​​💪Как максимизировать прибыль от сделки на примере акций МТС?

Приветствую, трейдеры и инвесторы!

Сегодня закрыл ещё 50% от позиции в акциях МТС, зафиксировав часть прибыли по 275,9 руб. Это уже вторая фиксация прибыли. Таким образом, у меня осталось ¼ от всей позиции в спекулятивном портфеле.

Текущая доходность составляет почти +9% за 24 дня. При этом, первоначальная цель была 268 руб., но после фундаментального анализа новостей о продаже бизнеса Армении и IPO МТС-банка, решил оставшуюся часть держать до рекомендации дивидендов.

Успешное закрытие позиций требует внимательного мониторинга рынка и гибкости в реагировании на изменения ситуации. Поэтому выжимаете прибыльные сделки по максимуму, закрывая позицию постепенно.

Если бы я закрыл сделку полностью по 268 руб., заработал +55 192,15 руб. Сейчас, я уже зафиксировал прибыль +49 038,46 руб., а также ещё есть бумажная прибыль в размере +21 778,85 руб.

Напомню, мы вместе с подписчиками Fineange Premium покупали акции МТС в спекулятивный портфель 8 января по 253,6 руб. Тогда, технически, акции на часовом графике вышли из длительного боковика на повышенном объёме.

С фундаментальной точки зрения я написал: «Котировки могут показать положительную динамику в ожидании рекомендации дивидендов за 2023 г. Материнской компании АФК «Системе» нужны деньги для обслуживанию обязательств. Более того, мы считаем, что сейчас пик по ключевой ставки. Поэтому вслед за снижением ключевой ставки начнут сокращаться финансовые расходы по обслуживанию долга. В результате, мы увидим положительную переоценку акций».

🗣А вы держите акции МТС? #Знания #MTSS

- Да 🔥
- Нет🤔
- Покупаю👍
- Продаю 👀

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​📉Акции Северстали упали после рекомендации дивидендов

Приветствую, трейдеры и инвесторы!

Сегодня совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 191,51 руб. на акцию – это больше ожиданий рынка, о которых я писал. Кроме этого, металлург опубликовал финансовые результаты за 2023 г.

После публикации данных произошла фиксация прибыли и акции Северстали ушли в коррекцию. Всё произошло, как я и писал в посте на тему «Как поймать разворот тренда? Скорость роста котировок и угол наклона».

Точнее: «Акции металлурга выросли с конца декабря более чем на 35% под углом 68 градусов. Ускорение котировок началось после появления информации о возможной выплате дивидендов за 2023 г. и раскрытии финансовых результатов, которые запланированы на 2 февраля.

Здесь, разворот или коррекция может быть как раз по факту выхода новостей. Ну а глубина коррекции или дальнейшее ускорение будет завить от самих результатов и рекомендации дивидендов».

Здесь сработало старое правило: «Покупай на слухах – продавай на фактах».

🗣 Если хотите, чтобы я написал разбор финансовой отчетности Северстали, то дайте реакций👍🔥❤️#Мысли #CHMF

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💼Итоги января 2024 г. Сколько заработали на бирже?

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. Общий результат портфеле указан на закрытие 2 февраля 2024 г. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 232 958,99 руб.
• Результат за месяц +180 237 руб.
• Доходность портфеля: +179,12%

В этом месяце начали торговать с 8 января, в спекулятивном портфеле было 10 сделок. Из которых, 4 сделки закрыли в убыток. Пробовали отыгрывать пробой уровня сопротивления около 200 руб. по НЛМК на фоне дивидендных новостей Северстали. Поймали два стоп-лосса, в итоге акции были в моменте 207,66 руб.

Закрыли в плюс лонг Лукойла, который открывали ещё в декабре прошлого года и шорт Белуги. Часть длиной позиции по МТС, о который писали в обзоре.

На данный момент есть 5 открытых плюсовых позиций, одна из которых – это «префы».  Сургутнефтегаза. В результате, суммарная доходность позиций без учёта Сургутнефтегаза, который открыт очень давно, на текущий момент составляет +25,19%. 

Таким образом, спекулятивный портфель за месяц вырос на +8,7% против индекса МосБиржи +3,7%. В деньгах заработали +180 237 руб.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 427 311,97 руб.
• Результат за месяц +350 277,44 руб.
• Доходность портфеля: +942,73%

В среднесрочном портфеле продолжили увеличивать долю в акциях НОВАТЭКа и Магнита. В январе было открыто 3 сделки, но уже в начале февраля 2. 

