Реакция на перевод замороженных из-за санкций активов на неторговые счета СПБ Биржи не заставила себя ждать. «Финам» уведомил клиентов о приостановке внебиржевых торгов заблокированными акциями.

Когда они восстановятся — не известно, так же, как и будущее активов в целом. Формально возобновление торгов зависит от дальнейших действий торговой площадки. Прецедент в целом тревожный.

Сейчас клиентам «Финама» доступны внебиржевые сделки с иностранными ценными бумагами с листингом на Мосбирже.

Mastercard поможет интернет-магазинам подбирать товары под индивидуальные предпочтения покупателей. Это не очередной рекомендательный механизм, а настоящий помощник, который может поболтать с покупателем вместо «живого» консультанта, распознать несформулированный запрос, задать дополнительные вопросы и подобрать нужные товары.

Shopping Muse создана на базе генеративного искусственного интеллекта. Это своего рода специализированный ChatGPT, который магазины смогут встроить на свой сайт или в приложение, чтобы сократить ресурсы на поддержку, повысить средний чек и дать покупателям лучший цифровой клиентский опыт.

Shopping Muse переводит разговорный язык клиентов в индивидуальные рекомендации. Например, если человеку нужен образ на тематическую вечеринку, помощник узнает детали, проанализирует его цифровой след, чтобы узнать предпочтения и предложит все необходимые вещи и аксессуары.

Также можно загрузить картинку и Shopping Muse предложит похожие вещи из доступного ассортимента магазина.

Инструмент разработан компанией Dynamic Yield, которую Mastercard приобрела у McDonald's два года назад.

В Европе появляется централизованный фильтр трансграничных переводов. Swift объединяет локальные системы мгновенных платежей, чтобы обеспечить бесперебойную обработку, прозрачность и сквозное отслеживание операций.

Сеть получила название One-Leg-Out Instant Credit Transfer, или сокращенно OCT Inst. Через неё будут проходить все SWIFT-платежи в Европу и из неё 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Кроме европейских стран и банков в пилоте участвовали коммерческие банки из Австралии (ANZ и Национальный банк Австралии), Бразилии (Itaú Unibanco) и Великобритании (Lloyds Banking Group). Переводы в испанские BBVA, CaixaBank и Santander доходили за считанные секунды.

Благодаря проекту SWIFT локальные системы мгновенных платежей, которые всегда работали в определенной стране, расширяются на весь мир. Без дополнительных инвестиций в инфраструктуру банкам становятся доступны мгновенные переводы почти в любую точку мира — на базе уже внедрённых технологий.

#ФинтехЦех Франции. Одна из старейших и крупнейших в мире банковских систем.

В стране около 270 банков и 300+ кредитных организаций, оказывающих аналогичные услуги. Государственные банки и банки со значительным госучастием составляют порядка 80% всей системы.

Огромную роль во Франции играют конгломераты и группы, это очень хорошо видно по связям на карте.

Яркий пример — вторая по величине банковская группа BPCE, в которой с 2009 года объединились Banque Populaire и Caisse d'Epargne. Оба бренда существуют самостоятельно и их приложения в сторах тоже. По Usage Rank это номера 2, 7, 28 и 29. BRED — один из кооперативных банков в составе группы.

Ещё одна крупная кооперативная группа — Credit Mutuel, у неё в топ-50 цифровых финансовых сервисов Франции сразу пять мобильных банков (4, 11, 18, 23, 43). У двух из них владельцем указана Euro Information — это финтех-компания группы, которая управляет IT-системами всех подразделений и дочек. Fortuneo — цифровой банк в составе группы, а ещё два сервиса созданы для определённых регионов.

Отдельные банки тоже предлагают клиентам больше одного-двух приложений — например, крупнейший во франции BNP Paribas. У него в топ-50 приложений страны сразу четыре цифровых сервиса (8, 13, 19, 30). Кроме классического мобильного банка это:

• Hello Bank — цифровой мобайл-онли директ-банк.
• NiCKEL — финтех-сервис «для всех» старше 12 лет. Очень низкий порог входа и низкие лимиты по суммам платежей.
• FLOA (ex. Banque Casino) — онлайн-банк для частных клиентов и селлеров.

В числе самых аудиторных цифровых финансовых сервисов Франции — приложения местных крупнейших банков Société Générale, La Banque Postale, у которого есть цифровая дочка Ma french bank, и Credit Agricole с мобильным банком и отдельным сервисом для платежей и переводов.

Также 10 млн скачиваний у международного Revolut, Alrajhi Bank из Саудовской Аравии и Kanbawza Bank — это частный коммерческий банк Мьянмы.

Практически незаметен на карте французский онлайн-банк Monabanq.

Другие категории и карта в полном размере👇

ФинтехЦех Франции. Часть 2 и карта в полном размере.

