Forwarded from 🗞️ 이차전지 뉴스 모음
헤럴드경제
울스퇴거 총괄 “전기 G바겐, 타협없는 전동화 구현…850㎜ 물속서 배터리 거뜬” [벤츠, 전동화 전환 박차]
“G는 계속해서 G로 남는다. 타협없는 전동화를 구현하겠다는 목표로 전기 ‘G-클래스’를 만들었다.” 마누엘 울스퇴거(Manuel Urstöger) G-클래스 전기 구동 유닛 총괄 엔지니어는 지난달 30일(현지시간) 프랑스 남부 샤토 드 라스투르에서 한국 기자단을 만나 이같이 강조했다. 이른바 ‘G바겐’이라고도 불리는 G-클래스는 45년의 역사를 갖고 있는 메르세데스-벤츠의 대표 SUV(스포츠유틸리티차량)다. 1979년...
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Forwarded from [유안타/이안나] 2차전지/신에너지
[유안타 2차전지] Daily news
● [단독]기아 보급형 전기차, LG엔솔과 합작 배터리 장착한다
https://naver.me/GI85hi2Q
● [단독] K배터리 최저한세 세금감면 못받는다
https://naver.me/FgSWydNH
● LG엔솔, 4680 배터리 양산 앞지른다
https://naver.me/GLSomdvp
● 백악관 "바이든, 곧 중국산 제품에 대한 새로운 관세 직접 발표"
https://naver.me/II1oG0Fz
● 바이든, 중 전기차 100% 관세는 '립 서비스(?)'
https://naver.me/FawFWYhg
● SK온 이반차 배터리 공장, 임시직 수백 명 해고…임금 협상 결렬
https://zrr.kr/ctp6
유안타 2차전지/전기전자 이안나
https://t.me/anna7673
● [단독]기아 보급형 전기차, LG엔솔과 합작 배터리 장착한다
https://naver.me/GI85hi2Q
● [단독] K배터리 최저한세 세금감면 못받는다
https://naver.me/FgSWydNH
● LG엔솔, 4680 배터리 양산 앞지른다
https://naver.me/GLSomdvp
● 백악관 "바이든, 곧 중국산 제품에 대한 새로운 관세 직접 발표"
https://naver.me/II1oG0Fz
● 바이든, 중 전기차 100% 관세는 '립 서비스(?)'
https://naver.me/FawFWYhg
● SK온 이반차 배터리 공장, 임시직 수백 명 해고…임금 협상 결렬
https://zrr.kr/ctp6
유안타 2차전지/전기전자 이안나
https://t.me/anna7673
Naver
[단독]기아 보급형 전기차, LG엔솔과 합작 배터리 장착한다
기아의 중저가 신형 전기차인 EV3와 EV4에 인도네시아산 니켈·코발트·망간(NCM) 배터리가 탑재된다. 이 배터리는 LG에너지솔루션과 현대자동차가 합작해 인도네시아에 세운 배터리 공장(HLI그린파워)에서 공급될 예
Forwarded from 신한 리서치
[신한투자증권 IT장비/디스플레이 남궁현]
* 덕산네오룩스: 500억 이상 분기 실적 달성
▶️ 1분기 영업이이 103억원(-12% QoQ) 기록
- 갤럭시 A 시리즈 모델에 Rigid OLED 채용 확대
- 중저가 수요 ↑(스마트폰 보급률 낮은 국가 중심)
- 10개 분기 만에 500억 이상의 분기 실적 달성
- 수익성은 -6%p로 하락:
1) 회계 처리 변화에 따른 충당금 ↑
2) 샘플 대응을 위한 연구개발비 ↑
▶️ iPad OLED 출시. IT OLED 시작
- 24년 5월 7일 iPad Pro 11", 13" 출시
- 얇은 두께, 가벼운 무게, 고성능 AP 장점 보유
- iPad OLED 출하량 하향 조정 움직임:
1) $200 가격 인상 및 13" iPad Air 신규 출시
2) 800~900만대 → 450~800만대로 기대치 ↓
- iPad OLED 모델 확대 및 기타 브랜드의 OLED 채용 증가와 함께 중장기적인 IT OLED 매출 성장
▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 55,000원으로 하향
- 12MF EPS 2,028원에 Target P/E 27.3배
- 현재 주가는 12MF P/E 밴드 중하단(21배) 하회
- 실적 Upside 고려시 주가 매력도가 높은 구간
1) IT OLED 침투율 점직적인 ↑
2) 중저가 스마트폰 OLED 침투율 ↑
3) 소재구조 변화에 따른 ASP ↑
4) 중국향 매출 ↑
▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325502
위 내용은 2024년 5월 14일 08시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG
* 덕산네오룩스: 500억 이상 분기 실적 달성
▶️ 1분기 영업이이 103억원(-12% QoQ) 기록
- 갤럭시 A 시리즈 모델에 Rigid OLED 채용 확대
- 중저가 수요 ↑(스마트폰 보급률 낮은 국가 중심)
- 10개 분기 만에 500억 이상의 분기 실적 달성
- 수익성은 -6%p로 하락:
1) 회계 처리 변화에 따른 충당금 ↑
2) 샘플 대응을 위한 연구개발비 ↑
▶️ iPad OLED 출시. IT OLED 시작
- 24년 5월 7일 iPad Pro 11", 13" 출시
- 얇은 두께, 가벼운 무게, 고성능 AP 장점 보유
- iPad OLED 출하량 하향 조정 움직임:
1) $200 가격 인상 및 13" iPad Air 신규 출시
2) 800~900만대 → 450~800만대로 기대치 ↓
- iPad OLED 모델 확대 및 기타 브랜드의 OLED 채용 증가와 함께 중장기적인 IT OLED 매출 성장
▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 55,000원으로 하향
- 12MF EPS 2,028원에 Target P/E 27.3배
- 현재 주가는 12MF P/E 밴드 중하단(21배) 하회
- 실적 Upside 고려시 주가 매력도가 높은 구간
1) IT OLED 침투율 점직적인 ↑
2) 중저가 스마트폰 OLED 침투율 ↑
3) 소재구조 변화에 따른 ASP ↑
4) 중국향 매출 ↑
▶️ URL: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325502
위 내용은 2024년 5월 14일 08시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
▶️ 신한IT팀 공부방 텔레 채널:
https://bit.ly/2vtMOwG
Forwarded from 키움증권 리서치센터
[키움 이차전지 권준수]
채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ 대주전자재료 (TP 12만원)
: 실리콘 음극재 상용화의 원년
♠ 투자 포인트
1. 1Q24 실적은 매출액 463억원(-3%QoQ, +24%YoY), 영업이익 50억원(+84%QoQ, +2,766%YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 42억원) 상회 및 당사 추정치(48억원)에 부합
실리콘 음극재 및 형광체 부문의 출하량이 크게 증가했으나, 고객사 재고조정에 따른 태양전지 소재의 실적 부진으로 매출은 전분기비 소폭 감소
실리콘 음극재 사업부의 경우 샘플 매출 포함, 주요 탑재 모델인 포르쉐 타이칸 2024년형 Facelift와 관련된 제품 출하가 본격화됨에 따라 1Q24 흑자전환
2. 2024년 실적은 매출액 2,634억원(+42%YoY), 영업이익 282억원(+355%YoY)을 기록할 전망
올해는 실리콘 음극재와 형광체 부문의 실적이 큰 폭 증가할 것으로 전망. 특히 실리콘 음극재의 경우, 출하량이 2분기에 크게 늘어날 것으로 보이며(3~4개 차종 추가 납품 추정), 매분기 실적 개선 예상
적용 차량도 연초 2개 차종에서 연내 7~9개까지 본격적으로 확대될 것으로 보이며, 첨가량도 기존 5%에서 7~8%까지 증가할 것으로 보여 매출액이 +196%YoY 성장할 것으로 전망
3. 동사의 중장기 성장 가능성을 높게 보는 배경은, 1) 북미 JV 공장 향 출하 시작 기대감 형성, 2) 글로벌 IT사 향 IT용 실리콘 음극재 판매, 3) 실리콘 음극재 R&D 진행하는 곳의(약 30개 추정) 동사 제품 도입 확대가 예상되기 때문
현 구간은 투자가 집중되는 시기이므로 실리콘 음극재 부문의 수익성 개선이 제한적이나, 내년부터는 Ramp-up에 따른 규모의 경제 달성도 가능할 것으로 판단
또한, EV/전동공구에 국한된 실리콘 음극재 기술이 IT용으로도 확대 가능할 것으로 보여, 향후 Application 확대도 주가 모멘텀으로 작용할 것으로 예상
실적 추정치 변경 반영해 목표주가를 120,000원으로 상향 조정하고, 투자의견 ‘BUY’를 유지함.