По мере роста котировок сокращали позицию в привилегированных акциях Транснефти и бумагах Россети Центр и Приволжье. Закрыли позицию в акциях Совкомбнка с доходностью +25,56%.

Таким образом, среднесрочный портфель показ более скромные результаты. Из-за того, что большую часть времени в январе доля кэша была 10-20%. За месяц прибавил +3,5% против роста индекса МосБиржи +3,7%. В деньгах заработали +350 277,44 руб.

Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. 

🗣 Как вам результаты за месяц? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​📊Обзор финансовых результатов Северстали за 2023 г. Почему упали акции?

В пятницу металлург отчитался о финансовых результатах за прошедший год. На фоне увеличения загрузки мощностей и улучшения продуктовой структуры продаж после 2022 г., выручка выросла на 7% – до 728,3 млрд руб. 

Чистая прибыль по сравнению с 2022 г. увеличилась на 79% – до 193,9 млрд руб. Такой существенный рост обусловлен тем, что компания в 2022 г. отразила убыток от обесценения активов в размере 48 млрд руб. Кроме этого, серьёзный вклад внесла положительная переоценка по курсовым разницам в размере 34,8 млрд руб. 

Свободный денежный поток Северстали сократился на 23% и составил 120 млрд руб. Это связано с увеличением капекса и оттоком денежных средств на пополнение оборотного капитала, что главным образом связано с увеличением запасов на фоне формирования резерва слябов перед остановкой доменной печи №5 на капитальный ремонт. 

Результаты оказались ожидаемо сильные за счёт эффекта низкой базы и переориентации на внутренний рынок, где рост строительства и ВПК обеспечили Северстали полную загрузку мощностей. 

Это позволило компании рекомендовать дивиденды за 2023 г. выше ожиданий. Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды в размере 191,51 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 11,76%. Дата закрытия реестра – 18 июня 2024 г.

Несмотря на рекомендованные дивиденды и сильные финансовые результаты металлурга, акции Северстали упали более чем на 2,5%. Спекулянты, которые покупали под корпоративные события начали фиксировать прибыль около уровня сопротивления – 1700 руб. 

Учитывая тот факт, что котировки почти без откатов выросли более чем на 35%, Северсталь может скорректироваться на 1400 руб. Там уже целесообразно покупать акции металлурга на среднесрок. 

Что касается перспектив, с одной стороны, бюджет РФ на оборону существенно увеличен. Траты в 2024 г. запланированы на уровне 7,73 трлн руб., в 2025 г. – 8,5 трлн руб. Соответственно, оборонные заказы обеспечат загруженность мощностей. С другой стороны, высокие процентные ставки и увеличение первоначального взноса по ипотеке могут привести к снижению строительства, что в свою очередь окажет давление на продажи. Таким образом, выпадающие доходы из-за строительной отрасли, перекроются спросом со стороны ВПК.

Также, Северсталь в 2024 г. планирует увеличить капитальные затраты на 63%, что в свою очередь скажется на свободном денежном потоке. Поэтому есть риск снижения дивидендов. Нужно дождаться отчёта за I кв. 2024 г. по МСФО. 

🗣 Если было интересно, дайте реакций👍🔥❤️#Обзор #CHMF

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💭Что происходит с Яндексом? Что будет с акциями?

Вчера появились подробности по разделению Яндекса. Нидерландская головная компания Yandex N.V., договорилась о продаже российского бизнеса за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов.

💵Кто покупает российский Яндекс?

- ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса"
- Структуры "ЛУКОЙЛа"
- Экс-зампред "Газпрома" Александр Рязанов
- Основатель LETA Capital Александр Чачава
- Генеральный директор "Инфинитума" Павел Прасс

Интересно, то, что в сделке не участвует ВТБ и Владимир Потанин, о которых писали СМИ ранее, в составе новых акционеров нет.

✂️Процесс разделения Яндекса

Соглашение учитывает требование российских властей о продаже активов компании за рубежом с дисконтом в 50% от рыночной стоимости. По сделке планируется оплата частично акциями, частично деньгами. Таким образом, продавец получит не менее 230 млрд руб. в юанях и до 176 млн акций Yandex N.V. класса "А".

Сделка будет проходить в два этапа:

1. Продажа контрольного пакета в 68% состоится в I пол. 2024 г. Здесь потребуется разрешения от властей и одобрения акционеров Яндекса.

