Управление фонда Сороса уделяет внимание банкам, выходя из долей в Bank of America #BAC , Bank of New York Mellon #BK , JPMorgan Chase #JPM , PNC Financial #PNC , Truist Financial #TFC и Wells Fargo #WFC в течение третьего квартала.
Добавляет доли в Palantir Technologies #PLTR (~ 18,5 млн акций), Disney #DIS (150 тыс. Акций) и Axalta Technologies #AXTA (~ 307 тыс.).
Уменьшены доли в PG&E #PCG до ~ 2,46 млн акций с ~ 11,8 млн акций и NortonLifeLock #NLOK до 2,31 млн акций с 4,80 млн акций.

Berkshire Hathaway Уоррена #Баффета расширяет свои фармацевтические холдинги новыми позициями в AbbVie #ABBV , 21,2 млн акций, Merck #MRK , 22,4 млн акций, Бристоль Myers #BMY , ~ 30 млн акций, Pfizer #PFE , 3,71 млн акций, в течение третьего квартала, согласно отчету Berkshire 13F .
Также добавлены Snowflake #SNOW , ~ 6,13 млн акций и T-Mobile US #TMUS , ~ 2,41 млн акций.
Выход из холдинга Costco #COST .
В течение квартала продает 36 млн акций Apple #AAPL или 3,7% доли Berkshire.
Снижает доли в Wells Fargo #WFC , JPMorgan Chase #JPM , PNC Financial #PNC и M&T Bank #MTB .

#MS #BAC #JPM #GS #WFC
Несного западных новостей
————————
Банки Уолл-стрит увеличили выплаты акционерам после того, как ФРС дала зеленый свет
REUTERS

Morgan Stanley , заявив, что в третьем квартале 2021 года он удвоит свои дивиденды до 70 центов на акцию. Некоторые аналитики ожидали повышения примерно до 50 центов. Также банк заявил, что увеличит расходы на обратный выкуп акций.

Bank of America Corp заявил, что увеличит дивиденды на 17% до 21 цента на акцию, начиная с третьего квартала 2021 года

JPMorgan Chase & Co заявил, что дивиденды вырастут до 1 доллара на акцию с 90 центов за третий квартал.

Goldman Sachs Group заявил, что планирует увеличить дивиденды по обыкновенным акциям с 1,25 доллара до 2 долларов на акцию.

Wells Fargo & Co заявил, что планирует выкупить акции на 18 миллиардов долларов в течение четырех кварталов, начиная с сентября.
————————
Скоро сезон отчетности. И первыми отчитываются банки. Кстати.

#JPM #C #BAC #банки #сша

Худшие опасения по поводу того, как пандемия повлияет на качество потребительских кредитов в США, так и не оправдались, и это может означать разделение зарезервированной суммы в 1 миллиард долларов между тремя крупнейшими банками страны.

Напомню, шесть крупнейших банков США выделили более 35 миллиардов долларов на покрытие ожидаемых потерь по кредитам в начале пандемии в 2020 году.

На долю Wells Fargo приходится самая большая доля от общей суммы, и аналитики прогнозируют, что банк из Сан-Франциско добавит около 545 миллионов долларов к своей чистой прибыли за счет ненужных резервов. Ожидается, что Bank of America вернет 274 миллиона долларов.
По оценкам, JPMorgan, сокративший свои резервы более чем на 4 миллиарда долларов в первом квартале, должен выделить 239 миллионов долларов во втором квартале.
BBG

#JPM #отчет
Скорректированная прибыль на акцию (EPS): 3,78 доллара (прогноз ​​3,15)
Выручка: 31,4 млрд долларов снизилась на 7,2% (прогноз 30,06 млрд долларов)
Чистая прибыль в размере 11,9 млрд долларов
Чистый процентный доход упал на 8% до 12,9 млрд долларов, не оправдав ожиданий в 13,0 млрд долларов.

Были высвобождены резервы на 3 млрд долларов. Об этом говорилось тут.

Но акции снизились в цене. Почему?
Все дело в выручке от торговли.
Доходы с рынков бондов упали на 44% до 4,1 млрд долларов, не оправдав ожиданий в 4,16 млрд долларов, в то время как выручка на фондовых рынках выросла на 13% до 2,7 млрд долларов при ожиданиях в 2,31 млрд долларов.

В соответствии с существующим разрешением планируется продолжить выкуп акций
Пресс-релиз

Доброе утро.
Сегодня Пятница 13. 😈😈😈

Из важных событий я сегодня отметил бы

🇷🇺 19:00 Инфляция в России. Мы ждем роста. Хотя тут никакой интриги для рынка нет.

