Вслед за банками, брокерами и биржами тренд на интеграцию искусственного интеллекта во все возможные задачи подхватывает государство. Уже в ближайшем бюджетном цикле Минфин РФ будет пилотировать нейросеть GigaChat «Сбера».

ИИ-агент для оптимизации бюджетного процесса будет интегрирован в систему «Электронный бюджет».

Искусственный интеллект возьмёт на себя рутинные процессы вычислений и анализа — поможет их ускорить и оптимизировать. Решения по-прежнему будут принимать люди.

В контексте гонки нейросетей «Сбера» и «Яндекса» — важная имиджевая история для GigaChat. «Алиса» в госструктурах была заметна и раньше — в проектах ЦБ.

Вопреки мощным внешним ограничениям, ЦБ РФ пытается развивать трансграничные платежи и в частности СПФС. Инициативы касаются инфраструктуры и процессов — то есть того, что управляемо и поддаётся воздействию.

В частности:

• Процесс подключения нерезидентов к СПФС будет оптимизирован за счёт некого коробочного решения. Как мы поняли, речь и о банках, и о системах передачи финансовых сообщений других стран.

• Появится сервис мониторинга прохождения сообщений (трекинг) — чтобы СПФС становилась удобнее для пользователей.

• Трансграничные платежи в СБП будут развиваться за счёт расширения межсистемных решений и косвенных участников.

• Доступность всех сервисов будет стремиться к режиму 24/7 — чтобы содействовать операционной совместимости с платёжной инфраструктурой стран в других часовых поясах.

Всё это напоминает поговорку «собака лает — караван идёт». Насколько будут оправданы инвестиции и удастся ли за счёт удобства и прозрачности привлечь больше участников — большой вопрос. Но когда-то никто не верил в то, что качество цифрового сервиса сможет конкурировать с продуктовыми характеристиками финансовых продуктов, а теперь это реальность, в которой живёт бизнес банков.

ВТБ первым среди российских банков представил технологию применения смарт-контрактов с расчетами в цифровых рублях. Для демонстрации разработки на ПМЭФ-2024 банк совместно с Мосметро продемонстрировал прототип сделки по страхованию беспилотного трамвая.

Все финансовые операции проходят на платформе Банка России через систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес-онлайн» — безопасно и прозрачно. Кроме того, сделка такого формата позволяет автоматизировать бизнес-процессы при наступлении страхового случая, информация о котором оперативно поступает в контракт.

Мы много писали о том, зачем Ozon и Wildberries развивают свои банки, кошельки и карты, а теперь — много букв по итогам дискуссии банков и маркетплейсов на ПМЭФ, трансляция тут.

По факту у каждого свои инструменты борьбы за деньги клиентов. У маркетплейсов — скидки по своим платёжным инструментам, у банков — кэшбэки и партнёрские программы. Клиент выбирает то, что выгоднее в моменте.

При этом банковские программы давно выровнялись по условиям и стали гораздо скромнее, чем раньше. Их время конкуренции продуктовыми качествами карт как будто прошло — люди базово определились, в каких банках и почему хранят и тратят деньги.

У маркетплейсов «цветочно-букетный период» в самом разгаре — когда финтех «прикармливает» людей щедрыми условиями. И он, скорее всего, пройдёт — тогда придётся искать новые преимущества.

Цифры показывают, что люди выбирают карты маркетплейсов не только для покупок внутри, но и снаружи: например, у Ozon Банка это 40% клиентов. Ему для этого даже суперприложение не нужно — достаточно базовых возможностей.

В моменте проблема в том, что конкуренция продуктовыми качествами становится слишком чувствительной для банков из-за бурного роста электронной коммерции и бизнеса маркетплейсов в целом.

На Ozon и Wildberries можно купить реально всё — от еды до техники и даже машин. Дело не в том, что маркетплейсы дают какие-то особенные скидки, а в том, что на них замыкается потребительская активность людей и партнёрские программы банков в этом выборе сильно проигрывают: человеку удобнее в одном месте купить всё, что нужно, и со скидкой на весь чек, а не делать заказы в разных магазинах и с разных карт, вылавливая более выгодные условия.

