ЦБ меняет свое определение малого бизнеса, и это не очень хорошо для банков и МФО, которые специализирующиеся на выдаче займов в этом сегменте. Новый подход резко сократит количество малых и средних предприятий. Проблема в том, что на компании, которые регулятор хочет исключить из реестра МСП, приходится почти 2 трлн рублей кредитов.

Кого перестанут считать МСП

• Бизнес с активами и кредитной нагрузкой, превышающими 8 млрд руб.

• Компании, аффилированные с крупным бизнесом и банками, допустимая доля владения уменьшится с 49% до 20%.

• Финансовые посредники и МФО.

Общий объем кредитов с господдержкой для МСП сократят до 2 млрд рублей.

Так регулятор рассчитывает сократить объем задолженности в сегменте. По оценке ЦБ, 6% МСП имеют банковские кредиты, но около 25% задолженности (1,6 трлн рублей) у компаний, которые «сложно отнести к этому сегменту». Например, они аффилированы с крупными банками или компаниями, имеют кредиты более чем на 50 млрд рублей, являются крупными застройщиками.

Google выпустила приложение Wallet для хранения банковских карт, карт лояльности, прививочных сертификатов, проездных и других документов. В будущем можно будет добавить удостоверение личности и водительские права.

Через кошелёк можно расплачиваться везде, где работает Google Pay. Фактически, это более продвинутая модификация привычного севриса — она охватывает больше задач пользователей, улучшает опыт покупок и глубже интегрирована в жизнь людей.

Новый сервис уже разворачивается в 39 странах. В ближайшие несколько дней Wallet появится у всех пользователей и в некоторых юрисдикциях полностью заменит Google Pay вместе с обновлением приложения. В США и Сингапуре будут работать оба: Wallet для хранения карт, Pay для оплаты.

Что будет с дочками иностранных банков в России: выбрали для читателей «Финтехно» главное из обзора «Коммерсанта» по данным Reuters.

• Райффайзенбанк — материнская компания настаивает на продаже в любом виде, включая «тщательно организованный выход». Российское подразделение обещает остаться на рынке и сохранить качество сервиса, даже если RBI выйдет из капитала.

• Росбанк — Societe Generale продала российский актив группе «Интеррос» Владимира Потанина с чистой потерей €3,2 млрд.

• ЮниКредит Банк — UniCredit активно ищет покупателей на российский актив, наряду с российскими покупателями рассматривают инвесторов из Китая и Индии.

• Ситибанк — американский акционер ведет переговоры о продаже всего бизнеса в России с несколькими покупателями. Наиболее вероятные покупатели — «Экспобанк» и «Ресо-гарантия».

• Банк «Хоум Кредит» — чешская группа продала все финансовые активы в России, переходный этап завершится не позднее ноября следующего года.

• ОТП-банк — чешский OTP Bank Plc не предоставляет финансирование «дочке» в России и не исключает вариант, при котором полностью покинет рынок.

• ИНГ-банк (Евразия) — санкции против россиян касаются непогашенных кредитов примерно на €700 млн.

• Азиатско-Тихоокеанский банк — расширяет активы в России. В мае выкупил розничные кредиты старейшего в Омске Квант Мобайл банка.

• Кредит Европа банк — присоединит подконтрольный IKEA Икано-банк и «сохранит рабочие места, клиентов и партнеров».

• РН Банк — в мае Renault передал активы российским государственным органам и сообщил, что продолжает работать в стандартном режиме.

• Банк «Центр-инвест» — планирует «как можно скорее» выйти из всех проектов в России.

• Дойче-банк — уходит из России и не планирует запускать в стране новые проекты. IT-сотрудники технологического центра переведены в Германию.

• «Интеза» — в мае ЦБ на год запретил Intesa Sanpaolo работать с итальянскими компаниями и гражданами Италии, которые не имеют вида на жительство в России. Операциях для генконсульства Италии ограничены.

• Эйч-эс-би-си Банк — продаёт российский актив «Экспобанку».

• АйСиБиСи-банк — остаётся опорным банком для китайских предприятий в России и Восточной Европе.

• Тойота Банк — продолжает выдавать кредиты и работает в штатном режиме, несмотря на приостановку деятельности Toyota Motors в России.

• БМВ Банк — приостановил деятельность в России вслед за BMW.

• Коммерцбанк — пообещал, что не бросит немецких «клиентов на произвол судьбы», пока они продолжают вести бизнес в России. Нарастил резервы почти до €0,5 млрд.

• Банк «Бэнк оф Чайна» — не выпускает, не переоформляет и не обслуживает карты.

