UnionPay пугает держателей карт в России ухудшением условий, но в реальности это практически никак не повлияет на жизнь людей. Больше похоже на формальность и запоздалую реакцию на массовые снятия наличных за рубежом.

Новые лимиты китайской платёжной системы:

• Не более 50 тыс. юаней в день (около 500 тыс. рублей)
• Не более 500 тыс. юаней в год (5,1 млн рублей)

Об изменениях сообщил банк «Приморье». Кроме него карты UnionPay в России выпускают «Русский стандарт», МТС-Банк, «Россельхозбанк», «Газпромбанк», «Солидарность», Банк «Санкт-Петербург», ВБРР, «Примсоцбанк», «Зенит» и «Почта Банк».

Лимиты у каждого свои, и они меньше, чем у платёжной системы — даже с учётом новых правил.

Какие финтех-стартапы и новые лица на венчурном рынке мы запомним по итогам этого года.

1. Blanc — банк для предпринимателей с кастомными тарифами и финансовыми потоками вместо счетов. Основатели: Алексей Васильев, Антон Захаров, Дмитрий Салатов, Нур Ибрагимов и Роберт Сабирянов

2. PlatiGolosom — сервис для платежей через голосовых ассистентов. Действует на базе эквайринговой платформы от создателей сервиса монетизации AlicePay, оплата происходит через PayAnyWay. Основатель: Михаил Пуляевский.

3. «Кошелёк ру» — приложение и телеграм-бот для работы с криптовалютой: покупать, продавать, обменивать и создавать криптодепозиты. Основатель: Валерия Седова

4. Refin Online — онлайн-оформление и рефинансирование ипотеки, подбор выгодных предложений. 28 банков-партнёров. Основатель: Алимиран Гусейнов.

5. Payselection — сервис для приема онлайн-платежей с каскадной моделью, когда за одну транзакцию отвечает большое количество банков. Основатель: Гарик Кравцов.

6. Ur-Li — AI-система, которая помогает предпринимателям решать проблемы с возвратом долгов и устранять налоговые риски. Основатель: Валерий Маюшкин.

7. MoneyGold — онлайн-продажа и переработка золота с экспертной оценкой по фото и доставкой. Основатель: Наталья Красильникова.

Но было и хорошее: #итогигода российского финтеха

В этом году из России ушли международные платёжные системы. Страну отключили от SWIFT. Карты «Мир» перестали принимать почти все зарубежные банки. Деньги резко разделились на дружественные и не очень. 

Но какими бы сложными и нерешаемыми ни были проблемы, русский человек и бизнес всегда найдут выход. Банки совершенствуются в партизанском маркетинге, СБП развивается опережающими темпами и даже трансграничные платежи в недружественных валютах потихоньку возвращаются.

Поэтому в итогах года — о хорошем. О том, что у финтех-рынка получилось несмотря на все сложности и над чем мы с вами будем работать в следующем году.

Успех года

Будем честны, это ЦБ политика регулятора в течение года, начиная с февраля. По итогу большинство банков вышли на прибыльность, а в следующем году регулятор ожидает положительный результат всего сектора.

Находка года

Это аудитория селлеров, которая резко стала очень заметной в финтех-продуктах банков и ритейлеров. Из последних самым ярким был Ozon — запускались новые продукты и сервисы для продавцов и покупателей. А вот «Вайлдберриз Банк» признаков жизни так и не подал.

Лучшие цифровые сервисы

Санкции сильно затормозили развитие цифровых сервисов. Половина приложений исчезли из AppStore, в остальных не стало привычных возможностей. Часть банков заморозили инвестиции, направив деньги в другое русло. Другие потихоньку допиливали незатронутые санкциями стримы и веб-версии.

И это явный тренд следующего года — фокус не на приложениях, а на интернет-банках, адаптированных под мобильные браузеры.

Продажа года

• Самая дорогая — присоединение «Открытия» к ВТБ. 
• Самая скандальная — выход Олега Тинькова из TCS Group и слухи вокруг ребрендинга банка. 
• Самая  красивая — история «Росбанка» и Societe Generale. 
• Самая интересная — судьба «Точки», которая может присоединиться к «Тинькофф».

Победа года

Минфин переборол ЦБ в вопросе легализации криптовалют. Началось всё ещё год назад, но если в конце 2021 никакого согласия не было даже близко, то по итогу 2022 и под давлением санкций регулятору пришлось уступить.

Госдума уже обсуждает законопроекты, а бизнес ждёт возможности расплачиваться за параллельный импорт криптовалютами.

Промо года

Пока банки справлялись с последствиями кризиса и не делали ярким маркетинговых историй, эту роль взял на себя «Мир». Платёжная система стала партнёром РПЛ и активно продвигала безналичные платежи.