Банку, который настроен на конкуренцию за транзакционную активность клиентов, нужно думать не о том, как отменить скидки на маркетплейсах — а о том, как дать своим клиентам сопоставимый опыт покупок.

«Т-мобайл» наконец раскрыл абонентскую базу — она составила 6 миллионов клиентов.

Об этом и многом другом рассказал гендиректор «Т-Мобайла» (бывш. «Тинькофф Мобайл») Виталий Бриедис в интервью коллегам из «Ъ». Ссылку на полный текст прикрепляем к посту, здесь же подсветим важные моменты.

• «Т-Мобайл» по результатам 2023 года почти на уровне окупаемости, что для MVNO — отличный показатель. При 11 млрд руб. выручки убыток составил всего 34 млн руб.

• Виртуальный оператор работает по схеме full-MVNO, т. е. от классического оператора требуется только инфраструктура радиодоступа. В партнерах несколько компаний, в т. ч. МТС и Tele2. Сейчас «Т-Мобайл» присутствует в 75 регионах из 89. До конца года в планах полное федеральное покрытие.

• Работа по схеме full-MVNO доставляет множество проблем классических операторов. Например, в 2022 году «Т-Мобайл» пришлось менять французского поставщика SIM-карт на азиатского. Регуляторные требования по «закону Яровой» наложили на оператора приличную финансовую нагрузку для соответствия всем требованиям.

• Бриедис отмечает, что термин «виртуальный оператор» искажает восприятие реальности. Конкуренция идет за реального клиента, с его реальными затратами и реальными проблемами. Сейчас конкуренция идет за клиента с широким спектром потребностей. «Т-банк» уже закрывает вопросы финансов, страхования и инвестиций. «Т-Мобайл» в связке экосистемы закрывает потребность связи.

• Мобильная связь востребована именно рядом с банкингом, это органичная синергия технологий, отмечает Бриедис. «Т-банк» конкурирует со «Сбером» или «Альфой» в банкинге, но, когда абонент — клиент нашего банка, «Т-Мобайл» уже не нужно тратить бюджеты на привлечение.

• Конкуренция идет за портацию. По данным «Т-Мобайла» и НИИ Радио, из 16 млн заявок на перенос половина — «Т-Мобайла». До переноса доходит лишь 10–15%. Это связано с множеством формальных причин.

• Оператору-донору невыгодно отпускать клиента, он пытается удерживать клиента «правдами и неправдами», задаривая бонусами, а иногда пользуясь техническими формальностями, отказывает в переносе.

• На привлечение абонента в среднем уходит от 200 до 1000 руб. в зависимости от того, новый это номер или MNP, реальный пластик или eSIM и т. д.

• Основной драйвер расходов (6,5 млрд руб. по отчетности) — маркетинг, который влияет на привлечение, а также на имидж оператора и банка.

• Абонент без банка в десять раз менее защищен. Оператор и банк — идеальная связка для защиты от телефонного мошенничества, только заявленный объем по рынку которого в прошлом году — 16 млрд руб., по данным ЦБ. По словам Бриедиса, эту цифру можно смело умножать на 10.

• «Т-Мобайл» в контуре «Т-Банка» и его партнеров запускает собственные программы и продукты по защите интересов и финансов абонентов, такие как «Фрод-рулетка», «Защитим или вернем деньги» и др.

Утро третьего дня ПМЭФ начинается с позитивных новостей про международное присутствие карт «Мир». По заявлению МИДа, они уже работают на территории Азербайджана: можно снимать манаты в банкоматах ВТБ.

Интересный нюанс: довольно неожиданно госбанк под всеми вообразимыми санкциями становится единственным окном для доступа к наличным на картах «Мир» уже во второй дружественной стране.

Первой была Армения. На фоне отказа местных банков принимать российские карты в банкоматах и POS-терминалах, «ВТБ Армения» стал исключением.

