Доброе утро!

Сегодня ждем:

📌 Путин сегодня совершит стремительный визит на Ближний Восток — за один день он посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию, с лидерами которых обсудит нефть, войну в Газе и Украину.

📌 Так же в 10:00 мы ждем день акционера СБЕР. #SBER

📌 А еще
16:15 Рынок труда в США от ADP
18:30 Запасы нефти в США по данным EIA

#риторика #SBER
🎙 Греф:

⏺ Финансовые результаты Сбера за 2023г позволяют акционерам ждать рекордных дивидендов

⏺ Цены на жилую недвижимость постепенно начнут снижаться на фоне сокращения государственных субсидий и уменьшения доступности ипотеки

⏺ Подавляющее большинство госкомпаний может быть приватизировано, включая Сбер

⏺ Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас "запретительная", после I квартала 2024г ждем начала ее снижения

💬 Ну в целом я могу согласиться с каждым тезисом

Доброе утро!

Два дня до весны! И до прямого эфира «Рынки | Итоги».

Сегодня ждем:
04:00 Рещение по ставке РБНЗ (оставили без изменений 5,5%)
16:30 ВВП США (Повторная публикация)
18:30 Запасы нефти в США

Отчеты:
🇷🇺 #FIXP МСФО за 4 кв. и 12 мес. 2023г
🔥 🏦 #SBER 09:55 МСК Консолидированные результаты Группы Сбербанк по МСФО за 2023 год
#BIDU Baidu

#SBER #отчет
Сокращенные результаты Сбербанка по МСФО за 2023 г.

🟢 Чистые процентные доходы выросли до 736,3 млрд руб. в 4 квартале 2023 года за счет увеличения объема работающих активов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 12М 2023 года чистые процентные доходы выросли на 36,8% г/г до 2 564,6 млрд руб.

🟢 Чистые комиссионные доходы составили 210,4 млрд руб. в 4 квартале 2023 года. Увеличение доходов от операций с банковскими картами и расчетно-кассового обслуживания стали основными драйверами роста. За 12М 2023 года чистые комиссионные доходы составили 763,9 млрд руб., увеличившись на 9,4% г/г

🟢 Чистая прибыль Сбера в 4 квартале 2023 года выросла до 359,7 млрд руб. За 12М 2023 года Сбер заработал 1 508,6 млрд руб., увеличив чистую прибыль более чем в 5 раз г/г.

Пресс-релиз

💬 Отчет соответствует рыночным ожиданиям и в целом считается сильным. Рынок ждал чистой прибыли 1,5. трлн.₽ по факту 1,507 трлн.₽
Нас ждут хорошие дивы.

🏦 #SBER #отчет
Сбербанк в феврале получил 120,4 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 114,9 млрд рублей годом ранее

Чистая прибыль Сбера за 2 месяца 2024 года выросла на 4,7% г/г до 235,5 млрд руб. при рентабельности капитала в 21,7%.

Но инвесторам все равно до рекордов.

Доброе утро!
Начнем день с Краснодарских красок

Сегодня ждем.

23:30 Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)

🍏 #FIVE Суд рассмотрит заявление Минпромторга к X5 о приостановке корпправ в российской "дочке"

Дивы:
#SBER Сбер - сд решит по дивидендам 2023г
#TATN Татнефть - сд обсудит дивиденды 2023г
#CHMF Северсталь раскроет рекомендации по дивидендам 1кв 2024г

📝 Отчеты:

#CHMF Финансовые и операционные результаты за I квартал 2024 года

13:00 #PEP PepsiCo Inc (прогноз. EPS 1,52$)
13:30 #GM General Motors
13:30 #GE General Electric (прогноз. EPS 0,65$)
14:30 #LMT Lockheed Martin Corp (прогноз. EPS 5,81$)
#GOOG Alphabet Inc после закрытия (прогноз. EPS 1,51$)
23:05 #TSLA Tesla Inc (прогноз. EPS 0,51$)
23:05 #V Visa Inc (прогноз. EPS 2,44$)

🏦 #SBER
МСФО за 1 кв. 2024 года

Чистая прибыль выросла на 11,3% до 397,4 млрд.₽

Растут процентные доходы +24,4% на высокой ставке ЦБ. Но отметим, что чистая процентная маржа снизилась на 38 бп до 5,88%

💬 В целом отчет традиционно уже хороший. На него даже реакции вменяемой нет.

СБЕР настолько приучил инвесторов к хорошим результатам, что акции на них не растут.
Но стоит только показать провал, так сразу распродажа.

17:30 Запасы газа в США от Минэнерго

📖 Отчеты Россия

🔥 #SBER СБЕР МСФО за 2 квартал 2024 года
❕ Ожидания: чистая прибыль +9-11% или 418 - 422 млрд.₽

🔥 #VKCO VK Результаты за 2 кв и 1 полугодие 2024 года
❕ Ожидания: за 1П 2024 года выручка +23% до 70,3 млрд.₽. Но убыток по скорр. EBITDA 1,5 млрд.₽

#UPRO Юнипро Финансовые результаты по МСФО за 1 П 2024 год

#FIXP Fix Price Финансовые результаты по МСФО за 1 П 2024 год

#LSNG Ленэнерго Финансовые результаты по РСБУ за 1 П 2024 год

#VEON VEON Финансовые результаты по МСФО за 2кв 2024г

#HNFG HENDERSON Финансовые результаты за июль

📖 Отчеты США (время МСК)
14:00 #PZZA Papa Johns
23:00 #GILD Gilead
23:10 PARA Paramount

🏦 #SBER
Ключевые финансовые и операционные показатели за 2 кв.

