У Swift новое позиционирование на финансовом рынке. Раньше была система трансграничных переводов, теперь — глобальный центр для цифровых нацвалют (CBDC) и токенизированных активов.

Испытания проходят совместно с Capgemini и довольно успешны. В песочнице — 14 центральных и коммерческих банков, в том числе Banque de France, Deutsche Bundesbank, HSBC, Intesa Sanpaolo, NatWest, SMBC, Standard Chartered, UBS и Wells Fargo.

Чего добилась Swift

• Цифровые валюты и активы беспрепятственно перемещаются наравне с фиатными деньгами благодаря технологичной интеграции технологий распределенного реестра (DLT) с существующими платежными системами.

• Транзакции CBDC-to-CBDC между различными сетями DLT на основе популярных технологий Quorum и Corda, а также расчёты фиат-к-CBDC проходят мгновенно.

• Сети блокчейнов могут быть связаны между собой для трансграничных платежей через единый шлюз, Swift может выступить организатором межсетевой коммуникации.

• Совместно с Citi, Clearstream, Northern Trust и технологическим партнером SETL, Swift изучает возможности выпуска и передачи токенизированных облигаций, акций и денег на вторичном рынке.

Почему это важно

Если эксперименты Swift завершатся успешно, центральные банки смогут быстро и просто подключать свои платёжные сети напрямую к другим через единый шлюз.

Трансграничные платежи будут проходить с меньшим трением и с большей скоростью. Доступ к инвестиционным возможностям для людей и финансовых компаний станет шире.

Как и планировалось, в новом пакете санкций ЕС полностью запретил россиянам владеть криптовалютными кошельками на территории еврозоны. Граждане и резиденты России не смогут создавать учётные записи и хранить цифровые активы в ЕС независимо от суммы кошелька.

Учитывая, что карты «Мир» почти нигде кроме России не работают, это серьезная проблема для всех, кто живёт за рубежом и использует криптокошельки для вывода денег с российских карт или для оплаты.

«Росбанк» удивил. Новый бренд — смелый и остроумный. После завершения отношений с Société Générale банк изменил не только логотип, но и позиционирование — они принадлежали французской группе.

Флагманский продукт — новая кредитная карта, слоган рекламной кампании — «Если проблему можно решить за деньги, это не проблема».

Выглядит неожиданно свежо — такой «банк возможностей», который целится в молодую аудиторию. Примечательно, что амбассадором остался Сергей Маковецкий, чтобы «смягчить» удар по знанию бренда, узнаванию рекламы и бренд-атрибуции. Получилось очень органично.

Активы россиян, зависшие в НРД из-за санкций, потихоньку размораживаются. Движение есть и со стороны ЕС, и со стороны российских брокеров — в частности, «Тинькофф».

Еврокомиссия ждёт разрешения регуляторов

Решение о разморозке активов, принадлежащих НРД, должны принять европейские регуляторы. Они же будут устанавливать условия.

Правила разблокировки будут применимы для операций, контрактов и других соглашений, заключенных с НРД до 3 июня, когда в отношении депозитария были введены санкции ЕС.

Провести все операции с российским депозитарием иностранным контрагентам необходимо до 7 января. Сейчас в НРД заблокированы активы 5 млн человек на сумму около 6 трлн рублей (оценка ЦБ).

«Тинькофф» запускает торги замороженными активами, «Открытие» пытается получить разрешение на их перевод.

«Открытие Инвестиции» обратился в Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам за лицензией на осуществление перевода активов неподсанкционных клиентов из швейцарского Credit Suisse.

«Тинькофф Инвестиции» сегодня запускает торги замороженными активами на внебиржевом рынке. На старте квалифицированным инвесторам будут доступны десять ценных бумаг, заключить сделки можно по будням с 16:30 до 19:00 мск.

Швейцарский Raiffeisen тоже может отказаться от российских карт Union Pay. Пока банк их обслуживает и позволяет снимать деньги в банкоматах, но «следит за ситуацией».

Будут ли карты доступны для оплаты — не понятно. Это решение в компетенции банков-эквайреров, которые заключают договора с торговыми точками.

Централизованное решение о прекращении работы с российскими картами должен принять ЦБ Швейцарии и власти страны. В Армении и Киргизии регуляторы переложили это решение на участников рынка.

Банки Финляндии, Чехии и Испании с российскими картами UnionPay уже не работают.

⚡️По информации «Сигнала», «Сбер» перестал работать вне России. Пока получается пользоваться банкингом за рубежом через VPN.

Но сбои сегодня наблюдаются и при использовании приложения в России. Официальных комментариев от «Сбера» нет.