Дорогие читатели каналов ИД НОМ!

От лица руководства издательского дома и всех авторов поздравляем вас с наступающим Новым годом!

2022-й год выдался непростым. Это почувствовали на себе многие, мы не исключение. Тем не менее, наш издательский дом продолжает заниматься тем, для чего был создан - писать о российском бизнесе. Писать объективно, взвешенно и не впадая в крайности.

В этом году на наши каналы подписались тысячи новых подписчиков, в разы выросли репосты и упоминания СМИ, а также наладилась обратная связь с читателями - всё это помогало нам чувствовать, что мы делаем важное дело.

Прошедший год также показал, что российский бизнес в состоянии адаптироваться к самым непростым условиям. Мы всегда догадывались, а в этом году окончательно убедились, что деловые люди в России - это основа, на которой можно и нужно строить будущее страны.

От косметологов до нефтяников, от фермеров до работников сферы торговли - российский бизнес продолжает заниматься своим делом. Часто вопреки происходящему вокруг - и тем ценнее результаты, которые он показывает. А нам, в свою очередь, неизменно интересно за этим следить и освещать все происходящие события.

На следующий год у нас большие планы: будут запущены новые каналы, обновлены и улучшены существующие - всё для того, чтобы ИД НОМ, оставаясь верным своим принципам, шёл вперед. Вместе с российским бизнесом.
Так, что - не переключайтесь! 😄

С надеждами на лучшее,
Ваш ИД НОМ

Агрономика | Телекоммуналка | Нержавейка
Домострой | Свободная касса | Финтехно
Грузопоток | Высокое напряжение
Без рецепта | Страховой случай | FMCG |
Цена красоты | Рыбхоз | Автовоз
Бензоколония | Пристегните ремни
Эдтехно | Управдом | Coala

Несмотря на все потрясения 2022 года, «Сбер» считает себя банком международного значения. Главное про итоги года и новую конфигурацию международного присутствия из интервью Тимура Козинцева, руководителя Sberbank International.

Неутешительные итоги

• Европейский холдинг «Сбера» в Вене объединял банки 9 стран: Австрия, Германия, Чехия, Хорватия, Венгрия, Словения, Сербия, Баня Лука, Босния и Герцеговина. Сейчас он закрывается: сдана лицензия, началась процедура добровольной ликвидации. Холдинг смог избежать банкротства, все обязательства перед клиентами погашены в полном объеме.

• «Сбербанк Чехия» проходит процедуру банкротства. «Сбербанк Венгрия» — процесс принудительной ликвидации.

• Проект розничного онлайн-кредитования Sberbank Direct в Европе также сворачивается, несмотря на высокую востребованность цифрового управления личными финансами.

• Дочка в Казахстане пережила кризис ликвидности и была продана государственному холдингу «Байтерек». Взаиморасчеты по договору купли-продажи завершились на днях. Банк возобновляет активные операции под другим названием — Bereke Bank.

• На Украине у «Сбера» изъяли все деньги и вскрыли хранилище. Банк был отключен от системы трансакций и процессинга, ни один клиент не смог забрать деньги.

• Основным активом за рубежом стал дочерний банк в Беларуси. Страна не первый год под санкциями, есть опыт адаптации.

Новая стратегия

«Сбер» ориентируется на страны Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Через год должен открыться филиал в Китае и второй в Индии.

Альтернативным каналом выхода на зарубежные рынки будут локальные партнерства. Это касается экосистемных продуктов и финансирования импорта и экспорта. Здесь целевые рынки — ОАЭ, Катар и Иран. На стадии изучения — перспективы в Бразилии, Вьетнаме, Индонезии.

В мобильном приложении турецкого Deniz Bank можно выбрать любимый футбольный клуб — местный и зарубежный. Зачем банку эти данные — не поясняется. Поэтому мы решили пофантазировать, как дополнительная информация может улучшить отношения с клиентами и повлиять на бизнес-метрики.

Первое, продажи. Зная любимый клуб клиента, банк может предлагать билеты на матчи, быстрый проход на стадион, подписки на трансляции или скидки у партнеров. И таким образом развивать свою экосистему.

Второе, частота использования приложения. Это всевозможные разыгрыши с угадыванием счёта и призами, выгодными банку: скидки на дополнительные продукты, кэшбэк, бонусы.

Третье, лояльность и персонализация. Можно поздравлять с победами, публиковать обзоры, разборы и экспертные комментарии. Или даже предложить тематическое оформление приложения или отдельного раздела.

Чтобы более эффективно собирать полезные данные, можно использовать контекст. Например, когда клиент уже заполняет дополнительную информацию, инициативно предлагать ещё одно поле — с пояснением, чем это полезно. Или про покупке билетов спрашивать про любимую команду и сохранять это знание в профиле для последующей персонализации предложений или интерфейса.