♠ 리포트: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=10773
채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ 대주전자재료 (TP 12만원)
: 실리콘 음극재 상용화의 원년
♠ 투자 포인트
1. 1Q24 실적은 매출액 463억원(-3%QoQ, +24%YoY), 영업이익 50억원(+84%QoQ, +2,766%YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 42억원) 상회 및 당사 추정치(48억원)에 부합
실리콘 음극재 및 형광체 부문의 출하량이 크게 증가했으나, 고객사 재고조정에 따른 태양전지 소재의 실적 부진으로 매출은 전분기비 소폭 감소
실리콘 음극재 사업부의 경우 샘플 매출 포함, 주요 탑재 모델인 포르쉐 타이칸 2024년형 Facelift와 관련된 제품 출하가 본격화됨에 따라 1Q24 흑자전환
2. 2024년 실적은 매출액 2,634억원(+42%YoY), 영업이익 282억원(+355%YoY)을 기록할 전망
올해는 실리콘 음극재와 형광체 부문의 실적이 큰 폭 증가할 것으로 전망. 특히 실리콘 음극재의 경우, 출하량이 2분기에 크게 늘어날 것으로 보이며(3~4개 차종 추가 납품 추정), 매분기 실적 개선 예상
적용 차량도 연초 2개 차종에서 연내 7~9개까지 본격적으로 확대될 것으로 보이며, 첨가량도 기존 5%에서 7~8%까지 증가할 것으로 보여 매출액이 +196%YoY 성장할 것으로 전망
3. 동사의 중장기 성장 가능성을 높게 보는 배경은, 1) 북미 JV 공장 향 출하 시작 기대감 형성, 2) 글로벌 IT사 향 IT용 실리콘 음극재 판매, 3) 실리콘 음극재 R&D 진행하는 곳의(약 30개 추정) 동사 제품 도입 확대가 예상되기 때문
현 구간은 투자가 집중되는 시기이므로 실리콘 음극재 부문의 수익성 개선이 제한적이나, 내년부터는 Ramp-up에 따른 규모의 경제 달성도 가능할 것으로 판단
또한, EV/전동공구에 국한된 실리콘 음극재 기술이 IT용으로도 확대 가능할 것으로 보여, 향후 Application 확대도 주가 모멘텀으로 작용할 것으로 예상
실적 추정치 변경 반영해 목표주가를 120,000원으로 상향 조정하고, 투자의견 ‘BUY’를 유지함.
♠ 리포트: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=10773
👏2
비주력 사업 팔고, 구조조정도 불사 [석유화학 돌파구는 없나②]
>LG화학, IT필름사업·진단사업부 매각
>롯데케미칼, 말레이시아 법인 LC타이탄 매각 검토
>지난해 이어 올해도 다시 희망퇴직 나서기도
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240510_0002730767
>LG화학, IT필름사업·진단사업부 매각
>롯데케미칼, 말레이시아 법인 LC타이탄 매각 검토
>지난해 이어 올해도 다시 희망퇴직 나서기도
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240510_0002730767
뉴시스
비주력 사업 팔고, 구조조정도 불사 [석유화학 돌파구는 없나②]
[서울=뉴시스]박지혁 기자 = 국내 석유화학 업계가 중국발 공급 과잉에 따른 수익성 악화와 중동 전쟁 확대로 인한 환율 인상으로 불황의 장기 터널에 꼼짝없이 갇힌 모습이다
배터리 호재 재료가 그렇게 나왔는데 어제도 그렇고 으늘도 못가면 국내증시 노답이라고 하려고 했는데요..노답은 아니네요
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