⚡️ Китай представил новые правила онлайн-кредитования, ужесточающие условия работы финтех-стартапов.

С 2022 года китайские онлайн-платформы, которые в партнерстве с банками выдают кредиты населению, обяжут финансировать не менее 30% от каждого займа.

В результате реформы китайский рынок онлайн-кредитования может значительно сократиться, а компаниям, которые выдают кредиты, придется работать почти как коммерческим банкам.

Талантливые специалисты в сфере финтеха смогут получить рабочую визу в Великобританию по упрощенной схеме.

Так страна планирует бороться с оттоком рабочей силы после Брекзита и сохранить статус финтех-локомотива Европы. Общая капитализация компаний-единорогов, которые здесь базируются — более миллиарда фунтов, и многие из них имеют европейские корни.

Детали еще неизвестны, но вероятнее всего, получение визы будет устроено по аналогии с визой для ведущих ученых мира. Им не нужно соответствовать набору требований в рамках иммиграционной системы на основе баллов — достаточно подтвердить профессиональную квалификацию.

В ближайшее время программу по ускоренной выдаче финтех-виз должен одобрить премьер-министр Великобртании и Tech Nation, представляющая интересы предпринимателей в сфере технологий.

Времена безудержного роста китайского финтеха подошли к концу. Почему, говоря о новых правилах онлайн-кредитования, все упоминают Ant Group?

Мастер-класс по захвату рынка

Ant Group наиболее известна своим суперприложением Alipay, которым ежемесячно пользуются почти 700 млн человек. Сервис был создан для оплаты покупок на площадках группы Alibaba, и с самого начала стал технологическим лидером, решения которого перенимал весь рынок. Например, офлайн-платежи по QR-кодам.

Исторически китайские банки не стремились обслуживать бедные слои населения и малый бизнес. Для них финтех-платформы наподобие Alipay — основной провайдер финансовых услуг.

Даже сейчас, когда уровень развития мобильных банков в Китае значительно вырос, люди предпочитают Alipay. Переводы и платежи здесь бесплатны и осуществляются по большему количеству идентификаторов. Есть кэшбэк. В одном приложении можно решить множество задач, связанных с управлением личными финансами: есть овердрафт, микрокредитование, рассрочка на товары, маркетплейс страховок.

Дело в политике

Быстрый рост китайских технологических гигантов явно снижает влияние госбанков. Ant Group едва ли не больше, чем сам Китай: один только Alipay обслуживает более одного миллиарда пользователей и 80 миллионов продавцов. А кроме него есть такие же огромные WeChat и Baidu, достаточно крупный QQ.

Если с любой из этих компаний что-то случится, экономике всей страны будет нанесен огромный ущерб. Кроме этого, контроль над такими компаниями очень кстати для полномасштабного запуска цифрового юаня.

Регулятор наносит ответный удар

Государство нашло способ обуздать гиганта. Сначала регулятор вынудил Ant Group отменить IPO (предлогом стали неоднозначные выстазывания владельца, Джека Ма). Затем в отношении Alibaba началось антимонопольное расследование. Но ключевым фактором влияния стали новые требования к деятельности технологических финансовых компаний.

С 2022 года онлайн-платформы, которые в партнерстве с банками выдают кредиты населению, обяжут финансировать не менее 30% от каждого займа. Онлайн-кредитование — один из самых быстрорастущих сегментов бизнеса Ant Group, и сейчас компания финансирует всего 2% от $260 млрд выданных кредитов. Большая часть суммы поступает от банков-партнеров.

Что станет с бизнесом Ant Group

Чтобы выполнить требования регулятора, Ant придется значительно увеличить количество денег в резерве или сократить размер бизнеса по кредитованию. Став рядовым зарегулированным банком, компания утратит гибкость и возможность быстро внедрять инновации.

Давление на Ant Group уже вынуждает заемщиков использовать другие кредитные платформы, большинство из которых взимают более высокие процентные ставки. Размер бизнеса просто не позволяет им предложить такие же интересные условия.

​Забудьте биткион, нас ждет расцвет финтеха. Аналитики JPMorgan назвали главным итогом пандемии COVID-19 доминирование технологий в сцере цифровых услуг и финансов. А именно, рост онлайн-стартапов и расширение цифровых платформ для кредитования и платежей.

