Услуга cash-out, которая существует в Америке уже лет десять, наконец-то массово распространяется в России: банки начали внедрять снятие наличных в кафе, ресторанах и отелях. Чтобы получить деньги, нужно сделать покупку.
В авангарде — ПСБ и «Ак Барс Банк». ПСБ уже подключил услугу более чем в 300 торгово-сервисных предприятиях, четверть из них — кафе и рестораны. «Ак Барс» только готовится пилотировать технологию.
Позиционируется услуга как способ сократить расходы на инкассацию, увеличить поток клиентов и повысить финансовую доступность в удаленных и малонаселенных пунктах.
О том, что таким образом банки переводят неконтролируемый кэш в баланс расчетного счета, почему-то никто не говорит. Там их гораздо проще контролировать, а еще — можно потом взять комиссию за снятие наличных, если они в какой-то момент все же понадобятся предпринимателю.
Быстрее всех выгоду услуги увидели платежные системы. Mastercard пилотирует сервис «наличные с покупкой» с 2018 года, «Мир» запустила осенью 2019, Visa уже подключила 4 тыс. торговых точек. Среди банков-партнеров — «Открытие», «Россия», «Зенит», планируют подключиться ВТБ, «Дом РФ» и РНКБ.
В авангарде — ПСБ и «Ак Барс Банк». ПСБ уже подключил услугу более чем в 300 торгово-сервисных предприятиях, четверть из них — кафе и рестораны. «Ак Барс» только готовится пилотировать технологию.
Позиционируется услуга как способ сократить расходы на инкассацию, увеличить поток клиентов и повысить финансовую доступность в удаленных и малонаселенных пунктах.
О том, что таким образом банки переводят неконтролируемый кэш в баланс расчетного счета, почему-то никто не говорит. Там их гораздо проще контролировать, а еще — можно потом взять комиссию за снятие наличных, если они в какой-то момент все же понадобятся предпринимателю.
Быстрее всех выгоду услуги увидели платежные системы. Mastercard пилотирует сервис «наличные с покупкой» с 2018 года, «Мир» запустила осенью 2019, Visa уже подключила 4 тыс. торговых точек. Среди банков-партнеров — «Открытие», «Россия», «Зенит», планируют подключиться ВТБ, «Дом РФ» и РНКБ.
В 2021–2022 годах объем IPO может составить $10–12 млрд, более половины из которых займут компании новой экономики. Ниша, которая сейчас практически не занята — размещение небольших компаний, которых много среди клиентов «Тинькофф» и с которыми компания умеет работать.
Под руководством Антона Малькова (ранее курировал размещения акций и облигаций и сделки M&A в «Сбербанк CIB») «Тинькофф Инвестиции» займется размещением акций и облигаций.
Ценность для «Тинькофф»
Сейчас «Тинькофф» только собирает заявки клиентов и передает организаторам сделки, а зарабатывает в основном на комиссиях.
Возможность участвовать в IPO и размещении облигаций — новое направление, которое может привлечь инвесторов, стимулировать их активность и удержать тех, кто хочет получить новые возможности для инвестиций в привычном интерфейсе.
Став клиентами инвестиционно-банковского бизнеса, компании еще сильнее интегрируются в экосистему, где им можно предложить другие услуги.
Ценность для рынка
«Тинькофф» вряд ли сможет конкурировать с крупными госбанками, которые предлагают компаниям заявки от институциональных инвесторов. Но им будет выгодно привлекать «Тинькофф» к размещениям — это даст доступ к огромному количеству розничных инвесторов.
Ценность для розничных инвесторов
Возможность поучаствовать в размещении на боее выгодных условиях, сделать это удобно и просто. Несмотря на то, что бум розничных инвесторов длится не первый месяц, на рынке пока существует дефицит качественных цифровых сервисов даже у брокеров, а особенно — у УК.
Во многих нет даже базовых возможностей в удобной и понятной форме, единицы идут дальше очевидных пользовательских задач — регистрации и покупки, онбординга, полноценного контроля портфеля.
Под руководством Антона Малькова (ранее курировал размещения акций и облигаций и сделки M&A в «Сбербанк CIB») «Тинькофф Инвестиции» займется размещением акций и облигаций.
Ценность для «Тинькофф»
Сейчас «Тинькофф» только собирает заявки клиентов и передает организаторам сделки, а зарабатывает в основном на комиссиях.
Возможность участвовать в IPO и размещении облигаций — новое направление, которое может привлечь инвесторов, стимулировать их активность и удержать тех, кто хочет получить новые возможности для инвестиций в привычном интерфейсе.
Став клиентами инвестиционно-банковского бизнеса, компании еще сильнее интегрируются в экосистему, где им можно предложить другие услуги.
Ценность для рынка
«Тинькофф» вряд ли сможет конкурировать с крупными госбанками, которые предлагают компаниям заявки от институциональных инвесторов. Но им будет выгодно привлекать «Тинькофф» к размещениям — это даст доступ к огромному количеству розничных инвесторов.
Ценность для розничных инвесторов
Возможность поучаствовать в размещении на боее выгодных условиях, сделать это удобно и просто. Несмотря на то, что бум розничных инвесторов длится не первый месяц, на рынке пока существует дефицит качественных цифровых сервисов даже у брокеров, а особенно — у УК.
Во многих нет даже базовых возможностей в удобной и понятной форме, единицы идут дальше очевидных пользовательских задач — регистрации и покупки, онбординга, полноценного контроля портфеля.
Пока о покупке банка ничего не слышно, «Яндекс» подогревает интерес к своему финтех-бизнесу новостями о покупке сервиса безналичных чаевых. Сегодня компания закрыла сделку по покупке «Чаевые просто» Евгения Загоруйко, который до запуска бизнеса 12 лет работал финансовым директором в телеком-провайдере.
«Чаевые просто» будет встроен в «Яндекс.Еду» и другие сервисы экосистемы и продолжит развиваться как отдельный проект. Полученную с покупкой базу пользователей «Яндекс» сможет использовать для апсейла и оптимизации продаж своих продуктов.
Сумма сделки не раскрывается, оценки колеблются в пределах $1-5 млн. По сравнению с «НетМонет», который недавно был куплен «Альфа-Банком» за $4-8 млн, «Чаевые просто» выглядит более привлекательно.
Сейчас к сервису подключено 5 тыс. заведений (500 в Москве, остальные в регионах) и 32 тыс. получателей чаевых (официанты, курьеры, сотрудники салонов красоты и отелей). База «НетМонет» — 4 тыс. ресторанов, салонов красоты, курьерских служб и заправок, но среди них примерно треть столичных.
Кроме того, «Чаевые просто» — явно более цифровой и, следовательно, перспективный сервис. Во время карантина из-за пандемии он полностью перешел на выпуск виртуальных карт Visa, на которые моментально зачислялись чаевые, разработал систему защиты платежей от мошенничества и запустил приложение для получателей чаевых.
По качеству цифрового опыта он ближе к собственной разработке «Сбера», который пока единственный из крупных банков запустил свой сервис безналичных чаевых «СберЧаевые». В перспективе такой подход дает больше возможностей, но он не для всех — запуск своего сервиса — это долго и дорого.
«Чаевые просто» будет встроен в «Яндекс.Еду» и другие сервисы экосистемы и продолжит развиваться как отдельный проект. Полученную с покупкой базу пользователей «Яндекс» сможет использовать для апсейла и оптимизации продаж своих продуктов.
Сумма сделки не раскрывается, оценки колеблются в пределах $1-5 млн. По сравнению с «НетМонет», который недавно был куплен «Альфа-Банком» за $4-8 млн, «Чаевые просто» выглядит более привлекательно.
Сейчас к сервису подключено 5 тыс. заведений (500 в Москве, остальные в регионах) и 32 тыс. получателей чаевых (официанты, курьеры, сотрудники салонов красоты и отелей). База «НетМонет» — 4 тыс. ресторанов, салонов красоты, курьерских служб и заправок, но среди них примерно треть столичных.