• Креди Агриколь — приостановил все операции в России.

• БНП Париба Банк — отключил сотрудников российского офиса от компьютерных систем и остановил работу.

• Дж. П. Морган Банк — постепенно сворачивает бизнес в России: банк выполняет все принятые обязательства, но новые сделки не заключает.

• Фольксваген Банк — приостановил деятельность в России вслед за группой Volkswagen.

• Мерседес-Бенц банк — несмотря на приостановку деятельности Mercedes-Benz в России, банк выдает кредиты и работает в штатном режиме.

• «Кредит Свисс» — рассматривает перспективы работы в России, применяет все санкции ЕС, США, Великобритании и Швейцарии.

• Голдман Сакс — покидает Россию, часть московских сотрудников перевели в Дубай.

• «Икано Банк» — продаётся Кредит Европа банку.

• «Америкэн Экспресс» — приостановил деятельность в России и Белоруссии.

У Apple Pay проблемы в Америке. Компания столкнулась с антимонопольным групповым иском, где она обвиняется в отказе конкурентам в доступе к чипам NFC в iPhone. Это необходимо для разработки конкурирующего мобильного кошелька.

Сейчас только Apple Pay может использоваться для бесконтактных платежей в точках продаж. То есть компания «принуждает» клиентов, не давая альтернативы, и зарабатывает на этом, взимая высокие комиссии. За год компания получает до $1 млрд комиссионных от более чем 4 тыс. банков и кредитных союзов.

За ту же самую услугу на Android эмитенты карт абсолютно ничего не платят.

Для России это хорошие новости: если Apple откроет доступ к NFC-технологии, клиентам местных банков снова будет доступна бесконтактная оплата смартфоном. Пока все альтернативы работают только на Android.

В России скоро появится новый онлайн-банк. Его планирует создать одна из крупнейших на рынке микрозаймов МФК «Мани мен»: для этого компания купила «Газнефтьбанк». Ценность приобретения — не бизнес, а банковская лицензия, которая позволит создать универсальный банк. Цена сделки не раскрывается.

Регулятивный капитал МФК — 1,86 млрд рублей, Газнефтьбанка — 333 млн рублей. Ввиду маленькой суммы сделки мультипликатор может составлять 0,3–0,6 капитала.

Схема «банк + МФК» — стандартная для российского финтеха, но обычно работает наоборот: банки выходят в нишу краткосрочных займов. Свои микрокредитные компании есть у «Тинькофф», «ОТП Банка», «Хоум Кредит Банка», «Совкомбанка». «Альфа-Банк» заходит на рынок через совместный проект с МФК «Займер».

Торги гонконгскими акциями, которые месяц назад запустила «СПБ биржа», сейчас доступны клиентам восьми брокеров. Это «Алор Брокер», БКС, «Регион», «Финам», «Фонтвьель», «Фридом Финанс», «Тинькофф» и «Экспобанк». Меньше половины: остальные пока готовятся.

Объем торгов маленький, инвесторы отдают предпочтение акциям знакомых компаний — Alibaba, Xiaomi, Tencent, JD_com, Sino Biopharmaceutical. По менее известным компаниям информацию нужно искать дополнительно, анализируя сложную отчётность — это барьер для инвесторов и челлендж для брокеров: подать цифры понятно и просто, чтобы постепенно наращивать активность клиентов.

Пока на «СПБ бирже» 12 гонконгских акций, но их количество скоро увеличится в разы. Звучит заманчиво для инвесторов, которые вкладываются преимущественно в иностранные активы, но есть нюанс.

Главный расчетный депозитарий по сделкам с гонконгскими ценными бумагами — «СПБ-Банк», который в свою очередь использует несколько международных депозитариев из различных юрисдикций для расчетов. Непрозрачная депозитарная схема владения — это риск: потенциально гонконгские акции могут заморозить по аналогии с НРД.

Чтобы защитить массовых инвесторов, ЦБ запретит им торговать иностранными финансовыми инструментами. Они будут доступны только для квалифицированных инвесторов. А ими смогут стать только те, у кого больше 30 млн рублей активов. Это в пять раз больше, чем сейчас.

Изменения лоббируются под прикрытием общемировой практики и сложной экономической ситуации из-за санкций. Регулятор допускает, что объем заблокированных активов розничных инвесторов будет расширяться.

Хотя предложения ЦБ ещё будут обсуждаться с законодателями, участниками рынка и Правительством РФ, регулятор уже готовится рекомендовать брокерам и биржам приостановить продажи иностранных ценных бумаг неквалифицированным инвесторам.