Примечательно, что в сегменте финансовых сервисов для бизнеса французских банков нет. Все три приложения — это финтехи.

• Qonto — это французская система онлайн-платежей для фрилансеров и МСБ, запущена в 2016 году, работает во Франции, Испании, Германии и Италии.

• SumUp — международный финтех для малого бизнеса, который с 2012 года охватил 36 стран.

• Oney — необанк для ритейла, который в 2010 году начинался как BNPL-сервис. 50,1% принадлежит банковской группе BPCE и 49,9% — ELO (ранее Auchan Holding).

В платежах и переводах кроме крупнейших международных сервисов вроде Google Pay, PhonePe и Wise есть менее известные представители. Это мультибанковские мобильные кошельки:

• Lydia — французский мобильный кошелёк для переводов по номеру телефона с любых карт «в одном окне».

• Wave Money — быстрые, простые и безопасные онлайн-платежи от ведущего финтеха Мьянмы.

• WavePay — мультибанковский мобильный кошелёк с крупнейшей сетью около 60 тыс. агентов и более 200 тыс. продавцов.

• MadaPay — приложение для бесконтактной оплаты картами любых банков.

• LYF — платёжный сервис для карт Crédit Mutuel, CIC, Monabanq, BNP Paribas и Hello Bank. Также в приложении можно хранить карты лояльности, создавать сборы и оставлять чаевые.

Для инвестиций в топ-50 финансовых приложений Франции локальных сервисов нет.

Почитать про банки

Девалютизация добралась до бизнеса. У «Газпромбанка» появляется заградительная комиссия за хранение долларов США на счетах компаний. С декабря — до 1% от среднемесячного остатка на счете, а с 2024 года — 12% годовых.

Судя по всему, банк не справляется с притоком «токсичной» наличности: он один из немногих, кто не ограничен в операциях с валютой и не попал под блокирующие санкции.

Нововведение «Газпромбанка» касается тарифов юрлиц, ИП и физлиц, занимающихся частной практикой.

Хранение евро пока останется бесплатным, комиссия по швейцарским франкам, шведским кронам и иенах сохранится на уровне 1,5%.

Ранее это было бесплатно для корпоративных клиентов. Норма для рынка — до 1%.

Договорённостями о сотрудничестве с финансовыми компаниями Бразилии хвалился «Сбер», а переводы первым запустил «Тинькофф». Деньги во все местные банки можно отправить через SWIFT — по обращению в поддержку через чат или по звонку.

Самый большой вопрос — сколько продлится раздолье. Банк пока не отключён от SWIFT отдельным решением, хотя и находится под блокирующими санкциями США, Евросоюза и Канады.

В этом смысле схема «Сбера» без SWIFT через прямое открытие корреспондентских счетов выглядит более надёжной — хотя и реализуется медленнее.

Когда-то прорывная идея необанка для геймеров превратилась в очередную соцсеть.

Разобравшись с кредитами и правилами их продвижения, ЦБ возьмётся за другие финансовые продукты. Регулятор разработал шесть принципов, которым должны соответствовать все предложения банков для клиентов:

• организация системы управления финансовым продуктом;
• непрерывность управления;
• ответственное поведение финансовой организации;
• риск-ориентированный подход к управлению;
• клиентская ценность;
• полнота и корректность информации.

Пока принципы сформулированы очень общо — «за всё хорошее, против всего плохого». Что конкретно вкладывает ЦБ в каждый из них и как будет оцениваться соответствие — не понятно.

Банки на всякий случай напряглись: дополнительных проверок и нагрузки не хочет никто. В то же время, принципы звучат настолько здраво и «базово», что странно было бы обнаружить многочисленные несоответствия.

Несмотря на то, что казахстанские банки открывают счета россиянам, местная криптобиржа ATAIX Eurasia прекращает работать с гражданами РФ, мотивируя решение соблюдением санкций ЕС.

Скриншот рассылки появился в официальном чате площадки. Информации на сайте или в соцсетях нет.

Ограничения коснутся всех компаний, зарегистрированных в РФ, и всех граждан России, независимо от места проживания. Разрешение на временное проживание на территории Казахстана не поможет.

Остатки на кошельках нужно вывести до 15 декабря.

Российский фондовый рынок живёт и развивается на счёт крупных инвесторов с опытом больше трёх лет, хотя номинально количество брокерских счетов заметно растёт.

За этот год их стало больше на 30%, а общая стоимость активов выросла на 48% (данные ЦБ). Но доля физлиц с пустыми счетами или с активами до 10 тыс. рублей сохранилась на уровне 87%. Около 60% совершается инвесторами, которые открыли счета более трёх лет назад.