🟢 Чистые процентные доходы увеличились во 2 квартале 2024 г. на 19,3% г/г до 713,2 млрд руб. за счет роста объема портфеля.

🟢 Чистая процентная маржа составила 5,84% за 2 квартал 2024 г. и выросла на 4 бп г/г. При этом за квартал этот показатель снизился на 4 бп.

🟢 Операционные расходы Группы выросли на 16,8% г/г до 252,7 млрд руб. во 2 квартале 2024 г. преимущественно за счет роста фонда оплаты труда в целях привлечения и удержания профильного персонала.

🟢 Чистая прибыль во 2 квартале 2024 г. выросла на 10,1% г/г до 418,7 млрд руб.

💬 СБЕР показал сильные результаты, но в части чистой прибыли, результаты были вполне ожидаемы.
Акции отреагировали на отчет ростом, хотя сдержаным. +0,75% к этой минуте.
Перспективы СБЕР и потенциальные цели разберем позже вматериалах клуба.

12:00 Инфляционные ожидания в Еврозоне
💬 Инфляционные ожидания в Германии значительно снизились. Значительное снижение ожиданий в Еврозоне даст больше повода для снижения ставки ЕЦБ

15:30 ВВП США за 2 кв.
💬 Это уточненные данные. Здесь реакция должна быть слабой.

📖 Отчеты Россия

🏦 #SBER Сбер - Финансовые результаты по РСБУ за 6 М 2024 год

💿 #RUAL Русал - Финансовые результаты по МСФО за 6 м и 2 КВ 2024 год

✈️ #AFLT «Аэрофлот» - Финансовые результаты по МСФО за 6 м и 2 КВ 2024 год

🩺 #MDMG ГK «МД Медикал» - Финансовые результаты по МСФО за 1 П 2024 год

⛽️ #TRNFP Транснефть - Финансовые результаты по МСФО за 6 м и 2 КВ 2024 год

⛏ #UGLD Южуралзолото - Финансовые результаты по МСФО за 1 П 2024 год

💰 #AFKS АФК "Система" - Финансовые результаты по МСФО за 2 КВ 2024 года

🔌 #HYDR РусГидро - Финансовые результаты по МСФО за 1 П 2024 год

🏠 #SMLT Самолет - Финансовые результаты по МСФО за 1 П 2024 год

💻 Сбер принял решение отказаться от использования зарубежной разработки Citrix в пользу отечественного инновационного решения Астры


#ASTR #SBER

В России предлагают ввести налог на сверхприбыль банков – Известия

💬 ну вот и до банков очередь дошла. Сейчас найдут у них сверхприбыль (непонятно кто вообще решил, что это сверх прибыль) и скажут «делитесь».

#SBER #VTBR #TCSG #BSPB

🏦 Сбербанк заработал в сентябре 140,6 млрд рублей чистой прибыли против 130,2 млрд г/г

💬 стоит обратить внимание на то, что прибыль банка в сентябре выросла на 8%, а операционный расходы выросли на 10%.
Это та самая тенденция которая заставляет задуматься инвесторов о необходимости покупать бумагу по текущим ценам

❔ А вы как? Добираете бумагу или ждёте дешевле?


#SBER

Российские экспортёры опасаются дефицита ликвидности из-за задержек платежей, связанных с санкционными рисками
Bloomberg

💬 Стоимость ликвидности растет и может вновь заставить вырасти валюту.
Как это было в сентябре
Вообще это очень нездоровая история. Система напряжена, где-нить в одном месте лопнет и достанется всем.
Какая-нибудь одна организация скажет что не может выполнить контракт потому что нет валюты, то это может запустить целую цепочку таких отказников.

#GMKN #RUAL #VTBR #SBER

09:30 Пресс-конференция банка Японии

‼️ 13:00 Инфляция в Европе
💬 Это предварительные данные, которые могут оказать влияние на рынок #EURUSD

📖 Отчеты Россия
🏦 #SBER Сбер - МСФО за 9м 2024г
🍏 #FIXP Fix Price - МСФО за 9м

📖 Отчеты США (время МСК)
15:00 #MA Mastercard
23:00 #AMZN Amazon
23:00 #INTC Intel
23:30 #AAPL Apple

За девять месяцев 2024 года чистая прибыль Сбера выросла на 6,8% год к году и составила 1,23 трлн рублей, рентабельность капитала превысила 25%.
Пресс-релиз

🦾 Чистые процентные доходы увеличились в 3 квартале 2024 г. на 14,1% г/г до 762,1 млрд руб.

🦾 Чистая процентная маржа составила 5,86% в 3 квартале 2024 г. и выросла на 2 бп к предыдущему кварталу.

🦾 Чистые комиссионные доходы выросли на 11,6% г/г в 3 квартале 2024 г. до 218,2 млрд руб.

🦾 Операционный доход Группы до резервов вырос в 3 квартале 2024 г. на 21,1% г/г до 965,1 млрд руб.

🦾 Операционные расходы Группы выросли на 17,1% г/г в 3 квартале 2024 г до 274,3 млрд руб.

🦾 Чистая прибыль за квартал снизилась на 0,1% и составила 411,1 млрд руб

💬 Бизнес СБЕРа выглядит лучше других банков.
При текущей ставке они умудряются наращивать процентную маржу. В том же ВТБ, разбор есть в подписке, с этим вообще беда.
Хотя в годовом выражении чистая процентная маржа, конечно, сокращается.

Радует и то, что темпы роста доходов опережают темпы роста расходов.

Однако, текущие процентные ставки и отмена льготной ипотеки, безусловно будет негативно сказываться на банковском секторе.
Но похоже, что СБЕР стоит прочнее других.

Акции стабильны.

#SBER #отчет