2. Закрытие сделки спустя 7 недель после первой части.

По итогам сделки головной компанией Яндекса станет недавно зарегистрированное в России МКАО. Затем, Нидерландская Yandex N.V. проведёт делистинг акций с МосБиржи. После чего, МКАО должна выпустить свои.

Таким образом, российская компания останется частной и публичной. Российские инвесторы получают основные прибыльные бизнесы, за исключением иностранных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центр в Финляндии.

Напомню, к российским активам относятся поиск, городские услуги, развлекательные и образовательные сервисы, облачные технологии, автономные автомобили и технологии ИИ. По данным Яндекса, на них приходилось около 95% всей выручки компании.

📑Что будет с акциями Яндекса у розничных инвесторов?

Важный вопрос для людей, у которых есть акции на МосБирже, это то, что они получат после сделки. В официальном объявлении сказано, что после того, как сделка будет одобрена акционерами и получит разрешение от регуляторов, инвестиционный фонд может предложить владельцам акций класса "А" различные варианты.

Один из таких вариантов – обмен акций голландской Yandex N.V. на акции российской МКАО "Яндекс". Это наиболее вероятный сценарий, который позволит акционерам получить долю в российской компании, но есть неопределенность относительно потенциального коэффициента обмена.

Мы по-прежнему не знаем его. Самым выгодным и справедливым будет обмен 1 к 1, при котором каждая акция голландской компании будет соответствовать одной акции МКАО.

Часть полученных средств, Yandex N.V. планирует направить оставшимся акционерам через выкуп акций и сохранить листинг на Nasdaq. Не понятно, что будет с акциями, которые Евроклире – за пределами России. Если они останутся с бумагами голландской компании, то на МосБирже не должно быть навеса.

Считаю, что завершение процесса реструктуризации должно способствовать раскрытию фундаментальной стоимости Яндекса после получения листинга на МосБирже. Тем не менее из-за неопределённости с коэффициентом на хочу играть в русскую рулетку и брать на себя риск. Вышел из Яндекса ещё в декабре по 2650 руб. Косвенно, что все пройдёт нормально - это опционы у сотрудников! Не должны же их кинуть?

🗣 Если было интересно, дайте реакций👍🔥❤️ А что вы делайте с акциями Яндекса? #Обзор #Мысли #YNDX

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​🚀Сбер и Лукойл тащат за собой рынок. На чём растут акции?

Приветствую, трейдеры и инвесторы!

Сегодня локомотивом рынка выступают голубые фишки, которые идут к нашим целевым ориентирами и тащат индекс МосБиржи на локальные максимумы.

Котировки Сбера сегодня пробили очередной уровень сопротивления на повышенном объёме. Акции растут в ожидании публикации финансовых результатов за январь 2024 г. по РСБУ, которые банк опубликует уже в эту пятницу.

Напомню, в конце декабря я писал о возможных перспективах роста. Акции Сбера технически выглядели сильно, пробили локальный нисходящий тренд и уровень сопротивления. С тех пор, котировки банка выросли более чем на 4%.

Тем, временем, Лукойл сегодня прибавляет 1,5% на фоне новостей о демфере. В январе нефтяники получили 147 млрд руб. Новость не сегодняшняя, но и акции растут уже несколько дней.

Спекулятивно, на Лукойле вместе с подписчиками Finrange Premium, зарабатывали много раз. Писали об этом здесь и здесь. В средренесрочном портфеле удерживаем давно, на коррекции наращивали долю. С учётом дивидендов, текущая доходность составляет более 20%. Доля в портфеле около 10%.

🗣 А вы держите акции Сбера или Лукойла? #Мысли #SBER #LKOH

- Сбер 👍
- Лукойл 🔥
- Обе акции держу 🆒
- Продаю 👀
- Нет акций в портфеле 😥

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​🤔Рост российского рынка закончился?

Приветствую, трейдеры и инвесторы!

Сегодня российские акции снижаются широким фронтом. Видимо вчера в акциях был финальный вынос. Участники рынка начали фиксировать прибыль в бумагах. По индексу МосБиржи совсем немного оставалось до локальных максимумов около уровня сопротивления 3280 пунктв.

С сегодняшних максимумов индекс МосБиржи снижался почти на 0,9%, полностью растерял вчерашний рост. Посмотрим, развернётся рынок или это будет коррекция и от последней зоны консолидации развернёмся обратно...