Сам банк активно внедряет технологию блокчейн с собственной криптовалютой под названием JPM Coin в рамках нового бизнес-подразделения Onyx.

Ключевые тезисы отчета JPMorgan

1. Несмотря на стремительный рост котировок, с использованием криптовалюты связано много проблем, которые помешают ей стать основным активом.

2. Стоимость биткоина может вырасти до $146 000, поскольку он будет конкурировать с золотом в качестве защиты от инфляции во время кризиса из-за коронавируса. Достижение целевой цены займет годы из-за слишком высокой волатильности.

3. Криптовалюты обладают сомнительными преимуществами для диверсификации. Это самое неудачное средство защиты от значительного падения цен на акции.

4. Конкуренция между банками и финтехами усиливается, поскольку Big Tech владеет наиболее мощными цифровыми платформами благодаря доступу к данным клиентов.

5. Нас ждет «сотрудничество с духом конкуренции» между финансовыми и технологическими компаниями. Банки будут увеличивать инвестиции в технологии, а на регуляторном поле развернется самая настоящая война.

Онлайн-платформа ЦБ «Знай своего клиента» будет работать в дополнение к собственному комплаенсу банков. До этого предполагалось, что для принятия мер реагирования в отношении бизнеса будет достаточно оценки ЦБ.

Платформа и позволит банкам в онлайн-режиме получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам. Уровней риска три: низкий, средний, высокий.

«Зеленым» клиентам банк будет не вправе отказать в заключении и расторжении договора банковского счета или в переводе средств российскому юрлицу. «Красные» клиенты не смогут совершать операции, распоряжаться остатком средств на счете, использовать СБП и любые другие способы онлайн-переводов.

Критерии оценки установлены ЦБ совместно с Росфинмониторингом. Они включают в себя информацию о видах и характере деятельности юридических лиц, операциях по их счетам, учредителях и руководителях, аффилированных лицах. Также планируется учитывать данные, поступающие от федеральных органов исполнительной власти. Принятие законопроекта ожидается в апреле.

Стандарты проверки подрядчиков и поставщиков действуют во многих странах мира и называются KYB (know your business). Процессы разрабатываются в соответствии с международными нормативами. Недавно пятая «Директива о борьбе с отмыванием денег» сделала существенный акцент на важности KYB, а шестая — ужесточила наказания за нарушения.

Пока банки во всем мире сокращают количество отделений в пользу цифровых сервисов, Сбер их открывает. И если Альфа-Банк сделал ставку на фиджитал-офисы в Москве, то Сбер — на экоофис. В Хабаровске.

В релизе банка сообщается, что это уникальный для России проект. Тут и брусчатка из переработанных материалов, и коврики из старых шин, и мебель из натурального дерева, и энергоэффективное оборудование, и даже шредер для измельчения документов.

Жалко, что на двух фотографиях уникального офиса в интернете из всего «эко» видно только дерево, вырезанное из фанеры. Масштаб мы оценили.

Эксперты швейцарского университета ETH Zurich нашли дыру в безопасности при бесконтактной оплате. Если заставить терминал поверить, что для оплаты используется карта VISA, а не Mastercard, то можно не вводить пин-код.

Проблема в том, что на платежных терминалах не проводится проверка идентификатора AID, а значит, его можно подменить. Это один из двух параметров, по которым распознается тип карты. Второй — ее номер.

Чтобы продемонстрировать механику мошенничества, исследователи разработали приложение, которое перехватывает и видоизменяет идентификатор AID. Им удалось обойти верификацию PIN для транзакций с помощью кредитных и дебетовых карт Mastercard, выпущенных разными банками. Размер одной из транзакций составил более $400.

Mastercard уже приняла защитные меры. В частности, платежные организации теперь обязаны включать AID в данные, необходимые для авторизации, чтобы AID и PAN можно было сверять до проведения платежа.

​Маркетинг VS интерфейс. Разбираем запуск новой страховки по подписке в мобильной экосистеме Сбера.

Что произошло

Сбер объявил о запуске нового продукта, но в самом приложении мы нашли его не с первого раза. А когда нашли, не смогли оценить по достоинству. При запуске мобильного банка после обновления пользователь никак не узнает о том, что в нем изменилось. Единственный источник — описание релиза в AppStore, но там про новую страховку по подписке ничего нет.