Кроме того, «Чаевые просто» — явно более цифровой и, следовательно, перспективный сервис. Во время карантина из-за пандемии он полностью перешел на выпуск виртуальных карт Visa, на которые моментально зачислялись чаевые, разработал систему защиты платежей от мошенничества и запустил приложение для получателей чаевых.
По качеству цифрового опыта он ближе к собственной разработке «Сбера», который пока единственный из крупных банков запустил свой сервис безналичных чаевых «СберЧаевые». В перспективе такой подход дает больше возможностей, но он не для всех — запуск своего сервиса — это долго и дорого.
Forwarded from Без рецепта
Сбер решил расширить свою "Еаптеку" до точек в отделениях банка. Проект пилотный, окончательного решения не принято. Похоже, что на фоне пандемии заняться фармритейлом решили в принципе все. У физических пунктов "Сбер Еаптеки" все равно больше шансов, чем у "Почты России".
Вдобавок в банке пообещали подумать над дозированной фасовкой лекарств и собственными дженериками. И если первое кажется оптимистичным популизмом, то второе – лукавством.
Рынок дешевых дженериков и так высококонкурентный. Даже крупные игроки вроде ПФК "Обновление" смогли отхватить около десяти процентов. Куда вероятнее, что банк займется какой-то эксклюзивной линией от "Р-Фарма" Алексея Репика. Последнему принадлежит доля в "Еаптеке". Фармкороль делит 90% акций со Сбером, точные доли неизвестны.
Шансов как-то изменить картину в сегменте лекарств "до 300 рублей" немного. Единственной фишкой могут быть "льготные условия аренды". Цену на препараты это скинет. Только конкурировать со старыми аптечными сетями все равно будет сложно.
Вдобавок в банке пообещали подумать над дозированной фасовкой лекарств и собственными дженериками. И если первое кажется оптимистичным популизмом, то второе – лукавством.
Рынок дешевых дженериков и так высококонкурентный. Даже крупные игроки вроде ПФК "Обновление" смогли отхватить около десяти процентов. Куда вероятнее, что банк займется какой-то эксклюзивной линией от "Р-Фарма" Алексея Репика. Последнему принадлежит доля в "Еаптеке". Фармкороль делит 90% акций со Сбером, точные доли неизвестны.
Шансов как-то изменить картину в сегменте лекарств "до 300 рублей" немного. Единственной фишкой могут быть "льготные условия аренды". Цену на препараты это скинет. Только конкурировать со старыми аптечными сетями все равно будет сложно.
Госбанки оцифровали выдачу кредитов наличными лучше, чем диджитал-челленджер «Тинькофф» (исследование Markswebb).
От «Газпромбанка» и «Россельхозбанка» многого никто и не ждал. Здесь нет доставки и оформления заявки через приложение, а денег нужно ждать очень долго. В заявке на кредит «Россельхозбанка» — 62 поля, это почти в три раза больше, чем в среднем у других. Чтобы получить деньги, нужно три раза прийти в отделение.
В группе отстающих — «Почта банк», «Открытие», «Промсвязьбанк» и, внезапно, «Тинькофф». Самый цифровой банк не смог правильно построить процесс выдачи кредита наличными клиентам «с улицы». Основных недостатков три: неинформативный калькулятор, проблемы с коммуникацией и только один способ получения кредита — доставка, и она довольно долгая.
В калькуляторе «Тинькофф» нет суммы переплат за весь срок, графика всех платежей и размера ежемесячного, неочевидна связь между условиями кредита и списком нужных документов. После моментального одобрения банк инициативно не сообщает о дальнейших действиях и просто прекращает коммуникацию.
ВТБ и «Райффайзенбанк» эффективно работают с новыми клиентами на этапе заявки, но не используют для этого приложение. В ВТБ нет доставки. От «Банка Хоум Кредит» ждали результата лучше: все-таки для него кредит — целевой продукт.
На деле — оформляя заявку, клиент не получает достаточно информации в калькуляторе, а решение по кредиту «Банк Хоум Кредит» сообщает сильно позже остальных. Зато выдает карту с уже зачисленными деньгами — ими сразу можно пользоваться.
И это большая зона роста для лидера рейтинга — «Альфа-Банка», где в целом довольно быстрый (1 ч. 48 мин.) и удобный для клиента процесс получения кредита наличными. В удобной заявке есть функциональный кредитный калькулятор, а предварительное решение банк принимает за 1,5 минуты.
От «Газпромбанка» и «Россельхозбанка» многого никто и не ждал. Здесь нет доставки и оформления заявки через приложение, а денег нужно ждать очень долго. В заявке на кредит «Россельхозбанка» — 62 поля, это почти в три раза больше, чем в среднем у других. Чтобы получить деньги, нужно три раза прийти в отделение.
В группе отстающих — «Почта банк», «Открытие», «Промсвязьбанк» и, внезапно, «Тинькофф». Самый цифровой банк не смог правильно построить процесс выдачи кредита наличными клиентам «с улицы». Основных недостатков три: неинформативный калькулятор, проблемы с коммуникацией и только один способ получения кредита — доставка, и она довольно долгая.
В калькуляторе «Тинькофф» нет суммы переплат за весь срок, графика всех платежей и размера ежемесячного, неочевидна связь между условиями кредита и списком нужных документов. После моментального одобрения банк инициативно не сообщает о дальнейших действиях и просто прекращает коммуникацию.
ВТБ и «Райффайзенбанк» эффективно работают с новыми клиентами на этапе заявки, но не используют для этого приложение. В ВТБ нет доставки. От «Банка Хоум Кредит» ждали результата лучше: все-таки для него кредит — целевой продукт.
На деле — оформляя заявку, клиент не получает достаточно информации в калькуляторе, а решение по кредиту «Банк Хоум Кредит» сообщает сильно позже остальных. Зато выдает карту с уже зачисленными деньгами — ими сразу можно пользоваться.
И это большая зона роста для лидера рейтинга — «Альфа-Банка», где в целом довольно быстрый (1 ч. 48 мин.) и удобный для клиента процесс получения кредита наличными. В удобной заявке есть функциональный кредитный калькулятор, а предварительное решение банк принимает за 1,5 минуты.
Всего неделю назад Герман Греф зарекался, что у «Сбера» с MailRu Group конкуренции по основным направлениям бизнеса нет, а сегодня «Сберинтертеймент» запустила собственное игровое направление — «Сбер игры».
Будет создан продюсерский центр, издательства, студии внутренней разработки, околоигровые сервисы. Естественно, не обойдется без покупок. Первый на очереди — разработчик Gosu Data Lab.
Это не первый шаг «Сбера» на рынок игр — в декабре компания анонсировала бета-версию сервиса облачного гейминга SberPlay для владельцев «умной» ТВ-приставки SberBox.
Игровое направление «Сбера» возглавит основатель одной из ведущих в Европе компаний по разработке мобильных игр Game Insight Алиса Чумаченко.
Падкие на сенсации медиа добавляют «ушедшая из Mail» — ведь так гораздо ярче. Но на самом деле Чумаченко просто была вице-президентом компании, которую в 2009 году купил Mail, уволилась сразу после сделки и запустила свой бизнес.
С такими новостями высказывания о том, что компании не конкурируют по основным бизнесам, выглядят как вялые попытки противостоять слухам о скором расставании. MailRu Group — один из крупнейших игроков российского рынка игр, и вряд ли будет готов пожертвовать лидерством.
Будет создан продюсерский центр, издательства, студии внутренней разработки, околоигровые сервисы. Естественно, не обойдется без покупок. Первый на очереди — разработчик Gosu Data Lab.
Это не первый шаг «Сбера» на рынок игр — в декабре компания анонсировала бета-версию сервиса облачного гейминга SberPlay для владельцев «умной» ТВ-приставки SberBox.
Игровое направление «Сбера» возглавит основатель одной из ведущих в Европе компаний по разработке мобильных игр Game Insight Алиса Чумаченко.
Падкие на сенсации медиа добавляют «ушедшая из Mail» — ведь так гораздо ярче. Но на самом деле Чумаченко просто была вице-президентом компании, которую в 2009 году купил Mail, уволилась сразу после сделки и запустила свой бизнес.