С другой стороны, я писал ещё в декабре 2023 г., что рост будет до конца января 2024 г. В итоге растём чуть дольше)

🗣 А что вы думаете по рынку? Куда пойдём? #Мысли

- Вверх 👍
- Вниз😥
- Боковик 👀

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​📊Обзор финансовых результатов Сбера за январь 2024 г. по РСБУ. Динамика по прибыли сохраняется

Чистый процентный доход за год увеличился на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 217 млрд руб. на фоне роста процентных ставок и положительной динамики бизнеса Сбера. Комиссионные доходы выросли на 6,9% – до 48,7 млрд руб. на фоне роста объемов транзакционного бизнеса.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за январь составили 65,5 млрд руб. Без учета влияния изменения валютных курсов стоимость риска за первый месяц увеличилась и составила 1,9%. Значимое влияние на стоимость риска оказало регулярное для января ухудшение качества розничных кредитов. Сформированные резервы по-прежнему превышают просроченную задолженность почти в 3 раза.

Операционные расходы за январь 2024 г. выросли на 20,1% – до 60,3 млрд руб. При этом, отношение расходов к доходам за 2023 г. составило 22,5%. В результате, чистая прибыль Сбера за январь выросла на 4,6% – до 115,1 млрд руб. Рентабельность капитала банка составила 20%.

Банк продолжает демонстрировать рост финансовых показателей. Тем не менее, высокие ставки начали оказывать давление. Сбер отмечает замедление корпоративного и розничного кредитования на фоне принятых ограничительных мер регулятора и высокого уровня процентных ставок в стране.

Вывод тот же, в связи с вышеперечисленным, мы считаем, что тем, кто держит акции Сбера – не стоит продавать бумаги. Во II пол. 2024 г. ЦБ начнёт снижать ставку, что в свою очередь приведёт к положительной переоценке акций. Участники рынка начнут закладывать новый цикл смягчения денежно-кредитной политики. Проблема будет, если высокие ставки с нами на долго.

🗣 А вы держите акции Сбера? #Обзор #SBER #SBERP

- Да 👍
- Нет🤔
- Покупаю😀
- Продаю 👀

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​🌲Как проходят ваши выходные?

Привет, друзья! Сегодня я наслаждаюсь свежим воздухом в родной Тюмени)

После насыщенной рабочей недели мне просто необходимо прочистить мозги и отвлечься от мониторов. Планирую провести время за чтением книги и посмотреть пару сериалов.

P.S.: Расскажите, как проводите свои выходные, и не забудьте поделиться фотографиями в комментариях! 🤳 #Life

С наилучшими пожеланиями, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 5-9 февраля 2024 г.

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 223 989,09 руб.
• Результат за неделю -8 969,91 руб.
• Доходность портфеля: +178,00%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Небольшая фиксация на российском рыке псоле роста в конце этой недели испортила наши результаты. В акциях Группы Астра растеряли всю бумажную прибыль, котировки вернулись на урвень нашей точки входа. Сработал стоп в безубыток в акциях Полюса, а также зафиксировали 50% спекулятивной позиции в ФСК. Если бы не лимитный стоп-лосс, то оставшиеся 50% позиции по ФСК закрылась по безубытку.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 443 257,76 руб.
• Результат за неделю +15 945,79 руб.
• Доходность портфеля: +944,932%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты.

В среднесрочмном портфеле на этой неделе сделок не было. В целом, полёт нормальный. На следующей неделе ждём заседание Банка России. Скорее всего, ставку оставят на прежнем уровне. Здесь сюрпризов быть не должно, важнее куда комментарий главы ЦБ.

Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. 

🗣А как ваши результаты по итогам недели, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​📊Обзор финансовых результатов НОВАТЭКа за 2023 г. Почему падают акции?

Компания в пятницу отчиталась о финансовых результатах за 2023 г. по МСФО, а также рекомендовала финальные дивиденды.

Что с финансовыми результатами?

Компания в очередной раз предоставила только сухие цифры, без каких-либо комментарий. Выручка составила 1 371 млрд руб. – скорее снизилась из-за проводимых ремонтных работ на Ямал СПГ в III кв. 2023 г., что в свою очередь отразилось на объеме производства СПГ.

Чистую прибыль мы снова считаем через рекомендованные дивиденды за 2022 г. Таким образом она составляет 641 млрд руб. Соответственно, за 2023 г. чистая прибыль сократилась на 27,8% по сравнению с предыдущим годом – до 463 млрд руб.

Сколько дивидендов получит инвестор?