Сейчас до раздела с дополнительной персональной информацией доберётся только самый дотошный исследователь — исключительно ради любопытства, что может предложить клиенту зарубежный финтех-сервис. Банк никак не мотивирует пользователя сообщить больше данных.

Как менялся финансовый результат российского банковского сектора в прошлом роду и что будет в этом — прогноз АКРА.

• В первом полугодии 2022 был рекордный убыток — 1,5 трлн рублей.

• Прогноз по итогам года — прибыль 100 млрд рублей.

• Ожидания по прибыли в 2023 — до 1 трлн рублей.

Детальная отчетность банков и сектора в целом по-прежнему скрыта.

По итогам 2021 года чистая прибыль банковского сектора составила рекордные 2,4 трлн руб.

В турецких банкоматах требуется PIN-кот.

Пока банки и финтехи соревнуются в токенизации разных предметов гардероба, Исламский банк Абу-Даби придумал универсальное решение. Это клипса, которую можно прикрепить практически к любым аксессуарам и использовать их для бесконтактных платежей.

Карта Visa токенизируется через приложение ADIB PAY, работающее на Tappy. Затем она через Bluetooth подключается к чипу, встроенному в платёжную клипсу.

В чем ценность

Для людей — больше свободы. Не нужно покупать «ещё один» аксессуар, каждый день носить один и тот же предмет, идти на сделку с чувством прекрасного. Например, выбирать Apple Watch, когда на самом деле хочется Cartier.

Для банка — повышение транзакционной активности. Люди не любят рутину и отдают предпочтение технологиям, которые экономят время.

Точка роста

Дизайн. Чёрная пластиковая клипса — не лучшее решение для изящных дорогих аксессуаров из драгоценных металлов. В будущем можно развивать решение коллаборациями с ювелирными брендами и дизайнерами.

Затяжной конфликт Джека Ма и китайских властей закончился не в пользу бизнесмена. Миллиардер лишится контроля над финтех-компанией Ant Group — у него останется доля 6,2%.

Влияние основателя перейдёт десяти акционерам, которые реализуют свои права самостоятельно. Ни один из них не сможет определять решения общих собраний и назначать большинство членов совета директоров — следовательно, контролировать Ant Group.

Конфликт длился два года. Началось с того, что Джек Ма раскритиковал жёсткие ограничения для финтех-компаний, выходящих на банковский рынок. IPO Ant Group на $37 млрд было сорвано. Под давлением властей группа избавляется от медиаактивов, меняет структуру бизнеса и состав акционеров.

Сворачивая бизнес в Китае, Ant Group развивается в Гонконге и Сингапуре. Во-первых, это необанк для бизнеса Anext. Во-вторых расширение продуктовой линейки Ant Bank сервисами рассрочки.

Как инвестиционному сервису выжить в кризис: мастер-класс от Trade Republic и Robinhood. Кроме цифрового клиентского опыта и доступных инвестиций оба предложили клиентам проценты на неинвестированные деньги.

2% в Trade Republic на остаток до €50 тыс. и 1,5% в Robinhood — для Европы и США это немало.

Как это поможет

В спокойное время люди более склонны к риску: бум массовых инвестиционных сервисов последних лет полностью изменил индустрию и вовлёк миллионы людей. В кризис более надёжными выглядят традиционные инструменты вроде вкладов. Доходность по ним обычно невысокая, зато гарантий больше.

Отток клиентов, которые забирают свои деньги со счетов, может стать губительным для инвестиционного сервиса. Процент на остаток поможет удержать часть людей и быстрее вернуть их к торговле.

Как минимум — человек не удалит приложение, будет периодически в него заходить, а там уже дело за онбордингом, механиками вовлечения и коммункиацией. Когда деньги уже на инвестиционном счету, порог гораздо ниже.

Mastercard наполняет слоган «бесценно» новым звучанием — в прямом смысле. Платёжная система реализует свои амбиции в индустрии цифровых активов через запуск акселератора для музыкантов.

Mastercard Artist Accelerator будет использовать технологии Web3 на блокчейне Polygon. Это комьнити, где начинающие артисты смогут общаться между собой и с фанатами, находить менторов, развиваться и раскручивать свой бренд.

Это первая учебная программа, которая научит артистов создавать и развивать свой бренд с помощью Web3, NFT и метавселенных. Пилот завершится уже в этом году финальным шоу талантов в прямом эфире.

Для фанатов Mastercard выпустит лимитированную NFT-коллекцию Music Pass — она даст фанатам доступ к обучению вместе с артистами. И это уже серьёзный шаг к интеграции технологии в жизнь миллионов людей.