С такими новостями высказывания о том, что компании не конкурируют по основным бизнесам, выглядят как вялые попытки противостоять слухам о скором расставании. MailRu Group — один из крупнейших игроков российского рынка игр, и вряд ли будет готов пожертвовать лидерством.
Журнал TIME впервые опубликовал топ-100 самых влиятельных компаний. Финансовый рынок представляют восемь компаний из Америки, Азии и даже Латинской Америки. Из России никого.
Тенденция года
В 2020 взлетели криптовалюты и рынок розничного инвестирования, а вместе с ними — Coinbase, Robinhood и менее известная Digital Currency Group.
Coinbase управляет биржей, на которой 56 млн пользователей покупают и продают биткоины и другие криптовалюты. 14 апреля компания вышла на IPO и в первый день торгов стала самой ценной финансовой биржей США стоимостью $86 млн.
История Robinhood произвела фурор на рынке инвестиций, когда инвесторы спровоцировали бурный рост и обвал акций GameStop. Благодаря бесплатной инфраструктуре и удобному дизайну приложения у компании более 13 млн клиентов, а ее оценка приближается к $12 млрд.
Digital Currency Group повышает доступность криптовалюты для инвесторов. В портфель компании входит новостной сайт CoinDesk, освещающий рынок цифровых валют, и Grayscale Investments, управляющая активами на десятки миллиардов долларов.
Темные лошадки
Nubank — крупнейшая финтех-компания Латинской Америки, которая помогает получить онлайн-доступ к финансовым услугам миллионам людей, которые до этого никогда не имели банковского счета. С начала пандемии клиентская база Nubank в Бразилии увеличилась более чем вдвое — до 35 млн человек.
Масштабы и влияние японского Softbank двигают рынки. Фонд Vision Fund, поддерживаемый суверенным фондом Саудовской Аравии, инвестировал в таких технологических единорогов, как Uber и WeWork, и преобразовал Кремниевую долину. Правда, недавняя серия высокорисковых инвестиций потрясла Уолл-стрит и ставит под сомнение долгосрочную стратегию банка.
Гиганты
Без крупных компаний, которые определяют образ платежного рынка, топ-100 TIME выглядел бы странно.
Mastercard делает ставку на рынок платежей между предприятиями (оценивается в $120 трлн долларов), на цифровые и криптовалюты.
PayPal в последние годы активно развивал финансовые технологии (особенно все, что связано с QR-кодами и криптовалютой) и в целом хорошо заработал на массовом отказе людей от наличных.
Alibaba в 2020 году добилась рекордных показателей. Финтех-сервисом Alipay пользуется 1,3 млрд человек, в сегменте e-commerce валовый объем продаж составил $1 трлн, выручка $72 млрд. Такой успех нервировал правительство Китая, и с февраля у Alibaba начались проблемы — пришлось выплатить огромные штрафы и отменить IPO Ant Group.
Тенденция года
В 2020 взлетели криптовалюты и рынок розничного инвестирования, а вместе с ними — Coinbase, Robinhood и менее известная Digital Currency Group.
Coinbase управляет биржей, на которой 56 млн пользователей покупают и продают биткоины и другие криптовалюты. 14 апреля компания вышла на IPO и в первый день торгов стала самой ценной финансовой биржей США стоимостью $86 млн.
История Robinhood произвела фурор на рынке инвестиций, когда инвесторы спровоцировали бурный рост и обвал акций GameStop. Благодаря бесплатной инфраструктуре и удобному дизайну приложения у компании более 13 млн клиентов, а ее оценка приближается к $12 млрд.
Digital Currency Group повышает доступность криптовалюты для инвесторов. В портфель компании входит новостной сайт CoinDesk, освещающий рынок цифровых валют, и Grayscale Investments, управляющая активами на десятки миллиардов долларов.
Темные лошадки
Nubank — крупнейшая финтех-компания Латинской Америки, которая помогает получить онлайн-доступ к финансовым услугам миллионам людей, которые до этого никогда не имели банковского счета. С начала пандемии клиентская база Nubank в Бразилии увеличилась более чем вдвое — до 35 млн человек.
Масштабы и влияние японского Softbank двигают рынки. Фонд Vision Fund, поддерживаемый суверенным фондом Саудовской Аравии, инвестировал в таких технологических единорогов, как Uber и WeWork, и преобразовал Кремниевую долину. Правда, недавняя серия высокорисковых инвестиций потрясла Уолл-стрит и ставит под сомнение долгосрочную стратегию банка.
Гиганты
Без крупных компаний, которые определяют образ платежного рынка, топ-100 TIME выглядел бы странно.
Mastercard делает ставку на рынок платежей между предприятиями (оценивается в $120 трлн долларов), на цифровые и криптовалюты.
PayPal в последние годы активно развивал финансовые технологии (особенно все, что связано с QR-кодами и криптовалютой) и в целом хорошо заработал на массовом отказе людей от наличных.
Alibaba в 2020 году добилась рекордных показателей. Финтех-сервисом Alipay пользуется 1,3 млрд человек, в сегменте e-commerce валовый объем продаж составил $1 трлн, выручка $72 млрд. Такой успех нервировал правительство Китая, и с февраля у Alibaba начались проблемы — пришлось выплатить огромные штрафы и отменить IPO Ant Group.
Пару лет назад «Сбер» уже заставили подчиниться общим правилам — подключиться к СБП. Теперь обяжут покупать отечественные технологии. Хотя формально банк не должен выполнять нормативы по доле отечественного ПО.
Предыстория
Импортозамещение в части информационных технологий в России стимулируется уже несколько лет. В 2015 году правительство запретило закупки зарубежного ПО для органов власти, в 2018 госкорпорации обязали перевести 50% решений на отечественный софт к 2021 году («директива Силуанова»). К 2024 году доля российского ПО в госструктурах должна превысить 70%, а в госкомпаниях составить не менее 50%.
На деле процесс идет медленнее, чем предполагалось. И вот на днях правительство утвердило разработанные Минцифры директивы по цифровой трансформации госкомпаний.
Почему «Сбер» в центре событий
Сейчас в списке госкомпаний, которые обязаны перейти на отечественное ПО, есть, например, «Почта России», РЖД, «Аэрофлот», «Алроса», «Газпром нефть», а «Сбера» нет.
Причина простая: до апреля 2020 года банк принадлежал ЦБ и, таким образом, не являлся госкомпанией формально. После продажи государству корректировок перечня компаний не было.
Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ недоволен тем, что системообразующий банк подает дурной пример другим и намерен пожаловаться правительству. Чтобы оно проконтролировало стратегию «Сбербанка» по закупкам оборудования и ПО.
«Сбер» вяло сопротивляется: мол, закупочная деятельность полностью соответствует нормам законодательства и требованиям правительства. В памяти еще слишком свежо эпическое противостояние с ЦБ насчет подключения к СБП.
И в недавнем интервью Греф очень осторожно высказался о взаимоотношениях с государством, которое при желании «легко расправится с любой экосистемой».
Предыстория
Импортозамещение в части информационных технологий в России стимулируется уже несколько лет. В 2015 году правительство запретило закупки зарубежного ПО для органов власти, в 2018 госкорпорации обязали перевести 50% решений на отечественный софт к 2021 году («директива Силуанова»). К 2024 году доля российского ПО в госструктурах должна превысить 70%, а в госкомпаниях составить не менее 50%.
На деле процесс идет медленнее, чем предполагалось. И вот на днях правительство утвердило разработанные Минцифры директивы по цифровой трансформации госкомпаний.
Почему «Сбер» в центре событий
Сейчас в списке госкомпаний, которые обязаны перейти на отечественное ПО, есть, например, «Почта России», РЖД, «Аэрофлот», «Алроса», «Газпром нефть», а «Сбера» нет.
Причина простая: до апреля 2020 года банк принадлежал ЦБ и, таким образом, не являлся госкомпанией формально. После продажи государству корректировок перечня компаний не было.
Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ недоволен тем, что системообразующий банк подает дурной пример другим и намерен пожаловаться правительству. Чтобы оно проконтролировало стратегию «Сбербанка» по закупкам оборудования и ПО.