Как повысить эффективность маркетинга с помощью интерфейса

Банк мог бы инициативно рассказать в историях на главном экране или в слайдере при входе в приложение о том, что клиенту доступен новый продукт. Перечислить преимущества, дать простую инструкцию по оформлению, привести примеры использования и объяснить правила оплаты.

Так о новой возможности узнали бы все клиенты, которые заходят в приложение, а не только те, кто читает пресс-релизы банков.

Сбер не единственный недооценивает важность онбординга для повышения активности клиентов в мобильном банке. Пока пальма первенства принадлежит Тинькофф, который после каждого обновления рассказывает о новых возможностях приложения в историях и инициативно предлагает клиентам новые продукты.

В других индустриях ситуация еще хуже. Например, ритейлеры обычно просто спамят клиентов пушами о скидках и акциях. И совсем забывают о том, что ценностная коммуникация может принести гораздо больший эффект.

Европейские банки создают конкурента Visa и Mastercard — платежную систему, которая предложит клиентам дебетовые карты, цифровой кошелек и P2P платежи. Инициативу уже поддержали 31 крупный банк еврозоны и две эквайринговые компании — Wordlline и Nets EPI.

Сейчас European Payments Initiative ищет «квалифицированных технических партнеров» для создания центральной инфраструктуры платежной системы. Ожидается, что она должна заработать уже в 2022 году.

ЦБ считает, что банки прилагают недостаточно усилий, чтобы уберечь деньги клиентов от мошенников. И настоятельно рекомендует информировать клиентов об опасности всеми возможными способами: в мобильных и интернет-банках, при обращении в контакт-центр, на сайтах и экранах банкоматов, в соцсетях, отделениях и SMS-рассылках.

Напрячься придется всем: и проектировщикам, и маркетологам, и службам клиентского сервиса. Достучаться до клиентов, которых уже заспамили предложениями «новой выгодной карты», будет непросто.

Ставку стоит сделать не на объем коммуникации, а на интересный формат — например, истории. Пока они используются далеко не во всех мобильных банках, хотя помогают красиво и просто донести до клиента полезную информацию: рассказать о новых функциях приложения и продуктах, напомнить оплатить налоги, помочь проанализировать свои расходы.

Примеры эффективной коммуникации можно искать в приложениях Тинькофф, СберБанка, Хоум Кредит Банка, Почта Банка, Банка Открытие, Совкомбанка и Промсвязьбанка.

​⚡️Важное достижение: финтех-стартап с российскими корнями Zelf получит $2 млн инвестиций. Его создал Эллиот Гойхман, в прошлом IT-директор «МДМ-Банка». Вложиться в копманию захотели европейские и американские инвесторы, а также бывший CEO «Альфа-Банка» Алексей Марей.

Zelf позиционирует себя как необанк для поколения Z, но пока у него нет лицензии, карт и даже приложения. Клиенты могут переводить деньги, оплачивать покупки и принимать платежи с помощью чат-бота в мессенджерах Facebook, WhatsApp, Telegram и Viber.

Сейчас получить виртуальную карту и пользоваться услугами необанка могут только жители Франции. В течение года стартап планирует выйти на рынки Испании и других стран Евросоюза, а также Великобритании и России.

​Агентство Bloomсhain обновило классификацию российских необанков с учетом трех новых игроков, которые появились в 2020 году — «Хайс», «Луна» и Nuum.

1. «Хайс» — первый в России пример, когда на базе лицензии одного необанка (в данном случае «Модульбанка») открывается новый. Работает в том же формате, что «Делобанк» и «Точка», но только для ИП. Основатели — Кирилл Параска, Наталья Стурза, Никита Левашов и Родион Стришко — ранее занимались разработкой и дизайном на аутсорсе для финтехов и банков.

2. «Луна» — необанк «Открытия» для частных премиальных-клиентов. Будет работать как корпоративный стартап на базе лицензии банка-основателя — как «Сфера». Подробности будут озвучены в рамках новой стратегии развития банка в 2021 году.

3. NUUM — полностью виртуальный банк для геймеров, стартап МТС на базе лицензии QIWI. За онлайн-платежи будут начислять бонусы для траты в играх. Тестируется с декабря.

В целом, появление стартапа внутри большого неповоротливого банка — довольно типичная история. Такой подход позволяет формировать развитие цифровых сервисов: быстро тестировать идеи и принимать решения. Так, например, в свое время появилась (и развалилась) Альфа-Лаборатория.