Одновременно хорошая и плохая новости про «Фридом Финанс». Хорошая — с сегодняшнего дня снят запрет на вывод долларов на свои счета в этом банке, так как разрешились проблемы с корреспондентами. Плохая — выпуск карт для россиян стал платным — 15 тыс. тенге (около 2 тыс. рублей). Кэшбэк и льготы по получению наличных и переводов для нерезидентов отменили.

Открыть карту или счет нерезиденту РК можно только при личном присутствии в отделении. Комиссия автоматически списывается при пополнении карты.

Санкции развивают креативность. ЦБ Шри-Ланки рассматривает сценарий, при котором россияне смогут открывать местные карты. Для этого необходимо наладить сотрудничество People’s Bank (второй крупнейший банк Шри-Ланки) и «Национального инвестиционно-промышленного банка» РФ.

Когда договор между банками будет подписан и откроются взаимные счета, туристы смогут зачислять на них деньги в рублях, а, прилетев на Шри-Ланку, получать карты People's Bank и использовать их на острове.

Ранее речь шла о том, что на Шри-Ланке заработают карты «Мир». Видимо, ЦБ страны опасается строить сотрудничество с российской платёжной системой под угрозой вторичных санкций США. И поэтому, как Турция, предпочитает более безопасный способ получать от туристов деньги, которые сейчас так нужны экономике страны.

Есть ощущение, что таких примеров будет появляться всё больше. Заработок на туристах напрямую связан с возможностью расплатиться, а у россиян с этим сейчас проблемы. Страна, которая быстрее предложит надёжный и желательно простой инструмент, привлечёт больше людей и получит больше денег в свой бюджет.

В мире запускается первая глобальная криптовалютная карта, которая будет работать в 40 странах. Её сделали криптобиржа FTX, Visa и Evolve Bank & Trust.

Первая на очереди — Латинская Америка: доступ к продукту получат жители испано- и португалоговорящих стран. До конца года карта появится в Европе и только потом в Азии. Список ожидания уже открыт на сайте FTX. Сейчас карты доступны только в США.

Пользователи Visa FTX смогут рассчитываться картой по всему миру, криптовалюта будет конвертироваться в фиат автоматически в момент оплаты. Комиссий за транзакции не будет.

На очереди другие криптокомпании, которым Visa одобрила выпуск своих карт: Binance, Bakkt, BlockFi, CryptoSpend, Ledger и bitcoinblack.

​#ФинтехУспех Anfin. Вьетнамский финтех-стартап, который попал в Y Combinator и за год открыл 100 тыс. инвестсчетов.

Как во многих странах с невысоким уровнем жизни, во Вьетнаме инвестиции массово недоступны. Существует огромный разрыв между растущим спросом на акции как на класс активов и ростом стоимости инвестиций в фондовый рынок. Во Вьетнаме минимальный размер торгового лота — 100 акций, это значит, что цена «голубых фишек» начинается от $400.

Возможность дробной торговли позволяет клиентам Anfin начать инвестировать всего с 10 тыс. вьетнамских донгов (около 40 центов США). Они получают доступ к акциям, покупку которых в противном случае просто не могли бы себе позволить. Средний размер транзакций — $20.

Социальные инвестиции

Торговая платформа помогает инвесторам оценить свой риск-профиль и подобрать подходящие инвестпродукты. Есть аналог «Пульса»: пользователи могут общаться друг с другом, писать посты, обмениваться мнением об акциях.

Алгоритм подсвечивает самые полезные и популярные записи, идентифицирует и отмечает лучших трейдеров. В профиле есть данные об успешных сделках и уровне риска инвестора. Можно подписаться и копировать стратегию.

Монетизация — через комиссии, как и у большинства торговых приложений. Anfin напрямую интегрируется с брокерскими партнёрами и размещает заказы для своих пользователей через регулируемые биржи Вьетнама.Также есть подписка Anfin VIP, которая дает стартапу источник постоянного дохода.

Проводник к финансовой свободе

Именно так Anfin позиционирует себя для целевой аудитории. Посыл сильный и привлекательный, так как это заветная цель для молодёжи. Возраст 90% пользователей сервиса — от 18 до 35 лет.

Как и другие инвестиционные приложения, предназначенные для поколения Z и миллениалов, Anfin активно обучает свою аудиторию, предлагая образовательный контент и новости финансового рынка.

Чтобы дополнительно мотивировать людей открыть инвестсчёт, Anfin прямо на сайте предлагает калькулятор. Можно рассчитать, как изменится благосостояние инвестора со временем, если он начнёт инвестировать уже сегодня.