«Сбер» вяло сопротивляется: мол, закупочная деятельность полностью соответствует нормам законодательства и требованиям правительства. В памяти еще слишком свежо эпическое противостояние с ЦБ насчет подключения к СБП.
И в недавнем интервью Греф очень осторожно высказался о взаимоотношениях с государством, которое при желании «легко расправится с любой экосистемой».
⚡️Теперь официально: «Яндекс» купил банк «Акрополь» за 1,1 млрд рублей. Слухи о переговорах появились в марте, вчера IT-компания подала в ЦБ ходатайство о закрытии сделки.
Не самая выгодная продажа для Евгения Давыдовича: в феврале 2020 года гендиректор группы «Связной» купил «Акрополь» за сумму, равную одному капиталу банка — на тот момент, как раз 1,1 млрд рублей.
Видимо, лучшего применения для банка на 330 месте по размеру активов и убытком в 82 млн рублей в 2020 году не нашлось.
Не самая выгодная продажа для Евгения Давыдовича: в феврале 2020 года гендиректор группы «Связной» купил «Акрополь» за сумму, равную одному капиталу банка — на тот момент, как раз 1,1 млрд рублей.
Видимо, лучшего применения для банка на 330 месте по размеру активов и убытком в 82 млн рублей в 2020 году не нашлось.
Мытарства «Кошелька» временно закончились — контрольную долю в компании приобрел «Тинькофф», который с 2017 года ничего не покупал.
Несмотря на огромную клиентскую базу — более 20 млн пользователей и 300 млн карт — «Кошелек» как-то не взлетел. Возможно, не хватало как раз сильного партнера в виде банка, который бы направил развитие сервиса и дал ему импульс, включив в экосистему.
Пытался «Альфа-Банк», но безуспешно. В 2018 году он купил долю 25% в сервисе, но уже через два года основатель компании Кирилл Горыня выкупил ее обратно. По официальной версии, причиной стали амбиции по выходу на международные рынки, что не входило в планы «Альфа-Банка».
В рамках партнерства с «Тинькофф» в «Кошелек» добавят финансовые инструменты для пользователей — новый BNPL-сервис «Долями», разные виды кэшбэка, программы «Тинькофф Таргет» и другие.
Основатели сервиса, Кирилл Горыня и Филипп Шубин, хотят объединить в один удобный, безопасный и максимально выгодный сценарий все этапы покупки на кассе — от предъявления карты лояльности до оплаты.
Скоро всем пользователям станут доступны получение скидки, начисление и списание бонусов, оплата в рассрочку и кэшбэк вне зависимости от модели и марки смартфона. Первый совместный проект «Тинькофф» и «Кошелек» представят на ПМЭФ 2021.
Несмотря на покупку сервиса, команда «Кошелька» сохранит автономность, а сама платформа останется открытой и независимой.
Несмотря на огромную клиентскую базу — более 20 млн пользователей и 300 млн карт — «Кошелек» как-то не взлетел. Возможно, не хватало как раз сильного партнера в виде банка, который бы направил развитие сервиса и дал ему импульс, включив в экосистему.
Пытался «Альфа-Банк», но безуспешно. В 2018 году он купил долю 25% в сервисе, но уже через два года основатель компании Кирилл Горыня выкупил ее обратно. По официальной версии, причиной стали амбиции по выходу на международные рынки, что не входило в планы «Альфа-Банка».
В рамках партнерства с «Тинькофф» в «Кошелек» добавят финансовые инструменты для пользователей — новый BNPL-сервис «Долями», разные виды кэшбэка, программы «Тинькофф Таргет» и другие.
Основатели сервиса, Кирилл Горыня и Филипп Шубин, хотят объединить в один удобный, безопасный и максимально выгодный сценарий все этапы покупки на кассе — от предъявления карты лояльности до оплаты.
Скоро всем пользователям станут доступны получение скидки, начисление и списание бонусов, оплата в рассрочку и кэшбэк вне зависимости от модели и марки смартфона. Первый совместный проект «Тинькофф» и «Кошелек» представят на ПМЭФ 2021.
Несмотря на покупку сервиса, команда «Кошелька» сохранит автономность, а сама платформа останется открытой и независимой.
Помощь при блокировках счета — одна из важнейших зон развития для банковских приложений для бизнеса. И они ее потихоньку заполняют: там, где год-два назад был вакуум, появляюся информативные и своевременные уведомления и инструкции.
Пока вакуум сохранялся и предприниматели страдали от неизвестности при блокировках, на рынок вышел сервис «Черная бухгалтерия» — его придумал Павел Семенов, который до этого работал в «Точке» и «Модульбанке».
Фактически, это аутсорс-бухгалтерия с преимуществом в виде защиты от блокировок банков. Сам сервис называет себя комплаенс-бухгалтерией, и сегодня выкатил свое приложение.
В целом, есть ощущение, что поздновато, чтобы позиционировать его как преимущество. Банки поняли, что помощь при блокировках мощно драйвит лояльность клиентов и активно заполняют эту нишу во всех своих сервисах — десктопных и мобильных.
Сегодня полноценная подержка при блокировках скорее прерогатива интернет-банков. Пока в мобильных приложениях банки в основном информируют клиентов о факте блокировки, но мало кто дает полноценную информацию и инструкции: какая сумма заблокирована, кем, почему, на основании какого документа и главное — что теперь делать.
Но ситуация стремительно меняется. Это значит, что клиенты массово, в привычном и удобном канале будут получать быструю помощь и вряд ли нуждаются в отдельном приложении. Конечно, кроме случаев, когда не хотят решать вопрос самостоятельно.
Пока вакуум сохранялся и предприниматели страдали от неизвестности при блокировках, на рынок вышел сервис «Черная бухгалтерия» — его придумал Павел Семенов, который до этого работал в «Точке» и «Модульбанке».
Фактически, это аутсорс-бухгалтерия с преимуществом в виде защиты от блокировок банков. Сам сервис называет себя комплаенс-бухгалтерией, и сегодня выкатил свое приложение.
В целом, есть ощущение, что поздновато, чтобы позиционировать его как преимущество. Банки поняли, что помощь при блокировках мощно драйвит лояльность клиентов и активно заполняют эту нишу во всех своих сервисах — десктопных и мобильных.
Сегодня полноценная подержка при блокировках скорее прерогатива интернет-банков. Пока в мобильных приложениях банки в основном информируют клиентов о факте блокировки, но мало кто дает полноценную информацию и инструкции: какая сумма заблокирована, кем, почему, на основании какого документа и главное — что теперь делать.
Но ситуация стремительно меняется. Это значит, что клиенты массово, в привычном и удобном канале будут получать быструю помощь и вряд ли нуждаются в отдельном приложении. Конечно, кроме случаев, когда не хотят решать вопрос самостоятельно.
В феврале-марте 2021 оборот платежей за товары и услуги в кредит или рассрочку увеличился на 38% относительно этого же периода годом раньше. Средний чек стал больше на 20%, число продаж — на 14% (аналитика ЮKassa).
Если в 2019 году в кредит и рассрочку люди покупали физические товары, услуги и образование примерно в равных долях, то в 2020 года уверенно лидирует сегмент образования. Правда, средний чек в категории — всего 18 тыс. рублей. Экономить стали на туризме (ожидаемо), спортивных товарах, обежде и обуви.
Средний чек растет, по пока по модели BNPL (buy-now-pay-later) люди покупают не очень дорогие товары. Покупок стоимостью до 50 тыс. рублей было 74%, дороже 100 тыс. — всего 6%.
Увеличивается не только средний чек, но и количество товаров, купленных в кредит или рассрочку: за последние два года — примерно в 2,5 раза. Люди легче расстаются с деньгами и покупают больше, если можно не платить всю сумму сразу.
Если кредитование в момент покупки уже давно один из основных способов расчета на маркетплейсах, то сервисы BNPL — пока новинка на российском рынке. Единственный банк, который запустил собственное BNPL-решение — «Тинькофф», у «Сбера» есть «Заплатить по частям» — сервис ЮKassa.