Кроме ограничений есть и хорошие новости. Всех инвесторов, которые прошли тестирование ЦБ, будут вносить в единый реестр. Это позволит клиентам не проходить повторно проверку знаний после смены брокера.

Apple Tap to Pay стал массово доступен розничным продавцам и платформам. В числе первых оплату по касанию телефонов подключили Adyen, Nike, Lightspeed Commerce Inc и Fresha.

Самое важное для бизнеса в новой технологии — что она минимизирует зависимость от эквайрингового оборудования и помогает быстрее обслуживать клиентов.

Чтобы создать новый способ оплаты, Apple в своё время купила канадский стартап Mobeewave за $100 млн, буквально уведя его из-под носа Samsung.

За действия мошенников будут отвечать банки. Госдума предлагает обязать их возвращать клиентам деньги, если не операция не была проверена на признаки мошеннических операций. Если такие признаки обнаружены, банки смогут блокировать перевод на два дня, даже если клиент подтвердил операцию.

Как будут проверять

Банк будет должен сравнить данные получателя денег с базой ЦБ, в которой собирается информация о проведении или попытке проведения мошеннических операций. Если данные совпадают, нужно уведомить отправителя о риске и получить от него повторное подтверждение перевода.

Проблема в том, что база обновляется с задержкой в пять–семь дней. За это время можно вывести большие деньги. Разработка единой информационной системы проверки сведений об абоненте пока движется очень медленно.

Чтобы снизить риски, банку будет проще блокировать переводы при малейших подозрениях. А это уже проблемы для клиентов.

«Экспобанк» активно скупает активы зарубежных банков, которые уходят из России. Банк считается основным претендентом на розничный бизнес Ситибанка в РФ и закрыл сделку по покупке «дочки» HSBC.

Уже несколько лет HSBC обслуживает в России только бизнес. В апреле банк объявил, что больше не будет принимать новых клиентов и из-за санкций начал сворачивать отношения с местными банками, в том числе с ВТБ и ВЭБ.

Совокупные активы российского HSBC на конец 2021 года — 89,2 млрд рублей (данные рейтинга «Интерфакс-100»).

Финтех-инициативы Ozon доросли до полноценной дебетовой карты с кешбэком. Пользователи получат 30% скидки на товары маркетплейса и кешбэк до 10% на покупки вне Ozon.

Скоро будут доступны дополнительные банковские сервисы — их будет развивать собственный банк Ozon. Например, появится рассрочка на покупки, овердрафт, накопительные счета.

Ранее маркетплейс предлагал брендированную карту от банка-партнёра, клиенты получали только кэшбэк при покупках. У Ozon Счёта уже 6 млн пользователей, Карта — следующий этап развития финтех-направления. Это самостоятельный продукт, который можно использовать для оплаты везде, где принимают «Мир». 

Сегодня протестировать Ozon Карту предложат первым 100 тыс. пользователей Ozon. С 1 августа возможность открыть карту появится для всех. Пользователи, у которых уже открыт Ozon Счёт, автоматически увидят в личном кабинете вместо него Ozon Карту. Пластик можно получить вместе с заказом Ozon курьером или в пункте выдачи. 

На три любимые категории Ozon предлагает кэшбэк до 10%, на другие покупки до 1%. Оформление и обслуживание бесплатны. Пополнение и вывод денег, снятие наличных в любых банкоматах до 50 тыс. рублей в месяц не тарифицируются. Переводы с карты и пополнение баланса доступны через СБП.

Выглядит как сильный конкурент стандартным продуктам — за последние месяцы российские банки в основном сокращали программы лояльности: выгодных предложений на рынке осталось очень мало.

Пока Instagram* и WhatsApp работают над платёжными возможностями в своих мессенджерах, стартапы в области диалоговой коммерции привлекают крупные инвестиции. Яркий пример — Charles, который получил $20 млн. Деньги пойдут на расширение в Германии и выход на другие европейские рынки.

Это универсальная операционная система, которая интегрируется в любой мессенджер и позволяет полноценно управлять продажами через чат. Можно принимать оплату, делать рассылки и поддерживать постоянный контакт с клиентами в привычной для них среде. По данным Charles, рекламные рассылки в мессенджерах открывают в два раза чаще, чем в почте, а доход с получателя выше в восемь раз.

У Charles уже более 100 клиентов, которым стартап обещает семизначные доходы от продаж в WhatsApp при условии, если через мессенджер пройдёт 10-40% продаж.

* Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской в России.