Всего открыто брокерских счетов: 35,5 млн
Общая стоимость активов: 9,1 трлн рублей
Средний размер счёта с учётом пустых и небольших: 255 тыс. рублей (+5п.п. за квартал).

Основная доля инвестиций — более 90% — приходится на ценные бумаги.

НСПК считает, что банки-эквайеры злоупотребляют отменой операций — и поэтому обяжет их платить за каждую третью неудачную попытку авторизации. Новая тарификация действует с 7 ноября.

Судя по риторике вокруг решения, разбираться в причинах отмен платёжная система не будет — происходят они по вине банков, клиентов или из-за технических проблем.

Теперь эмитенты платят только за подтверждённые операции.

⚡️ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка и СберСтрахования.

🧐Служба выявила в действиях организаций признаки заключения антиконкурентного соглашения.

📑Ранее в ФАС России поступили обращения граждан о навязывании пакета услуг «Домклик Плюс», в который входят полис страхования жизни и здоровья от СберСтраха и иные услуги. Этот пакет уменьшает процентную ставку на 1% по договору ипотечного кредитования со Сбербанком.

👎По мнению службы, предложение Сбербанка и СберСтраха получить кредит на более выгодных условиях только в случае приобретения допуслуг у определенного банком страховщика ограничивает остальных участников рынка и граждан.

❗️В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке в соответствии с КоАП РФ.

Подробно про жалобы на "Домклик Плюс" ранее писали и предупреждали здесь, здесь и тут еще.

Спасибо коллегам из ФАС, что откликнулись на всеобщий стон рынка. Но больше всего в новости нам нравится ее оформление. Выше вы видите прямую цитату от ФАС, вместе со смайликами.

Искренне надеемся, что члены административной комиссии ФАС ровно с такими же покерфейсами будут расследовать деятельность Сбера и его страховых дочек. А не как обычно. Попугают и разбегутся в панике, побоясь наказывать за нарушения.

Российские интернет-банки для бизнеса развиваются медленно и неравномерно. Смотрим на аналитику по качеству цифрового клиентского опыта при управлении разными финансовыми продуктами — по итогам ежегодного исследования Markswebb.

• Верхняя планка качества повышается — банки, которые делают ставку на цифровые сервисы для бизнеса, активно развиваются. Но разрыв между лидерами и аутсайдерами сохраняется. Минимальный порог большинства продуктов увеличивается очень медленно, а в случае зарплатного проекта, РКО и кредитов даже снижается.

• За год заметно подтянулась планка цифровизации валютных операций, корпоративных карт и платформы интернет-банка. Судя по всему, это основные направления развития, в которые инвестирует рынок.

• Минимальные изменения — в части эквайринга и депозитов. Качество пользовательского опыта при использовании этих продуктов в интернет-банке драматически различается. Есть полнофункциональные решения, как у Альфа-Банка и ПСБ, но в то же время встречаются самые минимальные реализации. Что неожиданно, ведь это пассивы и комиссионный доход банка.

• Бухгалтерия и документооборот активно развиваются как самостоятельные сервисы внутри интернет-банка. В случае цифровых лидеров рынка — собственные, без сторонних интеграций.

Некогда самый цифровой для бизнеса Делобанк, челленджеры Точка, Модульбанк и Тинькофф теряют позиции, уступая рынок тяжеловесам — ПСБ и Альфа-Банку.

Не хочется использовать слово «паника», но санкции США в отношении СПБ Биржи произвели очень большое впечатление на рынок. Мосбиржа готовит участников торгов к сценарию, при котором могут остановиться торги долларом — если площадка тоже попадёт под SDN-лист.

Не то что бы рынок был не в курсе: похожие разговоры ходили осенью прошлого года, поэтому понимание общего фреймворка и рисков есть. Тревогу вызывает активная подготовка.

СПБ Биржа начала подготовку к обмену замороженных активов между россиянами и иностранцами. Такая возможность предусмотрена указом президента, который предполагает, что нерезиденты смогут выкупать бумаги у граждан РФ на средства со счетов типа С.

Для брокеров снимается запрет на перевод бумаг между неторговыми разделами, «СПБ Клиринг» возобновил приём и обработку всех поручений на перевод ценных бумаг.

Обмен коснётся всех заблокированных активов российских частных инвесторов, но максимальная сумма для каждого человека — всего 100 тыс. рублей.

Сразу же после принятия закона об удалённом открытии счетов для иностранцев в России «ЮMoney» запускает карточки для нерезидентов. Аудитория — туристы и трудовые мигранты из ближайших стран, а также из Китая.

Открыть счёт и выпустить виртуальную карту «Мир» можно через приложение, а пластик получить в зоне прилёта аэропорта Шереметьево. Можно не получать и использовать только виртуальную карту.

Но с российской платёжной системой это может быть не очень удобно из-за санкционных ограничений. С другой стороны, они непреодолимы только для владельцев смартфонов Apple — на Android можно установить платёжные приложения из отечественных сторов.