И если с МТС всё более-менее понятно, то зачем нео-Модульбанку понадобилась копия себя, а Открытию — аналог Рокетбанка, но для премиальных клиентов, пока не очень понятно.

⚡️ «Сбер» занял второе место в рейтинге компаний с самым ответственным отношением к экологии, составленном Forbes. Кроме него, из технологических гигантов в рейтинг вошел только «Яндекс», занявший 23 место.

Общий балл «Сбера» — 59,3. «Яндекса» — 47,5. Российскому бизнесу есть, куда расти в плане ответственного отношения к экологии: даже лидер рейтинга, Mars, набрал всего 60,9 баллов из 100.

Шорт-лист был составлен из участников рейтинга лучших работодателей, которые получили высокие баллы по метрике «Экология». Дополнительно Forbes попросил экологов и экспертов оценить компании по критериям ESG (environmental, social and governance).

«Сберу» удалось вырваться на второе место именно благодаря экспертной оценке — 60 баллов против 20 у «Яндекса». Оба получили примерно одинаковые оценки за снижение вреда, экологическая политика лучше у «Яндекса», а у «Сбера» — более рациональное использование ресурсов.

Зеленый гигант не первый год отслеживает и старается сокращать потребление бумаги, энергии и топлива для собственных автомобилей — за счет размера компании даже минимальная экономия превращается в киловатты, литры бензина, тонны леса. В 2019-м банк профинансировал ветропарк в Мурманской области и солнечную электростанцию в Ставрополье, а на днях открыл экоофис в Хабаровске.

Оплата по QR-кодам отбирает долю у классического эквайринга. ВТБ, «Банк Открытие» и ПСБ считают, что в среднесрочной перспективе доля QR-платежей может занять 5-20% в сфере электронной коммерции и 7-10% в офлайне. В «ДелоБанке» объем QR-платежей растет в среднем на 30% ежемесячно.

Технология работает на базе СБП и стремительно набирает популярность у бизнеса. Деньги зачисляются на счет мгновенно, комиссии по сравнению с карточными операциями низкие — 0,4-0,7% против 1,2-2,2%, а порог входа минимальный: чтобы принимать платежи по QR-коду, не нужно дополнительное оборудование.

«Сбер» не мог остаться в стороне и параллельно с СБП развивает свой сервис «Плати QR». Им уже пользуется 300 тысяч торговых точек — это в 4 раза больше, чем технологией СБП. Минимальная комиссия составляет 0,6%.

Запасаемся попкорном и ждем второй раунд битвы «Сбер против СБП».

​«С годами становится лучше только Нагиев, все остальное нужно менять» — с этих слов сегодня началась презентация новых принципов экосистемной культуры МТС. Компания рассчитывает, что они помогут ей стать самой креативной и создавать лучшие продукты.

Собрали весь топ-менеджмент — персонал, ИТ, комплаенс, медиабизнес, клиентский опыт, маркетинг, финансы, право, безопасность. От финтеха был Кирилл Гурбанов в роли модератора — сегодня он возглавляет департамент цифрового банкинга МТС. Он зачитывал «ценности», а топ-менеджеры по очереди рассказывали, что это значит и как должно применяться в работе.

Главный показатель работы — результат, а не усилия или время. Наше благосостояние зависит от того, счастлив клиент или нет. Не нужно тратить зря время, свое и коллег. Больше всего нам понравилось про крутость: «Круто — это выше ожиданий, а не рутина. Если температура превышена, то яйца крутые. Если нет, то всмятку». Очень символично, учитывая логотип компании и хэштег трансляции.

В процессе презентации топ-менеджеры крепили фотографии на доску, примеряли спортивные принадлежности, лопали шарики, резали провода, собирали мебель, рисовали логотип компании. Хорошо, что модераторы не оставили зрителей один на один с символичным креативом и помогли разобраться: «если кто не понял, шары — это символ пустых обещаний».

Применение новых ценностей начнется с перекрашивания всех каналов коммуникации и стен в офисах, потом будут модифицированы программы онбординга новых сотрудников, признания и управленческие тренинги. Систему ценностей начнут встраивать в назначение и подбор. Результатами поделятся на демо-дне в сентябре.

С чем боролись, на то и напоролись: ЦБ монополизирует цифровую экономику, используя экосистему СБП. Напомним, изначально система создавалась, чтобы составить конкуренцию технологии «Сбера», который несколько лет назад занимал 94% рынка переводов по номеру телефона.

