цифровизация AML и KYC-процессов для лучшего клиентского опыта и защиты от онлайн-фрода.

Год рождения: 2015
Фаундеры: Андрей, Яков и Петр Северюхины

Поиск идеи

Одним из первых проектов братьев Северюхиных был интернет-магазин сотовых телефонов PhoneLab. До кризиса он был очень успешным, но в 2008 году продажи упали в три раза за шесть дней. Пришлось переориентироваться на b2b: бизнес приносил около 60 млн рублей выручки в год, но был не очень интересен.

В 2011 году братья задумали создать трехмерную карту Санкт-Петербурга с элементами дополненной реальности, и тогда впервые столкнулись с прикладным машинным обучением. Но не нашли инвестора и не придумали монетизацию.

Тогда решили использовать ​нейросети для поиска мошенников. Например, автомобилистов, которые при покупке полиса затирают на фотографиях повреждения машин, а потом требуют возмещения ущерба. Но и этот проект не взлетел: чтобы организовать процедуру верификации, страховщикам пришлось бы перестроить всю систему работы с данными.

Северюхины искали большой рынок, на котором их технология «антифотошопа» оказалась бы востребована. Нашли в 2015 году: создатели биткоин-кошелька Cryptopay хотели автоматизировать систему удаленной идентификации пользователей, а у Северюхиных была почти готовая система определения подлинности любых изображений.

Головокружительный взлет

На разработку своей платформы для верификации документов потребовалось несколько десятков миллионов рублей. Продажи начались в декабре 2016 года. Именно с этим продуктом в 2017 году Sumsub получила первые инвестиции в размере $1 млн. Вскоре заручилась поддержкой Deloitte и KPMG, получила признание в финтех-сообществе.

В 2018 появились крупные клиенты: MailRu Group, JobToday, Get, чешский каршеринг AnyTime, финтехи Cryptopay и Paysend. Для клиентов в сфере финансов компания выпустила несколько новых продуктов: AML-скрининг (совместный продукт с ComplyAdvantage), панель управления комплаенсом, встроенные AML-процессы.

Команда выросла до 100 человек, к числу клиентов добавились Blablacar, Flippa, Bitcoin Сom и Exness. Появились новые продукты: электронная подпись, крипто-AML и защита от возвратных платежей. Но самое интересное — что основатели начали консультировать регуляторов разных стран на предмет противодействия финансовому мошенничеству, отмыванию денег и внедрению KYC.

Суть бизнеса

Продукты компании базируются на технологиях моментального подтверждения данных, интеллектуального анализа и нейронных сетей. Они помогают компаниям снижать финансовые и репутационные риски, автоматизировать и повышать эффективность работы служб безопасности.

Ключевые продукты для финтехов направлены на цифровизацию обязательной первичной проверки (AML/KYC-процессы), для e-commerce и других онлайн-сервисов — на мгновенное подтверждение личности.

Проверка физлица занимает 60 секунд: софт ищет следы ретуши в сканах документов, распознает лицо в паспорте и сверяет с селфи, проверяет по открытым источникам данных, не находится ли человек в стоп-листах разных стран. На проверку компании нужно несколько часов: сервис анализирует коммерческую деятельность в конкретной стране, руководителей, бенефициаров, учитывает особенности регулирования в разных юрисдикциях.

Клиенты платят за каждую верификацию. Стоимость зависит от региона, типа компании, объема и других показателей бизнеса. В Великобритании это £1-3, в России дешевле — $1-2.

Повод для гордости

Объем бизнеса — около 10 млн верификаций в год. По информации на сайте, сейчас Sumsub покрывает более 200 стран, предлагает клиентам 76 решений и умеет верифицировать 6,5 тыс. видов документов. Оборот за 2019 год — €2,8 млн. Год назад компания получила $6 млн инвестиций, а за все время существования — $7,5 млн.

Во всей коммуникации Sumsub позиционирует себя как международная компания. Даже в российских медиа не так много информации. Из отечественных клиентов упоминаются BlaBlaCar, «Делимобиль», Ozon, Gett, Wheely, «ВКонтакте», YouDo, ЦИАН и Avito. Есть пять офисов: в Санкт-Петербурге, Лондоне, Берлине, Никосии и Гонконге.

Минфин спешно выдает инициативы по реализации стратегии развития финансового рынка до 2030 года, где очень много красивых слов про рациональное потребление. Для начала решили урегулировать все, что плохо лежит: например, голосовые интерфейсы, которые нехорошие банки могут использовать для мисселлинга. Требования сформулируют уже в ближайшее время.

Сейчас звуковые помощники есть в большинстве крупных банков: в «Сбере», «Тинькофф», «Альфе», ВТБ, «Открытии», Райффайзенбанке, «Хоум Кредите», «Почта Банке», РНКБ. Они используются в колл-центрах и непосредственно в интерфейсах — для переводов и платежей. Наиболее вероятно, что регулирование затронет порядок взаимодействия продавца и потребителя, особенно в части рекламы, структуры, дизайна и последовательности работы интерфейсов мобильных приложений. Безопасность пока не обсуждается.

Любопытно, что про реализацию принципов рационального потребления в ведомстве думают как о запретительных и регуляторах мерах. Финансовая грамотность пока в пролете. Понимаем. Гораздо проще придумать идеальную вселенную и наказывать за несоответствие, чем создавать условия, когда критическое количество людей в состоянии видеть навязывание, не поддаваться эмоциям при выборе финансовых продуктов и внимательно читать документы, которые подписывают.