В коммуникации активно используется пользовательский контент: отзывы и видео. В них реальные люди рассказывают о пользе Anfin и показывают, как легко и удобно использовать приложение.

Цель приложения — цель страны

Летом Anfin привлёк $4,8 млн инвестиций. Деньги пойдут на запуск новых продуктов — в частности, для социальных инвестиций. Например, в приложении появятся прямые трансляции по аналогии с тем, как это было на Clubhouse (помните эту соцсеть?). Также на торговой платформе будет больше финансовых активов в дополнение к имеющимся 300 акциям и девяти ETF.

Основатели говорят, что за год приложение скачали более миллиона раз, отчасти из-за возросшего интереса к мобильному банкингу и онлайн-инвестициям во время пандемии COVID-19. В настоящее время в Anfin открыто 100 тыс. инвестсчетов, а общий объём транзакций достиг $10 млн.

На внутреннем рынке у Anfin большие перспективы. У вьетнамского правительства есть цель по увеличению количества людей, инвестирующих в акции, с 3% в 2021 году до 5% в 2025 году и 10% в 2030 году.

Ещё один тревожный звоночек в отношении «Газпромбанка» и санкций. Банк резко сворачивает деятельность в Швейцарии, ограничась формальным и мало полезным публичным объяснением.

Существующие деловые отношения — в основном в области торгового финансирования — будут завершены или переданы внешним банковским партнерам в ближайшие месяцы.

«Газпромбанк» работал в Швейцарии с 1966 года, последние 13 лет под брендом (Schweiz).

С 1 октября клиенты банков получили возможность самостоятельно ограничивать свои онлайн-операции и их параметры. По расчётам ЦБ, так люди могли бы защитить себя от мошенничества, но инициатива провалилась «на местах»: спроса практически нет.

На наш взгляд, разгадка очень простая, и она не в том, что возможность никому не нужна. Аудитория у неё как раз есть — как минимум, пенсионеры и подростки, а в целом — клиенты любого возраста, которые редко пользуются цифровыми сервисами. Проблема в том, что об ограничениях никто не знает.

За то время, пока шли разговоры о запретах для защиты от мошенничества (всё лето), мы не видели ни одной рекламной кампании и даже явной публичной коммуникации от банков на эту тему. Причины в первую очередь экономические: это не выгодно.

Задача маркетологов и команд цифровых сервисов — стимулировать транзакционную активность клиентов и всячески повышать проникновение своих услуг и продуктов в их жизнь.

Отказ от онлайн-банкинга — это минус одна связующая ниточка, маленький лимит на переводы — отказ от части комиссионного дохода. Для банков, где пенсионеры и недиджитальные клиенты составляют большую долю аудитории это проблема.

Метавселенная медленно, но верно становится новым пространством конкуренции для банковских маркетологов. Ещё один футуристичный пример для вдохновения (когда этот тренд всё-таки доберётся до России) — спот крупнейшего в Восточной Европе Bank Polski. Здание повторяет одно из самых узнаваемых зданий в Варшаве.

Интересен прикладной характер использования офиса в метавселенной. Он запускается в первую очередь для адаптации и обучения новых сотрудников — особенно тех, кто работает удалённо или в гибридном формате.

Параллельно банк будет тестировать возможности для коммуникации с клиентами, продаж и запуска новых банковских продуктов.

Власти определились, какие IT-компании в России могут попасть в соответствующий реестр и претендовать на льготы, а их сотрудники — на отсрочку от мобилизации. Кроме разработчиков софта и баз данных, это создатели видеоигр, электронных симуляторов, музыкальные стриминги, сервисы заказа такси, еды и каршеринги. Всего в приказе 36 видов деятельности.

Для бизнеса это значит, что можно снова подать заявку на включение в реестр и получить льготы от государства. С августа этот процесс был приостановлен, а многие компании были исключены из реестра, в том числе банки.

После перерыва требования стали гораздо серьёзнее, чем наличие профильного ОКВЭД. Полный перечень условий для попадания в реестр — на сайте Минцифры.

Что IT-компании даёт реестр

• Обнуление ставки налога на прибыль до конца 2024.
• Снижение страховых взносов за сотрудников до 7,6%.
• Освобождение от плановых выездных проверок ФНС до марта 2025.
• Кредиты под 3% для бизнеса, доступ к льготной ипотеке для сотрудников.
• Отсрочка от призыва на военную службу для сотрудников до 27 лет.

Для рынка, где конкуренция за кадры зашкаливает, — очень серьезное преимущество.

⚡️Клиенты БКС больше не смогут выводить евро в сторонние банки, а за вывод долларов США и фунтов стерлингов с 20 октября будут платить комиссию 3%.

В качестве альтернативы активно предлагают юань.