С 1 апреля 2022 года банки будут обязаны использовать приложение СБП Pay и подключить все разрабатываемые сервисы СБП, в частности переводы в пользу юридических лиц. Такое требование зафиксировано в новом положении «О платежной системе Банка России».

Также документ запрещает банкам устанавливать лимит отправки денег через СБП менее 150 тыс. рублей в день, и ЦБ категорически не намерен его менять. Это требование вызвало гораздо большую реакцию рынка, потому что напрямую влияет на доход банка и управление рисками. А еще очень удачно отвлекло внимание от монопольных замашек регулятора.

​На днях «Хоум Кредит Банк» подал заявки на регистрацию 42 торговых знаков в разных областях, и по логике они напоминают подход «Сбера»: «ХоумТВ», «ХоумМаркет», «ХоумДрайв». В сообществе сразу стали обсуждать, что банк будет строить похожую экосистему сервисов. Какой она будет, если это правда?

«Хоум Кредит Банк» уже делает первые шаги к экосистеме в своем мобильном приложении. Сейчас это предложения товаров в рассрочку и сеть партнеров вокруг продуктов банка: при оплате картой клиент получает скидку или кэшбэк.

Похожий подход практикуют большинство российских банков, которые начинают развивать свои экосистемы — «Альфа-Банк», «Райффайзенбанк», «БКС-Банк». На сегодняшний день, лучшая партнерская сеть вокруг продукта — в мобильном приложении «Совкомбанка».

«Сбер» и «Тинькофф» строят экосистему принципиально иначе. Банк выступает провайдером не просто финансовой выгоды, а сервиса, предоставляя площадку для выбора и покупки. Такой сервис помогает клиентам решать максимум задач «в одном окне»: товары и услуги легко найти в едином каталоге, есть финансовая выгода от партнеров банка, не нужно лишний раз вводить платежные и личные данные.

Разница только в том, что «Тинькофф» интегрирует площадку в мобильный банк и становится суперприложением, как Kaspi в Казахстане или Alipay в Китае. А в «Сбере» это стороннее приложение-сервис, которое связано с мобильным банком единой инфраструктурой для идентификации, персональных и платежных данных — как у Яндекса, Google и Apple.

⚡️ Цб установит критерии для мобильных приложений банков — проект соответствующего указания опубликован на сайте ЦБ. Оно вступит в силу 1 января 2022 года.

Если у банка с универсальной лицензией одно приложение, он будет обязан обеспечить частным клиентам возможность открывать счета в рублях и получать кредиты без личного присутствия после проведения идентификации. Если у банка несколько мобильных приложений, критерии будут распространяться на то, которым пользуется больше клиентов.

⚡️ С конца апреля пользователи карт «Мир» наконец-то смогут использовать Apple Pay. В бюллетене, который платежная система разослала банкам, нет жестких требований по датам подключения.

Для платежной системы это большой шаг, который поможет конкурировать с Visa и Mastercard. Это должно повысить количество активных пользователей карт и привлечь новых пользователей — владельцев iPhone, для которых наличие поддержки Apple Pay критически важно.

Шаг вперед, два назад. «Миром», конечно, можно будет расплатиться через Apple Pay, но не со всеми. С 27 апреля платежная система запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки. Не по своей воле — это требование ЦБ.

Естественно, все на благо людей — чтобы минимизировать риск «сомнительных переводов». Ведь электронные кошельки могут принадлежать онлайн-казино, букмекерам и другим игрокам серого рынка. Ранее подобный запрет коснулся QIWI и ЮMoney, из-за чего их клиенты больше не могут совершать покупки на Aliexpress.

⚡️Кредиты на цифровизацию станут доступны не только крупному бизнесу. Минцифры предложило снизить минимальный размер займа в пять раз — до 5 млн рублей. А выдавать такие кредиты смогут банки, у которых нет 20 млрд рублей собственных средств.

Программа субсидирования процентной ставки на кредиты для цифровизации российских компаний работает с 2019 года. В 2020 таких кредитов было выдано на 35 млрд рублей со ставкой 1-5% годовых. Крупнейшими заемщиками стали РЖД, МТС, «Почта России», агропромышленный холдинг «Комос групп» и электроэнергетическая компания «Т плюс».