✳️ Отчетности ✳️
• 14:45 Bank of America Corp #BAC
• 14:30 Delta Air Lines Inc #DAL
• 15:00Wells Fargo & Co #WFC
• 14:50 JPMorgan Chase & Co #JPM
• 16:00 Citigroup Inc #C

Ну и сегодня эфир «Рынки | Итоги» в 16:00 МСК

Вчера отчитались банки в США

Итак что имеем.
#JPM
Чистая прибыль JPMorgan Chase & Co. по GAAP за 2022 год составила $37,7 млрд, что на 21,9% ниже по сравнению с $48,3 млрд в предыдущем году.
Выручка увеличилась на 5,6% до $132,3 млрд против $125,3 млрд годом ранее.

#WFC
Чистая прибыль Wells Fargo & Co по GAAP за 2022 год составила $13,182 млрд, что на 38,8% ниже по сравнению с $21,548 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 6% до $73,785 млрд против $78,492 млрд годом ранее.

#BAC
Чистая прибыль Bank of America по GAAP за 2022 год составила $27,5 млрд, что на 14,1% ниже по сравнению с $32 млрд в предыдущем году.
Выручка увеличилась на 6,6% до $95 млрд против $89,1 млрд годом ранее.

Тот факт, что инвестиционно-банковский бизнес был слабым в этот период, не стал неожиданностью для рынка.
Сила этих банковских гигантов заключалась в традиционном коммерческом банкинге с увеличенной чистой процентной маржой и более крупными кредитными портфелями, что привело к очень высоким чистым процентным доходам.

Кредитный портфель JPMorgan вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя спрос на авто- и ипотечные кредиты, чувствительные к процентным ставкам, значительно снизился. То же самое для Bank of America было впечатляющим ростом на 11% по сравнению с предыдущим годом. Чистый процентный доход JPMorgan достиг нового квартального рекорда в $20,2 млрд, что на 48% больше, чем годом ранее. То же самое в Bank of America увеличилось на 29% до 14,7 млрд долларов, а Wells Fargo ( WFC ) подскочил более чем на 45%.

Что касается снижения чистой прибыли в сравнии в предыдущим годом. Кажется, что компании стали зарабатывать меньше, но все дело в том, что все эти банки накапливают резервы на покрытие убытков по ссудам, учитывая грядущий экономический спад. А год назад они напротив, высвобождали резервы после того, как копили их из-за пандемии.

Так что у банков все хорошо.

Доброе утро!

Сегодня пятница, а значит время прямого эфира.
«Рынки | Итоги»
Старт в 16:00

До этого в рамках клуба разберем спекулятивные идеи. Так что подписывайтесь если еще нет.

А еще сегодня стартует сезон отчетностей в США

#FRCB First Republic Bank Q3 2023
#BLK BlackRock Inc Q3 2023
#JPM JPMorgan Chase & Co Q3 2023
#WFC Wells Fargo & Co Q3 2023
#C Citigroup Inc Q3 2023

Сегодня мы ждем публикацию инфляции в России.

19:00 ИПЦ в России

Так же сегодня начинается сезон отчтетов в США.

#BAC Bank of America Corp до открытия
#DAL Delta Air Lines Inc до открытия
#BLK BlackRock Inc до открытия
#WFC Wells Fargo & Co до открытия
#JPM JPMorgan Chase & Co до открытия
#C Citigroup Inc до открытия

#отчеты #прогноз
Прогнозы по тем компания США, которые сегодня отчитываются.

#BAC отчет. Прогн.EPS $0,7, Выручка $23,9B
#BLK отчет. Прогн.EPS $8,8, Выручка $4,5B
#C отчет. Прогн.EPS $1,07, Выручка $18,8B
#DAL отчет. Прогн.EPS $1,16, Выручка $13,5B
#JPM отчет. Прогн.EPS $3,64, Выручка $39,8B
#WFC отчет. Прогн.EPS $1,18, Выручка $20,3B

Неделя отчетов в США продолжается.

Важные публикации на след. неделе.

🔹Понедельник🔹
Выходной в США

🔹Вторник🔹
#GS Goldman Sachs Group Inc
#MS Morgan Stanley

🔹Среда🔹
#AA Alcoa Corp

🔹Четверг🔹
#TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

🔹Пятница🔹
#FRCB First Republic Bank

Интересные отчеты, мы разберем в клубе и определим потенциал в акциях.

Кстати, вчера и сегодня мы опубликовали разборы отчетов #JPM #C #BAC

Доброе утро!

Сегодня каких-то интересных макроэкономических публикаций нет

Но начинается сезон отчетов в США

Ждем отчеты:
До открытия рынка США
#BLK BlackRock Inc (ожидания EPS 9,32$)
#JPM JPMorgan Chase & Co (ожидания EPS 3,82$)
#WFC Wells Fargo & Co (ожидания EPS 1$)
#C Citigroup Inc (ожидания EPS 1,11$)

#дивиденды
#MGNT: последний день с дивидендом 412,13 руб
#BANE: закрытие реестра по дивидендам 249,69 руб

#IPO сегодня старт торгов акциями "ПРОМОМЕД" на Мосбирже #PRMD

Начинается сезон отчетов в США
Отчеты (время МСК)
13:55 #JPM JPMorgan
14:00 #WFC Wells Fargo
15:00 #C Citigroup