Вместе с раскрытием отчётности за 2023 г., НОВАТЭК опубликовал рекомендацию совета директоров по дивидендам за II пол. 2023 г. в размере 44,09 руб. на акцию. Дивиденды оказались ниже ожиданий участников рынка. Некоторые аналитики прогнозировали более 50-60 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 3,1%. %. Дата закрытия реестра – 26 марта 2024 г.

Мнение

В целом, оцениваю результаты, как нейтральные, без сюрпризов. Инвесторы почему-то разочаровались в рекомендованных дивидендах. Я не ожидал высоких цифр, мой прогноз был около 45 руб. на акцию. Скорее всего, участникам рынка не понравился сам факт отсутствия данных за 2022 г. для сравнения. Тем не мене, мы определили, что динамика показателей отрицательная.

Также, есть санкционное давление, которое оказывает влияние на НОВАТЭК. Поэтому важнее, сроки первой отгрузки с Арктик СПГ-2. По данным Коммерсантъ, отгрузки с проекта начнутся не раньше марта. Думаю, с отгрузками Арктик СПГ-2 вернуться оптимисты в акции НОВАТЭКа – для меня это будет сигнал к наращиванию доли в среднесрочном портфеле. Акции сейчас оценены справедливо P/E равен 9,26х – ниже 2019-2022 годов. С технической точки зрения, буду смотреть на уровни 1300-1350 руб.

🗣 А вы держите акции НОВАТЭКа? #Обзор #NVTK

- Да 👍
- Нет👀
- Спасибо за обзор🔥

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​📐Технический анализ НОВАТЭК. Где покупать акции?

Приветствую, трейдеры и инвесторы!

Спасибо за активность к предыдущим постам. Очевидно, что большинстов проголовали ЗА, поэтому выкладываю технический анализ по акциям НОВАТЭКа.

Глобально, акции компании находятся в восходящем тренде, но локально на дневном графике наблюдается коррекция к линии тренда. Котировки не смогли закрепиться над ключевым уровнем — 1500 руб.

Каждый последующий максимум был всё ниже, акции НОВАТЭКа пробивают локальный минимум после публикации финансовых результатов и дивидендов, которые разочаровали инвесторов.

Более того, цены ушли ниже скользящих EMA50 и EMA200, что в свою очередь подтверждает текущее нисходящее движение НОВАТЭКа.

С точки зрения технического анализа, поддержкой будет выступать диапазон цен 1300-1350 руб., который находится на уровне поддержки и восходящей линии тренда. Там целесообразно накапливать позицию в акциях НОВАТЭКа в ожидании завершении коррекции и продолжения основного восходящего тренда.

🗣Дайте реакций 👍🔥❤️, если такой технический анализ вам полезен! #Теханализ #Обзор

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​🚀Транснефть – сплит акций уже близко

Акции сегодня растут более чем на 2% обновляя максимумы с декабря 2021 г. в ожидании дробления акций 1 к 100.

Напомню, 14 февраля 2024 г. последний день торгов привилегированными акциями перед сплитом в режиме Т+1. Торги бумагами нового номинала планируется возобновить 21 февраля 2024 г.

В итоге, дробление акций позитивно отразится на ликвидности и динамике акций Транснефти. Розничные инвесторы, у которых незначительные по размеру брокерские счета, смогут покупать эти акции, тем самым увеличат спрос на данную акцию. Это важно, так как они формируют более 80% торгового оборота на российском рынке акций.

Мы сегодня с подписчиками Finrange Premium продолжаем сокращать долю в среднесрочном портфеле. На этот раз, я сократил сразу с 10% почти до 5%. Оставшуюся часть буду уже сокращать после сплита акций.

Есть вероятность, что крупные игроки могут раздать акции после сплита розничным инвесторам, которые ранее не могли купить привилегированные акции Транснефти. Поэтому нужно будет смотреть в моменте, такой сценарий исключать нельзя.

Из интересного, в нашем закрытом чате подписчик поделился статистикой из БКС, которая показывает, что у клиентов брокерам самые большие плечи на данный момент в «префах» Транснефти. Поэтому, я решил лишний раз не рисковать и забрать часть прибыли сегодня. На текущий момент доходность позиции приближается почти к +20%.

💼Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. 

🗣А вы держите акции Транснефти? #Сделки #Портфель #TRNFP

- Результаты 🔥
- Да 👍
- Нет🤔
- Покупаю😀
- Продаю 👀

С уважением, Дмитрий Баженов! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.