Все карты будет выпускать «Сбер» — материнская компания «ЮMoney». Он же будет проводить идентификацию новых клиентов, без привлечения иностранных посредников.

«Сбер» делает ставку на искусственный интеллект. Это не новость: Герман Греф много раз говорил, что это приоритетное направление для банка — но теперь оно закреплено в стратегии на три года, с помощью ИИ банк намерен перевести в онлайн большинство своих решений.

В ручном режиме должны остаться самые сложные, тяжелоконструируемые продукты и удовлетворение самых непростых нужд человека.

В 2021–2023 годы приоритетом было развитие экосистемы. Она никуда не девается — меняется подход и инструментарий.

Экосистема будет строиться вокруг умного AI-помощника, который должен упростить взаимодействие со всеми сервисами и максимально снизить барьер для нецифровых клиентов.

Из всех сообщений «Сбера» за сегодняшний день просматривается любопытное амплуа: банк, который объединяет: бизнес и клиентов (экосистема), разных людей в единую общность цифровых пользователей (ИИ-помощник).

Инвестиции банка в развитие искусственного интеллекта вырастут в полтора раза — до 450 млрд рублей.

Повышать доходы банк планирует за счёт платных подписок, более «рискованных» сегментов кредитования и продажи собственных IT-продуктов корпоративным клиентам.

Банки должны будут в обязательном порядке гарантировать кэшбэк за QR-платежи через СБП. Срок — 1 апреля. Технически дело только в том, чтобы люди исправно получали свои вознаграждения. Но на деле проблема сильно глубже.

Речь, конечно, не о банковском кэшбэке, а о программе лояльности НСПК. Сейчас она фактически никак не представлена в интерфейсах цифровых сервисов банков — это затрудняет использование и не снижает порог входа.

Дело даже не в условиях и витрине предложений, а, например, в квалификации транзакций по аналогии с кэшбэком от банка, когда рядом с суммой операции указан размер вознаграждения. Сам процесс активации карты для получения кэшбэков тоже существует отдельно и требует погружения.

СБП важно демонстрировать преимущества для клиентов и ломать стереотип невыгодного способа оплаты. И это, очевидно, совсем не нужно банкам.

Майндсет «платить по QR не выгодно, потому что не будет кэшбэка» им на руку. Решать проблему за свой счёт и потом терять на этом комиссионный доход не хочет никто.

В Казахстане может появиться ещё один банк — причём с российскими корнями. Основной акционер «Экспобанка» Игорь Ким готовит свою казахстанскую МФО «Береке» к трансформации в банк, — пишет Forbes KZ.

Разрешения регулятора ещё нет, но уже есть название — Safe Bank.

В течение последнего года МФО «Береке» активно готовилась к трансформации: почти в десять раз увеличился капитал компании, изменилась организационно-правовая форма, было избрано правление и совет директоров.

Если посмотреть на структуру финтех-рынка Казахстана, первое, что бросается в глаза, — это количество цифровых сервисов для кредитования. Сегмент очень развит в стране — в отличие от банковского. В Казахстане всего 21 банк, и из них приличные цифровые сервисы делают буквально единицы.

МФО «Береке» тоже не самая цифровая компания. На сайте нет ни одного упоминания приложений, в топ-50 приложений по стране их тоже не видно среди 18 других МФО.

С таким традиционным подходом к взаимодействию с клиентами конкурировать с банками в ежедневном управлении деньгами и массовых продуктах будет тяжело. Но можно выходить в узкий сегмент — для Safe Bank это будет, видимо, автокредитование.

В последние три года Игорь Ким активно расширяет свое присутствие на стыке финансов и автопрома.

Также в процессе трансформации из МФО в банки — KMF и «ОнлайнКазФинанс» (Solva Bank). У них также пока нет разрешения и лицензий местного регулятора.

ВТБ с января в полной мере начнёт использовать отделения «Открытия» для продажи своих продуктов. Ассортимент появится сразу широкий: дебетовые и кредитные карты, ипотечные кредиты и часть сберегательных продуктов. Со второго квартала — вся линейка вкладов и накопительных счетов.

Полная интеграция должна завершиться через год.

Про объединение цифровых сервисов банки рапортуют не так активно — для начала нужно настроить продажи, а потом уже заниматься управлением. В этом смысле отделения — инструмент отработанный и понятный.

Если говорить об уровне цифровых сервисов, то ВТБ выглядит заметно лучше. Вероятно, клиенты «Открытия» тоже со временем переедут в них. За год, который шла продажа банка, веб-версия ВТБ для частных клиентов активно развивалась и стала удобнее приложения. При этом большой акцент сделан именно на онбординг новых клиентов и продажу продуктов.