Инновация на рынке BNPL-сервисов. Deutsche Bank и австрийский финтех Credi2 готовятся запустить white-label сервис рассрочки, который любой бизнес сможет интегрировать в свою торговую платформу.

White-label подход гарантирует, что продавцы сохраняют полный контроль над транзакциями со своими новыми и существующими клиентами. Deutsche Bank будет финансировать рассрочку, оценивать риски платежей и мошенничества в режиме реального времени, заключать договора купли-продажи. Ритейлеры получат удобный личный кабинет для управления услугой, отслеживания возвратов и частичных платежей по транзакциям.

Первые пилотные проекты начнутся в Германии к концу года.

Apple активно работает локтями на финтех-рынке. Для прорывных продуктов и интеграций — яркая реклама. Если ролик про виртуальную карту, то только такой: близкий контекст, понятная ценность, никакого занудства и даже ни одного слова. А всё понятно и уже хочется попробовать на себе.

​#ФинтехУспех Stable. Британский стартап, который переосмыслил хеджирование рисков для бизнеса.

У Stable необычная для российского финтех-рынка бизнес-модель и идея. Это финтех-компания, которая помогает бизнесу хеджировать риски резкого изменения цен на сырьевые товары.

Сердце продукта Stable — аналитика данных, которая помогает переосмыслить управление рисками. Компания фокусируется на 90% товаров, которые в настоящее время не могут быть хеджированы на фьючерсном рынке. Пока это только продовольственные товары, но в будущем — любые.

Большинство владельцев бизнеса считают хеджирование сложным и рискованным, а также недооценивают преимущества этого инструмента. 

Непривычно простой процесс и доступный продукт

Суть продукта максимально доступно объясняют ролики Stable. Кроме стандартных о том, как работает продукт, есть наглядные, которые объясняют суть на примере конкретного бизнеса — например, бургерной или пивной.

• При регистрации на платформе Stable спрашивает ряд вопросов о бизнесе, чтобы выделить компании, которым действительно требуется хеджирование рисков.
• Если проверка пройдена, бизнес получает доступ к сотням индексов и может выбрать тот, который наилучшим образом отражает ключевой риск, который компания хочет захедджировать.
• На графике можно задать минимальное и максимальное значение индекса за определенный период времени. Если цена растет или падает до заданного уровня, бизнес получит компенсацию.
• За использование страховки бизнес платит фиксированную комиссию каждый месяц. Она рассчитывается индивидуально. 

Стать клиентом может любая компания сельскохозяйственного сектора — будь то глобальный бизнес по производству продуктов питания и напитков или семейная ферма.

Хеджирование, доступное каждому

Stable придумал Рич Коунселл в 2017 году в старом коровнике на его семейной ферме в Сомерсете, Великобритания. Он на себе испытал влияние волатильных цен на бизнес: в 2015 году крах цен на молоко в Чикаго обанкротил тысячи предприятий. Хеджирование ценового риска было сложным, рискованным и пугающим опытом для предпринимателей. Коунселл решил всё изменить.

В создании платформы участвовали учёные Гарвардского, Ливерпульского и Лиссабонского университетов. Сейчас на ней — сотни индексов из 70 стран. Они используются в качестве коррелированной справочной цены для урегулирования контрактов, обеспечивая прозрачность и быстрые выплаты.
За последние 3 года на платформу Stable добавились сотни индексов. Разнообразие и детализаность индексов означают, что Stable может предлагать контракты, которые минимизируют базовый риск, откуда бы он ни исходил.

Глобальное присутствие

Бизнес быстро вырос. Сейчас на платформе можно хеджировать более 500 неторгуемых товаров. Stable работает в США, Европе и Азии, всего в 60 странах. Представительства Stable в Америке есть в Нью-Йорке и Чикаго, а за рубежом — в Лондоне, Сингапуре и на Бермудских островах.

В общей сложности компания получила от инвесторов $112,5 млн. Большая часть денег последнего раунда в мае пойдёт на образовательные продукты для клиентов. Развитие портала финансовых новостей Stable Media, инвестиции в алгоритм Stable Data для визуализации и оценки рынков, а также развитие продукта Stable Risk — клиентам будут доступны не только опционы, но и другие инвестиционные возможности — свопы и коллары.

К 2025 году компания намерена передать риски в размере 1 млрд долларов от пищевой и сельскохозяйственной промышленности перестраховочным компаниям и партнерам по рынку капитала.

Вслед за «Тинькофф», Атон» ввёл комиссию за хранение валюты на брокерских счетах. 5% годовых, комиссию будут списывать ежедневно. Бесплатный лимит — 1 тыс. у.е.