Если в 2019 году в кредит и рассрочку люди покупали физические товары, услуги и образование примерно в равных долях, то в 2020 года уверенно лидирует сегмент образования. Правда, средний чек в категории — всего 18 тыс. рублей. Экономить стали на туризме (ожидаемо), спортивных товарах, обежде и обуви.
Средний чек растет, по пока по модели BNPL (buy-now-pay-later) люди покупают не очень дорогие товары. Покупок стоимостью до 50 тыс. рублей было 74%, дороже 100 тыс. — всего 6%.
Увеличивается не только средний чек, но и количество товаров, купленных в кредит или рассрочку: за последние два года — примерно в 2,5 раза. Люди легче расстаются с деньгами и покупают больше, если можно не платить всю сумму сразу.
Если кредитование в момент покупки уже давно один из основных способов расчета на маркетплейсах, то сервисы BNPL — пока новинка на российском рынке. Единственный банк, который запустил собственное BNPL-решение — «Тинькофф», у «Сбера» есть «Заплатить по частям» — сервис ЮKassa.
Азиатский финтех объединяется. Теперь у Таиланда и Сингапура единая система мгновенных платежей — денежные переводы по номеру телефона будут проходить между странами в режиме реального времени.
Клиенты банков смогут переводить до тысячи сингапурских долларов или 25 тыс. тайских бат в день с конвертацией в местную валюту по курсу на момент отправки. Для этого не требуются реквизиты счета или полное имя получателя — достаточно только номера телефона.
Это кульминация многолетнего сотрудничества между Валютным управлением Сингапура и банком Таиланда, но вероятнее всего, связь между сингапурской PayNow и тайской PromptPay — только начало глобального объединения.
Страны планируют подключить к системе другие страны Юго-восточной Азии, чтобы жители всего региона получили доступ к быстрым и простым трансграничным переводам по номеру телефона.
Клиенты банков смогут переводить до тысячи сингапурских долларов или 25 тыс. тайских бат в день с конвертацией в местную валюту по курсу на момент отправки. Для этого не требуются реквизиты счета или полное имя получателя — достаточно только номера телефона.
Это кульминация многолетнего сотрудничества между Валютным управлением Сингапура и банком Таиланда, но вероятнее всего, связь между сингапурской PayNow и тайской PromptPay — только начало глобального объединения.
Страны планируют подключить к системе другие страны Юго-восточной Азии, чтобы жители всего региона получили доступ к быстрым и простым трансграничным переводам по номеру телефона.
Не все банки осознали, что прошли времена, когда выгодной программой лояльности можно было компенсировать низкое качество онлайн-обслуживания.
Вот, например, ВТБ. Банк пытается привлечь бизнес ничем не примечательной программой лояльности, не обращая внимание на проблемы с цифровыми сервисами.
Мобильное приложение ВТБ для бизнеса выглядит, конечно, симпатично, но пока справляется только с базовыми задачами клиентов. Им бы полноценный онлайн-чат сделать для быстрого и удобного решения любых вопросов или расширить линейку продуктов, которые можно подключить в мобильном банке, но нет — пока ставка на программу лояльности. И то ничем особо не примечательную.
«Альфа-Банк» и «ДелоБанк» предлагают копить бонусы, которые потом можно успользовать для оплаты услуг или обменивать на подарки. При этом оба сделали функциональные и удобные цифровые сервисы. «Открытие» дает кэшбэк за операции в определенных категориях.
В «Тинькофф» явной программы лояльности для предпринимателей нет, но там и ситуация другая: агрессивный маркетинг, обилие полезных сервисов и хороший уровень цифровых сервисов делают свое дело.
ВТБ обещает предпринимателям выделенную линию колл-центра 24/7, приоритетное обслуживание в отделениях (с таким качеством цифровых сервисов вся надежда на отделения), виртуальную бизнес-карту на специальных условиях, спецпредложения и скидки от банка и партнеров.
Не считая спецпредложений, выглядит как нормальная планка качества обслуживания, а не какое-то уникальное предложение, ради которого стоит выбирать банк. Тем более, что поддержку 24/7 цифровые банки давно перевели в онлайн-чат, а поход в отделения заменили мобильным и интернет-банком.
Вот, например, ВТБ. Банк пытается привлечь бизнес ничем не примечательной программой лояльности, не обращая внимание на проблемы с цифровыми сервисами.
Мобильное приложение ВТБ для бизнеса выглядит, конечно, симпатично, но пока справляется только с базовыми задачами клиентов. Им бы полноценный онлайн-чат сделать для быстрого и удобного решения любых вопросов или расширить линейку продуктов, которые можно подключить в мобильном банке, но нет — пока ставка на программу лояльности. И то ничем особо не примечательную.
«Альфа-Банк» и «ДелоБанк» предлагают копить бонусы, которые потом можно успользовать для оплаты услуг или обменивать на подарки. При этом оба сделали функциональные и удобные цифровые сервисы. «Открытие» дает кэшбэк за операции в определенных категориях.
В «Тинькофф» явной программы лояльности для предпринимателей нет, но там и ситуация другая: агрессивный маркетинг, обилие полезных сервисов и хороший уровень цифровых сервисов делают свое дело.
ВТБ обещает предпринимателям выделенную линию колл-центра 24/7, приоритетное обслуживание в отделениях (с таким качеством цифровых сервисов вся надежда на отделения), виртуальную бизнес-карту на специальных условиях, спецпредложения и скидки от банка и партнеров.
Не считая спецпредложений, выглядит как нормальная планка качества обслуживания, а не какое-то уникальное предложение, ради которого стоит выбирать банк. Тем более, что поддержку 24/7 цифровые банки давно перевели в онлайн-чат, а поход в отделения заменили мобильным и интернет-банком.
Календарь майских финтех-мероприятий для руководителей цифрового бизнеса, продактов, UX и CX специалистов. Большинство — зарубежные, где про «давайте после майских» ничего не известно. «Финтехно» традиционно выбрал самое полезное и интересное.
6 мая. CX for Financial Services Asia Virtual
🌏 IQPC | онлайн | бесплатно
Небольшой вебинар на тему преобразования клиентского опыта с помощью новых технологий. За три часа можно узнать, как коллеги из передового финтех-региона создают клиентоцентричные цифровые сервисы и какие новые ценности стремятся транслировать.
11-13 мая. Finovate Spring
🌏 Informa connect | онлайн | $699
Хедлайнер нашей подборки — четырехдневное мероприятие про инновации в индустрии финансов. Первый день — интерактивные круглые столы, второй и третий — демонстрации продуктов и технологий, интервью, выступления и панели. Четвертый — для встреч с разработчиками, создающими передовые финтех-решения на рынке. Спикеры из PayPal, J.P. Morgan, Revolut, Google, Citi, Huawei, N26.
18-19 мая. Future Digital Finance Connect
🌏 WBR Event | онлайн | бесплатно
Виртуальное мероприятие для руководителей клиентского опыта и цифрового бизнеса. Попасть можно только по приглашению: чтобы принять участие, нужно подать заявку на сайте и ждать решения организаторов. Спикеры — преимущественно руководители электронного бизнеса из крупных банков: Goldman Sachs, Citizens Bank, TD Bank, Fremont Bank и других.
18-19 мая. Dock Digital
🌏 FinTech Futures | онлайн | бесплатно
Ни выставок, ни рекламных презентаций, ни шума, просто качественные разговоры с важными людьми, — так позииционируют мероприятие организаторы. Список тем для обсуждения довольно общий — искусственный интеллект и машинное обучение, персонализация, цифровая идентификация, кибербезопасность, экосистемность и суперприложения. Но все это — через призму спикеров из крупнейших банков: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, HSBC, ING, J.P. Morgan, Novo Banco, Revolut, UniCredit, Wells Fargo и других.
24-25 мая. Startup Village 2021
🇷🇺 Сколково + ВЭБ РФ | онлайн | от ₽1000
Startup Village поводится с 2017 года и традиционно привлекает внимание крупных технологических компаний — в том числе, банков. На сайте меропрития 2021 года пока примерно ноль подробностей о программе и спикерах этого года, только тизер — якобы, будет участвовать сооснователь Pixar Элви Рэй Смит, основатель Journey Foods Рианна Линн и вице-президент Intel Шеннон Пулен.