Интерес к вкладам и повышение ключевой ставки коррелируют напрямую: люди научились извлекать выгоду из текущей экономической ситуации. «Яндекс» фиксирует пятикратный рост количества запросов со словосочетанием «ключевая ставка» за год (29 мая 2023 - 29 мая 2024).

В последние два года при высокой ставке вкладами интересовались на 35% больше, чем при низкой, кредитами — на 12% меньше. Когда ставка была 20%, число поисковых запросов про вклады выросло более чем в три раза.

Чем интересуются люди

• Что такое ключевая ставка, на что она влияет и что означает ее повышение.
• Последствия изменения ставки для вкладов и кредитов.
• Какая ставка сейчас и когда будет следующее заседание Банка России.
• Сколько составляет 1/150 ставки ЦБ, которую за каждый день задержки зарплаты обязан начислить работодатель по Трудовому кодексу РФ.

Что любопытно — даже интерес к кредитам сохраняется на фоне стабильно высокой ключевой: сейчас количество запросов такое же, как летом 2022 при ставке 8,5%-9,5%.

⚡️Ключевая ставка в России осталась 16%.

Развитие трансграничной платёжной инфраструктуры, независимой от влияния западных стран — на личном контроле президента.

Основные тезисы из речи Владимира Путина на ПМЭФ по теме финтеха:

• Доверие к западным платёжным системам основательно подорвано ими самими.

• Расчёты за экспорт в токсичных валютах сократились вдвое, а доля рубля увеличивается и приближается к 40%. Рост с 2021 по 2023 год — в три раза.

• Россия будет стремиться к развитию расчётов в нацвалютах, в первую очередь со странами БРИКС.

• ЦБ должен обеспечить приток длинных денег на финансовый рынок. Пока программа долгосрочных сбережений отстаёт от целевых метрик. Софинансирование со стороны государства нужно продлить с трёх до 10 лет и вовлекать в этот процесс работодателей.

• В этом году должны запуститься сберегательные сертификаты.

Отдельная просьба к «Сберу» и ВТБ — не «высасывать как пылесос деньги из других банков» повышенными ставками по накопительным продуктам.

От того, каким единый QR придёт на российский рынок, зависит польза внедрения для клиентов и дальнейшее развитие технологии, считают в банках. Принципиальный момент — кто будет тем «равноудалённым оператором», который упомянут в аналитическом докладе «Цифровизация платежей и внедрение инноваций на платежном рынке».

Регулятор пока определился только с целью — «исключить зависимость участников рынка от крупнейших игроков и тем самым содействовать поддержанию конкурентной среды». Банки выступают за единые правила игры для всех — на базе равноудаленного коллегиального органа, некого альянса банков.

Их аргумент в том, что именно они знают потребности физиков и бизнеса и умеют выстраивать удобный клиентский путь. «Важно, чтобы управление и развитие платежных сервисов, таких как единый QR, было на стороне тех, кто ближе всего к клиенту и бизнесу, ведет с ними ежедневный диалог, зная все потребности, то есть на стороне банков», ― говорил на ПМЭФ председатель совета директоров ТКС Холдинга (материнская компания Т-Банка) Алексей Малиновский.

На самом деле, баланс очень хрупкий. Самый негативный сценарий — если единый платёжный код задушит отдельные решения. Развитие инновационных платёжных инструментов подстёгивает конкуренцию между банками, даёт людям выбор и в итоге — лучший опыт и условия.

«Тинькофф»: Мы теперь экосистема «Т-банка», поэтому «Тинькофф Мобайл» становится «Т-Мобайл».

T-Mobile, а также маркетинг Tele2, готовящийся к осеннему ребрендингу:

⚡️В «Т-Банке» сегодня сбоят переводы в другие банки кроме «Сбера». Деньги не отправляются в ОТП Банк, Райффайзен Банк, Росбанк, Газпромбанк, «Открытие», БКС Банк, АТБ, РСХБ и «Ренессанс кредит».

Поддержка сообщает, что банк работает над исправлением проблемы.