Для долларов и евро новые условия действуют с 26 июля, для швейцарских франков и фунтов стерлингов — с 29 июля.

Яркий пример того, как довольно старый и традиционный банк может позиционировать себя драйвером технологий для отрасли и получить серьёзную пользу для своего IT подразделения. Речь о Barclays и хакатоне по цифровым нацвалютам, который организует банк.

Цифровые нацвалюты позиционируются как инструмент для повышения скорости платежей, оптимизации переводов и выпуска новых, более устойчивых форм государственных денег. С ростом числа центральных банков и регулирующих органов, изучающих CBDC для нужд обычных людей и бизнеса, перекалибровка глобальных финансовых систем очень актуальна.

Цель Barclays — способствовать развитию соответствующих технологий в финансовом секторе. Задания хакатона будут имитировать использование цифровой валюты центрального банка и систем коммерческих банков. Для решения кейсов участники должны будут усовершенствовать и протестировать разные варианты подключения к Barclays API для цифровых валют.

Мероприятие организуется совместно с IBM и EY.

Брокер бывших топ-менеджеров «Альфы» пытается максимально дистанцироваться от банка, которому в компании принадлежит 34%. «А-Инвестиции» планирует вывести банк из состава инвесторов, получить внешнее финансирование и сменить название на GO Invest. Сделку по капитализации брокер планирует завершить в течение двух месяцев.

В апреле банк был готов перевести весь брокерский бизнес в новую компанию, но блокирующие санкции США не позволили это сделать. Они действуют с 6 апреля и автоматически распространяются на «дочки», где банк владеет долей больше 50%. Доля банка в «А-Инвестициях» меньше.

В «Альфа-Инвестициях» по состоянию на июль открыто почти 3 млн брокерских счетов, бизнес останется в структуре банка. Централизованный перевод клиентов в GO Invest не предусмотрен, но новый брокер будет пытаться вернуть клиентов, чьи иностранные активы пришлось передать другим.

Для этого «А-Инвестиции» уже получила брокерскую, дилерскую и депозитарную лицензию, компания будет работать с российскими клиентами на локальном рынке, но рассматривает и другие юрисдикции. Брокер заинтересован в работе с азиатскими рынками и ОАЭ, а также с криптовалютой, как только торговля будет легализована в России.

Мосбиржа с 8 августа приостанавливает торги японской иеной из-за потенциальных рисков и затруднений в расчетах. Что это значит для инвесторов:

• Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам «японская иена — российский рубль» (JPYRUB) и «доллар США – японская иена» (USDJPY) в биржевом и внебиржевом режимах.

• Иена не будет приниматься в качестве обеспечения по операциям на рынках Мосбиржи.

• Исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам и по сделкам, которые будут заключаться до 5 августа, будет осуществляться в обычном режиме.

В будущем торги обещают возобновить.

Большинство кредитных стартапов отличается от традиционного банковского подхода тем, что переосмысливает скоринг. Например, использует для оценки кредитоспособности данные о расходах или подписках. Стартап с говорящим названием FairPlay делает ставку на искусственный интеллект и уже привлёк $10 млн на «борьбу с предвзятостью в кредитовании».

Речь об алгоритмической предвзятости в отношении женщин, людей с отличным от светлого цветом кожи и других исторически «неблагополучных» групп заёмщиков. Позиционирование FairPlay — «справедливость как услуга».

Для этого есть два API. Первый проводит классический анализ кредитоспособности. Второй, Second Look, использует искусственный интеллект Fairness Aware для повторного анализа. Технология оценивает, соответствуют ли кандидаты, отклоненные основным алгоритмом, критериям «хороших» заёмщиков.

В результате людям, которым обычно отказывают в получении кредита, одобряют его. А кредиторы получают дополнительный доход.

У ЦБ и Минфина новый повод для разногласий (после криптовалют). Регулятор хочет запретить неквалифицированным инвесторам торговлю ценными бумагами иностранных эмитентов и повысить имущественный ценз для квалифицированных. Минфин против:

• Считает, что «неквалам» должны быть доступны ценные бумаги эмитентов из «дружественных» стран, чтобы диверсифицировать портфель и снизить риски.

• Не видит связи между размером активов инвестора и его знаниями. Статус квалифицированного инвестора должен быть обусловлен его пониманием рыночных рисков.

«СПБ Биржа» и «Национальная ассоциация участников фондового рынка» тоже не в восторге от предложения ЦБ.