​Российский рынок платежных сервисов активно развивается. Яркий пример — Payselection, который активно создавался с весны этого года и уже успел набрать клиентов.

Результаты тестового периода впечатляют: более 300 тыс. реальных транзакций с фискальными чеками, каскад пяти федеральных банков-эквайеров, несколько центров обработки данных.

Линейка продуктов и решений закрывает различные потребности по онлайн-оплатам: checkout-скрипт, SDK, интеграция более чем с 20 СMS, онлайн-кассы, а также инструментов в виде холдирования, рекарринга, рекуррентов и др. Всё в соответствии со стандартами безопасности.

Флагманский продукт — уникальный PayWidget. Дизайн в стиле стекломорфизм c возможностью кастомизации под бренд, интерактивные подсказки, обработка транзакций в рамках одного окна. Даже в случае неуспешного платежа возврата в корзину не потребуется. Всеми этими функциями достигается максимальная транзакционная конверсия. Оплата любыми картами, СБП, Yandex Pay и МТС Pay.

Самое вкусное внутри — сервис. Персональные менеджеры готовы сопровождать каждого мерчанта 24/7 с самого первого звонка. Подключение происходит онлайн, все заявки заполняются в цифре.

JPMorgan активно развивает свой блокчейн-аналог SWIFT на блокчейне через партнёрство с Visa. Банк и платёжная система объединяют свои сети для трансграничных платежей.

Visa B2B Connect будет использовать Confirm, новый инструмент от Liink для проверки счетов, по которым проходят международные платежи.

Польза для людей и бизнеса — меньше ошибочных платежей и мошенничества.

• Возвратов должно стать на порядок меньше, так как можно будет проверить информацию о счёте-получателе и убедиться, что деньги уйдут по адресу.

• Вероятность мошеннических действий снизится, потому что люди перестанут отправлять деньги «вслепую» и смогут всегда видеть фамилию и имя получателя.

Традиционный банк становится финтехом

Confirm и Liink — это проекты бизнес-подразделения JPMorgan Onyx, которое банк запустил полтора года назад.

Confirm сейчас активно развивается в регионе EMEA совместно с Deutsche Bank. После Европы, Ближнего Востока и Африки сервис будет выходить в Азиатско-Тихоокеанский регион и Австралию. Цель — 35 тыс. банков и более двух млрд счетов.

К JPMorgan Liink сейчас подключены более 75 участников со всего мира, между которыми уже прошло более 60 млн финансовых сообщений.

По мере того, как российские карты Union Pay становятся бесполезны за пределами страны, банки улучшают условия, чтобы не потерять спрос.

• В «Газпромбанке» стоимость «пластика» упала в три раза — с 15 до 5 тыс. рублей.

• В магазинах «Ноу-Хау», где можно получить неименную карту банка «Солидарность», больше не требуют билеты за границу и бронь отеля.

• «Зенит» возвращает комиссию 5 тыс. рублей за оформление карты, если ежемесячный оборот по ней превышает 30 тыс. в течение первых трёх месяцев с момента выпуска.

• В «Почта Банке» стоимость выпуска осталась на уровне 5 тыс. рублей.

А тем временем, с российскими картами Union Pay больше не работают банки и терминалы Финляндии, Испании, Чехии и Кипра. На очереди Болгария и швейцарский Raiffeisen.

Дочки зарубежных банков потихоньку вводят заградительные комиссии на переводы долларов и евро. До недавнего времени это был фактически единственный способ более-менее бюджетно отправить валютный перевод из России.

Ситибанк

Вдвое повышает комиссии и вводит ежемесячную плату за хранение иностранной валюты на счетах с 1 ноября. Больше не будет нескольких бесплатных переводов в месяц через интернет-банк. Хранить на счетах без комиссии можно будет до 100 тыс. у.е. — конкурентный порог по сравнению с другими банками.

Что более интересно, банк потихоньку сворачивает работу на российском рынке. Прекращает выпуск новых дополнительных дебетовых карт, но ещё какое-то время будет перевыпускать. Ходят слухи, что с 1 ноября не будет валютных переводов по SWIFT, компенсации за проходы в бизнес-залы, отключится зарплатная программа.

ОТП Банк
С четверга поднимает минимальную сумму перевода в долларах в другой банк до $10 тыс. Ранее ограничений не было.

Пока держится только «Райффайзенбанк». Стоимость переводов не превышает 3,5 тыс. рублей, но хранить бесплатно можно не более 5 тыс. у.е.

Ранее чешский «Хоум Кредит» приостановил исходящие и входящие валютные переводы из-за проблем с иностранными банками-корреспондентами.