Банки в этом году как никогда плохо присутствуют в публичном поле в связи с ПМЭФ. Если в прошлые годы участники рынка перекрикивали друг друга релизами, громкими обещаниями и внушительными результатами, то сейчас по-старинке отработал только «Сбер»: на каждое стратегическое направление были новости, спикеры и цифры.

• «Тинькофф» консолидирует рынок против финансовых мошенников и, конечно, удивил громким ребрендингом прямо в первый день форума.

• «Альфа-Банк» запомнится очень красивым стендом в китайском стиле и атакой на Ozon из-за скидок по картам внутри маркетплейса. Эмоционально и ярко, но не особенно созидательно.

• ВТБ планомерно прокачивает позиционирование во всём, что связано с цифровым рублём.

Все четверо объявили об интеграции своих цифровых сервисов, чтобы люди «в одном окне» могли видеть счета в разных банках и управлять ими.

Вот и всё. Где были остальные банки и их пресс-службы — большой вопрос.

ПСБ запустит новое банковское MVNO.

Кажется, что каждый уважающий себя банк хочет себе виртуального оператора. «Сбер», «Тинькофф», ВТБ, «Газпромбанк»…, а теперь и ПСБ. Конечно же — на базе инфраструктуры Tele2.

Фабрика-MVNO продолжает активно работать, несмотря на последние кадровые перестановки, когда из компании ушел Сергей Волков, который, по сути, эту фабрику собрал и развил, а сейчас возглавляет «СберМобайл», оставив фабрику на Ольге Кравцовой.

MVNO заработает под брендом «Мой оператор», заработает до конца года. Меморандум о сотрудничестве в рамках ПМЭФ подписали гендиректор Tele2 Антон Годовиков и ВП ПСБ, директор департамента развития небанковских сервисов Алексей Назаров.

Tele2 поздравляем с очередным запуском, а вот к ПСБ — есть вопросы. Господин Назаров прокомментировал соглашение:

«Последние несколько лет рынок MVNO в России показывает уверенный рост как в динамике абонентской базы, так и с точки зрения прибыльности направления. Клиентская база виртуальных мобильных операторов в России ежегодно растет более чем в 2 раза, совокупная выручка банковских MVNO также выросла практически вдвое — до 15 млрд рублей. Всё это говорит не только о востребованности продукта на рынке, но и высоком инвестиционном потенциале направления».

Главный вопрос — зачем? Если говорить о прямом инвестиционном потенциале — вопрос спорный.

Свой первый «плюс», например, «СберМобайл» показал спустя три года: 110 млн руб. при выручке 2,5 млрд руб. Гендиректор «Газпромбанк мобайла» Анастасия Спешилова в своем интервью отмечала, что горизонт окупаемости около пяти лет с большими инвестициями.

По итогам 2023 года с чистой прибылью оказались только «Сбер» и ВТБ: 31 и 47,7 млн руб. соответственно. Самый крупный банковский MVNO «Т-Мобайл» понес 34,4 млн руб. убытка при 11,2 млрд руб. выручки. «Газпромбанк мобайл» вовсе прогорел на 387 млн руб. при 574,3 млн руб. выручки.

Подобные проекты в части финансов — околонулевые. Главное в банковском MVNO — данные. Благодаря Big Data по телекому и банкингу компания знает своего клиента лучше, чем он сам: что ест, с кем спит, где работает, как часто отдыхает, где отдыхает, кто круг его друзей и т. п. Конечно же, данные обезличены, тут мы вас уверяем, бояться — нечего. Но факт того, что работа с каждым клиентом становится точнее — это факт.

И тут кроется главное. Если большие экосистемы, вроде «Сбера», небольшие, но уверенные экосистемы, вроде «Т-Банка» изучают клиента, потому что им есть, что предложить, то с ПСБ — вопрос. Сможет ли банк выстроить ту самую органичную синергию, о которой говорил глава «Т-Мобайла» Бриедис? Либо это будет дорогой убыточной и бесполезной игрушкой. Но выводы на этот счет можно будет делать только спустя пару лет.