25 мая. Цифровые кредитные технологии
🇺🇦 Бизнес-формат | онлайн | €100
Мероприятие на русском языке про ключевое направление банковского бизнеса — кредитование. С фокусом на диджитал. Из российских банков примут участие «Сбер», «Россельхозбанк» и «Райффайзенбанк», из зарубежных — «Народный Банк Казахстана», Home Credit China и Paribas Bank Polska.
25-27 мая. The Global Fintech Design Summit 2021
🌏 Tech Circus | онлайн | от $199
По утверждению организаторов, единственная в мире глобальная конференция, посвященная дизайну финтех-продуктов и сервисов в сфере B2B и B2C. Три дня, каждый из которых разделен на два этапа, программа персонализирована для слушателей из разных регионов — Северной и Южной Америки, EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) и APAC (страны Азиатско-Тихоокеанского региона). Больше тысячи участников, 50+ спикеров из финтех-компаний.
6 мая. CX for Financial Services Asia Virtual
🌏 IQPC | онлайн | бесплатно
Небольшой вебинар на тему преобразования клиентского опыта с помощью новых технологий. За три часа можно узнать, как коллеги из передового финтех-региона создают клиентоцентричные цифровые сервисы и какие новые ценности стремятся транслировать.
11-13 мая. Finovate Spring
🌏 Informa connect | онлайн | $699
Хедлайнер нашей подборки — четырехдневное мероприятие про инновации в индустрии финансов. Первый день — интерактивные круглые столы, второй и третий — демонстрации продуктов и технологий, интервью, выступления и панели. Четвертый — для встреч с разработчиками, создающими передовые финтех-решения на рынке. Спикеры из PayPal, J.P. Morgan, Revolut, Google, Citi, Huawei, N26.
18-19 мая. Future Digital Finance Connect
🌏 WBR Event | онлайн | бесплатно
Виртуальное мероприятие для руководителей клиентского опыта и цифрового бизнеса. Попасть можно только по приглашению: чтобы принять участие, нужно подать заявку на сайте и ждать решения организаторов. Спикеры — преимущественно руководители электронного бизнеса из крупных банков: Goldman Sachs, Citizens Bank, TD Bank, Fremont Bank и других.
18-19 мая. Dock Digital
🌏 FinTech Futures | онлайн | бесплатно
Ни выставок, ни рекламных презентаций, ни шума, просто качественные разговоры с важными людьми, — так позииционируют мероприятие организаторы. Список тем для обсуждения довольно общий — искусственный интеллект и машинное обучение, персонализация, цифровая идентификация, кибербезопасность, экосистемность и суперприложения. Но все это — через призму спикеров из крупнейших банков: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, HSBC, ING, J.P. Morgan, Novo Banco, Revolut, UniCredit, Wells Fargo и других.
24-25 мая. Startup Village 2021
🇷🇺 Сколково + ВЭБ РФ | онлайн | от ₽1000
Startup Village поводится с 2017 года и традиционно привлекает внимание крупных технологических компаний — в том числе, банков. На сайте меропрития 2021 года пока примерно ноль подробностей о программе и спикерах этого года, только тизер — якобы, будет участвовать сооснователь Pixar Элви Рэй Смит, основатель Journey Foods Рианна Линн и вице-президент Intel Шеннон Пулен.
25 мая. Цифровые кредитные технологии
🇺🇦 Бизнес-формат | онлайн | €100
Мероприятие на русском языке про ключевое направление банковского бизнеса — кредитование. С фокусом на диджитал. Из российских банков примут участие «Сбер», «Россельхозбанк» и «Райффайзенбанк», из зарубежных — «Народный Банк Казахстана», Home Credit China и Paribas Bank Polska.
25-27 мая. The Global Fintech Design Summit 2021
🌏 Tech Circus | онлайн | от $199
По утверждению организаторов, единственная в мире глобальная конференция, посвященная дизайну финтех-продуктов и сервисов в сфере B2B и B2C. Три дня, каждый из которых разделен на два этапа, программа персонализирована для слушателей из разных регионов — Северной и Южной Америки, EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) и APAC (страны Азиатско-Тихоокеанского региона). Больше тысячи участников, 50+ спикеров из финтех-компаний.
Цифровые валюты и активы никого не оставляют равнодушными — заинтересовались даже классические немецкие банки.
Совместно Deutsche Börse, Commerzbank и 360X запустят цифровой блокчейн-маркетплейс для цифровых активов в сфере искусства и недвижимости. На единой платформе инвесторам будет проще находить подходящие активы и совершать сделки. Первые транзакции пройдут уже в конце этого года.
Deutsche Börse и Commerzbank работали над блокчейн-проектами в течение последних нескольких лет. В частности, Deutsche Börse поддерживает листинг токенизированных продуктов на своей площадке — в январе глобальный палладиевый фонд «Норникеля» разместил там обеспеченные металлами ETC.
Теперь банки инвестируют в спин-офф финтех 360X, который создает экосистемы нового поколения и предлагает инновационные возможности инвестирования в активы, к которым раньше не было доступа.
В целом Германия становится мощным соперником в гонке цифровых активов. Федеральное агентство по финансовому надзору (BaFin) еще прошлой весной признало цифровые активы финансовыми инструментами и уже принимает заявки от банков и стартапов на получение специальных лицензий на хранение криптовалюты.
Совместно Deutsche Börse, Commerzbank и 360X запустят цифровой блокчейн-маркетплейс для цифровых активов в сфере искусства и недвижимости. На единой платформе инвесторам будет проще находить подходящие активы и совершать сделки. Первые транзакции пройдут уже в конце этого года.
Deutsche Börse и Commerzbank работали над блокчейн-проектами в течение последних нескольких лет. В частности, Deutsche Börse поддерживает листинг токенизированных продуктов на своей площадке — в январе глобальный палладиевый фонд «Норникеля» разместил там обеспеченные металлами ETC.
Теперь банки инвестируют в спин-офф финтех 360X, который создает экосистемы нового поколения и предлагает инновационные возможности инвестирования в активы, к которым раньше не было доступа.
В целом Германия становится мощным соперником в гонке цифровых активов. Федеральное агентство по финансовому надзору (BaFin) еще прошлой весной признало цифровые активы финансовыми инструментами и уже принимает заявки от банков и стартапов на получение специальных лицензий на хранение криптовалюты.
#ФинтехУспех: BUX — крупнейший необрокер Европы родом из Нидерландов
Стремительный взлет
Все началось с приложения, как и полагается финансовым компаниям с приставкой «нео-». BUX был основан в июле 2013, и уже через год, в сентябре 2014, запустил свое приложение для инвестиций BUX X — сначала в Нидерландах, а потом в Великобритании.
Уже два года спустя BUX привлек €8,6 млн, выиграл премию Accenture Innovation Awards и попал в список самых горячих стартапов Европы, составленный Wired UK. В течение двух следующих лет привлек еще €12 млн напрямую от инвесторов и в ходе краудфандинговой кампании. В ноябре 2018 приложение BUX X было доступно в девяти странах Европы.
С 2019 года BUX запустил новое приложение BUX Zero, привлек еще $12,5 млн и совершил три крупные сделки. В 2018 году купил Ayondo Markets Limited (AML), британскую дочку сингапурского брокера Ayondo. В январе 2020 — Blockport, европейскую биржу криптовалют (теперь BUX Crypto). Благодаря соглашению с ABN AMRO, BUX использует в своем приложении блокчейн-технологии.
Самый внушительный раунд инвестиций состоялся на днях: приложение получило $80 млн.
Уникальная бизнес-модель
Основатель BUX, Ник Бортот, очень вовремя разглядел перспективность новой волны массовых инвесторов, которые начали заходить на рынок в середине 2010-х и испытывали острую нехватку простых и удобных инструментов для трейдинга.