Несмотря на сжатые сроки, некоторые брокеры успели подать заявки на разблокировку активов в Euroclear и Минфин Бельгии приступил к их рассмотрению. Сроки не известны.

Какие брокеры подали заявки

• «Тинькофф Инвестиции»
• ВТБ
• УК «Альфа-Капитал» и «Альфа-Инвестиции»
• «БКС Мир инвестиций»
• «Открытие Инвестиции»
• «КИТ Финанс»
• «Цифра» (ex. Freedom Finance)
• «Ингосстрах — Инвестиции»
• ИК «Велес Капитал»
• «Локо-Инвест»
• «Инвестиционная палата»
• «Финам»
• Россельхозбанк

Условия Минфина Люксембурга для разблокировки активов НРД на счетах в Clearstream оказались невыполнимы.

НСПК сжалилась над ритейлом: штрафы за мискодинг будут снижены в 20 раз с 10 января.

Идея была амбициозная: заставить ритейл и банки платить за каждую операцию по картам международных платежных систем, где неверно указан вид деятельности торгово-сервисного предприятия.

Теперь инициатива носит скорее декларативный характер для ритейлеров. Маленькие штрафы с трудом покроют выгоду от низких эквайринговых комиссий на определённые категории бизнеса. Вместо 100 рублей — 5 за каждую операцию плюс фиксированный штраф в 50 тыс. рублей. за нарушение.

А вот банкам придётся несладко — именно на них ляжет груз ответственности за неверное кодирование. Интерчейндж будет пересчитываться по максимальной ставке 2,35% за три месяца до нарушения.

ЦБ подготовил для профучастников инвестиционного рынка шикарную аналитику по портретам клиентов. Пригодится для стратегии развития цифрового сервиса и UX-исследований.

Какие тезисы иллюстрирует статистика для брокеров

• Активы крупных клиентов сокращаются, а доля портфелей клиентов среднего класса растёт.

• Резко снизилась торговая активность: более половины клиентов с непустыми счетами не заключили ни одной сделки за полгода.

• Нестабильность стимулирует диверсификацию: клиенты увеличивают количество инструментов в портфелях.

• Несмотря на события последних ммесяцев, доля вложений в иностранные активы снижается медленно — на 13 п.п.

• Инвесторы отказываются от инструментов коллективного инвестирования (ПИФ и ETF): их доля сокращается почти на треть.

• Доля клиентов, совершающих маржинальные сделки, сократилась в два раза, а тех, кто совершает короткие продажи — почти в три.

• Убыток клиентов с портфелем до 1 млн рублей колеблется от 20 до 30%.

• Всё больше клиентов пользуется инвестиционными рекомендациями и стратегиями автоследования.

• Люди стали реже пополнять счета сразу после открытия.

• Мобильные приложения — основной инструмент инвестирования во всех возрастных категориях, даже 60+. Доля онлайн-поручений выросла на 10 п.п. за год до 85,4%. Брокерский счёт люди тоже открывают преимущественно в приложениях.

Банк «Кыргызстан» решил забрать себе доход от денег, которые идут из России в страну через платёжные системы. С сегодняшнего дня он прекратил работу с Contact и Unistream — это одни из крупнейших каналов отправки денег из РФ за границу.

Вместо них банк предлагает отправлять и получать деньги через своё мобильное приложение MBANK.

Ранее Банк «Кыргызстан» частично прекратил принимать российские карты «Мир» наряду с другими банками.

BNPL-сервисам приготовиться к регулированию ЦБ. Появятся требования к информированию об условиях займа, обязательный «период охлаждения» и максимальный размер неустойки за просрочку. Информацию о займах будут передавать в бюро кредитных историй.

Сейчас рассрочка через BNPL-сервисы работает без заключения кредитного договора. Человек совершает покупку в долг, но не имеет защиты, которая есть у заемщика банка или МФО.

Международная практика

Маскировка обычных займов и кредитов под BNPL-сервисы давно беспокоит общественность, регуляторов разных стран и конкурентов этой модели.

Основная причина — недооценка кредитной нагрузки и подталкивание в «долговую яму». Нет централизованного источника информации о том, сколько у человека таких рассрочек и где. Услугу оказывают и банки, и ритейл, объём рынка очень большой.

Решение у всех одно — сблизить законодательство о потребкредитовании и услуг рассрочки.

Российский ЦБ готов пойти дальше и запретить устанавливать разные цены на товар в зависимости от возможности заплатить частями.

И это очень болезненный момент для BNPL-сервисов. Раскрытие информации о том, что оплата частями не бесплатна, усложнит продажу услуги и ухудшит её экономику. Сейчас она даже не позиционируется как займ, за который человек платит.

⚡️ЦБ зарегистрировал «Банк Точка». Основное направление деятельности — дистанционные услуги и сервисы для малого и среднего бизнеса.