BUX привлек внимание аудитории и завоевал ее кошельки не только доступным цифровым сервисом, но и стоимостью услуг. Большинство из них бесплатны: брокер не берет комиссию за торговлю американскими акциями, частично европейскими и ETF, депозиты и вывод денег. Это ключевое преимущество.
Прибыль компании формируется за счет предоставления в долг акций, купленных клиентами. Подписав договор с BUX, человек дает согласие на использование его финансовых инструментов для займов. Только при такой модели возможно предлагать часть услуг бесплатно и держать другие комиссии на минимальном уровне.
Технологическое преимущество
BUX не единственный, кто вовремя заметил восходящую волну массового инвестирования, но один из немногих сделал ставку на технологии и доступность. По сравнению с другими приложениями для торговли, BUX — первый и единственный построил собственную систему полного стека.
Это гибкая модульная система, которую можно легко масштабировать и адаптировать под новые рынки: языки, требования регуляторов, локальные платежные системы и системы идентификации клиентов.
Свою оценку брокер не раскрывает, но по данным TechCrunch, сейчас у стартапа около 500 тыс. клиентов в Нидерландах, Германии, Австрии, Франции и Бельгии, которые используют не только основное приложение BUX Zero, но и BUX Crypto и BUX X (торговля контрактами на разницу цен).
Стремительный взлет
Все началось с приложения, как и полагается финансовым компаниям с приставкой «нео-». BUX был основан в июле 2013, и уже через год, в сентябре 2014, запустил свое приложение для инвестиций BUX X — сначала в Нидерландах, а потом в Великобритании.
Уже два года спустя BUX привлек €8,6 млн, выиграл премию Accenture Innovation Awards и попал в список самых горячих стартапов Европы, составленный Wired UK. В течение двух следующих лет привлек еще €12 млн напрямую от инвесторов и в ходе краудфандинговой кампании. В ноябре 2018 приложение BUX X было доступно в девяти странах Европы.
С 2019 года BUX запустил новое приложение BUX Zero, привлек еще $12,5 млн и совершил три крупные сделки. В 2018 году купил Ayondo Markets Limited (AML), британскую дочку сингапурского брокера Ayondo. В январе 2020 — Blockport, европейскую биржу криптовалют (теперь BUX Crypto). Благодаря соглашению с ABN AMRO, BUX использует в своем приложении блокчейн-технологии.
Самый внушительный раунд инвестиций состоялся на днях: приложение получило $80 млн.
Уникальная бизнес-модель
Основатель BUX, Ник Бортот, очень вовремя разглядел перспективность новой волны массовых инвесторов, которые начали заходить на рынок в середине 2010-х и испытывали острую нехватку простых и удобных инструментов для трейдинга.
BUX привлек внимание аудитории и завоевал ее кошельки не только доступным цифровым сервисом, но и стоимостью услуг. Большинство из них бесплатны: брокер не берет комиссию за торговлю американскими акциями, частично европейскими и ETF, депозиты и вывод денег. Это ключевое преимущество.
Прибыль компании формируется за счет предоставления в долг акций, купленных клиентами. Подписав договор с BUX, человек дает согласие на использование его финансовых инструментов для займов. Только при такой модели возможно предлагать часть услуг бесплатно и держать другие комиссии на минимальном уровне.
Технологическое преимущество
BUX не единственный, кто вовремя заметил восходящую волну массового инвестирования, но один из немногих сделал ставку на технологии и доступность. По сравнению с другими приложениями для торговли, BUX — первый и единственный построил собственную систему полного стека.
Это гибкая модульная система, которую можно легко масштабировать и адаптировать под новые рынки: языки, требования регуляторов, локальные платежные системы и системы идентификации клиентов.
Свою оценку брокер не раскрывает, но по данным TechCrunch, сейчас у стартапа около 500 тыс. клиентов в Нидерландах, Германии, Австрии, Франции и Бельгии, которые используют не только основное приложение BUX Zero, но и BUX Crypto и BUX X (торговля контрактами на разницу цен).
Как банки строят маркетинговую политику в соцсети для зумеров: сравниваем тиктоки «Сбера», «Альфы» и «Тинькофф».
Ставка банков на молодую аудиторию логична — сегодняшние зумеры будут ядром клиентов уже через пять-десять лет. В первую очередь для них будут создаваться все цифровые сервисы и продукты. Закладывать базу нужно уже сейчас — для этого банки осваивают тикток.
Особенно отличились в последнее время «Сбер» и «Альфа».
Первый запустил маркетинговую кампанию с 20-летним тиктокером-миллионником Даней Милохиным. Второй объявил о сотрудничестве с саунд-продюсером Моргенштерна Славой Marlow (помимо самого Алишера). «Тинькофф» ничего такого не делал, но активно ведет аккаунт, который мы не смогли обойти вниманием.
Сухие цифры
• «Сбер»: 409,3 тыс. подписчиков, 3,1 млн лайков, ведется с марта 2019.
• «Тинькофф»: 91,7 тыс. подписчиков, 198 тыс. лайков, ведется с октября 2020.
• «Альфа-Банк»: по брендовому запросу в поиске — десяток пустых неподтвержденных аккаунтов и страницы белорусской и украинской «Альфы». Официального аккаунта российского банка в тиктоке нет.
Подача и качество
Видно, что «Сбер» заморочился с продакшеном: не пытается скормить аудитории низкосортные ролики, следит за трендами и привлекает своих амбассадоров: Веру Брежневу, Валерия Меладзе, Филиппа Киркорова. Странный выбор даже для миллениалов, но хотя бы выглядит прилично. Хорошо, что догадались разбавить амбассадоров из 90-х Даней Милохиным.
Впрочем, это вопрос эволюции аккаунта и его продюсеров. Если отмотать в самое начало ленты — там более простые с точки зрения продакшена ролики, но большинство из них — все равно остроумные и даже смешные. Хотя мультипликация со СберКотом, с которым в корпорации Грефа носятся уже несколько лет, смотрится странновато на общем фоне видеоконтента.
В подаче и качестве «Сбер» явно выигрывает у «Тинькофф», который все полгода ведет тикток очень однотипно и скучно. Ролики выполнены с наложенными кое-как простейшими эффектами. Во всех видео только одно действующее лицо — больше похоже на личный аккаунт подростка, чем на соцсеть крупного банка с неординарным маркетингом.
Разные ценности
Подавляющее большинство роликов «Сбера» — про возможности его мобильного приложения, которые обыгрываются в разных жизненных ситуациях. Преимущественно, конечно, «переведи на Сбер» и оплаты — штрафов, счетов, покупок. И если в начале главный герой — еще бесконтактная карта, то с приближением к 2021 году — смартфон.
«Тинькофф» делает ставку на выгодный кэшбэк по карте, «никому не известные» особенности банка вроде отсутствия отделений, совсем немного на диджитал-сервисы. В духе «Я не сижу в инстаграме, а инвестирую».
«Альфа» и ее коллаборация со Славой Marlow тоже где-то здесь — в периметре конкуренции продуктовыми качествами карты, а не удобного управления деньгами в приложении. И это в 2021, когда карточный продукт — просто ключ к деньгам, которые клиенты используют через приложение, смартфон и носимые гаджеты.
Помнится, году в 2017 у «Альфы» была кампания в стиле Pornhub — ее тогда придумали в «АльфаЛаб» в честь релиза новой версии приложения «АльфаМобайл 2.0». Кажется, тогда банк был едва ли не первым, кто перешел в поле конкуренции сервисами — правда, ненадолго.
Очень быстро руководство снова поставило задачу по картам, которую Алексей Гиязов и его отдел маркетинга и коммуникаций со всем рвением ринулся выполнять. Сначала с помощью «умных» амбассадоров для нынешних тридцатилетних (Познер, Ургант), а потом дошло до зумеров, Моргенштерна и сотоварищей. Странно, что официальный аккаунт в тиктоке не догадались завести.
Ставка банков на молодую аудиторию логична — сегодняшние зумеры будут ядром клиентов уже через пять-десять лет. В первую очередь для них будут создаваться все цифровые сервисы и продукты. Закладывать базу нужно уже сейчас — для этого банки осваивают тикток.
Особенно отличились в последнее время «Сбер» и «Альфа».
Первый запустил маркетинговую кампанию с 20-летним тиктокером-миллионником Даней Милохиным. Второй объявил о сотрудничестве с саунд-продюсером Моргенштерна Славой Marlow (помимо самого Алишера). «Тинькофф» ничего такого не делал, но активно ведет аккаунт, который мы не смогли обойти вниманием.
Сухие цифры
• «Сбер»: 409,3 тыс. подписчиков, 3,1 млн лайков, ведется с марта 2019.
• «Тинькофф»: 91,7 тыс. подписчиков, 198 тыс. лайков, ведется с октября 2020.
• «Альфа-Банк»: по брендовому запросу в поиске — десяток пустых неподтвержденных аккаунтов и страницы белорусской и украинской «Альфы». Официального аккаунта российского банка в тиктоке нет.
Подача и качество
Видно, что «Сбер» заморочился с продакшеном: не пытается скормить аудитории низкосортные ролики, следит за трендами и привлекает своих амбассадоров: Веру Брежневу, Валерия Меладзе, Филиппа Киркорова. Странный выбор даже для миллениалов, но хотя бы выглядит прилично. Хорошо, что догадались разбавить амбассадоров из 90-х Даней Милохиным.
Впрочем, это вопрос эволюции аккаунта и его продюсеров. Если отмотать в самое начало ленты — там более простые с точки зрения продакшена ролики, но большинство из них — все равно остроумные и даже смешные. Хотя мультипликация со СберКотом, с которым в корпорации Грефа носятся уже несколько лет, смотрится странновато на общем фоне видеоконтента.
В подаче и качестве «Сбер» явно выигрывает у «Тинькофф», который все полгода ведет тикток очень однотипно и скучно. Ролики выполнены с наложенными кое-как простейшими эффектами. Во всех видео только одно действующее лицо — больше похоже на личный аккаунт подростка, чем на соцсеть крупного банка с неординарным маркетингом.
Разные ценности
Подавляющее большинство роликов «Сбера» — про возможности его мобильного приложения, которые обыгрываются в разных жизненных ситуациях. Преимущественно, конечно, «переведи на Сбер» и оплаты — штрафов, счетов, покупок. И если в начале главный герой — еще бесконтактная карта, то с приближением к 2021 году — смартфон.
«Тинькофф» делает ставку на выгодный кэшбэк по карте, «никому не известные» особенности банка вроде отсутствия отделений, совсем немного на диджитал-сервисы. В духе «Я не сижу в инстаграме, а инвестирую».
«Альфа» и ее коллаборация со Славой Marlow тоже где-то здесь — в периметре конкуренции продуктовыми качествами карты, а не удобного управления деньгами в приложении. И это в 2021, когда карточный продукт — просто ключ к деньгам, которые клиенты используют через приложение, смартфон и носимые гаджеты.
Помнится, году в 2017 у «Альфы» была кампания в стиле Pornhub — ее тогда придумали в «АльфаЛаб» в честь релиза новой версии приложения «АльфаМобайл 2.0». Кажется, тогда банк был едва ли не первым, кто перешел в поле конкуренции сервисами — правда, ненадолго.
Очень быстро руководство снова поставило задачу по картам, которую Алексей Гиязов и его отдел маркетинга и коммуникаций со всем рвением ринулся выполнять. Сначала с помощью «умных» амбассадоров для нынешних тридцатилетних (Познер, Ургант), а потом дошло до зумеров, Моргенштерна и сотоварищей. Странно, что официальный аккаунт в тиктоке не догадались завести.
80% центрабанков мира собираются запустить государственную цифровую валюту (исследование Банка международных расчетов). В большинстве стран проекты находятся только на стадии пилота или разработки.
В их числе Россия, США, Канада, Бразилия и практически вся Европа. В авангарде — Китай, Тайланд, Украина и Уругвай.
Запустили цифровую валюту только Багамы, не последнюю роль в этом сыграла Mastercard: выпустила пластиковые карты для песочного доллара. Останавливаться на этом платежная система не намерена: уже изучает возможности смарт-контрактов для автоматизации платежей с использованием государственных цифровых валют. И платежная система в этом не одинока.
Ранее возможностями смарт-контрактов заинтересовался российский регулятор: платформа цифрового рубля будет поддерживать технологию.
В их числе Россия, США, Канада, Бразилия и практически вся Европа. В авангарде — Китай, Тайланд, Украина и Уругвай.
Запустили цифровую валюту только Багамы, не последнюю роль в этом сыграла Mastercard: выпустила пластиковые карты для песочного доллара. Останавливаться на этом платежная система не намерена: уже изучает возможности смарт-контрактов для автоматизации платежей с использованием государственных цифровых валют. И платежная система в этом не одинока.
Ранее возможностями смарт-контрактов заинтересовался российский регулятор: платформа цифрового рубля будет поддерживать технологию.
Европейские банки обеспокоены тем, что 4/5 платежей по их картам обрабатываются американскими компаниями. В противовес олигополии PayPal, Mastercard, Visa, Google и Apple европейские банки создадут свою платежную систему и уже собрали €30 млн на разработку и запуск. Но это капля в море.
На самом деле проект потребует несколько миллиардов евро. Решение о дальнейших инвестициях будет принято осенью — после того, как команда Европейской платежной инициативы (EPI) разработает план работы сервиса.
В числе банков, которые занимаются разработкой EPI — Deutsche Bank, BNP Paribas, ING, UniCredit и Santander, которые обрабатывают больше половины всех платежей в Европе. Их волнуют относительно высокие комиссии американских платежных систем и вопросы защиты данных.
В некоторых европейских странах есть компании, которые предлагают локальные платежные решения в противовес Mastercard и Visa. В Германии — Girocard, во Франции — Carte Bancaire, в Нидерландах — iDEAL. Но ни один из них в одиночку не может конкурировать с гигантами США.
Цель EPI — объединить лучшие национальные инициативы и масштабировать их по всей Европе. MVP запустят уже в следующем году — пока это будут только онлайн-переводы между частными лицами. В будущем добавятся платежи, снятие наличных в банкоматах и другие стандартные возможности платежной системы.
На самом деле проект потребует несколько миллиардов евро. Решение о дальнейших инвестициях будет принято осенью — после того, как команда Европейской платежной инициативы (EPI) разработает план работы сервиса.
В числе банков, которые занимаются разработкой EPI — Deutsche Bank, BNP Paribas, ING, UniCredit и Santander, которые обрабатывают больше половины всех платежей в Европе. Их волнуют относительно высокие комиссии американских платежных систем и вопросы защиты данных.
В некоторых европейских странах есть компании, которые предлагают локальные платежные решения в противовес Mastercard и Visa. В Германии — Girocard, во Франции — Carte Bancaire, в Нидерландах — iDEAL. Но ни один из них в одиночку не может конкурировать с гигантами США.
Цель EPI — объединить лучшие национальные инициативы и масштабировать их по всей Европе. MVP запустят уже в следующем году — пока это будут только онлайн-переводы между частными лицами. В будущем добавятся платежи, снятие наличных в банкоматах и другие стандартные возможности платежной системы.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Тот случай, когда агентство придумало модное позиционирование про технологии, а цифровые сервисы банка застряли в 2015. Виртуальные карты «Абсолют» запустил на днях, а не год назад, когда это делали технологические лидеры рынка. Про мобильный и интернет-банк давно ничего хорошего не слышно. Все новости — про ставки, вклады и продукты, а единственное диджитал-достижение за год — цифровизация ипотеки. Ну хоть ключевое направление бизнеса.
По итогам 2020 года «Абсолют Банк» — на девятом месте по выдаче ипотеки и на одиннадцатом по объему ипотечного портфеля (данные «Эксперт РА»). Заслужил повышение кредитного рейтинга до уровня ruВВВ.
По итогам 2020 года «Абсолют Банк» — на девятом месте по выдаче ипотеки и на одиннадцатом по объему ипотечного портфеля (данные «Эксперт РА»). Заслужил повышение кредитного рейтинга до уровня ruВВВ.